Обзор рынка нерудных строительных материалов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: 2013-2014
Отчет посвящен анализу состояния рынка нерудных строительных материалов (щебень, строительный песок, песчано-гравийные смеси и гравий) в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Отчет состоит из 7 глав, содержит 68 страниц, в том числе 21 таблицу, 18 рисунков и 2 приложения.
При подготовке настоящего отчета использовались данные Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат), Федеральной таможенной службы РФ, статистки внутренних железнодорожных перевозок, материалы годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, материалы центральных и региональных СМИ, данные интернет-сайтов описываемых предприятий, результаты телефонных интервью с ведущими региональными производителями ми потребителями нерудных стройматериалов, базы данных "ГС-Эксперт".
Первая глава отчета посвящена оценке объема регионального рынка нерудных стройматериалов в разбивке по трем товарным сегментам: щебень, песок строительный ПГС и гравий. Во всех следующих разделах отчета данная товарная сегментация анализируемой продукции сохранена. В данном разделе приведены данные об объемах производства/добычи и потребления нерудных стройматериалов в регионе вс учетом поставок всеми видами транспорта.
Во второй главе приведена сегментация потребления нерудных стройматериалов в регионе (строительство жилых и нежилых зданий, производство стройматериалов, инфраструктурное строительство), оценены объемы использования каждого из анализируемых видов НСМ в разных сегментах потребления.
В третьей главе отчета приведены профили основных региональных производителей НСМ, включая данные о разрабатываемых месторождениях, их запасах, объемах добычи/производства. Также в данном разделе приведена оценка рыночных долей основных поставщиков НСМ на региональном рынке в разбивке по основным товарным группам.
Четвертая глава посвящена оценке объемов поставок НСМ на региональный рынок различными видами транспорта.
В пятой главе приведены сведения о состоянии строительства в исследуемом регионе.
В шестой главе приведены данные об основных региональных потребителях НСМ и реализуемых и планируемых к реализации строительных проектов.
В седьмой, заключительно главе отчета проведен ценовой анализ.
При подготовке настоящего отчета использовались данные Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат), Федеральной таможенной службы РФ, статистки внутренних железнодорожных перевозок, материалы годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, материалы центральных и региональных СМИ, данные интернет-сайтов описываемых предприятий, результаты телефонных интервью с ведущими региональными производителями ми потребителями нерудных стройматериалов, базы данных "ГС-Эксперт".
Первая глава отчета посвящена оценке объема регионального рынка нерудных стройматериалов в разбивке по трем товарным сегментам: щебень, песок строительный ПГС и гравий. Во всех следующих разделах отчета данная товарная сегментация анализируемой продукции сохранена. В данном разделе приведены данные об объемах производства/добычи и потребления нерудных стройматериалов в регионе вс учетом поставок всеми видами транспорта.
Во второй главе приведена сегментация потребления нерудных стройматериалов в регионе (строительство жилых и нежилых зданий, производство стройматериалов, инфраструктурное строительство), оценены объемы использования каждого из анализируемых видов НСМ в разных сегментах потребления.
В третьей главе отчета приведены профили основных региональных производителей НСМ, включая данные о разрабатываемых месторождениях, их запасах, объемах добычи/производства. Также в данном разделе приведена оценка рыночных долей основных поставщиков НСМ на региональном рынке в разбивке по основным товарным группам.
Четвертая глава посвящена оценке объемов поставок НСМ на региональный рынок различными видами транспорта.
В пятой главе приведены сведения о состоянии строительства в исследуемом регионе.
В шестой главе приведены данные об основных региональных потребителях НСМ и реализуемых и планируемых к реализации строительных проектов.
В седьмой, заключительно главе отчета проведен ценовой анализ.
1. ОБЪЕМ РЫНКА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В 2014 Г.
1.1. Щебень
1.2. Песок строительный
1.3. ПГС и гравий
2. СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ
2.1. Щебень
2.2. Песок строительный
2.3. ПГС и гравий
3. ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ НА РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК И ИХ ДОЛИ НА РЫНКЕ ПО СЕГМЕНТАМ
3.1. Щебень
3.2. Песок строительный
3.3. ПГС и гравий
4. ЛОГИСТИКА (ОБЪЕМЫ ПОСТАВОК НА РЫНОК ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА И ТОВАРНЫМ СЕГМЕНТАМ)
4.1. Щебень
4.2. Песок строительный
4.3. ПГС и гравий
5. СОСТОЯНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА В РЕГИОНЕ
5.1. Жилищное строительство
5.2. Строительство объектов коммерческой недвижимости
5.3. Дорожное строительство
6. ОСНОВНЫЕ КОНЕЧНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ/ПРОЕКТЫ
6.1. Дорожное строительство
6.2. Производство ЖБИ, товарного бетона и жилищное строительство
6.3. Крупнейшие проекты в строительной отрасли Санкт-Петербурга и Ленинградской области
7. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ
7.1. Щебень
7.2. Песок строительный
7.3. ПГС и гравий
Приложение 1. Прайс-листы региональных производителей щебня
Приложение 2. Прайс-листы региональных производителей песка и ПГС
1.1. Щебень
1.2. Песок строительный
1.3. ПГС и гравий
2. СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ
2.1. Щебень
2.2. Песок строительный
2.3. ПГС и гравий
3. ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ НА РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК И ИХ ДОЛИ НА РЫНКЕ ПО СЕГМЕНТАМ
3.1. Щебень
3.2. Песок строительный
3.3. ПГС и гравий
4. ЛОГИСТИКА (ОБЪЕМЫ ПОСТАВОК НА РЫНОК ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА И ТОВАРНЫМ СЕГМЕНТАМ)
4.1. Щебень
4.2. Песок строительный
4.3. ПГС и гравий
5. СОСТОЯНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА В РЕГИОНЕ
5.1. Жилищное строительство
5.2. Строительство объектов коммерческой недвижимости
5.3. Дорожное строительство
6. ОСНОВНЫЕ КОНЕЧНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ/ПРОЕКТЫ
6.1. Дорожное строительство
6.2. Производство ЖБИ, товарного бетона и жилищное строительство
6.3. Крупнейшие проекты в строительной отрасли Санкт-Петербурга и Ленинградской области
7. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ
7.1. Щебень
7.2. Песок строительный
7.3. ПГС и гравий
Приложение 1. Прайс-листы региональных производителей щебня
Приложение 2. Прайс-листы региональных производителей песка и ПГС
ТАБЛИЦЫ
Таблица 1. Объемы и динамика производства, поставок и потребления щебня в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2013-2014 гг.
Таблица 2. Объемы и динамика производства, поставок и потребления песка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2013-2014 гг.
Таблица 3. Структура поставок щебня по основным сегментам потребления в 2013-2014 гг., млн м3
Таблица 4. Структура поставок строительного песка по основным сегментам потребления в 2013-2014 гг., млн м3
Таблица 5. Характеристика основных региональных производителей и объемы производства щебня в 2014 г.
Таблица 6. Характеристика основных региональных производителей и объемы добычи песка в 2014 г.
Таблица 7. Запасы и объемы добычи песка на месторождениях ЗАО 'ЛСР базовые'
Таблица 8. Структура и объемы отгрузок щебня по видам транспорта в Ленинградской области в 2013-2014 гг., млн м3
Таблица 9. Структура и объемы отгрузок песка по видам транспорта в Ленинградской области в 2013-2014 гг., млн м3
Таблица 10. Динамика выполнения работ по виду деятельности 'Строительство' в 2013-2014 гг., млрд руб., %
Таблица 11. Ввод в действие жилых домов в 2013-2014 гг., тыс. м2
Таблица 12. Ввод автомобильных дорог в 2013-2014 гг., тыс. м2
Таблица 13. Крупнейшие потребители нерудных строительных материалов Санкт-Петербурга и Ленинградской области (дорожное строительство)
Таблица 14. Крупнейшие потребители нерудных строительных материалов Санкт-Петербурга и Ленинградской области (производство ЖБИ, товарного бетона, строительство)
Таблица 15. Средние цены производителей на щебень (EX-WORKS) и с доставкой до городской черты Санкт-Петербурга в феврале 2015 г., руб./м3
Таблица 16. Цены торговых компаний на щебень с доставкой (Санкт-Петербург) в 2014 г., руб./м3
Таблица 17. Динамика цен на щебень в 2014 г. по данным компаний-производителей
Таблица 18. Средние цены производителей на песок (EX-WORKS) и с доставкой до городской черты Санкт-Петербурга в феврале 2015 г., руб./м3
Таблица 19. Цены торговых компаний на песок с доставкой (Санкт-Петербург) в 2014 г., руб./м3
Таблица 20. Средние цены производителей на ПГС (EX-WORKS) и с доставкой до городской черты Санкт-Петербурга в феврале 2015 г., руб./м3
Таблица 21. Цены торговых компаний на ПГС с доставкой (Санкт-Петербург) в 2014 г., руб./м3
ИЛЛЮСТРАЦИИ
Рисунок 1. Структура производства и потребления НСМ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2014 г.
Рисунок 2. Объемы производства щебня в Ленинградской области в 2013-2014 гг., млн м3
Рисунок 3. Производство и потребление ПГС и гравия в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, тыс. м3
Рисунок 4. Структура рынка щебня по основным сегментам потребления, %
Рисунок 5. Структура рынка щебня по основным направлениям использования, %
Рисунок 6. Структура рынка строительного песка по основным сегментам потребления, %
Рисунок 7. Рыночные доли основных поставщиков щебня в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2014 г., %
Рисунок 8. Рыночные доли основных поставщиков песка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2014 г., %
Рисунок 9. Рыночные доли основных поставщиков ПГС и гравия в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2014 г., %
Рисунок 10. Структура отгрузок щебня по видам транспорта в 2013-2014 гг., %
Рисунок 11. Структура отгрузок песка по видам транспорта в 2013-2014 гг., %
Рисунок 12. Средние цены производителей Ленинградской области на щебень в 2013-2014 гг., руб./м3
Рисунок 13. Средние цены приобретения щебня в Ленинградской области в 2013-2014 гг., руб./м3
Рисунок 14. Средние цены приобретения щебня в Санкт-Петербурге в 2013-2014 гг., руб./м3
Рисунок 15. Средние цены производителей Ленинградской области на песок в 2013-2014 гг., руб./м3
Рисунок 16. Средние цены приобретения песка в Ленинградской области в 2013-2014 гг., руб./м3
Рисунок 17. Средние цены приобретения песка в Санкт-Петербурге в 2013-2014 гг., руб./м3
Рисунок 18. Средние цены приобретения ПГС в Ленинградской области в 2013-2014 гг., руб./м3
Таблица 1. Объемы и динамика производства, поставок и потребления щебня в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2013-2014 гг.
Таблица 2. Объемы и динамика производства, поставок и потребления песка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2013-2014 гг.
Таблица 3. Структура поставок щебня по основным сегментам потребления в 2013-2014 гг., млн м3
Таблица 4. Структура поставок строительного песка по основным сегментам потребления в 2013-2014 гг., млн м3
Таблица 5. Характеристика основных региональных производителей и объемы производства щебня в 2014 г.
Таблица 6. Характеристика основных региональных производителей и объемы добычи песка в 2014 г.
Таблица 7. Запасы и объемы добычи песка на месторождениях ЗАО 'ЛСР базовые'
Таблица 8. Структура и объемы отгрузок щебня по видам транспорта в Ленинградской области в 2013-2014 гг., млн м3
Таблица 9. Структура и объемы отгрузок песка по видам транспорта в Ленинградской области в 2013-2014 гг., млн м3
Таблица 10. Динамика выполнения работ по виду деятельности 'Строительство' в 2013-2014 гг., млрд руб., %
Таблица 11. Ввод в действие жилых домов в 2013-2014 гг., тыс. м2
Таблица 12. Ввод автомобильных дорог в 2013-2014 гг., тыс. м2
Таблица 13. Крупнейшие потребители нерудных строительных материалов Санкт-Петербурга и Ленинградской области (дорожное строительство)
Таблица 14. Крупнейшие потребители нерудных строительных материалов Санкт-Петербурга и Ленинградской области (производство ЖБИ, товарного бетона, строительство)
Таблица 15. Средние цены производителей на щебень (EX-WORKS) и с доставкой до городской черты Санкт-Петербурга в феврале 2015 г., руб./м3
Таблица 16. Цены торговых компаний на щебень с доставкой (Санкт-Петербург) в 2014 г., руб./м3
Таблица 17. Динамика цен на щебень в 2014 г. по данным компаний-производителей
Таблица 18. Средние цены производителей на песок (EX-WORKS) и с доставкой до городской черты Санкт-Петербурга в феврале 2015 г., руб./м3
Таблица 19. Цены торговых компаний на песок с доставкой (Санкт-Петербург) в 2014 г., руб./м3
Таблица 20. Средние цены производителей на ПГС (EX-WORKS) и с доставкой до городской черты Санкт-Петербурга в феврале 2015 г., руб./м3
Таблица 21. Цены торговых компаний на ПГС с доставкой (Санкт-Петербург) в 2014 г., руб./м3
ИЛЛЮСТРАЦИИ
Рисунок 1. Структура производства и потребления НСМ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2014 г.
Рисунок 2. Объемы производства щебня в Ленинградской области в 2013-2014 гг., млн м3
Рисунок 3. Производство и потребление ПГС и гравия в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, тыс. м3
Рисунок 4. Структура рынка щебня по основным сегментам потребления, %
Рисунок 5. Структура рынка щебня по основным направлениям использования, %
Рисунок 6. Структура рынка строительного песка по основным сегментам потребления, %
Рисунок 7. Рыночные доли основных поставщиков щебня в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2014 г., %
Рисунок 8. Рыночные доли основных поставщиков песка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2014 г., %
Рисунок 9. Рыночные доли основных поставщиков ПГС и гравия в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2014 г., %
Рисунок 10. Структура отгрузок щебня по видам транспорта в 2013-2014 гг., %
Рисунок 11. Структура отгрузок песка по видам транспорта в 2013-2014 гг., %
Рисунок 12. Средние цены производителей Ленинградской области на щебень в 2013-2014 гг., руб./м3
Рисунок 13. Средние цены приобретения щебня в Ленинградской области в 2013-2014 гг., руб./м3
Рисунок 14. Средние цены приобретения щебня в Санкт-Петербурге в 2013-2014 гг., руб./м3
Рисунок 15. Средние цены производителей Ленинградской области на песок в 2013-2014 гг., руб./м3
Рисунок 16. Средние цены приобретения песка в Ленинградской области в 2013-2014 гг., руб./м3
Рисунок 17. Средние цены приобретения песка в Санкт-Петербурге в 2013-2014 гг., руб./м3
Рисунок 18. Средние цены приобретения ПГС в Ленинградской области в 2013-2014 гг., руб./м3
