Рынок силикатных стеновых материалов в России: 2005-6 мес. 2013 и прогноз до 2017 г.
Отчет посвящен анализу состояния российского рынка силикатных стеновых материалов (кирпич и блоки (перегородочные и конструкционные)) и прогнозу его развития рынка на период до 2017 г. Отчет состоит из 6 глав, содержит 100 страниц, 31 рисунок, 20 таблиц и приложение. В качестве источников информации использовались результаты телефонных интервью с представителями предприятий-производителей, данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, Белстата, КТК МФ Республики Казахстан, статистики внутренних и международных железнодорожных перевозок, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий-производителей, а также информационных баз данных ООО "ГС-Эксперт".
В первой главе отчета приводятся классификация силикатного кирпича, требования к качеству продукции, краткое описание технологии производства силикатного кирпича и информация об используемых сырьевых материалах.
Вторая глава посвящена анализу производства силикатных стеновых материалов. В этом разделе приведены данные о наличии и размещении производственных мощностей по выпуску этой продукции, данные об объемах производства за период 2005 – 6 мес. 2013 г., как в целом по России, так и в разрезе отдельных предприятий. Приведена оценена региональной и товарной структуры производства. Также в этом разделе приведено описание текущего состояния ведущих российских предприятий-производителей силикатных стеновых материалов, включая данные об имеющихся мощностях, времени присутствия на рынке, объемах производства и ассортименте выпускаемой продукции.
В третьей главе отчета приведены сведения о внешнеторговых операциях с исследуемой продукцией.
Четвертая глава отчета посвящена анализу потребления силикатных стеновых материалов в России. В данном разделе приведен баланс производства-потребления этой продукции за период 2005 – 6 мес. 2013 г. Проведен анализ конкурентной среды. В частности, приведены данные об объемах производства основных продуктов-заменителей: блоков из ячеистого бетона и керамических стеновых материалов (кирпича и блоков), оценены рыночные доли силикатных стеновых материалов и продуктов-заменителей в целом по России и в разрезе федеральных округов.
В пятой главе отчета проведен ценовой анализ. В данном разделе приведена динамика цен средних цен производителей и средних цен приобретения силикатного кирпича как в целом по России, так и в разрезе федеральных округов, приведены цены на силикатный кирпич некоторых российских производителей по состоянию на сентябрь 2013 г.
В шестой, заключительной, главе отчета приведен прогноз развития рынка силикатных стеновых материалов в России на период до 2017 г.
В приложении приведены контактные данные основных российских предприятий-производителей силикатного кирпича.
В первой главе отчета приводятся классификация силикатного кирпича, требования к качеству продукции, краткое описание технологии производства силикатного кирпича и информация об используемых сырьевых материалах.
Вторая глава посвящена анализу производства силикатных стеновых материалов. В этом разделе приведены данные о наличии и размещении производственных мощностей по выпуску этой продукции, данные об объемах производства за период 2005 – 6 мес. 2013 г., как в целом по России, так и в разрезе отдельных предприятий. Приведена оценена региональной и товарной структуры производства. Также в этом разделе приведено описание текущего состояния ведущих российских предприятий-производителей силикатных стеновых материалов, включая данные об имеющихся мощностях, времени присутствия на рынке, объемах производства и ассортименте выпускаемой продукции.
В третьей главе отчета приведены сведения о внешнеторговых операциях с исследуемой продукцией.
Четвертая глава отчета посвящена анализу потребления силикатных стеновых материалов в России. В данном разделе приведен баланс производства-потребления этой продукции за период 2005 – 6 мес. 2013 г. Проведен анализ конкурентной среды. В частности, приведены данные об объемах производства основных продуктов-заменителей: блоков из ячеистого бетона и керамических стеновых материалов (кирпича и блоков), оценены рыночные доли силикатных стеновых материалов и продуктов-заменителей в целом по России и в разрезе федеральных округов.
В пятой главе отчета проведен ценовой анализ. В данном разделе приведена динамика цен средних цен производителей и средних цен приобретения силикатного кирпича как в целом по России, так и в разрезе федеральных округов, приведены цены на силикатный кирпич некоторых российских производителей по состоянию на сентябрь 2013 г.
В шестой, заключительной, главе отчета приведен прогноз развития рынка силикатных стеновых материалов в России на период до 2017 г.
В приложении приведены контактные данные основных российских предприятий-производителей силикатного кирпича.
АННОТАЦИЯ
1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА И ИСПОЛЬЗУЕМОЕ СЫРЬЕ
1.1. Классификация силикатного кирпича и требования к качеству продукции
1.2. Технология производства силикатного кирпича
1.3. Сырье, используемое для производства силикатного кирпича
1.3.1. Пески для производства силикатных изделий
1.3.2. Известь
2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА СИЛИКАТНЫХ СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ
2.1. Мощности по выпуску силикатных стеновых материалов
2.2. Объемы производства силикатных стеновых материалов за период 2005 – 6 мес. 2013 г.
2.3. Региональная структура производства
2.4. Товарная структура производства силикатных стеновых материалов
2.5. Основные производители силикатных стеновых материалов
ЗАО 'Воронежский комбинат строительных материалов' (Воронежская область)
ООО 'Казанский завод силикатных стеновых материалов' (Республика Татарстан)
ООО 'Инвест-силикат-стройсервис' (Тюменская область)
ООО 'Силикат' (Ульяновская область)
ОАО 'Навашинский завод стройматериалов' (Нижегородская область)
ОАО 'Ярославский завод силикатного кирпича' (Ярославская область)
ООО 'Борский силикатный завод' (Нижегородская область)
ОАО 'Орловский завод силикатного кирпича' (Орловская область)
ЗАО 'Марийский завод силикатного кирпича' (Республика Марий Эл)
ЗАО 'Липецкий силикатный завод' (Липецкая область)
ООО 'Силикатстрой' (Нижегородская область)
3. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ СИЛИКАТНЫХ СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
4.1. Баланс производства-потребления силикатных стеновых материалов за период 2005 – 6 мес. 2013 г.
4.2. Анализ конкурентной среды
4.2.1. Объемы и региональная структура производства керамического кирпича за период 2012 – 6 мес. 2013 г.
4.2.2. Объемы и региональная структура производства блоков из ячеистого бетона за период 2012 – 6 мес. 2013 г.
4.2.3. Оценка рыночных долей силикатных стеновых материалов и продуктов-заменителей в целом по России и в разрезе федеральных округов
5. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ
5.1. Цены российских производителей
5.2. Цены приобретения силикатного кирпича подрядными организациями
6. Прогноз развития рынка на период до 2017 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ
1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА И ИСПОЛЬЗУЕМОЕ СЫРЬЕ
1.1. Классификация силикатного кирпича и требования к качеству продукции
1.2. Технология производства силикатного кирпича
1.3. Сырье, используемое для производства силикатного кирпича
1.3.1. Пески для производства силикатных изделий
1.3.2. Известь
2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА СИЛИКАТНЫХ СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ
2.1. Мощности по выпуску силикатных стеновых материалов
2.2. Объемы производства силикатных стеновых материалов за период 2005 – 6 мес. 2013 г.
2.3. Региональная структура производства
2.4. Товарная структура производства силикатных стеновых материалов
2.5. Основные производители силикатных стеновых материалов
ЗАО 'Воронежский комбинат строительных материалов' (Воронежская область)
ООО 'Казанский завод силикатных стеновых материалов' (Республика Татарстан)
ООО 'Инвест-силикат-стройсервис' (Тюменская область)
ООО 'Силикат' (Ульяновская область)
ОАО 'Навашинский завод стройматериалов' (Нижегородская область)
ОАО 'Ярославский завод силикатного кирпича' (Ярославская область)
ООО 'Борский силикатный завод' (Нижегородская область)
ОАО 'Орловский завод силикатного кирпича' (Орловская область)
ЗАО 'Марийский завод силикатного кирпича' (Республика Марий Эл)
ЗАО 'Липецкий силикатный завод' (Липецкая область)
ООО 'Силикатстрой' (Нижегородская область)
3. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ СИЛИКАТНЫХ СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
4.1. Баланс производства-потребления силикатных стеновых материалов за период 2005 – 6 мес. 2013 г.
4.2. Анализ конкурентной среды
4.2.1. Объемы и региональная структура производства керамического кирпича за период 2012 – 6 мес. 2013 г.
4.2.2. Объемы и региональная структура производства блоков из ячеистого бетона за период 2012 – 6 мес. 2013 г.
4.2.3. Оценка рыночных долей силикатных стеновых материалов и продуктов-заменителей в целом по России и в разрезе федеральных округов
5. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ
5.1. Цены российских производителей
5.2. Цены приобретения силикатного кирпича подрядными организациями
6. Прогноз развития рынка на период до 2017 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Пределы прочности при сжатии и изгибе для силикатного кирпича различных марок
Таблица 2. Объемы поставок и поставщики извести производителям силикатного кирпича, в 2010-2012 гг., тыс. т
Таблица 3. Объемы производства силикатных стеновых материалов в разрезе регионов в 2012 г. и по итогам 6 мес. 2013 г., млн усл. кирп.
Таблица 4. Ассортимент производимых силикатных стеновых материалов в разрезе предприятий
Таблица 5. Объемы производства силикатного кирпича российскими заводами в 2012 г. и по итогам 6 мес. 2013 г., млн усл. кирп.
Таблица 6. Объемы внешнеторговых операций России с силикатным кирпичом за период 2005 – 6 мес. 2013 гг., млн шт.
Таблица 7. Баланс производства-потребления силикатного кирпича за период 2005 – 6 мес. 2013 г., млн усл. кирп.
Таблица 8. Объемы производства керамического кирпича и блоков в разрезе регионов в 2012 г. и по итогам 6 мес. 2013 г., млн усл. кирп.
Таблица 9. Объемы производства керамического кирпича крупнейшими производителями в 2012 г., тыс. м3
Таблица 10. Объемы производства блоков из ячеистого бетона в разрезе регионов в 2012 г. и по итогам 6 мес. 2013 г., тыс. м3
Таблица 11. Объемы производства блоков из ячеистого бетона крупнейшими производителями в 2012 г., тыс. м3
Таблица 12. Ввод в действие жилых домов в России в 2012 г. и по итогам 6 мес. 2013 г., тыс. м2
Таблица 13. Структура строительства жилых домов по материалам стен в разрезе федеральных округов в 2012 г., %
Таблица 14. Структура строительства жилых домов, построенных населением за свой счет, по материалам стен в разрезе федеральных округов в 2012 г., %
Таблица 15. Рыночные доли силикатных стеновых материалов и продуктов- заменителей в разрезе федеральных округов
Таблица 16. Баланс производство-потребление силикатных стеновых материалов в разрезе федеральных округов в 2012 г., млн усл. кирп.
Таблица 17. Средние цены производителей и индексы цен производителей на силикатный кирпич за период 2009 – 6 мес. 2013 г., руб./тыс. усл. кирп., %
Таблица 18. Средние цены производителей на силикатный кирпич в разрезе федеральных округов за период 2009 – 6 мес. 2013 г., руб./тыс. усл. кирп.
Таблица 19. Цены некоторых российских производителей на силикатный кирпич в сентябре 2013 г., руб./шт.
Таблица 20. Средние цены приобретения силикатного кирпича подрядными организациями в разрезе регионов РФ за период 2012 – 6 мес. 2013 гг., руб./тыс. усл. кирп.
Таблица 1. Пределы прочности при сжатии и изгибе для силикатного кирпича различных марок
Таблица 2. Объемы поставок и поставщики извести производителям силикатного кирпича, в 2010-2012 гг., тыс. т
Таблица 3. Объемы производства силикатных стеновых материалов в разрезе регионов в 2012 г. и по итогам 6 мес. 2013 г., млн усл. кирп.
Таблица 4. Ассортимент производимых силикатных стеновых материалов в разрезе предприятий
Таблица 5. Объемы производства силикатного кирпича российскими заводами в 2012 г. и по итогам 6 мес. 2013 г., млн усл. кирп.
Таблица 6. Объемы внешнеторговых операций России с силикатным кирпичом за период 2005 – 6 мес. 2013 гг., млн шт.
Таблица 7. Баланс производства-потребления силикатного кирпича за период 2005 – 6 мес. 2013 г., млн усл. кирп.
Таблица 8. Объемы производства керамического кирпича и блоков в разрезе регионов в 2012 г. и по итогам 6 мес. 2013 г., млн усл. кирп.
Таблица 9. Объемы производства керамического кирпича крупнейшими производителями в 2012 г., тыс. м3
Таблица 10. Объемы производства блоков из ячеистого бетона в разрезе регионов в 2012 г. и по итогам 6 мес. 2013 г., тыс. м3
Таблица 11. Объемы производства блоков из ячеистого бетона крупнейшими производителями в 2012 г., тыс. м3
Таблица 12. Ввод в действие жилых домов в России в 2012 г. и по итогам 6 мес. 2013 г., тыс. м2
Таблица 13. Структура строительства жилых домов по материалам стен в разрезе федеральных округов в 2012 г., %
Таблица 14. Структура строительства жилых домов, построенных населением за свой счет, по материалам стен в разрезе федеральных округов в 2012 г., %
Таблица 15. Рыночные доли силикатных стеновых материалов и продуктов- заменителей в разрезе федеральных округов
Таблица 16. Баланс производство-потребление силикатных стеновых материалов в разрезе федеральных округов в 2012 г., млн усл. кирп.
Таблица 17. Средние цены производителей и индексы цен производителей на силикатный кирпич за период 2009 – 6 мес. 2013 г., руб./тыс. усл. кирп., %
Таблица 18. Средние цены производителей на силикатный кирпич в разрезе федеральных округов за период 2009 – 6 мес. 2013 г., руб./тыс. усл. кирп.
Таблица 19. Цены некоторых российских производителей на силикатный кирпич в сентябре 2013 г., руб./шт.
Таблица 20. Средние цены приобретения силикатного кирпича подрядными организациями в разрезе регионов РФ за период 2012 – 6 мес. 2013 гг., руб./тыс. усл. кирп.
СПИСОК РИСУНКОВ
Рисунок 1. Технологическая схема производства силикатного кирпича
Рисунок 2. Динамика производства извести в России в 2005-2012 гг., тыс. т
Рисунок 3. Региональная структура производства извести в России в 2010-2012 гг., %
Рисунок 4. Региональная структура производства строительной извести в России в 2010-2012 гг., %
Рисунок 5. Региональная структура производства технологической извести в России в 2010-2012 гг., %
Рисунок 6. Производственные мощности по выпуску силикатного кирпича в России в 2007-2013 гг., млн усл. кирп.
Рисунок 7. Региональная структура размещения производственных мощностей по выпуску силикатного кирпича по состоянию на начало 2013 г., %
Рисунок 8. Динамика производства силикатных стеновых материалов в 2007-2013 гг., млн усл. кирп.
Рисунок 9. Региональная структура производства силикатных стеновых материалов в России в 2012 г. и по итогам 6 мес. 2013 г., %
Рисунок 10. Товарная структура производства силикатных стеновых материалов в 2012 г. и за 6 мес. 2013 г., %
Рисунок 11. Основные производители силикатных блоков в 2012 г., %
Рисунок 12. Основные производители силикатных блоков в 1 полугодии 2013 г., %
Рисунок 13. Динамика производства силикатного кирпича ЗАО 'Воронежский комбинат строительных материалов' за период 2005 – 6 мес. 2013 гг., млн усл. кирп.
Рисунок 14. Динамика производства силикатного кирпича ООО 'Казанский завод силикатных стеновых материалов' за период 2005 – 6 мес. 2013 г., млн усл. кирп.
Рисунок 15. Динамика производства силикатного кирпича ООО 'Инвест-силикат-стройсервис' за период 2005 – 6 мес. 2013 г., млн усл. кирп.
Рисунок 16. Динамика производства силикатного кирпича ООО 'Силикат' за период 2005 – 6 мес. 2013 г., млн усл. кирп.
Рисунок 17. Динамика производства силикатного кирпича ОАО 'Навашинский завод стройматериалов' за период 2005 – 6 мес. 2013 г., млн усл. кирп.
Рисунок 18. Динамика производства силикатного кирпича ОАО 'Ярославский завод силикатного кирпича' за период 2005 – 6 мес. 2013 г., млн усл. кирп.
Рисунок 19. Динамика производства силикатного кирпича ЗАО 'Борский силикатный завод' за период 2005 – 6 мес. 2013 г., млн усл. кирп.
Рисунок 19. Динамика производства силикатного кирпича ОАО 'Орловский завод силикатного кирпича' за период 2005 – 6 мес. 2013 г., млн усл. кирп.
Рисунок 21. Динамика производства силикатного кирпича ЗАО 'Марийский завод силикатного кирпича' за период 2005 – 6 мес. 2013 г., млн усл. кирп.
Рисунок 22. Динамика производства силикатного кирпича ЗАО 'Липецкий силикатный завод' за период 2005 – 6 мес. 2013 г., млн усл. кирп.
Рисунок 23. Динамика производства силикатного кирпича ООО 'Силикатстрой' за период 2005 – 6 мес. 2013 г., млн усл. кирп.
Рисунок 24. Динамика производства керамического кирпича и блоков в России в 2007-2013 гг., млн усл кирп.
Рисунок 25. Региональная структура производства керамического кирпича и блоков в России в 2012 г. и по итогам 6 мес. 2013 г., %
Рисунок 26. Динамика производства блоков из ячеистого бетона в России в 2007-2013 гг., тыс. м3
Рисунок 27. Региональная структура производства блоков из ячеистого бетона в России в 2012 г. и по итогам 6 мес. 2013 г., %
Рисунок 28. Структура строительства жилых домов по материалам стен в 2012 г., %
Рисунок 29. Помесячная динамика средних цен производителей на силикатный кирпич в России за период 2009 – 6 мес. 2013 г., руб./тыс. усл. кирп.
Рисунок 30. Помесячная динамика средних цен приобретения силикатного кирпича в России за период 2005 – 6 мес. 2013 г., руб./тыс. усл. кирп.
Рисунок 31. Прогноз потребления силикатных стеновых материалов в России в 2013-2017 гг., млн усл. кирп.
Рисунок 1. Технологическая схема производства силикатного кирпича
Рисунок 2. Динамика производства извести в России в 2005-2012 гг., тыс. т
Рисунок 3. Региональная структура производства извести в России в 2010-2012 гг., %
Рисунок 4. Региональная структура производства строительной извести в России в 2010-2012 гг., %
Рисунок 5. Региональная структура производства технологической извести в России в 2010-2012 гг., %
Рисунок 6. Производственные мощности по выпуску силикатного кирпича в России в 2007-2013 гг., млн усл. кирп.
Рисунок 7. Региональная структура размещения производственных мощностей по выпуску силикатного кирпича по состоянию на начало 2013 г., %
Рисунок 8. Динамика производства силикатных стеновых материалов в 2007-2013 гг., млн усл. кирп.
Рисунок 9. Региональная структура производства силикатных стеновых материалов в России в 2012 г. и по итогам 6 мес. 2013 г., %
Рисунок 10. Товарная структура производства силикатных стеновых материалов в 2012 г. и за 6 мес. 2013 г., %
Рисунок 11. Основные производители силикатных блоков в 2012 г., %
Рисунок 12. Основные производители силикатных блоков в 1 полугодии 2013 г., %
Рисунок 13. Динамика производства силикатного кирпича ЗАО 'Воронежский комбинат строительных материалов' за период 2005 – 6 мес. 2013 гг., млн усл. кирп.
Рисунок 14. Динамика производства силикатного кирпича ООО 'Казанский завод силикатных стеновых материалов' за период 2005 – 6 мес. 2013 г., млн усл. кирп.
Рисунок 15. Динамика производства силикатного кирпича ООО 'Инвест-силикат-стройсервис' за период 2005 – 6 мес. 2013 г., млн усл. кирп.
Рисунок 16. Динамика производства силикатного кирпича ООО 'Силикат' за период 2005 – 6 мес. 2013 г., млн усл. кирп.
Рисунок 17. Динамика производства силикатного кирпича ОАО 'Навашинский завод стройматериалов' за период 2005 – 6 мес. 2013 г., млн усл. кирп.
Рисунок 18. Динамика производства силикатного кирпича ОАО 'Ярославский завод силикатного кирпича' за период 2005 – 6 мес. 2013 г., млн усл. кирп.
Рисунок 19. Динамика производства силикатного кирпича ЗАО 'Борский силикатный завод' за период 2005 – 6 мес. 2013 г., млн усл. кирп.
Рисунок 19. Динамика производства силикатного кирпича ОАО 'Орловский завод силикатного кирпича' за период 2005 – 6 мес. 2013 г., млн усл. кирп.
Рисунок 21. Динамика производства силикатного кирпича ЗАО 'Марийский завод силикатного кирпича' за период 2005 – 6 мес. 2013 г., млн усл. кирп.
Рисунок 22. Динамика производства силикатного кирпича ЗАО 'Липецкий силикатный завод' за период 2005 – 6 мес. 2013 г., млн усл. кирп.
Рисунок 23. Динамика производства силикатного кирпича ООО 'Силикатстрой' за период 2005 – 6 мес. 2013 г., млн усл. кирп.
Рисунок 24. Динамика производства керамического кирпича и блоков в России в 2007-2013 гг., млн усл кирп.
Рисунок 25. Региональная структура производства керамического кирпича и блоков в России в 2012 г. и по итогам 6 мес. 2013 г., %
Рисунок 26. Динамика производства блоков из ячеистого бетона в России в 2007-2013 гг., тыс. м3
Рисунок 27. Региональная структура производства блоков из ячеистого бетона в России в 2012 г. и по итогам 6 мес. 2013 г., %
Рисунок 28. Структура строительства жилых домов по материалам стен в 2012 г., %
Рисунок 29. Помесячная динамика средних цен производителей на силикатный кирпич в России за период 2009 – 6 мес. 2013 г., руб./тыс. усл. кирп.
Рисунок 30. Помесячная динамика средних цен приобретения силикатного кирпича в России за период 2005 – 6 мес. 2013 г., руб./тыс. усл. кирп.
Рисунок 31. Прогноз потребления силикатных стеновых материалов в России в 2013-2017 гг., млн усл. кирп.
