Российский рынок листового стекла - 2014
Цель исследования
Описание российского рынка листового стекла в 2005-2014 гг.
Основные задачи исследования
1. Охарактеризовать общее состояние российской экономики в 2005-2014 гг. и начале 2015 г.;
2. Описать современные технологии производства листового стекла;
3. Описать потребительские характеристики стекла, произведенного методом вытягивания и флоат-методом (в сравнении);
4. Оценить развитие российской стекольной отрасли:
6. Оценить состояние российского рынка стекла:
8. Оценить перспективность российского рынка стекла для иностранных инвесторов;
9. Охарактеризовать взаимодействие иностранных и отечественных игроков на рынке;
10. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка стекла на ближайшие годы.
Методы сбора данных
Мониторинг документальных источников
Методы анализа данных
Контент-анализ документов
Экстраполятивное моделирование
Информационная база исследования
1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS MR.
Описание российского рынка листового стекла в 2005-2014 гг.
Основные задачи исследования
1. Охарактеризовать общее состояние российской экономики в 2005-2014 гг. и начале 2015 г.;
2. Описать современные технологии производства листового стекла;
3. Описать потребительские характеристики стекла, произведенного методом вытягивания и флоат-методом (в сравнении);
4. Оценить развитие российской стекольной отрасли:
- положение отраслей, потребляющих стекло;
- тенденции производства листового стекла в РФ в 2000-2013 гг.
- позиции ведущих российских производителей листового стекла;
- уровень концентрации производства;
- перспективы отечественного производства листового стекла.
6. Оценить состояние российского рынка стекла:
- количественный объем рынка;
- качественное развитие рынка (рост перспективных сегментов);
- темпы роста рынка.
8. Оценить перспективность российского рынка стекла для иностранных инвесторов;
9. Охарактеризовать взаимодействие иностранных и отечественных игроков на рынке;
10. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка стекла на ближайшие годы.
Методы сбора данных
Мониторинг документальных источников
Методы анализа данных
Контент-анализ документов
Экстраполятивное моделирование
Информационная база исследования
1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS MR.
ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007 – ОКТЯБРЕ 2014 ГГ. И ПРОГНОЗ ДО 2017 Г.
1.1. Динамика ВВП
1.2. Инфляция
1.3. Цены на нефть
1.4. Валютные курсы
1.5. Прогноз экономического развития РФ до 2017 (оптимистический, пессимистический, реалистический)
1.6. Строительство
Строительство жилья
Строительство коммерческих и промышленных объектов
1.7. Производство строительных материалов
Общий обзор производства строительных материалов
ГЛАВА II. ХАРАКТЕРИСТИКА СМЕЖНЫХ РЫНКОВ
2.1. Основные технологии производства листового стекла
2.2. Оборудование для производства листового стекла
Оборудование для варки и формовки стекла
Оборудование для резки и обработки стекла
2.3. Характеристика основных сегментов строительства, потребляющих стекло
Потребительские характеристики листового стекла, произведенного флоат-методом
Характеристика потребления стекла
Описание некоторых основных сегментов строительной сферы, потребляющих стекло
Сферы применения флоат-стекла
ГЛАВА III. РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛА, ИМПОРТ И ЭКСПОРТ
3.1. Общая характеристика производства листового стекла в РФ
Производство первичного листового стекла в России
Производство основных видов листового обработанного стекла
3.2. Региональная структура рынка производства листового стекла
3.3. Импорт листового стекла
3.4. Экспорт листового стекла
3.5. Анализ экспортно-импортных потоков листового стекла
ГЛАВА IV. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛИСТОВОГО СТЕКЛА
4.1. Характеристика рынка стекла (по сегментам)
Рынок флоат-стекла
Рынок тянутого и выдувного стекла
Рынок безопасных видов стекла
4.2. Потребление листового стекла по регионам
Распределение импортных поставок
Региональное распределение потребностей строительной отрасли
4.3. Цены на листовое стекло
Цены на внутреннем рынке
4.4. Структура рынка и оценка концентрации
Оценка концентрации рынка в 2005-2014 гг.
Качественный анализ рынка
4.5. Проекты новых производств
4.6. Тенденции на рынке листового стекла и прогноз до 2018 года
ГЛАВА V. ВЕДУЩИЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ ЛИСТОВОГО СТЕКЛА
5.1. ОАО «Эй Джи Си БСЗ» (Борский стекольный завод)
Общая информация о компании
Мощности и объём выпуска
Номенклатура производства
Позиции на рынке
Сбытовая деятельность
Финансовые показатели
Планы и перспективы
5.2. ОАО «Салаватстекло»
Общая информация о компании
Мощности и объём выпуска
Номенклатура производства
Позиции на рынке
Сбытовая деятельность
Финансовые показатели
Планы и перспективы
5.3. ОАО «Саратовстройстекло»
Общая информация о компании
Мощности и объем выпуска
Номенклатура производства
Позиции на рынке
Сбытовая деятельность
Финансовые показатели
Планы и перспективы
5.4. ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» («Главербель Клин»)
Общая информация о компании
Мощности и объем выпуска
Номенклатура производства
Позиции на рынке
Сбытовая деятельность
Финансовые показатели
Планы и перспективы
5.5. ООО «Пилкингтон Гласс»
Общая информация о компании
Мощности и объём выпуска
Номенклатура производства
Позиции на рынке
Сбытовая деятельность
Финансовые показатели
Планы и перспективы
5.6. «Гардиан Стекло»
Общая информация о компании
Мощности и объём выпуска
Номенклатура производства
Позиции на рынке
Финансовые показатели
Планы и перспективы
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ
1.1. Динамика ВВП
1.2. Инфляция
1.3. Цены на нефть
1.4. Валютные курсы
1.5. Прогноз экономического развития РФ до 2017 (оптимистический, пессимистический, реалистический)
1.6. Строительство
Строительство жилья
Строительство коммерческих и промышленных объектов
1.7. Производство строительных материалов
Общий обзор производства строительных материалов
ГЛАВА II. ХАРАКТЕРИСТИКА СМЕЖНЫХ РЫНКОВ
2.1. Основные технологии производства листового стекла
2.2. Оборудование для производства листового стекла
Оборудование для варки и формовки стекла
Оборудование для резки и обработки стекла
2.3. Характеристика основных сегментов строительства, потребляющих стекло
Потребительские характеристики листового стекла, произведенного флоат-методом
Характеристика потребления стекла
Описание некоторых основных сегментов строительной сферы, потребляющих стекло
Сферы применения флоат-стекла
ГЛАВА III. РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛА, ИМПОРТ И ЭКСПОРТ
3.1. Общая характеристика производства листового стекла в РФ
Производство первичного листового стекла в России
Производство основных видов листового обработанного стекла
3.2. Региональная структура рынка производства листового стекла
3.3. Импорт листового стекла
3.4. Экспорт листового стекла
3.5. Анализ экспортно-импортных потоков листового стекла
ГЛАВА IV. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛИСТОВОГО СТЕКЛА
4.1. Характеристика рынка стекла (по сегментам)
Рынок флоат-стекла
Рынок тянутого и выдувного стекла
Рынок безопасных видов стекла
4.2. Потребление листового стекла по регионам
Распределение импортных поставок
Региональное распределение потребностей строительной отрасли
4.3. Цены на листовое стекло
Цены на внутреннем рынке
4.4. Структура рынка и оценка концентрации
Оценка концентрации рынка в 2005-2014 гг.
Качественный анализ рынка
4.5. Проекты новых производств
4.6. Тенденции на рынке листового стекла и прогноз до 2018 года
ГЛАВА V. ВЕДУЩИЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ ЛИСТОВОГО СТЕКЛА
5.1. ОАО «Эй Джи Си БСЗ» (Борский стекольный завод)
Общая информация о компании
Мощности и объём выпуска
Номенклатура производства
Позиции на рынке
Сбытовая деятельность
Финансовые показатели
Планы и перспективы
5.2. ОАО «Салаватстекло»
Общая информация о компании
Мощности и объём выпуска
Номенклатура производства
Позиции на рынке
Сбытовая деятельность
Финансовые показатели
Планы и перспективы
5.3. ОАО «Саратовстройстекло»
Общая информация о компании
Мощности и объем выпуска
Номенклатура производства
Позиции на рынке
Сбытовая деятельность
Финансовые показатели
Планы и перспективы
5.4. ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» («Главербель Клин»)
Общая информация о компании
Мощности и объем выпуска
Номенклатура производства
Позиции на рынке
Сбытовая деятельность
Финансовые показатели
Планы и перспективы
5.5. ООО «Пилкингтон Гласс»
Общая информация о компании
Мощности и объём выпуска
Номенклатура производства
Позиции на рынке
Сбытовая деятельность
Финансовые показатели
Планы и перспективы
5.6. «Гардиан Стекло»
Общая информация о компании
Мощности и объём выпуска
Номенклатура производства
Позиции на рынке
Финансовые показатели
Планы и перспективы
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ
ТАБЛИЦЫ
Таблица 1. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации в 2005-2013 гг.
Таблица 2. Производство основных строительных материалов по итогам 2007-2013 гг.
Таблица 3. Выпуск листового стекла всеми функционирующими производствами в РФ, и общий объем производства в 2002-2014 гг., млн. кв. м.
Таблица 4. Мощности российских предприятий, производящих листовое стекло.
Таблица 5. Объемы производства листового стекла в России по видам, млн кв.м
Таблица 6. Импортные поставки листового термополированного стекла в Россию в 2005-2014 гг., млн кв. м.
Таблица 7. Экспортные поставки листового термополированного стекла из России в 2005-2014 гг., млн кв.м.
Таблица 8. Распределение экспорта по компаниям-производителям в 2010 г., тыс. кв.м
Таблица 9. Распределение экспорта по компаниям-производителям в 2013 г., тыс. кв.м
Таблица 10. Расчет объема российского рынка листового термополированного стекла в 2005-2014 гг., млн. кв.м.
Таблица 11. Расчет объема российского рынка листового тянутого и выдувного стекла в 2005-2014 гг., млн. кв.м.
Таблица 12. Расчет объема российского рынка безопасного стекла в 2005-2013 гг., млн. кв.м.
Таблица 13. Распределение объемов жилищного строительства по федеральным округам страны в 2005-2013 гг., %.
Таблица 14. Распределение потребления листового стекла по федеральным округам страны в 2005-2013 гг., млн кв.м.
Таблица 15. Цены российских производителей на стекло листовое термополированное (в натуральном исчислении) в 2008-2014 гг., по месяцам, руб./ м2.
Таблица 16. Цены российских производителей на стекло листовое термополированное (в натуральном исчислении) в 2008-2014 гг., по месяцам, $/ м2.
Таблица 17. Динамика производства российскими стекольными предприятиями в 2005-2014 гг., млн кв.м.
Таблица 18. Динамика долей российских стекольных предприятий в общем объеме выпуска листового стекла в 2005-2014 гг., %.
Таблица 19. Динамика долей российских стекольных холдингов и отдельных заводов в общем объеме выпуска листового стекла в 2005-2014 гг., млн кв.м.
Таблица 20. Основные заявленные проекты и планы новых производств флоат-стекла в России с актуализацией на 25 января 2015 г.
Таблица 21. Прогноз выпуска листового стекла в России до 2020 г.в совокупности и по предприятиям (включая запланированные производства), млн кв.м.
Таблица 22. Реалистичный прогноз основных параметров российского рынка листового стекла до 2020 года, млн кв.м.
Таблица 23. Выпуск продукции ОАО «Эй Джи Си БСЗ» по видам , 2001-2009 гг., тыс. кв. м.
Таблица 24. Основные финансовые показатели ОАО «Эй Джи Си БСЗ», 2003-2012 гг.
Таблица 25. Выпуск продукции ОАО «Салаватстекло» по видам , 2002-2009 гг., тыс. кв. м.
Таблица 26. Основные финансовые показатели ОАО «Салаватстекло», 2003-2012 гг.
Таблица 27. Выпуск продукции ОАО «Саратовстройстекло» по видам , 2002-2009 гг., тыс. кв. м.
Таблица 28. Основные финансовые показатели ОАО «Саратовстройстекло», в 2003-2012 гг.
Таблица 29. Выпуск продукции «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» по видам, 2005-2009 г., тыс. кв. м.
Таблица 30. Основные финансовые показатели «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин», в 2005-2012 гг.
Таблица 31. Основные финансовые показатели ООО «Пилкингтон Гласс» , в 2005-2012 гг.
Таблица 32. Основные финансовые показатели ООО «Гардиан Стекло Рязань», в 2007-2012 гг., тыс. руб. и проц.
РИСУНКИ
Рисунок 1. Темпы роста ВВП в Китае, Казахстане, России и Украине в 2007-2013 гг. и прогноз на 2014-2015 гг., %.
Рисунок 2. Формирование ВВП по годам в 2003-2014 гг. и прогноз на 2015 г. в текущих ценах, трлн. руб., и прирост, %.
Рисунок 3. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.
Рисунок 4. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., долл. США за баррель.
Рисунок 5. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2004-2014 гг. и прогноз на 2015 гг., руб. (на конец периода).
Рисунок 6. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2017 г., %.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2013 гг. и прогноз на 2014 г., млн. кв.м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 8. Динамика ввода жилья в РФ в 2008-2014 гг. по кварталам, млн. кв.м.
Рисунок 9. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам 2012-2014 гг., тыс. кв.м.
Рисунок 10. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2013 гг., млн. м3.
Рисунок 11. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб.м., процентное соотношение.
Рисунок 12. Динамика строительства нежилых зданий по типам в 2002-2013 гг., %.
Рисунок 13. Структура потребления листового стекла различными российскими отраслями (расчет ABARUS Market Research).
Рисунок 14. Структура потребления листового стекла различными сегментами.
Рисунок 15. Соотношение производства разных видов листового стекла (термополированного и тянутого) в общем объеме российского выпуска в 2000-2014 гг., %.
Рисунок 16. Российское производство листового стекла по видам (термополированного и тянутого) в 2000-2014 гг., млн. кв. м.
Рисунок 17. Динамика общего выпуска листового стекла в РФ, в 2000-2014 гг., млн. кв.м и ежегодные приросты.
Рисунок 18. Прогноз выпуска листового стекла в РФ, в 2015-2016 гг., млн. кв.м.
Рисунок 19. Производство в РФ закаленного стекла (сталинита) в 2001-2013 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 20. Производство в РФ безопасного стекла (триплекса) в 2001-2013 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 21. Географическое распределение производства листового стекла по регионам РФ, 2005-2014 гг., %.
Рисунок 22. Распределение производства листового стекла по федеральным округам в 2005-2014 гг., %.
Рисунок 23. Распределение производства листового стекла по федеральным округам в 2014 гг., %.
Рисунок 24. Динамика импорта термополированного стекла в Россию в 2005-2014 гг.
Рисунок 25. Структура импорта стекла, термически полированного, не обработанного иным способом (код 7005) в 2005-2014 гг. по странам-поставщикам в процентном соотношении
Рисунок 26. Динамика экспорта термополированного стекла из России в 2005-2014 гг.
Рисунок 27. Экспортные поставки листового термополированного стекла из России в 2005-2014 гг. из России по странам-получателям, в %
Рисунок 28. Совокупные объемы импорта и экспорта листового стекла (в сравнении), 2005-2014 гг., млн кв.м
Рисунок 29. Динамика объема российского рынка термополированного стекла в 2005-2014 гг., млн. кв.м
Рисунок 30. Количественная доля импорта в общем объеме российского рынка флоат-стекла в 2005-2014 гг., млн. кв.м
Рисунок 31. Динамика доли импорта в общем объеме российского рынка флоат-стекла в 2005-2014 гг., %
Рисунок 32. Динамика объема российского рынка тянутого и выдувного стекла в 2005-2014 гг., млн. кв.м
Рисунок 33. Динамика доли импорта в общем объеме российского рынка тянутого и выдувного стекла в 2005-2014 гг., %
Рисунок 34. Количественная доля импорта в общем объеме российского рынка безопасного стекла в 2005-2013 гг., млн. кв.м.
Рисунок 35. Динамика объема российского рынка безопасного стекла в 2005-2013 гг., млн. кв.м
Рисунок 36. Динамика доли импорта в общем объеме российского рынка безопасного стекла в 2005-2013 гг., %
Рисунок 37. Прогноз объема российского рынка безопасного стекла до 2018 г., млн. кв.м
Рисунок 38. Распределение железнодорожных поставок листового стекла внутри России по регионам, %
Рисунок 39. Распределение потребления листового стекла по федеральным округам страны в 2005-2013 гг., млн кв.м
Рисунок 40. Соотношение производства и потребления листового стекла по федеральным округам страны, млн кв.м в 2013 г.
Рисунок 41. Цены российских производителей на стекло листовое термополированное (в натуральном исчислении) в 2010-2014 гг., по месяцам, $/м2.
Рисунок 42. Разница между уровнем потребительских цен на стекло оконное листовое толщиной 3-4 мм и уровнем цен производителей, в 2000-2014 гг. ($/кв. м)
Рисунок 43. Средние рыночные цены на листовое стекло российских и иностранных производителей, август 2011 г. (руб./кв. м)
Рисунок 44. Средние рыночные цены на листовое стекло российских и иностранных производителей, март 2014 г. (руб./кв. м)
Рисунок 45. Средние рыночные цены на листовое стекло российских и иностранных производителей, 2014 г. по сравнению с 2011 г. ($/кв. м)
Рисунок 46. Потребительские цены на стекло оконное листовое, толщиной 3-4 мм, в некоторых регионах страны в 2005-2014 гг. (руб./кв. м)
Рисунок 47. Рыночные позиции ведущих производителей в объеме общероссийского выпуска листового стекла в 2013 гг., %.
Рисунок 48. Картина изменения рыночных позиций ведущих производителей в объеме общероссийского выпуска листового стекла в 2005-2014 гг., %
Рисунок 49. Рыночные позиции стекольных холдингов и отдельных заводов в объеме общероссийского выпуска листового стекла в 2013 гг., %
Рисунок 50. Картина изменения рыночных позиций стекольных холдингов в объеме общероссийского выпуска листового стекла в 2005-2014 гг., %
Рисунок 51. Прогноз выпуска листового стекла в России до 2020 г. всеми российскими заводами с учетом открытия новых, млн кв.м
Рисунок 52. Прогноз динамики выпуска листового стекла в России до 2020 г. всеми российскими заводами с учетом открытия новых, млн кв.м
Рисунок 53. Реалистичный прогноз объема российского рынка термополированного стекла до 2018 г., млн. кв.м
Рисунок 54. Прогноз доли импортного стекла в объеме российского потребления до 2020 г.
Рисунок 55. Динамика выпуска листового стекла ОАО «Эй Джи Си БСЗ», за период 2001-2013 гг., млн. кв. м
Рисунок 56. Динамика выручки от продаж ОАО «Эй Джи Си БСЗ», 2000-2012 гг., млн руб.
Рисунок 57. Динамика прибыли ОАО «Эй Джи Си БСЗ» в период 2000-2012 гг., млн руб.
Рисунок 58. Динамика рентабельности продаж и прибыли до налогообложения ОАО «Эй Джи Си БСЗ» в период 2000-2012 гг., %
Рисунок 59. Динамика выпуска стекла ОАО «Салаватстекло», млн. кв. м., за период 2001-2013 гг.
Рисунок 60. Динамика объёма выручки ОАО «Салаватстекло», млн руб. 2000-2012 гг.
Рисунок 61. Динамика прибыли до налогообложения ОАО «Салаватстекло», 2000-2012 гг., млн руб.
Рисунок 62. Динамика рентабельности продаж и прибыли до налогообложения ОАО «Салаватстекло» в 2000-2012 гг., %
Рисунок 63. Динамика выпуска листового стекла ОАО «Саратовстройстекло», млн кв. м., за период 2001-2013 гг.
Рисунок 64. Динамика выручки от продажи листового стекла ОАО «Саратовстройстекло», млн руб., за период 2000-2012 гг.
Рисунок 65. Динамика прибыли ОАО «Саратовстройстекло» в период 2000-2012 гг., млн руб.
Рисунок 66. Динамика рентабельности продаж и прибыли до налогообложения ОАО «Саратовстройстекло» в период 2000-2012 гг., %
Рисунок 67. Динамика объёма производства «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин», млн кв. м., за период 2005-2013 гг.
Рисунок 68. Динамика выручки от продажи стекла «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» в 2005-2012 гг., млн руб.
Рисунок 69. Динамика прибыли до налогообложения «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» в 2005-2012 гг., тыс. руб.
Рисунок 70. Динамика рентабельности продаж и прибыли до налогообложения «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» в 2005-2012 гг., %.
Рисунок 71. Динамика объёма производства ООО «Пилкингтон Гласс», в 2006-2013 гг., млн кв. м
Рисунок 72. Динамика выручки от продажи стекла ООО «Пилкингтон Гласс», в 2005-2012 гг., млн руб.
Рисунок 73. Динамика прибыли до налогообложения ООО «Пилкингтон Гласс» в 2005-2012 гг., тыс.руб.
Рисунок 74. Динамика рентабельности от продаж и прибыли до налогообложения ООО «Пилкингтон Гласс» в 2005-2012 гг., %.
Рисунок 75. Динамика объёма производства ООО «Гардиан Стекло Рязань», в 2008-2013 гг., млн кв. м
Рисунок 76. Динамика выручки от продажи стекла ООО «Гардиан Стекло Рязань», в 2005-2012 гг., млн руб.
Рисунок 77. Динамика прибыли до налогообложения ООО «Гардиан Стекло Рязань» в 2005-2012 гг., тыс.руб.
Рисунок 78. Динамика рентабельности от продаж и прибыли до налогообложения ООО «Гардиан Стекло Рязань» в 2005-2012 гг., %.
Таблица 1. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации в 2005-2013 гг.
Таблица 2. Производство основных строительных материалов по итогам 2007-2013 гг.
Таблица 3. Выпуск листового стекла всеми функционирующими производствами в РФ, и общий объем производства в 2002-2014 гг., млн. кв. м.
Таблица 4. Мощности российских предприятий, производящих листовое стекло.
Таблица 5. Объемы производства листового стекла в России по видам, млн кв.м
Таблица 6. Импортные поставки листового термополированного стекла в Россию в 2005-2014 гг., млн кв. м.
Таблица 7. Экспортные поставки листового термополированного стекла из России в 2005-2014 гг., млн кв.м.
Таблица 8. Распределение экспорта по компаниям-производителям в 2010 г., тыс. кв.м
Таблица 9. Распределение экспорта по компаниям-производителям в 2013 г., тыс. кв.м
Таблица 10. Расчет объема российского рынка листового термополированного стекла в 2005-2014 гг., млн. кв.м.
Таблица 11. Расчет объема российского рынка листового тянутого и выдувного стекла в 2005-2014 гг., млн. кв.м.
Таблица 12. Расчет объема российского рынка безопасного стекла в 2005-2013 гг., млн. кв.м.
Таблица 13. Распределение объемов жилищного строительства по федеральным округам страны в 2005-2013 гг., %.
Таблица 14. Распределение потребления листового стекла по федеральным округам страны в 2005-2013 гг., млн кв.м.
Таблица 15. Цены российских производителей на стекло листовое термополированное (в натуральном исчислении) в 2008-2014 гг., по месяцам, руб./ м2.
Таблица 16. Цены российских производителей на стекло листовое термополированное (в натуральном исчислении) в 2008-2014 гг., по месяцам, $/ м2.
Таблица 17. Динамика производства российскими стекольными предприятиями в 2005-2014 гг., млн кв.м.
Таблица 18. Динамика долей российских стекольных предприятий в общем объеме выпуска листового стекла в 2005-2014 гг., %.
Таблица 19. Динамика долей российских стекольных холдингов и отдельных заводов в общем объеме выпуска листового стекла в 2005-2014 гг., млн кв.м.
Таблица 20. Основные заявленные проекты и планы новых производств флоат-стекла в России с актуализацией на 25 января 2015 г.
Таблица 21. Прогноз выпуска листового стекла в России до 2020 г.в совокупности и по предприятиям (включая запланированные производства), млн кв.м.
Таблица 22. Реалистичный прогноз основных параметров российского рынка листового стекла до 2020 года, млн кв.м.
Таблица 23. Выпуск продукции ОАО «Эй Джи Си БСЗ» по видам , 2001-2009 гг., тыс. кв. м.
Таблица 24. Основные финансовые показатели ОАО «Эй Джи Си БСЗ», 2003-2012 гг.
Таблица 25. Выпуск продукции ОАО «Салаватстекло» по видам , 2002-2009 гг., тыс. кв. м.
Таблица 26. Основные финансовые показатели ОАО «Салаватстекло», 2003-2012 гг.
Таблица 27. Выпуск продукции ОАО «Саратовстройстекло» по видам , 2002-2009 гг., тыс. кв. м.
Таблица 28. Основные финансовые показатели ОАО «Саратовстройстекло», в 2003-2012 гг.
Таблица 29. Выпуск продукции «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» по видам, 2005-2009 г., тыс. кв. м.
Таблица 30. Основные финансовые показатели «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин», в 2005-2012 гг.
Таблица 31. Основные финансовые показатели ООО «Пилкингтон Гласс» , в 2005-2012 гг.
Таблица 32. Основные финансовые показатели ООО «Гардиан Стекло Рязань», в 2007-2012 гг., тыс. руб. и проц.
РИСУНКИ
Рисунок 1. Темпы роста ВВП в Китае, Казахстане, России и Украине в 2007-2013 гг. и прогноз на 2014-2015 гг., %.
Рисунок 2. Формирование ВВП по годам в 2003-2014 гг. и прогноз на 2015 г. в текущих ценах, трлн. руб., и прирост, %.
Рисунок 3. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.
Рисунок 4. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., долл. США за баррель.
Рисунок 5. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2004-2014 гг. и прогноз на 2015 гг., руб. (на конец периода).
Рисунок 6. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2017 г., %.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2013 гг. и прогноз на 2014 г., млн. кв.м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 8. Динамика ввода жилья в РФ в 2008-2014 гг. по кварталам, млн. кв.м.
Рисунок 9. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам 2012-2014 гг., тыс. кв.м.
Рисунок 10. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2013 гг., млн. м3.
Рисунок 11. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб.м., процентное соотношение.
Рисунок 12. Динамика строительства нежилых зданий по типам в 2002-2013 гг., %.
Рисунок 13. Структура потребления листового стекла различными российскими отраслями (расчет ABARUS Market Research).
Рисунок 14. Структура потребления листового стекла различными сегментами.
Рисунок 15. Соотношение производства разных видов листового стекла (термополированного и тянутого) в общем объеме российского выпуска в 2000-2014 гг., %.
Рисунок 16. Российское производство листового стекла по видам (термополированного и тянутого) в 2000-2014 гг., млн. кв. м.
Рисунок 17. Динамика общего выпуска листового стекла в РФ, в 2000-2014 гг., млн. кв.м и ежегодные приросты.
Рисунок 18. Прогноз выпуска листового стекла в РФ, в 2015-2016 гг., млн. кв.м.
Рисунок 19. Производство в РФ закаленного стекла (сталинита) в 2001-2013 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 20. Производство в РФ безопасного стекла (триплекса) в 2001-2013 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 21. Географическое распределение производства листового стекла по регионам РФ, 2005-2014 гг., %.
Рисунок 22. Распределение производства листового стекла по федеральным округам в 2005-2014 гг., %.
Рисунок 23. Распределение производства листового стекла по федеральным округам в 2014 гг., %.
Рисунок 24. Динамика импорта термополированного стекла в Россию в 2005-2014 гг.
Рисунок 25. Структура импорта стекла, термически полированного, не обработанного иным способом (код 7005) в 2005-2014 гг. по странам-поставщикам в процентном соотношении
Рисунок 26. Динамика экспорта термополированного стекла из России в 2005-2014 гг.
Рисунок 27. Экспортные поставки листового термополированного стекла из России в 2005-2014 гг. из России по странам-получателям, в %
Рисунок 28. Совокупные объемы импорта и экспорта листового стекла (в сравнении), 2005-2014 гг., млн кв.м
Рисунок 29. Динамика объема российского рынка термополированного стекла в 2005-2014 гг., млн. кв.м
Рисунок 30. Количественная доля импорта в общем объеме российского рынка флоат-стекла в 2005-2014 гг., млн. кв.м
Рисунок 31. Динамика доли импорта в общем объеме российского рынка флоат-стекла в 2005-2014 гг., %
Рисунок 32. Динамика объема российского рынка тянутого и выдувного стекла в 2005-2014 гг., млн. кв.м
Рисунок 33. Динамика доли импорта в общем объеме российского рынка тянутого и выдувного стекла в 2005-2014 гг., %
Рисунок 34. Количественная доля импорта в общем объеме российского рынка безопасного стекла в 2005-2013 гг., млн. кв.м.
Рисунок 35. Динамика объема российского рынка безопасного стекла в 2005-2013 гг., млн. кв.м
Рисунок 36. Динамика доли импорта в общем объеме российского рынка безопасного стекла в 2005-2013 гг., %
Рисунок 37. Прогноз объема российского рынка безопасного стекла до 2018 г., млн. кв.м
Рисунок 38. Распределение железнодорожных поставок листового стекла внутри России по регионам, %
Рисунок 39. Распределение потребления листового стекла по федеральным округам страны в 2005-2013 гг., млн кв.м
Рисунок 40. Соотношение производства и потребления листового стекла по федеральным округам страны, млн кв.м в 2013 г.
Рисунок 41. Цены российских производителей на стекло листовое термополированное (в натуральном исчислении) в 2010-2014 гг., по месяцам, $/м2.
Рисунок 42. Разница между уровнем потребительских цен на стекло оконное листовое толщиной 3-4 мм и уровнем цен производителей, в 2000-2014 гг. ($/кв. м)
Рисунок 43. Средние рыночные цены на листовое стекло российских и иностранных производителей, август 2011 г. (руб./кв. м)
Рисунок 44. Средние рыночные цены на листовое стекло российских и иностранных производителей, март 2014 г. (руб./кв. м)
Рисунок 45. Средние рыночные цены на листовое стекло российских и иностранных производителей, 2014 г. по сравнению с 2011 г. ($/кв. м)
Рисунок 46. Потребительские цены на стекло оконное листовое, толщиной 3-4 мм, в некоторых регионах страны в 2005-2014 гг. (руб./кв. м)
Рисунок 47. Рыночные позиции ведущих производителей в объеме общероссийского выпуска листового стекла в 2013 гг., %.
Рисунок 48. Картина изменения рыночных позиций ведущих производителей в объеме общероссийского выпуска листового стекла в 2005-2014 гг., %
Рисунок 49. Рыночные позиции стекольных холдингов и отдельных заводов в объеме общероссийского выпуска листового стекла в 2013 гг., %
Рисунок 50. Картина изменения рыночных позиций стекольных холдингов в объеме общероссийского выпуска листового стекла в 2005-2014 гг., %
Рисунок 51. Прогноз выпуска листового стекла в России до 2020 г. всеми российскими заводами с учетом открытия новых, млн кв.м
Рисунок 52. Прогноз динамики выпуска листового стекла в России до 2020 г. всеми российскими заводами с учетом открытия новых, млн кв.м
Рисунок 53. Реалистичный прогноз объема российского рынка термополированного стекла до 2018 г., млн. кв.м
Рисунок 54. Прогноз доли импортного стекла в объеме российского потребления до 2020 г.
Рисунок 55. Динамика выпуска листового стекла ОАО «Эй Джи Си БСЗ», за период 2001-2013 гг., млн. кв. м
Рисунок 56. Динамика выручки от продаж ОАО «Эй Джи Си БСЗ», 2000-2012 гг., млн руб.
Рисунок 57. Динамика прибыли ОАО «Эй Джи Си БСЗ» в период 2000-2012 гг., млн руб.
Рисунок 58. Динамика рентабельности продаж и прибыли до налогообложения ОАО «Эй Джи Си БСЗ» в период 2000-2012 гг., %
Рисунок 59. Динамика выпуска стекла ОАО «Салаватстекло», млн. кв. м., за период 2001-2013 гг.
Рисунок 60. Динамика объёма выручки ОАО «Салаватстекло», млн руб. 2000-2012 гг.
Рисунок 61. Динамика прибыли до налогообложения ОАО «Салаватстекло», 2000-2012 гг., млн руб.
Рисунок 62. Динамика рентабельности продаж и прибыли до налогообложения ОАО «Салаватстекло» в 2000-2012 гг., %
Рисунок 63. Динамика выпуска листового стекла ОАО «Саратовстройстекло», млн кв. м., за период 2001-2013 гг.
Рисунок 64. Динамика выручки от продажи листового стекла ОАО «Саратовстройстекло», млн руб., за период 2000-2012 гг.
Рисунок 65. Динамика прибыли ОАО «Саратовстройстекло» в период 2000-2012 гг., млн руб.
Рисунок 66. Динамика рентабельности продаж и прибыли до налогообложения ОАО «Саратовстройстекло» в период 2000-2012 гг., %
Рисунок 67. Динамика объёма производства «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин», млн кв. м., за период 2005-2013 гг.
Рисунок 68. Динамика выручки от продажи стекла «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» в 2005-2012 гг., млн руб.
Рисунок 69. Динамика прибыли до налогообложения «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» в 2005-2012 гг., тыс. руб.
Рисунок 70. Динамика рентабельности продаж и прибыли до налогообложения «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» в 2005-2012 гг., %.
Рисунок 71. Динамика объёма производства ООО «Пилкингтон Гласс», в 2006-2013 гг., млн кв. м
Рисунок 72. Динамика выручки от продажи стекла ООО «Пилкингтон Гласс», в 2005-2012 гг., млн руб.
Рисунок 73. Динамика прибыли до налогообложения ООО «Пилкингтон Гласс» в 2005-2012 гг., тыс.руб.
Рисунок 74. Динамика рентабельности от продаж и прибыли до налогообложения ООО «Пилкингтон Гласс» в 2005-2012 гг., %.
Рисунок 75. Динамика объёма производства ООО «Гардиан Стекло Рязань», в 2008-2013 гг., млн кв. м
Рисунок 76. Динамика выручки от продажи стекла ООО «Гардиан Стекло Рязань», в 2005-2012 гг., млн руб.
Рисунок 77. Динамика прибыли до налогообложения ООО «Гардиан Стекло Рязань» в 2005-2012 гг., тыс.руб.
Рисунок 78. Динамика рентабельности от продаж и прибыли до налогообложения ООО «Гардиан Стекло Рязань» в 2005-2012 гг., %.
