Рынок асфальтобетонных смесей в России: 2006-2012 и прогноз до 2017 г.
Отчет посвящен анализу развития российского рынка асфальтобетонных смесей за период 2006 - 2012 гг. и прогнозу его развития в 2013-2017 гг. Отчет состоит из 7 глав, содержит 97 страниц, в том числе 35 таблиц, 20 рисунков и приложение. В качестве источников информации использовались данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, Росавтодора, официальной статистики железнодорожных перевозок, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, а также интернет-сайтов предприятий производителей исследуемой продукции.
В первой главе отчета дана краткая характеристика исследуемой продукции, приведены существующие классификации асфальтобетонных смесей и требования, предъявляемые к их качеству.
Вторая глава посвящена анализу сырьевой базы для производства асфальтобетонных смесей. В этом разделе приведены данные об объемах производства основных сырьевых компонентов (битум, щебень, песок, минеральный порошок) как в целом в России, так и ведущими предприятиями производителями, региональной структуре производства сырьевых компонентов. Также приведены требования к качеству сырья для производства асфальтобетонных смесей.
В третьей главе отчета описаны существующие технологии производства асфальтобетонных смесей. Приведены существующие классификации способов производства и типовые технологические схемы. Описаны ведущие поставщики технологического оборудования для производства асфальтобетонных смесей на российский рынок и приведены характеристики предлагаемого ими технологического оборудования.
В четвертой главе анализируется производство асфальтобетонных смесей в России в 2006-2012 гг. Приведена динамика выпуска различных типов асфальтобетонных смесей, оценена региональная структура производства, описаны ведущие производители исследуемой продукции.
В пятой главе, посвященной ценовому анализу, приведена динамика средних цен производителей и цен приобретения асфальтобетонных смесей строительными и подрядными организациями, приведены данные о текущих ценах на асфальтобетонные смеси различных марок некоторых российских предприятий-производителей.
В шестой главе отчета описано текущее состояние и перспективы развития дорожного хозяйства. Приведены данные о существующих классификациях автомобильных дорог, их протяженности как целом по стране, так и с разбивкой по регионам, по принадлежности, типам покрытия и т.д. Приведены существующие проблемы автодорожной сети и данные о планируемых объемах строительства, ремонта и реконструкции автомобильных дорог на период до 2017 г.
В седьмой, заключительной, главе приведен прогноз производства асфальтобетонных смесей в России в 2013-2017 гг.
В приложении приведены контактные данные ведущих российских производителей асфальтобетонных смесей.
В первой главе отчета дана краткая характеристика исследуемой продукции, приведены существующие классификации асфальтобетонных смесей и требования, предъявляемые к их качеству.
Вторая глава посвящена анализу сырьевой базы для производства асфальтобетонных смесей. В этом разделе приведены данные об объемах производства основных сырьевых компонентов (битум, щебень, песок, минеральный порошок) как в целом в России, так и ведущими предприятиями производителями, региональной структуре производства сырьевых компонентов. Также приведены требования к качеству сырья для производства асфальтобетонных смесей.
В третьей главе отчета описаны существующие технологии производства асфальтобетонных смесей. Приведены существующие классификации способов производства и типовые технологические схемы. Описаны ведущие поставщики технологического оборудования для производства асфальтобетонных смесей на российский рынок и приведены характеристики предлагаемого ими технологического оборудования.
В четвертой главе анализируется производство асфальтобетонных смесей в России в 2006-2012 гг. Приведена динамика выпуска различных типов асфальтобетонных смесей, оценена региональная структура производства, описаны ведущие производители исследуемой продукции.
В пятой главе, посвященной ценовому анализу, приведена динамика средних цен производителей и цен приобретения асфальтобетонных смесей строительными и подрядными организациями, приведены данные о текущих ценах на асфальтобетонные смеси различных марок некоторых российских предприятий-производителей.
В шестой главе отчета описано текущее состояние и перспективы развития дорожного хозяйства. Приведены данные о существующих классификациях автомобильных дорог, их протяженности как целом по стране, так и с разбивкой по регионам, по принадлежности, типам покрытия и т.д. Приведены существующие проблемы автодорожной сети и данные о планируемых объемах строительства, ремонта и реконструкции автомобильных дорог на период до 2017 г.
В седьмой, заключительной, главе приведен прогноз производства асфальтобетонных смесей в России в 2013-2017 гг.
В приложении приведены контактные данные ведущих российских производителей асфальтобетонных смесей.
СОДЕРЖАНИЕ
АННОТАЦИЯ
1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
2. СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ
2.1. Нефтяной битум
2.2. Щебень
2.3. Песок
2.4. Минеральный порошок
3. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ И ПРИМЕНЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
3.1. Технология производства
3.2. Поставщики оборудования
4. ПРОИЗВОДСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ
4.1. Статистика производства асфальтобетонных смесей в 2006-2012 гг.
4.2. Региональная структура производства асфальтобетонных смесей
4.3. Ведущие производители асфальтобетонных смесей
ОАО 'Асфальтобетонный завод №1' (Санкт-Петербург)
ООО 'АБЗ-ВАД' (Санкт-Петербург)
ОАО 'Асфальтобетонный завод №4 'Капотня' (Москва)
ОАО 'Сургутнефтегаз' (Тюменская обл.)
ОАО 'Башкиравтодор' (Респ. Башкортостан)
ОАО 'Свердловскавтодор' (Свердловская обл.)
ОАО 'Донаэродорстрой' (Ростовская обл.)
5. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ
6. СОСТОЯНИЕ ПОТРЕБЛЯЮЩЕЙ ОТРАСЛИ (ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО) И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ В 2013-2017 ГГ.
7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ В 2013-2017 ГГ.
ПРИЛОЖЕНИЕ
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Марки асфальтобетонных смесей и асфальтобетонов в соответствии с ГОСТ 9128-2009
Таблица 2. Зерновые составы минеральной части смесей и асфальтобетонов для нижних слоев покрытий и оснований в соответствии с ГОСТ 9128-2009, %
Таблица 3. Зерновые составы минеральной части смесей и асфальтобетонов для верхних слоев покрытий в соответствии с ГОСТ 9128-2009, %
Таблица 4. Области применения асфальтобетонов при устройстве верхних слоев покрытий автомобильных дорог и городских улиц
Таблица 5. Области применения асфальтобетонов при устройстве верхних слоев покрытий взлетно-посадочных полос и магистральных рулежных дорожек аэродромов
Таблица 6. Области применения асфальтобетонов при устройстве верхних слоев покрытий прочих рулежных дорожек, мест стоянок и перронов аэродромов
Таблица 7. Зерновые составы минеральной части щебеночно-мастичных смесей и асфальтобетонов, %
Таблица 8. Расход материалов для производства ЩМА, %
Таблица 9. Рекомендуемая толщина слоя и расход ЩМА при устройстве верхних слоев дорожных покрытий
Таблица 10. Технические требования к литому асфальтобетону
Таблица 11. Климатические условия применения нефтяных дорожных вязких битумов в соответствии с ГОСТ 22245-90
Таблица 12. Производство дорожного битума в России в 2006-2012 гг., тыс. т
Таблица 13. Производство дорожного битума отдельными предприятиями в 2008-2010 гг., тыс. т
Таблица 14. Динамика выпуска щебня 20 ведущими российскими производителями в 2010-2012 гг., млн м3
Таблица 15. Требования к качеству щебня для асфальтобетонных смесей
Таблица 16. Требования к качеству песка из отсевов дробления для производства асфальтобетонных смесей
Таблица 17. Производство строительного природного песка ведущими российскими производителями в 2008-2012 гг., тыс. м3
Таблица 18. Сравнительные характеристики стационарных асфальтобетонных заводов производства ОАО 'Кредмаш'
Таблица 19. Сравнительные характеристики асфальтобетонных заводов производства ЗАО 'Самарская Лука'
Таблица 20. Характеристики стационарных асфальтобетонных заводов SPECO
Таблица 21. Характеристики мобильных асфальтобетонных заводов SPECO
Таблица 22. Производство асфальтобетонных смесей различных типов в России в 2006-2012 гг., тыс. т
Таблица 23. Региональная структура производства асфальтобетонных смесей различных видов в России в 2010-2012 гг. , т
Таблица 24. Объемы производства асфальтобетонных смесей ведущими российскими производителями в 2009-2012 гг., тыс. т
Таблица 25. Средние цены производителей на асфальтобетонные смеси в разрезе федеральных округов в 2009-2012 гг., руб./т
Таблица 26. Среднегодовые цены приобретения асфальтобетонных смесей и темпы их роста за период 2006-2012 гг., руб./т, %
Таблица 27. Средние цены приобретения асфальтобетонных смесей в разрезе федеральных округов в 2009-2012 гг., руб./т
Таблица 28. Средние цены приобретения асфальтобетонных смесей в разрезе субъектов Федерации в 2010 г., руб./т
Таблица 30. Средние цены приобретения асфальтобетонных смесей в разрезе субъектов Федерации в 2011 г., руб./т
Таблица 30. Средние цены приобретения асфальтобетонных смесей в разрезе субъектов Федерации в 2012 г., руб./т
Таблица 31. Цены на асфальтобетонные смеси некоторых производителей, руб./т
Таблица 32. Распределение протяженности автомобильных дорог по федеральным округам в 2012 г., тыс. км, %
Таблица 33. Распределение протяженности дорог по федеральным округам и в целом по РФ в зависимости от типа покрытия дороги в 2012 г., км
Таблица 34. Планируемые объемы строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог в России на период до 2025 г.
Таблица 35. Параметры развития автодорожной сети в РФ в 2010-2015 гг.
АННОТАЦИЯ
1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
2. СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ
2.1. Нефтяной битум
2.2. Щебень
2.3. Песок
2.4. Минеральный порошок
3. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ И ПРИМЕНЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
3.1. Технология производства
3.2. Поставщики оборудования
4. ПРОИЗВОДСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ
4.1. Статистика производства асфальтобетонных смесей в 2006-2012 гг.
4.2. Региональная структура производства асфальтобетонных смесей
4.3. Ведущие производители асфальтобетонных смесей
ОАО 'Асфальтобетонный завод №1' (Санкт-Петербург)
ООО 'АБЗ-ВАД' (Санкт-Петербург)
ОАО 'Асфальтобетонный завод №4 'Капотня' (Москва)
ОАО 'Сургутнефтегаз' (Тюменская обл.)
ОАО 'Башкиравтодор' (Респ. Башкортостан)
ОАО 'Свердловскавтодор' (Свердловская обл.)
ОАО 'Донаэродорстрой' (Ростовская обл.)
5. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ
6. СОСТОЯНИЕ ПОТРЕБЛЯЮЩЕЙ ОТРАСЛИ (ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО) И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ В 2013-2017 ГГ.
7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ В 2013-2017 ГГ.
ПРИЛОЖЕНИЕ
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Марки асфальтобетонных смесей и асфальтобетонов в соответствии с ГОСТ 9128-2009
Таблица 2. Зерновые составы минеральной части смесей и асфальтобетонов для нижних слоев покрытий и оснований в соответствии с ГОСТ 9128-2009, %
Таблица 3. Зерновые составы минеральной части смесей и асфальтобетонов для верхних слоев покрытий в соответствии с ГОСТ 9128-2009, %
Таблица 4. Области применения асфальтобетонов при устройстве верхних слоев покрытий автомобильных дорог и городских улиц
Таблица 5. Области применения асфальтобетонов при устройстве верхних слоев покрытий взлетно-посадочных полос и магистральных рулежных дорожек аэродромов
Таблица 6. Области применения асфальтобетонов при устройстве верхних слоев покрытий прочих рулежных дорожек, мест стоянок и перронов аэродромов
Таблица 7. Зерновые составы минеральной части щебеночно-мастичных смесей и асфальтобетонов, %
Таблица 8. Расход материалов для производства ЩМА, %
Таблица 9. Рекомендуемая толщина слоя и расход ЩМА при устройстве верхних слоев дорожных покрытий
Таблица 10. Технические требования к литому асфальтобетону
Таблица 11. Климатические условия применения нефтяных дорожных вязких битумов в соответствии с ГОСТ 22245-90
Таблица 12. Производство дорожного битума в России в 2006-2012 гг., тыс. т
Таблица 13. Производство дорожного битума отдельными предприятиями в 2008-2010 гг., тыс. т
Таблица 14. Динамика выпуска щебня 20 ведущими российскими производителями в 2010-2012 гг., млн м3
Таблица 15. Требования к качеству щебня для асфальтобетонных смесей
Таблица 16. Требования к качеству песка из отсевов дробления для производства асфальтобетонных смесей
Таблица 17. Производство строительного природного песка ведущими российскими производителями в 2008-2012 гг., тыс. м3
Таблица 18. Сравнительные характеристики стационарных асфальтобетонных заводов производства ОАО 'Кредмаш'
Таблица 19. Сравнительные характеристики асфальтобетонных заводов производства ЗАО 'Самарская Лука'
Таблица 20. Характеристики стационарных асфальтобетонных заводов SPECO
Таблица 21. Характеристики мобильных асфальтобетонных заводов SPECO
Таблица 22. Производство асфальтобетонных смесей различных типов в России в 2006-2012 гг., тыс. т
Таблица 23. Региональная структура производства асфальтобетонных смесей различных видов в России в 2010-2012 гг. , т
Таблица 24. Объемы производства асфальтобетонных смесей ведущими российскими производителями в 2009-2012 гг., тыс. т
Таблица 25. Средние цены производителей на асфальтобетонные смеси в разрезе федеральных округов в 2009-2012 гг., руб./т
Таблица 26. Среднегодовые цены приобретения асфальтобетонных смесей и темпы их роста за период 2006-2012 гг., руб./т, %
Таблица 27. Средние цены приобретения асфальтобетонных смесей в разрезе федеральных округов в 2009-2012 гг., руб./т
Таблица 28. Средние цены приобретения асфальтобетонных смесей в разрезе субъектов Федерации в 2010 г., руб./т
Таблица 30. Средние цены приобретения асфальтобетонных смесей в разрезе субъектов Федерации в 2011 г., руб./т
Таблица 30. Средние цены приобретения асфальтобетонных смесей в разрезе субъектов Федерации в 2012 г., руб./т
Таблица 31. Цены на асфальтобетонные смеси некоторых производителей, руб./т
Таблица 32. Распределение протяженности автомобильных дорог по федеральным округам в 2012 г., тыс. км, %
Таблица 33. Распределение протяженности дорог по федеральным округам и в целом по РФ в зависимости от типа покрытия дороги в 2012 г., км
Таблица 34. Планируемые объемы строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог в России на период до 2025 г.
Таблица 35. Параметры развития автодорожной сети в РФ в 2010-2015 гг.
СПИСОК РИСУНКОВ
Рисунок 1. Динамика производства щебня и гравия в России в 2006-2012 гг., млн м3
Рисунок 2. Региональная структура производства щебня и гравия в России в 2010-2012 гг., %
Рисунок 3. Динамика производства песка в России в 2006-2012 гг., млн м3
Рисунок 4. Региональная структура производства песка в России в 2010-2012 гг., %
Рисунок 5. Технологические схемы асфальтобетонного завода периодического действия
Рисунок 6. Технологическая схема асфальтобетонного завода непрерывного действия
Рисунок 7. Динамика производства асфальтобетонных смесей в России в 2006-2012 гг., млн т
Рисунок 8. Структура производства асфальтобетонных смесей в России в разрезе федеральных округов в 2010-2012 гг., %
Рисунок 9. Динамика производства асфальтобетонных смесей ООО 'АБЗ-1' в 2006-2012 гг., тыс. т
Рисунок 10. Динамика производства асфальтобетонных смесей ООО 'АБЗ-ВАД' в 2008-2012 гг., тыс. т
Рисунок 11. Динамика производства асфальтобетонных смесей ОАО 'АБЗ-4 'Капотня' в 2006-2012 гг., тыс. т
Рисунок 12. Динамика производства асфальтобетонных смесей ОАО 'Сургутнефтегаз' в 2006-2012 гг., тыс. т
Рисунок 13. Динамика производства асфальтобетонных смесей ОАО 'Башкиравтодор' в 2006-2012 гг., тыс. т
Рисунок 14. Динамика производства асфальтобетонных смесей ОАО 'Свердловскавтодор' в 2006-2012 гг., тыс. т
Рисунок 15. Динамика производства асфальтобетонных смесей ОАО 'Донаэродорстрой' в 2006-2012 гг., тыс. т
Рисунок 16. Помесячная динамика средних цен производителей на асфальтобетонные смеси в России в 2009-2012 гг., руб./т
Рисунок 17. Динамика цен приобретения асфальтобетонных смесей в России за период 2006-2012 гг., руб./т
Рисунок 18. Классификация автомобильных дорог в РФ
Рисунок 19. Распределение протяженности автомобильных дорог в зависимости от типа покрытия в РФ в 2012 г. %
Рисунок 20. Прогноз производства асфальтобетонных смесей в России в 2013-2017 гг., млн т
Рисунок 1. Динамика производства щебня и гравия в России в 2006-2012 гг., млн м3
Рисунок 2. Региональная структура производства щебня и гравия в России в 2010-2012 гг., %
Рисунок 3. Динамика производства песка в России в 2006-2012 гг., млн м3
Рисунок 4. Региональная структура производства песка в России в 2010-2012 гг., %
Рисунок 5. Технологические схемы асфальтобетонного завода периодического действия
Рисунок 6. Технологическая схема асфальтобетонного завода непрерывного действия
Рисунок 7. Динамика производства асфальтобетонных смесей в России в 2006-2012 гг., млн т
Рисунок 8. Структура производства асфальтобетонных смесей в России в разрезе федеральных округов в 2010-2012 гг., %
Рисунок 9. Динамика производства асфальтобетонных смесей ООО 'АБЗ-1' в 2006-2012 гг., тыс. т
Рисунок 10. Динамика производства асфальтобетонных смесей ООО 'АБЗ-ВАД' в 2008-2012 гг., тыс. т
Рисунок 11. Динамика производства асфальтобетонных смесей ОАО 'АБЗ-4 'Капотня' в 2006-2012 гг., тыс. т
Рисунок 12. Динамика производства асфальтобетонных смесей ОАО 'Сургутнефтегаз' в 2006-2012 гг., тыс. т
Рисунок 13. Динамика производства асфальтобетонных смесей ОАО 'Башкиравтодор' в 2006-2012 гг., тыс. т
Рисунок 14. Динамика производства асфальтобетонных смесей ОАО 'Свердловскавтодор' в 2006-2012 гг., тыс. т
Рисунок 15. Динамика производства асфальтобетонных смесей ОАО 'Донаэродорстрой' в 2006-2012 гг., тыс. т
Рисунок 16. Помесячная динамика средних цен производителей на асфальтобетонные смеси в России в 2009-2012 гг., руб./т
Рисунок 17. Динамика цен приобретения асфальтобетонных смесей в России за период 2006-2012 гг., руб./т
Рисунок 18. Классификация автомобильных дорог в РФ
Рисунок 19. Распределение протяженности автомобильных дорог в зависимости от типа покрытия в РФ в 2012 г. %
Рисунок 20. Прогноз производства асфальтобетонных смесей в России в 2013-2017 гг., млн т
