Рынок цемента в Казахстане: 2009-2012 и прогноз на 2013-2015 гг.
Отчет посвящен анализу состояния рынка цемента в Казахстане в 2009-2012 гг. Отчет состоит из 6 глав, содержит 60 страниц, в том числе: 43 таблицы, 9 рисунков и приложение. В качестве источников информации использовались данные Агентства Республики Казахстан по статистике, Комитета таможенного контроля Казахстана отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий-производителей цемента, а также базы данных "ГС-Эксперт".
В первой главе отчета рассмотрено производство цемента в Казахстане. В этом разделе приведены данные об объемах выпуска данной продукции в стране в 2009-2012 гг., данные о региональной и товарной структуре производства, региональной структуре размещения производственных мощностей, балансе производственных мощностей, сезонности производства, а также об объемах выпуска цемента отдельными предприятиями. Также в этой главе приведено описание ведущих производителей цемента.
Во второй главе отчета приводятся данные о внешнеторговых операциях с цементом в 2009-2012 гг. Приведены сведения об объемах и направлениях поставок в натуральном и денежном выражении в разрезе стран назначения/отправления цемента, регионов Казахстана, осуществляющих экспорт и импорт этой продукции, товарной структуре экспортно-импортных поставок.
В третьей главе, посвященной анализу потребления цемента в Казахстане, приведен баланс производства-потребления данной продукции за последние 4 года, оценена региональная структура потребления цемента в стране в 2010-2012 гг.
Четвертая глава отчета посвящена анализу ценовой конъюнктуры казахстанского цементного рынка. В этом разделе рассмотрена динамика цен на цемент производителей и цен приобретения цемента за последние годы, приведены данные о биржевых ценах на цемент в 2011-2012 гг., приведен обзор цен на импортируемую продукцию, а также приведены цены некоторых местных производителей по состоянию на февраль 2011 г., январь 2012 г. и март 2013 г.
В пятой главе отчета приводятся данные о состоянии строительного комплекса Казахстана: объемы выполнения работ по виду деятельности "строительство", объемы ввода жилых и нежилых зданий в разрезе регионов в 2009-2012 гг.
В шестой, заключительной, главе отчета приведен прогноз развития цементного рынка в 2013-2015 гг.
В приложении представлена контактная информация производителей цемента в Казахстане.
В первой главе отчета рассмотрено производство цемента в Казахстане. В этом разделе приведены данные об объемах выпуска данной продукции в стране в 2009-2012 гг., данные о региональной и товарной структуре производства, региональной структуре размещения производственных мощностей, балансе производственных мощностей, сезонности производства, а также об объемах выпуска цемента отдельными предприятиями. Также в этой главе приведено описание ведущих производителей цемента.
Во второй главе отчета приводятся данные о внешнеторговых операциях с цементом в 2009-2012 гг. Приведены сведения об объемах и направлениях поставок в натуральном и денежном выражении в разрезе стран назначения/отправления цемента, регионов Казахстана, осуществляющих экспорт и импорт этой продукции, товарной структуре экспортно-импортных поставок.
В третьей главе, посвященной анализу потребления цемента в Казахстане, приведен баланс производства-потребления данной продукции за последние 4 года, оценена региональная структура потребления цемента в стране в 2010-2012 гг.
Четвертая глава отчета посвящена анализу ценовой конъюнктуры казахстанского цементного рынка. В этом разделе рассмотрена динамика цен на цемент производителей и цен приобретения цемента за последние годы, приведены данные о биржевых ценах на цемент в 2011-2012 гг., приведен обзор цен на импортируемую продукцию, а также приведены цены некоторых местных производителей по состоянию на февраль 2011 г., январь 2012 г. и март 2013 г.
В пятой главе отчета приводятся данные о состоянии строительного комплекса Казахстана: объемы выполнения работ по виду деятельности "строительство", объемы ввода жилых и нежилых зданий в разрезе регионов в 2009-2012 гг.
В шестой, заключительной, главе отчета приведен прогноз развития цементного рынка в 2013-2015 гг.
В приложении представлена контактная информация производителей цемента в Казахстане.
АННОТАЦИЯ
1. ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА В КАЗАХСТАНЕ
1.1. Статистика производства цемента в 2009-2012 гг.
1.2. Региональная структура производства цемента в 2009-2012 гг.
1.3. Объемы производства цемента и текущее состояние цементных заводов
Бухтарминская цементная компания
Central Asia Cement
Семей Цемент
Шымкент Цемент
Sas-Tobe Technologies
Стандарт Цемент
Жамбыл Цемент
КазахЦемент
Almaty Cement Company
Хантауский цементный завод
Кордайский цементный завод
1.3. Товарная структура производства цемента
1.4. Сезонность производства цемента
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В 2009-2012 ГГ.
2.1. Экспорт
2.2. Импорт
3. АНАЛИЗ СПРОСА НА ЦЕМЕНТ
3.1. Баланс производства-потребления цемента в 2009-2012 гг.
3.2. Региональная структура потребления цемента в 2009-2012 гг.
4. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ
4.1. Динамика цен производителей на цемент в Казахстане и в разрезе регионов страны в 2009-2012 гг.
4.2. Динамика цен приобретения цемента в Казахстане и в разрезе регионов страны в 2009-2012 гг.
4.3. Биржевые цены на цемент
4.4. Текущие цены на цемент некоторых производителей
4.5. Динамика цен на импортируемый цемент в 2009-2012 гг.
5. СОСТОЯНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В КАЗАХСТАНЕ
5.1. Объемы ввода жилых и нежилых зданий в разрезе регионов
5.2. Объемы выполнения работ по виду деятельности 'строительство' в разрезе регионов
6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА В 2013-2015 ГГ.
6.1. Прогноз ввода новых мощностей и объемов производства цемента в 2013-2015 гг.
6.2. Прогноз потребления цемента в 2013-2015 гг.
ПРИЛОЖЕНИЕ
1. ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА В КАЗАХСТАНЕ
1.1. Статистика производства цемента в 2009-2012 гг.
1.2. Региональная структура производства цемента в 2009-2012 гг.
1.3. Объемы производства цемента и текущее состояние цементных заводов
Бухтарминская цементная компания
Central Asia Cement
Семей Цемент
Шымкент Цемент
Sas-Tobe Technologies
Стандарт Цемент
Жамбыл Цемент
КазахЦемент
Almaty Cement Company
Хантауский цементный завод
Кордайский цементный завод
1.3. Товарная структура производства цемента
1.4. Сезонность производства цемента
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В 2009-2012 ГГ.
2.1. Экспорт
2.2. Импорт
3. АНАЛИЗ СПРОСА НА ЦЕМЕНТ
3.1. Баланс производства-потребления цемента в 2009-2012 гг.
3.2. Региональная структура потребления цемента в 2009-2012 гг.
4. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ
4.1. Динамика цен производителей на цемент в Казахстане и в разрезе регионов страны в 2009-2012 гг.
4.2. Динамика цен приобретения цемента в Казахстане и в разрезе регионов страны в 2009-2012 гг.
4.3. Биржевые цены на цемент
4.4. Текущие цены на цемент некоторых производителей
4.5. Динамика цен на импортируемый цемент в 2009-2012 гг.
5. СОСТОЯНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В КАЗАХСТАНЕ
5.1. Объемы ввода жилых и нежилых зданий в разрезе регионов
5.2. Объемы выполнения работ по виду деятельности 'строительство' в разрезе регионов
6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА В 2013-2015 ГГ.
6.1. Прогноз ввода новых мощностей и объемов производства цемента в 2013-2015 гг.
6.2. Прогноз потребления цемента в 2013-2015 гг.
ПРИЛОЖЕНИЕ
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Производство цемента в Казахстане в 2009-2012 гг., тыс. т
Таблица 2. Баланс производственных мощностей по выпуску цемента в 2009-2012 гг., тыс. т
Таблица 3. Баланс производственных мощностей в разрезе регионов Казахстана в 2009-2012 гг., тыс. т
Таблица 4. Региональная структура производства цемента в Казахстане в 2009-2012 гг., тыс. т
Таблица 5. Объемы производства цемента в разрезе цементных заводов в 2009-2012 гг., тыс. т
Таблица 6. Доли цементных заводов в структуре производства цемента в 2009-2012, %
Таблица 7. Товарная структура производства цемента в Казахстане в 2009-2012 гг., тыс. т, %
Таблица 8. Товарная структура производства цемента в Казахстане в разрезе областей в 2009-2011 гг., тыс. т, %
Таблица 9. Сезонность производства цемента в Казахстане в 2010-2012 гг., тыс. т, %
Таблица 10. Структура экспорта цемента в 2009-2012 в разрезе стран назначения, т, тыс. $
Таблица 11. Товарная структура экспорта цемента в 2009-2012, тыс. т, %
Таблица 12. Структура экспорта цемента в разрезе регионов Казахстана в 2009-2012, тыс. т
Таблица 13. Структура импорта цемента в 2009-2012 в разрезе стран отправления, тыс. т, тыс. $
Таблица 14. Товарная структура импорта цемента в 2009-2012, тыс. т, %
Таблица 15. Структура импорта цемента в разрезе регионов Казахстана в 2009-2012, тыс. т
Таблица 16. Структура импорта цемента в разрезе регионов Казахстана (с учетом поставок из России) в 2011-2012 гг., тыс. т
Таблица 17. Баланс производства-потребления цемента в Казахстане в 2009-2012 гг., тыс. т
Таблица 18. Региональная структура потребления цемента в Казахстане в 2009-2012 гг., тыс. т, %
Таблица 19. Динамика цен производителей на цемент в Казахстане и некоторых регионах страны в 2009-2012 гг., тенге/т
Таблица 20. Помесячная динамика средних цен производителей в регионах Казахстана в 2010-2012 гг., тенге/т
Таблица 21. Помесячная динамика средних цен производителей в регионах Казахстана в 2010-2012 гг., $/т
Таблица 22. Динамика средних цен приобретения цемента в Казахстане и некоторых регионах страны в 2009-2012 гг., тенге/т
Таблица 23. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента в разрезе регионов Казахстана в 2010 г., тенге/т, $/т
Таблица 24. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента в разрезе регионов Казахстана в 2011 г., тенге/т, $/т
Таблица 25. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента в разрезе регионов Казахстана в 2012 г., тенге/т, $/т
Таблица 26. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента различных марок в Казахстане в 2010-2012 гг., тенге/т
Таблица 27. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента различных марок в Казахстане в 2010-2012 гг., $/т
Таблица 28. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента различных марок в разрезе регионов Казахстана в 2010 г., тенге/т
Таблица 29. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента различных марок в разрезе регионов Казахстана в 2010 г., $/t
Таблица 30. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента различных марок в разрезе регионов Казахстана в 2011 г., тенге/т
Таблица 31. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента различных марок в разрезе регионов Казахстана в 2011 г., $/т
Таблица 32. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента марки М-400 в разрезе регионов Казахстана в 2012 г., тенге/т
Таблица 33. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента марки М-400 в разрезе регионов Казахстана в 2012 г., $/т
Таблица 34. Средние цены на цемент, реализуемый на бирже в июле-декабре 2011 г. в разрезе производителей, тенге/т
Таблица 35. Средние цены на цемент, реализуемый на бирже в 2012 г. в разрезе производителей, тенге/т
Таблица 36. Цены реализации цемента АО 'Шымкент Цемент' в фев. 2011 г., янв. 2012 г. и марте 2013 г., тенге/т
Таблица 37. Цены реализации цемента АО 'Бухтарминская цементная компания' в фев. 2011 г., янв. 2012 г. и марте 2013 г., тенге/т
Таблица 38. Средние цены на импортируемый цемент в 2009-2012 гг. (в разрезе стран-поставщиков), $/т
Таблица 39. Средние цены на импортируемый цемент в 2009-2012 гг. (в разрезе видов поставляемого цемента), $/т
Таблица 40. Динамика ввода в эксплуатацию жилых зданий в разрезе регионов Казахстана в 2010-2012 гг.
Таблица 41. Динамика ввода в эксплуатацию нежилых зданий в разрезе регионов Казахстана в 2010-2012 гг.
Таблица 42. Динамика выполнения работ по виду деятельности 'строительство' в Казахстане в 2009-2012 гг., млрд тенге
Таблица 43. Объемы и темпы роста выполнения работ по виду деятельности 'строительство' в разрезе регионов Казахстана в 2010-2012 гг., млрд тенге
Таблица 1. Производство цемента в Казахстане в 2009-2012 гг., тыс. т
Таблица 2. Баланс производственных мощностей по выпуску цемента в 2009-2012 гг., тыс. т
Таблица 3. Баланс производственных мощностей в разрезе регионов Казахстана в 2009-2012 гг., тыс. т
Таблица 4. Региональная структура производства цемента в Казахстане в 2009-2012 гг., тыс. т
Таблица 5. Объемы производства цемента в разрезе цементных заводов в 2009-2012 гг., тыс. т
Таблица 6. Доли цементных заводов в структуре производства цемента в 2009-2012, %
Таблица 7. Товарная структура производства цемента в Казахстане в 2009-2012 гг., тыс. т, %
Таблица 8. Товарная структура производства цемента в Казахстане в разрезе областей в 2009-2011 гг., тыс. т, %
Таблица 9. Сезонность производства цемента в Казахстане в 2010-2012 гг., тыс. т, %
Таблица 10. Структура экспорта цемента в 2009-2012 в разрезе стран назначения, т, тыс. $
Таблица 11. Товарная структура экспорта цемента в 2009-2012, тыс. т, %
Таблица 12. Структура экспорта цемента в разрезе регионов Казахстана в 2009-2012, тыс. т
Таблица 13. Структура импорта цемента в 2009-2012 в разрезе стран отправления, тыс. т, тыс. $
Таблица 14. Товарная структура импорта цемента в 2009-2012, тыс. т, %
Таблица 15. Структура импорта цемента в разрезе регионов Казахстана в 2009-2012, тыс. т
Таблица 16. Структура импорта цемента в разрезе регионов Казахстана (с учетом поставок из России) в 2011-2012 гг., тыс. т
Таблица 17. Баланс производства-потребления цемента в Казахстане в 2009-2012 гг., тыс. т
Таблица 18. Региональная структура потребления цемента в Казахстане в 2009-2012 гг., тыс. т, %
Таблица 19. Динамика цен производителей на цемент в Казахстане и некоторых регионах страны в 2009-2012 гг., тенге/т
Таблица 20. Помесячная динамика средних цен производителей в регионах Казахстана в 2010-2012 гг., тенге/т
Таблица 21. Помесячная динамика средних цен производителей в регионах Казахстана в 2010-2012 гг., $/т
Таблица 22. Динамика средних цен приобретения цемента в Казахстане и некоторых регионах страны в 2009-2012 гг., тенге/т
Таблица 23. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента в разрезе регионов Казахстана в 2010 г., тенге/т, $/т
Таблица 24. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента в разрезе регионов Казахстана в 2011 г., тенге/т, $/т
Таблица 25. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента в разрезе регионов Казахстана в 2012 г., тенге/т, $/т
Таблица 26. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента различных марок в Казахстане в 2010-2012 гг., тенге/т
Таблица 27. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента различных марок в Казахстане в 2010-2012 гг., $/т
Таблица 28. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента различных марок в разрезе регионов Казахстана в 2010 г., тенге/т
Таблица 29. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента различных марок в разрезе регионов Казахстана в 2010 г., $/t
Таблица 30. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента различных марок в разрезе регионов Казахстана в 2011 г., тенге/т
Таблица 31. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента различных марок в разрезе регионов Казахстана в 2011 г., $/т
Таблица 32. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента марки М-400 в разрезе регионов Казахстана в 2012 г., тенге/т
Таблица 33. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента марки М-400 в разрезе регионов Казахстана в 2012 г., $/т
Таблица 34. Средние цены на цемент, реализуемый на бирже в июле-декабре 2011 г. в разрезе производителей, тенге/т
Таблица 35. Средние цены на цемент, реализуемый на бирже в 2012 г. в разрезе производителей, тенге/т
Таблица 36. Цены реализации цемента АО 'Шымкент Цемент' в фев. 2011 г., янв. 2012 г. и марте 2013 г., тенге/т
Таблица 37. Цены реализации цемента АО 'Бухтарминская цементная компания' в фев. 2011 г., янв. 2012 г. и марте 2013 г., тенге/т
Таблица 38. Средние цены на импортируемый цемент в 2009-2012 гг. (в разрезе стран-поставщиков), $/т
Таблица 39. Средние цены на импортируемый цемент в 2009-2012 гг. (в разрезе видов поставляемого цемента), $/т
Таблица 40. Динамика ввода в эксплуатацию жилых зданий в разрезе регионов Казахстана в 2010-2012 гг.
Таблица 41. Динамика ввода в эксплуатацию нежилых зданий в разрезе регионов Казахстана в 2010-2012 гг.
Таблица 42. Динамика выполнения работ по виду деятельности 'строительство' в Казахстане в 2009-2012 гг., млрд тенге
Таблица 43. Объемы и темпы роста выполнения работ по виду деятельности 'строительство' в разрезе регионов Казахстана в 2010-2012 гг., млрд тенге
СПИСОК РИСУНКОВ
Рисунок 1. Размещение цементных заводов на территории Казахстана
Рисунок 2. Динамика средних цен производителей на цемент в Казахстане в 2009-2012 гг., тенге/т
Рисунок 3. Динамика средних цен приобретения цемента в Казахстане в 2009-2012 гг., тенге/т
Рисунок 4. Динамика товарооборота цемента на бирже в 2011-2012 гг., млн тенге
Рисунок 5. Динамика средних цен на цемент, реализуемый на бирже ЕТС в 2011-2012 гг., тенге/т
Рисунок 6. Динамика ввода в эксплуатацию жилых и нежилых зданий в Казахстане в 2009-2012 гг., тыс. кв. м
Рисунок 7. Карта размещения строящихся и модернизируемых цементных заводов
Рисунок 8. Прогноз производства цемента в Казахстане в 2013-2015 гг., тыс. т
Рисунок 9. Прогноз потребления цемента в Казахстане в 2013-2015 гг., тыс. т
Рисунок 1. Размещение цементных заводов на территории Казахстана
Рисунок 2. Динамика средних цен производителей на цемент в Казахстане в 2009-2012 гг., тенге/т
Рисунок 3. Динамика средних цен приобретения цемента в Казахстане в 2009-2012 гг., тенге/т
Рисунок 4. Динамика товарооборота цемента на бирже в 2011-2012 гг., млн тенге
Рисунок 5. Динамика средних цен на цемент, реализуемый на бирже ЕТС в 2011-2012 гг., тенге/т
Рисунок 6. Динамика ввода в эксплуатацию жилых и нежилых зданий в Казахстане в 2009-2012 гг., тыс. кв. м
Рисунок 7. Карта размещения строящихся и модернизируемых цементных заводов
Рисунок 8. Прогноз производства цемента в Казахстане в 2013-2015 гг., тыс. т
Рисунок 9. Прогноз потребления цемента в Казахстане в 2013-2015 гг., тыс. т
