Исследование российского рынка обоев

22.11.2010 | 93 стр. | Артикул: SE966C5BAD6RU

30 000 руб.

Доставка: файл PDF по Email

Скачать брошюру в PDF

Выслать реквизиты
Оплатить позже
В ноябре 2010 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group провело исследование российского рынка обоев.

Рынок обоев в России на протяжении последних пяти лет демонстрирует снижение темпов развития. В 2010 году объем продаж обоев останется на уровне 2009 года, превысив 250 млн условных кусков.

По итогам 2009 года по данным Росстата объём производства обоев составил 85,73 млн. усл. кусков, что на 10,6% больше, чем в 2008 году (77,48 млн. усл. кусков). На основе данных по производству за первые 8 месяцев 2010 года (63,5 млн. усл. кусков) прогнозируется, что по итогам года производство может достичь 87–90 млн. кусков, что на 1,4–1,6% больше предыдущего года.

Крупнейшим производителем обоев в России является ООО «КОФ «Палитра» (Московская обл.). На долю предприятия в 2009 г. приходилась третья часть общероссийского производства. Совокупный объем выпуска обоев по России на семи крупнейших предприятиях в 2009 году составил 95,3%.

Россия импортирует и экспортирует, в основном, виниловые и бумажные обои. Заметно увеличивался импорт стеклообоев в последние годы. Объем импорта значительно превышает объем экспорта. По расчетам Discovery Research Group по итогам трёх кварталов 2010 года в Россию было ввезено 62,5 тонн обоев на 247 млн. долл., что на 16,4% и 27,9% больше, чем за аналогичный период 2009 года в натуральном и денежном выражении соответственно. Что касается экспорта, то по итогам 3 кварталов 2010 года его объёмы упали более чем в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составили 3,9 тыс. тонн на 15,3 млн. долл.

Наибольшей популярностью у потребителей пользуются виниловые обои - 34% и флизелиновые обои - 26%.

Среднедушевое потребление обоев сократилось с 2005 года более чем в 2 раза в натуральном выражении, но в стоимостном выражении - выросло на 22%, что свидетельствует о более чем двукратном росте цен на обои за период с 2005 по 2009 год. Цены производителей на сентябрь 2010 года составляли в среднем 18,75 руб./усл. кус. Средние цены на бумажные обои (10м) в торговых сетях регионов по ситуации на сентябрь 2010 года колебались в пределах 98-137 руб./усл. кус., цены на виниловые обои (10м) – от 286 до 395 руб./усл. кус.

В условиях снижения покупательной способности населения (которое будет сохраняться еще в течение 1-2 лет после кризиса) спрос на обои как на традиционный для России отделочный материал может увеличиться. И даже если это увеличение будет сравнительно небольшим, 15%-ное падение импорта потребует замещения отечественной продукцией. Судя по всему, 2010 год станет первым на протяжении долгого периода времени, когда объем собственного производства возобладает над импортным.

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития рынка обоев в России.

Задачи исследования
  1. Определить объем и темпы роста рынка обоев в России.
  2. Составить прогноз объема и темпов роста рынка обоев в России в 2010 г.
  3. Определить объем и темпы роста производства обоев в России.
  4. Определить объем и структуру импорта и экспорта обоев.
  5. Определить влияние финансового кризиса 2009 года на развитие отечественного производства обоев.
  6. Описать основные тенденции и перспективы развития рынка обоев в России.
  7. Описать состояние следующих сегментов российского рынка обоев по ключевым показателям:
    • сегмент бумажных обоев;
    • сегмент виниловых обоев;
    • сегмент прочих обоев.
  8. Описать основных производителей сырья для производства обоев и основных производителей оборудования (включая контактные данные);
  9. Описать ценовую политику производителей
  10. Описать потребительские предпочтения на рынке обоев.
Объект исследования

Рынок обоев в России.

Информационная база исследования
  • Расчеты Discovery Research Group.
  • Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
  • Ресурсы сети Интернет.
  • Материалы компаний.
  • Аналитические обзорные статьи в прессе.
  • Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
  • Экспертные оценки.
  • Интервью с производителями и другими участниками рынка.
  • Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования
  1. Расчеты Discovery Research Group.
  2. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
  3. Ресурсы сети Интернет.
  4. Материалы компаний.
  5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
  6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
  7. Экспертные оценки.
  8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
  9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Список таблиц и диаграмм
Резюме

ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ.

§ 1. Цель исследования
§ 2. Задачи исследования
§ 3. Объект исследования
§ 4. Информационная база исследования
§ 5. Метод анализа данных
§ 6. Информационная база исследования

ГЛАВА 2. КРАТКИЙ ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ.

ГЛАВА 3. ОБЗОР СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.

§ 1. Виды и стоимость ремонтных работ
§ 2. Тенденции

ГЛАВА 4. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ОБОЕВ.

§ 1. Виды и классификация обоев
  Типы обоев представленные на российском рынке
§ 2. Общая ситуация на рынке обоев
§ 3. Структура предложения (анализ ассортимента)
§ 4. Потребительские предпочтения на рынке обоев
§ 5. Производство обоев в россии
§ 6. Ведущие отечественные производители обоев
  Краткое описание основных производителей обоев в россии, белоруссии и украине
§ 7. Российские производители обоев
  ЗАО «Московская обойная фабрика»
  ООО «Маякпринт»
  ОАО «Саратовские обои»
  ООО КОФ «Палитра»
  Обойная фабрика «Арт»
  Обойная фабрика «Erismann»
  ООО «Элизиум»
  ООО «ТЕК.А.ТЕК»
  ООО «Торговый дом пермские обои» ГК «ПЦБК»
  Ярославская обойная фабрика
  ЗАОР «Tуринский целлюлозно-бумажный завод»
  ООО «НТП»
  Российская ассоциация производителей обоев «Рособои»
  Производители обоев в Украине и Белоруссии
  ЗАО «Эдем»
  Обойная фабрика «континент»
  ОАО «Корюковская фабрика технических бумаг»
  ООО «БЛОК ЛТД»
  Обойная фабрика «винил»
  ООО «Золотое руно» Обойная фабрика
  ОАО «Белорусские обои»
  Филиал «Гомельобои» ОАО «Белорусские обои»
  ООО «ФОКС»
§ 8. Цены производителей и потребительские цены
§ 9. Внешняя торговля обоями
§ 10. Тенденции российского рынка обоев

ГЛАВА 5. СЫРЬЕ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОБОЕВ.

§ 1. Российские поставщики бумаги-основы для обоев
  Группа «ИЛИМ» ОАО «Котласский ЦБК»
  ООО «Неманский целлюлозно-бумажный комбинат»
  ЗАО «Каменногорская фабрика офсетных бумаг»
  Филиал «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда»
  ОАО «Белорусские обои»
  ОАО «Выборгская целлюлоза»
  ОАО «Архангельский цбк»
  ЗАО «Туринский ЦБЗ»
  ОАО «Маяк»
§ 2. Зарубежные поставщики сырья и материалов для производства обоев
§ 3. Производители оборудования для производства обоев
  Fischer & krecke
  Herbert olbrich gmbh
  Stork prints bv

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИМПОРТЕРЫ ОБОЕВ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 22 диаграммы и 15 таблиц.

ДИАГРАММЫ

Диаграмма 1 Официальная статистика затрат на ремонт и строительство жилья в РФ, млн. руб.
Диаграмма 2 Классификация виниловых обоев по виду поверхности
Диаграмма 3 Классификация обоев по уровню водостойкости
Диаграмма 4 Классификация обоев по плотности
Диаграмма 5 Объём продаж обоев в России в 2005-2010 гг., млн. усл. кусков
Диаграмма 6 Структура предложения обоев по видам, характерная для крупных городов РФ, %
Диаграмма 7 Популярность видов отделки стен
Диаграмма 8 Популярность различных типов обоев.
Диаграмма 9 Уровень популярности обоев по маркам, %
Диаграмма 10 Динамика российского производства обоев, тыс. усл. кус., 1999-2010 гг.
Диаграмма 11 Динамика производства обоев, тыс. усл. кус. по месяцам в 2007–2010 гг.
Диаграмма 12 Структура производства обоев по основным производителям России, 2004–2010
Диаграмма 13 Динамика производства обоев основными производителями России по месяцам в 2008-2009 г., тыс. усл. кус.
Диаграмма 14 Сравнительная динамика импорта и экспорта обоев в натуральном выражении, тыс. тонн, 2001–2009 гг.
Диаграмма 15 Динамика соотношения импорта и продукции собственного производства, 1998–2010 гг., %
Диаграмма 16 Импорт обоев по типам в 2009-3 кв. 2010 гг., млн. долл.
Диаграмма 17 Экспорт обоев по типам в 2009-3 кв. 2010 гг., млн. долл.
Диаграмма 18 Импорт обоев по производителям в 3 кв. 2010 гг., млн. долл.
Диаграмма 19 Экспорт обоев по производителям в 3 кв. 2010 гг., млн. долл.
Диаграмма 20 Импорт обоев по стране отправления в 3 кв. 2010 гг., млн. долл.
Диаграмма 21 Экспорт обоев по стране назначения в 3 кв. 2010 гг., млн. долл.
Диаграмма 22 Импорт обоев по стране происхождения в 3 кв. 2010 гг., млн. долл.

ТАБЛИЦЫ

Таблица 1 Расчет объема московского рынка ремонтных услуг в 2006-2008 годы
Таблица 2 Расчет объема российского рынка ремонтных услуг в 2006-2008 годы
Таблица 3 Динамика производства обоев, тыс. усл. кус., 2006–2009 гг.
Таблица 4 Объёмы производства обоев в период 2008-2010 гг. по регионам и предприятиям, тыс. усл. кусков
Таблица 5 Статистика выпуска обоев ведущими российскими предприятиями в 2004–2010 гг., тыс. усл. кус.
Таблица 6 Производство обоев и бордюров виниловых на бумажной основе в янв-августе 2010 г., тыс. усл. кус.
Таблица 7 Производство обоев и бордюров бумажных в янв-августе 2010 г., тыс. усл. кус.
Таблица 8 Краткое описание основных производителей обоев в России, Белоруссии и Украине
Таблица 9 Динамика цен российских производителей, руб./ усл. кус., 2007-2010 гг.
Таблица 10 Средние цены на обои в торговой сети, руб./ усл. кус., 2007-2010 гг.
Таблица 11 Импорт и экспорт обоев по типам в 2009-3 кв. 2010 гг., тыс. тонн и млн. долл.
Таблица 12 Импорт и экспорт обоев по производителям в 2009-3 кв. 2010 гг., тыс. тонн и млн. долл.
Таблица 13 Импорт и экспорт обоев по стране отправления и стране назначения в 2009-3 кв. 2010 гг., тыс. тонн и млн. долл.
Таблица 14 Импорт обоев по стране происхождения в 2009-3 кв. 2010 гг., тыс. тонн и млн. долл.
Таблица 15 Российские поставщики бумаги-основы для обоев


Ещё публикации