Анализ рынка солнечной энергетики в России
Отчёт об исследовании состоит из 5 глав
Глава 1 содержит методологические характеристики исследования:
цель, задачи, объект, методы и информационную базу исследования.
В Главе 2 приведены данные о мировом рынке солнечной энергетики в мире:
объем и темпы роста, региональная представленность, перспективы развития.
В Главе 3 охарактеризован российский рынок солнечной энергетики:
объем и темпы роста, барьеры и факторы развития рынка, законодательство, перспективы развития рынка солнечной энергетики.
Глава 4 посвящена ключевым действующим солнечным электростанциям в России и основным проектируемым СЭС.
В Главе 5 рассматривается рынок фотовольтаических батарей в мире и в России:
приводится описание ключевых производителей на мировом рынке и в России.
Цель исследования
Провести анализ рынка солнечной энергетики в России.
Задачи исследования:
1. Описать мировой рынок солнечной энергетики:
объём, страны-лидеры, перспективы развития.
2. Охарактеризовать общее состояние рынка солнечной энергетики в России:
объем, структура, законодательная база.
3. Определить основные барьеры, а также факторы, способствующие развитию рынка в России.
4. Описать наиболее крупные действующие и планируемые проекты на рынке солнечной энергетики.
5. Определить возможный потенциал развития и дать прогноз развитию рынка солнечной энергетики в целом.
6. Рассмотреть рынок оборудования для СЭС (фотовольтаики) в мире и в России:
объем, производители, перспективы развития.
Объект исследования
Рынок солнечной энергетики в России.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group; экспертные интервью
Информационная база исследований
1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др. ).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме:
Сегодня мировая солнечная энергетика вплотную подходит к той стадии, когда производство электроэнергии с помощью Солнца начинает окупаться обычным, не повышенным тарифом, стоимость материалов и величина необходимых инвестиций резко падают, так как технологии развиваются и начинает сказываться эффект объема (много производить дешевле, чем мало). В сравнении с 2014 годом объем выработанной энергии на основе СЭС в мире вырос на треть. На конец 2015 года совокупная установленная мощность фотоэлектрических солнечных установок в мире составила 227 ГВт, за год установленные мощности солнечных электростанций увеличились в 2 раза. Если раньше мировым лидером по развитию возобновляемой энергетики была Европа, то в прошлом году пальму первенства перехватил Китай.
По данным Министерства Энергетики на 1 января 2016 года совокупный объем установленных мощностей, работающих на энергии солнца, в России составил 60,2 МВт. Ключевой драйвер роста данного рынка – государственная поддержка, которая приносить результаты уже в 2015 году. В 2015 году состоялось открытие большого количества солнечных электростанций, в том числе крупнейшая Орская СЭС имени А. А. Влазнева мощностью 25 МВт. Согласно государственной стратегии развития возобновляемой энергетики, до 2024 года в России должны быть построены солнечные электростанции суммарной мощностью около 1,5 ГВт. Основной проблемой дальнейшего развития является требуемый уровень локализации, который с 2016 года вырос до 70%.
Большинство действующих солнечных электростанций в России были введены в 2015 году, ключевой игрок на данном рынке компания «Хевел», которой принадлежат почти все возведенные и проектируемые электростанции:
Орская СЭС имени А. А. Влазнева мощностью 25 МВт, Бурибаевская СЭС мощностью 10 МВт, Кош-Агачская СЭС мощностью 10 МВт (единственная введенная в эксплуатацию в 2014 году) и другие мощностью около 5 МВт. После присоединения в марте 2014 года к России полуострова, на нем оказалось 6 СЭС общей мощностью 400 Мвт (из них стабильно работающие четыре мощностью 227 МВт, остальные в опытно-промышленной эксплуатации). Проблемой развития солнечной энергетики в данном регионе является существенное изменение в государственной поддержке после присоединения Крыма, в итоге в 2014 году большинство электростанций оказались закрыты. В Республике Крым в 2010-2012 годах построены 4 солнечных парка (СЭС) общей мощностью 227,3 МВт:
СЭС «Родниковое» (7,5 МВт); СЭС «Охотниково» (82,65 МВт); СЭС «Перово» (105,6 МВт); СЭС «Митяево» (31,55 МВт). Также были построены СЭС «Николаевка» мощностью 69,7 МВт (введена в строй в августе 2015 года) и СЭС «Владиславовка» мощностью 110 МВт (запуск планируется на 2016 год). С сентября 2015 года установленная мощность пяти введённых в эксплуатацию солнечных электростанций составляет 297 МВт.
В 2015 году кремниевые солнечные модули занимают 93% мирового рынка. Они, в свою очередь, подразделяются на монокремниевые (15,1 ГВт) и поликремниевые (43,9 ГВт), второй тип преобладает на мировом рынке, хотя еще в начале 2000-х наиболее распространенным типов PV модулей были монокремниевые. На долю тонкопленочных солнечных модулей приходится всего 7% продаж. К числу развивающихся технологий производства солнечных модулей относятся фотоэлектрические концентраторы и органические солнечные модули.
В 2015 году примерно одинаковая доля у трех ведущих мировых производителей:
Trina Solar (Китай/Голландия), JA Solar (Китай/Малайзия) и Hanwha Q-Cells (Китай/Германия/Малайзия/Южная Корея). В десятке ведущих мировых производителей фотовольтаики преобладают китайские компании. Единственный производитель солнечных батарей в России в промышленных масштабах – запущенный в 2014 году завод компании «Хевел» в Новочебоксарске, помимо него можно также выделить «Рязанский завод металлокерамических приборов», ПАО «Сатурн» и «Телеком-СТМ».
Глава 1 содержит методологические характеристики исследования:
цель, задачи, объект, методы и информационную базу исследования.
В Главе 2 приведены данные о мировом рынке солнечной энергетики в мире:
объем и темпы роста, региональная представленность, перспективы развития.
В Главе 3 охарактеризован российский рынок солнечной энергетики:
объем и темпы роста, барьеры и факторы развития рынка, законодательство, перспективы развития рынка солнечной энергетики.
Глава 4 посвящена ключевым действующим солнечным электростанциям в России и основным проектируемым СЭС.
В Главе 5 рассматривается рынок фотовольтаических батарей в мире и в России:
приводится описание ключевых производителей на мировом рынке и в России.
Цель исследования
Провести анализ рынка солнечной энергетики в России.
Задачи исследования:
1. Описать мировой рынок солнечной энергетики:
объём, страны-лидеры, перспективы развития.
2. Охарактеризовать общее состояние рынка солнечной энергетики в России:
объем, структура, законодательная база.
3. Определить основные барьеры, а также факторы, способствующие развитию рынка в России.
4. Описать наиболее крупные действующие и планируемые проекты на рынке солнечной энергетики.
5. Определить возможный потенциал развития и дать прогноз развитию рынка солнечной энергетики в целом.
6. Рассмотреть рынок оборудования для СЭС (фотовольтаики) в мире и в России:
объем, производители, перспективы развития.
Объект исследования
Рынок солнечной энергетики в России.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group; экспертные интервью
Информационная база исследований
1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др. ).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме:
Сегодня мировая солнечная энергетика вплотную подходит к той стадии, когда производство электроэнергии с помощью Солнца начинает окупаться обычным, не повышенным тарифом, стоимость материалов и величина необходимых инвестиций резко падают, так как технологии развиваются и начинает сказываться эффект объема (много производить дешевле, чем мало). В сравнении с 2014 годом объем выработанной энергии на основе СЭС в мире вырос на треть. На конец 2015 года совокупная установленная мощность фотоэлектрических солнечных установок в мире составила 227 ГВт, за год установленные мощности солнечных электростанций увеличились в 2 раза. Если раньше мировым лидером по развитию возобновляемой энергетики была Европа, то в прошлом году пальму первенства перехватил Китай.
По данным Министерства Энергетики на 1 января 2016 года совокупный объем установленных мощностей, работающих на энергии солнца, в России составил 60,2 МВт. Ключевой драйвер роста данного рынка – государственная поддержка, которая приносить результаты уже в 2015 году. В 2015 году состоялось открытие большого количества солнечных электростанций, в том числе крупнейшая Орская СЭС имени А. А. Влазнева мощностью 25 МВт. Согласно государственной стратегии развития возобновляемой энергетики, до 2024 года в России должны быть построены солнечные электростанции суммарной мощностью около 1,5 ГВт. Основной проблемой дальнейшего развития является требуемый уровень локализации, который с 2016 года вырос до 70%.
Большинство действующих солнечных электростанций в России были введены в 2015 году, ключевой игрок на данном рынке компания «Хевел», которой принадлежат почти все возведенные и проектируемые электростанции:
Орская СЭС имени А. А. Влазнева мощностью 25 МВт, Бурибаевская СЭС мощностью 10 МВт, Кош-Агачская СЭС мощностью 10 МВт (единственная введенная в эксплуатацию в 2014 году) и другие мощностью около 5 МВт. После присоединения в марте 2014 года к России полуострова, на нем оказалось 6 СЭС общей мощностью 400 Мвт (из них стабильно работающие четыре мощностью 227 МВт, остальные в опытно-промышленной эксплуатации). Проблемой развития солнечной энергетики в данном регионе является существенное изменение в государственной поддержке после присоединения Крыма, в итоге в 2014 году большинство электростанций оказались закрыты. В Республике Крым в 2010-2012 годах построены 4 солнечных парка (СЭС) общей мощностью 227,3 МВт:
СЭС «Родниковое» (7,5 МВт); СЭС «Охотниково» (82,65 МВт); СЭС «Перово» (105,6 МВт); СЭС «Митяево» (31,55 МВт). Также были построены СЭС «Николаевка» мощностью 69,7 МВт (введена в строй в августе 2015 года) и СЭС «Владиславовка» мощностью 110 МВт (запуск планируется на 2016 год). С сентября 2015 года установленная мощность пяти введённых в эксплуатацию солнечных электростанций составляет 297 МВт.
В 2015 году кремниевые солнечные модули занимают 93% мирового рынка. Они, в свою очередь, подразделяются на монокремниевые (15,1 ГВт) и поликремниевые (43,9 ГВт), второй тип преобладает на мировом рынке, хотя еще в начале 2000-х наиболее распространенным типов PV модулей были монокремниевые. На долю тонкопленочных солнечных модулей приходится всего 7% продаж. К числу развивающихся технологий производства солнечных модулей относятся фотоэлектрические концентраторы и органические солнечные модули.
В 2015 году примерно одинаковая доля у трех ведущих мировых производителей:
Trina Solar (Китай/Голландия), JA Solar (Китай/Малайзия) и Hanwha Q-Cells (Китай/Германия/Малайзия/Южная Корея). В десятке ведущих мировых производителей фотовольтаики преобладают китайские компании. Единственный производитель солнечных батарей в России в промышленных масштабах – запущенный в 2014 году завод компании «Хевел» в Новочебоксарске, помимо него можно также выделить «Рязанский завод металлокерамических приборов», ПАО «Сатурн» и «Телеком-СТМ».
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.1. Цель исследования
1.2. Задачи исследования
1.3. Объект исследования
1.4. Метод сбора и анализа данных
1.5. Метод анализа данных
1.6. Объем и структура выборки
ГЛАВА 2. МИРОВОЙ РЫНОК СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
2.1. Обзор рынка солнечной энергетики в мире: объём, темпы роста, основные участники рынка
2.2. Прогноз и перспективы развития рынка солнечной энергетики в мире
ГЛАВА 3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
3.1. Российский рынок солнечной энергетики: объем, темпы роста
3.2. Факторы, способствующие развитию солнечной энергетики в России
3.3. Барьеры развития солнечной энергетики в России3
.4. Государственная поддержка солнечной энергетики в России
3.5. Перспективы развития рынка солнечной энергии в России
ГЛАВА 4. ДЕЙСТВУЮЩИЕ И ПРОЕКТИРУЕМЫЕ СЭС В РОССИИ
4.1. Действующие СЭС в России
4.1.1. Сакмарская солнечная электростанция им. А.А.Влазнева (Орская)
4.1.2. Бурибаевская солнечная электростанция (Бурибаевская СЭС) 4.1.3. Кош-Агачская солнечная электростанция (Кош-Агачская СЭС)
4.1.4. Солнечная электростанция Абаканская (Абаканская СЭС)
4.1.5. Переволоцкая солнечная электростанция (Переволоцкая СЭС)5
4.1.6. Солнечные электростанции в Крыму
4.2. Планируемые проекты СЭС в России
ГЛАВА 5. РЫНОК ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКИХ БАТАРЕЙ (PV CELLS/MODULES)
5.1. Мировой рынок фотовольтаических батарей (PV cells/modules)
5.1.1. Крупнейшие производители фотовольтаики в мире
5.2. Российский рынок фотовольтаических батарей (PV cells/modules)
5.2.1. Российские производители фотовольтаических батарей
5.2.2. Проектируемые заводы по производству фотовольтаических батарей
Приложение 1. Полные таблицы из отчета BP Statistical Review of World Energy, June
1.1. Цель исследования
1.2. Задачи исследования
1.3. Объект исследования
1.4. Метод сбора и анализа данных
1.5. Метод анализа данных
1.6. Объем и структура выборки
ГЛАВА 2. МИРОВОЙ РЫНОК СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
2.1. Обзор рынка солнечной энергетики в мире: объём, темпы роста, основные участники рынка
2.2. Прогноз и перспективы развития рынка солнечной энергетики в мире
ГЛАВА 3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
3.1. Российский рынок солнечной энергетики: объем, темпы роста
3.2. Факторы, способствующие развитию солнечной энергетики в России
3.3. Барьеры развития солнечной энергетики в России3
.4. Государственная поддержка солнечной энергетики в России
3.5. Перспективы развития рынка солнечной энергии в России
ГЛАВА 4. ДЕЙСТВУЮЩИЕ И ПРОЕКТИРУЕМЫЕ СЭС В РОССИИ
4.1. Действующие СЭС в России
4.1.1. Сакмарская солнечная электростанция им. А.А.Влазнева (Орская)
4.1.2. Бурибаевская солнечная электростанция (Бурибаевская СЭС) 4.1.3. Кош-Агачская солнечная электростанция (Кош-Агачская СЭС)
4.1.4. Солнечная электростанция Абаканская (Абаканская СЭС)
4.1.5. Переволоцкая солнечная электростанция (Переволоцкая СЭС)5
4.1.6. Солнечные электростанции в Крыму
4.2. Планируемые проекты СЭС в России
ГЛАВА 5. РЫНОК ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКИХ БАТАРЕЙ (PV CELLS/MODULES)
5.1. Мировой рынок фотовольтаических батарей (PV cells/modules)
5.1.1. Крупнейшие производители фотовольтаики в мире
5.2. Российский рынок фотовольтаических батарей (PV cells/modules)
5.2.1. Российские производители фотовольтаических батарей
5.2.2. Проектируемые заводы по производству фотовольтаических батарей
Приложение 1. Полные таблицы из отчета BP Statistical Review of World Energy, June
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Целевые показатели величин объемов ввода СЭС в России на период до 2024 года
Таблица 2. Топ-10 производителей фотовольтаики в мире по технологии, региону производства и поставленной мощности в 2015 году, МВт
Таблица 3. Топ-10 производителей фотовольтаики в мире в 2010-2015 гг., МВт
Таблица 4. Характеристики солнечных модулей производства компании «Хевел»
Таблица 5. Потребление первичной энергии в мире по типу топлива в 2014-2015гг. по странам и регионам, млн т.н.э.
Таблица 6. Потребление солнечной энергии в мире в 2010-2015гг. по странам и регионам, ТВт и млн. т.н.э.
Таблица 1. Целевые показатели величин объемов ввода СЭС в России на период до 2024 года
Таблица 2. Топ-10 производителей фотовольтаики в мире по технологии, региону производства и поставленной мощности в 2015 году, МВт
Таблица 3. Топ-10 производителей фотовольтаики в мире в 2010-2015 гг., МВт
Таблица 4. Характеристики солнечных модулей производства компании «Хевел»
Таблица 5. Потребление первичной энергии в мире по типу топлива в 2014-2015гг. по странам и регионам, млн т.н.э.
Таблица 6. Потребление солнечной энергии в мире в 2010-2015гг. по странам и регионам, ТВт и млн. т.н.э.
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Объем выработанной электроэнергии солнечными электростанциями в мире в 2000-2015гг., КВт*ч
Диаграмма 2. ТОП-10 стран по объему выработанной электроэнергии солнечными электростанциями в 2015 году, %
Диаграмма 3. Совокупные установленные мощности солнечных фотоэлектрических установок в 2000-2015 года, ГВт
Диаграмма 4. ТОП-15 стран по объему установленных мощностей солнечных фотоэлектрических установок в мире в 2015 году, %
Диаграмма 5. Объем мировых инвестиций в солнечную энергетику в 2004-2015гг., $ млрд.
Диаграмма 6. Структура установленных мощностей СЭС в России по энергетическим округам, МВт и %
Диаграмма 7. Структура мирового рынка фотовольтаики в мире в 2015 году, % от установленных мощностей
Диаграмма 8. Эффективность (КПД) фотовольтаических элементов/модулей в зависимости от используемой химической основы, %
Диаграмма 9. Топ-10 мировых производителей фотовольтаики по объему отгруженных модулей в 2015 году, %
Диаграмма 10. Топ-10 мировых производителей фотовольтаики в 2015 году по доле в выручке, %
Диаграмма 11. Топ-10 мировых производителей PV элементов (cells) в 2015 году по объему поставок в 2015 году, ГВт
Диаграмма 1. Объем выработанной электроэнергии солнечными электростанциями в мире в 2000-2015гг., КВт*ч
Диаграмма 2. ТОП-10 стран по объему выработанной электроэнергии солнечными электростанциями в 2015 году, %
Диаграмма 3. Совокупные установленные мощности солнечных фотоэлектрических установок в 2000-2015 года, ГВт
Диаграмма 4. ТОП-15 стран по объему установленных мощностей солнечных фотоэлектрических установок в мире в 2015 году, %
Диаграмма 5. Объем мировых инвестиций в солнечную энергетику в 2004-2015гг., $ млрд.
Диаграмма 6. Структура установленных мощностей СЭС в России по энергетическим округам, МВт и %
Диаграмма 7. Структура мирового рынка фотовольтаики в мире в 2015 году, % от установленных мощностей
Диаграмма 8. Эффективность (КПД) фотовольтаических элементов/модулей в зависимости от используемой химической основы, %
Диаграмма 9. Топ-10 мировых производителей фотовольтаики по объему отгруженных модулей в 2015 году, %
Диаграмма 10. Топ-10 мировых производителей фотовольтаики в 2015 году по доле в выручке, %
Диаграмма 11. Топ-10 мировых производителей PV элементов (cells) в 2015 году по объему поставок в 2015 году, ГВт
