Анализ рынка защитных тканей в России
Отчёт об исследовании состоит из 7 глав
Глава 1 содержит методологические характеристики исследования:
цель, задачи, объект, методы и информационную базу исследования.
Глава 2 посвящена описанию ключевых характеристик тканей для защитной спецодежды. Приведена классификация защитных тканей.
Глава 3 представляет сведения о текущем состоянии рынка защитных тканей, объемах производства, доли ведущих производителей, объемах потребегния, структуре рынка, а также приведены основные характеристики отрасли (барьеры входа, государственное регулирование, уровень рентабельности, уровень загрузки производственных мощностей, затраты на производстве, степень износа основных фондов), кратко указаны ключевые тенденции развития рынка.
Глава 4 посвящена внешнеэкономической торговле тканями для защитной спецодежды. Приведены данные по импорту и экспорту данной категории в целом, по товарным категориям, странам, производителям и торговым маркам.
В главе 5 приведены данные о ценообразовании на рынке защитных тканей, приведена динамика изменения цен и построен прогноз изменения цен.
Глава 6 посвящена ключевым игрокам российского рынка тканей для защитной спецодежды:
как отечественным производителям, так и ведущим европейским компаниям.
Глава 7 содержит информацию о каналах сбыта и методах его стимулирования.
Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития рынка защитных тканей в России.
Задачи исследования:
Определение (расчет) ретроспективного, текущего и потенциального (прогнозного до 2017 г. ) объема рынка в РФ и за рубежом в натуральном и денежном выражении;
Степень насыщенности рынка;
Объемы производства и потребления в РФ и за рубежом в натуральном и денежном выражении;
Объемы импорта/экспорта в РФ в натуральном и денежном выражении;
Динамика развития (в том числе, появление новых игроков, динамика объема продаж, ключевые изменения и тенденции, текущая стадию жизненного цикла рынка);
Динамика цен на продукцию и прогнозы ее изменения на перспективу;
Описание структуры (основных сегментов) рынка; географ, товарные, операционные (по объемам)
Основные прямые конкуренты в РФ и за рубежом:
позиция на рынке (местоположение, доля рынка, объемы производства), текущие и прогнозные производственные мощности, основная стратегия конкурентной борьбы, конкурентные преимущества и недостатки;
Отрасль в целом (общая динамика предприятий отрасли; уровень рентабельности, структура активов, оборачиваемость активов, типовая структура затрат, степень износа основных фондов, уровень загрузки производственных мощностей/технологического оборудования; другие важные факторы, характеризующие отрасль).
Барьеры входа в отрасль (включая законодательные ограничения, ограничения доступа к ключевым ресурсам, ограничения по масштабу производства);
Основные каналы продаж и методы стимулирования сбыта;
Принципы ценообразования;
Скорость инноваций и технологических изменений в отрасли;
Степень государственного регулирования рынка (отрасли).
Объект исследования
Рынок защитных тканей в России.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат).
Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
Ресурсы сети Интернет в России и мире.
Материалы участников отечественного и мирового рынков.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объём и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Глава 1 содержит методологические характеристики исследования:
цель, задачи, объект, методы и информационную базу исследования.
Глава 2 посвящена описанию ключевых характеристик тканей для защитной спецодежды. Приведена классификация защитных тканей.
Глава 3 представляет сведения о текущем состоянии рынка защитных тканей, объемах производства, доли ведущих производителей, объемах потребегния, структуре рынка, а также приведены основные характеристики отрасли (барьеры входа, государственное регулирование, уровень рентабельности, уровень загрузки производственных мощностей, затраты на производстве, степень износа основных фондов), кратко указаны ключевые тенденции развития рынка.
Глава 4 посвящена внешнеэкономической торговле тканями для защитной спецодежды. Приведены данные по импорту и экспорту данной категории в целом, по товарным категориям, странам, производителям и торговым маркам.
В главе 5 приведены данные о ценообразовании на рынке защитных тканей, приведена динамика изменения цен и построен прогноз изменения цен.
Глава 6 посвящена ключевым игрокам российского рынка тканей для защитной спецодежды:
как отечественным производителям, так и ведущим европейским компаниям.
Глава 7 содержит информацию о каналах сбыта и методах его стимулирования.
Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития рынка защитных тканей в России.
Задачи исследования:
Определение (расчет) ретроспективного, текущего и потенциального (прогнозного до 2017 г. ) объема рынка в РФ и за рубежом в натуральном и денежном выражении;
Степень насыщенности рынка;
Объемы производства и потребления в РФ и за рубежом в натуральном и денежном выражении;
Объемы импорта/экспорта в РФ в натуральном и денежном выражении;
Динамика развития (в том числе, появление новых игроков, динамика объема продаж, ключевые изменения и тенденции, текущая стадию жизненного цикла рынка);
Динамика цен на продукцию и прогнозы ее изменения на перспективу;
Описание структуры (основных сегментов) рынка; географ, товарные, операционные (по объемам)
Основные прямые конкуренты в РФ и за рубежом:
позиция на рынке (местоположение, доля рынка, объемы производства), текущие и прогнозные производственные мощности, основная стратегия конкурентной борьбы, конкурентные преимущества и недостатки;
Отрасль в целом (общая динамика предприятий отрасли; уровень рентабельности, структура активов, оборачиваемость активов, типовая структура затрат, степень износа основных фондов, уровень загрузки производственных мощностей/технологического оборудования; другие важные факторы, характеризующие отрасль).
Барьеры входа в отрасль (включая законодательные ограничения, ограничения доступа к ключевым ресурсам, ограничения по масштабу производства);
Основные каналы продаж и методы стимулирования сбыта;
Принципы ценообразования;
Скорость инноваций и технологических изменений в отрасли;
Степень государственного регулирования рынка (отрасли).
Объект исследования
Рынок защитных тканей в России.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат).
Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
Ресурсы сети Интернет в России и мире.
Материалы участников отечественного и мирового рынков.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объём и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования
Задачи исследования
Объект исследования
Метод сбора данных
Метод анализа данных
Объем и структура выборки
ГЛАВА 2. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТНЫХ ТКАНЕЙ
ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА
3.1 Объем рынка
3.2 Производство в России
3.3 Потребление
3.4 Структура рынка
3.4.1 По назначению и типу ткани
3.4.2 По месту производства
3.5 Затраты на производство
3.6 Рентабельность отрасли
3.7 Степень износа основных фондов
3.8 Степень загрузки производственных мощностей
3.9 Барьеры входа в отрасль
3.10 Скорость инноваций и технических изменений
3.11 Степень государственного регулирования
3.12 Государственная поддержка
3.13 Последствия вступления в ВТО
3.14 Последствия членства в ЕЭС
3.15 Запрет на импортную продукцию для Рособоронзаказа
3.16 Тенденции и динамика развития отрасли
ГЛАВА 4. ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
4.1 Импорт тканей для защитной спецодежды
4.2 Экспорт тканей для защитной спецодежды
ГЛАВА 5. ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ
ГЛАВА 6. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА
6.1 Отечественные производители
6.1.1 Чайковский текстиль
6.1.2 БМК «Меланжист Алтая»
6.1.2 БТК Групп (Дон-Текс)
6.1.3 Балтийский текстиль
6.1.4 Нордтекс (Родниковский ХКБ)
6.1.5 Егорьевский текстиль
6.2 Зарубежные производители
6.2.1 DuPont
6.2.2 Carrington
6.2.3 Concordia
6.2.4 Termoshield
6.2.5 Klopman
6.2.6 Westex
6.2.7 Walls-FR
ГЛАВА 7. КАНАЛЫ СБЫТА И МЕТОДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОДАЖ
Приложение 1. Ассортимент тканей ведущих игроков рынка
Приложение 2. Используемые ткани ведущими игроками на рынке защитной спецодежды
Цель исследования
Задачи исследования
Объект исследования
Метод сбора данных
Метод анализа данных
Объем и структура выборки
ГЛАВА 2. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТНЫХ ТКАНЕЙ
ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА
3.1 Объем рынка
3.2 Производство в России
3.3 Потребление
3.4 Структура рынка
3.4.1 По назначению и типу ткани
3.4.2 По месту производства
3.5 Затраты на производство
3.6 Рентабельность отрасли
3.7 Степень износа основных фондов
3.8 Степень загрузки производственных мощностей
3.9 Барьеры входа в отрасль
3.10 Скорость инноваций и технических изменений
3.11 Степень государственного регулирования
3.12 Государственная поддержка
3.13 Последствия вступления в ВТО
3.14 Последствия членства в ЕЭС
3.15 Запрет на импортную продукцию для Рособоронзаказа
3.16 Тенденции и динамика развития отрасли
ГЛАВА 4. ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
4.1 Импорт тканей для защитной спецодежды
4.2 Экспорт тканей для защитной спецодежды
ГЛАВА 5. ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ
ГЛАВА 6. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА
6.1 Отечественные производители
6.1.1 Чайковский текстиль
6.1.2 БМК «Меланжист Алтая»
6.1.2 БТК Групп (Дон-Текс)
6.1.3 Балтийский текстиль
6.1.4 Нордтекс (Родниковский ХКБ)
6.1.5 Егорьевский текстиль
6.2 Зарубежные производители
6.2.1 DuPont
6.2.2 Carrington
6.2.3 Concordia
6.2.4 Termoshield
6.2.5 Klopman
6.2.6 Westex
6.2.7 Walls-FR
ГЛАВА 7. КАНАЛЫ СБЫТА И МЕТОДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОДАЖ
Приложение 1. Ассортимент тканей ведущих игроков рынка
Приложение 2. Используемые ткани ведущими игроками на рынке защитной спецодежды
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Объем рынка тканей для спецодежды по составляющим в России, млн. кВ. м…16
Таблица 2. Объем рынка тканей для защитной спецодежды по составляющим в России, млн. кВ. м…18
Таблица 3. Объем импорта тканей для спецодежды защитной и рабочей в Россию, млн. кв. м. и $млн…50
Таблица 4. Объем импорта тканей для защитной спецодежды в Россию, млн. кв. м. и $ млн…50
Таблица 5. Объем и темпы прироста импорта тканей для защитной спецодежды в Россию по стране происхождения, тыс. шт., $ тыс. и %…51
Таблица 6. Объем и темпы прироста импорта тканей для защитной спецодежды в Россию по производителю , тыс. шт., $ тыс. и %…54
Таблица 7. Объем экспорта тканей для спецодежды защитной и рабочей из России, млн. кв. м. и $млн…57
Таблица 8. Объем экспорта тканей для защитной спецодежды из России, млн. кв. м. и $ млн…57
Таблица 9. Объем и темпы прироста экспорта тканей для защитной спецодежды из России по стране назначения, тыс. шт., $ тыс. и %…58
Таблица 10. Объем и темпы прироста экспорта тканей для защитной спецодежды из России по производителю, тыс. шт., $ тыс. и %…60
Таблица 11. Конкурентные преимущества и недостатки «Чайковского текстиля» …70
Таблица 12. Конкурентные преимущества и недостатки БМК «Меланжелист Алтая» …73
Таблица 13. Конкурентные преимущества и недостатки «Дон Текс» (БТК-Групп) …79
Таблица 14. Конкурентные преимущества и недостатки «Балтекст» …81
Таблица 15. Конкурентные преимущества и недостатки «Нордтекс» (Родниковский ХКБ) …83
Таблица 16. Конкурентные преимущества и недостатки «Егорьевского текстиля» …84
Таблица 17. Ассортимент тканей ведущих игроков рынка по категориям защитных свойств…102
Таблица 18. Используемые ткани для производства защитной спецодежды ведущих игроков российского рынка защитной спецодежды по сегментам…103
Таблица 1. Объем рынка тканей для спецодежды по составляющим в России, млн. кВ. м…16
Таблица 2. Объем рынка тканей для защитной спецодежды по составляющим в России, млн. кВ. м…18
Таблица 3. Объем импорта тканей для спецодежды защитной и рабочей в Россию, млн. кв. м. и $млн…50
Таблица 4. Объем импорта тканей для защитной спецодежды в Россию, млн. кв. м. и $ млн…50
Таблица 5. Объем и темпы прироста импорта тканей для защитной спецодежды в Россию по стране происхождения, тыс. шт., $ тыс. и %…51
Таблица 6. Объем и темпы прироста импорта тканей для защитной спецодежды в Россию по производителю , тыс. шт., $ тыс. и %…54
Таблица 7. Объем экспорта тканей для спецодежды защитной и рабочей из России, млн. кв. м. и $млн…57
Таблица 8. Объем экспорта тканей для защитной спецодежды из России, млн. кв. м. и $ млн…57
Таблица 9. Объем и темпы прироста экспорта тканей для защитной спецодежды из России по стране назначения, тыс. шт., $ тыс. и %…58
Таблица 10. Объем и темпы прироста экспорта тканей для защитной спецодежды из России по производителю, тыс. шт., $ тыс. и %…60
Таблица 11. Конкурентные преимущества и недостатки «Чайковского текстиля» …70
Таблица 12. Конкурентные преимущества и недостатки БМК «Меланжелист Алтая» …73
Таблица 13. Конкурентные преимущества и недостатки «Дон Текс» (БТК-Групп) …79
Таблица 14. Конкурентные преимущества и недостатки «Балтекст» …81
Таблица 15. Конкурентные преимущества и недостатки «Нордтекс» (Родниковский ХКБ) …83
Таблица 16. Конкурентные преимущества и недостатки «Егорьевского текстиля» …84
Таблица 17. Ассортимент тканей ведущих игроков рынка по категориям защитных свойств…102
Таблица 18. Используемые ткани для производства защитной спецодежды ведущих игроков российского рынка защитной спецодежды по сегментам…103
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Объём и темп прироста рынка тканей для спецодежды в России в натуральном выражении, млн. кв. м. и %…16
Диаграмма 2. Структура рынка тканей для спецодежды в России по территории, в %…17
Диаграмма 3. Объём и темп прироста рынка тканей для защитной спецодежды в России в натуральном выражении, млн. кв. м. и %…18
Диаграмма 4. Структура рынка тканей для защитной спецодежды в России по территории, в %…19
Диаграмма 5. Рынок защитных тканей в России и прогноз до 2017г., млн. кВ. м…20
Диаграмма 6. Объём и темп прироста производства тканей для защитной спецодежды в России в натуральном выражении, млн. кв. м. и %…21
Диаграмма 7. Структура производства защитных тканей в России по производителям, в %…22
Диаграмма 8. Производство защитных тканей в России и прогноз до 2017г., млн. кВ. м…22
Диаграмма 9. Объем и темпы прироста рынка защитной спецодежды в России, млн. шт. и %…23
Диаграмма 10. Структуру рынка тканей для защитной спецодежды по оценке компании «Текстайм», %…25
Диаграмма 11. Основные поставщики в регион демпинговых химволокон, тканей и нитей, в % к объему…42
Диаграмма 12. Объем и темпы прироста импорта тканей для защитной спецодежды в Россию, млн. кв. м. и %…51
Диаграмма 13. Структура натурального объема импорта тканей для защитной спецодежды в Россию по стране происхождения, %…52
Диаграмма 14. Структура стоимостного объема импорта тканей для защитной спецодежды в Россию по стране происхождения, %…53
Диаграмма 15. Структура натурального объема импорта тканей для защитной спецодежды в Россию по производителю, %…55
Диаграмма 16. Структура стоимостного объема импорта тканей для защитной спецодежды в Россию по производителям, %…56
Диаграмма 17. Объем и темпы прироста импорта тканей для защитной спецодежды в Россию, млн. кв. м. и %…58
Диаграмма 18. Структура натурального объема экспорта тканей для защитной спецодежды из России по стране назначения, %…59
Диаграмма 19. Структура стоимостного объема экспорта тканей для защитной спецодежды из России по стране назначения, %…60
Диаграмма 20. Структура натурального объема экспорта тканей для защитной спецодежды из России по производителю, %…
Диаграмма 21. Структура стоимостного объема экспорта тканей для защитной спецодежды из России по производителям, %…62
Диаграмма 22. Индексы цен производителей тканей для защитной спецодежды в России и прогноз до 2017г., в % к концу предыдущего периода …65
Диаграмма 23. Доли продукции в объеме продаж холдинга «Нордтекс», в %…82
Диаграмма 1. Объём и темп прироста рынка тканей для спецодежды в России в натуральном выражении, млн. кв. м. и %…16
Диаграмма 2. Структура рынка тканей для спецодежды в России по территории, в %…17
Диаграмма 3. Объём и темп прироста рынка тканей для защитной спецодежды в России в натуральном выражении, млн. кв. м. и %…18
Диаграмма 4. Структура рынка тканей для защитной спецодежды в России по территории, в %…19
Диаграмма 5. Рынок защитных тканей в России и прогноз до 2017г., млн. кВ. м…20
Диаграмма 6. Объём и темп прироста производства тканей для защитной спецодежды в России в натуральном выражении, млн. кв. м. и %…21
Диаграмма 7. Структура производства защитных тканей в России по производителям, в %…22
Диаграмма 8. Производство защитных тканей в России и прогноз до 2017г., млн. кВ. м…22
Диаграмма 9. Объем и темпы прироста рынка защитной спецодежды в России, млн. шт. и %…23
Диаграмма 10. Структуру рынка тканей для защитной спецодежды по оценке компании «Текстайм», %…25
Диаграмма 11. Основные поставщики в регион демпинговых химволокон, тканей и нитей, в % к объему…42
Диаграмма 12. Объем и темпы прироста импорта тканей для защитной спецодежды в Россию, млн. кв. м. и %…51
Диаграмма 13. Структура натурального объема импорта тканей для защитной спецодежды в Россию по стране происхождения, %…52
Диаграмма 14. Структура стоимостного объема импорта тканей для защитной спецодежды в Россию по стране происхождения, %…53
Диаграмма 15. Структура натурального объема импорта тканей для защитной спецодежды в Россию по производителю, %…55
Диаграмма 16. Структура стоимостного объема импорта тканей для защитной спецодежды в Россию по производителям, %…56
Диаграмма 17. Объем и темпы прироста импорта тканей для защитной спецодежды в Россию, млн. кв. м. и %…58
Диаграмма 18. Структура натурального объема экспорта тканей для защитной спецодежды из России по стране назначения, %…59
Диаграмма 19. Структура стоимостного объема экспорта тканей для защитной спецодежды из России по стране назначения, %…60
Диаграмма 20. Структура натурального объема экспорта тканей для защитной спецодежды из России по производителю, %…
Диаграмма 21. Структура стоимостного объема экспорта тканей для защитной спецодежды из России по производителям, %…62
Диаграмма 22. Индексы цен производителей тканей для защитной спецодежды в России и прогноз до 2017г., в % к концу предыдущего периода …65
Диаграмма 23. Доли продукции в объеме продаж холдинга «Нордтекс», в %…82
