Анализ рынка систем «умный дом» в России
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка систем «умный дом» в России.
Задачи исследования:
1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка систем «умный дом» в России.
2. Объем, темпы роста и динамика развития рынка систем «умный дом» в мире.
3. Сегменты рынка систем «умный дом» в России.
4. Структура потребления систем «умный дом» в России.
5. Конкурентная ситуация на рынке систем «умный дом» в России.
6. Прогноз развития рынка систем «умный дом» в России до 2020 г.
7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) систем «умный дом» в России.
8. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка систем «умный дом» в России.
9. Факторы, препятствующие росту рынка систем «умный дом» в России.
10. Потребительские свойства различных товарных групп систем «умный дом».
11. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка систем «умный дом» в России.
Объект исследования
Рынок систем «умный дом» в России.
Метод сбора и анализа данных
Основным методом сбора данных является мониторинг документов.
В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке систем «умный дом» и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др. ).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме:
В октябре 2017 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка систем «умный дом».
Согласно расчетам DISCOVERY Research Group, объем рынка систем «умный дом» в России в 2014 году составил 7,5 млрд. руб. , что на 21,0% больше показателя 2013 года. В 2015 году рынок вырос на 22,7% по сравнению с 2014 годом и составил 9,2 млрд. руб. В 2016 году рынок систем «умный дом» составил 11,2 млрд. руб. , что на 21,7% больше показателя 2015 года.
В структуре рынка систем «умный дом» в России по федеральным округам в 2016 году основную долю рынка составляет Центральный ФО – 52%. Причем Москва и МО составляют в общем объеме рынка 44%. На втором месте Северо-Западный ФО – 13%. Замыкает тройку лидеров Приволжский ФО – 10%.
В объеме рынка систем «умный дом» можно выделить три основных сегмента: сами устройства, сервисы (программное обеспечение и пр. ), услуги по монтажу и подключению систем. Основную долю рынка систем «умный дом» составляют устройства – 59,4% от объема рынка в 2016 году. Приблизительно пополам делят оставшуюся часть рынка сегменты сервиса и услуг по монтажу и подключению – 21,3% и 19,3% соответственно.
Согласно прогнозам DISCOVERY Research Group, высокие темпы прироста рынка сохранятся до 2020 года.
В ближайшей перспективе системы «умный дом» в России не смогут стать продуктом массового потребления. Это обуславливается консервативностью российского общества и низкой покупательской способностью широкого населения. Даже в процессе развития рынка россияне будут делать выбор в пользу более простых и привычных систем: сигнализация, кондиционеры, контроль теплого пола. В связи с этим спрос будет расти на относительно бюджетные устройства, которые будут поставляться в Россию из Китая.
Текущее состояние и перспективы развития рынка систем «умный дом» в России.
Задачи исследования:
1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка систем «умный дом» в России.
2. Объем, темпы роста и динамика развития рынка систем «умный дом» в мире.
3. Сегменты рынка систем «умный дом» в России.
4. Структура потребления систем «умный дом» в России.
5. Конкурентная ситуация на рынке систем «умный дом» в России.
6. Прогноз развития рынка систем «умный дом» в России до 2020 г.
7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) систем «умный дом» в России.
8. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка систем «умный дом» в России.
9. Факторы, препятствующие росту рынка систем «умный дом» в России.
10. Потребительские свойства различных товарных групп систем «умный дом».
11. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка систем «умный дом» в России.
Объект исследования
Рынок систем «умный дом» в России.
Метод сбора и анализа данных
Основным методом сбора данных является мониторинг документов.
В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке систем «умный дом» и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др. ).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме:
В октябре 2017 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка систем «умный дом».
Согласно расчетам DISCOVERY Research Group, объем рынка систем «умный дом» в России в 2014 году составил 7,5 млрд. руб. , что на 21,0% больше показателя 2013 года. В 2015 году рынок вырос на 22,7% по сравнению с 2014 годом и составил 9,2 млрд. руб. В 2016 году рынок систем «умный дом» составил 11,2 млрд. руб. , что на 21,7% больше показателя 2015 года.
В структуре рынка систем «умный дом» в России по федеральным округам в 2016 году основную долю рынка составляет Центральный ФО – 52%. Причем Москва и МО составляют в общем объеме рынка 44%. На втором месте Северо-Западный ФО – 13%. Замыкает тройку лидеров Приволжский ФО – 10%.
В объеме рынка систем «умный дом» можно выделить три основных сегмента: сами устройства, сервисы (программное обеспечение и пр. ), услуги по монтажу и подключению систем. Основную долю рынка систем «умный дом» составляют устройства – 59,4% от объема рынка в 2016 году. Приблизительно пополам делят оставшуюся часть рынка сегменты сервиса и услуг по монтажу и подключению – 21,3% и 19,3% соответственно.
Согласно прогнозам DISCOVERY Research Group, высокие темпы прироста рынка сохранятся до 2020 года.
В ближайшей перспективе системы «умный дом» в России не смогут стать продуктом массового потребления. Это обуславливается консервативностью российского общества и низкой покупательской способностью широкого населения. Даже в процессе развития рынка россияне будут делать выбор в пользу более простых и привычных систем: сигнализация, кондиционеры, контроль теплого пола. В связи с этим спрос будет расти на относительно бюджетные устройства, которые будут поставляться в Россию из Китая.
ГЛАВА 1. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.1. Объект исследования
1.2. Цель исследования
1.3. Задачи исследования
1.4. Метод сбора и анализа данных
1.5. Источники получения информации
1.6. Объем и структура выборки
ГЛАВА 2. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМ «УМНЫЙ ДОМ»
2.1. Основные функции
2.2. Сегменты системы «умный дом»
ГЛАВА 3. МИРОВОЙ РЫНОК СИСТЕМ «УМНЫЙ ДОМ»
Тенденции и перспективы
ГЛАВА 4. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА СИСТЕМ «УМНЫЙ ДОМ» В РОССИИ
4.1. Объем и темпы роста рынка – всего
4.2. Структура рынка по сегментам
4.3. Структура рынка по федеральным округам
4.4. Прогноз развития рынка до 2020 г.
ГЛАВА 5. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, СОБЫТИЯ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА СИСТЕМ «УМНЫЙ ДОМ» В РОССИИ
5.1. Тенденции рынка
5.1.1. Влияние сезонности на рынок
5.1.2. Базовые системы «умный дом» создают неверное представление об автоматизации
5.1.3. Проблема безопасности как основной фактор торможения роста рынка
5.1.4. Выход на рынок «умных домов» компании «Мегафон» и аналогичные планы компании «Ростелеком»
5.1.5. IKEA вышла на рынок товаров для систем «умный дом»
5.1.6. Популярные решения в системах «умный дом» на российском рынке
5.2. Перспективы рынка
ГЛАВА 6. ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 7. РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РЫНКА УМНЫХ ДОМОВ В РОССИИ
7.1. Санкт-Петербург
7.2. Москва
7.3. Государственные проекты и региональные инициативы в сфере «умный дом» и «умный город»
ГЛАВА 8. УРОВЕНЬ ЦЕН НА РЫНКЕ СИСТЕМ «УМНЫЙ ДОМ» В РОССИИ
ГЛАВА 9. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА СИСТЕМ «УМНЫЙ ДОМ» В РОССИИ
9.1. Протоколы
9.1.1. KNX/EIB
9.1.2. Z-Wave
9.1.3. ZigBeee
9.2. Международные компании
9.2.1. Siemens
9.2.2. United Technologies Corporation (US)
9.2.3. General Electric Company
9.2.4. Schneider Electric
9.2.5. Honeywell International, Inc.
9.2.6. Ingersoll-Rand PLC
9.2.7. Johnson Controls, Inc
9.2.8. ABB Ltd
9.2.9. Legrand S.A.
9.2.10. Samsung Electronics Co., Ltd.
9.3. Российские производители
9.3.1. Wellink Technologies
9.3.2. Wiren
9.3.3. Rubetek
9.3.4. Стриж Телематика
9.3.5. Специальные Системы и Технологии
9.3.6. Болид
9.3.7. LifeControl
9.4. Российские интеграторы
9.4.1. Крок инкорпорейтед
9.4.2. Ланит
9.4.3. Армо Инжиниринг
9.4.4. Оптима Интеграция
9.4.5. Ай-Теко
9.4.6. ЭкоПрог
9.4.7. Энвижн Груп
9.4.8. ГК «Техносерв»
9.4.9. ЛИИС Инженерные решения
9.5. Операторы сетей
1.1. Объект исследования
1.2. Цель исследования
1.3. Задачи исследования
1.4. Метод сбора и анализа данных
1.5. Источники получения информации
1.6. Объем и структура выборки
ГЛАВА 2. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМ «УМНЫЙ ДОМ»
2.1. Основные функции
2.2. Сегменты системы «умный дом»
ГЛАВА 3. МИРОВОЙ РЫНОК СИСТЕМ «УМНЫЙ ДОМ»
Тенденции и перспективы
ГЛАВА 4. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА СИСТЕМ «УМНЫЙ ДОМ» В РОССИИ
4.1. Объем и темпы роста рынка – всего
4.2. Структура рынка по сегментам
4.3. Структура рынка по федеральным округам
4.4. Прогноз развития рынка до 2020 г.
ГЛАВА 5. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, СОБЫТИЯ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА СИСТЕМ «УМНЫЙ ДОМ» В РОССИИ
5.1. Тенденции рынка
5.1.1. Влияние сезонности на рынок
5.1.2. Базовые системы «умный дом» создают неверное представление об автоматизации
5.1.3. Проблема безопасности как основной фактор торможения роста рынка
5.1.4. Выход на рынок «умных домов» компании «Мегафон» и аналогичные планы компании «Ростелеком»
5.1.5. IKEA вышла на рынок товаров для систем «умный дом»
5.1.6. Популярные решения в системах «умный дом» на российском рынке
5.2. Перспективы рынка
ГЛАВА 6. ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 7. РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РЫНКА УМНЫХ ДОМОВ В РОССИИ
7.1. Санкт-Петербург
7.2. Москва
7.3. Государственные проекты и региональные инициативы в сфере «умный дом» и «умный город»
ГЛАВА 8. УРОВЕНЬ ЦЕН НА РЫНКЕ СИСТЕМ «УМНЫЙ ДОМ» В РОССИИ
ГЛАВА 9. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА СИСТЕМ «УМНЫЙ ДОМ» В РОССИИ
9.1. Протоколы
9.1.1. KNX/EIB
9.1.2. Z-Wave
9.1.3. ZigBeee
9.2. Международные компании
9.2.1. Siemens
9.2.2. United Technologies Corporation (US)
9.2.3. General Electric Company
9.2.4. Schneider Electric
9.2.5. Honeywell International, Inc.
9.2.6. Ingersoll-Rand PLC
9.2.7. Johnson Controls, Inc
9.2.8. ABB Ltd
9.2.9. Legrand S.A.
9.2.10. Samsung Electronics Co., Ltd.
9.3. Российские производители
9.3.1. Wellink Technologies
9.3.2. Wiren
9.3.3. Rubetek
9.3.4. Стриж Телематика
9.3.5. Специальные Системы и Технологии
9.3.6. Болид
9.3.7. LifeControl
9.4. Российские интеграторы
9.4.1. Крок инкорпорейтед
9.4.2. Ланит
9.4.3. Армо Инжиниринг
9.4.4. Оптима Интеграция
9.4.5. Ай-Теко
9.4.6. ЭкоПрог
9.4.7. Энвижн Груп
9.4.8. ГК «Техносерв»
9.4.9. ЛИИС Инженерные решения
9.5. Операторы сетей
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Объем рынка систем «умный дом» в мире, млрд. долл. и % прироста
Таблица 2. Объем рынка систем «умный дом» в мире по сегментам, млрд. долл. и % прироста
Таблица 3. Объем рынка систем «умный дом» в мире по странам, млрд. долл. и %
Таблица 4. Прогноз развития рынка систем «умный дом» в мире по сегментам, млрд. долл. и % прироста
Таблица 5. Объем рынка систем «умный дом» в России, млрд. руб. и % прироста
Таблица 6. Объем рынка систем «умный дом» в России по сегментам, млрд. руб.
Таблица 7. Объем рынка систем «умный дом» в России по сегментам, %
Таблица 8. Объем рынка систем «умный дом» в России по сегментам, млрд. руб. и %
Таблица 9. Объем рынка систем «умный дом» в России по федеральным округам, млрд. руб. и %
Таблица 10. Прогноз развития рынка систем «умный дом» в России, млрд. руб. и %
Таблица 11. Средняя стоимость системы «умный дом» различных комплектаций в России
Таблица 1. Объем рынка систем «умный дом» в мире, млрд. долл. и % прироста
Таблица 2. Объем рынка систем «умный дом» в мире по сегментам, млрд. долл. и % прироста
Таблица 3. Объем рынка систем «умный дом» в мире по странам, млрд. долл. и %
Таблица 4. Прогноз развития рынка систем «умный дом» в мире по сегментам, млрд. долл. и % прироста
Таблица 5. Объем рынка систем «умный дом» в России, млрд. руб. и % прироста
Таблица 6. Объем рынка систем «умный дом» в России по сегментам, млрд. руб.
Таблица 7. Объем рынка систем «умный дом» в России по сегментам, %
Таблица 8. Объем рынка систем «умный дом» в России по сегментам, млрд. руб. и %
Таблица 9. Объем рынка систем «умный дом» в России по федеральным округам, млрд. руб. и %
Таблица 10. Прогноз развития рынка систем «умный дом» в России, млрд. руб. и %
Таблица 11. Средняя стоимость системы «умный дом» различных комплектаций в России
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Объем рынка систем «умный дом» в мире, млрд. долл. и % прироста
Диаграмма 2. Структура рынка систем «умный дом» в России по странам, % от стоимостного объема
Диаграмма 3. Объём рынка умных домов в России, млрд. руб. и % прироста
Диаграмма 4. Объем рынка систем «умный дом» в России по сегментам, %
Диаграмма 5. Структура рынка систем «умный дом» в России по сегментам, % от стоимостного объема
Диаграмма 6. Структура рынка систем «умный дом» в России по федеральным округам, % от стоимостного объема
Диаграмма 7. Прогноз развития рынка систем «умный дом» в России, млрд. руб. и %
Диаграмма 1. Объем рынка систем «умный дом» в мире, млрд. долл. и % прироста
Диаграмма 2. Структура рынка систем «умный дом» в России по странам, % от стоимостного объема
Диаграмма 3. Объём рынка умных домов в России, млрд. руб. и % прироста
Диаграмма 4. Объем рынка систем «умный дом» в России по сегментам, %
Диаграмма 5. Структура рынка систем «умный дом» в России по сегментам, % от стоимостного объема
Диаграмма 6. Структура рынка систем «умный дом» в России по федеральным округам, % от стоимостного объема
Диаграмма 7. Прогноз развития рынка систем «умный дом» в России, млрд. руб. и %
