Российский рынок коммунальной техники и спецтехники. Машины городского коммунального хозяйства: Емкость рынка, Уровень цен
Российский рынок коммунальной техники и спецтехники. Машины городского коммунального хозяйства: Емкость рынка, Уровень цен, Перспективы в условиях кризиса. Итоги 2008 г.- 1-й квартал 2009 г.
В представленном маркетинговом отчете освещается ситуация на российском рынке коммунальной техники и спецтехники: анализируется статистика за 2008 год и 1-й квартал 2009г., дается краткосрочный прогноз.
Данный обзор рынка коммунальной техники (спецтехники) включает:
На сегодняшний день подавляющее большинство коммунальной спецтехники на российском рынке машин - отечественного производства (по оценке компании «Академия Сервис», - свыше 90%). В последнее время его характерной особенностью стало смещение потребления в низкоценовой сегмент. Учитывая рост курса доллара, машины российского производства оказываются гораздо выгоднее дорогостоящих западных аналогов.
Однако мировой финансовый кризис внес свои коррективы в благоприятную, на первый взгляд, картину развития рынка спецтехники. Несмотря на явную потребность в оборудовании, низкая платежеспособность ЖКХ и отсутствие «дешевых» кредитов привели к сокращению заказов внутри страны, и как следствие, к падению производства с 4-го квартала 2008 г.
В поисках платежеспособного спроса российские производители предприняли попытку выхода на зарубежные рынки, и она оказалась успешной. В 1-ом квартале 2009 года количество экспортируемой техники (то есть объем экспорта в натуральном выражении) возросло почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот рост связан, прежде всего, с увеличением экспорта коммунальных машин в Казахстан более чем вдвое, а также с ростом поставок техники в Монголию.
В маркетинговом отчете дан обзор по основным отечественным и зарубежным моделям коммунальной техники.
Метод сбора информации
Мониторинг техники на рынке коммунальных услуг на основе данных открытых источников, данные ведущих специализированных агентств, банков, данные статистики ВЭД, данные Росстата по общеэкономическим показателям деятельности организаций, таможенная статистика, мнения экспертов, данные Союза машиностроителей, прайс-листы компаний.
В представленном маркетинговом отчете освещается ситуация на российском рынке коммунальной техники и спецтехники: анализируется статистика за 2008 год и 1-й квартал 2009г., дается краткосрочный прогноз.
Данный обзор рынка коммунальной техники (спецтехники) включает:
- сегментацию рынка коммунальной техники (спецтехники) по видам техники;
- оценку емкости рынка коммунальной техники (спецтехники) в натуральном;
- оценку емкости рынка коммунальной техники (спецтехники) в стоимостном выражении;
- описание структуры рынка коммунальной техники (спецтехники);
- статистику производства;
- уровень цен на российскую спецтехнику на внутреннем рынке и при экспорте;
- структуру импорта в разрезе ценовой сегментации;
- анализ данных импорта и данных экспорта, в т.ч. по ключевым импортерам и экспортерам;
- анализ тенденций рынка спецтехники в условиях кризиса;
- прогноз рынка на 2009 год.
- машины, используемые для содержания дорог и внутри дворовых территорий (подметально-уборочные машины, комбинированные дорожные машины тротуароуборочные машины);
- машины для содержания инженерных сетей (вакуумные машины, илососные, каналопромывочные и комбинированные машины);
- мусоровозы (с боковой и задней загрузкой, бункеровозы);
- снегоочистители и снегопогрузчики.
На сегодняшний день подавляющее большинство коммунальной спецтехники на российском рынке машин - отечественного производства (по оценке компании «Академия Сервис», - свыше 90%). В последнее время его характерной особенностью стало смещение потребления в низкоценовой сегмент. Учитывая рост курса доллара, машины российского производства оказываются гораздо выгоднее дорогостоящих западных аналогов.
Однако мировой финансовый кризис внес свои коррективы в благоприятную, на первый взгляд, картину развития рынка спецтехники. Несмотря на явную потребность в оборудовании, низкая платежеспособность ЖКХ и отсутствие «дешевых» кредитов привели к сокращению заказов внутри страны, и как следствие, к падению производства с 4-го квартала 2008 г.
В поисках платежеспособного спроса российские производители предприняли попытку выхода на зарубежные рынки, и она оказалась успешной. В 1-ом квартале 2009 года количество экспортируемой техники (то есть объем экспорта в натуральном выражении) возросло почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот рост связан, прежде всего, с увеличением экспорта коммунальных машин в Казахстан более чем вдвое, а также с ростом поставок техники в Монголию.
В маркетинговом отчете дан обзор по основным отечественным и зарубежным моделям коммунальной техники.
Метод сбора информации
Мониторинг техники на рынке коммунальных услуг на основе данных открытых источников, данные ведущих специализированных агентств, банков, данные статистики ВЭД, данные Росстата по общеэкономическим показателям деятельности организаций, таможенная статистика, мнения экспертов, данные Союза машиностроителей, прайс-листы компаний.
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА КОММУНАЛЬНЫХ МАШИН И ТЕХНИКИ.
2. ПРОИЗВОДСТВО МАШИН ДЛЯ ГОРОДСКОГО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА.
2.1. Структура и динамика производства по видам техники
2.2. Структура и динамика производства в разрезе производителей
2.3. Уровень цен на российскую коммунальную технику
3. ЭКСПОРТ КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
3.1. Структура экспорта по видам техники
3.2. Структура экспорта по странам-получателям
3.3. Поквартальная динамика экспорта за 2008 г. и 1 кв. 2009 г.
3.4. Поквартальная динамика средних цен на экспортные коммунальные машины
4. ИМПОРТ КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
4.1. Структура импорта по видам техники
4.2. Структура импорта новой коммунальной техники в разрезе ценовой сегментации
4.3. Структура импорта новых коммунальных машин по видам техники
4.4. Структура импорта по странам-производителям
4.5. Структура импорта новой техники по странам-производителям
4.6. Поквартальная динамика импорта новой коммунальной техники за 2008 г. и 1 кв. 2009 г.
5. РАСЧЕТНАЯ ЕМКОСТЬ РОССИЙСКОГО РЫНКА МАШИН ДЛЯ ГОРОДСКОГО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА.
6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НИШИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА. БЛИЖАЙШИЙ ПРОГНОЗ.
ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Диаграмма 1. Структура производства машин для городского коммунального хозяйства по видам техники (по данным Росстата за 2007 г.)
Таблица 1. Динамика производства машин для городского коммунального хозяйства по видам техники (по данным Росстата), 2005-2007 г.г., штуки
Таблица 2. Производство машин для городского коммунального хозяйства в 2007-2008 г.г., штуки
Диаграмма 2. Структура производства машин для городского коммунального хозяйства в разрезе производителей (по данным Союза машиностроителей за 2008 г.)
Диаграмма 3. Поквартальная динамика производства коммунальных машин в натуральном выражении (по данным Росстата), штуки
Таблица 3. Уровень цен на основные модели машин, используемых для содержания дорог и внутри дворовых территорий
Таблица 4. Уровень цен на основные модели машин для содержания инженерных сетей
Таблица 5. Уровень цен на основные модели мусоровозов
Таблица 6. Уровень цен на основные модели снегопогрузчиков
Диаграмма 4. Структура российского экспорта коммунальных машин по видам техники (2008 г.) в натуральном выражении, %
Диаграмма 5. Структура российского экспорта коммунальных машин по видам техники (2008 г.) в стоимостном выражении
Диаграмма 6. Структура российского экспорта коммунальных машин по странам-получателям, 2008 г.
Таблица 7. Структура экспорта коммунальной техники в натуральном выражении по странам-получателям
Диаграмма 7. Поквартальная динамика экспорта коммунальных машин в натуральном и денежном выражении, штуки, тыс. $
Таблица 8. Структура экспорта коммунальной техники по странам-получателям в 1-ом кв. 2008 г. и 1-ом кв. 2009 г. в натуральном выражении, штук
Диаграмма 8. Поквартальная динамика средних цен на экспортные коммунальные машины и курса доллара
Диаграмма 9. Структура импорта в РФ машин для городского коммунального хозяйства в натуральном выражении (2008 г.)
Диаграмма 10. Структура импорта в РФ машин для городского коммунального хозяйства в стоимостном выражении (2008 г.)
Диаграмма 11. Структура импорта в РФ новых машин для городского коммунального хозяйства в разрезе ценовой сегментации (2008 г.)
Таблица 9. Основные характеристики коммунальной техники ценового сегмента до 30 тыс.$
Таблица 10. Основные характеристики коммунальной техники ценового сегмента до 60 до 100 тыс.$
Таблица 11. Структура импорта новой техники в разрезе ценовой сегментации
Диаграмма 12. Структура импорта в РФ новых машин для городского коммунального хозяйства в натуральном выражении ( 2008 г.)
Диаграмма 13. Структура импорта коммунальных машин по странам-производителям, 2008 г.
Таблица 12. Структура импорта коммунальной техники по странам-производителям в натуральном выражении
Диаграмма 14. Структура импорта новых коммунальных машин по странам-производителям, 2008 г.(в натуральном выражении)
Таблица 13. Структура импорта новой коммунальной техники по странам-производителям в натуральном выражении, 2008г.
Диаграмма 15. Поквартальная динамика импорта новых коммунальных машин в натуральном и денежном выражении, штук, тыс. $
2. ПРОИЗВОДСТВО МАШИН ДЛЯ ГОРОДСКОГО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА.
2.1. Структура и динамика производства по видам техники
2.2. Структура и динамика производства в разрезе производителей
2.3. Уровень цен на российскую коммунальную технику
3. ЭКСПОРТ КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
3.1. Структура экспорта по видам техники
3.2. Структура экспорта по странам-получателям
3.3. Поквартальная динамика экспорта за 2008 г. и 1 кв. 2009 г.
3.4. Поквартальная динамика средних цен на экспортные коммунальные машины
4. ИМПОРТ КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
4.1. Структура импорта по видам техники
4.2. Структура импорта новой коммунальной техники в разрезе ценовой сегментации
4.3. Структура импорта новых коммунальных машин по видам техники
4.4. Структура импорта по странам-производителям
4.5. Структура импорта новой техники по странам-производителям
4.6. Поквартальная динамика импорта новой коммунальной техники за 2008 г. и 1 кв. 2009 г.
5. РАСЧЕТНАЯ ЕМКОСТЬ РОССИЙСКОГО РЫНКА МАШИН ДЛЯ ГОРОДСКОГО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА.
6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НИШИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА. БЛИЖАЙШИЙ ПРОГНОЗ.
ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Диаграмма 1. Структура производства машин для городского коммунального хозяйства по видам техники (по данным Росстата за 2007 г.)
Таблица 1. Динамика производства машин для городского коммунального хозяйства по видам техники (по данным Росстата), 2005-2007 г.г., штуки
Таблица 2. Производство машин для городского коммунального хозяйства в 2007-2008 г.г., штуки
Диаграмма 2. Структура производства машин для городского коммунального хозяйства в разрезе производителей (по данным Союза машиностроителей за 2008 г.)
Диаграмма 3. Поквартальная динамика производства коммунальных машин в натуральном выражении (по данным Росстата), штуки
Таблица 3. Уровень цен на основные модели машин, используемых для содержания дорог и внутри дворовых территорий
Таблица 4. Уровень цен на основные модели машин для содержания инженерных сетей
Таблица 5. Уровень цен на основные модели мусоровозов
Таблица 6. Уровень цен на основные модели снегопогрузчиков
Диаграмма 4. Структура российского экспорта коммунальных машин по видам техники (2008 г.) в натуральном выражении, %
Диаграмма 5. Структура российского экспорта коммунальных машин по видам техники (2008 г.) в стоимостном выражении
Диаграмма 6. Структура российского экспорта коммунальных машин по странам-получателям, 2008 г.
Таблица 7. Структура экспорта коммунальной техники в натуральном выражении по странам-получателям
Диаграмма 7. Поквартальная динамика экспорта коммунальных машин в натуральном и денежном выражении, штуки, тыс. $
Таблица 8. Структура экспорта коммунальной техники по странам-получателям в 1-ом кв. 2008 г. и 1-ом кв. 2009 г. в натуральном выражении, штук
Диаграмма 8. Поквартальная динамика средних цен на экспортные коммунальные машины и курса доллара
Диаграмма 9. Структура импорта в РФ машин для городского коммунального хозяйства в натуральном выражении (2008 г.)
Диаграмма 10. Структура импорта в РФ машин для городского коммунального хозяйства в стоимостном выражении (2008 г.)
Диаграмма 11. Структура импорта в РФ новых машин для городского коммунального хозяйства в разрезе ценовой сегментации (2008 г.)
Таблица 9. Основные характеристики коммунальной техники ценового сегмента до 30 тыс.$
Таблица 10. Основные характеристики коммунальной техники ценового сегмента до 60 до 100 тыс.$
Таблица 11. Структура импорта новой техники в разрезе ценовой сегментации
Диаграмма 12. Структура импорта в РФ новых машин для городского коммунального хозяйства в натуральном выражении ( 2008 г.)
Диаграмма 13. Структура импорта коммунальных машин по странам-производителям, 2008 г.
Таблица 12. Структура импорта коммунальной техники по странам-производителям в натуральном выражении
Диаграмма 14. Структура импорта новых коммунальных машин по странам-производителям, 2008 г.(в натуральном выражении)
Таблица 13. Структура импорта новой коммунальной техники по странам-производителям в натуральном выражении, 2008г.
Диаграмма 15. Поквартальная динамика импорта новых коммунальных машин в натуральном и денежном выражении, штук, тыс. $
