Рынок труб для инженерных коммуникаций (2008 - 2009 гг.)

В среднем по России износ систем водоснабжения составляет 58%, это приводит к тому, что ежегодные потери по горячей и холодной воде составляют около 90млрд. руб. Дальнейшее применение стальных трубопроводов при реконструкции, а тем более в новом строительстве приведет к неоправданным затратам на этапе строительства, и к лавинообразному росту расходов по замене изношенных трубопроводов. Единственный способ избежать этого – полный переход на новые трубопроводные системы из полимеров и композитных материалов.

На рынке трубопроводов большого диаметра положение не носит критичный характер. Полимерные трубы большого диаметра производят «Казаньоргсинтез», «Евротрубпласт», (51% рынка) и ряд других компаний. Однако на рынке полимерных и металлопластиковых труб малого диаметра (до 110мм.), который в ближайшие 10 лет увеличится еще на 5,5млрд. метров, практически отсутствуют производственные мощности. Спрос на новые трубопроводные системы на 85-90% обеспечивается импортными поставками.

Создалась парадоксальная ситуация: статистика спроса говорит о росте порядка 35-50% в год, но практически отсутствует целая отрасль промышленности полимерных и металлопластиковых труб малого диаметра для систем отопления и водоснабжения.

Рано или поздно кризис мировой экономики будет преодолен, и одна из ведущих отраслей Российской экономики – строительная вернется к высоким темпам роста. Но создание или не создание в России отрасли производства полимерных и композитных металлополимерных труб для систем отопления и водоснабжения малого диаметра, и, что особенно важно, каким путем пойдет эта отрасль, будет иметь серьезные экономические последствия.

Настоящий обзор посвящен исследованию российского рынка труб малого диаметра для инженерных коммуникаций зданий и сооружений, включая трубы для отопления, горячего и холодного водоснабжения, газопровода и прочих инженерных коммуникаций. Сегментация рынка труб в представленном маркетинговом отчете произведена по видам материала изготовления. Трубы для инженерных коммуникаций, используемые в ЖКХ, разделены две большие группы. Первую представляют полностью металлические (стальные, чугунные, медные) трубы. Этот вид труб исторически занимает наибольшие объемы рынка инженерных коммуникаций. Ко второй относятся трубы композитные (или металлопластиковые), которые в СНИПах называются «Металлополимерными», и полиэтиленовые трубы, в которых отсутствует металл (полиэтиленовые, стеклопластиковые).

Первая глава маркетингового отчета посвящена описанию труб, используемых в инженерных коммуникациях при строительстве зданий, и в ЖКХ. Приведена классификация труб по назначению и видам используемого материала, технические характеристики основных видов инженерных труб, а также охарактеризовано сырье для их производства. Кроме того в первой главе проведен сравнительный анализ рынка труб, приведены основные показатели производства и потребления.

Во второй части маркетингового отчета рассматривается рынок металлических труб для инженерных коммуникаций. Оценены объемы производства труб, потребления, объем импорта, объем экспорта, а также приведена расчетная доля рынка РФ. Кроме того в обзоре рынка кратко проанализировано сырье для производства металлических труб, дан долгосрочный прогноз рынка. В отчет включены профили основных производителей труб

В третьей части маркетингового отчета приводятся результаты анализа рынка металлопластиковых труб для инженерных коммуникаций. Приведена статистика производства и потребления, данные импорта, данные экспорта. Приводятся профили производителей металлопластиковых труб, анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Здесь же рассмотрены перспективы развития производства металлопластиковых труб в России, приведен краткосрочный прогноз рынка. Кроме того, в четвертой главе анализируется рынок полиэтиленовых труб, т.е. труб для ЖКХ, не содержащих металла. Рассмотрены основные производители, статистика производства, данные импорта и экспорта, показатели финансово-хозяйственной деятельности ведущих производителей.

Завершают маркетинговый отчет ценовые показатели рынка труб, характеристика отраслевых проектов и итоговые выводы. Приведены данные по рынку недвижимости, как основному потребителю всех видов труб для инженерных сетей. Представлен краткий анализ и прогноз рынка недвижимости Московской области.

Метод сбора информации

Мониторинг рынка труб на основании данных из открытых источников, данные ведущих специализированных агентств, банков, данные статистики ВЭД, таможенная статистика, данные Росстата по общеэкономическим показателям деятельности организаций, мнения экспертов.

СПИСОК ТАБЛИЦ

ТАБЛИЦА 1 – СЕГМЕНТАЦИЯ РАССМАТРИВАЕМЫХ ТРУБ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
ТАБЛИЦА 2 – ЭВОЛЮЦИЯ ТРУБ КАМЕННЫЙ ВЕК – 2005Г.
ТАБЛИЦА 3 – УКРУПНЕННАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ ТРУБ ПО МАТЕРИАЛАМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И РАБОЧИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
ТАБЛИЦА 4 – УТОЧНЕННАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ ТРУБ ПО ОБЛАСТЯМ ПРИМЕНЕНИЯ В ЖКХ ИСХОДЯ ИЗ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК И МАТЕРИАЛОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ТАБЛИЦА 5 – МАРКИ СТАЛИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ
ТАБЛИЦА 6 – НОМЕНКЛАТУРА СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ
ТАБЛИЦА 7 – ВОЗМОЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НОМЕНКЛАТУРАХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ
ТАБЛИЦА 8 – ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ В РОССИИ В 2003 – 2008ГГ.
ТАБЛИЦА 9 – СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОАО «ТАГМЕТ» ЗА 2006 – 1КВ. 2009Г.
ТАБЛИЦА 10 – РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТОВ ОАО «ТАГМЕТ» ЗА 2006 – 1КВ. 2009Г.
ТАБЛИЦА 11 – СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОАО «ЧТПЗ» С 2006 – 2КВ. 2009ГГ.
ТАБЛИЦА 12 – РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТОВ ОАО «ЧТПЗ» ЗА 2006 – 2КВ. 2009ГГ.
ТАБЛИЦА 13 – СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗАО «ТРУБНЫЙ ЗАВОД «ПРОФИЛЬ-АРКАС»
ТАБЛИЦА 14 – РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТОВ ЗАО «ТРУБНЫЙ ЗАВОД «ПРОФИЛЬ-АРКАС» В 2006 – 2008ГГ.
ТАБЛИЦА 15 – СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОАО «ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» ЗА 2006 – 1КВ. 2009ГГ.
ТАБЛИЦА 16 – РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТОВ ОАО «ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» ЗА 2006 – 1КВ. 2009ГГ.
ТАБЛИЦА 17 – СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОАО «НМЗ ИМ. КУЗЬМИНА» ЗА 2006 – 1КВ. 2009ГГ.
ТАБЛИЦА 18 – РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТОВ ОАО «НМЗ ИМ. КУЗЬМИНА» ЗА 2006 – 1КВ. 2009ГГ.
ТАБЛИЦА 19 – ИМПОРТ-ЭКСПОРТ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В РФ В 2006 – 1ПЛГ.2009 Г.
ТАБЛИЦА 20 – ИМПОРТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ ПО СТРАНАМ ОТПРАВИТЕЛЯМ В 2006 – 1ПЛГ. 2009Г.
ТАБЛИЦА 21 – ЭКСПОРТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ ПО СТРАНАМ ПОЛУЧАТЕЛЯМ В 2006 – 1ПЛГ. 2009Г.
ТАБЛИЦА 22 – РАСЧЕТ ЕМКОСТИ РЫНКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ РФ В 2006 – 2009ГГ.
ТАБЛИЦА 23 – КЛАССИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
ТАБЛИЦА 24 – ПРОИЗВОДСТВО ТРУБ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА И ПОЛИПРОПИЛЕНА (Т) В РФ В 2003 – 2008ГГ.
ТАБЛИЦА 25 - ПРОИЗВОДСТВО ТРУБ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА И ПОЛИПРОПИЛЕНА (КМ) В РФ В 2003 – 2008ГГ.
ТАБЛИЦА 26 – ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРОИЗВОДСТВО ПЛАСТМАССОВЫХ ПЛИТ, ПОЛОС, ТРУБ И ПРОФИЛЕЙ»
ТАБЛИЦА 27 – ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ «ПРОИЗВОДСТВО ПЛАСТМАССОВЫХ ПЛИТ, ПОЛОС, ТРУБ И ПРОФИЛЕЙ» ЗА 2007, 2008 ГГ.
ТАБЛИЦА 28 – ДИНАМИКА ИМПОРТА-ЭКСПОРТА ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ В РФ В 2006 – 1ПЛГ.2009
ТАБЛИЦА 29 – ИМПОРТ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ В РФ ПО СТРАНАМ В 2006 – 1 ПЛГ. 2009Г.
ТАБЛИЦА 30 – ЭКСПОРТ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ИЗ РФ ПО СТРАНАМ ПОЛУЧАТЕЛЯМ В 2006 – 1 ПЛГ. 2009Г.
ТАБЛИЦА 31 – ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ РОССИИ, ТОРГУЮЩИЕ КОМПОЗИТНЫМИ ТРУБАМИ И ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРОЙ

СПИСОК ДИАГРАММ

ДИАГРАММА 1 – ПОТРЕБЛЕНИЕ ТРУБ В ЕВРОПЕ ПО ВИДАМ В 2008Г.
ДИАГРАММА 2 – ПОТРЕБЛЕНИЕ ТРУБ В РОССИИ В СИСТЕМАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ В 2008Г.
ДИАГРАММА 3 – СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ТРУБ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ В РОССИИ В 2008Г.
ДИАГРАММА 4 – ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И КОМПОЗИТНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ В РОССИИ ДО 2012Г.
ДИАГРАММА 5 – ПРОГНОЗ СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ В РОССИИ В 2010Г.
ДИАГРАММА 6 – ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТРУБ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ ДО 2010Г.
ДИАГРАММА 7 – ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ В РОССИИ В 1997 – 2008ГГ.
ДИАГРАММА 8 – ДОЛИ РЫНКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ В РОССИИ В 2008Г.
ДИАГРАММА 9 - ДИНАМИКА ИМПОРТА – ЭКСПОРТА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ В РФ В 2006 – 1ПЛГ. 2009Г.
ДИАГРАММА 10 – ДОЛИ СТРАН-ИМПОРТЕРОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ В РФ В 1ПЛГ. 2009Г.
ДИАГРАММА 11 – ДОЛИ СТРАН-ПОЛУЧАТЕЛЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ ИЗ РФ В 1ПЛГ. 2009Г.
ДИАГРАММА 12 – РАСЧЕТНАЯ ЕМКОСТЬ РЫНКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ В 2006 – 2009ГГ.
ДИАГРАММА 13 – ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА КОМПОЗИТНЫХ ТРУБ (Т) В РОССИИ В 1997 – 2008ГГ.
ДИАГРАММА 14 - ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА КОМПОЗИТНЫХ ТРУБ (КМ) В РОССИИ В 1997 – 2008ГГ.
ДИАГРАММА 15 - ДОЛИ 15 TOP ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРОИЗВОДСТВО ПЛАСТМАССОВЫХ ПЛИТ, ПОЛОС, ТРУБ И ПРОФИЛЕЙ»
ДИАГРАММА 16 – ДИНАМИКА РОСТА ПОТРЕБЛЕНИЯ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ В РОССИИ В 2000 – 2008ГГ. В % К 2000Г.
ДИАГРАММА 17 – ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ В РОССИИ ДО 2010Г.
ДИАГРАММА 18 – ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВА И ИМПОРТА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ В РОССИИ ДО 2010Г.
ДИАГРАММА 19 – ОБЪЕМ ВВОДА ЖИЛЬЯ В РОССИИ В 1997 – 2008ГГ.
ДИАГРАММА 20 - ДИНАМИКА ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЖИЛЫХ ДОМОВ В 2006 – 2008ГГ.
ДИАГРАММА 21 – ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД РОССИИ В 2000 ПО 2008ГГ.
ДИАГРАММА 22 – ЭКСПЕРТНЫЙ ПРОГНОЗ РЫНКА ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 2020Г.
ДИАГРАММА 23 – ДИНАМИКА СРЕДНИХ РОССИЙСКИХ ЦЕН СВАРНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ЗА 2008 – 2009ГГ.
ДИАГРАММА 24 – ДИНАМИКА СРЕДНИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕН СВАРНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ЗА 2008 – 2009ГГ.
ДИАГРАММА 25 – ДИНАМИКА СРЕДНИХ РОССИЙСКИХ ЦЕН ТРУБ И ДЕТАЛЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ ЗА 2008 – 2009ГГ.
ДИАГРАММА 26 – ДИНАМИКА СРЕДНИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕН ТРУБ И ДЕТАЛЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ ЗА 2008 – 2009ГГ.