Обзор мирового и российского рынка алюминия. Итоги 2008, Прогнозы 2009.
В маркетинговом отчете рассмотрена текущая ситуация алюминиевой отрасли в мире и России. Также, в предлагаемом обзоре рынка анализируются основные действия предприятий по преодолению кризисной ситуации, сложившейся на рынке алюминия.
Основная - первая часть маркетингового отчета посвящена международному рынку алюминия и сырья для его производства - бокситов. Рассмотрена структура запасов бокситов, и их добыча в период с 2005 по 2008 год. Собрана информация по добыче бокситов крупнейшими мировыми компаниями. Также, обработана информация о производстве глинозема. Приведена статистика производства глинозема в мире и, в частности, в крупнейшем продуценте - Китае. Проанализированы данные по крупнейшим компаниям производителям глинозема в мире; также приведены данные по мощностям по производству глинозема. Статистика производства алюминия представлена в разрезе континентов, стран (в т.ч. Китая)и ведущих производителей.
В основной части отчета проанализированы крупнейшие международные компании- производители алюминия. Приведены данные по географии производства компаний, адреса местонахождения, данные по структуре, объемам производства и по проектам, имеющим место быть объявленными в 2007 - 2008 годах. В маркетинговом отчете также приведен расчет потребления алюминия основными регионами мира в 2005 - 2008 годах. Завершает основную часть анализ и прогноз рынка алюминия (балансовый прогноз мировых алюминиевых мощностей, анализ цен и запасов LME, экспертный квартальный прогноз на 2009 год и долгосрочный прогноз до 2013 года).
Во второй части маркетингового отчета представлен анализ рынка алюминия РФ в 2005 - 2008 годах:
Исследование будет полезно для российских предприятий - производителей алюминия для изучения ситуации на рынке алюминия и глинозема, прогнозов отраслевой динамики для выстраивания краткосрочных и долгосрочных стратегий развития и управления.
Производителям алюминиевой продукции более высоких переделов маркетинговый отчет будет полезен информацией по динамике движения рынка их основного сырья. Также данный отчет может быть интересен широкому кругу специалистов, так или иначе связанных с рынком алюминия.
Исследование проведено в марте 2009 года.
Метод сбора информации
Мониторинг рынка через открытые источники, данные ведущих специализированных агентств, банков, данные ВЭД, таможенная статистика, данные Росстата по общеэкономическим показателям деятельности организаций, мнения экспертов отрасли
Основная - первая часть маркетингового отчета посвящена международному рынку алюминия и сырья для его производства - бокситов. Рассмотрена структура запасов бокситов, и их добыча в период с 2005 по 2008 год. Собрана информация по добыче бокситов крупнейшими мировыми компаниями. Также, обработана информация о производстве глинозема. Приведена статистика производства глинозема в мире и, в частности, в крупнейшем продуценте - Китае. Проанализированы данные по крупнейшим компаниям производителям глинозема в мире; также приведены данные по мощностям по производству глинозема. Статистика производства алюминия представлена в разрезе континентов, стран (в т.ч. Китая)и ведущих производителей.
В основной части отчета проанализированы крупнейшие международные компании- производители алюминия. Приведены данные по географии производства компаний, адреса местонахождения, данные по структуре, объемам производства и по проектам, имеющим место быть объявленными в 2007 - 2008 годах. В маркетинговом отчете также приведен расчет потребления алюминия основными регионами мира в 2005 - 2008 годах. Завершает основную часть анализ и прогноз рынка алюминия (балансовый прогноз мировых алюминиевых мощностей, анализ цен и запасов LME, экспертный квартальный прогноз на 2009 год и долгосрочный прогноз до 2013 года).
Во второй части маркетингового отчета представлен анализ рынка алюминия РФ в 2005 - 2008 годах:
- характеристика запасов бокситов и нефелитовых руд, добыча бокситов;
- производство глинозема и алюминия по предприятиям производителям;
- анализ деятельности крупнейшего игрока алюминиевой отрасли России и мира ("Русал");
- характеристики основных мощностей и алюминиевых активов компании в России;
- данные импорта и экспорта алюминия и глинозема по России.
Исследование будет полезно для российских предприятий - производителей алюминия для изучения ситуации на рынке алюминия и глинозема, прогнозов отраслевой динамики для выстраивания краткосрочных и долгосрочных стратегий развития и управления.
Производителям алюминиевой продукции более высоких переделов маркетинговый отчет будет полезен информацией по динамике движения рынка их основного сырья. Также данный отчет может быть интересен широкому кругу специалистов, так или иначе связанных с рынком алюминия.
Исследование проведено в марте 2009 года.
Метод сбора информации
Мониторинг рынка через открытые источники, данные ведущих специализированных агентств, банков, данные ВЭД, таможенная статистика, данные Росстата по общеэкономическим показателям деятельности организаций, мнения экспертов отрасли
ХАРАКТЕРИСТИКА АЛЮМИНЕВОГО РЫНКА
Общая характеристика рынка цветных металлов в текущих условиях
Текущая ситуация мировой алюминиевой промышленности
Борьба алюминиевых компаний с мировым финансовым кризисом
МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛЮМИНИЯ
Добыча бокситов
Мировая структура запасов бокситов
Мировая добыча бокситов
Добыча бокситов крупнейшими мировыми компаниями
Производство глинозема
Региональная структура производство глинозема
Производство глинозема в Китае
Производство глинозема по компаниям
Производство алюминия
Мощности по производству первичного алюминия
Мировое производство первичного алюминия
Производство алюминия в Китае
Производство алюминия крупнейшими мировыми компаниями
Обзор крупнейших зарубежных игроков рынка алюминия
Rio Tinto (Rio Tinto Alcan)
Аlcoa inc.
Аluminum corporation of china ltd.
Norsk hydro asa
BHP-Billiton
Aluminum bahrain
Century aluminum company
Vale companhia vale do rio doce
Hindalco industries ltd.
Vedanta resources plc
Таджикский алюминиевый завод
National aluminium company ltd
Vimetco nv
Kaiser aluminum corp.
Noranda aluminum holding corporation
Eurasian natural resources corporation plc
Потребление алюминия
Потребление алюминия по основным регионам мира
Прогноз ситуации на мировом рынке алюминия
Балансовый прогноз рынка алюминия на 2009 г.
Анализ и прогноз биржевых цен на алюминий
ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛЮМИНИЯ В РФ
Сырьевая база алюминиевой промышленности России
Добыча бокситов российскими компаниями
Импорт - экспорт руд и концентратов алюминиевых
Производство глинозема российскими компаниями
Производство алюминия российскими компаниями
Анализ финансово-экономических коэффициентов алюминиевой отрасли
Игроки российского рынка алюминия
ОК РУСАЛ
Импорт - экспорт необработанного (нелегированного) алюминия
Импорт алюминия в Россию
Экспорт алюминия из России
Расчет видимого потребления алюминия в России
ВЫВОДЫ
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Таблица 1 – Запасы бокситов по странам мира на январь 2008, 2009 гг.
Таблица 2 – Добыча бокситов по странам в 2005 - 2008 гг.
Таблица 3 – Добыча бокситов крупнейшими мировыми компаниями в 2005 – 2008 гг.
Таблица 4 – Производство глинозема по китайским провинциям в 2005 – 2008 гг.
Таблица 5 – Производство глинозема крупнейшими мировыми компаниями в 2005 – 2008 гг.
Таблица 6 – Мировые мощности по производству алюминия по странам в 2008 г.
Таблица 7 – Мировое производство алюминия по континентам в 2005 - 2008 гг.
Таблица 8 – Производство алюминия по Китайским провинциям в 2005 - 2008 гг.
Таблица 9 – Производство алюминия крупнейшими компаниями в 2005 – 2008 гг.
Таблица 10 – Потребление алюминия в 2005 – 2008 гг.
Таблица 11 – Мировой баланс первичного алюминия по континентам в 2005 – 2008 гг.
Таблица 12 – Мощности по мировому рынку алюминия в 2008 г. и прогноз до 2011 г.
Таблица 13 – Экспертный прогноз среднеквартальных цен (LME) на алюминий в 2009 г.
Таблица 14 – Экспертный прогноз среднегодовых цен (LME) на алюмний в 2009 - 2013 гг.
Таблица 15 – Добыча бокситов в РФ по предприятиям в 2005 – 2008 гг.
Таблица 16 – Производство глинозема по предприятиям в 2005 – 2008 гг.
Таблица 17 - Производство алюминия в РФ в 2005 - 2008 гг.
Таблица 18 – Экономические показатели российской алюминиевой отрасли в 2008 г.
Таблица 19 – Показатели ФХД алюминиевой отрасли поквартально в 2008 г.
Таблица 20 – Импорт необработанного (нелегированного) алюминия по странам в 2004 - 2008гг.
Таблица 21 – Экспорт необработанного (нелегированного) алюминия по странам в 2004 - 2008гг.
Таблица 22 – Расчетная Емкость Рынка в 2005 - 2008 гг.
Диаграмма 1 – Структура запасов бокситов по странам мира на январь 2009 г.
Диаграмма 2 – Структура добычи бокситов по странам мира на январь 2009 г.
Диаграмма 3 – Доли крупнейших мировых компаний в добыче бокситов, в 2008 г.
Диаграмма 4 – Производство глинозема по континентам в 2007 - 2008 гг.
Диаграмма 5 – Производство глинозема по континентам с 4 квартала 2007 – 4 квартал 2008 гг.
Диаграмма 6 – Производство глинозема химического сорта по региональному признаку в 2008г.
Диаграмма 7 – Производство глинозема металлургич. сорта по региональному признаку в 2008
Диаграмма 8 – Доли провинций в производстве глинозема Китая в 2008 г.
Диаграмма 9 – Доли компаний в производстве глинозема в 2008 г.
Диаграмма 10 – Доли стран в общем объеме алюминиевых мощностей в 2008 г.
Диаграмма 11 – Мировое производство алюминия по континентам в 2005 - 2008 гг.
Диаграмма 12 – Мировое производство алюминия по континентам помесячно в 2008 г.
Диаграмма 13 – Доли стран в мировом производстве алюминия в 2008 г.
Диаграмма 14 – Доли провинций в Китайском производстве алюминия в 2008 г.
Диаграмма 15 – Доли крупнейших компаний в мировом производстве алюминия в 2008 г.
Диаграмма 16 - География производства Rio Tinto Alcan
Диаграмма 17 - География производства Alcoa
Диаграмма 18 – Филиальная структура CHALCO
Диаграмма 19 – Мировые мощности Norsk hydro
Диаграмма 20 – Мировые мощности BHP-Billiton
Диаграмма 21 – Структура и география Vimetco
Диаграмма 22 – География Kaiser Aluminium
Диаграмма 23 – География Noranda
Диаграмма 24 – География ENRC
Диаграмма 25 – Доли континентов в потреблении алюминия в 2008 г.
Диаграмма 26 – Структура потребления алюминия в мировом масштабе в 2005 – 2007 гг.
Диаграмма 27 – Потребление алюминия по отраслям промышленности
Диаграмма 28 – Динамика общих запасов алюминия на складах (без учета Китая) в 2008 г.
Диаграмма 29 – Прогноз мощностей по производству алюминия в 2009 - 2011 гг.
Диаграмма 30 – Динамика цен на алюминий и запасов на LME в 2007 - 2009 гг.
Диаграмма 31 – Прогноз средних экспертных цен на алюминий 2009 - 2013 гг.
Диаграмма 32 – Распределение ресурсов бокситов, категорий Р1-Р3 по субъектам РФ
Диаграмма 33 – Основные месторождения бокситов в РФ и распределение балансовых запасов по субьектам РФ
Диаграмма 34 – Доли предприятий РФ в добыче бокситов в 2008 г.
Диаграмма 35 – Динамика импорта руд и концентратов алюминия в РФ в 2004 - 2008 гг.
Диаграмма 36 – Динамика экспорта руд и концентратов алюминия из РФ в 2004 – 2008 гг.
Диаграмма 37 – Доли предприятий РФ в производстве глинозема в 2008 г.
Диаграмма 38 – Доли предприятий РФ в производстве алюминия в 2008 г.
Диаграмма 39 – Динамика экономических показателей российской алюминиевой отрасли в 2005 – 2008 гг.
Диаграмма 40 – Динамика показателей ФХД российской алюминиевой отрасли в 2005 – 2008гг.
Диаграмма 41 – География производства ОК «РУСАЛ»
Диаграмма 42 – Структура ОК «РУСАЛ»
Диаграмма 43 – Динамика импорта необработанного (нелегированного) алюминия в 2004 – 2008 гг.
Диаграмма 44 – Доли компаний импортеров (отправителей) необработанного (нелегированного) алюминия в 2008 г.
Диаграмма 45 – Динамика экспорта необработанного (нелегированного) алюминия в 2004 – 2008 гг.
Диаграмма 46 – Доли компаний экспортеров (отправителей) необработанного (нелегированного) алюминия в 2008 г.
Общая характеристика рынка цветных металлов в текущих условиях
Текущая ситуация мировой алюминиевой промышленности
Борьба алюминиевых компаний с мировым финансовым кризисом
МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛЮМИНИЯ
Добыча бокситов
Мировая структура запасов бокситов
Мировая добыча бокситов
Добыча бокситов крупнейшими мировыми компаниями
Производство глинозема
Региональная структура производство глинозема
Производство глинозема в Китае
Производство глинозема по компаниям
Производство алюминия
Мощности по производству первичного алюминия
Мировое производство первичного алюминия
Производство алюминия в Китае
Производство алюминия крупнейшими мировыми компаниями
Обзор крупнейших зарубежных игроков рынка алюминия
Rio Tinto (Rio Tinto Alcan)
Аlcoa inc.
Аluminum corporation of china ltd.
Norsk hydro asa
BHP-Billiton
Aluminum bahrain
Century aluminum company
Vale companhia vale do rio doce
Hindalco industries ltd.
Vedanta resources plc
Таджикский алюминиевый завод
National aluminium company ltd
Vimetco nv
Kaiser aluminum corp.
Noranda aluminum holding corporation
Eurasian natural resources corporation plc
Потребление алюминия
Потребление алюминия по основным регионам мира
Прогноз ситуации на мировом рынке алюминия
Балансовый прогноз рынка алюминия на 2009 г.
Анализ и прогноз биржевых цен на алюминий
ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛЮМИНИЯ В РФ
Сырьевая база алюминиевой промышленности России
Добыча бокситов российскими компаниями
Импорт - экспорт руд и концентратов алюминиевых
Производство глинозема российскими компаниями
Производство алюминия российскими компаниями
Анализ финансово-экономических коэффициентов алюминиевой отрасли
Игроки российского рынка алюминия
ОК РУСАЛ
Импорт - экспорт необработанного (нелегированного) алюминия
Импорт алюминия в Россию
Экспорт алюминия из России
Расчет видимого потребления алюминия в России
ВЫВОДЫ
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Таблица 1 – Запасы бокситов по странам мира на январь 2008, 2009 гг.
Таблица 2 – Добыча бокситов по странам в 2005 - 2008 гг.
Таблица 3 – Добыча бокситов крупнейшими мировыми компаниями в 2005 – 2008 гг.
Таблица 4 – Производство глинозема по китайским провинциям в 2005 – 2008 гг.
Таблица 5 – Производство глинозема крупнейшими мировыми компаниями в 2005 – 2008 гг.
Таблица 6 – Мировые мощности по производству алюминия по странам в 2008 г.
Таблица 7 – Мировое производство алюминия по континентам в 2005 - 2008 гг.
Таблица 8 – Производство алюминия по Китайским провинциям в 2005 - 2008 гг.
Таблица 9 – Производство алюминия крупнейшими компаниями в 2005 – 2008 гг.
Таблица 10 – Потребление алюминия в 2005 – 2008 гг.
Таблица 11 – Мировой баланс первичного алюминия по континентам в 2005 – 2008 гг.
Таблица 12 – Мощности по мировому рынку алюминия в 2008 г. и прогноз до 2011 г.
Таблица 13 – Экспертный прогноз среднеквартальных цен (LME) на алюминий в 2009 г.
Таблица 14 – Экспертный прогноз среднегодовых цен (LME) на алюмний в 2009 - 2013 гг.
Таблица 15 – Добыча бокситов в РФ по предприятиям в 2005 – 2008 гг.
Таблица 16 – Производство глинозема по предприятиям в 2005 – 2008 гг.
Таблица 17 - Производство алюминия в РФ в 2005 - 2008 гг.
Таблица 18 – Экономические показатели российской алюминиевой отрасли в 2008 г.
Таблица 19 – Показатели ФХД алюминиевой отрасли поквартально в 2008 г.
Таблица 20 – Импорт необработанного (нелегированного) алюминия по странам в 2004 - 2008гг.
Таблица 21 – Экспорт необработанного (нелегированного) алюминия по странам в 2004 - 2008гг.
Таблица 22 – Расчетная Емкость Рынка в 2005 - 2008 гг.
Диаграмма 1 – Структура запасов бокситов по странам мира на январь 2009 г.
Диаграмма 2 – Структура добычи бокситов по странам мира на январь 2009 г.
Диаграмма 3 – Доли крупнейших мировых компаний в добыче бокситов, в 2008 г.
Диаграмма 4 – Производство глинозема по континентам в 2007 - 2008 гг.
Диаграмма 5 – Производство глинозема по континентам с 4 квартала 2007 – 4 квартал 2008 гг.
Диаграмма 6 – Производство глинозема химического сорта по региональному признаку в 2008г.
Диаграмма 7 – Производство глинозема металлургич. сорта по региональному признаку в 2008
Диаграмма 8 – Доли провинций в производстве глинозема Китая в 2008 г.
Диаграмма 9 – Доли компаний в производстве глинозема в 2008 г.
Диаграмма 10 – Доли стран в общем объеме алюминиевых мощностей в 2008 г.
Диаграмма 11 – Мировое производство алюминия по континентам в 2005 - 2008 гг.
Диаграмма 12 – Мировое производство алюминия по континентам помесячно в 2008 г.
Диаграмма 13 – Доли стран в мировом производстве алюминия в 2008 г.
Диаграмма 14 – Доли провинций в Китайском производстве алюминия в 2008 г.
Диаграмма 15 – Доли крупнейших компаний в мировом производстве алюминия в 2008 г.
Диаграмма 16 - География производства Rio Tinto Alcan
Диаграмма 17 - География производства Alcoa
Диаграмма 18 – Филиальная структура CHALCO
Диаграмма 19 – Мировые мощности Norsk hydro
Диаграмма 20 – Мировые мощности BHP-Billiton
Диаграмма 21 – Структура и география Vimetco
Диаграмма 22 – География Kaiser Aluminium
Диаграмма 23 – География Noranda
Диаграмма 24 – География ENRC
Диаграмма 25 – Доли континентов в потреблении алюминия в 2008 г.
Диаграмма 26 – Структура потребления алюминия в мировом масштабе в 2005 – 2007 гг.
Диаграмма 27 – Потребление алюминия по отраслям промышленности
Диаграмма 28 – Динамика общих запасов алюминия на складах (без учета Китая) в 2008 г.
Диаграмма 29 – Прогноз мощностей по производству алюминия в 2009 - 2011 гг.
Диаграмма 30 – Динамика цен на алюминий и запасов на LME в 2007 - 2009 гг.
Диаграмма 31 – Прогноз средних экспертных цен на алюминий 2009 - 2013 гг.
Диаграмма 32 – Распределение ресурсов бокситов, категорий Р1-Р3 по субъектам РФ
Диаграмма 33 – Основные месторождения бокситов в РФ и распределение балансовых запасов по субьектам РФ
Диаграмма 34 – Доли предприятий РФ в добыче бокситов в 2008 г.
Диаграмма 35 – Динамика импорта руд и концентратов алюминия в РФ в 2004 - 2008 гг.
Диаграмма 36 – Динамика экспорта руд и концентратов алюминия из РФ в 2004 – 2008 гг.
Диаграмма 37 – Доли предприятий РФ в производстве глинозема в 2008 г.
Диаграмма 38 – Доли предприятий РФ в производстве алюминия в 2008 г.
Диаграмма 39 – Динамика экономических показателей российской алюминиевой отрасли в 2005 – 2008 гг.
Диаграмма 40 – Динамика показателей ФХД российской алюминиевой отрасли в 2005 – 2008гг.
Диаграмма 41 – География производства ОК «РУСАЛ»
Диаграмма 42 – Структура ОК «РУСАЛ»
Диаграмма 43 – Динамика импорта необработанного (нелегированного) алюминия в 2004 – 2008 гг.
Диаграмма 44 – Доли компаний импортеров (отправителей) необработанного (нелегированного) алюминия в 2008 г.
Диаграмма 45 – Динамика экспорта необработанного (нелегированного) алюминия в 2004 – 2008 гг.
Диаграмма 46 – Доли компаний экспортеров (отправителей) необработанного (нелегированного) алюминия в 2008 г.
