Российский рынок лома. Особенности, тенденции и перспективы
Вопросы сырьевого обеспечения электросталеплавильных мощностей, объем которых за последние годы существенно увеличился и продолжает расти, являются сегодня особенно актуальными. Этому способствует и ожидаемое снижение экспортных пошлин на лом. Ответ на вопрос 'Хватит ли лома?' возможен только на основе детального анализа сбалансированности региональных рынков с учетом ожидаемой динамики спроса на лом и ломообразования.
В новом исследовании 'Российский рынок лома. Особенности, тенденции и перспективы', подготовленном Металл Эксперт Консалтинг, детально рассмотрены вопросы образования, сбора, поставок и потребления лома черных металлов в России. Дан обзор конкурентной среды на региональных рынках, проведен анализ экспортной статистики, позиций России в мировой торговле. Рассмотрены вопросы ценообразования, выделены факторы, которые влияют на ценообразование, индикаторы, которые могут быть использованы при построении прогноза цен. Приведены оценки сбалансированности рынка и изменения товаропотоков в перспективе до 2015 г. с использованием собственной разработки Металл Эксперт Консалтинг - оптимизационной модели российского рынка лома.
Результаты исследования указывают на то, что в среднесрочном периоде российский рынок лома ожидает существенные изменения, которые открывают новые возможности перед участниками рынка.
Исследование 'Российский рынок лома. Особенности, тенденции и перспективы' – это 65 страниц аналитической информации в формате pdf, сопровождаемой графиками и таблицами; а так же приложение в формате xls, содержащее подробные статистические данные (охватывают период 2008-2012 гг.).
При подготовке данного исследования были использованы следующие данные:
В новом исследовании 'Российский рынок лома. Особенности, тенденции и перспективы', подготовленном Металл Эксперт Консалтинг, детально рассмотрены вопросы образования, сбора, поставок и потребления лома черных металлов в России. Дан обзор конкурентной среды на региональных рынках, проведен анализ экспортной статистики, позиций России в мировой торговле. Рассмотрены вопросы ценообразования, выделены факторы, которые влияют на ценообразование, индикаторы, которые могут быть использованы при построении прогноза цен. Приведены оценки сбалансированности рынка и изменения товаропотоков в перспективе до 2015 г. с использованием собственной разработки Металл Эксперт Консалтинг - оптимизационной модели российского рынка лома.
Результаты исследования указывают на то, что в среднесрочном периоде российский рынок лома ожидает существенные изменения, которые открывают новые возможности перед участниками рынка.
Исследование 'Российский рынок лома. Особенности, тенденции и перспективы' – это 65 страниц аналитической информации в формате pdf, сопровождаемой графиками и таблицами; а так же приложение в формате xls, содержащее подробные статистические данные (охватывают период 2008-2012 гг.).
При подготовке данного исследования были использованы следующие данные:
- информация об объемах потребления лома по предприятиям;
- данные железнодорожной статистики, анализ которых позволил оценить:
- объемы поставок лома на предприятия-производители стали, региональную структуру поставок;
- объемы сбора лома в регионах РФ;
- объемы поставок лома отдельными ломосборщиками, их региональную структуру отгрузок;
- информация о региональном и отраслевом потреблении проката и труб (источник – Металл Эксперт). Анализ этих данных позволил сделать оценку объемов образования нового лома, его отраслевой и региональной структуры, выделить основных 'ломообразователей'. На основе этого анализа, с учетом оценок общих объемов ломосбора и образования нового лома, были получены оценки объемов сбора амортизационного лома и его региональной структуры;
- статистика российского рынка стали. Анализ этой статистики позволил оценить металлофонд России (в целом по стране и в отдельных регионах), обосновать объемы ломосбора и построить прогнозы ломосбора на среднесрочную перспективу;
- на основании ежемесячно собираемых Металл Эксперт закупочных прейскурантах российских производителей стали (данные о закупочных ценах 14-ти предприятий с января 2011 года) были рассчитаны средневзвешенные цен (учитывающие объемы поставок лома на предприятия), как в целом по России, так и для Центра, Урала и Юга;
- данные о расходных коэффициентах при производстве чугуна, стали и проката, что позволило оценить потребность предприятия в каждом из видов сырья, оценить объемы образования оборотного лома;
- котировки на рынке сырьевых материалов, которые еженедельно собираются компанией Металл Эксперт.
КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МЕТОДИКИ И ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
1. ОБЪЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ЗАГОТОВКИ ЛОМА В РОССИИ. ИСТОЧНИКИ И ХАРАКТЕР ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМА: АМОРТИЗАЦИОННЫЙ, НОВЫЙ, ОБОРОТНЫЙ ЛОМ.
1.1 Амортизационный лом
1.2 Новый лом
1.3 Оборотный лом
2. СТРУКТУРА УЧАСТНИКОВ РЫНКА: ЛОМОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ, НЕЗАВИСИМЫЕ КОМПАНИИ – ОБЪЕМЫ ЗАГОТОВКИ, РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ В ЛОМОСБОРЕ, ДОЛЯ РЫНКА ЛОМОЗАГОТОВКИ
3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛОМА ПО РЕГИОНАМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ, НАПРАВЛЕНИЯМ ЭКСПОРТА. ЗНАЧИМОСТЬ ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК ДЛЯ КАЖДОГО РЕГИОНА.
3.1 Экспорт
3.2 Внутренний рынок
4. МЕСТО РОССИИ НА МИРОВОМ И КЛЮЧЕВЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКАХ ЛОМА.
5. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЛОМА В РОССИИ
5.1 Потребность в ломе металлургических предприятий по категориям потребителей.
5.2 Обеспечение ломом основных потребителей: доля оборотного лома в потребности, доля собственных сетей в закупках.
6. ТЕКУЩИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ БАЛАНС РЫНКА ЛОМА.
6.1 Региональный баланс рынка – соотношение потребности в ломе и ломосбора в каждом из Федеральных Округов
Уральский ФО
Северо-Западный ФО
Центральный ФО
Южный ФО
Приволжский ФО
6.2 Прогноз распределения лома по регионам России и направлениям экспорта, исходя из планируемого ожидаемого объема ломосбора, ввода сталеплавильных мощностей, снижения экспортной пошлины на лом.
6.3 Прогноз баланса рынка лома: сопоставление объемов ожидаемого ломосбора с прогнозируемой потребностью производителей стали в ломе (исходя из прогноза объемов потребления, производства металлопроката).
7. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ ЛОМА.
1. ОБЪЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ЗАГОТОВКИ ЛОМА В РОССИИ. ИСТОЧНИКИ И ХАРАКТЕР ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМА: АМОРТИЗАЦИОННЫЙ, НОВЫЙ, ОБОРОТНЫЙ ЛОМ.
1.1 Амортизационный лом
1.2 Новый лом
1.3 Оборотный лом
2. СТРУКТУРА УЧАСТНИКОВ РЫНКА: ЛОМОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ, НЕЗАВИСИМЫЕ КОМПАНИИ – ОБЪЕМЫ ЗАГОТОВКИ, РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ В ЛОМОСБОРЕ, ДОЛЯ РЫНКА ЛОМОЗАГОТОВКИ
3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛОМА ПО РЕГИОНАМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ, НАПРАВЛЕНИЯМ ЭКСПОРТА. ЗНАЧИМОСТЬ ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК ДЛЯ КАЖДОГО РЕГИОНА.
3.1 Экспорт
3.2 Внутренний рынок
4. МЕСТО РОССИИ НА МИРОВОМ И КЛЮЧЕВЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКАХ ЛОМА.
5. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЛОМА В РОССИИ
5.1 Потребность в ломе металлургических предприятий по категориям потребителей.
5.2 Обеспечение ломом основных потребителей: доля оборотного лома в потребности, доля собственных сетей в закупках.
6. ТЕКУЩИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ БАЛАНС РЫНКА ЛОМА.
6.1 Региональный баланс рынка – соотношение потребности в ломе и ломосбора в каждом из Федеральных Округов
Уральский ФО
Северо-Западный ФО
Центральный ФО
Южный ФО
Приволжский ФО
6.2 Прогноз распределения лома по регионам России и направлениям экспорта, исходя из планируемого ожидаемого объема ломосбора, ввода сталеплавильных мощностей, снижения экспортной пошлины на лом.
6.3 Прогноз баланса рынка лома: сопоставление объемов ожидаемого ломосбора с прогнозируемой потребностью производителей стали в ломе (исходя из прогноза объемов потребления, производства металлопроката).
7. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ ЛОМА.
ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ:
Динамика образования лома в России
Образование амортизационного лома и его доля в общем объеме лома
Оценка образования и заготовки амортизационного лома в России
Региональная структура заготовки амортизационного лома (2012 г.)
Заготовка амортизационного лома в ФО страны, тыс. тонн
Образование нового лома и его позиции в общем объеме
Объем металлического лома и отходов, образуемого в различных потребляющих отраслях
Отраслевая структура образования нового лома (2012 г.)
Образование нового лома в отраслях промышленности, тыс. тонн
ТОП 10 образователей нового лома, тыс. тонн
Региональная структура образования нового лома (2012 г.)
Отраслевые особенности образования нового лома в ключевых регионах (2012 г.)
Заготовка нового лома в ФО страны, тыс. тонн
Образование оборотного лома и его позиции в общем объеме
Источники образования оборотного лома, тыс. тонн
Региональная структура образования оборотного лома (2012 г.)
ТОП 10 образователей оборотного лома
Позиции сетевых компаний в ломозаготовке (2012 г.)
Позиции крупных независимых компаний в ломозаготовке (2012 г.)
Конкурентный анализ крупнейших заготовителей лома в России (2012 г.)
Структура ломозаготовителей в регионах (2012 г.)
Ломозаготовка в России
Регионы ломосбора, тыс. тонн
Региональные особенности распределения ломосбора (2012 г.), тыс. тонн
Экспорт лома из России
География экспорта лома, тыс. тонн
Поставки лома потребителям по видам транспорта
Позиции регионов России в закупках лома (2012 г.)
Структура потребителей лома по крупности (2012 г.)
Региональная структура закупок лома (2012 г.)
Региональная структура отгрузок лома (2012 г.)
Динамика закупок лома ТОП 3 импортеров
Основные поставщики лома в Турцию
Позиции крупнейших стран-экспортеров в мировой торговле
Позиции России на ключевых рынках (2012 г.)
Выплавка стали в России
Доля затрат на лом в цене готовой продукции (2012 г.)
Значимость затрат на лом для отдельных групп металлургических предприятий
Доля оборотного лома в обеспечении крупнейших производителей стали
Доля афилированных заготовителей в закупках лома (2012 г.)
Доля автомобильного и речного видов транспорта в закупках лома (2012 г.)
Характеристика основных потребителей лома
Баланс российского рынка лома
Баланс рынка лома в регионах России (2012 г.)
Баланс рынка лома УФО
Динамика поставок лома в УФО
Баланс рынка лома СЗФО
Динамика поставок лома в СЗФО
Поставки лома в СЗФО из ПФО
Баланс рынка лома ЦФО
Поставки лома между Центральным и Приволжским ФО
Баланс рынка лома ЮФО
Поставки лома в ЮФО
Баланс рынка лома ПФО
Поставки лома в ПФО
Баланс рынка лома в регионах (2012 г.)
Наиболее вероятные планы по запуску и остановке сталеплавильных мощностей в России в 2013-2015 гг.
Потенциальное изменение структуры закупок лома при снижении экспортной пошлины, тыс. тонн
Оценка вклада регионов в прирост объемов экспорта лома из северных портов РФ в случае одномоментного снижения экспортной пошлины, тыс. тонн
Оценка вклада регионов в прирост объемов вывоза лома из южных портов РФ в случае одномоментного снижения экспортной пошлины, тыс. тонн
Оценка вклада регионов в снижение объемов поставок лома на Северсталь в случае одномоментного снижения экспортной пошлины, тыс. тонн
Оценка изменения объемов поставок лома из ЮФО в 2015 г. по сравнению с фактическими отгрузками 2012 г., тыс. тонн
Оценка изменения объемов поставок лома на Северсталь в 2015 г. по сравнению с фактическими отгрузками 2012 г., тыс. тонн
Оценка изменения закупок лома в России в 2015 г., тыс. тонн
Фактический сбор амортизационного лома в России в 2004-2012 гг. и уровень закупочных цен заводов
Оценка изменения закупок лома в России в 2015 г. в зависимости от закупочной цены на лом, тыс. тонн
Прогнозный баланс рынка лома
Динамика средневзвешенных закупочных цен на лом
Динамика средневзвешенных цен в регионах
Ценовые позиции крупнейших потребителей лома (средний уровень закупочных цен в январе-апреле 2013 г.)
Зависимость цен на лом на рынках России и Турции
Зависимость цен на лом и готовый прокат
Прогноз среднего уровня закупочных цен на лом российских металлургов
Фактические и прогнозируемые цены российского рынка лома, $/тонну без НДС
Динамика образования лома в России
Образование амортизационного лома и его доля в общем объеме лома
Оценка образования и заготовки амортизационного лома в России
Региональная структура заготовки амортизационного лома (2012 г.)
Заготовка амортизационного лома в ФО страны, тыс. тонн
Образование нового лома и его позиции в общем объеме
Объем металлического лома и отходов, образуемого в различных потребляющих отраслях
Отраслевая структура образования нового лома (2012 г.)
Образование нового лома в отраслях промышленности, тыс. тонн
ТОП 10 образователей нового лома, тыс. тонн
Региональная структура образования нового лома (2012 г.)
Отраслевые особенности образования нового лома в ключевых регионах (2012 г.)
Заготовка нового лома в ФО страны, тыс. тонн
Образование оборотного лома и его позиции в общем объеме
Источники образования оборотного лома, тыс. тонн
Региональная структура образования оборотного лома (2012 г.)
ТОП 10 образователей оборотного лома
Позиции сетевых компаний в ломозаготовке (2012 г.)
Позиции крупных независимых компаний в ломозаготовке (2012 г.)
Конкурентный анализ крупнейших заготовителей лома в России (2012 г.)
Структура ломозаготовителей в регионах (2012 г.)
Ломозаготовка в России
Регионы ломосбора, тыс. тонн
Региональные особенности распределения ломосбора (2012 г.), тыс. тонн
Экспорт лома из России
География экспорта лома, тыс. тонн
Поставки лома потребителям по видам транспорта
Позиции регионов России в закупках лома (2012 г.)
Структура потребителей лома по крупности (2012 г.)
Региональная структура закупок лома (2012 г.)
Региональная структура отгрузок лома (2012 г.)
Динамика закупок лома ТОП 3 импортеров
Основные поставщики лома в Турцию
Позиции крупнейших стран-экспортеров в мировой торговле
Позиции России на ключевых рынках (2012 г.)
Выплавка стали в России
Доля затрат на лом в цене готовой продукции (2012 г.)
Значимость затрат на лом для отдельных групп металлургических предприятий
Доля оборотного лома в обеспечении крупнейших производителей стали
Доля афилированных заготовителей в закупках лома (2012 г.)
Доля автомобильного и речного видов транспорта в закупках лома (2012 г.)
Характеристика основных потребителей лома
Баланс российского рынка лома
Баланс рынка лома в регионах России (2012 г.)
Баланс рынка лома УФО
Динамика поставок лома в УФО
Баланс рынка лома СЗФО
Динамика поставок лома в СЗФО
Поставки лома в СЗФО из ПФО
Баланс рынка лома ЦФО
Поставки лома между Центральным и Приволжским ФО
Баланс рынка лома ЮФО
Поставки лома в ЮФО
Баланс рынка лома ПФО
Поставки лома в ПФО
Баланс рынка лома в регионах (2012 г.)
Наиболее вероятные планы по запуску и остановке сталеплавильных мощностей в России в 2013-2015 гг.
Потенциальное изменение структуры закупок лома при снижении экспортной пошлины, тыс. тонн
Оценка вклада регионов в прирост объемов экспорта лома из северных портов РФ в случае одномоментного снижения экспортной пошлины, тыс. тонн
Оценка вклада регионов в прирост объемов вывоза лома из южных портов РФ в случае одномоментного снижения экспортной пошлины, тыс. тонн
Оценка вклада регионов в снижение объемов поставок лома на Северсталь в случае одномоментного снижения экспортной пошлины, тыс. тонн
Оценка изменения объемов поставок лома из ЮФО в 2015 г. по сравнению с фактическими отгрузками 2012 г., тыс. тонн
Оценка изменения объемов поставок лома на Северсталь в 2015 г. по сравнению с фактическими отгрузками 2012 г., тыс. тонн
Оценка изменения закупок лома в России в 2015 г., тыс. тонн
Фактический сбор амортизационного лома в России в 2004-2012 гг. и уровень закупочных цен заводов
Оценка изменения закупок лома в России в 2015 г. в зависимости от закупочной цены на лом, тыс. тонн
Прогнозный баланс рынка лома
Динамика средневзвешенных закупочных цен на лом
Динамика средневзвешенных цен в регионах
Ценовые позиции крупнейших потребителей лома (средний уровень закупочных цен в январе-апреле 2013 г.)
Зависимость цен на лом на рынках России и Турции
Зависимость цен на лом и готовый прокат
Прогноз среднего уровня закупочных цен на лом российских металлургов
Фактические и прогнозируемые цены российского рынка лома, $/тонну без НДС
