Анализ рынка лабораторных и диагностических услуг в Украине
Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование рынка лабораторных и диагностических услуг в Украине в 2016-2019 годах. В ходе анализа рынка были проанализированы тенденции развития рынка, количественные показатели и емкость рынка, импорт электромедицинской аппаратуры и реагентов. Также было изучено государственное регулирование отрасли и франшизы, определенны и охарактеризованы основные операторы.
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА
1.1. Анализ тенденций развития рынка диагностических и лабораторных услуг (факторы влияния, проблемы развития, тенденции объединения лабораторий и клиник)
1.2. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка в 2019 – 9 мес. 2020 гг.
Количество клиник и кабинетов
Количество диагностических центров
Количество выполненных диагностических исследований
Количество лабораторий
Количество выполненных анализов
1.3. Сегментация и структурирование рынка (по видам, регионально) структура дохода по видам анализа; доля анализов «на дому»
2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ. АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ В ИЗМЕНЕНИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕДИЦИНЫ.
3. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАТОРЫ РЫНКА
Прямые конкуренты (формат семейный врач + лаборатория/диагн.центр)
Непрямые конкуренты (клиники с лабораториями; лаборатории; диагносические центры)
3.1. Характеристика основных операторов
по бизнес-моделям; по связанным услугам; при наличии лаборатории – с кем идет работа и какие выполняются анализы; по ценовой политике
3.2. Доли рынка основных операторов рынка (оценка по финансовой отчетности и количеству учреждений)
3.3. Анализ конкуренции и факторный анализ рыночных долей конкурентов
4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ФРАНШИЗЫ НА РЫНКЕ
4.1. Перечень и описание существующих франшиз лабораторий и диагностических центров
4.2. Условия по франшизам
Стоимость; платежи; декларируемая окупаемость; реальная окупаемость;
4.3. Сравнительный анализ франшиз
5. СРЕДНИЕ ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ АНАЛИЗЫ В РАЗРЕЗЕ КОНКУРЕНТОВ
6. ПОТРЕБИТЕЛИ И ИХ ПРЕДПОЧТЕНИЯ (АНАЛИЗ КАБИНЕТНЫМ СПОСОБОМ)
6.1. Анализ заболеваемости и порядка действий при недомогании у пациента
6.2. Анализ пути потребителя и вопросов, решением которых будет заниматься новый оператор исследуемого формата
6.3. Структурирование и сегментация текущего и потенциального потребления
6.4. Потребность в товаре/услуге
7. ВЫВОДЫ. ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
7.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
7.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка частных медицинских услуг и лабораторий в 2020-2023
7.3. Рекомендации по развитию на рынке
8. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ОТРАСЛИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВЫХОДА С НОВЫМ ФОРМАТОМ
8.1. SWOT-анализ рыночного направления
8.2. PESTLE-анализ факторов влияния на рынок
8.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок. Построение карты рисков на рынке
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ:
1.2.1 Сеть лечебно-профилактических учреждений Украины в 2019 году, ед.
1.2.2 Самостоятельные амбулаторно-поликлинические учреждения Украины в 2019 году, ед.
1.2.3 Количество государственных диагностических кабинетов в Украине по областям в 2019 году, %
1.2.4 Количество частных диагностических центров в Украине по областям в 2019 году, %
1.2.5 Количество и динамика диагностических услуг в государственных медицинских учреждениях Украины (по видам) за 2018-2019 гг., в натуральном выражении, млн. шт.
1.2.6 Количество и динамика диагностических услуг в частных медицинских учреждениях Украины (по видам) за 2018-2019 гг., в натуральном выражении, млн. шт.
1.2.7 Количество государственных и ведомственных лабораторий в Украине по областям в 2019 году, %.
1.2.8 Количество частных лабораторий в Украине по областям в 2019 году, %.
1.2.9 Количество всех лабораторий в Украине по областям в 2019 году, %.
1.2.10 Количество частных лабораторий и пунктов забора биоматериала в Украине по областям в 2019 году, %
1.2.11 Количество и динамика лабораторных анализов в государственных лабораториях Украины (по видам) за 2018-2019 гг., в натуральном выражении, млн. шт.
1.2.12 Количество и динамика лабораторных анализов в частных лабораториях Украины (по видам) за 2018-2019 гг., в натуральном выражении, млн. шт.
1.3.1 Структура рынка лабораторной диагностики по видам анализа в 2019 г., в натуральном и денежном выражении, млн. шт., млрд грн
1.3.2 Структура рынка лабораторной диагностики по видам диагностических исследований в 2020 г., в натуральном и денежном выражении, млн. шт., млрд грн
3.2.1 Доли рынка основных операторов лабораторных услуг в Украине, в денежном выражении, %
3.3.1 Доли рынка основных операторов лабораторных услуг в Украине, в денежном выражении, %
3.3.2 Факторный анализ динамики рыночной доли
4.4.1 Условия франшиз на рынке лабораторных и диагностических услуг
5.1 Средние текущие цены на основные анализы в разрезе конкурентов
6.1.1 Состав больных в стационаре в Украине в 2019 году, взрослые (более 18 лет), тыс. чел.
6.1.2 Состав больных в стационаре в Украине в 2019 году, дети (0-17 лет), тыс. чел.
6.3.1 Состав больных в стационаре в Украине в 2019 году, взрослые и дети, сопоставление с количеством семейных врачей
6.4.1 Нагрузка специалистов по количеству пациентов на 1 врача в Украине в 2019 году
8.1.1 SWOT-анализ рыночного направления лабораторных и медицинских услуг 8.2.1 PESTLE-анализ факторов влияния на рынок
8.3.1 Сегментация рыночных рисков
ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИКОВ И ДИАГРАММ:
1.2.1 Количество диагностических услуг в государственных медицинских учреждениях Украине за 2016-2019 гг., в натуральном выражении, млн. шт.
1.2.2 Количество диагностических услуг в частных медицинских учреждениях Украине за 2016-2019 гг., в натуральном выражении, млн. шт.
1.2.3 Доли диагностических исследований в государственных и частных кабинетах Украины за 2016-2019 гг., в натуральном выражении, %
1.2.4 Количество лабораторных анализов в государственных и ведомственных лабораториях Украине за 2016-2019 гг., в натуральном выражении, млн. шт.
1.2.5 Количество лабораторных анализов в частных лабораториях в Украине за 2016-2019 г., в натуральном выражении, млн. шт.
1.2.6 Доли лабораторных анализов в государственных и частных лабораториях Украины за 2016-2019 гг., в натуральном выражении, %
1.3.1 Объём импорта реагентов для IVD оборудования в Украине за 2016-9 мес. 2019 года, в денежном выражении
1.3.2 Структура импорта реагентов для IVD оборудования (по видам) в Украину за 2016 – 9 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, %
1.3.3 Объём импорта электромедицинской аппаратуры для диагностики в Украине за 2016-9 мес. 2019 года, в денежном выражении, млн. дол.
1.3.4 Структура импорта электромедицинской аппаратуры для диагностики (по видам) в Украину за 2016 – 2019 гг., в натуральном выражении, %
7.2.1 Прогноз рынка лабораторных исследований в Украине в 2020-2023 гг., в денежном выражении, млрд грн
1.1. Анализ тенденций развития рынка диагностических и лабораторных услуг (факторы влияния, проблемы развития, тенденции объединения лабораторий и клиник)
1.2. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка в 2019 – 9 мес. 2020 гг.
Количество клиник и кабинетов
Количество диагностических центров
Количество выполненных диагностических исследований
Количество лабораторий
Количество выполненных анализов
1.3. Сегментация и структурирование рынка (по видам, регионально) структура дохода по видам анализа; доля анализов «на дому»
2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ. АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ В ИЗМЕНЕНИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕДИЦИНЫ.
3. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАТОРЫ РЫНКА
Прямые конкуренты (формат семейный врач + лаборатория/диагн.центр)
Непрямые конкуренты (клиники с лабораториями; лаборатории; диагносические центры)
3.1. Характеристика основных операторов
по бизнес-моделям; по связанным услугам; при наличии лаборатории – с кем идет работа и какие выполняются анализы; по ценовой политике
3.2. Доли рынка основных операторов рынка (оценка по финансовой отчетности и количеству учреждений)
3.3. Анализ конкуренции и факторный анализ рыночных долей конкурентов
4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ФРАНШИЗЫ НА РЫНКЕ
4.1. Перечень и описание существующих франшиз лабораторий и диагностических центров
4.2. Условия по франшизам
Стоимость; платежи; декларируемая окупаемость; реальная окупаемость;
4.3. Сравнительный анализ франшиз
5. СРЕДНИЕ ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ АНАЛИЗЫ В РАЗРЕЗЕ КОНКУРЕНТОВ
6. ПОТРЕБИТЕЛИ И ИХ ПРЕДПОЧТЕНИЯ (АНАЛИЗ КАБИНЕТНЫМ СПОСОБОМ)
6.1. Анализ заболеваемости и порядка действий при недомогании у пациента
6.2. Анализ пути потребителя и вопросов, решением которых будет заниматься новый оператор исследуемого формата
6.3. Структурирование и сегментация текущего и потенциального потребления
6.4. Потребность в товаре/услуге
7. ВЫВОДЫ. ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
7.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
7.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка частных медицинских услуг и лабораторий в 2020-2023
7.3. Рекомендации по развитию на рынке
8. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ОТРАСЛИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВЫХОДА С НОВЫМ ФОРМАТОМ
8.1. SWOT-анализ рыночного направления
8.2. PESTLE-анализ факторов влияния на рынок
8.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок. Построение карты рисков на рынке
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ:
1.2.1 Сеть лечебно-профилактических учреждений Украины в 2019 году, ед.
1.2.2 Самостоятельные амбулаторно-поликлинические учреждения Украины в 2019 году, ед.
1.2.3 Количество государственных диагностических кабинетов в Украине по областям в 2019 году, %
1.2.4 Количество частных диагностических центров в Украине по областям в 2019 году, %
1.2.5 Количество и динамика диагностических услуг в государственных медицинских учреждениях Украины (по видам) за 2018-2019 гг., в натуральном выражении, млн. шт.
1.2.6 Количество и динамика диагностических услуг в частных медицинских учреждениях Украины (по видам) за 2018-2019 гг., в натуральном выражении, млн. шт.
1.2.7 Количество государственных и ведомственных лабораторий в Украине по областям в 2019 году, %.
1.2.8 Количество частных лабораторий в Украине по областям в 2019 году, %.
1.2.9 Количество всех лабораторий в Украине по областям в 2019 году, %.
1.2.10 Количество частных лабораторий и пунктов забора биоматериала в Украине по областям в 2019 году, %
1.2.11 Количество и динамика лабораторных анализов в государственных лабораториях Украины (по видам) за 2018-2019 гг., в натуральном выражении, млн. шт.
1.2.12 Количество и динамика лабораторных анализов в частных лабораториях Украины (по видам) за 2018-2019 гг., в натуральном выражении, млн. шт.
1.3.1 Структура рынка лабораторной диагностики по видам анализа в 2019 г., в натуральном и денежном выражении, млн. шт., млрд грн
1.3.2 Структура рынка лабораторной диагностики по видам диагностических исследований в 2020 г., в натуральном и денежном выражении, млн. шт., млрд грн
3.2.1 Доли рынка основных операторов лабораторных услуг в Украине, в денежном выражении, %
3.3.1 Доли рынка основных операторов лабораторных услуг в Украине, в денежном выражении, %
3.3.2 Факторный анализ динамики рыночной доли
4.4.1 Условия франшиз на рынке лабораторных и диагностических услуг
5.1 Средние текущие цены на основные анализы в разрезе конкурентов
6.1.1 Состав больных в стационаре в Украине в 2019 году, взрослые (более 18 лет), тыс. чел.
6.1.2 Состав больных в стационаре в Украине в 2019 году, дети (0-17 лет), тыс. чел.
6.3.1 Состав больных в стационаре в Украине в 2019 году, взрослые и дети, сопоставление с количеством семейных врачей
6.4.1 Нагрузка специалистов по количеству пациентов на 1 врача в Украине в 2019 году
8.1.1 SWOT-анализ рыночного направления лабораторных и медицинских услуг 8.2.1 PESTLE-анализ факторов влияния на рынок
8.3.1 Сегментация рыночных рисков
ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИКОВ И ДИАГРАММ:
1.2.1 Количество диагностических услуг в государственных медицинских учреждениях Украине за 2016-2019 гг., в натуральном выражении, млн. шт.
1.2.2 Количество диагностических услуг в частных медицинских учреждениях Украине за 2016-2019 гг., в натуральном выражении, млн. шт.
1.2.3 Доли диагностических исследований в государственных и частных кабинетах Украины за 2016-2019 гг., в натуральном выражении, %
1.2.4 Количество лабораторных анализов в государственных и ведомственных лабораториях Украине за 2016-2019 гг., в натуральном выражении, млн. шт.
1.2.5 Количество лабораторных анализов в частных лабораториях в Украине за 2016-2019 г., в натуральном выражении, млн. шт.
1.2.6 Доли лабораторных анализов в государственных и частных лабораториях Украины за 2016-2019 гг., в натуральном выражении, %
1.3.1 Объём импорта реагентов для IVD оборудования в Украине за 2016-9 мес. 2019 года, в денежном выражении
1.3.2 Структура импорта реагентов для IVD оборудования (по видам) в Украину за 2016 – 9 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, %
1.3.3 Объём импорта электромедицинской аппаратуры для диагностики в Украине за 2016-9 мес. 2019 года, в денежном выражении, млн. дол.
1.3.4 Структура импорта электромедицинской аппаратуры для диагностики (по видам) в Украину за 2016 – 2019 гг., в натуральном выражении, %
7.2.1 Прогноз рынка лабораторных исследований в Украине в 2020-2023 гг., в денежном выражении, млрд грн
