Анализ рынка онлайн–микрокредитования Украины
Аналитиками Pro-Consulting был проведен анализ рынка онлайн-микрокредитования в Украине. В ходе исследования были охарактеризованы основные тенденции развития рынка, проанализированы объемы производства, определены основные операторы, предлагающие услуги онлайн-микрокредитования в Украине, проведено структурирование основных конкурентов на рынке по популярности среди потребителей.
Рынок онлайн-микрокредитования развивается на фоне общего восстановления кредитования в стране после резкого спада и серьезных экономических потрясений в кризисные 2014-2015 годы. Так, в 2016-2018 годах отмечен рост спроса населения на кредиты для осуществления покупок, поддержания бизнеса, проведения ремонта, открытия своего дела и т.д. Это связано, в первую очередь, с растущими экономическими потребностями украинцев на фоне стабилизации экономической ситуации в стране.
Рынок онлайн-микрокредитования развивается на фоне общего восстановления кредитования в стране после резкого спада и серьезных экономических потрясений в кризисные 2014-2015 годы. Так, в 2016-2018 годах отмечен рост спроса населения на кредиты для осуществления покупок, поддержания бизнеса, проведения ремонта, открытия своего дела и т.д. Это связано, в первую очередь, с растущими экономическими потребностями украинцев на фоне стабилизации экономической ситуации в стране.
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА
1.1. Анализ тенденций развития рынка в 2018 гг. (история развития, специфика, проблемы, факторы влияния на рынок)
1.1.1. Анализ поисковой рекламы по заданным типам запросов в Google (объявления конкурентов, анализ отличительных черт)
1.2. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2015-2018 гг. (оценка)
1.3. Сегментация и структурирование рынка (выделение доли онлайн кредитов из общего объема)
1.4. Опыт других стран в развитии сегмента онлайн-кредитования (общий срез в формате мониторинга открытых источников)
2. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
2.1. Предпочтения потребителей относительно продукции, портрет потребителя
2.2. Сегментация и структурирование потребления (по данным опросов потребителей, финансовому достатку, структуре расходов, особенностей использования кредитов)
3. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ
3.1. Перечень, сегментация и структурирование основных операторов рынка (по ценовым сегментам (проценты), срокам, размерам кредитов, годовым процентам, удобства сайта, брендированию, использованию рекламы)
3.2. Анализ продвижения конкурентов (применяемые методы рекламы и имиджевые элементы, рекламные ролики, нестандартные решения). Источники привлечения клиентов (онлайн / ТВ и радио / наружная реклама, другие)
3.3. Доли рынка основных операторов в 2015-2017 гг. (по данным финансовой отчетности), 2018 год – оценка
4. ВЫВОДЫ.
4.1. Прогнозные тенденции и показатели развития рынка в 2019-2023 гг. Построение многофакторной модели на основании данных:
Макроэкономические показатели
Демография и социально-экономические показатели населения
Развитие розничной торговли
Потенциал развития украинских и международных компаний на рынке (бенчмарк)
4.2. Рекомендации по развитию на рынке для удержания конкурентной позиции
5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ОТРАСЛИ
5.1. SWOT, PEST – анализ рыночного направления
5.2. Риски и барьеры развития рынка. Построение карты рисков на рынке (актуализация и изменения)
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ
1. Результаты поиска в поисковой системе Google по запросам «кредит онлайн», «онлайн кредит», «быстрый кредит»
2. Основные операторы рынка онлайн-микрокредитования в Украине в 2018 году
3. Сегментация основных операторов рынка онлайн-микрокредитования в Украине по процентной ставке, размерам кредитов, срокам кредитования, возрастным ограничениям для клиентов
4. Сегментация основных операторов рынка онлайн-микрокредитования в Украине согласно происхождению капитала
5. Структурирование основных операторов рынка онлайн-микрокредитования в Украине
6. Сегментация основных операторов рынка онлайн-микрокредитования в Украине по присутствию в социальных сетях, других средствах связи
7. Основные операторы рынка онлайн-микрокредитования в Украине по данным финансовой отчетности в 2015-2017 гг., тыс. грн
8. Прогноз динамики емкости рынка онлайн-микрокредитования Украины в 2019-2023 гг.
9. SWOT-анализ рынка онлайн-микрокредитования Украины
10. PEST-анализ рынка онлайн-микрокредитования Украины
11. Риски и барьеры развития рынка онлайн-микрокредитования Украины
12. Ранжирование рисков развития рынка онлайн-микрокредитования Украины
ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИКОВ
1. Динамика количества запросов на онлайн-микрокредиты в поисковой системе Google в 2017-2018 гг.
2. Динамика количества запросов на онлайн-микрокредиты в поисковой системе Google в 2017-2018 гг. с мобильных устройств
3. Динамика количества запросов «быстрый кредит» в поисковой системе Google в 2017-2018 гг., тыс.
4. Динамика количества финансовых компаний, осуществляющих выдачу кредитов в Украине в 2014-2018 гг.
5. Динамика объемов выданных финансовыми компаниями кредитов в Украине в 2014 - 2018 гг.
6. Динамика общих активов финансовых компаний, осуществляющих выдачу кредитов в Украине, в 2014-2018 г.
7. Динамика изменения капитала финансовых компаний, осуществляющих выдачу кредитов в Украине, в 2014-2018 г.
8. Динамика объемов выданных финансовыми компаниями онлайн-микрокредитов в Украине в 2014 - 2018 гг.
9. Топ-10 стран по количеству заемщиков в 2017 году, %
10. Основные акценты в рекламе услуг на рынке онлайн-микрокредитования Украины в 2018 году, %
11. ТОП-20 компаний на рынке быстрых онлайн-кредитов Украины за 2017-2018 гг.
12. Сегментация потребителей на рынке онлайн-микрокредитования в Украине по цели кредита, %
13. Сегментация потребителей на рынке онлайн-микрокредитования в Украине по половому признаку в 2018 году, %
14. Сегментация потребителей на рынке онлайн-микрокредитования в Украине по возрастному критерию, %
15. Сегментация потребителей на рынке онлайн-микрокредитования в Украине по семейному положению, %
16. Сегментация потребителей микрофинансовых организаций на рынке онлайн-микрокредитования в Украине по частоте займов, %
17. Сегментация потребителей микрофинансовых организаций на рынке онлайн-микрокредитования в Украине по частоте займов, %
18. Доли основных операторов рынка онлайн-микрокредитования в Украине за 2017-2018 гг., % (сведенная оценка по финансовой отчетности, посещаемости сайтов и экспертной оценке)
19. Динамика емкости рынка онлайн-микрокредитования в Украине в 2018-2023 гг., млрд грн.
1.1. Анализ тенденций развития рынка в 2018 гг. (история развития, специфика, проблемы, факторы влияния на рынок)
1.1.1. Анализ поисковой рекламы по заданным типам запросов в Google (объявления конкурентов, анализ отличительных черт)
1.2. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2015-2018 гг. (оценка)
1.3. Сегментация и структурирование рынка (выделение доли онлайн кредитов из общего объема)
1.4. Опыт других стран в развитии сегмента онлайн-кредитования (общий срез в формате мониторинга открытых источников)
2. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
2.1. Предпочтения потребителей относительно продукции, портрет потребителя
2.2. Сегментация и структурирование потребления (по данным опросов потребителей, финансовому достатку, структуре расходов, особенностей использования кредитов)
3. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ
3.1. Перечень, сегментация и структурирование основных операторов рынка (по ценовым сегментам (проценты), срокам, размерам кредитов, годовым процентам, удобства сайта, брендированию, использованию рекламы)
3.2. Анализ продвижения конкурентов (применяемые методы рекламы и имиджевые элементы, рекламные ролики, нестандартные решения). Источники привлечения клиентов (онлайн / ТВ и радио / наружная реклама, другие)
3.3. Доли рынка основных операторов в 2015-2017 гг. (по данным финансовой отчетности), 2018 год – оценка
4. ВЫВОДЫ.
4.1. Прогнозные тенденции и показатели развития рынка в 2019-2023 гг. Построение многофакторной модели на основании данных:
Макроэкономические показатели
Демография и социально-экономические показатели населения
Развитие розничной торговли
Потенциал развития украинских и международных компаний на рынке (бенчмарк)
4.2. Рекомендации по развитию на рынке для удержания конкурентной позиции
5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ОТРАСЛИ
5.1. SWOT, PEST – анализ рыночного направления
5.2. Риски и барьеры развития рынка. Построение карты рисков на рынке (актуализация и изменения)
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ
1. Результаты поиска в поисковой системе Google по запросам «кредит онлайн», «онлайн кредит», «быстрый кредит»
2. Основные операторы рынка онлайн-микрокредитования в Украине в 2018 году
3. Сегментация основных операторов рынка онлайн-микрокредитования в Украине по процентной ставке, размерам кредитов, срокам кредитования, возрастным ограничениям для клиентов
4. Сегментация основных операторов рынка онлайн-микрокредитования в Украине согласно происхождению капитала
5. Структурирование основных операторов рынка онлайн-микрокредитования в Украине
6. Сегментация основных операторов рынка онлайн-микрокредитования в Украине по присутствию в социальных сетях, других средствах связи
7. Основные операторы рынка онлайн-микрокредитования в Украине по данным финансовой отчетности в 2015-2017 гг., тыс. грн
8. Прогноз динамики емкости рынка онлайн-микрокредитования Украины в 2019-2023 гг.
9. SWOT-анализ рынка онлайн-микрокредитования Украины
10. PEST-анализ рынка онлайн-микрокредитования Украины
11. Риски и барьеры развития рынка онлайн-микрокредитования Украины
12. Ранжирование рисков развития рынка онлайн-микрокредитования Украины
ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИКОВ
1. Динамика количества запросов на онлайн-микрокредиты в поисковой системе Google в 2017-2018 гг.
2. Динамика количества запросов на онлайн-микрокредиты в поисковой системе Google в 2017-2018 гг. с мобильных устройств
3. Динамика количества запросов «быстрый кредит» в поисковой системе Google в 2017-2018 гг., тыс.
4. Динамика количества финансовых компаний, осуществляющих выдачу кредитов в Украине в 2014-2018 гг.
5. Динамика объемов выданных финансовыми компаниями кредитов в Украине в 2014 - 2018 гг.
6. Динамика общих активов финансовых компаний, осуществляющих выдачу кредитов в Украине, в 2014-2018 г.
7. Динамика изменения капитала финансовых компаний, осуществляющих выдачу кредитов в Украине, в 2014-2018 г.
8. Динамика объемов выданных финансовыми компаниями онлайн-микрокредитов в Украине в 2014 - 2018 гг.
9. Топ-10 стран по количеству заемщиков в 2017 году, %
10. Основные акценты в рекламе услуг на рынке онлайн-микрокредитования Украины в 2018 году, %
11. ТОП-20 компаний на рынке быстрых онлайн-кредитов Украины за 2017-2018 гг.
12. Сегментация потребителей на рынке онлайн-микрокредитования в Украине по цели кредита, %
13. Сегментация потребителей на рынке онлайн-микрокредитования в Украине по половому признаку в 2018 году, %
14. Сегментация потребителей на рынке онлайн-микрокредитования в Украине по возрастному критерию, %
15. Сегментация потребителей на рынке онлайн-микрокредитования в Украине по семейному положению, %
16. Сегментация потребителей микрофинансовых организаций на рынке онлайн-микрокредитования в Украине по частоте займов, %
17. Сегментация потребителей микрофинансовых организаций на рынке онлайн-микрокредитования в Украине по частоте займов, %
18. Доли основных операторов рынка онлайн-микрокредитования в Украине за 2017-2018 гг., % (сведенная оценка по финансовой отчетности, посещаемости сайтов и экспертной оценке)
19. Динамика емкости рынка онлайн-микрокредитования в Украине в 2018-2023 гг., млрд грн.
