Исследование рынка переработки ТБО: переработка использованных покрышек и продуктов из них в странах ЕС, США и Российской Федерации
Настоящий обзор посвящён комплексному исследованию мирового и российского рынков использованных покрышек и продуктов их переработки. В исследовании дается описание существующей практики утилизации покрышек в странах ЕС и США и и России, проведён анализ современного состояния и развития рынков использованных покрышек и продуктов их переработки в этих странах.
Во «Введении» дается описание принятой на вооружение в странах ЕС концепции «валоризации использованных покрышек», отражающую целенаправленную деятельность этих государств по повышению экономической эффективности утилизации использованных шин, в результате чего за последнее дясятилетие был достигнут уровень переработки покрышек в странах ЕС в 80-100%.
Раздел «Утилизация использованных покрышек» описывает основные существующие способы переработки покрышек, получаемые продукты переработки покрышек, систематизирует существующие рынки и бизнесы по утилизации покрышек и использованию продуктов этой утилизации.
Раздел «Практика утилизации покрышек в развитых странах» дает описание трех типов существующих в странах ЕС систем по обеспечению и управлению процессами утилизацией использованных покрышек, выявляет те законодательные решения, благодаря которым была достигнута практически полная утилизация использованных покрышек. Далее дается подробное описание организации процессов сбора и утилизации покрышек в Финляндии и Германии; описывается современное состояние утилизации покрышек в США.
Раздел «Переработка покрышек в РФ» включает описание методологии и подсчет ежегодного объема образования использованных покрышек в РФ, опирающийся на сделанную оценку ежегодного поступления на российский рынок новых покрышек, а также оценку образования использованных покрышек по регионам РФ. Далее описывается современное положение с утилизацией покрышек в РФ, приводятся данные официальной статистики по производству резиновой крошки и регенерата (основных продуктов перерабоки покрышек) и приводится описание основных российских прпоизводителей этих продуктов; дается оценка объемов переработки использованных покрышек на основании проведенного телефонного опроса всех выявленных в сети интернет участников рынка переработки покрышек.
Раздел «Внешняя торговля РФ резиновой крошки и резинового регенерата» содержит сведения по экспорту продукции переработки использованных шин - резиновой крошки и резинового регенерата в разрезе российских экспортеров и зарубежных получателей этих продуктов, сведения по импорту резинового регерата с целью выявления росийских предприятий, заинтересованных в его приобретении, а также украинских предприятий- поставщиков регерата, которые могут быть заинтересованы в приобретении резиновой крошки.
Раздел «Емкость рынка России, Москвы (и МО) и Центрального Федерального Округа» содержит итоговые оценки объемов ежегодно образующихся использованных покрышек, объемов ежегодно перерабатываемых покрышек и объемов производства выходной продукции (резиновой крошки) в натуральных и денежных показателях по РФ, Центральному Федеральному Округу, Москве и Московской области.
В приложении 1 дается образец пакета ввозных документов для импорта измельченных покрышек в Финляндию.
Методология маркетингового исследования
Источники информации (вторичные, печатные и интернет-источники):
Мониторинг открытых источников, данные ведущих российских и международных специализированных агентств и ассоциаций, данные госстатистики по общеэкономическим показателям деятельности организаций, финансовая отчётность участников рынка, мониторинг отраслевых сайтов, мнения экспертов, материалы отраслевых конференций
Во «Введении» дается описание принятой на вооружение в странах ЕС концепции «валоризации использованных покрышек», отражающую целенаправленную деятельность этих государств по повышению экономической эффективности утилизации использованных шин, в результате чего за последнее дясятилетие был достигнут уровень переработки покрышек в странах ЕС в 80-100%.
Раздел «Утилизация использованных покрышек» описывает основные существующие способы переработки покрышек, получаемые продукты переработки покрышек, систематизирует существующие рынки и бизнесы по утилизации покрышек и использованию продуктов этой утилизации.
Раздел «Практика утилизации покрышек в развитых странах» дает описание трех типов существующих в странах ЕС систем по обеспечению и управлению процессами утилизацией использованных покрышек, выявляет те законодательные решения, благодаря которым была достигнута практически полная утилизация использованных покрышек. Далее дается подробное описание организации процессов сбора и утилизации покрышек в Финляндии и Германии; описывается современное состояние утилизации покрышек в США.
Раздел «Переработка покрышек в РФ» включает описание методологии и подсчет ежегодного объема образования использованных покрышек в РФ, опирающийся на сделанную оценку ежегодного поступления на российский рынок новых покрышек, а также оценку образования использованных покрышек по регионам РФ. Далее описывается современное положение с утилизацией покрышек в РФ, приводятся данные официальной статистики по производству резиновой крошки и регенерата (основных продуктов перерабоки покрышек) и приводится описание основных российских прпоизводителей этих продуктов; дается оценка объемов переработки использованных покрышек на основании проведенного телефонного опроса всех выявленных в сети интернет участников рынка переработки покрышек.
Раздел «Внешняя торговля РФ резиновой крошки и резинового регенерата» содержит сведения по экспорту продукции переработки использованных шин - резиновой крошки и резинового регенерата в разрезе российских экспортеров и зарубежных получателей этих продуктов, сведения по импорту резинового регерата с целью выявления росийских предприятий, заинтересованных в его приобретении, а также украинских предприятий- поставщиков регерата, которые могут быть заинтересованы в приобретении резиновой крошки.
Раздел «Емкость рынка России, Москвы (и МО) и Центрального Федерального Округа» содержит итоговые оценки объемов ежегодно образующихся использованных покрышек, объемов ежегодно перерабатываемых покрышек и объемов производства выходной продукции (резиновой крошки) в натуральных и денежных показателях по РФ, Центральному Федеральному Округу, Москве и Московской области.
В приложении 1 дается образец пакета ввозных документов для импорта измельченных покрышек в Финляндию.
Методология маркетингового исследования
Источники информации (вторичные, печатные и интернет-источники):
- Сбор и анализ данных государственной статистики ФТС РФ, ГКС РФ; а также данных мировой статистики UNCTAD;
- Отраслевая статистика от ведущих российских и международных специализированных агентств, ассоциаций, институтов;
- Mатериалы отраслевых конференций;
- Печатные рекламные материалы участников рынка;
- Web-сайты участников рынка,
- Специализированные порталы, российсике и зарубежные;
- Mнения экспертов, маркетинговых и аналитических компаний.
- потенциальных инвесторов;
- участников рынков утилизации покрышек и продуктов этой утилизации;
- участников конкурирующих и смежных рынков;
- органов государственной власти, содействующих развитию утилизации использованных покрышек.
Мониторинг открытых источников, данные ведущих российских и международных специализированных агентств и ассоциаций, данные госстатистики по общеэкономическим показателям деятельности организаций, финансовая отчётность участников рынка, мониторинг отраслевых сайтов, мнения экспертов, материалы отраслевых конференций
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. Валоризация использованных покрышек
1.2. Классификация видов переработки (утилизации) покрышек
1.3. Сегментация материалов, получаемых при переработке использованных покрышек
2. УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПОКРЫШЕК
2.1. Описание способов переработки автомобильных шин
2.1.1. Дробление
2.1.2. Термические методы
2.2. Продукция переработки шин
2.2.1. Резиновая крошка
2.2.2. Резиновый регенерат
2.2.3. Наполнитель кордный (кордная ткань)
2.2.4. Резиновые смеси с введенными вторичными резиновыми материалами
2.2.5. Корд металлический
2.2.6. Жидкое топливо
2.3. Рынки и бизнесы по утилизации покрышек и использованию продуктов этой утилизации
3. ПРАКТИКА УТИЛИЗАЦИИ ПОКРЫШЕК В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ
3.1. Утилизация покрышек в странах ЕС
3.2. Утилизация покрышек в Финляндии
3.2.1. Импорт измельченных покрышек в Финляндию
3.3. Утилизация покрышек в Германии
3.4. Отказ от статуса отходов для продуктов переработки покрышек в странах ЕС
3.5. Утилизация покрышек в США
4. ПЕРЕРАБОТКА ПОКРЫШЕК В РФ
4.1. Методология подсчета ежегодного объема образования использованных покрышек в РФ
4.1.1. Оценка ежегодного поступления на рынок новых покрышек
4.1.2. образование использованных покрышек и их распределение по регионам:
4.2. Современное положение с утилизацией покрышек в РФ
4.3. Производство резиновой крошки и резинового регенерата в РФ
4.4. российские производители резиновой крошки и регенерата
4.5. переработка покрышек в московском регионе
4.6. Мнения участников рынка:
5. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РФ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ И РЕЗИНОВОГО РЕГЕНЕРАТА
5.1. Экспорт резиновой крошки и резинового регенерата
5.2. Российские предприятия-экспортеры РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ И регенерата
5.3. Зарубежные компании - покупатели РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ И регенерата из РФ
5.4 Импорт регенерата в РФ
6. ЕМКОСТЬ РЫНКА РОССИИ, МОСКВЫ (И МО) И ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
7. ВЫВОДЫ
1.1. Валоризация использованных покрышек
1.2. Классификация видов переработки (утилизации) покрышек
1.3. Сегментация материалов, получаемых при переработке использованных покрышек
2. УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПОКРЫШЕК
2.1. Описание способов переработки автомобильных шин
2.1.1. Дробление
2.1.2. Термические методы
2.2. Продукция переработки шин
2.2.1. Резиновая крошка
2.2.2. Резиновый регенерат
2.2.3. Наполнитель кордный (кордная ткань)
2.2.4. Резиновые смеси с введенными вторичными резиновыми материалами
2.2.5. Корд металлический
2.2.6. Жидкое топливо
2.3. Рынки и бизнесы по утилизации покрышек и использованию продуктов этой утилизации
3. ПРАКТИКА УТИЛИЗАЦИИ ПОКРЫШЕК В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ
3.1. Утилизация покрышек в странах ЕС
3.2. Утилизация покрышек в Финляндии
3.2.1. Импорт измельченных покрышек в Финляндию
3.3. Утилизация покрышек в Германии
3.4. Отказ от статуса отходов для продуктов переработки покрышек в странах ЕС
3.5. Утилизация покрышек в США
4. ПЕРЕРАБОТКА ПОКРЫШЕК В РФ
4.1. Методология подсчета ежегодного объема образования использованных покрышек в РФ
4.1.1. Оценка ежегодного поступления на рынок новых покрышек
4.1.2. образование использованных покрышек и их распределение по регионам:
4.2. Современное положение с утилизацией покрышек в РФ
4.3. Производство резиновой крошки и резинового регенерата в РФ
4.4. российские производители резиновой крошки и регенерата
4.5. переработка покрышек в московском регионе
4.6. Мнения участников рынка:
5. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РФ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ И РЕЗИНОВОГО РЕГЕНЕРАТА
5.1. Экспорт резиновой крошки и резинового регенерата
5.2. Российские предприятия-экспортеры РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ И регенерата
5.3. Зарубежные компании - покупатели РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ И регенерата из РФ
5.4 Импорт регенерата в РФ
6. ЕМКОСТЬ РЫНКА РОССИИ, МОСКВЫ (И МО) И ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
7. ВЫВОДЫ
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1 Сегментация материалов, получаемых при переработке использованных покрышек в ТН ВЭД.
Таблица 2 Компонентный состав покрышек
Таблица 3 Классификация материалов, получаемых при переработке использованных шин и сферы их применения.
Таблица 4 Приблизительное потребное количество покрышек для различных объектов гражданского (инфраструктурного) строительства.
Таблица 5 Применение резиновой крошки в зависимости от размера фракций
Таблица 6 Рынки и виды бизнеса, формирующиеся в процессе утилизации покрышек, основные получаемые продукты.
Таблица 7 Среднегодовое образование использованных покрышек в странах Западной Европы (тыс.тн)
Таблица 8 Утилизация покрышек с целью производства материалов и энергии в странах ЕС в 2009 г. по отношению к общему числу использованных покрышек.
Таблица 9 Оценка рынка продуктов переработки покрышек в Европе
Таблица 10 Статистические данные по утилизированным с целью производства энергии и материалов и восстановленным покрышкам и в период 1999-2010 гг.
Таблица 11 Сопоставление данных по количеству собранных покрышек с данными по импорту и экспорту измельченных использованных покрышек в Финляндии в 2007-2009 гг.
Таблица 12 Структура распределения использованных покрышек по направлениям дальнейшего применения в Германии в 2009 г.
Таблица 13 Импорт и экспорт измельченных покрышек в США В 2007-2008 гг. в натуральных показателях (тыс.тонн)
Таблица 14 Оценка рынка продуктов переработки покрышек в США
Таблица 15 Расчет среднестатистических весов новых покрышек на основании данных экспорта и импорта покрышек в 2009 г.
Таблица 16 Производство покрышек в РФ в 2008-2009 гг. в натуральных показателях (тыс.шт, тонн)
Таблица 17 Данные по внешней торговле (импорт-экспорт) новых и восстановленных покрышек в 2008-2009 гг. в натуральных показателях (тонны) 2008-2009 гг.
Таблица 18 Данные по внешней торговле (импорт-экспорт) грузовых автомобилей и автобусов в 2008-2009 гг. в натуральных показателях
Таблица 19 Данные по внешней торговле (импорт-экспорт) легковых автомобилей в 2008-2009 гг. в натуральных показателях.
Таблица 20 Общее количество новых покрышек, поступившее в потребление в 2008-2009 г. (тыс.тонн)
Таблица 21 Производство резиновой крошки и резинового регенерата в РФ 2005-2009 гг. в натуральных показателях (тыс. тонн)
Таблица 22 Производство резиновой крошки по производителям в 2009 г.
Таблица 23 Производство регенерата в РФ по производителям в 2009 г.
Таблица 24 Предприятия, перерабатывающие покрышки по технологиям переработки, получаемым продуктам на выходе и фактической производительности по входящему сырью.
Таблица 25 Суммарная проектная и фактическая производительность по входящему сырью предприятий по переработке покрышек по федеральным округам.
Таблица 26 Экспорт резиновой крошки из РФ по предприятиям в 2009-2010 гг. в натуральных и денежных показателях, среднестатистические цены экспорта.
Таблица 27 Экспорт резиновой крошки из РФ по странам-получателям в 2009-2010 гг. в натуральных и денежных показателях, среднестатистические цены экспорта.
Таблица 28 Экспорт регенерата из РФ по предприятиям-экспортерам в 2009-2010 гг. в натуральных и денежных показателях, среднестатистические цены экспорта.
Таблица 29 Экспорт регенерата из РФ по странам-получателям в 2009-2010 гг. в натуральных и денежных показателях, среднестатистические цены экспорта.
Таблица 30 Российские экспортеры крошки
Таблица 31 Российские экспортеры резинового регенерата
Таблица 32 Зарубежные компании, экспортеры резиновой крошки и резинового регенерата по странам и российским предприятиям-поставщикам
Таблица 33 Импорт регенерата в РФ в 2009 г. в натуральных и денежных показателях
Таблица 34 Импорт регенерата в РФ в 2010 г. в натуральных и денежных показателях
Таблица 35 Предприятия-импортеры резинового регенерата, поставляемого украинскими предприятиями, в 2009-2010 гг.
Таблица 36 Оценка ежегодно образующихся использованных и перерабатываемых покрышек, оценка объема производства продукции из переработанных шин в РФ, Москве, ЦФО (тыс.тонн)
Таблица 37 Среднегодовой емкость объем российского рынка продуктов переработки покрышек с учетом данных по внешней торговле:
Таблица 38 Объем рынка резиновой крошки в натуральном (тыс.тн) и денежном выражении (млн.руб.)
Таблица 1 Сегментация материалов, получаемых при переработке использованных покрышек в ТН ВЭД.
Таблица 2 Компонентный состав покрышек
Таблица 3 Классификация материалов, получаемых при переработке использованных шин и сферы их применения.
Таблица 4 Приблизительное потребное количество покрышек для различных объектов гражданского (инфраструктурного) строительства.
Таблица 5 Применение резиновой крошки в зависимости от размера фракций
Таблица 6 Рынки и виды бизнеса, формирующиеся в процессе утилизации покрышек, основные получаемые продукты.
Таблица 7 Среднегодовое образование использованных покрышек в странах Западной Европы (тыс.тн)
Таблица 8 Утилизация покрышек с целью производства материалов и энергии в странах ЕС в 2009 г. по отношению к общему числу использованных покрышек.
Таблица 9 Оценка рынка продуктов переработки покрышек в Европе
Таблица 10 Статистические данные по утилизированным с целью производства энергии и материалов и восстановленным покрышкам и в период 1999-2010 гг.
Таблица 11 Сопоставление данных по количеству собранных покрышек с данными по импорту и экспорту измельченных использованных покрышек в Финляндии в 2007-2009 гг.
Таблица 12 Структура распределения использованных покрышек по направлениям дальнейшего применения в Германии в 2009 г.
Таблица 13 Импорт и экспорт измельченных покрышек в США В 2007-2008 гг. в натуральных показателях (тыс.тонн)
Таблица 14 Оценка рынка продуктов переработки покрышек в США
Таблица 15 Расчет среднестатистических весов новых покрышек на основании данных экспорта и импорта покрышек в 2009 г.
Таблица 16 Производство покрышек в РФ в 2008-2009 гг. в натуральных показателях (тыс.шт, тонн)
Таблица 17 Данные по внешней торговле (импорт-экспорт) новых и восстановленных покрышек в 2008-2009 гг. в натуральных показателях (тонны) 2008-2009 гг.
Таблица 18 Данные по внешней торговле (импорт-экспорт) грузовых автомобилей и автобусов в 2008-2009 гг. в натуральных показателях
Таблица 19 Данные по внешней торговле (импорт-экспорт) легковых автомобилей в 2008-2009 гг. в натуральных показателях.
Таблица 20 Общее количество новых покрышек, поступившее в потребление в 2008-2009 г. (тыс.тонн)
Таблица 21 Производство резиновой крошки и резинового регенерата в РФ 2005-2009 гг. в натуральных показателях (тыс. тонн)
Таблица 22 Производство резиновой крошки по производителям в 2009 г.
Таблица 23 Производство регенерата в РФ по производителям в 2009 г.
Таблица 24 Предприятия, перерабатывающие покрышки по технологиям переработки, получаемым продуктам на выходе и фактической производительности по входящему сырью.
Таблица 25 Суммарная проектная и фактическая производительность по входящему сырью предприятий по переработке покрышек по федеральным округам.
Таблица 26 Экспорт резиновой крошки из РФ по предприятиям в 2009-2010 гг. в натуральных и денежных показателях, среднестатистические цены экспорта.
Таблица 27 Экспорт резиновой крошки из РФ по странам-получателям в 2009-2010 гг. в натуральных и денежных показателях, среднестатистические цены экспорта.
Таблица 28 Экспорт регенерата из РФ по предприятиям-экспортерам в 2009-2010 гг. в натуральных и денежных показателях, среднестатистические цены экспорта.
Таблица 29 Экспорт регенерата из РФ по странам-получателям в 2009-2010 гг. в натуральных и денежных показателях, среднестатистические цены экспорта.
Таблица 30 Российские экспортеры крошки
Таблица 31 Российские экспортеры резинового регенерата
Таблица 32 Зарубежные компании, экспортеры резиновой крошки и резинового регенерата по странам и российским предприятиям-поставщикам
Таблица 33 Импорт регенерата в РФ в 2009 г. в натуральных и денежных показателях
Таблица 34 Импорт регенерата в РФ в 2010 г. в натуральных и денежных показателях
Таблица 35 Предприятия-импортеры резинового регенерата, поставляемого украинскими предприятиями, в 2009-2010 гг.
Таблица 36 Оценка ежегодно образующихся использованных и перерабатываемых покрышек, оценка объема производства продукции из переработанных шин в РФ, Москве, ЦФО (тыс.тонн)
Таблица 37 Среднегодовой емкость объем российского рынка продуктов переработки покрышек с учетом данных по внешней торговле:
Таблица 38 Объем рынка резиновой крошки в натуральном (тыс.тн) и денежном выражении (млн.руб.)
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1 Объем утилизированных покрышек в странах ЕС в 1994-2009 гг. (тыс.тонн/год)
Диаграмма 2 Данные по собранным, утилизированным с целью производства энергии и материалов и восстановленным покрышки в период 1999-2010 гг.
Диаграмма 3 Сопоставление объемов собранных и переработанных покрышек в Финляндии в 1999-2010 гг. (тыс.тонн/год)
Диаграмма 4 Сопоставление данных по количеству собранных покрышек со значениями сумм весов собранных покрышек и внешнеторгового баланса измельченных покрышек в Финляндии в 2007-2009 гг.
Диаграмма 5 Структура распределения использованных покрышек по направлениям дальнейшего применения в Германии в 2009 г.
Диаграмма 6 Экспорт частей покрышек, резиновых порошков и гранулята, полученных из использованных покрышек (тыс.тонн) 2005-2009 гг.
Диаграмма 7 Распределение использованных покрышек по способам их утилизации в США в 2010 г.в долях в натуральных показателях.
Диаграмма 8 Суммарное годовое количество покрышек, поступивших на российский рынок в 2008-2010 гг.
Диаграмма 9 Производство резиновой крошки и резинового регенерата в РФ 2005-2009 гг. в натуральных показателях (тыс. тонн)
Диаграмма 10 Производство резиновой крошки по производителям в 2009 г.
Диаграмма 11 Производство регенерата в РФ по производителям в 2009 г.
Диаграмма 12 Структура российского экспорта регенерата по странам получателям в натуральном выражении
Диаграмма 1 Объем утилизированных покрышек в странах ЕС в 1994-2009 гг. (тыс.тонн/год)
Диаграмма 2 Данные по собранным, утилизированным с целью производства энергии и материалов и восстановленным покрышки в период 1999-2010 гг.
Диаграмма 3 Сопоставление объемов собранных и переработанных покрышек в Финляндии в 1999-2010 гг. (тыс.тонн/год)
Диаграмма 4 Сопоставление данных по количеству собранных покрышек со значениями сумм весов собранных покрышек и внешнеторгового баланса измельченных покрышек в Финляндии в 2007-2009 гг.
Диаграмма 5 Структура распределения использованных покрышек по направлениям дальнейшего применения в Германии в 2009 г.
Диаграмма 6 Экспорт частей покрышек, резиновых порошков и гранулята, полученных из использованных покрышек (тыс.тонн) 2005-2009 гг.
Диаграмма 7 Распределение использованных покрышек по способам их утилизации в США в 2010 г.в долях в натуральных показателях.
Диаграмма 8 Суммарное годовое количество покрышек, поступивших на российский рынок в 2008-2010 гг.
Диаграмма 9 Производство резиновой крошки и резинового регенерата в РФ 2005-2009 гг. в натуральных показателях (тыс. тонн)
Диаграмма 10 Производство резиновой крошки по производителям в 2009 г.
Диаграмма 11 Производство регенерата в РФ по производителям в 2009 г.
Диаграмма 12 Структура российского экспорта регенерата по странам получателям в натуральном выражении
