Обзор рынка сельскохозяйственной авиации Украины. 2017 год
Эффективность применения авиации для обработки сельскохозяйственных угодий давно известна. С ее помощью легко бороться с сорняками и вредителями посевов, вносить необходимые подкормки. При этом обеспечивается быстрота обработки больших площадей и исключаются потери урожая из-за повреждения растений, как при применении наземной техники.
Для использования в сфере сельхозавиации специально оборудуются малые и сверхмалые самолеты и вертолеты. Они проходят необходимую сертификацию и получают специальный допуск к выполнению авиационно-химических работ. Украинский парк таких воздушных судов включает в себя ветеранов украинских полей – самолеты АН-2 и более современные отечественные легкие самолеты НАПР-1 и Х-32 «Бекас», а также вертолеты Ми-2.
В условиях экономического кризиса в нашей стране остро стоит вопрос нехватки финансовых средств для проведения необходимых работ. Аграрии зачастую вынуждены отдавать предпочтение более дешевым методам выращивания урожая, даже если это связано с потерей его части в будущем.
Для использования в сфере сельхозавиации специально оборудуются малые и сверхмалые самолеты и вертолеты. Они проходят необходимую сертификацию и получают специальный допуск к выполнению авиационно-химических работ. Украинский парк таких воздушных судов включает в себя ветеранов украинских полей – самолеты АН-2 и более современные отечественные легкие самолеты НАПР-1 и Х-32 «Бекас», а также вертолеты Ми-2.
В условиях экономического кризиса в нашей стране остро стоит вопрос нехватки финансовых средств для проведения необходимых работ. Аграрии зачастую вынуждены отдавать предпочтение более дешевым методам выращивания урожая, даже если это связано с потерей его части в будущем.
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И УКРАИНСКИХ ЗЕМЕЛЬ
1.1. Тенденции на рынке растениеводства в Украине в динамике с 2015 по 6 мес. 2017 гг..:
• особенности, тенденции, проблемы, перспективы развития и др.
• объем посевных площадей основных культур (зерновые и зернобобовые: пшеница, кукуруза, ячмень; масличные: подсолнечник, соя, рапс; рис и технические) в динамике в разрезе регионов Украины и по типам хозяйств до 2016 года
• определение наиболее привлекательных регионов с точки зрения выращивания наиболее востребованных культур (зерновые и зернобобовые: пшеница, кукуруза, ячмень; масличные: подсолнечник, соя, рапс; рис и технические) в Украине
1.2. Характеристики рельефа местности в регионах с наибольшими посевными площадями под культурами (равнины, горы, холмы и т.д.)
1.3. Способы орошения с/х культур удобрениями различной техникой и место авиации в данном направлении (что целесообразно орошать, какую местность, какие культуры, какие поля, какие регионы)
1.4. Сезонность внесения удобрений в разрезе видов культур в Украине. Расчет расхода удобрений (в зависимости от видов удобрений и видов культур на 1 Га - (зерновые и зернобобовые: пшеница, кукуруза, ячмень; масличные: подсолнечник, соя, рапс; рис и технические)
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АВИАЦИИ В УКРАИНЕ
2.1. Тенденции на рынке СА в Украине в динамике с 2015 по 6 мес. 2017 гг..(особенности, тенденции, проблемы, факторы влияния на рынок и другое)
2.2. Расчет реальной и потенциальной емкости рынка (спрос и предложение) на услуги СА в Украине в динамике с 2015-6 мес. 2017 гг.. - оценочно* без разбивки на услуги и регионы
*методология расчета основывается на следующих показателях:
• Объем посевных площадей
• Стоимость обслуживания площадей СА
• Количество необходимых полетов для орошения 1 Га
2.3. Определение конкурентных преимуществ сельскохозяйственной авиации в Украине в сравнении с С/Х техникой (включает расчет стоимости затрат на использование СА и СхТ для внесения удобрений с учетом показателей по эксплуатации, объемов Га, топлива, рабочих и др.)
2.4. Определение доли незанятой ниши на основании спроса и предложения. Расчет возможной доли при выходе нового игрока на рынок услуг СА
3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ С/Х АВИАЦИИ В УКРАИНЕ И РОЛЬ UAIG И NEW ERA AVIATION:
• Особенности налогообложения, лицензирования, документация, сертификация, сложности, влияние государства и другое в сегменте СА в Украине
• Ограничения для ведения бизнеса в сегменте СА в Украине с точки зрения экологии (например, нанесение опылителями вреда пчелам)
• Роль UAIG и New Era Aviation на рынке СА Украины
4. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАТОРЫ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АВИАЦИИ В УКРАИНЕ
4.1. Перечень, контакты, перечень услуг и описание основных компаний, предоставляющих услуги СА в Украине
4.2. Авиапарк в сегменте сельского хозяйства на текущий момент - перечень и количество самолетов (и вертолетов – по наличию информации) по владельцам и эксплуататорам (по эксплуататорам – по наличию информации в связи с отсутствием данных по некоторым). Характеристики самолетов и вертолетов (модель, год выпуска, срок эксплуатации и т.д.) – по наличию информации. Определить наличие авиапарка среди крупнейших С/Х предприятий или операторов рынка минеральных удобрений – по наличию информации на основании телефонного опроса
4.3. Сегментация операторов рынка (по видам услуг, по регионам)
4.4. Доли владельцев авиапарком – только ТОВки на основании данных за 2016 год - расчеты
5. ЦЕНА И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ УСЛУГ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АВИАЦИИ В УКРАИНЕ
5.1. Средние цены в зависимости от видов услуг по основным операторам рынка на текущий момент – по запросу в компании
5.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
6. ПОТРЕБЛЕНИЕ НА РЫНКЕ УСЛУГ СА В УКРАИНЕ
6.1. Определение наиболее перспективных регионов Украины и компаний в данных регионах, которые могут стать потенциальными потребителями услуг
6.2. Определение потребности на услуги СА в регионах Украины на основании данных по наличию авиапарка (покрывает ли спрос на услуги) - расчеты
7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:
7.1. Рекомендации относительности целесообразности выхода нового игрока на рынок услуг СА, в какие регионы
7.2. Прогнозные показатели развития рынка услуг СА в Украине в 2017-2019 гг.
8. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ОТРАСЛИ
8.1. SWOT – анализ рыночного направления для нового игрока
8.2. PEST – анализ рыночного направления
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ
1. Объемы сбора зерновых, овощных и плодово-ягодных культур по видам в 2013-2016 гг. в Украине, млн. тонн
2. Динамика, структура по регионам и видам хозяйств посевных площадей пшеницы в Украине в 2015-2016 гг.
3. Динамика, структура по регионам и видам хозяйств посевных площадей ячменя в Украине в 2015-2016 гг.
4. Динамика, структура по регионам и видам хозяйств посевных площадей риса в Украине в 2015-2016 гг.
5. Динамика, структура по регионам и видам хозяйств посевных площадей кукурузы в Украине в 2015-2016 гг.
6. Динамика, структура по регионам и видам хозяйств посевных площадей подсолнечника в Украине в 2015-2016 гг.
7. Динамика, структура по регионам и видам хозяйств посевных площадей рапса в Украине в 2015-2016 гг.
8. Динамика, структура по регионам и видам хозяйств посевных площадей сои в Украине в 2015-2016 гг.
9. Динамика, структура по регионам и видам хозяйств посевных площадей технических культур в Украине в 2015-2016 гг.
10. Возможности по внесению удобрений наземным и авиационным транспортом в сельском хозяйстве
11. Нормы внесения удобрений для некоторых зерновых бобовых до, во время и после посева, кг/га
12. Нормы внесения удобрений под озимый рапс
13. Нормы внесения фосфорных удобрений под яровой рапс
14. Нормы внесения калийных удобрений под яровой рапс
15. Нормы внесения удобрений для сахарной свеклы, кг/га
16. Нормы внесения удобрений для льна, кг/га
17. Расчет потенциальной емкости рынка сельскохозяйственной авиации Украины в денежном выражении, млн. грн.
18. Расчет потенциальной емкости рынка сельскохозяйственной авиации Центрального и Южного регионов Украины в денежном выражении, млн. грн.
19. Востребованность услуг сельскохозяйственной авиации в Украине в зависимости от культур
20. Сравнение расходов на использование наземной техники и СА в Украине на внесение гербицидов
21. Расчет незанятой ниши на рынке сельскохозяйственной авиации
22. Нормативно-правовое обеспечение сельскохозяйственной авиации в Украине
23. Налогообложение сферы сельскохозяйственной авиации в Украине
24. Перечень агрохимикатов, которые разрешены для внесения авиационным путем
25. Компании-владельцы сельскохозяйственной авиационной техники в Украине
26. Компании-эксплуататоры сельскохозяйственной авиационной техники в Украине
27. Частные предприниматели, которые предоставляли услуги по внесению удобрений авиационным путем
28. Авиационный транспорт по годам выпуска и владельцам (данные из реестра)
29. Технические характеристики авиационной техники для сельского хозяйства
30. Цены на услуги в сфере сельскохозяйственной авиации, грн/га
31. Сельскохозяйственные компании, которые функционируют в Центральном и Южном регионах Украины
32. Цены на рынке б/у самолетов и вертолетов на 5.09.2017, грн
33. Построение прогнозной модели для прогноза емкости рынка сельскохозяйственной авиации
34. SWOT-анализ рынка сельскохозяйственной авиации Украины
35. Оценка степени влияния факторов внешней среды на рынок сельскохозяйственной авиации Украины
36. Ранжирование факторов относительно веса важности и описание их влияния на отрасль сельскохозяйственной авиации Украины
ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИКОВ
1. Объемы сбора зерновых, овощных и плодово-ягодных культур по видам в 2013-2016 гг. в Украине, млн. тонн
2. Индекс цен на продукцию растениеводства в первой половине 2017 года (по отношению к аналогичным месяцам 2016 года)
3. Посевные площади под сельскохозяйственные культуры в 2015-2017 гг, тыс. га
4. График потребления питательных веществ озимой пшеницей, кг/га
5. График потребления питательных веществ подсолнечником в соответствии к дням после посева, кг/га
6. Количество зарегистрированных компаний, которые выполняют работы по авиационной обработке сельскохозяйственных земель, ед.
7. Объёмы обработанных авиацией посевных площадей в 2015-1 пол. 2017 гг., тыс. га
8. Налет часов авиатехникой во время обработки земель в сельском хозяйстве в 2015-1 пол. 2017 гг., тыс. часов
9. Потенциал рынка сельскохозяйственной авиации в Украине в разрезе регионов в денежном выражении, %
10. Динамика реальной емкости рынка сельскохозяйственной авиации Украины в 2016-1 пол. 2017 гг. в денежном выражении, млн. грн.
11. Доля реальной емкости рынка сельскохозяйственной авиации в Украине от потенциального объема в денежном выражении, %
12. Авиапарк самолетов и вертолетов на 21.08.2017 (количество вертолетов, которые выполняют работы в сельском хозяйстве, оценочное), шт
13. Потенциальный авиапарк самолетов и вертолетов (количество вертолетов, которые выполняют работы в сельском хозяйстве, оценочное), шт
14. Данные по авиапарку самолетов и вертолетов в Украине на 21.08.2017
15. Структура внесенных в реестр авиатранспортных средств для СА в Украине по моделям, штук
16. Структура внесенных в реестр авиатранспортных средств для СА в Украине по году выпуска, штук
17. Структура внесенных в реестр авиатранспортных средств для СА в Украине по компаниям-эксплуататорам, штук
18. Сегментация операторов рынка по региональному признаку (ТОП-6 областей)
19. Специализация компаний, которые владеют воздушными суднами для с/х или эксплуатируют их
20. Структура внесенных в реестр авиатранспортных средств для СА в Украине по эксплуататорам, штук
21. Структура внесенных в реестр авиатранспортных средств для СА в Украине по владельцам, штук
22. Структура стоимости на проведение на авиахимических услуг, %
23. Концентрация операторов рынка (общества с ограниченной ответственностью) в областях по количеству посевных площадей
24. Схема размещения предприятия для работы в Запорожской и Херсонской областях
25. Схема размещения предприятия для работы в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях
26. Прогноз емкости рынка сельскохозяйственной авиации Украины на 2017-2019 года, млн. грн.
1.1. Тенденции на рынке растениеводства в Украине в динамике с 2015 по 6 мес. 2017 гг..:
• особенности, тенденции, проблемы, перспективы развития и др.
• объем посевных площадей основных культур (зерновые и зернобобовые: пшеница, кукуруза, ячмень; масличные: подсолнечник, соя, рапс; рис и технические) в динамике в разрезе регионов Украины и по типам хозяйств до 2016 года
• определение наиболее привлекательных регионов с точки зрения выращивания наиболее востребованных культур (зерновые и зернобобовые: пшеница, кукуруза, ячмень; масличные: подсолнечник, соя, рапс; рис и технические) в Украине
1.2. Характеристики рельефа местности в регионах с наибольшими посевными площадями под культурами (равнины, горы, холмы и т.д.)
1.3. Способы орошения с/х культур удобрениями различной техникой и место авиации в данном направлении (что целесообразно орошать, какую местность, какие культуры, какие поля, какие регионы)
1.4. Сезонность внесения удобрений в разрезе видов культур в Украине. Расчет расхода удобрений (в зависимости от видов удобрений и видов культур на 1 Га - (зерновые и зернобобовые: пшеница, кукуруза, ячмень; масличные: подсолнечник, соя, рапс; рис и технические)
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АВИАЦИИ В УКРАИНЕ
2.1. Тенденции на рынке СА в Украине в динамике с 2015 по 6 мес. 2017 гг..(особенности, тенденции, проблемы, факторы влияния на рынок и другое)
2.2. Расчет реальной и потенциальной емкости рынка (спрос и предложение) на услуги СА в Украине в динамике с 2015-6 мес. 2017 гг.. - оценочно* без разбивки на услуги и регионы
*методология расчета основывается на следующих показателях:
• Объем посевных площадей
• Стоимость обслуживания площадей СА
• Количество необходимых полетов для орошения 1 Га
2.3. Определение конкурентных преимуществ сельскохозяйственной авиации в Украине в сравнении с С/Х техникой (включает расчет стоимости затрат на использование СА и СхТ для внесения удобрений с учетом показателей по эксплуатации, объемов Га, топлива, рабочих и др.)
2.4. Определение доли незанятой ниши на основании спроса и предложения. Расчет возможной доли при выходе нового игрока на рынок услуг СА
3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ С/Х АВИАЦИИ В УКРАИНЕ И РОЛЬ UAIG И NEW ERA AVIATION:
• Особенности налогообложения, лицензирования, документация, сертификация, сложности, влияние государства и другое в сегменте СА в Украине
• Ограничения для ведения бизнеса в сегменте СА в Украине с точки зрения экологии (например, нанесение опылителями вреда пчелам)
• Роль UAIG и New Era Aviation на рынке СА Украины
4. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАТОРЫ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АВИАЦИИ В УКРАИНЕ
4.1. Перечень, контакты, перечень услуг и описание основных компаний, предоставляющих услуги СА в Украине
4.2. Авиапарк в сегменте сельского хозяйства на текущий момент - перечень и количество самолетов (и вертолетов – по наличию информации) по владельцам и эксплуататорам (по эксплуататорам – по наличию информации в связи с отсутствием данных по некоторым). Характеристики самолетов и вертолетов (модель, год выпуска, срок эксплуатации и т.д.) – по наличию информации. Определить наличие авиапарка среди крупнейших С/Х предприятий или операторов рынка минеральных удобрений – по наличию информации на основании телефонного опроса
4.3. Сегментация операторов рынка (по видам услуг, по регионам)
4.4. Доли владельцев авиапарком – только ТОВки на основании данных за 2016 год - расчеты
5. ЦЕНА И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ УСЛУГ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АВИАЦИИ В УКРАИНЕ
5.1. Средние цены в зависимости от видов услуг по основным операторам рынка на текущий момент – по запросу в компании
5.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
6. ПОТРЕБЛЕНИЕ НА РЫНКЕ УСЛУГ СА В УКРАИНЕ
6.1. Определение наиболее перспективных регионов Украины и компаний в данных регионах, которые могут стать потенциальными потребителями услуг
6.2. Определение потребности на услуги СА в регионах Украины на основании данных по наличию авиапарка (покрывает ли спрос на услуги) - расчеты
7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:
7.1. Рекомендации относительности целесообразности выхода нового игрока на рынок услуг СА, в какие регионы
7.2. Прогнозные показатели развития рынка услуг СА в Украине в 2017-2019 гг.
8. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ОТРАСЛИ
8.1. SWOT – анализ рыночного направления для нового игрока
8.2. PEST – анализ рыночного направления
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ
1. Объемы сбора зерновых, овощных и плодово-ягодных культур по видам в 2013-2016 гг. в Украине, млн. тонн
2. Динамика, структура по регионам и видам хозяйств посевных площадей пшеницы в Украине в 2015-2016 гг.
3. Динамика, структура по регионам и видам хозяйств посевных площадей ячменя в Украине в 2015-2016 гг.
4. Динамика, структура по регионам и видам хозяйств посевных площадей риса в Украине в 2015-2016 гг.
5. Динамика, структура по регионам и видам хозяйств посевных площадей кукурузы в Украине в 2015-2016 гг.
6. Динамика, структура по регионам и видам хозяйств посевных площадей подсолнечника в Украине в 2015-2016 гг.
7. Динамика, структура по регионам и видам хозяйств посевных площадей рапса в Украине в 2015-2016 гг.
8. Динамика, структура по регионам и видам хозяйств посевных площадей сои в Украине в 2015-2016 гг.
9. Динамика, структура по регионам и видам хозяйств посевных площадей технических культур в Украине в 2015-2016 гг.
10. Возможности по внесению удобрений наземным и авиационным транспортом в сельском хозяйстве
11. Нормы внесения удобрений для некоторых зерновых бобовых до, во время и после посева, кг/га
12. Нормы внесения удобрений под озимый рапс
13. Нормы внесения фосфорных удобрений под яровой рапс
14. Нормы внесения калийных удобрений под яровой рапс
15. Нормы внесения удобрений для сахарной свеклы, кг/га
16. Нормы внесения удобрений для льна, кг/га
17. Расчет потенциальной емкости рынка сельскохозяйственной авиации Украины в денежном выражении, млн. грн.
18. Расчет потенциальной емкости рынка сельскохозяйственной авиации Центрального и Южного регионов Украины в денежном выражении, млн. грн.
19. Востребованность услуг сельскохозяйственной авиации в Украине в зависимости от культур
20. Сравнение расходов на использование наземной техники и СА в Украине на внесение гербицидов
21. Расчет незанятой ниши на рынке сельскохозяйственной авиации
22. Нормативно-правовое обеспечение сельскохозяйственной авиации в Украине
23. Налогообложение сферы сельскохозяйственной авиации в Украине
24. Перечень агрохимикатов, которые разрешены для внесения авиационным путем
25. Компании-владельцы сельскохозяйственной авиационной техники в Украине
26. Компании-эксплуататоры сельскохозяйственной авиационной техники в Украине
27. Частные предприниматели, которые предоставляли услуги по внесению удобрений авиационным путем
28. Авиационный транспорт по годам выпуска и владельцам (данные из реестра)
29. Технические характеристики авиационной техники для сельского хозяйства
30. Цены на услуги в сфере сельскохозяйственной авиации, грн/га
31. Сельскохозяйственные компании, которые функционируют в Центральном и Южном регионах Украины
32. Цены на рынке б/у самолетов и вертолетов на 5.09.2017, грн
33. Построение прогнозной модели для прогноза емкости рынка сельскохозяйственной авиации
34. SWOT-анализ рынка сельскохозяйственной авиации Украины
35. Оценка степени влияния факторов внешней среды на рынок сельскохозяйственной авиации Украины
36. Ранжирование факторов относительно веса важности и описание их влияния на отрасль сельскохозяйственной авиации Украины
ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИКОВ
1. Объемы сбора зерновых, овощных и плодово-ягодных культур по видам в 2013-2016 гг. в Украине, млн. тонн
2. Индекс цен на продукцию растениеводства в первой половине 2017 года (по отношению к аналогичным месяцам 2016 года)
3. Посевные площади под сельскохозяйственные культуры в 2015-2017 гг, тыс. га
4. График потребления питательных веществ озимой пшеницей, кг/га
5. График потребления питательных веществ подсолнечником в соответствии к дням после посева, кг/га
6. Количество зарегистрированных компаний, которые выполняют работы по авиационной обработке сельскохозяйственных земель, ед.
7. Объёмы обработанных авиацией посевных площадей в 2015-1 пол. 2017 гг., тыс. га
8. Налет часов авиатехникой во время обработки земель в сельском хозяйстве в 2015-1 пол. 2017 гг., тыс. часов
9. Потенциал рынка сельскохозяйственной авиации в Украине в разрезе регионов в денежном выражении, %
10. Динамика реальной емкости рынка сельскохозяйственной авиации Украины в 2016-1 пол. 2017 гг. в денежном выражении, млн. грн.
11. Доля реальной емкости рынка сельскохозяйственной авиации в Украине от потенциального объема в денежном выражении, %
12. Авиапарк самолетов и вертолетов на 21.08.2017 (количество вертолетов, которые выполняют работы в сельском хозяйстве, оценочное), шт
13. Потенциальный авиапарк самолетов и вертолетов (количество вертолетов, которые выполняют работы в сельском хозяйстве, оценочное), шт
14. Данные по авиапарку самолетов и вертолетов в Украине на 21.08.2017
15. Структура внесенных в реестр авиатранспортных средств для СА в Украине по моделям, штук
16. Структура внесенных в реестр авиатранспортных средств для СА в Украине по году выпуска, штук
17. Структура внесенных в реестр авиатранспортных средств для СА в Украине по компаниям-эксплуататорам, штук
18. Сегментация операторов рынка по региональному признаку (ТОП-6 областей)
19. Специализация компаний, которые владеют воздушными суднами для с/х или эксплуатируют их
20. Структура внесенных в реестр авиатранспортных средств для СА в Украине по эксплуататорам, штук
21. Структура внесенных в реестр авиатранспортных средств для СА в Украине по владельцам, штук
22. Структура стоимости на проведение на авиахимических услуг, %
23. Концентрация операторов рынка (общества с ограниченной ответственностью) в областях по количеству посевных площадей
24. Схема размещения предприятия для работы в Запорожской и Херсонской областях
25. Схема размещения предприятия для работы в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях
26. Прогноз емкости рынка сельскохозяйственной авиации Украины на 2017-2019 года, млн. грн.
