Анализ рынка услуг по геологоразведке и сейсморазведке в России
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка услуг по геологоразведке и сейсморазведке в России.
Задачи исследования
1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка услуг по геологоразведке и сейсморазведке в России.
2. Сегменты рынка услуг по геологоразведке и сейсморазведке в России.
3. Структура потребления услуг по геологоразведке и сейсморазведке в России.
4. Прогноз объема рынка (производства, импорта, экспорта) услуг по геологоразведке и сейсморазведке в России.
5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) услуг по геологоразведке и сейсморазведке в России.
6. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка услуг по геологоразведке и сейсморазведке в России.
7. Факторы, препятствующие росту рынка услуг по геологоразведке и сейсморазведке в России.
8. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка услуг по геологоразведке и сейсморазведке в России.
9. Особенности ценообразования на рынке услуг по геологоразведке и сейсморазведке в России.
10. Ключевые элементы «Стратегии развития геологической отрасли до 2020 года».
Объект исследования
Рынок услуг по геологоразведке и сейсморазведке в России.
Методы сбора и анализа данных
Основным методом сбора данных является мониторинг документов.
В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке услуг по геологоразведке и сейсморазведке и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др. ).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме
В июле 2017 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка услуг по геологоразведке и сейсморазведке.
Геофизика по праву играет важную роль в истории развития нефтегазовой промышленности как Российской Федерации, так и за рубежом. В настоящее время сегмент геофизического сервиса занимает около 15% общего объема российского рынка нефтегазового сервиса. В России по состоянию на 2016 год с помощью геологической разведки удалось исследовать только 40% всех природных богатств.
5,6% от площади России составляет ежегодный прирост геологической изученности территории и шельфа за счет геологического картирования в мелком масштабе. Причем в 1990-х годах было полностью прекращено создание крупномасштабных карт, которые являются основой прогнозирования новых углеводородных месторождений.
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка услуг по геологоразведке и сейсморазведке в России в 2016 году составил 114,2 млрд. руб. , что на 6,1% больше показателя 2015 года. В среднем, начиная с 2012 года, рынок растет каждый год на 5-6%.
На развитие рынка влияют следующе факторы и события: внедрение «зеленой» сейсморазведки «Газпромом»; развитие морской сейсморазведки в «Росгеологии»; значительный рост производственных показателей в области сейсморазведки компанией «Роснефть»; снижение объемов государственного финансирования геологоразведки; необходимость создания нового подхода к вычислительным ресурсам при сейсморазведке и др.
В ближайшие годы география работ по геологоразведке и сейсморазведке в России не поменяется, поскольку геологоразведка - это долгосрочный процесс, он уже сложился с точки зрения обеспечения воспроизводства.
Текущее состояние и перспективы развития рынка услуг по геологоразведке и сейсморазведке в России.
Задачи исследования
1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка услуг по геологоразведке и сейсморазведке в России.
2. Сегменты рынка услуг по геологоразведке и сейсморазведке в России.
3. Структура потребления услуг по геологоразведке и сейсморазведке в России.
4. Прогноз объема рынка (производства, импорта, экспорта) услуг по геологоразведке и сейсморазведке в России.
5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) услуг по геологоразведке и сейсморазведке в России.
6. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка услуг по геологоразведке и сейсморазведке в России.
7. Факторы, препятствующие росту рынка услуг по геологоразведке и сейсморазведке в России.
8. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка услуг по геологоразведке и сейсморазведке в России.
9. Особенности ценообразования на рынке услуг по геологоразведке и сейсморазведке в России.
10. Ключевые элементы «Стратегии развития геологической отрасли до 2020 года».
Объект исследования
Рынок услуг по геологоразведке и сейсморазведке в России.
Методы сбора и анализа данных
Основным методом сбора данных является мониторинг документов.
В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке услуг по геологоразведке и сейсморазведке и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др. ).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме
В июле 2017 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка услуг по геологоразведке и сейсморазведке.
Геофизика по праву играет важную роль в истории развития нефтегазовой промышленности как Российской Федерации, так и за рубежом. В настоящее время сегмент геофизического сервиса занимает около 15% общего объема российского рынка нефтегазового сервиса. В России по состоянию на 2016 год с помощью геологической разведки удалось исследовать только 40% всех природных богатств.
5,6% от площади России составляет ежегодный прирост геологической изученности территории и шельфа за счет геологического картирования в мелком масштабе. Причем в 1990-х годах было полностью прекращено создание крупномасштабных карт, которые являются основой прогнозирования новых углеводородных месторождений.
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка услуг по геологоразведке и сейсморазведке в России в 2016 году составил 114,2 млрд. руб. , что на 6,1% больше показателя 2015 года. В среднем, начиная с 2012 года, рынок растет каждый год на 5-6%.
На развитие рынка влияют следующе факторы и события: внедрение «зеленой» сейсморазведки «Газпромом»; развитие морской сейсморазведки в «Росгеологии»; значительный рост производственных показателей в области сейсморазведки компанией «Роснефть»; снижение объемов государственного финансирования геологоразведки; необходимость создания нового подхода к вычислительным ресурсам при сейсморазведке и др.
В ближайшие годы география работ по геологоразведке и сейсморазведке в России не поменяется, поскольку геологоразведка - это долгосрочный процесс, он уже сложился с точки зрения обеспечения воспроизводства.
ГЛАВА 1. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.1. Объект исследования
1.2. Цель исследования
1.3. Задачи исследования
1.4. Метод сбора и анализа данных
1.5. Источники получения информации
1.6. Объем и структура выборки
ГЛАВА 2. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСЛУГ ПО ГЕОЛОГОРАЗВЕДКЕ
и сейсморазведке15
2.1. Описание и основные характеристики
2.2. Сегмент 1 «Геофизические исследования скважин»
2.3. Сегмент 2 «Сейсморазведочные работы»
ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА НОВЫХ НЕФТЯНЫХ
месторождениях в России со сроком ввода не более 5 лет19
ГЛАВА 4. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА УСЛУГ ПО ГЕОЛОГОРАЗВЕДКЕ И СЕЙСМОРАЗВЕДКЕ
в России21
4.1. Объем и темпы роста рынка
4.2. Прогноз развития рынка
ГЛАВА 5. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА УСЛУГ
по геологоразведке и сейсморазведке в России25
5.1. «Газпром Нефть» внедряет «зеленую» сейсморазведку
5.2. Росгеология займется развитием морской сейсморазведки
5.3. «Росгеологии» как единственный исполнитель госзаказа на геологоразведку
5.4. «Роснефть» значительно улучшила сейсморазведочные показатели в 2016 году
5.5. В арбитражи массово поступают иски в отношении ПАО
«Геотек Сейсморазведка»29
5.6. «Белнефтехим» и «Татнефть» обсудили сотрудничество в нефтехимии и нефтесервисе30
5.7. Росгеология завершила сейсморазведку на Восточно-Таймырском участке
недр для Лукойла31
5.8. Государственное финансирование геологоразведки
5.9. «Росгеология» и China Oilfield Services заключили соглашение
5.10. Развитие сейсморазведки требует нового подхода к вычислительным ресурсам
ГЛАВА 6. ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА РЫНКЕ УСЛУГ ПО ГЕОЛОГОРАЗВЕДКЕ
и сейсморазведке в России35
ГЛАВА 7. КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ «СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
до 2020 года»40
ГЛАВА 8. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ КЛЮЧЕВЫХ
игроков рынка услуг по геологоразведке и сейсморазведке в России45
8.1. ПАО «Геотек Сейсморазведка»
8.2. ООО «ТНГ-Групп»
8.3. Schlumberger
8.4. АО «Башнефтегеофизика»
8.5. ПАО «Самаранефтегеофизика»
8.6. АО «Росгеология»
8.7. ООО «Газпром георесурс»
1.1. Объект исследования
1.2. Цель исследования
1.3. Задачи исследования
1.4. Метод сбора и анализа данных
1.5. Источники получения информации
1.6. Объем и структура выборки
ГЛАВА 2. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСЛУГ ПО ГЕОЛОГОРАЗВЕДКЕ
и сейсморазведке15
2.1. Описание и основные характеристики
2.2. Сегмент 1 «Геофизические исследования скважин»
2.3. Сегмент 2 «Сейсморазведочные работы»
ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА НОВЫХ НЕФТЯНЫХ
месторождениях в России со сроком ввода не более 5 лет19
ГЛАВА 4. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА УСЛУГ ПО ГЕОЛОГОРАЗВЕДКЕ И СЕЙСМОРАЗВЕДКЕ
в России21
4.1. Объем и темпы роста рынка
4.2. Прогноз развития рынка
ГЛАВА 5. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА УСЛУГ
по геологоразведке и сейсморазведке в России25
5.1. «Газпром Нефть» внедряет «зеленую» сейсморазведку
5.2. Росгеология займется развитием морской сейсморазведки
5.3. «Росгеологии» как единственный исполнитель госзаказа на геологоразведку
5.4. «Роснефть» значительно улучшила сейсморазведочные показатели в 2016 году
5.5. В арбитражи массово поступают иски в отношении ПАО
«Геотек Сейсморазведка»29
5.6. «Белнефтехим» и «Татнефть» обсудили сотрудничество в нефтехимии и нефтесервисе30
5.7. Росгеология завершила сейсморазведку на Восточно-Таймырском участке
недр для Лукойла31
5.8. Государственное финансирование геологоразведки
5.9. «Росгеология» и China Oilfield Services заключили соглашение
5.10. Развитие сейсморазведки требует нового подхода к вычислительным ресурсам
ГЛАВА 6. ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА РЫНКЕ УСЛУГ ПО ГЕОЛОГОРАЗВЕДКЕ
и сейсморазведке в России35
ГЛАВА 7. КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ «СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
до 2020 года»40
ГЛАВА 8. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ КЛЮЧЕВЫХ
игроков рынка услуг по геологоразведке и сейсморазведке в России45
8.1. ПАО «Геотек Сейсморазведка»
8.2. ООО «ТНГ-Групп»
8.3. Schlumberger
8.4. АО «Башнефтегеофизика»
8.5. ПАО «Самаранефтегеофизика»
8.6. АО «Росгеология»
8.7. ООО «Газпром георесурс»
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Объем рынка услуг по геологоразведке и сейсморазведке в России, млн. руб. и % прироста
Таблица 2. Бухгалтерский баланс ПАО «Геотек Сейсморазведка», тыс. руб.
Таблица 3. Отчет о прибылях и убытках в ПАО «Геотек Сейсморазведка», тыс. руб.
Таблица 4. Отчет о движении денежных средств в ПАО «Геотек Сейсморазведка», тыс. руб.
Таблица 5. Бухгалтерский баланс ООО «ТНГ-Групп», тыс. руб.
Таблица 6. Отчет о прибылях и убытках в ООО «ТНГ-Групп», тыс. руб.
Таблица 7. Бухгалтерский баланс АО «Башнефтегеофизика», тыс. руб.
Таблица 8. Отчет о прибылях и убытках в АО «Башнефтегеофизика», тыс. руб.
Таблица 9. Бухгалтерский баланс ПАО «Самаранефтегеофизика», тыс. руб.
Таблица 10. Отчет о прибылях и убытках в ПАО «Самаранефтегеофизика», тыс. руб.
Таблица 11. Бухгалтерский баланс АО «Росгеология», тыс. руб.
Таблица 12. Отчет о прибылях и убытках в АО «Росгеология», тыс. руб.
Таблица 13. Отчет о движении денежных средств в АО «Росгеология», тыс. руб.
Таблица 14. Бухгалтерский баланс ООО «Газпром георесурс», тыс. руб.
Таблица 15. Отчет о прибылях и убытках в ООО «Газпром георесурс», тыс. руб.
Таблица 16. Отчет о движении денежных средств в ООО «Газпром георесурс», тыс. руб.
Таблица 1. Объем рынка услуг по геологоразведке и сейсморазведке в России, млн. руб. и % прироста
Таблица 2. Бухгалтерский баланс ПАО «Геотек Сейсморазведка», тыс. руб.
Таблица 3. Отчет о прибылях и убытках в ПАО «Геотек Сейсморазведка», тыс. руб.
Таблица 4. Отчет о движении денежных средств в ПАО «Геотек Сейсморазведка», тыс. руб.
Таблица 5. Бухгалтерский баланс ООО «ТНГ-Групп», тыс. руб.
Таблица 6. Отчет о прибылях и убытках в ООО «ТНГ-Групп», тыс. руб.
Таблица 7. Бухгалтерский баланс АО «Башнефтегеофизика», тыс. руб.
Таблица 8. Отчет о прибылях и убытках в АО «Башнефтегеофизика», тыс. руб.
Таблица 9. Бухгалтерский баланс ПАО «Самаранефтегеофизика», тыс. руб.
Таблица 10. Отчет о прибылях и убытках в ПАО «Самаранефтегеофизика», тыс. руб.
Таблица 11. Бухгалтерский баланс АО «Росгеология», тыс. руб.
Таблица 12. Отчет о прибылях и убытках в АО «Росгеология», тыс. руб.
Таблица 13. Отчет о движении денежных средств в АО «Росгеология», тыс. руб.
Таблица 14. Бухгалтерский баланс ООО «Газпром георесурс», тыс. руб.
Таблица 15. Отчет о прибылях и убытках в ООО «Газпром георесурс», тыс. руб.
Таблица 16. Отчет о движении денежных средств в ООО «Газпром георесурс», тыс. руб.
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Структура рынка нефтегазового сервиса: ключевые нефттегазовые услуги
Диаграмма 2. Динамика ввода добывающих скважин в России, шт. и % прироста
Диаграмма 3. Динамика введенных в строй новых месторождений в России, шт. и % прироста
Диаграмма 4. Объем добытой нефти в России, млн. тонн и % прироста
Диаграмма 5. Динамика проходки в эксплуатационном бурении в России, млн. метров и % прироста
Диаграмма 6. Геологическая изученность природных богатств в России, %
Диаграмма 7. Доля компаний с иностранным участием на сервисном рынке геологоразведочных работ в России, %
Диаграмма 8. Объем рынка услуг по геологоразведке и сейсморазведке в России, млн. руб.
Диаграмма 9. Объем вложений инвестиций в сферу геологоразведочных работ в России прогноз, млрд. руб. и % прироста
Диаграмма 1. Структура рынка нефтегазового сервиса: ключевые нефттегазовые услуги
Диаграмма 2. Динамика ввода добывающих скважин в России, шт. и % прироста
Диаграмма 3. Динамика введенных в строй новых месторождений в России, шт. и % прироста
Диаграмма 4. Объем добытой нефти в России, млн. тонн и % прироста
Диаграмма 5. Динамика проходки в эксплуатационном бурении в России, млн. метров и % прироста
Диаграмма 6. Геологическая изученность природных богатств в России, %
Диаграмма 7. Доля компаний с иностранным участием на сервисном рынке геологоразведочных работ в России, %
Диаграмма 8. Объем рынка услуг по геологоразведке и сейсморазведке в России, млн. руб.
Диаграмма 9. Объем вложений инвестиций в сферу геологоразведочных работ в России прогноз, млрд. руб. и % прироста
