Рынок нерудных материалов в России
Агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка нерудных строительных материалов в России.
По последним оценкам Росстата (ФСГС), по итогам 2008 года объемы производства нерудных стройматериалов в стране составили 427 млн. кубометров из которых на гальку, гравий и щебень приходилось 199,7 млн куб. м. По итогам 2009 года, по данным ФСГС, объемы производства в целом упали на 38% до 265 млн. кубометров. Это связано, в первую очередь, со снижением спроса на нерудные материалы со стороны производителей бетона, который используется при строительстве жилья и бизнес комплексов. По данным ФСГС, объем производства гальки, гравия и щебня в 2009 году составил 140 млн. куб. м.
В 2009 году большая часть производителей были вынуждена понизить цены на нерудные материалы, что отразилось на рентабельности производства.
При условии существенного снижения производства щебня в 2009 году и снижения цен на него, объем рынка гальки, гравия и щебня в стоимостном выражении, по нашим оценкам, снизился на 49% со 174,5 млрд. руб. до 89,5 млрд. руб.
Ключевой тенденцией рынка с наступлением кризиса стало сокращение спроса на нерудные материалы. Снижение объемов строительства в разы с наступлением кризиса не могло не повлиять на спрос строительных компаний на нерудные материалы. Учитывая и без того низкую рентабельность производства (на уровне 30% до кризиса), наступление кризиса стало более чем ощутимым для крупных производителей гальки, гравия и щебня.
Положение участников рынка еще более осложнилось в начале 2010 года, когда ФАС предъявил претензии к ценообразованию на рынке нерудных материалов.
По нашему мнению, спрос уровня 2008 года на нерудные материалы восстановится не раньше 2011-2012 гг.
Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития рынка нерудных материалов в России.
Задачи исследования
Рынок нерудных материалов в России.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
По последним оценкам Росстата (ФСГС), по итогам 2008 года объемы производства нерудных стройматериалов в стране составили 427 млн. кубометров из которых на гальку, гравий и щебень приходилось 199,7 млн куб. м. По итогам 2009 года, по данным ФСГС, объемы производства в целом упали на 38% до 265 млн. кубометров. Это связано, в первую очередь, со снижением спроса на нерудные материалы со стороны производителей бетона, который используется при строительстве жилья и бизнес комплексов. По данным ФСГС, объем производства гальки, гравия и щебня в 2009 году составил 140 млн. куб. м.
В 2009 году большая часть производителей были вынуждена понизить цены на нерудные материалы, что отразилось на рентабельности производства.
При условии существенного снижения производства щебня в 2009 году и снижения цен на него, объем рынка гальки, гравия и щебня в стоимостном выражении, по нашим оценкам, снизился на 49% со 174,5 млрд. руб. до 89,5 млрд. руб.
Ключевой тенденцией рынка с наступлением кризиса стало сокращение спроса на нерудные материалы. Снижение объемов строительства в разы с наступлением кризиса не могло не повлиять на спрос строительных компаний на нерудные материалы. Учитывая и без того низкую рентабельность производства (на уровне 30% до кризиса), наступление кризиса стало более чем ощутимым для крупных производителей гальки, гравия и щебня.
Положение участников рынка еще более осложнилось в начале 2010 года, когда ФАС предъявил претензии к ценообразованию на рынке нерудных материалов.
По нашему мнению, спрос уровня 2008 года на нерудные материалы восстановится не раньше 2011-2012 гг.
Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития рынка нерудных материалов в России.
Задачи исследования
- Описать состояние рынка нерудных материалов в России по следующим показателям:
- объем производства;
- темпы роста производства;
- динамика развития рынка;
- структура производства по Субъектам Федерации;
- тенденции и перспективы развития рынка
- Описать состояние рынка нерудных материалов в Федеральных Округах РФ по следующим показателям:
- объем производства;
- темпы роста производства;
- структура производства по Субъектам Федерации;
Рынок нерудных материалов в России.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
- Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
- Ресурсы сети Интернет.
- Материалы компаний.
- Аналитические обзорные статьи в прессе.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Экспертные оценки.
- Интервью с производителями и другими участниками рынка.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Базы данных Discovery Research Group.
Резюме
Список таблиц и диаграмм
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования
Задачи исследования
Объект исследования
Метод сбора данных
Метод анализа данных
Информационная база исследования
ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
§ 1. Объемы и темпы прироста
§ 2. Динамика цен на нерудные материалы
§ 3. Структура потребления нерудных материалов
§ 4. Действия государственных органов
Введение контроля ценообразования
Введение биржи нерудных материалов
Ограничение импорта
ГЛАВА 3. ПРОИЗВОДСТВО НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ
§ 1. Классификация нерудных строительных материалов
§ 2. Производство нерудных строительных материалов в россии в 2008-2009 гг.
Производство нерудных строительных материалов по федеральным округам и субъектам федерации в 2008-2009 гг.
Производство нерудных строительных материалов по производителям 2008 г.
§ 3. Производство гальки, гравия и щебня в россии в 2008-2009 гг.
Производство гальки, гравия и щебня по федеральным округам и субъектам федерации в 2008-2009 гг.
ГЛАВА 5. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА
§ 1. Сокращение спроса на нерудные материалы
§ 2. Банкротство производителей
ГЛАВА 6. НОВОСТИ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
§ 1. Евроцемент групп
§ 2. Базэлцемент
§ 3. Павловскгранит
§ 4. Ленстройкомплектация
§ 5. Первая нерудная компания
§ 6. Новомирский гок
§ 7. Интерстройинвест
§ 8. Тогучинский диабазовый карьер (тдк)
§ 9. Каменный карьер
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Производство строительных нерудных материалов некоторыми производителями в 2007-2008 гг. (по данным фсгс)
Приложение 2. Производство природных песков по субъектам рф в январе-марте 2010 г. (по данным фсгс)
Отчет содержит 43 диаграммы и 10 таблиц.
Список таблиц и диаграмм
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования
Задачи исследования
Объект исследования
Метод сбора данных
Метод анализа данных
Информационная база исследования
ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
§ 1. Объемы и темпы прироста
§ 2. Динамика цен на нерудные материалы
§ 3. Структура потребления нерудных материалов
§ 4. Действия государственных органов
Введение контроля ценообразования
Введение биржи нерудных материалов
Ограничение импорта
ГЛАВА 3. ПРОИЗВОДСТВО НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ
§ 1. Классификация нерудных строительных материалов
§ 2. Производство нерудных строительных материалов в россии в 2008-2009 гг.
Производство нерудных строительных материалов по федеральным округам и субъектам федерации в 2008-2009 гг.
Производство нерудных строительных материалов по производителям 2008 г.
§ 3. Производство гальки, гравия и щебня в россии в 2008-2009 гг.
Производство гальки, гравия и щебня по федеральным округам и субъектам федерации в 2008-2009 гг.
ГЛАВА 5. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА
§ 1. Сокращение спроса на нерудные материалы
§ 2. Банкротство производителей
ГЛАВА 6. НОВОСТИ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
§ 1. Евроцемент групп
§ 2. Базэлцемент
§ 3. Павловскгранит
§ 4. Ленстройкомплектация
§ 5. Первая нерудная компания
§ 6. Новомирский гок
§ 7. Интерстройинвест
§ 8. Тогучинский диабазовый карьер (тдк)
§ 9. Каменный карьер
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Производство строительных нерудных материалов некоторыми производителями в 2007-2008 гг. (по данным фсгс)
Приложение 2. Производство природных песков по субъектам рф в январе-марте 2010 г. (по данным фсгс)
Отчет содержит 43 диаграммы и 10 таблиц.
ДИАГРАММЫ
Диаграмма 1. Объемы производства щебня, песка и др. нерудных материалов в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), млн. м3
Диаграмма 2. Средняя стоимость одного м3 гранитного щебня в Московском регионе январе 2008-2009 гг. (по оценкам Infoline), тыс. руб.
Диаграмма 3. Среднегодовые темпы прироста цен одного м3 гранитного щебня в России в 2007-2009 гг. (по оценкам Infoline), %
Диаграмма 4. Примерные затраты цемента, щебня и песка на выпуск одного кубометра бетона в 2009 году, т.
Диаграмма 5. Операционная рентабельность производства щебня в России в 2008-2009 гг., %
Диаграмма 6. Средние отпускные цены производителей щебня (за т.) в Федеральных округах России в 2008-2009 гг., руб. за т.
Диаграмма 7. Объем продаж гальки, гравия и щебня в России в 2008-2009 гг. (по оценкам DRG), млрд. руб.
Диаграмма 8. Доли основных потребителей щебня в 2008 году, %
Диаграмма 9. Доли основных потребителей песка в 2008 году, %
Диаграмма 10. Объемы импорта украинского щебня в Россию в 2008-2009 гг., млн. т.
Диаграмма 11. Стоимость доставки 1т щебня с Украинского Коростенского завода и из Карелии («Карелприродресурс»)(по данным РЖД) на конец 2009 года, руб
Диаграмма 12. Объемы производства нерудных строительных материалов в России по месяцам в 2008-2009 гг. (по скорректированным данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 13. Объемы производства нерудных строительных материалов в России по Федеральным округам в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 14. Объемы производства нерудных строительных материалов ТОП10 лидирующими Субъектами РФ в ЦФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 15. Доли ТОП5 Субъектов в общем объеме производства нерудных строительных материалов в ЦФО в 2009 г. (по данным ФСГС), тыс. м3
Таблица 1. Объемы и темпы прироста производства нерудных строительных материалов в Субъектах РФ в ЦФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 16. Объемы производства нерудных строительных материалов Субъектами РФ в УФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 17. Доли Субъектов в общем объеме производства нерудных строительных материалов в УФО в 2009 г. (по данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 17. Доли Субъектов в общем объеме производства нерудных строительных материалов в УФО в 2009 г. (по данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 18. Объемы производства нерудных строительных материалов Субъектами РФ в СЗФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 19. Доли ТОП5 Субъектов в общем объеме производства нерудных строительных материалов в СЗФО в 2009 г. (по данным ФСГС), тыс. м3
Таблица 2. Объемы и темпы прироста производства нерудных строительных материалов в Субъектах РФ в СЗФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 20. Объемы производства нерудных строительных материалов ТОП10 Субъектами РФ в ЮФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 21. Доли ТОП5 Субъектов в общем объеме производства нерудных строительных материалов в ЮФО в 2009 г. (по данным ФСГС), тыс. м3
Таблица 3. Объемы и темпы прироста производства нерудных строительных материалов в Субъектах РФ в ЮФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 22. Объемы производства нерудных строительных материалов ТОП10 Субъектами РФ в ПФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 23. Доли ТОП5 Субъектов в общем объеме производства нерудных строительных материалов в ПФО в 2009 г. (по данным ФСГС), тыс. м3
Таблица 4. Объемы и темпы прироста производства нерудных строительных материалов в Субъектах РФ в ПФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 24. Объемы производства нерудных строительных материалов ТОП8 Субъектами РФ в СФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 25. Доли ТОП5 Субъектов в общем объеме производства нерудных строительных материалов в СФО в 2009 г. (по данным ФСГС), тыс. м3
Таблица 5. Объемы и темпы прироста производства нерудных строительных материалов в Субъектах РФ в СФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 26. Объемы производства нерудных строительных материалов Субъектами РФ в ДВФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 27. Доли ТОП5 Субъектов в общем объеме производства нерудных строительных материалов в ДВФО в 2009 г. (по данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 28. Объемы производства гальки, щебня, гравия в России по месяцам в 2008-2009 гг. (по скорректированным данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 29. Объемы производства гальки, гравия и щебня в России по Федеральным округам в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 30. Объемы производства гальки, гравия и щебня ТОП7 Субъектами РФ в СЗФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 31. Доли ТОП5 Субъектов в общем объеме производства гальки, гравия и щебня в СЗФО в 2009 г. (по данным ФСГС), тыс. м3
Таблица 6. Объемы и темпы прироста производства гальки, гравия и щебня в Субъектах РФ в СЗФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 32. Объемы производства гальки, гравия и щебня ТОП10 Субъектами РФ в ЦФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 33. Доли ТОП5 Субъектов в общем объеме производства гальки, гравия и щебня в ЦФО в 2009 г. (по данным ФСГС), тыс. м3
Таблица 7. Объемы и темпы прироста производства гальки, гравия и щебня в Субъектах РФ в ЦФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 34. Объемы производства гальки, гравия и щебня Субъектами РФ в УФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 35. Доли Субъектов в общем объеме производства гальки, гравия и щебня в УФО в 2009 г. (по данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 36. Объемы производства гальки, гравия и щебня ТОП7 Субъектами РФ в ЮФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 37. Доли ТОП5 Субъектов в общем объеме производства гальки, гравия и щебня в ЮФО в 2009 г. (по данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 37. Доли ТОП5 Субъектов в общем объеме производства гальки, гравия и щебня в ЮФО в 2009 г. (по данным ФСГС), тыс. м3
Таблица 8. Объемы и темпы прироста производства гальки, гравия и щебня в Субъектах РФ в ЮФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 38. Объемы производства гальки, гравия и щебня ТОП7 Субъектами РФ в СФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 39. Доли ТОП5 Субъектов в общем объеме производства гальки, гравия и щебня в СФО в 2009 г. (по данным ФСГС), тыс. м3
Таблица 9. Объемы и темпы прироста производства гальки, гравия и щебня в Субъектах РФ в СФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 40. Объемы производства гальки, гравия и щебня ТОП7 Субъектами РФ в ПФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 41. Доли ТОП5 Субъектов в общем объеме производства гальки, гравия и щебня в ПФО в 2009 г. (по данным ФСГС), тыс. м3
Таблица 10. Объемы и темпы прироста производства гальки, гравия и щебня в Субъектах РФ в ПФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 42. Объемы производства гальки, гравия и щебня Субъектами РФ в ПФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 43. Доли ТОП5 Субъектов в общем объеме производства гальки, гравия и щебня в ПФО в 2009 г. (по данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 1. Объемы производства щебня, песка и др. нерудных материалов в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), млн. м3
Диаграмма 2. Средняя стоимость одного м3 гранитного щебня в Московском регионе январе 2008-2009 гг. (по оценкам Infoline), тыс. руб.
Диаграмма 3. Среднегодовые темпы прироста цен одного м3 гранитного щебня в России в 2007-2009 гг. (по оценкам Infoline), %
Диаграмма 4. Примерные затраты цемента, щебня и песка на выпуск одного кубометра бетона в 2009 году, т.
Диаграмма 5. Операционная рентабельность производства щебня в России в 2008-2009 гг., %
Диаграмма 6. Средние отпускные цены производителей щебня (за т.) в Федеральных округах России в 2008-2009 гг., руб. за т.
Диаграмма 7. Объем продаж гальки, гравия и щебня в России в 2008-2009 гг. (по оценкам DRG), млрд. руб.
Диаграмма 8. Доли основных потребителей щебня в 2008 году, %
Диаграмма 9. Доли основных потребителей песка в 2008 году, %
Диаграмма 10. Объемы импорта украинского щебня в Россию в 2008-2009 гг., млн. т.
Диаграмма 11. Стоимость доставки 1т щебня с Украинского Коростенского завода и из Карелии («Карелприродресурс»)(по данным РЖД) на конец 2009 года, руб
Диаграмма 12. Объемы производства нерудных строительных материалов в России по месяцам в 2008-2009 гг. (по скорректированным данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 13. Объемы производства нерудных строительных материалов в России по Федеральным округам в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 14. Объемы производства нерудных строительных материалов ТОП10 лидирующими Субъектами РФ в ЦФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 15. Доли ТОП5 Субъектов в общем объеме производства нерудных строительных материалов в ЦФО в 2009 г. (по данным ФСГС), тыс. м3
Таблица 1. Объемы и темпы прироста производства нерудных строительных материалов в Субъектах РФ в ЦФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 16. Объемы производства нерудных строительных материалов Субъектами РФ в УФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 17. Доли Субъектов в общем объеме производства нерудных строительных материалов в УФО в 2009 г. (по данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 17. Доли Субъектов в общем объеме производства нерудных строительных материалов в УФО в 2009 г. (по данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 18. Объемы производства нерудных строительных материалов Субъектами РФ в СЗФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 19. Доли ТОП5 Субъектов в общем объеме производства нерудных строительных материалов в СЗФО в 2009 г. (по данным ФСГС), тыс. м3
Таблица 2. Объемы и темпы прироста производства нерудных строительных материалов в Субъектах РФ в СЗФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 20. Объемы производства нерудных строительных материалов ТОП10 Субъектами РФ в ЮФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 21. Доли ТОП5 Субъектов в общем объеме производства нерудных строительных материалов в ЮФО в 2009 г. (по данным ФСГС), тыс. м3
Таблица 3. Объемы и темпы прироста производства нерудных строительных материалов в Субъектах РФ в ЮФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 22. Объемы производства нерудных строительных материалов ТОП10 Субъектами РФ в ПФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 23. Доли ТОП5 Субъектов в общем объеме производства нерудных строительных материалов в ПФО в 2009 г. (по данным ФСГС), тыс. м3
Таблица 4. Объемы и темпы прироста производства нерудных строительных материалов в Субъектах РФ в ПФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 24. Объемы производства нерудных строительных материалов ТОП8 Субъектами РФ в СФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 25. Доли ТОП5 Субъектов в общем объеме производства нерудных строительных материалов в СФО в 2009 г. (по данным ФСГС), тыс. м3
Таблица 5. Объемы и темпы прироста производства нерудных строительных материалов в Субъектах РФ в СФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 26. Объемы производства нерудных строительных материалов Субъектами РФ в ДВФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 27. Доли ТОП5 Субъектов в общем объеме производства нерудных строительных материалов в ДВФО в 2009 г. (по данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 28. Объемы производства гальки, щебня, гравия в России по месяцам в 2008-2009 гг. (по скорректированным данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 29. Объемы производства гальки, гравия и щебня в России по Федеральным округам в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 30. Объемы производства гальки, гравия и щебня ТОП7 Субъектами РФ в СЗФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 31. Доли ТОП5 Субъектов в общем объеме производства гальки, гравия и щебня в СЗФО в 2009 г. (по данным ФСГС), тыс. м3
Таблица 6. Объемы и темпы прироста производства гальки, гравия и щебня в Субъектах РФ в СЗФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 32. Объемы производства гальки, гравия и щебня ТОП10 Субъектами РФ в ЦФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 33. Доли ТОП5 Субъектов в общем объеме производства гальки, гравия и щебня в ЦФО в 2009 г. (по данным ФСГС), тыс. м3
Таблица 7. Объемы и темпы прироста производства гальки, гравия и щебня в Субъектах РФ в ЦФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 34. Объемы производства гальки, гравия и щебня Субъектами РФ в УФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 35. Доли Субъектов в общем объеме производства гальки, гравия и щебня в УФО в 2009 г. (по данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 36. Объемы производства гальки, гравия и щебня ТОП7 Субъектами РФ в ЮФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 37. Доли ТОП5 Субъектов в общем объеме производства гальки, гравия и щебня в ЮФО в 2009 г. (по данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 37. Доли ТОП5 Субъектов в общем объеме производства гальки, гравия и щебня в ЮФО в 2009 г. (по данным ФСГС), тыс. м3
Таблица 8. Объемы и темпы прироста производства гальки, гравия и щебня в Субъектах РФ в ЮФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 38. Объемы производства гальки, гравия и щебня ТОП7 Субъектами РФ в СФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 39. Доли ТОП5 Субъектов в общем объеме производства гальки, гравия и щебня в СФО в 2009 г. (по данным ФСГС), тыс. м3
Таблица 9. Объемы и темпы прироста производства гальки, гравия и щебня в Субъектах РФ в СФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 40. Объемы производства гальки, гравия и щебня ТОП7 Субъектами РФ в ПФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 41. Доли ТОП5 Субъектов в общем объеме производства гальки, гравия и щебня в ПФО в 2009 г. (по данным ФСГС), тыс. м3
Таблица 10. Объемы и темпы прироста производства гальки, гравия и щебня в Субъектах РФ в ПФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 42. Объемы производства гальки, гравия и щебня Субъектами РФ в ПФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Диаграмма 43. Доли ТОП5 Субъектов в общем объеме производства гальки, гравия и щебня в ПФО в 2009 г. (по данным ФСГС), тыс. м3
ТАБЛИЦЫ
Таблица 1. Объемы и темпы прироста производства нерудных строительных материалов в Субъектах РФ в ЦФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Таблица 2. Объемы и темпы прироста производства нерудных строительных материалов в Субъектах РФ в СЗФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Таблица 3. Объемы и темпы прироста производства нерудных строительных материалов в Субъектах РФ в ЮФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Таблица 4. Объемы и темпы прироста производства нерудных строительных материалов в Субъектах РФ в ПФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Таблица 5. Объемы и темпы прироста производства нерудных строительных материалов в Субъектах РФ в СФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Таблица 6. Объемы и темпы прироста производства гальки, гравия и щебня в Субъектах РФ в СЗФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Таблица 7. Объемы и темпы прироста производства гальки, гравия и щебня в Субъектах РФ в ЦФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Таблица 8. Объемы и темпы прироста производства гальки, гравия и щебня в Субъектах РФ в ЮФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Таблица 9. Объемы и темпы прироста производства гальки, гравия и щебня в Субъектах РФ в СФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Таблица 10. Объемы и темпы прироста производства гальки, гравия и щебня в Субъектах РФ в ПФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Таблица 1. Объемы и темпы прироста производства нерудных строительных материалов в Субъектах РФ в ЦФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Таблица 2. Объемы и темпы прироста производства нерудных строительных материалов в Субъектах РФ в СЗФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Таблица 3. Объемы и темпы прироста производства нерудных строительных материалов в Субъектах РФ в ЮФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Таблица 4. Объемы и темпы прироста производства нерудных строительных материалов в Субъектах РФ в ПФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Таблица 5. Объемы и темпы прироста производства нерудных строительных материалов в Субъектах РФ в СФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Таблица 6. Объемы и темпы прироста производства гальки, гравия и щебня в Субъектах РФ в СЗФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Таблица 7. Объемы и темпы прироста производства гальки, гравия и щебня в Субъектах РФ в ЦФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Таблица 8. Объемы и темпы прироста производства гальки, гравия и щебня в Субъектах РФ в ЮФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Таблица 9. Объемы и темпы прироста производства гальки, гравия и щебня в Субъектах РФ в СФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3
Таблица 10. Объемы и темпы прироста производства гальки, гравия и щебня в Субъектах РФ в ПФО в 2008-2009 гг. (по данным ФСГС), тыс. м3