Анализ рынка карьерных самосвалов в России. Прогноз на период до 2024 года
Цель исследования
Определить ключевые показатели рынка карьерных самосвалов в России, а также составить прогноз развития рынка на период до 2024 г. включительно.
Задачи исследования:
Определить объем, темпы роста и динамику развития рынка карьерных самосвалов в России:
по отраслям добывающей промышленности
по субъектам федерации и федеральным округам в ключевых потребляющих отраслях
по компаниям-потребителям
по сегментам грузоподъемности и маркам
Составить прогноз объема рынка карьерных самосвалов в России:
в целом
по сегментам грузоподъемности
Определить объем и доли рынка основных марок карьерных самосвалов в России:
в целом
по сегментам грузоподъемности
Составить прогноз объема и доли рынка основных марок карьерных самосвалов в России до 2020 гг:
в целом
по сегментам грузоподъемности
Определить объем и темпы роста производства карьерных самосвалов в России:
Завод Caterpillar в г. Тосно
Завод Komatsu в г. Ярославль
СП группы ГАЗ и Terex – компания RM-Terex
Определить объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов:
по классам грузоподъемности
по типу Новый/БУ
по маркам
по категориям грузоподъемности и маркам
по грузоподъемности, маркам и моделям
Определить уровень цен на карьерные самосвалы в России:
новые по грузоподъемности, маркам и моделям
бывшие в употреблении по грузоподъемности, маркам и моделям
Охарактеризовать уровень конкуренции на рынке карьерных самосвалов в России.
Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка карьерных самосвалов в России.
Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка карьерных самосвалов в России.
Повести сравнительный анализ карьерных самосвалов производства БелАЗа и его конкурентов:
ценовой анализ
сравнение технических характеристик
возможность гарантийного и сервисного обслуживания
поставки запчастей
Оценка текущей конъюнктуры и прогноз развития смежных отраслей (добыча угля, металлургия и нерудные материалы) в разрезе каждой отрасли:
Основные тенденции и выводы. Показатели развития отрасли за рассматриваемые периоды: объемы добычи, переработки, продажи в натуральном и денежном выражении. Оценка спроса на продукты смежных отраслей;
Перспективы развития и прогнозные показатели до 2020 г. включительно. Оценка и прогноз объема инвестиций;
Основные драйверы роста отрасли и оценка темпов их роста;
Основные факторы, негативно влияющие на развитие отрасли;
Исследуемые товарные группы
Карьерные самосвалы грузоподъемностью до 30 тонн
Карьерные самосвалы грузоподъемностью 30-60 тонн
Карьерные самосвалы грузоподъемностью 61-89 тонн
Карьерные самосвалы грузоподъемностью 90-100 тонн
Карьерные самосвалы грузоподъемностью 120-150 тонн
Карьерные самосвалы грузоподъемностью 151-190 тонн
Карьерные самосвалы грузоподъемностью 218-240 тонн
Карьерные самосвалы грузоподъемностью 320-360 тонн
Информационные источники
Материалы участников рынка карьерных самосвалов в России и мире
Данные ФСГС РФ (Федеральной Службы Государственной Статистики РФ).
Базы данных ФТС РФ (Федеральной Таможенной Службы РФ).
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Методы сбора и анализа данных, источники информации для маркетингового исследования
Экспертные интервью с участниками рынка (производителями карьерных самосвалов)
Кабинетное исследование (Desk Research)
В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке карьерных самосвалов в России и получить (рассчитать) показатели, характеризующие их состояние в настоящее время и в будущем.
Определить ключевые показатели рынка карьерных самосвалов в России, а также составить прогноз развития рынка на период до 2024 г. включительно.
Задачи исследования:
Определить объем, темпы роста и динамику развития рынка карьерных самосвалов в России:
по отраслям добывающей промышленности
по субъектам федерации и федеральным округам в ключевых потребляющих отраслях
по компаниям-потребителям
по сегментам грузоподъемности и маркам
Составить прогноз объема рынка карьерных самосвалов в России:
в целом
по сегментам грузоподъемности
Определить объем и доли рынка основных марок карьерных самосвалов в России:
в целом
по сегментам грузоподъемности
Составить прогноз объема и доли рынка основных марок карьерных самосвалов в России до 2020 гг:
в целом
по сегментам грузоподъемности
Определить объем и темпы роста производства карьерных самосвалов в России:
Завод Caterpillar в г. Тосно
Завод Komatsu в г. Ярославль
СП группы ГАЗ и Terex – компания RM-Terex
Определить объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов:
по классам грузоподъемности
по типу Новый/БУ
по маркам
по категориям грузоподъемности и маркам
по грузоподъемности, маркам и моделям
Определить уровень цен на карьерные самосвалы в России:
новые по грузоподъемности, маркам и моделям
бывшие в употреблении по грузоподъемности, маркам и моделям
Охарактеризовать уровень конкуренции на рынке карьерных самосвалов в России.
Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка карьерных самосвалов в России.
Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка карьерных самосвалов в России.
Повести сравнительный анализ карьерных самосвалов производства БелАЗа и его конкурентов:
ценовой анализ
сравнение технических характеристик
возможность гарантийного и сервисного обслуживания
поставки запчастей
Оценка текущей конъюнктуры и прогноз развития смежных отраслей (добыча угля, металлургия и нерудные материалы) в разрезе каждой отрасли:
Основные тенденции и выводы. Показатели развития отрасли за рассматриваемые периоды: объемы добычи, переработки, продажи в натуральном и денежном выражении. Оценка спроса на продукты смежных отраслей;
Перспективы развития и прогнозные показатели до 2020 г. включительно. Оценка и прогноз объема инвестиций;
Основные драйверы роста отрасли и оценка темпов их роста;
Основные факторы, негативно влияющие на развитие отрасли;
Исследуемые товарные группы
Карьерные самосвалы грузоподъемностью до 30 тонн
Карьерные самосвалы грузоподъемностью 30-60 тонн
Карьерные самосвалы грузоподъемностью 61-89 тонн
Карьерные самосвалы грузоподъемностью 90-100 тонн
Карьерные самосвалы грузоподъемностью 120-150 тонн
Карьерные самосвалы грузоподъемностью 151-190 тонн
Карьерные самосвалы грузоподъемностью 218-240 тонн
Карьерные самосвалы грузоподъемностью 320-360 тонн
Информационные источники
Материалы участников рынка карьерных самосвалов в России и мире
Данные ФСГС РФ (Федеральной Службы Государственной Статистики РФ).
Базы данных ФТС РФ (Федеральной Таможенной Службы РФ).
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Методы сбора и анализа данных, источники информации для маркетингового исследования
Экспертные интервью с участниками рынка (производителями карьерных самосвалов)
Кабинетное исследование (Desk Research)
В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке карьерных самосвалов в России и получить (рассчитать) показатели, характеризующие их состояние в настоящее время и в будущем.
ГЛАВА 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования
Задачи исследования
Исследуемые товарные группы
Информационные источники
Методы сбора и анализа данных, источники информации
ГЛАВА 2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
2.1. Карьерные самосвалы
2.2. Сочленённые самосвалы
2.3. Самосвалы для подземных работ
2.4. Типы самосвалов, применяемых в карьерах
2.5. Марки и модели внедорожных карьерных самосвалов
ГЛАВА 3. РЫНОК КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ В РОССИИ
3.1. Импорт карьерных самосвалов в Россию и экспорт из России (в т.ч. по кодам ТН ВЭД). Импортные пошлины на карьерные самосвалы
3.1.1. Импорт и экспорт карьерных самосвалов по классам грузоподъемности
3.1.2. Импорт и экспорт карьерных самосвалов по типу Новый/БУ
3.1.3. Импорт и экспорт карьерных самосвалов по маркам
3.1.4. Импорт и экспорт карьерных самосвалов по категориям грузоподъемности и маркам
3.1.5. Импорт и экспорт карьерных самосвалов по грузоподъемности, маркам и моделям
3.2. Основные показатели рынка карьерных самосвалов в России
3.2.1. Объем рынка карьерных самосвалов по отраслям добывающей промышленности
3.2.2. Объем рынка карьерных самосвалов по субъектам федерации и федеральным округам в ключевых потребляющих отраслях
3.2.3. Объем рынка карьерных самосвалов по компаниям-потребителям
3.2.4. Объем рынка карьерных самосвалов по сегментам грузоподъемности и маркам в России
3.2.5. Прогноз объема рынка карьерных самосвалов в России до 2024 гг
3.2.6. Объем и доли рынка основных марок карьерных самосвалов в России
3.2.7. Объем и доли рынка основных марок карьерных самосвалов в России по сегментам грузоподъемности
3.2.8. Прогноз объема и доли рынка основных марок карьерных самосвалов в России до 2020 гг. по сегментам грузоподъемности
3.3. Объем производства карьерных самосвалов в России. Проекты по производству карьерных самосвалов в России
3.3.1. Завод Caterpillar в г. Тосно
3.3.2. Завод Komatsu в г. Ярославль
3.3.3. СП группы ГАЗ и Terex – компания RM-Terex
3.3.4. Завод ЗАО «Завод Спецмашин «Балтиец» в Санкт-Петербурге
Сборка Белазов на «Подземтрансмаш» в Кемеровской области
Несостоявшийся проект: Сборка Белазов на КЭВЗ в Челябинской области
3.4. Уровень цен на карьерные самосвалы в России
3.5. Тенденции и перспективы развития рынка карьерных самосвалов
3.5.1. Основные тенденции и выводы
3.5.2. Факторы, оказывающие влияние на развитие рынка
3.5.3. Крупнейшие потребители самосвалов
ГЛАВА 4. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ ПРОИЗВОДСТВА БЕЛАЗА И ЕГО КОНКУРЕНТОВ
4.1. Ценовой анализ
4.2. Сравнение технических характеристик
4.3. Возможность гарантийного и сервисного обслуживания
4.4. Поставки запчастей
ГЛАВА 5. ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ КОНЪЮНКТУРЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЕЙ
5.1. Рынок нерудных материалов
5.1.1. Основные тенденции и выводы
5.1.2. Перспективы развития отрасли
5.1.3. Основные драйверы роста рынка
5.1.4. Основные факторы, негативно влияющие на развитие отрасли
5.2. Угледобывающая отрасль
5.2.1. Основные тенденции и выводы
5.2.2. Перспективы развития отрасли
5.2.3. Основные драйверы роста рынка
5.2.4. Основные факторы, негативно влияющие на развитие отрасли
5.3. Металлургическая отрасль. Отрасль добычи металлических руд
5.3.1. Основные тенденции и выводы
5.3.2. Перспективы развития отрасли
5.3.3. Основные драйверы роста рынка
5.3.4. Основные факторы, негативно влияющие на развитие отрасли
Приложение 1 Крупнейшие компании-получатели карьерных самосвалов угольной отрасли
Приложение 2 Крупнейшие компании-получатели карьерных самосвалов металлургической отрасли
Цель исследования
Задачи исследования
Исследуемые товарные группы
Информационные источники
Методы сбора и анализа данных, источники информации
ГЛАВА 2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
2.1. Карьерные самосвалы
2.2. Сочленённые самосвалы
2.3. Самосвалы для подземных работ
2.4. Типы самосвалов, применяемых в карьерах
2.5. Марки и модели внедорожных карьерных самосвалов
ГЛАВА 3. РЫНОК КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ В РОССИИ
3.1. Импорт карьерных самосвалов в Россию и экспорт из России (в т.ч. по кодам ТН ВЭД). Импортные пошлины на карьерные самосвалы
3.1.1. Импорт и экспорт карьерных самосвалов по классам грузоподъемности
3.1.2. Импорт и экспорт карьерных самосвалов по типу Новый/БУ
3.1.3. Импорт и экспорт карьерных самосвалов по маркам
3.1.4. Импорт и экспорт карьерных самосвалов по категориям грузоподъемности и маркам
3.1.5. Импорт и экспорт карьерных самосвалов по грузоподъемности, маркам и моделям
3.2. Основные показатели рынка карьерных самосвалов в России
3.2.1. Объем рынка карьерных самосвалов по отраслям добывающей промышленности
3.2.2. Объем рынка карьерных самосвалов по субъектам федерации и федеральным округам в ключевых потребляющих отраслях
3.2.3. Объем рынка карьерных самосвалов по компаниям-потребителям
3.2.4. Объем рынка карьерных самосвалов по сегментам грузоподъемности и маркам в России
3.2.5. Прогноз объема рынка карьерных самосвалов в России до 2024 гг
3.2.6. Объем и доли рынка основных марок карьерных самосвалов в России
3.2.7. Объем и доли рынка основных марок карьерных самосвалов в России по сегментам грузоподъемности
3.2.8. Прогноз объема и доли рынка основных марок карьерных самосвалов в России до 2020 гг. по сегментам грузоподъемности
3.3. Объем производства карьерных самосвалов в России. Проекты по производству карьерных самосвалов в России
3.3.1. Завод Caterpillar в г. Тосно
3.3.2. Завод Komatsu в г. Ярославль
3.3.3. СП группы ГАЗ и Terex – компания RM-Terex
3.3.4. Завод ЗАО «Завод Спецмашин «Балтиец» в Санкт-Петербурге
Сборка Белазов на «Подземтрансмаш» в Кемеровской области
Несостоявшийся проект: Сборка Белазов на КЭВЗ в Челябинской области
3.4. Уровень цен на карьерные самосвалы в России
3.5. Тенденции и перспективы развития рынка карьерных самосвалов
3.5.1. Основные тенденции и выводы
3.5.2. Факторы, оказывающие влияние на развитие рынка
3.5.3. Крупнейшие потребители самосвалов
ГЛАВА 4. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ ПРОИЗВОДСТВА БЕЛАЗА И ЕГО КОНКУРЕНТОВ
4.1. Ценовой анализ
4.2. Сравнение технических характеристик
4.3. Возможность гарантийного и сервисного обслуживания
4.4. Поставки запчастей
ГЛАВА 5. ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ КОНЪЮНКТУРЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЕЙ
5.1. Рынок нерудных материалов
5.1.1. Основные тенденции и выводы
5.1.2. Перспективы развития отрасли
5.1.3. Основные драйверы роста рынка
5.1.4. Основные факторы, негативно влияющие на развитие отрасли
5.2. Угледобывающая отрасль
5.2.1. Основные тенденции и выводы
5.2.2. Перспективы развития отрасли
5.2.3. Основные драйверы роста рынка
5.2.4. Основные факторы, негативно влияющие на развитие отрасли
5.3. Металлургическая отрасль. Отрасль добычи металлических руд
5.3.1. Основные тенденции и выводы
5.3.2. Перспективы развития отрасли
5.3.3. Основные драйверы роста рынка
5.3.4. Основные факторы, негативно влияющие на развитие отрасли
Приложение 1 Крупнейшие компании-получатели карьерных самосвалов угольной отрасли
Приложение 2 Крупнейшие компании-получатели карьерных самосвалов металлургической отрасли
СПИСОК ТАБЛИЦ:
Таблица 1. Производители внедорожных карьерных самосвалов с ГП от 90 тонн и модели, выпускаемые ими24
Таблица 2. Код ТН ВЭД 870427
Таблица 3 Коды ТН ВЭД, по которым декларируются поставляемые в Россию и вывозимые из России карьерные самосвалы, расшифровка кодов и пошлины32
Таблица 4 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных самосвалов по грузоподъемности, шт., $ тыс34
Таблица 5 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных самосвалов по типу (новые, бывшие в употреблении), штук, $ тыс37
Таблица 6 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных самосвалов по грузоподъемности и типу (новые, бывшие в употреблении), шт., $ тыс39
Таблица 7 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных самосвалов по маркам, шт., $ тыс41
Таблица 8 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных самосвалов по грузоподъемности и маркам, шт., $ тыс43
Таблица 9 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных самосвалов по грузоподъемности, маркам и моделям, шт., $ тыс49
Таблица 10 Поставки карьерных самосвалов по отраслям добывающей промышленности в России, шт., %63
Таблица 11 Поставки карьерных самосвалов компаниям-потребителям угледобывающей отрасли в России по федеральным округам, шт65
Таблица 12 Поставки карьерных самосвалов компаниям-потребителям угледобывающей отрасли в России по федеральным округам и субъектам федерации, шт66
Таблица 13 Поставки карьерных самосвалов угледобывающим компаниям в России, шт67
Таблица 14 Поставки карьерных самосвалов компаниям-потребителям отрасли по добыче сырых железных руд в России по федеральным округам и субъектам федерации, шт68
Таблица 15 Объём российского рынка карьерных самосвалов по категориям грузоподъемности и маркам, штук69
Таблица 16 Объём российского рынка карьерных самосвалов по категориям грузоподъемности и маркам, $ тыс75
Таблица 17 Прогноз объёма российского рынка карьерных самосвалов по категориям грузоподъемности, шт81
Таблица 18 Факторы роста и препятствия для роста российского рынка карьерных самосвалов85
Таблица 19 Объём российского рынка карьерных самосвалов по маркам в России, штук86
Таблица 20 Доли основных марок в объеме рынка карьерных самосвалов в России в натуральном выражении, %87
Таблица 21 Объём российского рынка карьерных самосвалов по маркам в России, $ тыс89
Таблица 22 Доли основных марок в объеме рынка карьерных самосвалов в России в стоимостном выражении, %90
Таблица 23 Объём российского рынка карьерных самосвалов по сегментам грузоподъемности и маркам в России, шт92
Таблица 24 Объём российского рынка карьерных самосвалов по сегментам грузоподъемности и маркам в России, $ тыс94
Таблица 25 Доли основных марок карьерных самосвалов в сегменте ГП до 60 тн. в России в натуральном выражении, %95
Таблица 26 Доли основных марок карьерных самосвалов в сегменте ГП до 60 тн. в России в стоимостном выражении, %96
Таблица 27 Доли основных марок карьерных самосвалов в сегменте ГП 61-150 тн. в России в натуральном выражении, %97
Таблица 28 Доли основных марок карьерных самосвалов в сегменте ГП 61-150 тн. в России в стоимостном выражении, %97
Таблица 29 Доли основных марок карьерных самосвалов в сегменте ГП 151-240 тн. в России в натуральном выражении, %97
Таблица 30 Доли основных марок карьерных самосвалов в сегменте ГП 151-240 тн. в России в стоимостном выражении, %98
Таблица 31 Доли основных марок карьерных самосвалов в сегменте ГП 320-360 тн. в России в натуральном выражении, %98
Таблица 32 Доли основных марок карьерных самосвалов в сегменте ГП 320-360 тн. в России в стоимостном выражении, %98
Таблица 33 Прогноз объема и доли основных марок карьерных самосвалов в сегменте ГП до 60 тн. в России до 2020 гг. в натуральном выражении, %99
Таблица 34 Прогноз объема и доли основных марок карьерных самосвалов в сегменте ГП 61-150 тн. в России до 2020 гг. в натуральном выражении, %100
Таблица 35 Прогноз объема и доли основных марок карьерных самосвалов в сегменте ГП 151-240 тн. в России до 2020 гг. в натуральном выражении, %101
Таблица 36. Цены на новые карьерные самосвалы, импортированные в Россию по грузоподъемности, $ тыс. за штуку в среднем по группе109
Таблица 37. Цены на новые карьерные самосвалы, импортированные в Россию по грузоподъемности, маркам и моделям, $ тыс. за штуку112
Таблица 38. Цены на новые карьерные самосвалы, экспортированные из России по грузоподъемности, маркам и моделям, $ тыс. за штуку116
Таблица 39. Цены на карьерные самосвалы, бывшие в употреблении, импортированные в Россию по грузоподъемности, маркам и моделям, $ тыс. за штуку116
Таблица 40. Цены на карьерные самосвалы, бывшие в употреблении, экспортированные из России по грузоподъемности, маркам и моделям, $ тыс. за штуку118
Таблица 41 Сравнение цен на карьерные самосвалы БЕЛАЗ и его основных конкурентов, $ тыс130
Таблица 42 Результаты сравнения различных марок карьерных самосвалов136
Таблица 43. Объём и темпы прироста производства нерудных строительных материалов по Федеральным округам в России в натуральном выражении, млн. м3, %138
Таблица 44. Объем потребления нерудных строительных материалов по регионам, млн. тонн, %139
Таблица 45. Объем рынка нерудных строительных материалов в России, млн.тонн, %139
Таблица 46. Добыча угля в России по федеральным округам и субъектам федерации по способу добычи, тыс. т153
Таблица 47. Добыча угля крупнейшими угольными холдингами и компаниями по способу добычи в России, тыс. т156
Таблица 48. Перечень шахт и угольных разрезов в России по субъектам федерации и федеральным округам по способу добычи159
Таблица 49. Экспорт каменного угля из России, тыс.т., млн.$
Таблица 50. Импорт каменного угля в Россию, тыс.т., млн.$
Таблица 51. Производство стали по странам, %181
Таблица 52. Добыча сырой железной руды открытым способом в России по федеральным округам и субъектам федерации, холдингам и компаниям по кварталам, тыс. т183
Таблица 53. Добыча сырой железной руды открытым способом в России по федеральным округам и субъектам федерации, холдингам и компаниям по кварталам, тыс. т185
Таблица 54. Динамика добычи металлических руд в России, прирост,%187
Таблица 55. Добыча металлических руд в России, тыс.тонн187
Таблица 56. Индекс цен производителей металлических руд в России188
Диаграмма 33. Производство концентрата железнорудного в России по федеральным округам, %189
Таблица 57. Профицит(+)/дефицит(-) цветных металлов, тыс. тонн190
Таблица 58. Добыча золота крупнейшими компаниями России %191
Таблица 59 Информация о ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания»198
Таблица 60 Информация о ОАО ХК «СДС-Уголь»200
Таблица 61 Информация о УК Кузбассразрезуголь
Таблица 62 Информация о ОАО «Мечел»204
Таблица 63 Информация о ОАО «ХК «Металлоинвест»207
Таблица 64 Информация о ООО «Башкирская медь»208
Таблица 65 Информация о ГК «Норильский никель»209
Таблица 66 Информация о ЗАО «Русская медная компания»211
Таблица 67 Информация о Евраз Груп С.А212
Таблица 68 Информация о ОАО Новолипецкий металлургический комбинат213
Таблица 69 Информация о ОАО «Северсталь»
Таблица 70 Крупнейшие получатели карьерных самосвалов
Таблица 1. Производители внедорожных карьерных самосвалов с ГП от 90 тонн и модели, выпускаемые ими24
Таблица 2. Код ТН ВЭД 870427
Таблица 3 Коды ТН ВЭД, по которым декларируются поставляемые в Россию и вывозимые из России карьерные самосвалы, расшифровка кодов и пошлины32
Таблица 4 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных самосвалов по грузоподъемности, шт., $ тыс34
Таблица 5 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных самосвалов по типу (новые, бывшие в употреблении), штук, $ тыс37
Таблица 6 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных самосвалов по грузоподъемности и типу (новые, бывшие в употреблении), шт., $ тыс39
Таблица 7 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных самосвалов по маркам, шт., $ тыс41
Таблица 8 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных самосвалов по грузоподъемности и маркам, шт., $ тыс43
Таблица 9 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных самосвалов по грузоподъемности, маркам и моделям, шт., $ тыс49
Таблица 10 Поставки карьерных самосвалов по отраслям добывающей промышленности в России, шт., %63
Таблица 11 Поставки карьерных самосвалов компаниям-потребителям угледобывающей отрасли в России по федеральным округам, шт65
Таблица 12 Поставки карьерных самосвалов компаниям-потребителям угледобывающей отрасли в России по федеральным округам и субъектам федерации, шт66
Таблица 13 Поставки карьерных самосвалов угледобывающим компаниям в России, шт67
Таблица 14 Поставки карьерных самосвалов компаниям-потребителям отрасли по добыче сырых железных руд в России по федеральным округам и субъектам федерации, шт68
Таблица 15 Объём российского рынка карьерных самосвалов по категориям грузоподъемности и маркам, штук69
Таблица 16 Объём российского рынка карьерных самосвалов по категориям грузоподъемности и маркам, $ тыс75
Таблица 17 Прогноз объёма российского рынка карьерных самосвалов по категориям грузоподъемности, шт81
Таблица 18 Факторы роста и препятствия для роста российского рынка карьерных самосвалов85
Таблица 19 Объём российского рынка карьерных самосвалов по маркам в России, штук86
Таблица 20 Доли основных марок в объеме рынка карьерных самосвалов в России в натуральном выражении, %87
Таблица 21 Объём российского рынка карьерных самосвалов по маркам в России, $ тыс89
Таблица 22 Доли основных марок в объеме рынка карьерных самосвалов в России в стоимостном выражении, %90
Таблица 23 Объём российского рынка карьерных самосвалов по сегментам грузоподъемности и маркам в России, шт92
Таблица 24 Объём российского рынка карьерных самосвалов по сегментам грузоподъемности и маркам в России, $ тыс94
Таблица 25 Доли основных марок карьерных самосвалов в сегменте ГП до 60 тн. в России в натуральном выражении, %95
Таблица 26 Доли основных марок карьерных самосвалов в сегменте ГП до 60 тн. в России в стоимостном выражении, %96
Таблица 27 Доли основных марок карьерных самосвалов в сегменте ГП 61-150 тн. в России в натуральном выражении, %97
Таблица 28 Доли основных марок карьерных самосвалов в сегменте ГП 61-150 тн. в России в стоимостном выражении, %97
Таблица 29 Доли основных марок карьерных самосвалов в сегменте ГП 151-240 тн. в России в натуральном выражении, %97
Таблица 30 Доли основных марок карьерных самосвалов в сегменте ГП 151-240 тн. в России в стоимостном выражении, %98
Таблица 31 Доли основных марок карьерных самосвалов в сегменте ГП 320-360 тн. в России в натуральном выражении, %98
Таблица 32 Доли основных марок карьерных самосвалов в сегменте ГП 320-360 тн. в России в стоимостном выражении, %98
Таблица 33 Прогноз объема и доли основных марок карьерных самосвалов в сегменте ГП до 60 тн. в России до 2020 гг. в натуральном выражении, %99
Таблица 34 Прогноз объема и доли основных марок карьерных самосвалов в сегменте ГП 61-150 тн. в России до 2020 гг. в натуральном выражении, %100
Таблица 35 Прогноз объема и доли основных марок карьерных самосвалов в сегменте ГП 151-240 тн. в России до 2020 гг. в натуральном выражении, %101
Таблица 36. Цены на новые карьерные самосвалы, импортированные в Россию по грузоподъемности, $ тыс. за штуку в среднем по группе109
Таблица 37. Цены на новые карьерные самосвалы, импортированные в Россию по грузоподъемности, маркам и моделям, $ тыс. за штуку112
Таблица 38. Цены на новые карьерные самосвалы, экспортированные из России по грузоподъемности, маркам и моделям, $ тыс. за штуку116
Таблица 39. Цены на карьерные самосвалы, бывшие в употреблении, импортированные в Россию по грузоподъемности, маркам и моделям, $ тыс. за штуку116
Таблица 40. Цены на карьерные самосвалы, бывшие в употреблении, экспортированные из России по грузоподъемности, маркам и моделям, $ тыс. за штуку118
Таблица 41 Сравнение цен на карьерные самосвалы БЕЛАЗ и его основных конкурентов, $ тыс130
Таблица 42 Результаты сравнения различных марок карьерных самосвалов136
Таблица 43. Объём и темпы прироста производства нерудных строительных материалов по Федеральным округам в России в натуральном выражении, млн. м3, %138
Таблица 44. Объем потребления нерудных строительных материалов по регионам, млн. тонн, %139
Таблица 45. Объем рынка нерудных строительных материалов в России, млн.тонн, %139
Таблица 46. Добыча угля в России по федеральным округам и субъектам федерации по способу добычи, тыс. т153
Таблица 47. Добыча угля крупнейшими угольными холдингами и компаниями по способу добычи в России, тыс. т156
Таблица 48. Перечень шахт и угольных разрезов в России по субъектам федерации и федеральным округам по способу добычи159
Таблица 49. Экспорт каменного угля из России, тыс.т., млн.$
Таблица 50. Импорт каменного угля в Россию, тыс.т., млн.$
Таблица 51. Производство стали по странам, %181
Таблица 52. Добыча сырой железной руды открытым способом в России по федеральным округам и субъектам федерации, холдингам и компаниям по кварталам, тыс. т183
Таблица 53. Добыча сырой железной руды открытым способом в России по федеральным округам и субъектам федерации, холдингам и компаниям по кварталам, тыс. т185
Таблица 54. Динамика добычи металлических руд в России, прирост,%187
Таблица 55. Добыча металлических руд в России, тыс.тонн187
Таблица 56. Индекс цен производителей металлических руд в России188
Диаграмма 33. Производство концентрата железнорудного в России по федеральным округам, %189
Таблица 57. Профицит(+)/дефицит(-) цветных металлов, тыс. тонн190
Таблица 58. Добыча золота крупнейшими компаниями России %191
Таблица 59 Информация о ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания»198
Таблица 60 Информация о ОАО ХК «СДС-Уголь»200
Таблица 61 Информация о УК Кузбассразрезуголь
Таблица 62 Информация о ОАО «Мечел»204
Таблица 63 Информация о ОАО «ХК «Металлоинвест»207
Таблица 64 Информация о ООО «Башкирская медь»208
Таблица 65 Информация о ГК «Норильский никель»209
Таблица 66 Информация о ЗАО «Русская медная компания»211
Таблица 67 Информация о Евраз Груп С.А212
Таблица 68 Информация о ОАО Новолипецкий металлургический комбинат213
Таблица 69 Информация о ОАО «Северсталь»
Таблица 70 Крупнейшие получатели карьерных самосвалов
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Импорт в Россию карьерных самосвалов по грузоподъемности, шт36
Диаграмма 2. Импорт в Россию карьерных самосвалов по типу (новые, бывшие в употреблении), шт38
Диаграмма 3. Стурктура рынка карьерных самосвалов по отраслям добывающей промышленности в натуральнм выражении в Росси, %64
Диаграмма 4 Прогноз объёма и темпов прироста рынка карьерных самосвалов в России, шт., %83
Диаграмма 5 Доли основных марок в объеме рынка карьерных самосвалов в России в натуральном выражении, %88
Диаграмма 6 Доли основных марок в объеме рынка карьерных самосвалов в России в стоимостном выражении, %91
Диаграмма 7. Цены на новые карьерные самосвалы, импортированные в Россию, по грузоподъемности, $ тыс. за штуку в среднем по группе110
Диаграмма 8. Структура парка карьерных самосвалов БелАЗ различной грузоподъемности на горных предприятиях России, %120
Диаграмма 9. Структура реализации продукции ОАО «БелАЗ» по регионам, %122
Диаграмма 10. Объём производства нерудных строительных материалов, млн. м3137
Диаграмма 11. Объём и темпы прироста производства нерудных строительных материалов в России, млн. м3, %138
Диаграмма 12. Динамика импорта нерудных строительных материалов в Россию по странам, млн. тонн140
Диаграмма 13. Динамика среднегодовых цен производителей нерудных строительных материалов в России, руб/м.куб141
Диаграмма 14. Динамика цен производителя нерудных строительных материалов в России по месяцам, руб/м.куб142
Диаграмма 15. Динамика цен производителя и цен приобретения щебня в России, руб/м.куб143
Диаграмма 16. Динамика цен производителя и цен приобретения гравия в России, руб/м.куб144
Диаграмма 17. Динамика цен производителя и цен приобретения смеси песчано-гравийной в России, руб/м.куб145
Диаграмма 18. Прогноз объёма и темпов прироста производства нерудных строительных материалов в России, млн. м3, %147
Диаграмма 19. Распредение прозводства угля по регионам мира, %150
Диаграмма 20. Распредение потребления угля по регионам мира, %151
Диаграмма 21. Объем добычи угля в России по способам добычи, млн. тонн152
Диаграмма 22. Добыча угля в России по федеральным округам, %155
Диаграмма 23. Структура добычи угля в России по крупнейшим компаниям,%165
Диаграмма 24. Поставки угля на внутренний рынок, млн. тонн166
Диаграмма 25. Динамика производственных мощностей угольной промышленности России, млн. т170
Диаграмма 26. Объем инвестиций в угольную промышленность России, млрд. руб171
Диаграмма 27. Средние экспортные цены на российский уголь FOB, $/т172
Диаграмма 28. Средняя цена коксующегося угля на внутреннем рынке, руб./т173
Диаграмма 29. Средняя цена каменного энергетического угля на внутреннем рынке, руб./т173
Диаграмма 30. Динамика мирового производства угля и прогноз до 2035г., млн. т175
Диаграмма 31. Прогноз объёма и темпов прироста производства угля в России до 2020 гг., млн. т, %177
Диаграмма 32. Экспорт руды и концентрата железного из России, тыс. т
Диаграмма 1. Импорт в Россию карьерных самосвалов по грузоподъемности, шт36
Диаграмма 2. Импорт в Россию карьерных самосвалов по типу (новые, бывшие в употреблении), шт38
Диаграмма 3. Стурктура рынка карьерных самосвалов по отраслям добывающей промышленности в натуральнм выражении в Росси, %64
Диаграмма 4 Прогноз объёма и темпов прироста рынка карьерных самосвалов в России, шт., %83
Диаграмма 5 Доли основных марок в объеме рынка карьерных самосвалов в России в натуральном выражении, %88
Диаграмма 6 Доли основных марок в объеме рынка карьерных самосвалов в России в стоимостном выражении, %91
Диаграмма 7. Цены на новые карьерные самосвалы, импортированные в Россию, по грузоподъемности, $ тыс. за штуку в среднем по группе110
Диаграмма 8. Структура парка карьерных самосвалов БелАЗ различной грузоподъемности на горных предприятиях России, %120
Диаграмма 9. Структура реализации продукции ОАО «БелАЗ» по регионам, %122
Диаграмма 10. Объём производства нерудных строительных материалов, млн. м3137
Диаграмма 11. Объём и темпы прироста производства нерудных строительных материалов в России, млн. м3, %138
Диаграмма 12. Динамика импорта нерудных строительных материалов в Россию по странам, млн. тонн140
Диаграмма 13. Динамика среднегодовых цен производителей нерудных строительных материалов в России, руб/м.куб141
Диаграмма 14. Динамика цен производителя нерудных строительных материалов в России по месяцам, руб/м.куб142
Диаграмма 15. Динамика цен производителя и цен приобретения щебня в России, руб/м.куб143
Диаграмма 16. Динамика цен производителя и цен приобретения гравия в России, руб/м.куб144
Диаграмма 17. Динамика цен производителя и цен приобретения смеси песчано-гравийной в России, руб/м.куб145
Диаграмма 18. Прогноз объёма и темпов прироста производства нерудных строительных материалов в России, млн. м3, %147
Диаграмма 19. Распредение прозводства угля по регионам мира, %150
Диаграмма 20. Распредение потребления угля по регионам мира, %151
Диаграмма 21. Объем добычи угля в России по способам добычи, млн. тонн152
Диаграмма 22. Добыча угля в России по федеральным округам, %155
Диаграмма 23. Структура добычи угля в России по крупнейшим компаниям,%165
Диаграмма 24. Поставки угля на внутренний рынок, млн. тонн166
Диаграмма 25. Динамика производственных мощностей угольной промышленности России, млн. т170
Диаграмма 26. Объем инвестиций в угольную промышленность России, млрд. руб171
Диаграмма 27. Средние экспортные цены на российский уголь FOB, $/т172
Диаграмма 28. Средняя цена коксующегося угля на внутреннем рынке, руб./т173
Диаграмма 29. Средняя цена каменного энергетического угля на внутреннем рынке, руб./т173
Диаграмма 30. Динамика мирового производства угля и прогноз до 2035г., млн. т175
Диаграмма 31. Прогноз объёма и темпов прироста производства угля в России до 2020 гг., млн. т, %177
Диаграмма 32. Экспорт руды и концентрата железного из России, тыс. т
