Рынок коммерческих автомобилей в России. Вып. 2. Итоги 2005 г.: автобусы, микроавтобусы, грузовые автомобили

Цель исследования

Описать состояние российского рынка коммерческих автомобилей.

Задачи исследования:

1. Описать общую ситуацию на российском рынке коммерческих автомобилей:
   • объем рынка;
   • темпы роста рынка;
   • перспективы развития рынка.
2. Выявить ключевые тенденции на рынке коммерческих автомобилей в России.
3. Описать основных отечественных и зарубежных игроков рынка коммерческих автомобилей в России: объемы выпуска, продаж и дальнейшие планы развития.
4. Описать ценовую политику компаний-игроков на рынке коммерческих автомобилей.
5. Выявить темпы роста, динамику и структуру объемов производства и продаж на рынке коммерческих автомобилей (грузовых автомобилей и автобусов) в России.
6. Описать новые проекты по производству коммерческих автомобилей в России: отечественные, совместные и зарубежные.
7. Охарактеризовать основные тенденции и перспективы развития рынка грузовых автомобилей в России.
8. Охарактеризовать основные тенденции и перспективы развития рынка автобусов и микроавтобусов в России.
9. Описать структуру экспортно-импортных операций на рынках грузовых автомобилей и автобусов в России.

Объект исследования

Российский рынок коммерческих автомобилей.

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

1. Печатные и электронные деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Базы данных Discovery Research Group.

Исследование может представлять интерес для отечественных и зарубежных компаний, работающих на рынке коммерческих автомобилей или планирующих вести бизнес в этой сфере. Кроме того, к числу заинтересованных лиц можно отнести финансовые, инвестиционные, маркетинговые, консалтинговые и страховые компании, а также банки, в той или иной форме сотрудничающие с компаниями-игроками рынка коммерческих автомобилей.

Материалы исследования помогут специалистам компаний и всем заинтересованным лицам сделать обобщенную оценку как о состоянии российского коммерческих автомобилей в целом, так и составить представление о каждом из его сегментов. Это будет способствовать принятию более обоснованных решений при планировании бизнес-процессов, развитии компании и формировании маркетинговых стратегий.

ТАБЛИЦЫ:

Таблица 1. Сегментация российских производителей грузовых автомобилей по грузоподъемности: до 2 т., от 2,1 до 5т., от 5,1 до 8 т., свыше 8 т.
Таблица 2. Технические характеристики бензинов «Евро-2» и «Евро-4».
Таблица 3. Ориентировочная дата начала действия стандартов «Евро-2», «Евро-3», «Евро-4», «Евро-5» в России.
Таблица 4. Объем динамика продаж тяжелых грузовиков Mercedes-Benz в целом и по моделям: Actros, Atego/Аxor/ SKT на российском рынке в 2004-2005 гг., шт., %.
Таблица 5. Объем и динамика продаж малотоннажных автомобилей Mercedes-Benz в целом и по отдельным видам: Vito, Sprinter, Vario, Viano, Vaneo на российском рынке по состоянию на 2004-2005 гг., шт., %.
Таблица 6. Доли отечественных производителей автобусов (ГАЗ, УАЗ, ПАЗ, КАвЗ и другие) в общем объеме производства автобусов в России в 1993-2004 гг., %.
Таблица 7. Классификация автобусов по классам: особо малые, малые, средние, большие, особо большие.
Таблица 8. Производители автобусов в России по классам.
Таблица 9. Объем и динамика производства заводов ПАЗ, ЛиАЗ, ГолАЗ, КАВЗ за 10 месяцев 2004-2005 гг.
Таблица 10. Характеристика и средняя цена автобусов марки «МАЗ».
Таблица 11. Характеристика автобусов «НефАЗ».
Таблица 12. Структура импорта новых грузовиков в Россию в зависимости от массы (6-11,5 т.; 11,6-15,9 т.; более 16 т.) и производителя (IVECO, Volvo, Mercedes, MAN, Renault, DAF, Scania) по состоянию на конец третьего квартала 2005 г. и сравнение с аналогичным периодом 2004 г., шт.
Таблица 13. Структура импорта автобусов в Россию по массе (4-8 т., более 8 т.) и производителям (Asia, Hyundai, Kia, Otoyol,Daewoo, Mercedes-Benz, MAN, Богдан и др.) в 2004 г., шт.

ДИАГРАММЫ:

Диаграмма 1. Производство грузовых автомобилей отечественными заводами в 2004 г. в % к 2003 г.
Диаграмма 2. Помесячный объем производства и продаж грузовых автомобилей ОАО «ГАЗ» в 2004 г., шт.
Диаграмма 3. Помесячный объем производства и продаж грузовых автомобилей ОАО «УАЗ» в 2004 г., шт.
Диаграмма 4. Помесячный объем производства и продаж грузовых автомобилей ОАО «ИжАвто» в 2004 г., шт.
Диаграмма 5. Доли зарубежных производителей грузовых автомобилей (Scania, Volvo, MAN, IVECO, MB и другие) в общем объеме продаж грузовиков зарубежного производства в 2004 г., %.
Диаграмма 6. Доли выпуска грузовиков различной грузоподъемности (от 04 до 3,5 т., от 3,5 до 8 т., свыше 8 т.) в общем объеме производства грузовиков в России в первом полугодии 2005 г., %.
Диаграмма 7. Совокупный объем производства грузовых автомобилей в России в период с 1994 по 2005 гг., а также прогноз на 2006 и 2010 гг., шт.
Диаграмма 8. Помесячный объем производства грузовых автомобилей в России в 2005 г. в % к предыдущему периоду 2004 г.
Диаграмма 9. Доли российских производителей грузовиков (ГАЗ, ЗИЛ, КамАЗ, Иж-Авто, УАЗ, УРАЛ) в общем объеме производства грузовых автомобилей в России в 2004 г., %.
Диаграмма 10. Доли российских производителей грузовиков (ГАЗ, ЗИЛ, КамАЗ, Иж-Авто, УАЗ, УРАЛ) в общем объеме производства грузовых автомобилей в России в 2005 г., %.
Диаграмма 11. Динамика цен на грузовые автомобили марок «Урал», «КамАЗ», «УАЗ», «ГАЗ», «КрАЗ» в январе-сентябре2005 г., руб.
Диаграмма 12. Доли отечественных автомобилей, соответствующих различным стандартам «Евро» (1-5), %.
Диаграмма 13. Структура производства компании «ГАЗ» по типам автомобилей (легковые автомобили, автомобили большого класса, грузовые автомобили, легкие коммерческие автомобили, автомобили малого класса, автомобили среднего класса, дизельные двигатели) в 2005 г., %.
Диаграмма 14. Объем производства грузовых автомобилей «ГАЗ» в 1993-2005 гг., шт.
Диаграмма 15. Объем производства грузовых автомобилей на ОАО «УАЗ» в 1993-2005гг., шт.
Диаграмма 16. Объем производства грузовых автомобилей на ОАО «КамАЗ» в 1993-2005г., шт.
Диаграмма 17. Объемы производства грузовых автомобилей на ОАО «АЗ «Урал» в 1993-2005, шт.
Диаграмма 18. Объем производства грузовых автомобилей на АМО «ЗИЛ» в 1993-2005 гг. и прогноз на 2006 г., шт.
Диаграмма 19. Доли различных моделей (Kia Spectra, Lada, ИЖ) в общем объеме производства завода ИжАвто в 2005 г., %.
Диаграмма 20. Объем производства грузовых автомобилей компанией «ИжАвто» в 1993-2005 гг., шт.
Диаграмма 21. Структура производства грузовой техники (автомобили общего назначения, самосвалы, тягачи) на Кременчугском автозаводе по состоянию на конец 2005 г., %.
Диаграмма 22. Структура поставок грузовой техники (шасси, самосвалы, седельные тягачи, прочее) ХГ «АвтоКрАЗ» на российский рынок по итогам 2005 г., %.
Диаграмма 23. Объем продаж новых грузовых автомобилей компании «Renault Trucks» на российском рынке в 2003-2005 гг., шт.
Диаграмма 24. Объем продаж коммерческих автомобилей DaimlerChrysler в различных регионах мира: в Западной Европе, в странах Североамериканской зоны свободной торговли, в Латинской Америке и в других регионах, 2004-2005 гг., шт.
Диаграмма 25. Структура продаж коммерческих автомобилей марки Mercedes-Benz (малотоннажные, грузовые и подержанные автомобили) на российском рынке в 2005 г., %.
Диаграмма 26. Объем производства автобусов в России в 1993-2005 гг., тыс. шт.
Диаграмма 27. Помесячная динамика производства автобусов в России в 2005 г., в % к аналогичному периоду 2004 г.
Диаграмма 28. Доли различных классов автобусов (особо малые, малые, средние, большие, особо большие) в общем объеме производства автобусов в России в I-III квартале 2005 г., %.
Диаграмма 29. Объем производства автобусов «ГАЗ» в 1996-2004 гг., шт.
Диаграмма 30. Объем производства автобусов компанией «УАЗ» в 1993-2005 гг., тыс. шт.
Диаграмма 31. Структура холдинга «Русские Автобусы»
Диаграмма 32. Совокупный объем производства автобусов заводами, входящими в холдинг «Русские автобусы», в 2003-2005 гг., шт.
Диаграмма 33. Объем производства и продаж автобусов «НефАЗ» в 2001-2005 гг., шт.
Диаграмма 34. Объем импорта грузовых автомобилей в Россию из стран СНГ и дальнего зарубежья в 1995-2005 гг., млн. $.
Диаграмма 35. Объем импорта новых и подержанных автобусов снаряженной массой 8 т и выше в Россию в 1996-2004гг., шт.
Диаграмма 36. Объем экспорта грузовых автомобилей из России в страны СНГ и Дальнее Зарубежье в 1995-2005 гг., млн $.
Диаграмма 37. Структура экспорта автомобилей марки «ГАЗ» по странам: Украина, Казахстан, Армения, Азербайджан, Турция, ЮАР, Польша, Куба и др. по итогам 2005 г., %.
Диаграмма 38. Объем экспорта грузовых автомобилей ОАО «КамАЗ» в 1999-2005 гг., шт.
Диаграмма 39. Объем экспортных поставок автомобилей «УАЗ» в 2002-2005 гг., шт.