Фармацевтический рынок России: современное состояние, тенденции и перспективы развития

Объём фармрынка России по итогам 2006 года, по мнению различных экспертов, составил от $ 10 до 12,3 млрд. Как и в предыдущие годы, в течение 2006 г. рынок продолжал расти. Оценки темпов прироста объёма рынка за 2006 год также сильно разнятся – от 17% до 36%.

Удельная доля импорта в общем объёме продаж составила 75% по итогам 2006 года и продолжает увеличиваться за счёт импорта, в основном, дорогих препаратов. Объем импорта лекарственных средств в Россию в 2006 г. вырос на 45-63% и, по мнению аналитиков, достиг $ 6-6,5 млрд.

В структуре фармацевтического рынка выделяют коммерческий (розничный) и государственный сегменты. В 2006 году по оценкам экспертов доля коммерческого сегмента составила около 68%, а государственного 32% соответственно. При этом доля государственного сегмента в последние годы растёт, в основном за счёт развития программы ДЛО.

Объем производства отечественных предприятий химико-фармацевтической отрасли в 2006 году увеличился по разным оценкам на 17-25% и превысил отметку в $ 2 млрд.

Главным итогом 2006 года в дистрибьюторском секторе россий ского фармрынка стала смена лидеров в коммерческом сегменте: компания «Протек» впервые уступила первое место основному конку ренту СИА Интернейшнл.

Аптечные сети в течение 2006 года продолжили консолидироваться. По объёмам продаж безоговорочным лидером является сеть «Аптеки 36,6». Однако в I полугодии 2007 года сеть аптек «Ригла» вошла в категорию «Национальные аптечные сети», до этого в неё входили лишь «Аптеки 36,6». Продолжается активная экспансия ведущих аптечных сетей в регионах.

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития российского фармацевтического рынка.

Задачи исследования

1. Определить объем российского фармацевтического рынка и его отдельных сегментов.
2. Определить темпы роста и динамику развития российского фармацевтического рынка, а также его отдельных сегментов.
3. Охарактеризовать основные факторы, влияющие на состояние российского фармацевтического рынка.
4. Описать ключевые тенденции и перспективы развития российского фармацевтического рынка.
5. Описать конкуренцию на фармацевтическом рынке.
6. Определить объем и темпы роста производства фармацевтических продуктов.
7. Описать импортно-экспортные операции на российском фармацевтическом рынке.
8. Описать деятельность основных компаний – игроков фармацевтического рынка в России.
9. Описать маркетинговую политику компаний на фармацевтическом рынке: схемы формирования сбытовой политики и приемы стимулирования роста продаж.

Объект исследования

Фармацевтический рынок России.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний.

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

1. Расчеты Discovery Research Group.
2. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

ТАБЛИЦЫ

Таблица 1 ТОП-10 компаний по объёму продаж фармацевтической продукции в 2006 году, млрд. долл.
Таблица 2 ТОП-10 корпораций по объему продаж в I полугодии 2007 г.
Таблица 3 ТОП-10 торговых наименований по объему продаж в I полугодии 2007г.
Таблица 4 ТОП-15 производителей БАД и космецевтики по итогам 2004-2006 гг. в аптечных продажах
Таблица 5 ТОП-15 производителей косметических средств по итогам 2004-2006 гг. в аптечных продажах
Таблица 6 ТОП-15 производителей перевязочных средств по итогам 2004-2006 гг. в аптечных продажах
Таблица 7 ТОП-15 брендов БАД и космецевтики по итогам 2004-2006 гг.
Таблица 8 ТОП-15 брендов перевязочных средств по итогам 2004-2006 гг.
Таблица 9 ТОП-10 групп перевязочных средств по итогам 2004-2006 гг.
Таблица 10 ТОП-20 фирм-производителей ГЛС по объему аптечных продаж в 2005-2006 гг.
Таблица 11 ТОП-25 корпораций в коммерческом секторе фармрынка России по стоимостным объёмам продаж в 2005-2006 гг.
Таблица 12 ТОП-20 брендов по объему продаж в стоимостном выражении в 2005-2006 гг.
Таблица 13 ТОП-25 торговых марок в коммерческом секторе фармрынка России по стоимостным объёмам продаж в 2005-2006 гг.
Таблица 14 ТОП-15 анатомо-терапевтических групп ЛС в коммерческом секторе фармрынка России по стоимостным объёмам продаж в 2005-2006 гг.
Таблица 15 ТОП-15 анатомотерапевтических групп 3-го уровня по объемам розничных продаж ЛС в России в I полугодии 2007 г.
Таблица 16 ТОП-25 торговых марок по объемам розничных продаж ЛС в России в I полугодии 2007 г.
Таблица 17 ТОП-25 корпораций по объемам розничных продаж ЛС в России в I полугодии 2007 г.
Таблица 18 ТОП-10 ведущих производителей по объёму госпитальных закупок в 2005-2006 гг.
Таблица 19 ТОП-10 ведущих торговых наименований по объёму госпитальных закупок в 2005-2006 гг.
Таблица 20 ТОП-10 ведущих МНН и группировочных наименований по объёму госпитальных закупок в 2005-2006 гг.
Таблица 21 ТОП-10 ведущих АТС-групп по объёму госпитальных закупок в 2005-2006 гг.
Таблица 22 Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок в I полугодии 2007 г.
Таблица 23 Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок в I полугодии 2007 г.
Таблица 24 Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок в I полугодии 2007г.
Таблица 25 Динамика изменений списка ДЛО
Таблица 26 ТОП-15 терапевтических групп в программе ДЛО в 2005-2006 гг.
Таблица 27 ТОП-25 корпораций в программе ДЛО в 2005-2006 гг.
Таблица 28 ТОП-25 торговых марок в программе ДЛО в 2005-2006 гг.
Таблица 29 Десять ведущих производителей в ДЛО по объёму продаж в I полугодии 2007 г.
Таблица 30 Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж в I полугодии 2007 г.
Таблица 31 Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж в I полугодии 2007 г.
Таблица 32 Десять ведущих регионов по объему продаж в ДЛО в I полугодии 2007 г.
Таблица 33 3 сценария развития экономики и фармрынка России до 2020 года
Таблица 34 «Десятка» крупнейших отечественных предприятий по объему производства по итогам 2006 г., млн. долл.
Таблица 35 ТОП-25 российских производственных компаний по доли в общём объёме выпуска в 2006 г. в ценах производителей, %
Таблица 36 «Десятка» крупнейших отечественных предприятий по доли в общем объёме производства по итогам 2006 г. по данным Ремедиума, %
Таблица 37 ТОП-25 российских производственных фармацевтических компаний по объёму выпуска по итогам 1 пол. 2007 года, в ценах производителя
Таблица 38 Рейтинг российских производственных компаний по совокупному показателю по итогам I полугодия 2007 г.
Таблица 39 Таблица значений основных пороговых показателей для разделения дистрибьюторов по категориям и субкатегориям
Таблица 40 Рейтинг национальных дистрибьюторов по итогам 2006 года
Таблица 41 Доли ведущих дистрибьюторов в 2005-2006 гг., %
Таблица 42 Доли ТОП-10 ведущих фармдистрибьюторов на фармрынке с учётом/без учёта ДЛО по итогам 2006 г., %
Таблица 43 ТОП-10 дистрибьюторов России по итогам I полугодия 2007 г.
Таблица 44 Совокупный рейтинг национальных фармдистрибьюторов по итогам I полугодия 2007 года
Таблица 45 Совокупный рейтинг межрегиональных и региональных фармдистрибьюторов по итогам I полугодия 2007 года
Таблица 46 Значения пороговых показателей для категорий F1-F3
Таблица 47 ТОП-25 дистрибьюторов по объёму валовых продаж (ЛС+нелекарственный ассортимент) относительно лидера рейтинга по итогам I полугодия 2007 года
Таблица 48 Таблица пороговых значений в разделении аптечных сетей по категориям
Таблица 49 Крупнейшие аптечные сети России по обороту (в млн. долл.) в 2006 году и количество точек продаж (в шт.)
Таблица 50 Крупнейшие аптечные сети России по обороту в I полугодии 2007 г.
Таблица 51 Основные финансовые показатели сети ОАО «Аптечная сеть 36,6» за 2002 г. - I полугодие 2007 г.
Таблица 52 Объём импорта в 2005-2006 году (в млн. долл.) и вклад различных категорий импортёров в рост импорта
Таблица 53 ТОП-15 анатомо-терапевтических групп по объемам импорта в Россию в 2006 г. (в стоимостном выражении)
Таблица 54 ТОП-25 торговых марок по объемам импорта в Россию в 2006 г. (в стоимостном выражении)
Таблица 55 ТОП-25 зарубежных корпораций по объемам импорта в Россию в 2006 г. (в стоимостном выражении)
Таблица 56 ТОП-25 компаний-импортеров по объемам импорта в Россию в 2006 г. (в стоимостном выражении)
Таблица 57 ТОП-25 корпораций по объёму импорта ЛС в Россию в I пол. 2007 г.
Таблица 58 ТОП-25 импортёров по объёму импорта ЛС в Россию в I пол. 2007 г.
Таблица 59 ТОП-15 АТС-групп 2-ого уровня по объёмам импорта ЛС в I пол. 2007 г.
Таблица 60 ТОП-25 торговых марок по объёмам импорта ЛС в I полугодии 2007 г.
Таблица 61 100 производителей - лидеров за август 2007 года по России по стоимостным показателям объемов продаж
Таблица 62 100 торговых наименований лекарственных препаратов - лидеров за август 2007 года по России по стоимостным показателям объемов продаж
Таблица 63 Структура продаж ГЛС на коммерческом рынке по ATC-группам в 2006 году
Таблица 64 ТОП-50 российских ритейлеров по итогам 2006 года (30 и 44 место -36,6 и Ригла)

ДИАГРАММЫ

Рисунок 1 Объём продаж мирового фармацевтического рынка (в млрд. долл.) и динамика темпов роста в 2000-2006 гг., %
Рисунок 2 Региональная структура мирового фармацевтического рынка в 2006 г., %
Рисунок 3 Крупнейшие страны по объёму продаж фармацевтической продукции в 2006 г., млрд. долл.
Рисунок 4 Динамика фармацевтического рынка РФ в 1996-2005 гг. в конечных ценах
Рисунок 5 Объём российского фармацевтического рынка по данным DSM, Фармэксперта и RMBC в 2005-2006 годах, в млрд. долл.
Рисунок 6 Темпы роста фармацевтического рынка России в 2000-2006 гг., %.
Рисунок 7 Потребление фармацевтической продукции в 2006 году, долл. на душу населения
Рисунок 8 Динамика общего объёма фармрынка и розничного сектора в 2004-2006 гг., в млрд. долл.
Рисунок 9 Основные сегменты российского фармрынка в 2006 году по данным Фармэксперта, %
Рисунок 10 Основные сегменты российского фармрынка в 2006 году по данным DSM Group, %
Рисунок 11 Структура роста российского фармацевтического рынка в 2006 г., %
Рисунок 12 Объём розничного рынка ГЛС России и других стран мира в 2006 г., млрд. долл.
Рисунок 13 Потребление ГЛС в России и других странах в 2006 г., долл.
Рисунок 14 Динамика сектора парафармацевтики в 2004-2006 гг., млрд. долл.
Рисунок 15 Динамика развития парафармацевтики через аптеки в 2003-2006 гг., млн. долл.
Рисунок 16 Прирост объёмов сегментов БАД и космецевтики, косметических и перевязочных средств в стоимостном выражении, %
Рисунок 17 Средняя цена условной упаковки на рынке БАД и космецевтики, косметических и перевязочных средств, долл.
Рисунок 18 Средний уровень розничной наценки по основным группам нелекарственного ассортимента в 2006 г., %
Рисунок 19 Структура роста коммерческого рынка ГЛС в 2006 г., %
Рисунок 20 Объём коммерческого рынка ГЛС в 2003-2006 годах, млрд. долл.
Рисунок 21 Соотношение продаж импортных и отечественных ГЛС в стоимостном и натуральном объёме в 2005-2006 гг.
Рисунок 22 Соотношение продаж OTC и Rx-препаратов в стоимостном и натуральном объёме в 2005-2006 гг.
Рисунок 23 Ёмкость и средняя стоимость упаковки по ATC-группам в 2005-2006 гг.
Рисунок 24 Ценовая сегментация российского коммерческого рынка ГЛС по стоимостным объёмам продаж (оптовые цены) в 2005-2006 годах, %
Рисунок 25 Средневзвешенные цены на ЛС в коммерческом секторе фармацевтического рынка России в 2006 году (оптовые цены), долл.
Рисунок 26 Соотношение объемов продаж отечественных/импортных препаратов в розничном секторе фармрынка России в 2006 — I полугодии 2007 г.
Рисунок 27 Средние цены на ЛС в коммерческом секторе фармрынка России в I полугодии 2007 г. (оптовые цены)
Рисунок 28 Ценовая сегментация коммерческого розничного фармрынка России в I полугодии 2006—2007 гг. по стоимостным объемам продаж (оптовые цены)
Рисунок 29 Доля государственного сектора в общем объёме фармацевтического рынка в 2004-2006 гг., %
Рисунок 30 Объём госпитального рынка России в денежном (млн. долл.) и натуральном (млн. упаковок) выражении в 2006 г.
Рисунок 31 Структура госпитальных закупок рецептурных и безрецептурных препаратов в зависимости от патентного статуса в денежном и натуральном объёме в 2005-2006 годах
Рисунок 32 Структура сегмента ЛПУ по ценовым категориям в 2005-2006 годах, руб.
Рисунок 33 Соотношение продаж импортных и отечественных ГЛС в сегменте ЛПУ в 2005 и 2006 годах в стоимостном и натуральном объёме
Рисунок 34 Динамика средней стоимости упаковки ГЛС в 2002 - 1 пол. 2007 г., оптовые цены, руб.
Рисунок 35 Динамика объема госпитального сектора в стоимостном и натуральном выражении (объем сектора дан без учета тендерных закупок) в I полугодии 2005-2007 гг.
Рисунок 36 Прирост средней цены условной упаковки в стоимостном выражении в различных валютах в 1-ом пол. 2006-2007 годов, %
Рисунок 37 Соотношение импортных и отечественных препаратов на госпитальном рынке России в 1-ом пол. 2006-2007 годов, %
Рисунок 38 Зависимость объемов закупок препаратов от ценового сегмента на госпитальном рынке в стоимостном и натуральном выражении в I полугодии 2006-2007 годов, %
Рисунок 39 Средняя цена упаковки ЛС в 2006 г. в программе ДЛО (цены реестра), долл.
Рисунок 40 Соотношение стоимостных объёмов реализации отечественных / импортных препаратов в программе ДЛО, %
Рисунок 41 Ценовая сегментация в программе ДЛО в 2005-2006 гг. по стоимостным объёмам продаж (цены реестра), %
Рисунок 42 Соотношение стоимостных объемов реализации отечественных/импортных препаратов в 2005-2007 гг., %
Рисунок 43 Динамика средней стоимости упаковки ГЛС в 2005 г. – I полугодии 2006 г. в региональных ценах, руб.
Рисунок 44 Прогноз развития российского фармрынка на 2007 год
Рисунок 45 Прогнозы среднегодовых показателей объемов рынка по трехлетним периодам в конечных ценах, млрд. долл.
Рисунок 46 Динамика производства ведущих российских производственных компаний в 2006 г.
Рисунок 47 Динамика соотношения структуры рынка в ценах производителя в 2006 г., %
Рисунок 48 Помесячная динамика производства ведущих российских производственных компаний в I полугодии 2007 г.
Рисунок 49 Динамика соотношения структуры рынка в ценах производителя, 3 кв. 2006-2 кв. 2007 г.
Рисунок 50 Структура секторов российского фармрынка в разрезе «импортные/отечественные препараты» по итогам I полугодия 2007 г.
Рисунок 51 Показатели объёмов валовых продаж фармдистрибьюторов за 2006 год, % от аналогичного периода 2005 года
Рисунок 52 Показатели объёмов прямых продаж (аптеки и ЛПУ) фармдистрибьюторов за 2006 год, % от аналогичного периода 2005 года
Рисунок 53 Прирост объёма валовых продаж фармдистрибьюторов за 2006 г. по категориям, %
Рисунок 54 Структура продаж фармдистрибьюторов (в стоимостном выражении) в разбивке импортные/отечественные ЛС на конец 2006 г., %
Рисунок 55 Структура продаж дистрибьюторов (в стоимостном выражении) в разбивке по категориям по итогам 2006 года, %
Рисунок 56 Долгосрочные показатели роста объёмов валовых продаж компаний в секторе фармдистрибьюторов в 2006 - 2 кв. 2007 года (поквартально)
Рисунок 57 Долгосрочные показатели роста прямых продаж (аптеки и ЛПУ) компаний в секторе фармдистрибьюторов в 2006 - 2 кв. 2007 года (поквартально)
Рисунок 58 Долгосрочные показатели роста объёмов валовых продаж компаний в секторе фармдистрибьюторов по итогам I полугодия 2007 г. по категориям
Рисунок 59 Структура продаж дистрибьюторов в разбивке импортные/отечественные препараты (в стоимостном выражении) по итогам I полугодия 2007 года, %
Рисунок 60 Структура продаж дистрибьюторов (в стоимостном выражении) в разбивке по категориям по итогам I полугодия 2007 года, %
Рисунок 61 Топ-5 ведущих межрегиональных сетей с наибольшим количественным составом + единственная национальная сеть (36,6) по итогам 2006 года
Рисунок 62 Топ-5 ведущих региональных сетей с наибольшим количественным составом по итогам 2006 года
Рисунок 63 Доля ТОП-10 аптек на рынке в 2002-2006 гг., %
Рисунок 64 Топ-5 ведущих региональных сетей с наибольшим количественным составом по итогам I полугодия 2007 года
Рисунок 65 Сравнение прироста общего товарооборота в аптечных сетях разных категорий в I полугодии 2007 г. по сравнению с I полугодием 2006 г., %
Рисунок 66 Структура продаж аптечных сетей в разрезе лекарственный/нелекарственный ассортимент в I полугодии 2007 г. (расчёт по стоимостному объёму продаж), %
Рисунок 67 Продажи ОАО «Аптечная сеть 36,6» по регионам в 2005 г. - I полугодие 2007 г., %
Рисунок 68 Капитализация компании (в млн. долл.) и цена акций (в долл.) за период 2003 - I полугодие 2007 г.
Рисунок 69 Уровень узнаваемости бренда 36,6, %
Рисунок 70 Месячные траты москвичей на лекарственные препараты, %
Рисунок 71 Распределение респондентов по сумме разовой покупке, %
Рисунок 72 Сегментация посетителей аптек по сфере занятости
Рисунок 73 Объём импорта на российском фармацевтическом рынке (в млрд. долл.) и прирост поставок (в %) за период 2002-2006 гг.
Рисунок 74 Ценовая сегментация в общем объёме импорта по стоимостным объёмам поставок в 2005-2006 гг., %
Рисунок 75 Соотношение импорта ОТС и Rx препаратов в стоимостном и натуральном выражении в 2005-2006 гг., %
Рисунок 76 Объём поставок импортных медикаментов в Россию в 2006 – I полугодии 2007 года, млн. долл.
Рисунок 77 Прогноз динамики доли импорта фармацевтической продукции в 2003-2013 гг., %