Анализ рынка ДМС в Москве в 2010-2014 гг, прогноз на 2015-2019 гг
По оценкам BusinesStat, в 2014 г численность пациентов добровольного медицинского страхования в Москве составила 3,1 млн чел – около 20,8% населения столицы. Высокая стоимость полиса ДМС при индивидуальном страховании сдерживает рост доли владельцев таких полисов от населения. Но к настоящему времени сегмент крупных потребителей практически исчерпан, и страховщики вынуждены усиливать работу со средним бизнесом и физическими лицами.
За 2010-2014 гг наблюдалась разнонаправленная динамика натурального объема рынка. В 2014 г численность медицинских приемов по полисам ДМС в Москве сократилась на 1% и составила 25,2 млн приемов.
В период с 2010 по 2014 гг стоимостный объем рынка вырос на 57,5% и достиг 75,3 млрд руб. В 2015-2016 гг ожидается существенное замедление темпов прироста показателя – до 2% в год. Основной причиной такой динамики станет оптимизация расходов компаний на страхование сотрудников. Многие корпоративные клиенты пересмотрят объем программ ДМС, исключив некоторые виды услуг. Часть клиентов примет предложения страховщиков о сохранении стоимости действующих программ ДМС при условии увеличения количества застрахованных лиц или выбора клиник с более низким уровнем цен на услуги.
Не смотря на снижение натурального объема сектора добровольного медицинского страхования и численности пациентов, в стоимостном объеме частично удастся избежать падения за счет законодательно закрепленной обязанности трудовых мигрантов покупать полис ДМС.
В 2010-2014 гг средняя стоимость годового обслуживания по ДМС в Москве увеличилась на 52,2% и достигла 24,2 тыс руб. В 2015-2019 гг показатель будет расти параллельно с повышением тарифов на коммерческое обслуживание в клиниках. С другой стороны, страховщики будут тщательнее следить за средней стоимостью обслуживания в каждой клинике и будут сотрудничать только с клиниками, соблюдающими нормативы затрат.
Ежегодно BusinesStat выпускает серию обзоров рынка медицинских услуг в Москве и области:
В обзоре приведены рейтинги по 100 крупнейшим страховщикам ДМС: Альфастрахование, Альянс, ВСК, ВТБ Страхование, Группа Ренессанс Страхование, Жасо, Ингосстрах, Капитал Страхование, Макс, Метлайф, Открытие Страхование, Ресо-Гарантия, Росгосстрах, Согаз, Согласие, Транснефть, Уралсиб, Чрезвычайная страховая компания, Энергогарант и др.
Отдельно приведены подробные профили пяти ведущих страховщиков ДМС.
При подготовке обзора использована официальная статистика и собственные базы данных компании.
Основным источником информации послужили уникальные исследования BusinesStat:
За 2010-2014 гг наблюдалась разнонаправленная динамика натурального объема рынка. В 2014 г численность медицинских приемов по полисам ДМС в Москве сократилась на 1% и составила 25,2 млн приемов.
В период с 2010 по 2014 гг стоимостный объем рынка вырос на 57,5% и достиг 75,3 млрд руб. В 2015-2016 гг ожидается существенное замедление темпов прироста показателя – до 2% в год. Основной причиной такой динамики станет оптимизация расходов компаний на страхование сотрудников. Многие корпоративные клиенты пересмотрят объем программ ДМС, исключив некоторые виды услуг. Часть клиентов примет предложения страховщиков о сохранении стоимости действующих программ ДМС при условии увеличения количества застрахованных лиц или выбора клиник с более низким уровнем цен на услуги.
Не смотря на снижение натурального объема сектора добровольного медицинского страхования и численности пациентов, в стоимостном объеме частично удастся избежать падения за счет законодательно закрепленной обязанности трудовых мигрантов покупать полис ДМС.
В 2010-2014 гг средняя стоимость годового обслуживания по ДМС в Москве увеличилась на 52,2% и достигла 24,2 тыс руб. В 2015-2019 гг показатель будет расти параллельно с повышением тарифов на коммерческое обслуживание в клиниках. С другой стороны, страховщики будут тщательнее следить за средней стоимостью обслуживания в каждой клинике и будут сотрудничать только с клиниками, соблюдающими нормативы затрат.
Ежегодно BusinesStat выпускает серию обзоров рынка медицинских услуг в Москве и области:
- Анализ рынка медицинских услуг в Москве
- Анализ рынка добровольного медицинского страхования в Москве
- Анализ рынка медицинских услуг в Московской области
- Рейтинг операторов медицинских услуг в Москве
В обзоре приведены рейтинги по 100 крупнейшим страховщикам ДМС: Альфастрахование, Альянс, ВСК, ВТБ Страхование, Группа Ренессанс Страхование, Жасо, Ингосстрах, Капитал Страхование, Макс, Метлайф, Открытие Страхование, Ресо-Гарантия, Росгосстрах, Согаз, Согласие, Транснефть, Уралсиб, Чрезвычайная страховая компания, Энергогарант и др.
Отдельно приведены подробные профили пяти ведущих страховщиков ДМС.
При подготовке обзора использована официальная статистика и собственные базы данных компании.
Основным источником информации послужили уникальные исследования BusinesStat:
- Выборочная перепись медицинских учреждений
- Аудит цен и объемов продаж медицинских услуг
- Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
- Министерство здравоохранения РФ
- Центральный банк РФ
- Министерство экономического развития РФ
- Министерство финансов РФ
- Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН
- Всероссийский центр изучения общественного мнения
- Фонд «Российское здравоохранение»
- ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения.
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДМС
Современное состояние и перспективы развития сектора ДМС
СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ ДМС
Численность страховщиков
РЕЙТИНГ СТРАХОВЩИКОВ
Рейтинги по объему премий и выплат
Рейтинг по количеству договоров ДМС
Рейтинги по финансовым коэффициентам
ПАЦИЕНТЫ ДМС
НАТУРАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА ДМС
СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА ДМС
Страховые премии и выплаты
СРЕДНЯЯ ЦЕНА ДМС
ЦЕНА ПОЛИСА ДМС
ПРОФИЛИ СТРАХОВЩИКОВ ДМС
Регистрационные данные организации
Руководство организации
Дочерние предприятия организации
Основные акционеры организации
Бухгалтерский баланс предприятия по Форме N1 (тыс руб)
Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (тыс руб)
Основные финансовые показатели деятельности предприятия
ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ 31 ТАБЛИЦУ
Таблица 1. Численность страховщиков ДМС, Москва, 2010-2014 гг (ед)
Таблица 2. Прогноз численности страховщиков ДМС, Москва, 2015-2019 гг (ед)
Таблица 3. Рейтинг страховщиков по объему премий ДМС, Москва, 2014 г (млн руб; %)
Таблица 4. Рейтинг страховщиков по объему выплат ДМС, Москва, 2014 г (млн руб; %)
Таблица 5. Рейтинг страховщиков по числу заключенных договоров ДМС, Москва, 2014 г (шт; %)
Таблица 6. Рейтинг по рентабельности активов (ROA), Москва, 2013 г (%)
Таблица 7. Рейтинг по рентабельности капитала (ROE), Москва, 2013 г (%)
Таблица 8. Рейтинг по рентабельности страховой компании, Москва, 2013 г (%)
Таблица 9. Рейтинг страховщиков по коэффициенту выплат, Москва, 2013 г (%)
Таблица 10. Рейтинг страховщиков по доле расходов на ведение дела, Москва, 2013 г (%)
Таблица 11. Рейтинг страховщиков по коэффициенту зависимости от перестрахования, Москва, 2013 г (%)
Таблица 12. Рейтинг страховщиков по коэффициенту прибыли от операций инвестирования, Москва, 2013 г (%)
Таблица 13. Рейтинг по коэффициенту убыточности, Москва, 2013 г (%)
Таблица 14. Численность пациентов и их доля в населении, Москва, 2010-2014 гг (млн чел)
Таблица 15. Прогноз численности пациентов и их доля в населении, Москва, 2015-2019 гг (млн чел)
Таблица 16. Среднее число приемов на пациента, Москва, 2010-2014 гг (приемов)
Таблица 17. Прогноз среднего числа приемов на пациента, Москва, 2015-2019 гг (приемов)
Таблица 18. Натуральный объем рынка ДМС, Москва, 2010-2014 гг (млн приемов)
Таблица 19. Прогноз натурального объема рынка ДМС, Москва, 2015-2019 гг (млн приемов)
Таблица 20. Стоимостный объем рынка ДМС, Москва, 2010-2014 гг (млрд руб)
Таблица 21. Прогноз стоимостного объема рынка ДМС, Москва, 2015-2019 гг (млрд руб)
Таблица 22. Страховые премии и выплаты по ДМС, Москва, 2010-2014 гг (млрд руб)
Таблица 23. Прогноз страховых премий и выплат по ДМС, Москва, 2015-2019 гг (млрд руб)
Таблица 24. Страховые премии и выплаты для полисов ДМС граждан, обслуживаемых в Москве и выезжающих за рубеж, Москва, 2010-2014 гг (млрд руб)
Таблица 25. Прогноз страховых премий и выплат для полисов ДМС граждан, обслуживаемых в Москве и выезжающих за рубеж, Москва, 2015-2019 гг (млрд руб)
Таблица 26. Страховые премии и выплаты для полисов ДМС юридических и физических лиц, Москва, 2010-2014 гг (млрд руб)
Таблица 27. Прогноз страховых премий и выплат для полисов ДМС юридических и физических лиц, Москва, 2015-2019 гг (млрд руб)
Таблица 28. Средняя цена приема ДМС, Москва, 2010-2014 гг (руб за прием)
Таблица 29. Прогноз средней цены приема ДМС, Москва, 2015-2019 гг (руб за прием)
Таблица 30.Средняя цена годового полиса ДМС, Москва, 2010-2014 гг (тыс руб)
Таблица 31. Прогноз средней цены годового полиса ДМС, Москва, 2015-2019 гг (тыс руб)
Современное состояние и перспективы развития сектора ДМС
СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ ДМС
Численность страховщиков
РЕЙТИНГ СТРАХОВЩИКОВ
Рейтинги по объему премий и выплат
Рейтинг по количеству договоров ДМС
Рейтинги по финансовым коэффициентам
ПАЦИЕНТЫ ДМС
НАТУРАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА ДМС
СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА ДМС
Страховые премии и выплаты
СРЕДНЯЯ ЦЕНА ДМС
ЦЕНА ПОЛИСА ДМС
ПРОФИЛИ СТРАХОВЩИКОВ ДМС
Регистрационные данные организации
Руководство организации
Дочерние предприятия организации
Основные акционеры организации
Бухгалтерский баланс предприятия по Форме N1 (тыс руб)
Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (тыс руб)
Основные финансовые показатели деятельности предприятия
ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ 31 ТАБЛИЦУ
Таблица 1. Численность страховщиков ДМС, Москва, 2010-2014 гг (ед)
Таблица 2. Прогноз численности страховщиков ДМС, Москва, 2015-2019 гг (ед)
Таблица 3. Рейтинг страховщиков по объему премий ДМС, Москва, 2014 г (млн руб; %)
Таблица 4. Рейтинг страховщиков по объему выплат ДМС, Москва, 2014 г (млн руб; %)
Таблица 5. Рейтинг страховщиков по числу заключенных договоров ДМС, Москва, 2014 г (шт; %)
Таблица 6. Рейтинг по рентабельности активов (ROA), Москва, 2013 г (%)
Таблица 7. Рейтинг по рентабельности капитала (ROE), Москва, 2013 г (%)
Таблица 8. Рейтинг по рентабельности страховой компании, Москва, 2013 г (%)
Таблица 9. Рейтинг страховщиков по коэффициенту выплат, Москва, 2013 г (%)
Таблица 10. Рейтинг страховщиков по доле расходов на ведение дела, Москва, 2013 г (%)
Таблица 11. Рейтинг страховщиков по коэффициенту зависимости от перестрахования, Москва, 2013 г (%)
Таблица 12. Рейтинг страховщиков по коэффициенту прибыли от операций инвестирования, Москва, 2013 г (%)
Таблица 13. Рейтинг по коэффициенту убыточности, Москва, 2013 г (%)
Таблица 14. Численность пациентов и их доля в населении, Москва, 2010-2014 гг (млн чел)
Таблица 15. Прогноз численности пациентов и их доля в населении, Москва, 2015-2019 гг (млн чел)
Таблица 16. Среднее число приемов на пациента, Москва, 2010-2014 гг (приемов)
Таблица 17. Прогноз среднего числа приемов на пациента, Москва, 2015-2019 гг (приемов)
Таблица 18. Натуральный объем рынка ДМС, Москва, 2010-2014 гг (млн приемов)
Таблица 19. Прогноз натурального объема рынка ДМС, Москва, 2015-2019 гг (млн приемов)
Таблица 20. Стоимостный объем рынка ДМС, Москва, 2010-2014 гг (млрд руб)
Таблица 21. Прогноз стоимостного объема рынка ДМС, Москва, 2015-2019 гг (млрд руб)
Таблица 22. Страховые премии и выплаты по ДМС, Москва, 2010-2014 гг (млрд руб)
Таблица 23. Прогноз страховых премий и выплат по ДМС, Москва, 2015-2019 гг (млрд руб)
Таблица 24. Страховые премии и выплаты для полисов ДМС граждан, обслуживаемых в Москве и выезжающих за рубеж, Москва, 2010-2014 гг (млрд руб)
Таблица 25. Прогноз страховых премий и выплат для полисов ДМС граждан, обслуживаемых в Москве и выезжающих за рубеж, Москва, 2015-2019 гг (млрд руб)
Таблица 26. Страховые премии и выплаты для полисов ДМС юридических и физических лиц, Москва, 2010-2014 гг (млрд руб)
Таблица 27. Прогноз страховых премий и выплат для полисов ДМС юридических и физических лиц, Москва, 2015-2019 гг (млрд руб)
Таблица 28. Средняя цена приема ДМС, Москва, 2010-2014 гг (руб за прием)
Таблица 29. Прогноз средней цены приема ДМС, Москва, 2015-2019 гг (руб за прием)
Таблица 30.Средняя цена годового полиса ДМС, Москва, 2010-2014 гг (тыс руб)
Таблица 31. Прогноз средней цены годового полиса ДМС, Москва, 2015-2019 гг (тыс руб)
