Анализ рынка ДМС в России в 2010-2014 гг, прогноз на 2015-2019 гг
По оценкам BusinesStat, в 2014 г стоимостный объем рынка добровольного медицинского страхования в России составил 124,1 млрд руб, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 7,9%. При этом число оказанных по ДМС медицинских приемов уменьшилось на 7,2%.
Основным фактором роста выручки является повышение цен на медицинские услуги в целом и полисы ДМС в частности. Средние цены ДМС в 2014 г выросли на 16,3% относительно показателя предыдущего года и составили 1331,4 руб за прием. Рост цен на медицинские услуги, в свою очередь, связан с увеличением зарплат персонала, ставок аренды помещений, цен импортного оборудования и лекарств.
В 2014 г численность пациентов ДМС составила 16,26 млн чел. Низкий спрос со стороны частных клиентов обусловлен низкими доходами населения и высокой стоимостью полиса ДМС. К настоящему времени сегмент крупных потребителей практически исчерпан, и страховщики вынуждены усилить работу со средним бизнесом и физическими лицами. Страхование компаний среднего бизнеса требует больших издержек, так как данный сектор инертен к новым услугам. Компании среднего и малого бизнеса прикрепляют к программе ДМС гораздо меньше сотрудников. В итоге, расходы страховщика на обслуживание одного корпоративного клиента растут, а средние доходы с клиента сокращаются.
В 2015-2016 гг ожидается снижение темпов роста стоимостного объема рынка ДМС – до 3,1%-4,8% в год. Основной причиной такой динамики станет оптимизация расходов компаний на страхование сотрудников. Многие корпоративные клиенты пересмотрят объем программ ДМС, исключив некоторые виды услуг. Часть клиентов примет предложения страховщиков о сохранении стоимости действующих программ ДМС при условии увеличения количества застрахованных лиц или выбора клиник с более низким уровнем цен на услуги.
Ежегодно BusinesStat выпускает серию обзоров рынка медицинских услуг в России:
В обзоре информация детализирована по регионам страны.
В обзоре приведены рейтинги по 100 крупнейшим страховщикам ДМС: Согаз, Ресо-Гарантия, Ингосстрах, ЖАСО, Альянс, Росгосстрах, Альфастрахование, Группа Ренессанс Страхование, Транснефть, Согласие др.
Отдельно приведены подробные профили пяти ведущих страховщиков ДМС.
При подготовке обзора использована официальная статистика и собственные базы данных компании.
Основным источником информации послужили уникальные исследования BusinesStat:
Основным фактором роста выручки является повышение цен на медицинские услуги в целом и полисы ДМС в частности. Средние цены ДМС в 2014 г выросли на 16,3% относительно показателя предыдущего года и составили 1331,4 руб за прием. Рост цен на медицинские услуги, в свою очередь, связан с увеличением зарплат персонала, ставок аренды помещений, цен импортного оборудования и лекарств.
В 2014 г численность пациентов ДМС составила 16,26 млн чел. Низкий спрос со стороны частных клиентов обусловлен низкими доходами населения и высокой стоимостью полиса ДМС. К настоящему времени сегмент крупных потребителей практически исчерпан, и страховщики вынуждены усилить работу со средним бизнесом и физическими лицами. Страхование компаний среднего бизнеса требует больших издержек, так как данный сектор инертен к новым услугам. Компании среднего и малого бизнеса прикрепляют к программе ДМС гораздо меньше сотрудников. В итоге, расходы страховщика на обслуживание одного корпоративного клиента растут, а средние доходы с клиента сокращаются.
В 2015-2016 гг ожидается снижение темпов роста стоимостного объема рынка ДМС – до 3,1%-4,8% в год. Основной причиной такой динамики станет оптимизация расходов компаний на страхование сотрудников. Многие корпоративные клиенты пересмотрят объем программ ДМС, исключив некоторые виды услуг. Часть клиентов примет предложения страховщиков о сохранении стоимости действующих программ ДМС при условии увеличения количества застрахованных лиц или выбора клиник с более низким уровнем цен на услуги.
Ежегодно BusinesStat выпускает серию обзоров рынка медицинских услуг в России:
- Анализ рынка медицинских услуг в России
- Отдельные анализы рынков медицинских услуг по крупным городам России
- Анализ рынка медицинских услуг в городах-миллионниках (сводный обзор)
- Рейтинг операторов медицинских услуг в России
- Отдельные рейтинги операторов медицинских услуг по крупным городам России
- Анализы рынков по областям медицины: стоматология, гинекология, педиатрия, стационарная медицина, лабораторная диагностика
- Анализ рынка добровольного медицинского страхования в России
В обзоре информация детализирована по регионам страны.
В обзоре приведены рейтинги по 100 крупнейшим страховщикам ДМС: Согаз, Ресо-Гарантия, Ингосстрах, ЖАСО, Альянс, Росгосстрах, Альфастрахование, Группа Ренессанс Страхование, Транснефть, Согласие др.
Отдельно приведены подробные профили пяти ведущих страховщиков ДМС.
При подготовке обзора использована официальная статистика и собственные базы данных компании.
Основным источником информации послужили уникальные исследования BusinesStat:
- Выборочная перепись медицинских учреждений
- Аудит цен и объемов продаж медицинских услуг
- Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
- Министерство здравоохранения и социального развития РФ
- Центральный банк РФ
- Министерство экономического развития РФ
- Министерство финансов РФ
- Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН
- Всероссийский центр изучения общественного мнения
- Фонд «Российское здравоохранение»
- ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российской экономики
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДМС
Современное состояние и перспективы развития сектора ДМС
СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ ДМС
Численность страховщиков
РЕЙТИНГ СТРАХОВЩИКОВ
Рейтинги по объему премий и выплат
Рейтинги по количеству договоров ДМС
Рейтинги по финансовым коэффициентам
ПАЦИЕНТЫ И ДОГОВОРЫ ДМС
Пациенты
Договоры
НАТУРАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА ДМС
СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА ДМС
Страховые премии и выплаты
СРЕДНЯЯ ЦЕНА ДМС
ЦЕНА ПОЛИСА ДМС
ПРОФИЛИ СТРАХОВЩИКОВ ДМС
Регистрационные данные организации
Руководство организации
Дочерние предприятия организации
Основные акционеры организации
Бухгалтерский баланс предприятия по Форме N1 (тыс руб)
Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (тыс руб)
Основные финансовые показатели деятельности предприятия
ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ 45 ТАБЛИЦ
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2010-2019 гг (трлн руб)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального физического объема ВВП, РФ, 2010-2019 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2010-2019 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2010-2019 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2010-2019 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен производителей, РФ, 2010-2019 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2010-2019 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2010-2019 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Численность страховщиков ДМС, Россия, 2010-2014 гг (ед)
Таблица 10. Прогноз численности страховщиков ДМС, Россия, 2015-2019 гг (ед)
Таблица 11. Численность страховщиков ДМС по регионам, Россия, 2014 г (ед)
Таблица 12. Рейтинг страховщиков по объему премий ДМС, Россия, 2014 г (млн руб)
Таблица 13. Рейтинг страховщиков по объему выплат ДМС, Россия, 2014 г (млн руб)
Таблица 14. Рейтинг страховщиков по числу заключенных договоров ДМС, Россия, 2014 г (тыс)
Таблица 15. Рейтинг страховщиков по числу действовавших договоров ДМС, Россия, 2014 г (тыс)
Таблица 16. Рейтинг по рентабельности активов (ROA), Россия, 2013 г (%)
Таблица 17. Рейтинг по рентабельности капитала (ROE), Россия, 2013 г (%)
Таблица 18. Рейтинг по рентабельности страховой компании, Россия, 2013 г (%)
Таблица 19. Рейтинг страховщиков по общему показателю ликвидности, Россия, 2011 г (%)
Таблица 20. Рейтинг страховщиков по коэффициенту выплат, Россия, 2013 г (%)
Таблица 21. Рейтинг страховщиков по доле расходов на ведение дела, Россия, 2013 г (%)
Таблица 22. Рейтинг страховщиков по коэффициенту зависимости от перестрахования, Россия, 2013 г (%)
Таблица 23. Рейтинг по коэффициенту убыточности, Россия, 2013 г (%)
Таблица 24. Численность пациентов и их доля в населении, России, 2010-2014 гг (млн чел)
Таблица 25. Прогноз численности пациентов и их доля в населении, России, 2015-2019 гг (млн чел)
Таблица 26. Среднее число приемов на пациента, Россия, 2010-2014 гг (приемов)
Таблица 27. Прогноз среднего числа приемов на пациента, Россия, 2015-2019 гг (приемов)
Таблица 28. Численность заключенных и действовавших договоров ДМС, Россия, 2010-2014 гг (тыс шт)
Таблица 29. Численность заключенных договоров ДМС, по регионам РФ, 2014 г (шт)
Таблица 30. Натуральный объем рынка ДМС, Россия, 2010-2014 гг (млн приемов)
Таблица 31. Прогноз натурального объема рынка ДМС, Россия, 2015-2019 гг (млн приемов)
Таблица 32. Стоимостный объем рынка ДМС, Россия, 2010-2014 гг (млрд руб)
Таблица 33. Прогноз стоимостного объема рынка ДМС, Россия, 2015-2019 гг (млрд руб)
Таблица 34. Страховые премии и выплаты по ДМС, Россия, 2010-2014 гг (млрд руб)
Таблица 35. Прогноз страховых премий и выплат по ДМС, Россия, 2015-2019 гг (млрд руб)
Таблица 36. Объем премий ДМС по регионам, Россия, 2014 г (млн руб)
Таблица 37. Объем выплат ДМС по регионам, Россия, 2014 г (млн руб)
Таблица 38. Страховые премии и выплаты для полисов ДМС граждан, обслуживаемых в России и выезжающих за рубеж, Россия, 2010-2014 гг (млрд руб)
Таблица 39. Прогноз страховых премий и выплат для полисов ДМС граждан, обслуживаемых в России и выезжающих за рубеж, Россия, 2015-2019 гг (млрд руб)
Таблица 40. Страховые премии и выплаты для полисов ДМС юридических и физических лиц, Россия, 2010-2014 гг (млрд руб)
Таблица 41. Прогноз страховых премий и выплат для полисов ДМС юридических и физических лиц, Россия, 2015-2019 гг (млрд руб)
Таблица 42. Средняя цена приема ДМС, Россия, 2010-2014 гг (руб за прием)
Таблица 43. Прогноз средней цены приема ДМС, Россия, 2015-2019 гг (руб за прием)
Таблица 44. Средняя цена годового полиса ДМС, Россия, 2010-2014 гг (тыс руб)
Таблица 45. Прогноз средней цены годового полиса ДМС, Россия, 2015-2019 гг (тыс руб)
Базовые параметры российской экономики
Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российской экономики
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДМС
Современное состояние и перспективы развития сектора ДМС
СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ ДМС
Численность страховщиков
РЕЙТИНГ СТРАХОВЩИКОВ
Рейтинги по объему премий и выплат
Рейтинги по количеству договоров ДМС
Рейтинги по финансовым коэффициентам
ПАЦИЕНТЫ И ДОГОВОРЫ ДМС
Пациенты
Договоры
НАТУРАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА ДМС
СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА ДМС
Страховые премии и выплаты
СРЕДНЯЯ ЦЕНА ДМС
ЦЕНА ПОЛИСА ДМС
ПРОФИЛИ СТРАХОВЩИКОВ ДМС
Регистрационные данные организации
Руководство организации
Дочерние предприятия организации
Основные акционеры организации
Бухгалтерский баланс предприятия по Форме N1 (тыс руб)
Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (тыс руб)
Основные финансовые показатели деятельности предприятия
ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ 45 ТАБЛИЦ
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2010-2019 гг (трлн руб)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального физического объема ВВП, РФ, 2010-2019 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2010-2019 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2010-2019 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2010-2019 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен производителей, РФ, 2010-2019 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2010-2019 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2010-2019 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Численность страховщиков ДМС, Россия, 2010-2014 гг (ед)
Таблица 10. Прогноз численности страховщиков ДМС, Россия, 2015-2019 гг (ед)
Таблица 11. Численность страховщиков ДМС по регионам, Россия, 2014 г (ед)
Таблица 12. Рейтинг страховщиков по объему премий ДМС, Россия, 2014 г (млн руб)
Таблица 13. Рейтинг страховщиков по объему выплат ДМС, Россия, 2014 г (млн руб)
Таблица 14. Рейтинг страховщиков по числу заключенных договоров ДМС, Россия, 2014 г (тыс)
Таблица 15. Рейтинг страховщиков по числу действовавших договоров ДМС, Россия, 2014 г (тыс)
Таблица 16. Рейтинг по рентабельности активов (ROA), Россия, 2013 г (%)
Таблица 17. Рейтинг по рентабельности капитала (ROE), Россия, 2013 г (%)
Таблица 18. Рейтинг по рентабельности страховой компании, Россия, 2013 г (%)
Таблица 19. Рейтинг страховщиков по общему показателю ликвидности, Россия, 2011 г (%)
Таблица 20. Рейтинг страховщиков по коэффициенту выплат, Россия, 2013 г (%)
Таблица 21. Рейтинг страховщиков по доле расходов на ведение дела, Россия, 2013 г (%)
Таблица 22. Рейтинг страховщиков по коэффициенту зависимости от перестрахования, Россия, 2013 г (%)
Таблица 23. Рейтинг по коэффициенту убыточности, Россия, 2013 г (%)
Таблица 24. Численность пациентов и их доля в населении, России, 2010-2014 гг (млн чел)
Таблица 25. Прогноз численности пациентов и их доля в населении, России, 2015-2019 гг (млн чел)
Таблица 26. Среднее число приемов на пациента, Россия, 2010-2014 гг (приемов)
Таблица 27. Прогноз среднего числа приемов на пациента, Россия, 2015-2019 гг (приемов)
Таблица 28. Численность заключенных и действовавших договоров ДМС, Россия, 2010-2014 гг (тыс шт)
Таблица 29. Численность заключенных договоров ДМС, по регионам РФ, 2014 г (шт)
Таблица 30. Натуральный объем рынка ДМС, Россия, 2010-2014 гг (млн приемов)
Таблица 31. Прогноз натурального объема рынка ДМС, Россия, 2015-2019 гг (млн приемов)
Таблица 32. Стоимостный объем рынка ДМС, Россия, 2010-2014 гг (млрд руб)
Таблица 33. Прогноз стоимостного объема рынка ДМС, Россия, 2015-2019 гг (млрд руб)
Таблица 34. Страховые премии и выплаты по ДМС, Россия, 2010-2014 гг (млрд руб)
Таблица 35. Прогноз страховых премий и выплат по ДМС, Россия, 2015-2019 гг (млрд руб)
Таблица 36. Объем премий ДМС по регионам, Россия, 2014 г (млн руб)
Таблица 37. Объем выплат ДМС по регионам, Россия, 2014 г (млн руб)
Таблица 38. Страховые премии и выплаты для полисов ДМС граждан, обслуживаемых в России и выезжающих за рубеж, Россия, 2010-2014 гг (млрд руб)
Таблица 39. Прогноз страховых премий и выплат для полисов ДМС граждан, обслуживаемых в России и выезжающих за рубеж, Россия, 2015-2019 гг (млрд руб)
Таблица 40. Страховые премии и выплаты для полисов ДМС юридических и физических лиц, Россия, 2010-2014 гг (млрд руб)
Таблица 41. Прогноз страховых премий и выплат для полисов ДМС юридических и физических лиц, Россия, 2015-2019 гг (млрд руб)
Таблица 42. Средняя цена приема ДМС, Россия, 2010-2014 гг (руб за прием)
Таблица 43. Прогноз средней цены приема ДМС, Россия, 2015-2019 гг (руб за прием)
Таблица 44. Средняя цена годового полиса ДМС, Россия, 2010-2014 гг (тыс руб)
Таблица 45. Прогноз средней цены годового полиса ДМС, Россия, 2015-2019 гг (тыс руб)
