Анализ рынка медицинских услуг в Брянске в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг
По расчетам BusinesStat, в 2013 г оборот медицинского рынка в Брянске вырос на 21,3% и достиг 3 млрд руб. Сильное влияние на отрасль оказал рост доходов бюджета ОМС, который является основным сектором медицинского рынка в Брянске: в 2013 г 75,6% стоимостного объема всех медуслуг оказывалось в секторе ОМС.
При этом в натуральном объеме рынка услуги по ОМС составляли 80% рынка. Причиной такой разницы являются более низкие цены на услуги по полисам обязательного медицинского страхования по сравнению с коммерческой медициной: в 2013 г средняя цена приема ОМС составила 892,6 руб при среднерыночной цене в 943,4 руб. Услуги ОМС оплачиваются из Фонда ОМС, поэтому они жестко контролируются и прописываются в тарифных соглашениях.
Высокие цены на коммерческие услуги во многом связаны с большими издержками клиник: закупками импортного оборудования и лекарств, высокими зарплатами квалифицированного персонала, арендой больших площадей в удобных местах. Так, с 2009 по 2013 г заработная плата медицинского работника в Брянске выросла на 90,9% и составила 214,5 тыс руб в год.
«Анализ рынка медицинских услуг в Брянске в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка:
Наряду с обзором рынка медицинских услуг Брянске BusinesStat предлагает обзоры российского и московского рынков, а также рынков крупных городов РФ.
Основным источником информации послужили уникальные исследования BusinesStat:
При этом в натуральном объеме рынка услуги по ОМС составляли 80% рынка. Причиной такой разницы являются более низкие цены на услуги по полисам обязательного медицинского страхования по сравнению с коммерческой медициной: в 2013 г средняя цена приема ОМС составила 892,6 руб при среднерыночной цене в 943,4 руб. Услуги ОМС оплачиваются из Фонда ОМС, поэтому они жестко контролируются и прописываются в тарифных соглашениях.
Высокие цены на коммерческие услуги во многом связаны с большими издержками клиник: закупками импортного оборудования и лекарств, высокими зарплатами квалифицированного персонала, арендой больших площадей в удобных местах. Так, с 2009 по 2013 г заработная плата медицинского работника в Брянске выросла на 90,9% и составила 214,5 тыс руб в год.
«Анализ рынка медицинских услуг в Брянске в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка:
- Заболеваемость населения
- Статистика медучреждений и персонала
- Численность пациентов и среднее потребление
- Цены приемов
- Натуральный и стоимостный объемы рынка
- Финансовые и инвестиционные показатели отрасли
- Рейтинги операторов отрасли
- Сектора рынка: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ОМС и ДМС.
- Заболевания по Международной классификации болезней: беременность, роды и послеродовой период; болезни глаза и его придаточного аппарата; болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; болезни мочеполовой системы; болезни нервной системы; болезни органов дыхания; болезни органов пищеварения; болезни системы кровообращения; болезни уха и сосцевидного отростка; болезни эндокринной системы; расстройства питания и нарушения обмена веществ; врожденные аномалии; злокачественные новообразования; некоторые инфекционные и паразитарные болезни; новообразования; отдельные состояния; возникающие в перинатальном периоде; психические расстройства и расстройства поведения; травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин; прочие болезни.
- Возрастное распределение заболевших: 0-14 лет, 15-17 лет, 18 лет и старше.
Наряду с обзором рынка медицинских услуг Брянске BusinesStat предлагает обзоры российского и московского рынков, а также рынков крупных городов РФ.
Основным источником информации послужили уникальные исследования BusinesStat:
- Выборочная перепись медицинских учреждений
- Аудит цен и объемов продаж медицинских услуг
- Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
- Министерство здравоохранения РФ
- Центральный банк РФ
- Министерство экономического развития РФ
- Министерство финансов РФ
- Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН
- Всероссийский центр изучения общественного мнения
- Фонд «Российское здравоохранение»
- ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ МЕДИЦИНСКОГО РЫНКА
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
Заболеваемость населения
ИНФРАСТРУКТУРА МЕДИЦИНЫ
Медицинские учреждения
Медицинский персонал
РЕЙТИНГ ОПЕРАТОРОВ
ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность потребителей медицинских услуг
ЧИСЛЕННОСТЬ СОВЕРШЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
Численность медицинских приемов
Сравнительная оценка натурального объема секторов медицины
СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
Сравнительная оценка стоимостного объема секторов медицины
Финансовые результаты медицинского рынка
Инвестиционная привлекательность медицины
СРЕДНЯЯ ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
Средняя цена
Сравнительная оценка цен в секторах рынка
ЦЕНА ГОДОВОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
СЕКТОР ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
Натуральный объем рынка ОМС
Пациенты ОМС
Стоимостный объем рынка ОМС
Средние цены приемов ОМС
СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Натуральный объем рынка легальной коммерческой медицины
Пациенты легальной коммерческой медицины
Стоимостный объем рынка легальной коммерческой медицины
Средние цены приемов легальной коммерческой медицины
СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ
Натуральный объем рынка теневой медицины
Пациенты теневой медицины
Стоимостный объем рынка теневой медицины
Средняя цена теневого приема
СЕКТОР ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
Натуральный объем рынка ДМС
Пациенты ДМС
Стоимостный объем рынка ДМС
Средняя цена приема по ДМС
ПРОФИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Регистрационные данные организации
Руководство организации
Основные участники организации
Бухгалтерский баланс предприятия по форме №
Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период)
Основные финансовые показатели деятельности предприятия
ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ 87 ТАБЛИЦ
Таблица 1. Заболеваемость населения, Брянск, 2009-2013 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней, Брянск, 2013 г (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту, Брянск, 2013 г (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 4. Численность медицинских учреждений, Брянск, 2013 г
Таблица 5. Численность медицинских учреждений по видам, Брянск, 2013 г
Таблица 6. Численность медицинских учреждений по формам собственности, Брянск, 2013 г
Таблица 7. Численность персонала медицинских учреждений, Брянск, 2009-2013 гг (тыс чел)
Таблица 8. Численность персонала медицинских учреждений по уровням медицинской квалификации, Брянск, 2013 г (тыс чел)
Таблица 9. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника, Брянск, 2009-2013 гг (млрд руб, тыс руб/год)
Таблица 10. Рейтинг операторов отрасли по объему выручки (нетто) от всех видов деятельности, Брянск, 2012 г (млн руб)
Таблица 11. Рейтинг операторов отрасли по прибыли от продажи от всех видов деятельности, Брянск, 2012 г (млн руб)
Таблица 12. Рейтинг операторов отрасли по основным средствам, Брянск, 2012 г (млн руб)
Таблица 13. Рейтинг операторов отрасли по рентабельности продаж, Брянск, 2012 г (%)
Таблица 14. Численность пациентов медицинских услуг, Брянск, 2009-2013 гг (тыс чел)
Таблица 15. Прогноз численности пациентов медицинских услуг, Брянск, 2014-2018 гг (тыс чел)
Таблица 16. Среднее число медицинских приемов на одного пациента, Брянск, 2009-2013 гг
Таблица 17. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного пациента, Брянск, 2014-2018 гг
Таблица 18. Численность пациентов медицинских услуг легальной коммерческой медицины, теневой медицины, ОМС и ДМС, Брянск, 2009-2013 гг (тыс чел)
Таблица 19. Прогноз численности пациентов медицинских услуг легальной коммерческой медицины, теневой медицины, ОМС и ДМС, Брянск, 2014-2018 гг (тыс чел)
Таблица 20. Численность медицинских приемов, Брянск, 2009-2013 гг (млн приемов)
Таблица 21. Прогноз численности медицинских приемов, Брянск, 2014-2018 гг (млн приемов)
Таблица 22. Численность оказанных медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ОМС и ДМС, Брянск, 2009-2013 гг (млн приемов)
Таблица 23. Прогноз численности оказанных медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ОМС и ДМС, Брянск, 2014-2018 гг (млн приемов)
Таблица 24. Стоимостный объем медицинского рынка, Брянск, 2009-2013 гг (млрд руб)
Таблица 25. Прогноз стоимостного объема медицинского рынка, Брянск, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 26. Стоимостный объем медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ОМС и ДМС, Брянск, 2009-2013 гг (млрд руб)
Таблица 27. Прогноз стоимостного объема медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ОМС и ДМС, Брянск, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 28. Выручка (нетто) от продажи услуг здравоохранения, Брянская область, 2009-2013 гг (млрд руб)
Таблица 29. Коммерческие и управленческие расходы, Брянская область, 2009-2013 гг (млрд руб)
Таблица 30. Себестоимость продукции, Брянская область, 2009-2013 гг (млрд руб)
Таблица 31. Прибыль валовая от продажи медицинских приемов, Брянская область, 2009-2013 гг (млрд руб)
Таблица 32. Показатели инвестиционной привлекательности медицины, Брянская область, 2009-2013 гг
Таблица 33. Структура инвестиций в медицину, Брянская область, 2009-2013 гг (млн руб)
Таблица 34. Средняя цена медицинских приемов, Брянск, 2009-2013 гг (руб)
Таблица 35. Прогноз средней цены медицинских приемов, Брянск, 2014-2018 гг (руб)
Таблица 36. Средние цены медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ОМС и ДМС, Брянск, 2009-2013 гг (руб за прием)
Таблица 37. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ОМС и ДМС, Брянск, 2014-2018 гг (руб за прием)
Таблица 38. Средние годовые затраты на медицинское обслуживание пациента, Брянск, 2009-2013 гг (тыс руб)
Таблица 39. Прогноз средних годовых затрат на медицинское обслуживание пациента, Брянск, 2014-2018 гг (тыс руб)
Таблица 40. Численность оказанных медицинских приемов в секторе ОМС, Брянск, 2009-2013 гг (млн приемов)
Таблица 41. Прогноз численности оказанных медицинских приемов в секторе ОМС, Брянск, 2014-2018 гг (млн приемов)
Таблица 42. Количество пациентов медицинских услуг ОМС, Брянск, 2009-2013 гг (тыс чел)
Таблица 43. Прогноз количества пациентов медицинских услуг ОМС, Брянск, 2014-2018 гг (тыс чел)
Таблица 44. Среднее число приемов на пациента в секторе ОМС, Брянск, 2009-2013 гг (приемов)
Таблица 45. Прогноз среднего числа приемов на пациента в секторе ОМС, Брянск, 2014-2018 гг (приемов)
Таблица 46. Средние годовые затраты на пациента в секторе ОМС, Брянск, 2009-2013 гг (тыс руб)
Таблица 47. Прогноз средних годовых затрат на пациента в секторе ОМС, Брянск, 2014-2018 гг (тыс руб)
Таблица 48. Стоимостный объем ОМС, Брянск, 2009-2013 гг (млрд руб)
Таблица 49. Прогноз стоимостного объема ОМС, Брянск, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 50. Средние цены на приемы ОМС, Брянск, 2009-2013 гг (руб)
Таблица 51. Прогноз средних цен на приемы ОМС, Брянск, 2014-2018 гг (руб)
Таблица 52. Численность оказанных медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Брянск, 2009-2013 гг (млн приемов)
Таблица 53. Прогноз численности оказанных медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Брянск, 2014-2018 гг (млн приемов)
Таблица 54. Количество пациентов медицинских услуг легальной коммерческой медицины, Брянск, 2009-2013 гг (тыс чел)
Таблица 55. Прогноз количества пациентов медицинских услуг легальной коммерческой медицины, Брянск, 2014-2018 гг (тыс чел)
Таблица 56. Среднее число приемов на пациента в секторе легальной коммерческой медицины, Брянск, 2009-2013 гг (приемов)
Таблица 57. Прогноз среднего числа приемов на пациента в секторе легальной коммерческой медицины, Брянск, 2014-2018 гг (приемов)
Таблица 58. Средние годовые затраты пациента на легальную коммерческую медицину, Брянск, 2009-2013 гг (тыс руб)
Таблица 59. Прогноз средних годовых затрат пациента на легальную коммерческую медицину, Брянск, 2014-2018 гг (тыс руб)
Таблица 60. Стоимостный объем легальной коммерческой медицины, Брянск, 2009-2013 гг (млрд руб)
Таблица 61. Прогноз стоимостного объема легальной коммерческой медицины, Брянск, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 62. Средние цены на приемы легальной коммерческой медицины, Брянск, 2009-2013 гг (руб)
Таблица 63. Прогноз средних цен на приемы легальной коммерческой медицины, Брянск, 2014-2018 гг (руб)
Таблица 64. Численность оказанных теневых приемов, Брянск, 2009-2013 гг (млн приемов)
Таблица 65. Прогноз численности оказанных теневых приемов, Брянск, 2014-2018 гг (млн приемов)
Таблица 66. Численность пациентов медицинских услуг в секторе теневой медицины, Брянск, 2009-2013 гг (тыс чел)
Таблица 67. Прогноз численности пациентов медицинских услуг в секторе теневой медицины, Брянск, 2014-2018 гг (тыс чел)
Таблица 68. Среднее число приемов на пациента в теневом секторе медицины, Брянск, 2009-2013 гг (приемов)
Таблица 69. Прогноз среднего числа приемов на пациента в теневом секторе медицины, Брянск, 2014-2018 гг (приемов)
Таблица 70. Средние годовые затраты пациента в теневом секторе медицины, Брянск, 2009-2013 гг (тыс руб)
Таблица 71. Прогноз средних годовых затрат пациента в теневом секторе медицины, Брянск, 2014-2018 гг (тыс руб)
Таблица 72. Стоимостный объем сектора теневой медицины, Брянск, 2009-2013 гг (млрд руб)
Таблица 73. Прогноз стоимостного объема сектора теневой медицины, Брянск, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 74. Средние цены на теневые приемы, Брянск, 2009-2013 гг (руб)
Таблица 75. Прогноз средних цен на теневые приемы, Брянск, 2014-2018 гг (руб)
Таблица 76. Натуральный объем сектора ДМС, Брянск, 2009-2013 гг (млн приемов)
Таблица 77. Прогноз натурального объема ДМС, Брянск, 2014-2018 гг (млн приемов)
Таблица 78. Количество пациентов медицинских услуг сектора ДМС и их доля в населении, Брянск, 2009-2013 гг (тыс чел)
Таблица 79. Прогноз количества пациентов медицинских услуг сектора ДМС и их доля в населении, Брянск, 2014-2018 гг (тыс чел)
Таблица 80. Среднее число приемов на пациента в секторе ДМС, Брянск, 2009-2013 гг (приемов)
Таблица 81. Прогноз среднего числа приемов на пациента в секторе ДМС, Брянск, 2014-2018 гг (приемов)
Таблица 82. Средние годовые затраты пациента на ДМС, Брянск, 2009-2013 гг (тыс руб)
Таблица 83. Прогноз средних годовых затрат пациента на ДМС, Брянск, 2014-2018 гг (тыс руб)
Таблица 84. Стоимостный объем сектора ДМС, Брянск, 2009-2013 гг (млрд руб)
Таблица 85. Прогноз стоимостного объема сектора ДМС, Брянск, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 86. Средняя цена приема в секторе ДМС, Брянск, 2009-2013 гг (руб)
Таблица 87. Прогноз средней цены услуги в секторе ДМС, Брянск, 2014-2018 гг (руб)
