Анализ рынка услуг педиатрии в Москве в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг
В 2018 г объем рынка педиатрии в Москве продемонстрировал максимальный темп прироста за последние 5 лет – на 4,8% относительно предыдущего года и составил 33,2 млн приемов. На рост численности детских медицинских приемов повлияло увеличение численности детского населения; улучшение технической обеспеченности педиатрических учреждений, например, внедрение инфоматов для записи к врачу и запуск колл-центров для вызова врача на дом.
Наибольший объем педиатрических приемов в столице осуществляет государственная медицина: в 2018 г 73,5% всех медицинских приемов детей были оказаны федеральными и муниципальными учреждениями здравоохранения. Превалирование государственной медицины в структуре натурального объема рынка педиатрии обуславливается ее доступностью, которая в совокупности с большим количеством необходимых плановых посещений врачей и манипуляций позволяет многим детям посещать платных врачей только в условиях серьезной необходимости.
На коммерческую медицину в 2018 г пришлось 26,5% от натурального объема педиатрических услуг в Москве. Основная доля частных клиник оказывают детям амбулаторно-поликлиническую помощь, в то время как капиталоемкие услуги стационарной медицины на частном рынке оказывают только крупнейшие клиники.
По оценкам BusinesStat, лидером коммерческой педиатрии столицы по численности врачей является сеть клиник «Медси». По состоянию на 2018 г в московских филиалах сети детские услуги оказывали 505* врачей. На втором и третьем месте по данному показателю располагаются сети клиник «СМ-клиника» и АО «Семейный доктор», в которых принимали 307* и 266* детских врачей соответственно.
*Количество врачей, оказывающих медицинские услуги детям, самостоятельно рассчитано аналитиками BusinesStat на основе разделов о специалистах на официальных сайтах клиник. Показатель рассчитан только по филиалам, расположенным на территории г. Москвы.
Ежегодно BusinesStat выпускает серию обзоров рынка медицинских услуг в Москве:
Сектора рынка: коммерческая педиатрия, государственная педиатрия.
Заболевания по Международной классификации болезней: болезни глаза и его придаточного аппарата; болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; болезни мочеполовой системы; болезни нервной системы; болезни органов дыхания; болезни органов пищеварения; болезни системы кровообращения; болезни уха и сосцевидного отростка; болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ; врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения; некоторые инфекционные и паразитарные болезни; новообразования; отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде; психические расстройства и расстройства поведения; травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин.
В обзоре приведены данные по ведущим коммерческим клиникам, предоставляющим услуги педиатрии: Мать и дитя, Медси, Семейный доктор, СМ-клиника, MedSwiss, Ниармедик, Будь здоров, Медицина, Европейский медицинский центр, Он клиник, Семейная, Детский центр диагностики и лечения им Н.А. Семашко, Центр материнства, естественного развития и здоровья ребенка, ABC Медицина, Преамбула.
Основным источником информации для обзора послужили собственные исследования BusinesStat:
Наибольший объем педиатрических приемов в столице осуществляет государственная медицина: в 2018 г 73,5% всех медицинских приемов детей были оказаны федеральными и муниципальными учреждениями здравоохранения. Превалирование государственной медицины в структуре натурального объема рынка педиатрии обуславливается ее доступностью, которая в совокупности с большим количеством необходимых плановых посещений врачей и манипуляций позволяет многим детям посещать платных врачей только в условиях серьезной необходимости.
На коммерческую медицину в 2018 г пришлось 26,5% от натурального объема педиатрических услуг в Москве. Основная доля частных клиник оказывают детям амбулаторно-поликлиническую помощь, в то время как капиталоемкие услуги стационарной медицины на частном рынке оказывают только крупнейшие клиники.
По оценкам BusinesStat, лидером коммерческой педиатрии столицы по численности врачей является сеть клиник «Медси». По состоянию на 2018 г в московских филиалах сети детские услуги оказывали 505* врачей. На втором и третьем месте по данному показателю располагаются сети клиник «СМ-клиника» и АО «Семейный доктор», в которых принимали 307* и 266* детских врачей соответственно.
*Количество врачей, оказывающих медицинские услуги детям, самостоятельно рассчитано аналитиками BusinesStat на основе разделов о специалистах на официальных сайтах клиник. Показатель рассчитан только по филиалам, расположенным на территории г. Москвы.
Ежегодно BusinesStat выпускает серию обзоров рынка медицинских услуг в Москве:
- Анализ рынка медицинских услуг в Москве
- Анализ рынка медицинских услуг в Московской области
- Анализ рынка медицинских услуг Москвы по направлениям медицины: гинекология, педиатрия, стационарная медицина, томографическая диагностика
- Анализ рынка добровольного медицинского страхования в Москве
- Рейтинг клиник Москвы по продажам
- Рейтинг клиник Москвы по лояльности клиентов
- Состояние здоровья детей
- Статистика педиатрических учреждений и медицинского персонала
- Численность и характеристика потребителей услуг педиатрии
- Численность педиатрических приемов
- Цены и индивидуальные годовые затраты на услуги педиатрии
- Стоимостный объем рынка и финансово-инвестиционные показатели отрасли
- Рейтинги ведущих коммерческих клиник
Сектора рынка: коммерческая педиатрия, государственная педиатрия.
Заболевания по Международной классификации болезней: болезни глаза и его придаточного аппарата; болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; болезни мочеполовой системы; болезни нервной системы; болезни органов дыхания; болезни органов пищеварения; болезни системы кровообращения; болезни уха и сосцевидного отростка; болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ; врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения; некоторые инфекционные и паразитарные болезни; новообразования; отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде; психические расстройства и расстройства поведения; травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин.
В обзоре приведены данные по ведущим коммерческим клиникам, предоставляющим услуги педиатрии: Мать и дитя, Медси, Семейный доктор, СМ-клиника, MedSwiss, Ниармедик, Будь здоров, Медицина, Европейский медицинский центр, Он клиник, Семейная, Детский центр диагностики и лечения им Н.А. Семашко, Центр материнства, естественного развития и здоровья ребенка, ABC Медицина, Преамбула.
Основным источником информации для обзора послужили собственные исследования BusinesStat:
- Выборочная перепись медицинских учреждений
- Аудит цен и объемов продаж медицинских услуг
- Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
- Министерство здравоохранения и социального развития РФ
- Центральный банк РФ
- Министерство экономического развития РФ
- Министерство финансов РФ
- Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН
- Всероссийский центр изучения общественного мнения
- Фонд «Российское здравоохранение»
- ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
Рождаемость
Таблица 1. Численность родившихся за год в Москве, 2014-2018 гг (тыс чел)
Детская смертность
Таблица 2. Количество смертей в возрасте 0-14 лет, Москва, 2014-2018 гг (тыс чел)
Заболеваемость детей
Таблица 3. Заболеваемость детей, Москва, 2014-2018 гг (случаев на 100 000 чел)
Таблица 4. Заболеваемость детей по видам болезней, Москва, 2014-2018 гг (случаев на 100 000 чел)
Таблица 5. Число заболеваний у детей первого года жизни, Москва, 2014-2018 гг (тыс случаев)
Группы здоровья детей
Таблица 6. Число детей и подростков-школьников по группам здоровья, Москва, 2014-2018 гг (%)
Детская инвалидность
Таблица 7. Численность детей-инвалидов, получающих социальные пенсии, Москва, 2014-2018 гг (тыс чел)
ИНФРАСТРУКТУРА И ПЕРСОНАЛ ПЕДИАТРИИ
Педиатрические учреждения
Таблица 8. Численность учреждений педиатрии, Москва, 2014-2018 гг (тыс)
Больничные койки
Таблица 9. Численность детских больничных коек, Москва, 2014-2018 гг (тыс)
Педиатрический персонал
Таблица 10. Численность врачей-педиатров, Москва, 2014-2018 гг (тыс чел)
Заработная плата персонала
Таблица 11. Средняя зарплата сотрудников медицинских учреждений, Москва, 2014-2018 гг (тыс руб/год)
РЕЙТИНГ КЛИНИК
Таблица 12. Рейтинг коммерческих клиник с педиатрией по выручке, Москва, 2018 г (млн руб)
Таблица 13. Рейтинг коммерческих клиник с педиатрией по численности детских врачей, Москва, 2018 г (чел)
Таблица 14. Рейтинг коммерческих клиник с педиатрией по средней цене приема, Москва, 2018 г (руб)
Таблица 15. Рейтинг коммерческих клиник с педиатрией по численности филиалов, Москва, 2018 г (ед)
ПОТРЕБЛЕНИЕ УСЛУГ ПЕДИАТРИИ
Численность потребителей
Таблица 16. Численность потребителей услуг педиатрии, Москва, 2014-2018 гг (млн чел)
Таблица 17. Прогноз численности потребителей услуг педиатрии, Москва, 2019-2023 гг (млн чел)
Среднее потребление услуг педиатрии
Таблица 18. Среднее число медицинских приемов на одного пациента, Москва, 2014-2018 гг (услуг/пациента)
Таблица 19. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного пациента Москва, 2019-2023 гг (услуг/пациента)
НАТУРАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА ПЕДИАТРИИ
Численность педиатрических приемов
Таблица 20. Численность педиатрических приемов, Москва, 2014-2018 гг (млн приемов)
Таблица 21. Прогноз численности педиатрических приемов, Москва, 2019-2023 гг (млн приемов)
Структура натурального объема педиатрии по секторам
Таблица 22. Численность педиатрических приемов по секторам: коммерческая медицина, государственная медицина, Москва, 2014-2018 гг (млн приемов)
Таблица 23. Прогноз численности педиатрических приемов по секторам: коммерческая медицина, государственная медицина, Москва, 2019-2023 гг (млн приемов)
СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА ПЕДИАТРИИ
Стоимостный объем рынка
Таблица 24. Стоимостный объем рынка педиатрии, Москва, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 25. Прогноз стоимостного объема рынка педиатрии, Москва, 2019-2023 гг (млрд руб)
Структура стоимостного объема педиатрии по секторам
Таблица 26. Стоимостный объем педиатрии по секторам: коммерческая медицина, государственная медицина, Москва, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 27. Прогноз стоимостного объема педиатрии по секторам: коммерческая медицина, государственная медицина, Москва, 2019-2023 гг (млрд руб)
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТРАСЛИ
Таблица 28. Выручка (нетто) от продажи по отрасли, Москва, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 29. Коммерческие и управленческие расходы по отрасли, Москва, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 30. Себестоимость продукции по отрасли, Москва, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 31. Прибыль валовая от продажи по отрасли, Москва, 2014-2018 гг (млрд руб)
Инвестиционная привлекательность медицины
Таблица 32. Показатели инвестиционной привлекательности медицины, Москва, 2014- 2017 гг
Таблица 33. Структура инвестиций в медицину, Москва, 2014-2018 гг (млн руб)
СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПЕДИАТРИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ
Средняя цена педиатрического приема
Таблица 34. Средняя цена педиатрических приемов, Москва, 2014-2018 гг (руб за прием)
Таблица 35. Прогноз средней цены педиатрических приемов, Москва, 2019-2023 гг (руб за прием)
Средняя цена по секторам педиатрии
Таблица 36. Средняя цена педиатрических приемов по секторам педиатрии: коммерческая медицина, государственная медицина, Москва, 2014-2018 гг (руб за прием)
Таблица 37. Прогноз средней цены педиатрических приемов по секторам педиатрии: коммерческая медицина, государственная медицина, Москва, 2019-2023 гг (руб за прием)
Цены на услуги педиатрии ведущих коммерческих клиник
Таблица 38. Цена первичного приема педиатра, по ведущим коммерческим клиникам, Москва, 2018 г (руб)
Таблица 39. Цена общего анализа мочи, по ведущим коммерческим клиникам, Москва, 2018 г (руб)
Таблица 40. Цена общего анализа крови, по ведущим коммерческим клиникам, Москва, 2018 г (руб)
Таблица 41. Цена вызова врача-педиатра на дом, по ведущим коммерческим клиникам, Москва, 2018 г (руб)
ПРОФИЛИ КОММЕРЧЕСКИХ КЛИНИК
Регистрационные данные организации
Руководство организации
Основные акционеры организации
Бухгалтерский баланс предприятия по форме №
Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме №
Основные финансовые показатели деятельности предприятия
Рождаемость
Таблица 1. Численность родившихся за год в Москве, 2014-2018 гг (тыс чел)
Детская смертность
Таблица 2. Количество смертей в возрасте 0-14 лет, Москва, 2014-2018 гг (тыс чел)
Заболеваемость детей
Таблица 3. Заболеваемость детей, Москва, 2014-2018 гг (случаев на 100 000 чел)
Таблица 4. Заболеваемость детей по видам болезней, Москва, 2014-2018 гг (случаев на 100 000 чел)
Таблица 5. Число заболеваний у детей первого года жизни, Москва, 2014-2018 гг (тыс случаев)
Группы здоровья детей
Таблица 6. Число детей и подростков-школьников по группам здоровья, Москва, 2014-2018 гг (%)
Детская инвалидность
Таблица 7. Численность детей-инвалидов, получающих социальные пенсии, Москва, 2014-2018 гг (тыс чел)
ИНФРАСТРУКТУРА И ПЕРСОНАЛ ПЕДИАТРИИ
Педиатрические учреждения
Таблица 8. Численность учреждений педиатрии, Москва, 2014-2018 гг (тыс)
Больничные койки
Таблица 9. Численность детских больничных коек, Москва, 2014-2018 гг (тыс)
Педиатрический персонал
Таблица 10. Численность врачей-педиатров, Москва, 2014-2018 гг (тыс чел)
Заработная плата персонала
Таблица 11. Средняя зарплата сотрудников медицинских учреждений, Москва, 2014-2018 гг (тыс руб/год)
РЕЙТИНГ КЛИНИК
Таблица 12. Рейтинг коммерческих клиник с педиатрией по выручке, Москва, 2018 г (млн руб)
Таблица 13. Рейтинг коммерческих клиник с педиатрией по численности детских врачей, Москва, 2018 г (чел)
Таблица 14. Рейтинг коммерческих клиник с педиатрией по средней цене приема, Москва, 2018 г (руб)
Таблица 15. Рейтинг коммерческих клиник с педиатрией по численности филиалов, Москва, 2018 г (ед)
ПОТРЕБЛЕНИЕ УСЛУГ ПЕДИАТРИИ
Численность потребителей
Таблица 16. Численность потребителей услуг педиатрии, Москва, 2014-2018 гг (млн чел)
Таблица 17. Прогноз численности потребителей услуг педиатрии, Москва, 2019-2023 гг (млн чел)
Среднее потребление услуг педиатрии
Таблица 18. Среднее число медицинских приемов на одного пациента, Москва, 2014-2018 гг (услуг/пациента)
Таблица 19. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного пациента Москва, 2019-2023 гг (услуг/пациента)
НАТУРАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА ПЕДИАТРИИ
Численность педиатрических приемов
Таблица 20. Численность педиатрических приемов, Москва, 2014-2018 гг (млн приемов)
Таблица 21. Прогноз численности педиатрических приемов, Москва, 2019-2023 гг (млн приемов)
Структура натурального объема педиатрии по секторам
Таблица 22. Численность педиатрических приемов по секторам: коммерческая медицина, государственная медицина, Москва, 2014-2018 гг (млн приемов)
Таблица 23. Прогноз численности педиатрических приемов по секторам: коммерческая медицина, государственная медицина, Москва, 2019-2023 гг (млн приемов)
СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА ПЕДИАТРИИ
Стоимостный объем рынка
Таблица 24. Стоимостный объем рынка педиатрии, Москва, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 25. Прогноз стоимостного объема рынка педиатрии, Москва, 2019-2023 гг (млрд руб)
Структура стоимостного объема педиатрии по секторам
Таблица 26. Стоимостный объем педиатрии по секторам: коммерческая медицина, государственная медицина, Москва, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 27. Прогноз стоимостного объема педиатрии по секторам: коммерческая медицина, государственная медицина, Москва, 2019-2023 гг (млрд руб)
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТРАСЛИ
Таблица 28. Выручка (нетто) от продажи по отрасли, Москва, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 29. Коммерческие и управленческие расходы по отрасли, Москва, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 30. Себестоимость продукции по отрасли, Москва, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 31. Прибыль валовая от продажи по отрасли, Москва, 2014-2018 гг (млрд руб)
Инвестиционная привлекательность медицины
Таблица 32. Показатели инвестиционной привлекательности медицины, Москва, 2014- 2017 гг
Таблица 33. Структура инвестиций в медицину, Москва, 2014-2018 гг (млн руб)
СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПЕДИАТРИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ
Средняя цена педиатрического приема
Таблица 34. Средняя цена педиатрических приемов, Москва, 2014-2018 гг (руб за прием)
Таблица 35. Прогноз средней цены педиатрических приемов, Москва, 2019-2023 гг (руб за прием)
Средняя цена по секторам педиатрии
Таблица 36. Средняя цена педиатрических приемов по секторам педиатрии: коммерческая медицина, государственная медицина, Москва, 2014-2018 гг (руб за прием)
Таблица 37. Прогноз средней цены педиатрических приемов по секторам педиатрии: коммерческая медицина, государственная медицина, Москва, 2019-2023 гг (руб за прием)
Цены на услуги педиатрии ведущих коммерческих клиник
Таблица 38. Цена первичного приема педиатра, по ведущим коммерческим клиникам, Москва, 2018 г (руб)
Таблица 39. Цена общего анализа мочи, по ведущим коммерческим клиникам, Москва, 2018 г (руб)
Таблица 40. Цена общего анализа крови, по ведущим коммерческим клиникам, Москва, 2018 г (руб)
Таблица 41. Цена вызова врача-педиатра на дом, по ведущим коммерческим клиникам, Москва, 2018 г (руб)
ПРОФИЛИ КОММЕРЧЕСКИХ КЛИНИК
Регистрационные данные организации
Руководство организации
Основные акционеры организации
Бухгалтерский баланс предприятия по форме №
Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме №
Основные финансовые показатели деятельности предприятия
