Анализ рынка стоматологических услуг в России
Отчет исследования состоит из 8 глав
Глава 1 содержит методологические характеристики исследования:
цель, задачи, объект, методы и информационную базу исследования.
Глава 2 посвящена классификации и описанию услуг, оказываемых в отрасли стоматологии.
Глава 3 содержит описание объема и темпов роста рынка стоматологических услуг в России.
Глава 4 содержит информацию о потребителях рынка стоматологических услуг в России.
В Главе 5 указаны средние цены на рынке стоматологических услуг в России.
Глава 6 описывает основные события и тенденции развития рынка стоматологических услуг в России.
В Главе 7 указаны факторы развития рынка стоматологических услуг в России.
Глава 8 содержит информацию о финансово-хозяйственной деятельности основных игроков рынка стоматологических услуг в России.
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка.
Задачи исследования:
1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка стоматологических услуг в России.
2. Сегменты рынка стоматологических услуг в России.
3. Структура потребления на рынке стоматологических услуг в России.
4. Конкурентная ситуация на рынке стоматологических услуг в России.
5. Тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) рынка стоматологических услуг в России.
6. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка стоматологических услуг в России.
7. Факторы, препятствующие росту рынка стоматологических услуг в России.
8. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка стоматологических услуг в России.
Объект исследования
Рынок стоматологических услуг в России.
Методы сбора данных
Основным методом сбора данных является мониторинг документов.
В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке стоматологических услуг и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Источники получения информации1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др. ).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме
В 2016 г. объем рынка стоматологических услуг в России вырос на 8,5% и составил 442 млрд. руб. Основным фактором роста показателя является повышение цен на стоматологические услуги. В настоящее время стоимость стоматологических услуг складывается в первую очередь из цен на материалы и анестезию, зарплат стоматологов, стоимости медицинского оборудования и аренды помещения.
Стоматологические услуги в Москве занимает 15,2% рынка платных медицинских услуг. Основная часть рынка платной стоматологии, по данным GRC, приходится на Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и города-миллионники. Доля Москвы и Московской области составляет больше 10%, Санкт-Петербурга – порядка 31%. 18% рынка приходится на Челябинскую, Нижегородскую и Свердловскую области.
В 2016 г. численность медицинского персонала по специализации стоматология в России составила 79,2 тыс. чел. Количество приемов в клиниках сократилось на 7,3%. На сокращение приемов в стоматологических учреждениях повлияло снижение доступности медпомощи в государственных учреждениях:
в 2015 году в стране насчитывалось 28,2 тыс. медицинских учреждений, оказывающих стоматологические услуги. По сравнению с предыдущим годом показатель снизился на 5,4 %. В результате проводимой реформы здравоохранения при некоторых поликлиниках были закрыты отделения стоматологии.
Глава 1 содержит методологические характеристики исследования:
цель, задачи, объект, методы и информационную базу исследования.
Глава 2 посвящена классификации и описанию услуг, оказываемых в отрасли стоматологии.
Глава 3 содержит описание объема и темпов роста рынка стоматологических услуг в России.
Глава 4 содержит информацию о потребителях рынка стоматологических услуг в России.
В Главе 5 указаны средние цены на рынке стоматологических услуг в России.
Глава 6 описывает основные события и тенденции развития рынка стоматологических услуг в России.
В Главе 7 указаны факторы развития рынка стоматологических услуг в России.
Глава 8 содержит информацию о финансово-хозяйственной деятельности основных игроков рынка стоматологических услуг в России.
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка.
Задачи исследования:
1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка стоматологических услуг в России.
2. Сегменты рынка стоматологических услуг в России.
3. Структура потребления на рынке стоматологических услуг в России.
4. Конкурентная ситуация на рынке стоматологических услуг в России.
5. Тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) рынка стоматологических услуг в России.
6. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка стоматологических услуг в России.
7. Факторы, препятствующие росту рынка стоматологических услуг в России.
8. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка стоматологических услуг в России.
Объект исследования
Рынок стоматологических услуг в России.
Методы сбора данных
Основным методом сбора данных является мониторинг документов.
В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке стоматологических услуг и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Источники получения информации1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др. ).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме
В 2016 г. объем рынка стоматологических услуг в России вырос на 8,5% и составил 442 млрд. руб. Основным фактором роста показателя является повышение цен на стоматологические услуги. В настоящее время стоимость стоматологических услуг складывается в первую очередь из цен на материалы и анестезию, зарплат стоматологов, стоимости медицинского оборудования и аренды помещения.
Стоматологические услуги в Москве занимает 15,2% рынка платных медицинских услуг. Основная часть рынка платной стоматологии, по данным GRC, приходится на Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и города-миллионники. Доля Москвы и Московской области составляет больше 10%, Санкт-Петербурга – порядка 31%. 18% рынка приходится на Челябинскую, Нижегородскую и Свердловскую области.
В 2016 г. численность медицинского персонала по специализации стоматология в России составила 79,2 тыс. чел. Количество приемов в клиниках сократилось на 7,3%. На сокращение приемов в стоматологических учреждениях повлияло снижение доступности медпомощи в государственных учреждениях:
в 2015 году в стране насчитывалось 28,2 тыс. медицинских учреждений, оказывающих стоматологические услуги. По сравнению с предыдущим годом показатель снизился на 5,4 %. В результате проводимой реформы здравоохранения при некоторых поликлиниках были закрыты отделения стоматологии.
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.1. Объект исследования
1.2. Цель исследования
1.3. Задачи исследования
1.4. Метод сбора и анализа данных
1.5. Источники получения информации
1.6. Объем и структура выборки
ГЛАВА 2. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1. История развития рынка в мире
2.2. История развития рынка в России
2.3. Структура медицинского рынка России
2.3.1. Бесплатная медицина
2.3.2. Платная медицина
2.4. Сегменты рынка
ГЛАВА 3. ОБЪЕМ РЫНКА
3.1. Объем рынка в России в стоимостном выражении
3.1.1. Объем рынка по регионам
3.2. Объем рынка в России в натуральном выражении
3.2.1. Число врачей
3.2.2. Число приемов
ГЛАВА 4. ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ
4.1. Портрет потребителя
4.2. Частота посещения врача
ГЛАВА 5. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА РЫНКЕ
ГЛАВА 6. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА
6.1. Тенденции рынка
6.1.1. Рост рынка в стоимостном выражении
6.1.2. Рост конкуренции на рынке
6.1.3. Сокращение числа клиник
6.1.4. Структура рынка
6.1.5. Реформирование системы здравоохранения
6.1.6. Мода
6.1.7. ДМС на рынке платной стоматологии
6.2. Проблемы рынка
6.2.1. Низкое качество услуг
6.2.2. Сложности с внедрением оборудования в государственных поликлиниках
6.2.3. Теневая медицина
6.3. Перспективы рынка
6.3.1. Развитие современного оборудования
ГЛАВА 7. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
7.1. Фактор 1. Активная государственная политика
7.2. Фактор 2. Влияние экономических факторов
7.3. Фактор 3. Развитие технологий
ГЛАВА 8. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА
8.1. «ПрезиДЕНТ+ИмплаДЕНТ»
8.2. Сеть стоматологических клиник «Все свои!»
8.3. Многопрофильная сеть «Медси»
8.4. Многопрофильная сеть «Семейный доктор»
8.5. Стоматологическая сеть «Юнидент»
8.6. Стоматологическая сеть «Дента-Эль»
8.7. Многопрофильная сеть «Добромед»
1.1. Объект исследования
1.2. Цель исследования
1.3. Задачи исследования
1.4. Метод сбора и анализа данных
1.5. Источники получения информации
1.6. Объем и структура выборки
ГЛАВА 2. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1. История развития рынка в мире
2.2. История развития рынка в России
2.3. Структура медицинского рынка России
2.3.1. Бесплатная медицина
2.3.2. Платная медицина
2.4. Сегменты рынка
ГЛАВА 3. ОБЪЕМ РЫНКА
3.1. Объем рынка в России в стоимостном выражении
3.1.1. Объем рынка по регионам
3.2. Объем рынка в России в натуральном выражении
3.2.1. Число врачей
3.2.2. Число приемов
ГЛАВА 4. ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ
4.1. Портрет потребителя
4.2. Частота посещения врача
ГЛАВА 5. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА РЫНКЕ
ГЛАВА 6. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА
6.1. Тенденции рынка
6.1.1. Рост рынка в стоимостном выражении
6.1.2. Рост конкуренции на рынке
6.1.3. Сокращение числа клиник
6.1.4. Структура рынка
6.1.5. Реформирование системы здравоохранения
6.1.6. Мода
6.1.7. ДМС на рынке платной стоматологии
6.2. Проблемы рынка
6.2.1. Низкое качество услуг
6.2.2. Сложности с внедрением оборудования в государственных поликлиниках
6.2.3. Теневая медицина
6.3. Перспективы рынка
6.3.1. Развитие современного оборудования
ГЛАВА 7. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
7.1. Фактор 1. Активная государственная политика
7.2. Фактор 2. Влияние экономических факторов
7.3. Фактор 3. Развитие технологий
ГЛАВА 8. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА
8.1. «ПрезиДЕНТ+ИмплаДЕНТ»
8.2. Сеть стоматологических клиник «Все свои!»
8.3. Многопрофильная сеть «Медси»
8.4. Многопрофильная сеть «Семейный доктор»
8.5. Стоматологическая сеть «Юнидент»
8.6. Стоматологическая сеть «Дента-Эль»
8.7. Многопрофильная сеть «Добромед»
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Объем рынка стоматологических услуг в России, млрд. руб.
Таблица 2. Численность медицинского персонала по специализации стоматология в России, тыс. чел.
Таблица 3. Численность приемов по специализации стоматология в России, млн. приемов и %.
Таблица 4. Средние цены на стоматологические услуги в России, руб.
Таблица 5. Число медицинских учреждений в Москве, шт.
Таблица 6. Численность персонала в медицинских учреждениях Москвы, шт.
Таблица 1. Объем рынка стоматологических услуг в России, млрд. руб.
Таблица 2. Численность медицинского персонала по специализации стоматология в России, тыс. чел.
Таблица 3. Численность приемов по специализации стоматология в России, млн. приемов и %.
Таблица 4. Средние цены на стоматологические услуги в России, руб.
Таблица 5. Число медицинских учреждений в Москве, шт.
Таблица 6. Численность персонала в медицинских учреждениях Москвы, шт.
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Схема финансирования здравоохранения в России.
Диаграмма 2. Структура рынка медицинского страхования
Диаграмма 3. Структура российского рынка платных стоматологических услуг по типу стоматологических клиник, % от количества клиник.
Диаграмма 4. Объем рынка стоматологических в России, млрд. руб. и %.
Диаграмма 5. Доли регионов в объеме рынка платных стоматологических услуг в России, % от стоимостного выражения.
Диаграмма 6. Численность медицинского персонала по специализации стоматология в России, тыс. чел.
Диаграмма 7. Численность медицинского персонала в России по специализации, тыс. чел.
Диаграмма 8. Численность приемов по специализации стоматология в России, млн. приемов и %.
Диаграмма 9. Возрастная структура потребителей платных стоматологических услуг в России, %.
Диаграмма 10. Половая структура потребителей платных стоматологических услуг в России, %.
Диаграмма 11. Уровень образования потребителей платных стоматологических услуг в России в 2016 г., %.
Диаграмма 12. Частота посещения стоматолога в России, %.
Диаграмма 13. Доли форматов медучреждений стоматологического профиля в России, % от стоимостного выражения.
Диаграмма 14. Оплата медицинской помощи во время последнего посещения, % от всех опрошенных.
Диаграмма 15. Оплата медицинской помощи во время последнего посещения медицинских организаций государственной формы собственности, % от всех опрошенных.
Диаграмма 1. Схема финансирования здравоохранения в России.
Диаграмма 2. Структура рынка медицинского страхования
Диаграмма 3. Структура российского рынка платных стоматологических услуг по типу стоматологических клиник, % от количества клиник.
Диаграмма 4. Объем рынка стоматологических в России, млрд. руб. и %.
Диаграмма 5. Доли регионов в объеме рынка платных стоматологических услуг в России, % от стоимостного выражения.
Диаграмма 6. Численность медицинского персонала по специализации стоматология в России, тыс. чел.
Диаграмма 7. Численность медицинского персонала в России по специализации, тыс. чел.
Диаграмма 8. Численность приемов по специализации стоматология в России, млн. приемов и %.
Диаграмма 9. Возрастная структура потребителей платных стоматологических услуг в России, %.
Диаграмма 10. Половая структура потребителей платных стоматологических услуг в России, %.
Диаграмма 11. Уровень образования потребителей платных стоматологических услуг в России в 2016 г., %.
Диаграмма 12. Частота посещения стоматолога в России, %.
Диаграмма 13. Доли форматов медучреждений стоматологического профиля в России, % от стоимостного выражения.
Диаграмма 14. Оплата медицинской помощи во время последнего посещения, % от всех опрошенных.
Диаграмма 15. Оплата медицинской помощи во время последнего посещения медицинских организаций государственной формы собственности, % от всех опрошенных.
