Анализ рынка медицинских услуг в Новосибирске в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг

31.07.2019 | 115 стр. | Артикул: AE4AB787584RU
BusinesStat

90 000 руб.

Доставка: файл PDF по Email

Скачать брошюру в PDF

Выслать реквизиты
Оплатить позже
По оценкам BusinesStat, в 2018 г оборот рынка медицинских услуг в Новосибирске вырос на 11% и достиг 39,7 млрд руб. Наибольшую долю в стоимостном объеме рынка занимает сектор ОМС, на который приходится 58,9% от общего объема. На втором месте по стоимости оказанных медицинских услуг находится сектор кассовой медицины с долей 23,5%. Сектора бюджетного финансирования, теневых платежей и добровольного медицинского страхования занимают 9,1%, 6,3% и 2,2% от общего оборота рынка соответственно.

В 2018 г оборот сектора ОМС в Новосибирске составил 23,4 млрд руб. Ожидается, что в ближайшие 5 лет показатель продолжит увеличиваться. Росту сектора ОМС будут способствовать следующие факторы: планируемое внедрение в государственных поликлиниках Новосибирска новых форм скриннингов здоровья; повышение доступности услуг медицинских экспертов за счет использования телемедицинских консультаций; включение частных клиник в систему оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не предусмотренной базовой программой ОМС, и др. По словам губернатора Новосибирской области, в рамках национальных проектов в ближайшие годы откроются 8 новых государственных поликлиник.

В 2018 г стоимостный объем кассовой медицины Новосибирска составил 9,3 млрд руб. Рынок услуг частных медучреждений города имеет потенциал для дальнейшего роста. Клиники, вошедшие на коммерческий рынок города, активно расширяются, открывают новые филиалы. По отзывам пациентов, записываться в платные медицинские центры иногда приходится за несколько дней или даже недель.

Кроме того, в Новосибирске в ближайшие годы ожидается развитие въездного туризма. На территории города находятся несколько медицинских организаций, обладающих уникальными технологиями и методами лечения, которые получили международное признание врачебного сообщества: ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина», ФГАУ МНТК «Микрохирургия глаза», Клиника иммунопатологии НИИФКИ и ФГБУ НИИТО. Данные учреждения пользуются спросом у иногородних и иностранных туристов. В городе начинают появляться центры медицинского туризма, которые помогают продвигать медуслуги Новосибирска на внешние рынки. Подобные организации берут на себя весь спектр координации и взаимодействия между пациентом и клиникой.

Ежегодно BusinesStat выпускает серию обзоров рынка медицинских услуг в Новосибирске:
  • Анализ рынка медицинских услуг в Новосибирске
  • Рейтинг операторов медицинских услуг в Новосибирске
«Анализ рынка медицинских услуг в Новосибирске в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка:
  • Заболеваемость населения
  • Численность потребителей медицинских услуг и среднее потребление
  • Цены приемов
  • Натуральный и стоимостный объемы рынка
  • Финансовые и инвестиционные показатели отрасли
  • Рейтинги операторов отрасли
В обзоре приводятся следующие детализации:

Сектора рынка: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор.

Заболевания по Международной классификации болезней: беременность, роды и послеродовой период; болезни глаза и его придаточного аппарата; болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; болезни мочеполовой системы; болезни нервной системы; болезни органов дыхания; болезни органов пищеварения; болезни системы кровообращения; болезни уха и сосцевидного отростка; болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ; врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения; некоторые инфекционные и паразитарные болезни; новообразования; психические расстройства и расстройства поведения; травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин; прочие болезни.

Виды медицинских учреждений: амбулаторно-поликлинические, больничные, учреждения скорой помощи.

Квалификация медицинского персонала: врачи, средний медицинский персонал.

В обзоре приведены данные по операторам медицинского рынка Новосибирска. Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам, поэтому в них могут присутствовать несколько подразделений одной медицинской сети. Отдельно приведены подробные профили пяти ведущих операторов отрасли. В рейтингах и профилях учтены все юридические лица, информация по которым содержится в базах Федеральной службы государственной статистики.

Наряду с обзором рынка Новосибирска BusinesStat предлагает обзоры рынков медицинских услуг России и Москвы, а также рынков крупных городов страны.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные базы данных компании.

Информация BusinesStat:
  • Выборочная перепись медицинских учреждений
  • Аудит цен и объемов продаж медицинских услуг
Информация профильных госорганов:
  • Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
  • Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области
  • Статистические службы муниципальных образований
  • Министерство здравоохранения РФ
  • Министерство здравоохранения Новосибирской области
  • Министерство экономического развития РФ
  • Центральный банк РФ
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ МЕДИЦИНСКОГО РЫНКА

РАЗВИТИЕ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В РОССИИ

Формирование сектора ОМС
Схема 1. Формирование системы ОМС в 1990-1996 гг
Схема 2. Развитие системы ОМС в 1997-1999 гг
Схема 3. Развитие системы ОМС в 1999-2009 гг
Современное состояние сектора ОМС
Схема 4. Современное развитие системы ОМС
Перспективы развития сектора ОМС
Формирование сектора ДМС
Современное состояние и перспективы развития сектора ДМС
Формирование сектора коммерческой медицины
Современное состояние и перспективы развития сектора коммерческой медицины

РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственные органы регулирования
Нормативно-правовые акты
Государственная программа «Развитие здравоохранения»
Лицензирование медицинской деятельности

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

Заболеваемость населения
  Таблица 1. Заболеваемость населения, Новосибирск, 2014-2018 гг (случаев на 100 тыс чел)
  Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней, Новосибирск, 2014-2018 гг (случаев на 100 тыс чел)
  Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту, Новосибирск, 2014-2018 гг (случаев на 100 тыс чел)

ИНФРАСТРУКТУРА МЕДИЦИНЫ

Медицинские учреждения
Численность медицинских учреждений
  Таблица 4. Численность медицинских учреждений, Новосибирск, 2018 г (шт)
  Таблица 5. Численность медицинских учреждений по видам, Новосибирск, 2018 г (шт)
  Таблица 6. Численность медицинских учреждений по формам собственности, Новосибирск, 2018 г (шт)
Медицинский персонал
  Таблица 7. Численность персонала медицинских учреждений, Новосибирск, 2014-2018 гг (тыс чел)
  Таблица 8. Численность персонала медицинских учреждений по уровням медицинской квалификации, Новосибирск, 2014-2018 гг (тыс чел)
  Таблица 9. Фонд начисления заработной платы и средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения, Новосибирск, 2014-2018 гг (млрд руб, тыс руб/год)

РЕЙТИНГ ОПЕРАТОРОВ ОТРАСЛИ

  Таблица 10. Рейтинг операторов отрасли по объему выручки (нетто) от всех видов деятельности, Новосибирск, 2017 г (млн руб)
  Таблица 11. Рейтинг операторов отрасли по прибыли от всех видов деятельности, Новосибирск, 2017 г (млн руб)
  Таблица 12. Рейтинг операторов отрасли по рентабельности, Новосибирск, 2017 г (%)

ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Численность потребителей медицинских услуг
  Таблица 13. Численность потребителей медицинских услуг, Новосибирск, 2014-2018 гг (тыс чел)
  Таблица 14. Прогноз численности потребителей медицинских услуг, Новосибирск, 2019-2023 гг (тыс чел)
  Таблица 15. Среднее число медицинских приемов на одного потребителя, Новосибирск, 2014-2018 гг (ед)
  Таблица 16. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного потребителя, Новосибирск, 2019-2023 гг (ед)
  Таблица 17. Численность потребителей медицинских услуг легальной коммерческой медицины, теневой медицины, ДМС, ОМС и бюджетного сектора, Новосибирск, 2014-2018 гг (тыс чел)
  Таблица 18. Прогноз численности потребителей медицинских услуг легальной коммерческой медицины, теневой медицины, ДМС, ОМС и бюджетного сектора, Новосибирск, 2019-2023 гг (тыс чел)

ЧИСЛЕННОСТЬ СОВЕРШЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ

Численность медицинских приемов
  Таблица 19. Численность медицинских приемов, Новосибирск, 2014-2018 гг (тыс приемов)
  Таблица 20. Прогноз численности медицинских приемов, Новосибирск, 2019-2023 гг (тыс приемов)
Сравнительная оценка натурального объема секторов медицины
  Таблица 21. Численность совершенных медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Новосибирск, 2014-2018 гг (тыс приемов)
  Таблица 22. Прогноз численности совершенных медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Новосибирск, 2019-2023 гг (тыс приемов)

СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ

Стоимостный объем рынка
  Таблица 23. Стоимостный объем медицинского рынка, Новосибирск, 2014-2018 гг (млн руб)
  Таблица 24. Прогноз стоимостного объема медицинского рынка, Новосибирск, 2019-2023 гг (млн руб)
Сравнительная оценка стоимостного объема секторов медицины
  Таблица 25. Стоимостный объем медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Новосибирск, 2014-2018 гг (млн руб)
  Таблица 26. Прогноз стоимостного объема медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Новосибирск, 2019-2023 гг (млн руб)
Финансовые результаты медицинского рынка
  Таблица 27. Выручка (нетто) от продажи, Новосибирская область, 2014-2018 гг (млн руб)
  Таблица 28. Коммерческие и управленческие расходы, Новосибирская область, 2014-2018 гг (млн руб)
  Таблица 29. Себестоимость продукции, Новосибирская область, 2014-2018 гг (млн руб)
  Таблица 30. Прибыль валовая от продажи, Новосибирская область, 2014-2018 гг (млн руб)
Инвестиционная привлекательность отрасли
  Таблица 31. Показатели инвестиционной привлекательности медицины, Новосибирская область, 2014-3 кв 2018 гг
  Таблица 32. Структура инвестиций в медицину, Новосибирская область, 2014-2018 гг (млн руб)

СРЕДНЯЯ ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ

Средняя цена
  Таблица 33. Средняя цена медицинских приемов, Новосибирск, 2014-2018 гг (руб)
  Таблица 34. Прогноз средней цены медицинских приемов, Новосибирск, 2019-2023 гг (руб)
Сравнительная оценка цен в секторах рынка
  Таблица 35. Средние цены медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Новосибирск, 2014-2018 гг (руб за прием)
  Таблица 36. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Новосибирск, 2019-2023 гг (руб за прием)
Средние годовые затраты на обслуживание потребителя
  Таблица 37. Средние годовые затраты на медицинское обслуживание потребителя, Новосибирск, 2014-2018 гг (тыс руб)
  Таблица 38. Прогноз средних годовых затрат на медицинское обслуживание потребителя, Новосибирск, 2019-2023 гг (тыс руб)

СЕКТОР ОМС

Натуральный объем рынка ОМС
  Таблица 39. Численность совершенных медицинских приемов в секторе ОМС, Новосибирск, 2014-2018 гг (тыс приемов)
  Таблица 40. Прогноз численности совершенных медицинских приемов в секторе ОМС, Новосибирск, 2019-2023 гг (тыс приемов)
Потребители ОМС
  Таблица 41. Количество потребителей медицинских услуг ОМС, Новосибирск, 2014-2018 гг (тыс чел)
  Таблица 42. Прогноз количества потребителей медицинских услуг ОМС, Новосибирск, 2019-2023 гг (тыс чел)
  Таблица 43. Среднее число приемов на потребителя медицинских услуг в год в секторе ОМС, Новосибирск, 2014-2018 гг (приемов)
  Таблица 44. Прогноз среднего числа приемов на потребителя медицинских услуг в год в секторе ОМС, Новосибирск, 2019-2023 гг (приемов)
  Таблица 45. Средние годовые затраты на потребителя медицинских услуг в секторе ОМС, Новосибирск, 2014-2018 гг (тыс руб)
  Таблица 46. Прогноз средних годовых затрат на потребителя медицинских услуг в секторе ОМС, Новосибирск, 2019-2023 гг (тыс руб)
Стоимостный объем рынка ОМС
  Таблица 47. Стоимостный объем ОМС, Новосибирск, 2014-2018 гг (млн руб)
  Таблица 48. Прогноз стоимостного объема ОМС, Новосибирск, 2019-2023 гг (млн руб)
Средние цены приемов ОМС
  Таблица 49. Средние цены на приемы ОМС, Новосибирск, 2014-2018 гг (руб за прием)
  Таблица 50. Прогноз средних цен на приемы ОМС, Новосибирск, 2019-2023 гг (руб за прием)

БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР

Натуральный объем бюджетного сектора
  Таблица 51. Натуральный объем бюджетного сектора, Новосибирск, 2014-2018 гг (тыс приемов)
  Таблица 52. Прогноз натурального объема бюджетного сектора, Новосибирск, 2019-2023 гг (тыс приемов)
Потребители бюджетного сектора
  Таблица 53. Количество потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доля в населении, Новосибирск, 2014-2018 гг (тыс чел)
  Таблица 54. Прогноз количества потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доля в населении, Новосибирск, 2019-2023 гг (тыс чел)
  Таблица 55. Среднее число приемов на потребителя в бюджетном секторе, Новосибирск, 2014-2018 гг (приемов)
  Таблица 56. Прогноз среднего числа приемов на потребителя медицинских услуг в бюджетном секторе, Новосибирск, 2019-2023 гг (приемов)
  Таблица 57. Средние годовые затраты потребителя медицинских услуг бюджетного сектора, Новосибирск, 2014-2018 гг (тыс руб)
  Таблица 58. Прогноз средних годовых затрат потребителя медицинских услуг бюджетного сектора, Новосибирск, 2019-2023 гг (тыс руб)
Стоимостный объем бюджетного сектора
  Таблица 59. Стоимостный объем бюджетного сектора, Новосибирск, 2014-2018 гг (млн руб)
  Таблица 60. Прогноз стоимостного объема бюджетного сектора, Новосибирск, 2019-2023 гг (млн руб)
Средняя цена приема в бюджетном секторе
  Таблица 61. Средняя цена приема в бюджетном секторе, Новосибирск, 2014-2018 гг (руб за прием)
  Таблица 62. Прогноз средней цены приема в бюджетном секторе, Новосибирск, 2019-2023 гг (руб за прием)

СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Барьеры при входе на рынок коммерческой медицины
Натуральный объем рынка легальной коммерческой медицины
  Таблица 63. Численность совершенных медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Новосибирск, 2014-2018 гг (тыс приемов)
  Таблица 64. Прогноз численности совершенных медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Новосибирск, 2019-2023 гг (тыс приемов)
Потребители легальной коммерческой медицины
  Таблица 65. Количество потребителей медицинских услуг легальной коммерческой медицины, Новосибирск, 2014-2018 гг (тыс чел)
  Таблица 66. Прогноз количества потребителей медицинских услуг легальной коммерческой медицины, Новосибирск, 2019-2023 гг (тыс чел)
  Таблица 67. Среднее число приемов на потребителя в секторе легальной коммерческой медицины, Новосибирск, 2014-2018 гг (приемов)
  Таблица 68. Прогноз среднего числа услуг на потребителя в секторе легальной коммерческой медицины, Новосибирск, 2019-2023 гг (приемов)
  Таблица 69. Средние годовые затраты потребителя на легальную коммерческую медицину, Новосибирск, 2014-2018 гг (тыс руб)
  Таблица 70. Прогноз средних годовых затрат потребителя на легальную коммерческую медицину, Новосибирск, 2019-2023 гг (тыс руб)
Стоимостный объем рынка легальной коммерческой медицины
  Таблица 71. Стоимостный объем легальной коммерческой медицины, Новосибирск, 2014-2018 гг (млн руб)
  Таблица 72. Прогноз стоимостного объема легальной коммерческой медицины, Новосибирск, 2019-2023 гг (млн руб)
Средние цены приемов легальной коммерческой медицины
  Таблица 73. Средние цены на приемы легальной коммерческой медицины, Новосибирск, 2014-2018 гг (руб)
  Таблица 74. Прогноз средних цен на приемы легальной коммерческой медицины, Новосибирск, 2019-2023 гг (руб)

СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ

Натуральный объем рынка теневой медицины
  Таблица 75. Численность совершенных теневых приемов, Новосибирск, 2014-2018 гг (тыс приемов)
  Таблица 76. Прогноз численности совершенных теневых приемов, Новосибирск, 2019-2023 гг (тыс приемов)
Потребители медицинских услуг теневой медицины
  Таблица 77. Численность потребителей медицинских услуг в секторе теневой медицины, Новосибирск, 2014-2018 гг (тыс чел)
  Таблица 78. Прогноз численности потребителей медицинских услуг в секторе теневой медицины, Новосибирск, 2019-2023 гг (тыс чел)
  Таблица 79. Среднее число приемов на потребителей медицинских услуг в теневом секторе медицины, Новосибирск, 2014-2018 гг (приемов)
  Таблица 80. Прогноз среднего числа приемов на потребителей медицинских услуг в теневом секторе медицины, Новосибирск, 2019-2023 гг (приемов)
  Таблица 81. Средние годовые затраты потребителя медицинских услуг в теневом секторе медицины, Новосибирск, 2014-2018 гг (тыс руб)
  Таблица 82. Прогноз средних годовых затрат потребителя медицинских услуг в теневом секторе медицины, Новосибирск, 2019-2023 гг (тыс руб)
Стоимостный объем рынка теневой медицины
  Таблица 83. Стоимостный объем сектора теневой медицины, Новосибирск, 2014-2018 гг (млн руб)
  Таблица 84. Прогноз стоимостного объема сектора теневой медицины, Новосибирск, 2019-2023 гг (млн руб)
Средняя цена теневого приема
  Таблица 85. Средние цены на теневые приемы, Новосибирск, 2014-2018 гг (руб)
  Таблица 86. Прогноз средних цен на теневые приемы, Новосибирск, 2019-2023 гг (руб)

СЕКТОР ДМС

Натуральный объем рынка ДМС
  Таблица 87. Натуральный объем сектора ДМС, Новосибирск, 2014-2018 гг (тыс приемов)
  Таблица 88. Прогноз натурального объема ДМС, Новосибирск, 2019-2023 гг (тыс приемов)
Потребители медицинских услуг сектора ДМС
  Таблица 89. Количество потребителей медицинских услуг сектора ДМС и их доля в населении, Новосибирск, 2014-2018 гг (тыс чел)
  Таблица 90. Прогноз количества потребителей медицинских услуг сектора ДМС и их доля в населении, Новосибирск, 2019-2023 гг (тыс чел)
  Таблица 91. Среднее число приемов на потребителя в секторе ДМС, Новосибирск, 2014-2018 гг (приемов)
  Таблица 92. Прогноз среднего числа приемов на потребителя в секторе ДМС, Новосибирск, 2019-2023 гг (приемов)
  Таблица 93. Средние годовые затраты потребителя медицинских услуг на ДМС, Новосибирск, 2014-2018 гг (тыс руб)
  Таблица 94. Прогноз средних годовых затрат потребителя медицинских услуг на ДМС, Новосибирск, 2019-2023 гг (тыс руб)
Стоимостный объем рынка ДМС
  Таблица 95. Стоимостный объем сектора ДМС, Новосибирск, 2014-2018 гг (млн руб)
  Таблица 96. Прогноз стоимостного объема сектора ДМС, Новосибирск, 2019-2023 гг (млн руб)
Средняя цена приема по ДМС
  Таблица 97. Средняя цена приема в секторе ДМС, Новосибирск, 2014-2018 гг (руб)
  Таблица 98. Прогноз средней цены услуги в секторе ДМС, Новосибирск, 2019-2023 гг (руб)

ПРОФИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

Регистрационные данные организации
Руководство организации
Основные участники организации
Виды деятельности
Бухгалтерский баланс предприятия по Форме № 1 (на конец отчетного периода)
Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период)
Основные финансовые показатели деятельности предприятия


Ещё публикации