Рынок платных медицинских услуг в России. Текущее состояние и перспективы развития

Диапазон оценок объема рынка по итогам 2008 г. весьма широк. Эксперты рынка считают, что данный показатель колеблется в районе 468-800 млрд. руб. Данные оценки включают в себя три составляющие, на которые условно делят рынок платных медицинских услуг в России: кассовые платежи медицинским учреждениям, рынок добровольного медицинского страхования и теневой сектор. Наиболее распространенные оценки темпов роста – от 25 до 30%, т.е. все эксперты сходятся во мнении, что для рынка характерны высокие темпы роста

Сегмент ДМС является наиболее прозрачным. Объемы рынка добровольного медицинского страхования в России в 2008 г. оцениваются экспертами в 73 млрд. руб. Прогнозируется, что в 2009 г. объем рынка ДМС вырастет на 15% и достигнет уровня 84 млрд. руб. Темпы прироста рынка ДМС за последние пять лет составляли 25-30%, в 2009 г. вследствие влияния экономического кризиса произойдет замедление. В настоящее время сектор ДМС насыщен в первую очередь корпоративными договорами - они составляют до 90% портфеля страховых компаний, а на долю индивидуальных клиентов приходится лишь 10%.

Ожидается, что средняя стоимость коммерческого медицинского приема возрастет в 2009 г. на 11,3% до 538 руб. В 2008 г. самая низкая цена медицинской услуги в 2008 г. была зафиксирована в Сибирском федеральном округе РФ, самая высокая – в Северо-Западном.

В числе наиболее прибыльных сегментов медицинского рынка можно выделить стоматологию (лечение зубов, профилактика и протезирование) и гинекологию.

На развитие рынка платных медицинских услуг в России влияет общая экономическая ситуация в стране, последние годы благосостояние населения росло. Однако даже замедление и незначительное сокращение доходов населения вследствие влияния экономического кризиса не должно привести к сокращению рынка: по мнению экспертов, главной причиной роста рынка платных медицинских услуг является ненадлежащее качество бесплатной медицинской помощи. До тех пор пока не произойдет значительное улучшение качества бесплатных медицинских услуг, рынок платных медуслуг будет расти высокими темпами.

В тоже время, по мнению участников рынка частной медицины, развитие рынка платных медицинских услуг тормозится государственными учреждениями здравоохранения, которые предлагают клиентам платные услуги по демпинговым ценам. Еще одной весьма острой проблемой развития отрасли платных медицинских услуг является высокий уровень первоначальных инвестиций в открытие клиники платной медицины. Игроки рынка платных медицинских услуг часто сталкиваются с проблемами нахождения и удержания профессиональных врачей.

Общими тенденциями рынка частной медицины являются укрупнение формата и расширение профиля частных клиник, а также формирование сетей медицинских учреждений. Вместо одиночных медицинских кабинетов во многих российских городах в ближайшее время могут появиться пять-шесть крупных многопрофильных медицинских центров. При этом главной задачей крупных игроков становится формирование бренда клиники. Одной из последних тенденций развития отрасли является развитие государственно-частного партнерства.

По мнению участников рынка, в течение 2009-2010 гг. число игроков не только не сократится, но, наоборот, может вырасти. В связи с кризисом, частные учреждения будут стремиться получить государственный заказ на оказание медицинской помощи за счет средств программ государственных гарантий охраны здоровья граждан, в т.ч. за счет средств ОМС. Минимум спроса на медицинские услуги в регионах придется на июль-август 2009 г., в Москве и Санкт-Петербурге – на август-октябрь 2009 г.

Цель исследования

Описать состояние российского рынка платных медицинских услуг.

Задачи исследования

1. Определить объем и тепы роста российского рынка платных медицинских услуг.
2. Составить прогноз развития рынка платных медицинских услуг на 2010 г.
3. Выявить и охарактеризовать следующие сегменты рынка платных медицинских услуг в России:
   • кассовые платежи в медицинских учреждениях;
   • ДМС;
   • теневой сектор
   по следующим критериям:
   • объем и темпы роста;
   • доля рынка;
   • перспективы развития.
4. Охарактеризовать особенности потребительского поведения на рынке платных медицинских услуг.
5. Охарактеризовать состояние рынка платных медицинских услуг в основных регионах РФ по параметрам:
   • объем и темпы роста;
   • стадия развития рынка;
   • основные игроки;
   • уровень конкуренции;
   • основные тенденции.
6. Охарактеризовать деятельность ведущих игроков российского рынка платных медицинских услуг.
7. Определить факторы роста и проблемы развития российского рынка платных медицинских услуг.
8. Описать влияние экономического кризиса на рынок платных медицинских услуг
9. Определить основные тенденции и перспективы развития рынка медицинских услуг.

Объект исследования

Российский рынок платных медицинских услуг.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group

ДИАГРАММЫ:

Диаграмма 1. Оценки размера российского рынка платных медицинских услуг в 2008 г., в млрд. руб.
Диаграмма 2. Темпы роста рынка коммерческих медицинских услуг, % ежегодно
Диаграмма 3. Средняя цена медицинской услуги, Россия, 2000-2009*, руб.
Диаграмма 4. Средняя цена медицинских услуг по федеральным округам РФ, 2003-2008 гг., руб.
Диаграмма 5. Российский рынок платных медицинских услуг, разбивка по регионам, %
Диаграмма 6. Размер дефицита финансирования обязательного медицинского страхования в 2006-2008 гг., млрд. руб. и число дефицитных регионов
Диаграмма 7. Предпочтения россиян по типу лечебного заведения в которое они обратятся за медицинской помощью (частные, государственные клиники, самостоятельное лечение), %
Диаграмма 8. Динамика рынка добровольного медицинского страхования в 2005-2009*, млрд. руб.
Диаграмма 9. Доля страховых выплат от премий, Россия, 2001-2008 гг, %
Диаграмма 10. Страховые премии и выплаты по ДМС, Россия, 2001-2008 гг., млрд. руб.
Диаграмма 11. Доля ДМС в ДЛС, Россия, 2001-2008 гг., %
Диаграмма 12. Структура российского рынка ДМС по типу клиентов в 2007 году, %.
Диаграмма 13. Размер российского теневого рынка медицинских услуг, 2000-2010, млрд. руб.
Диаграмма 14. Стоимость оказанных медицинских услуг по врачебным специальностям, Россия, 2008 г., млрд. руб.
Диаграмма 15. Потенциальная мощность частного и государственного секторов, млн. посещений и млн. клиентов
Диаграмма 16. Доля частных клиник в России по сравнению с другими странами
Диаграмма 17. Опрос «Вы довольны качеством того медицинского обслуживания, которое получаете?»
Диаграмма 18. Опрос «Какова оценка качества медицинских услуг?»
Диаграмма 19. Распределение ответов россиян на вопрос «Приходилось ли Вам за последний год платить за медицинскую помощь?», %
Диаграмма 20. Доля потребителей платной медицины в зависимости от типа населенного пункта, %.
Диаграмма 21. Критерии выбора частных клиник, %.
Диаграмма 22. Структура московского рынка стоматологических услуг по собственности, 2009 г.
Диаграмма 23. Распределение стоматологических клиник по городам Самарской области, %.
Диаграмма 24. Сравнительно высокое качество услуг в частных клиниках как причина для обращения в платную клинику, мужчины и женщины 25-34 лет, %
Диаграмма 25. Сегментация красноярских клиник по специализации, число клиник
Диаграмма 26. Доходы бюджетных лечебных учреждений г. Саратова в 2008 г., млн. руб. и %

ТАБЛИЦЫ:

Таблица 1. Лидеры московского рынка гинекологии и акушерства, 2007 г.
Таблица 2. Рейтинг частных медицинских клиник Нижнего Новгорода по количеству специалистов по состоянию на май 2008 г., чел., ед., %, млн. руб.
Таблица 3. Рейтинг стоматологических клиник Самары по количеству стоматологических установок, ед., чел., руб.
Таблица 4. Стоимость создания стоматологической клиники на 1 кресло в Самаре, $
Таблица 5. Общее количество специалистов с высшим медицинским образованиемв частных клиниках Екатеринбурга на 01.11.08
Таблица 6. Среднее количество пациентов в клиниках Екатеринбурга за I III кварталы 2008г.
Таблица 7. Территориальное расположение клиник в Красноярске, число клиник