Российский рынок медицинских изделий в первой половине 2014 г.

Мировой рынок медицинских изделий на протяжении последних лет демонстрировал устойчивый рост. Прирост в период с 2009 по 2013 гг. составил 5 % в год. Россия, для которой этот показатель равен 12%, по объему рынка медицинских изделий занимает 14 место в мире.

В период 2011-2012 гг. объем потребления медицинских изделий существенно вырос, что стало следствием реализации региональных программ модернизации здравоохранения. Та медицинская техника, которая была бы приобретена в период 2012-2015 гг. при естественном росте потребления, фактически была куплена в 2011-2012 гг. Произошедшее перенасыщение рынка в этот период привело к его последующей стагнации. Несмотря на окончание региональных программ модернизации здравоохранения, ключевое влияние на динамику потребления по-прежнему оказывают государственные закупки. Их доля в первом полугодии 2014 г. составила более 75%. При этом спрос на медицинские изделия по-прежнему в основном удовлетворятся за счет импортной продукции – доля импорта в первой половине 2014 г. составила 87%.

Как и в 2013 г., драйверами потребления являются расходные материалы. Объемы продаж техники значительно сократились по отношению к 2011-2012 гг.

Крупнейшими сегментами российского рынка медицинских изделий в первом полугодии 2014 года стали «Изделия для хирургии и реанимации» и «Изделия для in-vitro диагностики».

Объект исследования – российский рынок медицинских изделий.

Цель исследования – получение мониторинговой информации о российском рынке медицинских изделий в первой половине 2014 г. и осуществление обзора мирового рынка медицинских изделий.

География исследования: Россия, мир (обзор).

Хронология исследования:

• Ретроспектива – 2009-2013 гг.;
• Текущее состояние рынка – 1-ое полугодие 2014 гг.;
• Прогноз – 2014-2018 гг.

Отчет по результатам исследования состоит из следующих частей:

Раздел «Методология проведения исследования» содержит перечень источников информации, использованных при подготовке отчета, описание структуры использованных данных, процедуры их обработки и анализа.

В разделе «Резюме» представлены основные выводы, полученные в результате проведения исследования.

В первой части («Российский и мировой рынок медицинских изделий в 2009-2013 годах») приведены основные показатели мирового рынка медицинских изделий (его динамика и структура, сведения об основных производителях), а также краткий обзор особенностей российского рынка медицинских изделий в отчетном периоде.

Вторая часть («Общие показатели российского рынка медицинских изделий в 2014 году») представляет собой детальный обзор российского рынка медицинских изделий в первой половине 2014 г. и включает информацию о его помесячной динамике и структуре, соотношении импорта и внутреннего производства, показателях экспорта. Приведены основные факторы, обуславливающие текущее состояние рынка медицинских изделий, обозначены ключевые тренды.

Также в этой части приведен прогноз развития российского рынка медицинских изделий на 2014-2018 гг. На основе анализа драйверов и барьеров роста рынка представлены два базовых сценария динамики рынка до 2018 г.

Третья часть («Государственные закупки медицинских изделий в первом полугодии 2014 года») посвящена результатам анализа государственных закупок медицинских изделий в первом полугодии 2014 г. Приведена помесячная динамика гос.закупок (в том числе по отдельным группам медицинских изделий) и детализированная структура гос.закупок. Показаны крупнейшие гос.заказчики и исполнители гос.заказов по каждой группе медицинских изделий. Приводится перечень крупнейших поставщиков медицинских изделий. Кроме этого, в этой части приведен детальный анализ гос.закупок по каждому из девяти федеральных округов.

В четвертой части («Импорт медицинских изделий в Российскую Федерацию») приводится динамика и структура импорта медицинских изделий в первой половине 2014 г. Данные представлены как в разбивке по группам медицинских изделий, так и по странам их производства. Приводится перечень крупнейших компаний-импортёров медицинских изделий в Россию. Также дается информация о структуре импорта отдельных групп медицинских изделий.

Пятая часть («Экспорт медицинских изделий») содержит сведения о динамике и структуре экспорта медицинских изделий в первой половине 2014 г. Также приводится список крупнейших экспортёров российских медицинских изделий.

Источники информации, использованные для проведения исследования:

• База государственных закупок медицинских изделий: База данных MDpro государственных и муниципальных медицинских изделий и расходных материалов для нужд медицинских организаций. Формируется ежемесячно на основании данных портала www.zakupki.gov.ru с последующей обработкой для выявления деталей поставки и классификацией по сегментам рынка медицинских изделий.
• База экспортно-импортных операций: База данных MDpro таможенных операций, предметом которых являлись медицинские изделия и расходные материалы для нужд медицинских организаций. База данных формируется ежемесячно на основании данных официальной таможенной статистики с последующей обработкой для выявления деталей поставки и классификацией по сегментам рынка медицинских изделий.
• Открытые источники информации
• Данные официальной статистики в области здравоохранения;
• Публикации международных маркетинговых агентств;
• Новостная информация;
• Официальные отчеты компаний.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Рисунок 1 – Объём мирового рынка медицинских изделий, 2009-2013 гг.
Рисунок 2 – Темпы роста рынков МИ отдельных стран, 2009-2013 гг.
Рисунок 3 – Динамика российского рынка МИ, 2009-2013 гг.
Рисунок 4 – Динамика импорта МИ, 6 мес. 2014 г.
Рисунок 5 – Динамика импорта МИ накопительным итогом, 6 мес. 2013-2014 гг.
Рисунок 6 – Динамика государственных закупок МИ накопительным итогом, 6 мес. 2013-2014 гг.
Рисунок 7 – Структура потребления по группам медицинских изделий в России, 6 мес. 2014 г.
Рисунок 8 – Динамика российского рынка МИ в 2014-2018 гг. (сценарный прогноз)
Рисунок 9 – Динамика заключения государственных контрактов на поставку МИ, янв-июн 2014 г.
Рисунок 10 – Структура гос.закупок МИ по федеральным округам, 6 мес. 2014 г.
Рисунок 11 – Структура государственных закупок по видам МИ, 6 мес. 2014 г.
Рисунок 12 – Структура закупок МИ в Центральном ФО по группам изделий, 6 мес. 2014 г.
Рисунок 13 – Динамика закупок МИ в Центральном ФО, 6 мес. 2014 г.
Рисунок 14 – Структура закупок МИ в Северо-Западном ФО по группам изделий, 6 мес. 2014 г.
Рисунок 15 – Динамика закупок МИ в Северо-Западном ФО, 6 мес. 2014 г.
Рисунок 16 – Структура закупок МИ в Приволжском ФО по группам изделий, 6 мес. 2014 г.
Рисунок 17 – Динамика закупок МИ в Приволжском ФО, 6 мес. 2014 г., млн. руб.
Рисунок 18 – Структура закупок МИ в Южном ФО по группам изделий, 6 мес. 2014 г.
Рисунок 19 – Динамика закупок МИ в Южном ФО, 6 мес. 2014 г., млн. руб.
Рисунок 20 – Структура закупок МИ в Северо-Кавказском ФО по группам изделий, 6 мес. 2014 г.
Рисунок 21 – Динамика закупок МИ в Северо-Кавказском ФО, 6 мес. 2014 г., млн. руб.
Рисунок 22 – Структура закупок МИ в Уральском ФО по группам изделий, 6 мес. 2014 г.
Рисунок 23 – Динамика закупок МИ в Уральском ФО, 6 мес. 2014 г.
Рисунок 24 – Структура закупок МИ в Сибирском ФО по группам изделий, 6 мес. 2014 г.
Рисунок 25 – Динамика закупок МИ в Сибирском ФО, 6 мес. 2014 г.
Рисунок 26 – Структура закупок МИ в Дальневосточном ФО по группам изделий, 6 мес. 2014 г.
Рисунок 27 – Динамика закупок МИ в Дальневосточном ФО, 6 мес. 2014 г.
Рисунок 28 – Динамика импорта МИ в Россию, 2009-2014 гг.
Рисунок 29 – Импорт медицинских изделий по группам МИ, 6 мес. 2014 г.
Рисунок 30 – Структура импорта медицинских изделий, 6 мес.2014 г.
Рисунок 31 – Структура импорта МИ по стране отправления, 6 мес. 2014 г.
Рисунок 32 – Структура импорта оборудования для диагностической визуализации, 6 мес. 2014 г.
Рисунок 33 – Структура импорта изделий in-vitro диагностики, 6 мес. 2014 г.
Рисунок 34 – Структура импорта изделий для малоинвазивной хирургии, 6 мес. 2014 г.
Рисунок 35 – Структура импорта изделий для реанимации, 6 мес. 2014 г.
Рисунок 36 – Структура импорта МИ для ортопедии, 6 мес. 2014 г.
Рисунок 37 – Экспорт медицинских изделий из России, 6 мес. 2014 г.
Рисунок 38 – Структура экспорта медицинских изделий из России по сегментам, 6 мес. 2014 г.

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1 – Крупнейшие производители медицинских изделий в мире, 2012 г.
Таблица 2 – Основные показатели российского рынка МИ в первом полугодии 2014 г.
Таблица 3 – Структура потребления МИ в частном и государственном секторе
Таблица 4 – Динамика государственных закупок МИ по группам изделий, 6 мес. 2014 г.
Таблица 5 – Крупнейшие государственные заказчики МИ, 6 мес. 2014 г.
Таблица 6 – Крупнейшие гос.заказчики в группе «МИ для in-vitro диагностики», 6 мес. 2014 г.
Таблица 7 – Крупнейшие гос.заказчики в группе «МИ для общей хирургии», 6 мес. 2014 г.
Таблица 8 – Крупнейшие гос.заказчики в группе «МИ для малоинвазивной хирургии», 6 мес. 2014 г.
Таблица 9 – Крупнейшие гос.заказчики в группе «МИ для диагностической визуализации», 6 мес. 2014 г.
Таблица 10 – Крупнейшие гос.заказчики в группе «МИ для ортопедии», 6 мес. 2014 г.
Таблица 11 – Крупнейшие гос.заказчики в группе «МИ для реанимации», 6 мес. 2014 г.
Таблица 12 – Крупнейшие гос.заказчики в группе «МИ для реабилитации», 6 мес. 2014 г.
Таблица 13 – Крупнейшие гос.заказчики в группе «МИ для функциональной диагностики», 6 мес. 2014 г.
Таблица 14 – Крупнейшие поставщики МИ, 6 мес. 2014 г.
Таблица 15 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку в группе «Оборудование для in-vitro диагностики», 6 мес. 2014 г.
Таблица 16 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку в группе «МИ для общей хирургии», 6 мес. 2014 г.
Таблица 17 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку в группе «МИ для малоинвазивной хирургии», 6 мес. 2014 г.
Таблица 18 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку в группе «МИ для диагностической визуализации», 6 мес. 2014 г.
Таблица 19 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку в группе «МИ для ортопедии», 6 мес. 2014 г.
Таблица 20 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку в группе «МИ для реанимации», 6 мес. 2014 г.
Таблица 21 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку в группе «МИ для реабилитации», 6 мес. 2014 г.
Таблица 22 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку в группе «МИ для функциональной диагностики», 6 мес. 2014 г.
Таблица 23 – Структура государственных закупок в группе «МИ для in-vitro диагностики», 6 мес. 2014 г.
Таблица 24 – Структура государственных закупок в группе «МИ для общей хирургии», 6 мес. 2014 г.
Таблица 25 – Структура государственных закупок в группе «МИ для малоинвазивной хирургии», 6 мес. 2014 г.
Таблица 26 – Структура государственных закупок в группе «МИ для диагностической визуализации», 6 мес. 2014 г.
Таблица 27 – Структура государственных закупок в группе «МИ для ортопедии», 6 мес. 2014 г.
Таблица 28 – Структура государственных закупок в группе «МИ для реанимации», 6 мес. 2014 г.
Таблица 29 – Структура государственных закупок в группе «МИ для реабилитации», 6 мес. 2014 г.
Таблица 30 – Объёмы закупок МИ в Центральном ФО по группам изделий, 6 мес. 2014 г.
Таблица 31 – Крупнейшие гос.заказчики МИ в Центральном ФО, 6 мес. 2014 г.
Таблица 33 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку МИ в Центральном ФО, 6 мес. 2014 г.
Таблица 34 – Детализированная структура гос. закупок в Центральном ФО. 6 мес. 2014 г.
Таблица 35 – Объёмы закупок МИ в Северо-Западном ФО по группам изделий, 6 мес. 2014 г.
Таблица 36 – Крупнейшие гос.заказчики МИ в Северо-Западном ФО, 6 мес. 2014 г.
Таблица 37 - Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку МИ в Северо-Западном ФО, 6 мес. 2014 г.
Таблица 38 – Детализированная структура гос. закупок в Северо-Западном ФО. 6 мес. 2014 г.
Таблица 39 – Объёмы закупок МИ в Приволжском ФО по группам изделий, 6 мес. 2014 г.
Таблица 40 – Крупнейшие гос.заказчики МИ в Приволжском ФО, 6 мес. 2014 г.
Таблица 41 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку МИ в Приволжском ФО, 6 мес. 2014 г.
Таблица 42 – Детализированная структура гос. закупок в Приволжском ФО. 6 мес. 2014 г.
Таблица 43 – Объёмы закупок МИ в Южном ФО по группам изделий, 6 мес. 2014 г.
Таблица 44 – Крупнейшие гос.заказчики МИ в Южном ФО, 6 мес. 2014 г.
Таблица 45 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку МИ в Южном ФО, 6 мес. 2014 г.
Таблица 46 – Детализированная структура гос. закупок в Южном ФО. 6 мес. 2014 г.
Таблица 47 – Объёмы закупок МИ в Северо-Кавказском ФО по группам изделий, 6 мес. 2014 г.
Таблица 48 – Крупнейшие гос.заказчики МИ в Северо-Кавказском ФО, 6 мес. 2014 г.
Таблица 48 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку МИ в Северо-Кавказском ФО, 6 мес. 2014 г.
Таблица 50 – Детализированная структура гос. закупок в Северо-Кавказском ФО, 6 мес. 2014 г.
Таблица 51 – Объёмы закупок МИ в Уральском ФО по группам изделий, 6 мес. 2014 г.
Таблица 51 – Крупнейшие гос.заказчики МИ в Уральском ФО, 6 мес. 2014 г.
Таблица 53 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку МИ в Уральском ФО, 6 мес. 2014 г.
Таблица 54 – Детализированная структура гос. закупок в Уральском ФО, 6 мес. 2014 г.
Таблица 55 – Объёмы закупок МИ в Сибирском ФО по группам изделий, 6 мес. 2014 г.
Таблица 56 – Крупнейшие гос.заказчики МИ в Сибирском ФО, 6 мес. 2014 г.
Таблица 57 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку МИ в Сибирском ФО, 6 мес. 2014 г.
Таблица 58 – Детализированная структура гос. закупок в Сибирском ФО, 6 мес. 2014 г.
Таблица 59 – Объёмы закупок МИ в Дальневосточном ФО по группам изделий, 6 мес. 2014 г.
Таблица 60 – Крупнейшие гос.заказчики МИ в Дальневосточном ФО, 6 мес. 2014 г.
Таблица 61 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку МИ в Дальневосточном ФО, 6 мес. 2014 г.
Таблица 62 – Детализированная структура гос. закупок в Дальневосточном ФО, 6 мес. 2014 г.
Таблица 63 – Структура импорта по странам происхождения МИ, 6 мес. 2014 г.
Таблица 64 – Крупнейшие импортеры медицинских изделий в Россию
Таблица 65 – Импорт МИ для диагностической визуализации, 6 мес. 2014 г. (млн. руб.)
Таблица 66 – Топ-10 производителей импортируемых изделий для диагностической визуализации
Таблица 67 – Импорт МИ in-vitro диагностики, 6 мес. 2014 г. (млн. руб.)
Таблица 68 – Топ-10 производителей импортируемых изделий in-vitro диагностики, 6 мес. 2014 г.
Таблица 69 – Импорт МИ для малоинвазивной хирургии, 6 мес. 2014 г. (млн. руб.)
Таблица 70 – Топ-10 производителей импортируемых изделий для нейро- и сердечно-сосудистой хирургии
Таблица 71 – Импорт МИ для реанимации, 6 мес. 2014 г. (млн. руб.)
Таблица 72 – Топ-10 производителей импортируемых изделий для реанимации
Таблица 73 – Импорт МИ для ортопедии, 6 мес. 2014 г. (млн. руб.)
Таблица 74 – Топ-10 производителей импортируемых изделий для ортопедии
Таблица 74 – Объём экспорта МИ из России по видам изделий, 6 мес. 2014 г.
Таблица 76 – Крупнейшие экспортеры российских медицинских изделий