Анализ российского рынка автомобильных грузоперевозок
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка.
Задачи исследования:
1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка автомобильных грузоперевозок в России.
2. Объем, темпы роста и динамика развития ранка грузовых перевозок в России.
3. Сегменты рынка грузовых перевозок в России.
4. Рыночные доли основных участников на рынке автомобильных грузовых перевозок в России.
5. Конкурентная ситуация на рынке грузовых перевозок в России.
6. Конкурентная ситуация на рынке автомобильных грузовых перевозок в России.
7. Сценарии прогноза объема рынка грузовых перевозок в России до 2030 г.
8. Сценарии прогноза объема рынка автомобильных грузовых перевозок в России до 2030 г.
9. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка автомобильных грузоперевозок в России.
10. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка автомобильных грузоперевозок в России.
11. Факторы, препятствующие росту рынка автомобильных грузоперевозок в России.
12. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка автомобильных грузоперевозок в России.
13. Планы по развитию, инвестиционные проекты участников рынка автомобильных грузоперевозок в России.
14. Тарифы и цены на рынке автомобильных грузоперевозок в России.
15. Ключевые элементы государственной программы по развитию отрасли грузоперевозок в России.
Объект исследования
Рынок автомобильных грузоперевозок в России.
Метод сбора данных
Основным методом сбора данных является мониторинг документов.
В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке автомобильных грузоперевозок и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Информационная база исследований
1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др. ).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме:
В июле 2017 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка автомобильных грузоперевозок в России.
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, суммарный объем перевозок грузов всеми видами транспорта в России в 2016 г. составил 10 664,7 млн т, что на 1,4% больше, чем в 2015 г.
Наибольший объем перевозок в 2016 г. приходился на автомобильный транспорт – 5138,2 млн т. Далее с большим отрывом следуют железнодорожный общего и промышленного пользования – 1227 и 3072,9 млн т соответственно.
По данным Министерства транспорта, в 2016 г. грузооборот в России составил 5213,1 млрд. т-км, что на 1,8% больше, чем в 2015 г.
В 2016 г. объем грузоперевозок автомобильным транспортом составил 5138,2 млн т, что на 1,9% больше, чем в 2015 г. В 2015 г. данный показатель составил 5040,6 млн т.
В 2016 г. грузооборот автомобильным транспортом составил 234,47 млрд т-км, что на 0,8% больше, чем в 2015 г. В 2015 г. данный показатель равнялся 232,55 млрд т-км.
Коммерческая перевозка груза автомобильным транспортом в 2016 г. составила 1546,5 млн т. Коммерческий грузооборот автомобильного транспорта в 2016 г. равнялся 123,1 млрд т-км.
Наибольший показатель тарифного индекса в 2016 г. зафиксирован в январе – 102,21% по отношению к декабрю 2015 г. В 2017 г. также наибольшее значение индекса было в январе. Оно составило 102,18%.
В 2015 г. автомобильным транспортом всех организаций было перевезено 5040,6 млн т грузов. В 2014 г. данный показатель составил 5416,7 млн т.
На первом месте по объемам грузоперевозок в 2015 г. находится Тюменская область (с учетом автономных округов) – 341,92 млн т грузов.
Краткое описание исследования
Готовый анализ рынка автомобильных перевозок. Исследование содержит сведения об объеме рынка, темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых показателях.
Текущее состояние и перспективы развития рынка.
Задачи исследования:
1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка автомобильных грузоперевозок в России.
2. Объем, темпы роста и динамика развития ранка грузовых перевозок в России.
3. Сегменты рынка грузовых перевозок в России.
4. Рыночные доли основных участников на рынке автомобильных грузовых перевозок в России.
5. Конкурентная ситуация на рынке грузовых перевозок в России.
6. Конкурентная ситуация на рынке автомобильных грузовых перевозок в России.
7. Сценарии прогноза объема рынка грузовых перевозок в России до 2030 г.
8. Сценарии прогноза объема рынка автомобильных грузовых перевозок в России до 2030 г.
9. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка автомобильных грузоперевозок в России.
10. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка автомобильных грузоперевозок в России.
11. Факторы, препятствующие росту рынка автомобильных грузоперевозок в России.
12. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка автомобильных грузоперевозок в России.
13. Планы по развитию, инвестиционные проекты участников рынка автомобильных грузоперевозок в России.
14. Тарифы и цены на рынке автомобильных грузоперевозок в России.
15. Ключевые элементы государственной программы по развитию отрасли грузоперевозок в России.
Объект исследования
Рынок автомобильных грузоперевозок в России.
Метод сбора данных
Основным методом сбора данных является мониторинг документов.
В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке автомобильных грузоперевозок и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Информационная база исследований
1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др. ).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме:
В июле 2017 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка автомобильных грузоперевозок в России.
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, суммарный объем перевозок грузов всеми видами транспорта в России в 2016 г. составил 10 664,7 млн т, что на 1,4% больше, чем в 2015 г.
Наибольший объем перевозок в 2016 г. приходился на автомобильный транспорт – 5138,2 млн т. Далее с большим отрывом следуют железнодорожный общего и промышленного пользования – 1227 и 3072,9 млн т соответственно.
По данным Министерства транспорта, в 2016 г. грузооборот в России составил 5213,1 млрд. т-км, что на 1,8% больше, чем в 2015 г.
В 2016 г. объем грузоперевозок автомобильным транспортом составил 5138,2 млн т, что на 1,9% больше, чем в 2015 г. В 2015 г. данный показатель составил 5040,6 млн т.
В 2016 г. грузооборот автомобильным транспортом составил 234,47 млрд т-км, что на 0,8% больше, чем в 2015 г. В 2015 г. данный показатель равнялся 232,55 млрд т-км.
Коммерческая перевозка груза автомобильным транспортом в 2016 г. составила 1546,5 млн т. Коммерческий грузооборот автомобильного транспорта в 2016 г. равнялся 123,1 млрд т-км.
Наибольший показатель тарифного индекса в 2016 г. зафиксирован в январе – 102,21% по отношению к декабрю 2015 г. В 2017 г. также наибольшее значение индекса было в январе. Оно составило 102,18%.
В 2015 г. автомобильным транспортом всех организаций было перевезено 5040,6 млн т грузов. В 2014 г. данный показатель составил 5416,7 млн т.
На первом месте по объемам грузоперевозок в 2015 г. находится Тюменская область (с учетом автономных округов) – 341,92 млн т грузов.
Краткое описание исследования
Готовый анализ рынка автомобильных перевозок. Исследование содержит сведения об объеме рынка, темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых показателях.
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 13
1.1. Цель исследования 13
1.2. Задачи исследования 13
1.3. Объект исследования 13
1.4. Метод сбора и анализа данных 13
1.5. Источники получения информации 14
1.6. Объем и структура выборки 14
ГЛАВА 2. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК 15
2.1. Объем и темпы роста рынка 15
2.2. Прогноз развития рынка грузоперевозок в России 18
ГЛАВА 3. РЫНОК АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК В РОССИИ 26
3.1. Объем и темпы роста рынка 26
3.2. Прогноз развития рынка автомобильных грузоперевозок 29
ГЛАВА 4. ТАРИФЫ И ЦЕНЫ НА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 30
ГЛАВА 5. СТРУКТУРА АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК В РОССИИ 32
5.1. Структура грузоперевозок по субъектам федерации 32
5.2. Грузооборот по федеральным округам 35
ГЛАВА 6. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, СОБЫТИЯ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
рынка автомобильных грузоперевозок в России 36
6.1. Введение системы «Платон» 36
6.2. Серый рынок будет расти 37
6.3. Влияние импортно-экспортного кризиса на автомобильные грузоперевозки 37
6.4. Ценовая неразбериха в результате действия системы «Платон» 38
6.5. Основные факторы риска для российских автоперевозчиков 39
6.6. Проблемы лизинга 40
6.7. Перегрузки грузоперевозчиков 40
6.8. Последствия ужесточения госрегулирования грузовых автоперевозок 41
ГЛАВА 7. ТРАНСПОРТНАЯ СТРАТЕГИЯ РФ ДО 2030 ГОДА В ОБЛАСТИ АВТОТРАНСПОРТА 43
ГЛАВА 8. КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК В РОССИИ 50
8.1. ООО «АЛИДИ» 50
8.2. Байкал-Сервис 52
8.3. АО «Лорри» 54
8.4. Деловые Линии 56
8.5. ЖелДорЭкспедиция 57
8.6. Itella 60
8.7. ТЭК «КРАФТЕР» 62
8.8. ПЭК 64
8.9. ООО «Светлана-К» 66
8.10. Совтрансавто 69
8.11. АО Шенкер (DB Schenker) 71
8.12. DHL 74
8.13. DSV 75
8.14. FM Logistic 77
8.15. Instar Logistics 78
8.16. Major Cargo Service 80
8.17. STS Logistics 81
1.1. Цель исследования 13
1.2. Задачи исследования 13
1.3. Объект исследования 13
1.4. Метод сбора и анализа данных 13
1.5. Источники получения информации 14
1.6. Объем и структура выборки 14
ГЛАВА 2. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК 15
2.1. Объем и темпы роста рынка 15
2.2. Прогноз развития рынка грузоперевозок в России 18
ГЛАВА 3. РЫНОК АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК В РОССИИ 26
3.1. Объем и темпы роста рынка 26
3.2. Прогноз развития рынка автомобильных грузоперевозок 29
ГЛАВА 4. ТАРИФЫ И ЦЕНЫ НА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 30
ГЛАВА 5. СТРУКТУРА АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК В РОССИИ 32
5.1. Структура грузоперевозок по субъектам федерации 32
5.2. Грузооборот по федеральным округам 35
ГЛАВА 6. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, СОБЫТИЯ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
рынка автомобильных грузоперевозок в России 36
6.1. Введение системы «Платон» 36
6.2. Серый рынок будет расти 37
6.3. Влияние импортно-экспортного кризиса на автомобильные грузоперевозки 37
6.4. Ценовая неразбериха в результате действия системы «Платон» 38
6.5. Основные факторы риска для российских автоперевозчиков 39
6.6. Проблемы лизинга 40
6.7. Перегрузки грузоперевозчиков 40
6.8. Последствия ужесточения госрегулирования грузовых автоперевозок 41
ГЛАВА 7. ТРАНСПОРТНАЯ СТРАТЕГИЯ РФ ДО 2030 ГОДА В ОБЛАСТИ АВТОТРАНСПОРТА 43
ГЛАВА 8. КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК В РОССИИ 50
8.1. ООО «АЛИДИ» 50
8.2. Байкал-Сервис 52
8.3. АО «Лорри» 54
8.4. Деловые Линии 56
8.5. ЖелДорЭкспедиция 57
8.6. Itella 60
8.7. ТЭК «КРАФТЕР» 62
8.8. ПЭК 64
8.9. ООО «Светлана-К» 66
8.10. Совтрансавто 69
8.11. АО Шенкер (DB Schenker) 71
8.12. DHL 74
8.13. DSV 75
8.14. FM Logistic 77
8.15. Instar Logistics 78
8.16. Major Cargo Service 80
8.17. STS Logistics 81
СПИСОК ТАБЛИЦ:
Таблица 1. Структура объема перевозки грузов по видам транспорта в России, млн т.
Таблица 2. Структура грузооборота по видам транспорта в России, млрд т-км.
Таблица 3. Объем грузоперевозок автомобильным транспортом, млн т.
Таблица 4. Объем грузооборота автомобильным транспортом, млрд т-км.
Таблица 5. Объем коммерческих грузоперевозок и грузооборота автомобильным транспортом, млн т и млрд т-км.
Таблица 6. Индексы тарифов на автомобильные грузовые перевозки по России по месяцам, на конец периода, в % к предыдущему месяцу.
Таблица 7. Индексы тарифов на автомобильные грузовые перевозки по федеральным округам по месяцам, на конец периода, в % к предыдущему месяцу.
Таблица 8. Объем перевезенных грузов автомобильным транспортом организаций всех видов деятельности в России по субъектам федерации, млн т.
Таблица 9. Финансовые показатели деятельности компании ООО «АЛИДИ», тыс. руб.
Таблица 10. Финансовые показатели деятельности компании ООО «Байкал-Сервис ТК», тыс. руб.
Таблица 11. Финансовые показатели деятельности компании ООО «Деловые Линии», тыс. руб.
Таблица 12. Финансовые показатели деятельности компании ООО «ЖелДорЭкспедиция», тыс. руб.
Таблица 13. Финансовые показатели деятельности компании ООО «ДЛ-Транс», тыс. руб.
Таблица 14. Финансовые показатели деятельности компании ООО «Магна», тыс. руб.
Таблица 15. Финансовые показатели деятельности компании ООО «Лонгран Логистик», тыс. руб.
Таблица 16. Финансовые показатели деятельности компании ООО «Челенджер», тыс. руб.
Таблица 17. Финансовые показатели деятельности компании ООО «Глобалтрак Лоджистик», тыс. руб.
Таблица 18. Финансовые показатели деятельности компании АО «ЛОРРИ» в тыс. руб.
Таблица 19. Финансовые показатели деятельности компании ООО «Делко» в тыс. руб.
Таблица 20. Финансовые показатели деятельности компании ООО «Делко» в тыс. руб.
Таблица 21. Финансовые показатели деятельности компании ООО «Ителла» в тыс. руб.
Таблица 22. Финансовые показатели деятельности компании ООО «Крафтер» в тыс. руб.
Таблица 23. Финансовые показатели деятельности компании ООО «Первая Экспедиционная Компания» в тыс. руб.
Таблица 24. Финансовые показатели деятельности компании ООО «Светлана»-К, тыс. руб.
Таблица 25. Финансовые показатели деятельности компании ХК ЗАО «СОВТРАНСАВТО», тыс. руб.
Таблица 26. Финансовые показатели деятельности компании АО «ШЕНКЕР», тыс. руб.
Таблица 27. Финансовые показатели деятельности компании АО «ДХЛ Интернешнл», тыс. руб.
Таблица 28. Финансовые показатели деятельности компании ООО «ДСВ Солюшнс», тыс. руб.
Таблица 29. Финансовые показатели деятельности компании ЗАО «ФМ Ложистик Кастомс», тыс. руб.
Таблица 30. Финансовые показатели деятельности компании ООО «Инстар Лоджистикс», тыс. руб.
Таблица 31. Финансовые показатели деятельности компании ООО «Мэйджор Карго Сервис», тыс. руб.
Таблица 32. Финансовые показатели деятельности компании АО «СТС Логистикс», тыс. руб.
Таблица 33. Финансовые показатели деятельности основных игроков рынка автомобильных грузоперевозок, млн руб.
Таблица 1. Структура объема перевозки грузов по видам транспорта в России, млн т.
Таблица 2. Структура грузооборота по видам транспорта в России, млрд т-км.
Таблица 3. Объем грузоперевозок автомобильным транспортом, млн т.
Таблица 4. Объем грузооборота автомобильным транспортом, млрд т-км.
Таблица 5. Объем коммерческих грузоперевозок и грузооборота автомобильным транспортом, млн т и млрд т-км.
Таблица 6. Индексы тарифов на автомобильные грузовые перевозки по России по месяцам, на конец периода, в % к предыдущему месяцу.
Таблица 7. Индексы тарифов на автомобильные грузовые перевозки по федеральным округам по месяцам, на конец периода, в % к предыдущему месяцу.
Таблица 8. Объем перевезенных грузов автомобильным транспортом организаций всех видов деятельности в России по субъектам федерации, млн т.
Таблица 9. Финансовые показатели деятельности компании ООО «АЛИДИ», тыс. руб.
Таблица 10. Финансовые показатели деятельности компании ООО «Байкал-Сервис ТК», тыс. руб.
Таблица 11. Финансовые показатели деятельности компании ООО «Деловые Линии», тыс. руб.
Таблица 12. Финансовые показатели деятельности компании ООО «ЖелДорЭкспедиция», тыс. руб.
Таблица 13. Финансовые показатели деятельности компании ООО «ДЛ-Транс», тыс. руб.
Таблица 14. Финансовые показатели деятельности компании ООО «Магна», тыс. руб.
Таблица 15. Финансовые показатели деятельности компании ООО «Лонгран Логистик», тыс. руб.
Таблица 16. Финансовые показатели деятельности компании ООО «Челенджер», тыс. руб.
Таблица 17. Финансовые показатели деятельности компании ООО «Глобалтрак Лоджистик», тыс. руб.
Таблица 18. Финансовые показатели деятельности компании АО «ЛОРРИ» в тыс. руб.
Таблица 19. Финансовые показатели деятельности компании ООО «Делко» в тыс. руб.
Таблица 20. Финансовые показатели деятельности компании ООО «Делко» в тыс. руб.
Таблица 21. Финансовые показатели деятельности компании ООО «Ителла» в тыс. руб.
Таблица 22. Финансовые показатели деятельности компании ООО «Крафтер» в тыс. руб.
Таблица 23. Финансовые показатели деятельности компании ООО «Первая Экспедиционная Компания» в тыс. руб.
Таблица 24. Финансовые показатели деятельности компании ООО «Светлана»-К, тыс. руб.
Таблица 25. Финансовые показатели деятельности компании ХК ЗАО «СОВТРАНСАВТО», тыс. руб.
Таблица 26. Финансовые показатели деятельности компании АО «ШЕНКЕР», тыс. руб.
Таблица 27. Финансовые показатели деятельности компании АО «ДХЛ Интернешнл», тыс. руб.
Таблица 28. Финансовые показатели деятельности компании ООО «ДСВ Солюшнс», тыс. руб.
Таблица 29. Финансовые показатели деятельности компании ЗАО «ФМ Ложистик Кастомс», тыс. руб.
Таблица 30. Финансовые показатели деятельности компании ООО «Инстар Лоджистикс», тыс. руб.
Таблица 31. Финансовые показатели деятельности компании ООО «Мэйджор Карго Сервис», тыс. руб.
Таблица 32. Финансовые показатели деятельности компании АО «СТС Логистикс», тыс. руб.
Таблица 33. Финансовые показатели деятельности основных игроков рынка автомобильных грузоперевозок, млн руб.
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Объем перевозок грузов в России, млн т и %.
Диаграмма 2. Распределение объемов грузоперевозок по видам транспорта в России, %.
Диаграмма 3. Изменение объема грузоперевозок по видам транспорта в России, в %.
Диаграмма 4. Грузооборот и темп роста в России, млрд. т-км и %.
Диаграмма 5. Изменение объема грузооборота по видам транспорта в России, в %.
Диаграмма 6. Прогноз структуры рынка грузоперевозок по видам транспрорта, %.
Диаграмма 7. Прогноз перевозок грузов по сценариям развития транспортной системы, млрд.т.
Диаграмма 8. Объем и темп прироста грузоперевозок автомобильным транспортом, млн т и %.
Диаграмма 9. Объем и темп прироста грузооборота автомобильным транспортом, млрд т-км и %.
Диаграмма 10. Индексы тарифов на автомобильные грузовые перевозки по России по месяцам, на конец периода, в % к предыдущему месяцу.
Диаграмма 11. Индексы тарифов на автомобильные грузовые перевозки по федеральным округам.
Диаграмма 12. Объем перевезенных грузов автомобильным транспортом организаций всех видов деятельности в России по субъектам федерации (ТОП-10 субъектов), млн т.
Диаграмма 1. Объем перевозок грузов в России, млн т и %.
Диаграмма 2. Распределение объемов грузоперевозок по видам транспорта в России, %.
Диаграмма 3. Изменение объема грузоперевозок по видам транспорта в России, в %.
Диаграмма 4. Грузооборот и темп роста в России, млрд. т-км и %.
Диаграмма 5. Изменение объема грузооборота по видам транспорта в России, в %.
Диаграмма 6. Прогноз структуры рынка грузоперевозок по видам транспрорта, %.
Диаграмма 7. Прогноз перевозок грузов по сценариям развития транспортной системы, млрд.т.
Диаграмма 8. Объем и темп прироста грузоперевозок автомобильным транспортом, млн т и %.
Диаграмма 9. Объем и темп прироста грузооборота автомобильным транспортом, млрд т-км и %.
Диаграмма 10. Индексы тарифов на автомобильные грузовые перевозки по России по месяцам, на конец периода, в % к предыдущему месяцу.
Диаграмма 11. Индексы тарифов на автомобильные грузовые перевозки по федеральным округам.
Диаграмма 12. Объем перевезенных грузов автомобильным транспортом организаций всех видов деятельности в России по субъектам федерации (ТОП-10 субъектов), млн т.
