Анализ рынка инноваций и банковских продуктов в России и мире

02.04.2018 | 124 стр. | Артикул: A034D5CDC17RU
Discovery Research Group

55 000 руб.

Доставка: файл PDF по Email

Скачать брошюру в PDF

Выслать реквизиты
Оплатить позже
Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка инноваций и новых банковских продуктов в сфере обслуживания корпоративных клиентов в России и мире.

Задачи исследования:

1. Ключевые тенденции мирового рынка банковских услуг.
2. Основные показатели банковского сектора в России.
3. Инновации и новые банковские продукты в сфере обслуживания корпоративных клиентов в России в разрезе по крупнейшим банкам.
4. Ключевые особенности, тенденции, события и перспективы развития сегментов и технологий:

дистанционное банковское обслуживание (ДБО),
необанки (банки-челленджеры),
супермассивы данных,
технологии «блокчейн»,
«облачные» технологии,
финтех-компании,
искусственный интеллект. 5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) инноваций и новых банковских продуктов в сфере обслуживания корпоративных клиентов в России и мире.
6. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка инноваций и новых банковских продуктов в сфере обслуживания корпоративных клиентов в России и мире.
7. Факторы, препятствующие росту рынка инноваций и новых банковских продуктов в сфере обслуживания корпоративных клиентов в России и мире.

Объект исследования
Рынок инноваций и новых банковских продуктов в сфере обслуживания корпоративных клиентов в России и мире.

Метод сбора и анализа данных
Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке инноваций и новых банковских продуктов в сфере обслуживания корпоративных клиентов в России и мире и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др. ).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Резюме:

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка инноваций и новых банковских продуктов в сфере обслуживания корпоративных клиентов в России и мире.

Основными событиями банковского сектора 2017 года стали: продолжение расчистки банковского сектора от ненадежных банков и отзыв лицензий у проблемных банков; кризис в банках Татарстана; проблемы у крупных банков из топ-10 и их последующая санация; снижение ключевой ставки ЦБ; расширение доли государства в банковском секторе.

Рынок инноваций и новых банковских продуктов в сфере обслуживания корпоративных клиентов в России продолжает развиваться. Можно выделить несколько основных направлений (сегментов и технологий развития): дистанционное банковское обслуживание (ДБО), необанки (банки-челленджеры), супермассивы данных, технологии «блокчейн», «облачные» технологии, финтех-компании, искусственный интеллект.

Крупнейшие банки России регулярно демонстрируют инновации и новые банковские продукты: лидерами по числу таких разработок являются ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Банк ВТБ», АО «Райффайзенбанк».

Среди тенденций и событий, которые влияют на развитие рынка инноваций и новых банковских продуктов в сфере обслуживания корпоративных клиентов в России и мире можно выделить: использование хакатонов при разработке новых банковских продуктов, Siri и Alexa как будущее банковского бизнеса, положительный прирост рынка поставок ИТ для финансового сектора, цифровая трансформация банков в России, индивидуализация и простота как главные тренды в банковском сервисе для юрлиц, уход розничных банков в онлайн только через 10-20 лет, сервисы ДБО как самые популярные для внедрения инноваций, Промсвязьбанк стал лучшим банком в России в сфере cash management.


Краткое описание исследования

Анализ рынка инноваций и банковских продуктов в России и мире. Исследование содержит сведения об объеме рынка, темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых показателях.
ГЛАВА 1. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1. Объект исследования
1.2. Цель исследования
1.3. Задачи исследования
1.4. Метод сбора и анализа данных
1.5. Источники получения информации
1.6. Объем и структура выборки

ГЛАВА 2. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИННОВАЦИЙ И НОВЫХ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ

ГЛАВА 3. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ

3.1. Банки будут расширять сервисы с внешними API
3.2. Мобильный банкинг станет менее проблемным
3.3. Интернет вещей будет использоваться в малом масштабе
3.4. Искусственный интеллект усовершенствует клиентский опыт
3.5. Биометрические системы повысят уровень безопасности

ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В РОССИИ

4.1. Итоги 2017 года в банковском секторе
4.2. ТОП-50 российских банков по величине доходов
4.3. ТОП-50 российских банков по величине средств корпоративных клиентов
4.4. ТОП-50 российских банков по величине кредитного портфеля корпоративных клиентов

ГЛАВА 5. ИННОВАЦИИ И НОВЫЕ БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ В СФЕРЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

в разрезе по крупнейшим банкам России 31
5.1. ПАО «Сбербанк России»
  5.1.1. Samsung и Сбербанк будут совместно развивать банковские технологии
  5.1.2. Инновационный сервис для малого бизнеса представили Сбербанк и компания Эвотор
  5.1.3. Число активных клиентов Корпоративного блока Сбербанка превысило 2 млн
  5.1.4. Высокая скорость переводов денежных средств и удобство работы для юрлиц
5.2. ПАО «Банк ВТБ»
  5.2.1. Банкоматы с технологией cash-recycling (замкнутый оборот наличных)
  5.2.2. ВТБ отказался от системы идентификации клиентов по лицу и голосу в мобильном приложении
5.3. АО «Альфа-Банк»
  5.3.1. Интеллектуальный чат-бот повысил в 50 раз скорость ответов на вопросы сотрудников
«Альфа-Банка» 38
  5.3.2. Мобильный сервис Sense
  5.3.3. «Альфа-Банк» первый в России запустил инновационный сервис SWIFT в сфере
международных расчетов 39
  5.3.4. «Альфа-Банк» запускает международный маркетплейс в России и СНГ
  5.3.5. «Альфа-Банк» первым в России тестирует анализ эмоций клиентов
5.4. ПАО «Финансовая Корпорация Открытие»
  5.4.1. Банк «Открытие» создаст открытый API для корпоративных клиентов
  5.4.2. Банк «Открытие» первым в мире запустил переводы денег по фотографии
  5.4.3. Банк «Открытие» автоматизировал открытие счетов для юридических лиц
5.5. АО «Райффайзенбанк»
  5.5.1. Перспективные биометрические технологии
  5.5.2. Райффайзенбанк позволит клиентам делиться продуктами в интернет-банке
5.6 АО «ОТП Банк»
  5.6.1. ОТП Банк модернизирует контактный центр на платформе Naumen Contact Center
5.7. АО «Банк Русский Стандарт»
  5.7.1. Платежное решение для управления командировочными расходами
5.8. ПАО «Промсвязьбанк»
  5.8.1. Различия интернет-банкинга для разных категорий юрлиц
  5.8.2. Малый бизнес сможет получать кредиты в мобильном банке Промсвязьбанка «Мой бизнес»
5.9. ПАО «Росбанк»
  5.9.1. Росбанк начал выпуск карт «МИР Бизнес»
5.10. ПАО «АКБ Авангард»
5.10. «Банк Авангард» осуществил запуск мобильного эквайринга

ГЛАВА 6. ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Инновации в сфере голосовых технологий
6.2. Новая единая платформа обслуживания
6.3. Уникальные мобильные приложения для бизнеса
6.4. Функция распознавания счетов
6.5. Технология HCE (Host Card Emulation)
6.6. Телефон вместо офиса
6.7. Необходимость изменения законодательства
6.8. Ключевые тренды изменений ДБО для корпоративных клиентов
6.9. Прогнозы развития ДБО

ГЛАВА 7. НЕОБАНКИ (БАНКИ-ЧЕЛЛЕНДЖЕРЫ) В РОССИИ И МИРЕ

7.1. Общее описание необанков
7.2. Европейские примеры успеха необанков
  7.2.1. Atom Bank
  7.2.2. Number26
7.3. Примеры необанков для предпринимателей в России
  7.3.1. Модульбанк
  7.3.2. Точка

ГЛАВА 8. СУПЕРМАССИВЫ ДАННЫХ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

8.1. Общее описание
8.2. Ключевые события и тенденции
8.3. «Фабрика данных» от «Сбербанка»
8.4. Оптимизация работы сети отделений и банкоматов «Райффайзенбанка» с помощью технологий
больших данных 75
8.5. Выявление мошеннических операций в «Тинькофф»
8.6. «Альфа-Банк» расширяет роль технологии Big Data

ГЛАВА 9. ТЕХНОЛОГИИ «БЛОКЧЕЙН» В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

9.1. Общее описание технологии
9.2. Ключевые события и тенденции
9.3. «Сбербанк» и «Альфа-банк» провели первый в России банковский перевод через блокчейн
9.4. Блокчейн-платформа для сделок торгового финансирования от «Райффайзенбанка»
9.5. «Тинькофф Банк» запустит сервисы на блокчейне
9.6. Торговое финансирование Barclays Bank
9.7. «Альфа-Банк» присматривается к блокчейну
9.8. Возможности практического применения технологии blockchain в ВТБ
9.9. Газпромбанк Digital и Waves совместно будут продвигать ICO и блокчейн-решения
9.10. Райффайзенбанк осуществил сделку по размещению рублевых облигаций через блокчейн

ГЛАВА 10. «ОБЛАЧНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

10.1. Общее описание технологии
10.2. Ключевые события и тенденции
10.3. «Сбербанк» начнет предоставлять облачные сервисы Microsoft российским компаниям
10.4. «Альфа-Банк» использует облачные услуги для организации сред разработки и тестирования
scrum-команд 89
10.5. Многофункциональность облачных услуг в Банке «Открытие»

ГЛАВА 11. ФИНТЕХ-КОМПАНИИ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

11.1. Общее описание
11.2. Ключевые события и тенденции
11.3. ЦБ РФ утвердил основные направления развития финансовых технологий до 2020 года
11.4. Инвестиции в российский финтех
11.5. Угроза банкам со стороны финтех-компаний за рубежом
11.6. Второй этап финтех-революции в России

ГЛАВА 12. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

12.1. Основные направления применения в финансовой сфере
12.2. Ключевые события и тенденции
12.3. Самое главное в искусственном интеллекте – управление
12.4. Поиск клиентов там, где обычный CRM даже не стал бы искать
12.5. Искусственный интеллект и роботизация сократят 30% штата банков в ближайшие 5 лет
12.6. Газпромбанк повысил интеллект своего контактного центра
12.7. Машинное обучение для повышения продаж в Уралсибе
12.8. Машинное обучение в коллекторской деятельности Бинбанка
12.9. Машинное обучение в ВТБ

ГЛАВА 13. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИННОВАЦИЙ И НОВЫХ БАНКОВСКИХ

продуктов в сфере обслуживания корпоративных клиентов в России и мире 109
13.1. Использование хакатонов при разработке новых банковских продуктов
13.2. BSS активно развивает мобильное решение для корпоративных клиентов банка
13.3. Интернет-банк для юридических лиц СКБ-банка — в четверке лучших по России
13.4. Банк «Санкт-Петербург» начал выдавать корпоративным клиентам усиленную
квалифицированную электронную подпись дистанционно через интернет-банк 112
13.5. Siri и Alexa могут стать будущим банковского бизнеса
13.6. Поставки ИТ для финансового сектора вышли в плюс
13.7. Цифровая трансформация банков в России
13.8. США и Европа: вместо блокчейна — регтех
13.9. Главные тренды в банковском сервисе для юрлиц – индивидуализация и простота
13.10. Розничные банки уйдут в онлайн только через 10-20 лет
13.11. Сервисы ДБО – самые популярные для внедрения инноваций
13.12. Промсвязьбанк стал лучшим банком в России в сфере cash management
СПИСОК ТАБЛИЦ:

Таблица 1. ТОП-50 российских банков по величине доходов, тыс. руб.
Таблица 2. ТОП-50 российских банков по величине средств корпоративных клиентов, тыс. руб.
Таблица 3. ТОП-50 российских банков по величине кредитного портфеля корпоративных клиентов, тыс. руб.
Таблица 4. Сравнительная характеристика устройств самообслуживания в ПАО «Банк ВТБ»
Таблица 5. Количество счетов с дистанционным доступом, открытых в кредитных организациях, в России (всего и открытых юридическим лицам), тыс. ед. и %
Таблица 6. ТОП-10 крупнейших поставщиков ИТ-услуг в финансовый сектор в России, тыс. руб. и %

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Структура распределения средств на информационные технологии в ПАО «Банк ВТБ», %
Диаграмма 2. Оптимизация внутренних структурных подразделений крупными многопрофильными банками в России, тыс. отделений
Диаграмма 3. Механизм межбанковского платежа с помощью технологии «блокчейн»
Диаграмма 4. Объем рынка «облачных» услуг в России по видам технологий, млрд. руб.
Диаграмма 5. Объем инвестиций в финтех-компании в мире, млрд. долл.
Диаграмма 6. Количество финтех-проектов в «Сколково», ед.
Диаграмма 7. Объем и темпы прироста выручки 50 крупнейших поставщиков ИТ-услуг в финансовый сектор в России, млрд. руб. и % прироста
Диаграмма 8. Уровень удовлетворенности ТОП-30 банков внедренным ПО в России, %
Диаграмма 9. Факторы перехода на новые цифровые решения ТОП-30 банков в России, %
Диаграмма 10. Структура инноваций в банках и финансовых организациях в России по продуктам, %


Ещё публикации