Анализ рынка потребительского кредитования в России
Отчет содержит 5 Глав и 4 Приложения с таблицами, описание которых приведено в тексте.
В Главе 1 описывается методология исследования.
В Главе 2 приводятся данные о ключевых показателях российского рынка потребительского кредитования: объем кредитования физических лиц (объем задолженности), структура рынка кредитования физических лиц по различным параметрам, объем непосредственно потребительского кредитования (объем задолженности); рассматривается вопрос кредитных ставок и условий по кредиту наличными
В Главе 3 рассматривается конкурентная ситуация на рынке: приводятся результаты различных рейтингов по ведущим банкам в сфере потребительского кредитования
Глава 4 полностью посвящена событиям, тенденциям и перспективам развития рынка потребительского кредитования в России
В заключительной Главе 5 приведено описание ключевых игроков на рынке потребительского кредитования (ТОП-10 ведущих банков), дается краткое описание деятельности организации, основные результаты в сфере потребительского кредитования и перспективы и планы развития
Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка потребительского кредитования.
Задачи исследования:
Определить объем и темпы роста Российского рынка кредитования физических лиц.
Определить объем и темпы роста Российского рынка потребительского кредитования.
Охарактеризовать процентные ставки по потребительским кредитам в России.
Определить уровень простроченной задолженности по потребительским кредитам.
Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке потребительского кредитования и определить доли основных игроков на нем.
Описать основные события, тенденции и перспективы развития рынка потребительского кредитования.
Охарактеризовать основных игроков российского рынка потребительского кредитования по параметрам:
общая информация;
результаты деятельности на рынке потребительского кредитования;
планы и перспективы развития.
Объект исследования
Российский рынок потребительского кредитования.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Методы анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования:
Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
Ресурсы сети Интернет.
Материалы компаний.
Аналитические обзорные статьи в прессе.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Экспертные оценки.
Интервью с производителями и другими участниками рынка.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Базы данных Discovery Research Group.
Краткое описание исследования
Готовый анализ рынка потребительского кредитования в России. Исследование содержит сведения об объеме рынка, темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых показателях.
В Главе 1 описывается методология исследования.
В Главе 2 приводятся данные о ключевых показателях российского рынка потребительского кредитования: объем кредитования физических лиц (объем задолженности), структура рынка кредитования физических лиц по различным параметрам, объем непосредственно потребительского кредитования (объем задолженности); рассматривается вопрос кредитных ставок и условий по кредиту наличными
В Главе 3 рассматривается конкурентная ситуация на рынке: приводятся результаты различных рейтингов по ведущим банкам в сфере потребительского кредитования
Глава 4 полностью посвящена событиям, тенденциям и перспективам развития рынка потребительского кредитования в России
В заключительной Главе 5 приведено описание ключевых игроков на рынке потребительского кредитования (ТОП-10 ведущих банков), дается краткое описание деятельности организации, основные результаты в сфере потребительского кредитования и перспективы и планы развития
Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка потребительского кредитования.
Задачи исследования:
Определить объем и темпы роста Российского рынка кредитования физических лиц.
Определить объем и темпы роста Российского рынка потребительского кредитования.
Охарактеризовать процентные ставки по потребительским кредитам в России.
Определить уровень простроченной задолженности по потребительским кредитам.
Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке потребительского кредитования и определить доли основных игроков на нем.
Описать основные события, тенденции и перспективы развития рынка потребительского кредитования.
Охарактеризовать основных игроков российского рынка потребительского кредитования по параметрам:
общая информация;
результаты деятельности на рынке потребительского кредитования;
планы и перспективы развития.
Объект исследования
Российский рынок потребительского кредитования.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Методы анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования:
Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
Ресурсы сети Интернет.
Материалы компаний.
Аналитические обзорные статьи в прессе.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Экспертные оценки.
Интервью с производителями и другими участниками рынка.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Базы данных Discovery Research Group.
Краткое описание исследования
Готовый анализ рынка потребительского кредитования в России. Исследование содержит сведения об объеме рынка, темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых показателях.
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования
Задачи исследования
Объект исследования
Метод сбора данных
Метод исследования
Информационная база исследования
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
2.1. Объем и темпы роста кредитования физических лиц
2.2. Сегментация кредитования физических лиц
По регионам
По типу валюты
По типу кредита
2.3. Объем и темпы роста рынка потребительского кредитования
2.4. Процентные ставки
2.5. Условия предоставления потребительских кредитов
ГЛАВА 3. КОНКУРЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ: ДОЛИ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ
3.1. Ведущие банки по объему кредитования физических лиц
3.2. Ведущие банки по просроченной задолженности от кредитования физических лиц
3.3. Рейтинг розничных банков
3.4. Ведущие банки по беззалоговым кредитам
ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Вторая волна роста потребительского кредитования после кризиса
Изменение порядка взыскания долгов с должников по кредитам
Удешевление POS кредитования. Выход крупных банков в торговые точки
Отказ от комиссий по кредитам: скрытые комиссии
Переход банков к универсальному кредитованию и возрастание роли БКИ
Рост спроса на потребительские кредиты
Рост кредитного доверия россиян
Возможность вытеснения наличных кредитов кредитными картами
Проблемы массового кредитования – кредитный конвейр
Автоматизация потребительского кредитования
Повышение эффективности борьбы с задолженностью через автоматизацию
Расширение за счет привлечения новых клиентов
Особенности потребительского поведения в банковской сфере
Проблема отказа от кредита
На сайте Центробанка появятся списки должников по банковским кредитам
Проблема борьбы с задолженниками по кредитам: новые претензии к банкам
Упор на комиссионные сборы
Повышение конкуренции: сложность конкуренции частных банков с государственными
Кредитная ставка остается основным фактором выбора кредита
Принятие закона о досрочном погашении без согласия банка
Минфин предложил ввести запрет на рассылку кредитных карт
Прогнозы развития потребительского кредитования на 2012г.
ГЛАВА 5. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
4.1. Сбербанк России
Общая информация
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования
Планы и перспективы развития
4.2. ВТБ
Общая информация
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования
Планы и перспективы развития
4.3. Росбанк
Общая информация
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования
Планы и перспективы развития
4.4. Россельхозбанк
Общая информация
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования
Планы и перспективы развития
4.5. Газпромбанк
Общая информация
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования
Планы и перспективы развития
4.6. ХКФ Банк
Общая информация
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования
Планы и перспективы развития
4.7. Русский Стандарт
Общая информация
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования
Планы и перспективы развития
4.8. Восточный Экспресс Банк
Общая информация
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования
Планы и перспективы развития
4.9. Райффайзенбанк
Общая информация
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования
Планы и перспективы развития
4.10. Русфинанс Банк
Общая информация
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования
Планы и перспективы развития
Приложение 1. Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам: объем, задолженность, в т.ч. просроченная (по регионам)
Приложение 2. ТОП-50 банков по кредитованию физических лиц
Приложение 3. Лучшие розничные банки
Приложение 4. Условия предоставления потребительских кредитов наличными в рублях
Цель исследования
Задачи исследования
Объект исследования
Метод сбора данных
Метод исследования
Информационная база исследования
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
2.1. Объем и темпы роста кредитования физических лиц
2.2. Сегментация кредитования физических лиц
По регионам
По типу валюты
По типу кредита
2.3. Объем и темпы роста рынка потребительского кредитования
2.4. Процентные ставки
2.5. Условия предоставления потребительских кредитов
ГЛАВА 3. КОНКУРЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ: ДОЛИ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ
3.1. Ведущие банки по объему кредитования физических лиц
3.2. Ведущие банки по просроченной задолженности от кредитования физических лиц
3.3. Рейтинг розничных банков
3.4. Ведущие банки по беззалоговым кредитам
ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Вторая волна роста потребительского кредитования после кризиса
Изменение порядка взыскания долгов с должников по кредитам
Удешевление POS кредитования. Выход крупных банков в торговые точки
Отказ от комиссий по кредитам: скрытые комиссии
Переход банков к универсальному кредитованию и возрастание роли БКИ
Рост спроса на потребительские кредиты
Рост кредитного доверия россиян
Возможность вытеснения наличных кредитов кредитными картами
Проблемы массового кредитования – кредитный конвейр
Автоматизация потребительского кредитования
Повышение эффективности борьбы с задолженностью через автоматизацию
Расширение за счет привлечения новых клиентов
Особенности потребительского поведения в банковской сфере
Проблема отказа от кредита
На сайте Центробанка появятся списки должников по банковским кредитам
Проблема борьбы с задолженниками по кредитам: новые претензии к банкам
Упор на комиссионные сборы
Повышение конкуренции: сложность конкуренции частных банков с государственными
Кредитная ставка остается основным фактором выбора кредита
Принятие закона о досрочном погашении без согласия банка
Минфин предложил ввести запрет на рассылку кредитных карт
Прогнозы развития потребительского кредитования на 2012г.
ГЛАВА 5. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
4.1. Сбербанк России
Общая информация
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования
Планы и перспективы развития
4.2. ВТБ
Общая информация
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования
Планы и перспективы развития
4.3. Росбанк
Общая информация
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования
Планы и перспективы развития
4.4. Россельхозбанк
Общая информация
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования
Планы и перспективы развития
4.5. Газпромбанк
Общая информация
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования
Планы и перспективы развития
4.6. ХКФ Банк
Общая информация
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования
Планы и перспективы развития
4.7. Русский Стандарт
Общая информация
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования
Планы и перспективы развития
4.8. Восточный Экспресс Банк
Общая информация
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования
Планы и перспективы развития
4.9. Райффайзенбанк
Общая информация
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования
Планы и перспективы развития
4.10. Русфинанс Банк
Общая информация
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования
Планы и перспективы развития
Приложение 1. Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам: объем, задолженность, в т.ч. просроченная (по регионам)
Приложение 2. ТОП-50 банков по кредитованию физических лиц
Приложение 3. Лучшие розничные банки
Приложение 4. Условия предоставления потребительских кредитов наличными в рублях
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. ТОП-10 розничных банков
Таблица 2. Как Вы думаете, сейчас - хорошее время, чтобы делать крупные покупки, или нет?
Таблица 3. Кредиты и авансы физическим лицам (из отчета МСФО) Сбербанка, млн. руб
Таблица 4. Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам: объем, задолженность, в т.ч. просроченная (по регионам)
Таблица 5. ТОП-50 банков по кредитованию физических лиц
Таблица 6. Лучшие розничные банки
Таблица 7. Условия предоставления потребительских кредитов наличными в рублях, Часть
Таблица 8. Условия предоставления потребительских кредитов наличными в рублях, Часть 2................177Диаграмма 1.Объем выданных кредитов физическим лицам и задолженности по ним (в иностранной валюте и в рублях) в России, трлн. руб
Диаграмма 2. Объем выданных кредитов физическим лицам и задолженности по ним (в иностранной валюте и в рублях) в России, млрд. руб
Диаграмма 3. Структура кредитования физических лиц по федеральным округам в России, в % от общего объема выданных кредитов
Диаграмма 4. Объем кредитования физических лиц по федеральным округам в России, млрд. руб
Диаграмма 5. Структура задолженности от кредитования физических лиц по федеральным округам в России, в % от общего объема задолженности
Диаграмма 6. Объем кредитования физических лиц по федеральным округам в России, млрд. руб
Диаграмма 7. Объем кредитования физических лиц по типу валюты в России, млрд. руб
Диаграмма 8. Объем задолженности от кредитования физических лиц по типу валюты в России, млрд. руб
Диаграмма 9. Структура кредитования физических лиц по типу кредита в России, в % от общего объема выданного кредита
Диаграмма 10. Структура задолженности от кредитования физических лиц по типу кредита в России, в % от общего объема задолженности
Диаграмма 11. Объем выданных потребительских кредитов и задолженности по ним в России, трлн. руб
Диаграмма 12. Средние процентные ставки кредитных организаций России по краткосрочным кредитам физическим лицам в долларах США и в Евро по месяцам, % годовых
Диаграмма 13. Средние процентные ставки кредитных организаций России по краткосрочным кредитам физическим лицам в долларах США по месяцам, % годовых
Диаграмма 14. Средние процентные ставки кредитных организаций России по краткосрочным кредитам физическим лицам в евро по месяцам, % годовых
Диаграмма 15. ТОП-10 ведущих банков по объему кредитования физических лиц в России, в % от общего объема
Диаграмма 16. ТОП-10 ведущих банков по объему кредитования физических лиц в России, млрд. руб
Диаграмма 17. ТОП-10 ведущих банков по объему резервов под кредиты физическим лицам в России, в % от общего объема
Диаграмма 18. ТОП-10 ведущих банков по объему резервов под кредиты физическим лицам в России, млрд. руб
Диаграмма 19. Распределение ведущих потребительских банков по доле просроченных кредитов в портфеле кредитов физлицам., %
Диаграмма 20. Карта расположения ведущих банков по объему потребительских кредитов и доли просроченных кредитов
Диаграмма 21. Карта расположения ведущих банков по объему потребительских кредитов и доли просроченных кредитов без 'Сбербанка' и 'ВТБ 24', 'Ренессанс Банка'
Диаграмма 22. ТОП-10 ведущих банков по объему выданных беззалоговых кредитов в России, в % от общего объема
Диаграмма 23. ТОП-10 ведущих банков по объему выданных беззалоговых кредитов в России, млрд. руб
Диаграмма 24. ТОП-10 ведущих банков по портфелю беззалоговых кредитов в России, в % от общего объема портфеля
Диаграмма 25. Как Вы думаете, сейчас - хорошее время, чтобы брать кредиты, или нет?
Диаграмма 26. Проблемы, с которыми чаще всего сталкивается банк при массовом кредитовании
Диаграмма 27. Готовность банка работать с категориями заемщиков повышенного риска
Диаграмма 28. Основные проблемы у текущего IТ-решения по автоматизации выдачи кредитов
Диаграмма 29. Основные возможности по эффективности департамента по работе с просроченной задолженностью
Диаграмма 30. Основные направления прироста розничного бизнеса банка
Диаграмма 31. Способы выбора банка потребителями
Диаграмма 32. Характеристики банка, на которые обращают внимание пользователи
Диаграмма 33. Использование банковских продуктов
Диаграмма 34. Количество банков, услугами которых (счета, карты и т.п.) пользуются в настоящее время
Диаграмма 35. Распределение ответов банков на вопрос об изменении условий кредитования населения
Диаграмма 36. Структура портфеля кредитов физическим лицам Сбербанка, млрд. руб
Диаграмма 37. Структура портфеля кредитов физическим лицам ВТБ-24, млрд. руб
Диаграмма 38. Структура портфеля кредитов физическим лицам Росбанка (включая БСЖВ), млрд. руб
Диаграмма 39. Структура портфеля кредитов физическим лицам Русского Стандарта, млрд. руб
Диаграмма 40. Структура портфеля кредитов физическим лицам Райффайзенбанка, млрд. руб
Таблица 1. ТОП-10 розничных банков
Таблица 2. Как Вы думаете, сейчас - хорошее время, чтобы делать крупные покупки, или нет?
Таблица 3. Кредиты и авансы физическим лицам (из отчета МСФО) Сбербанка, млн. руб
Таблица 4. Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам: объем, задолженность, в т.ч. просроченная (по регионам)
Таблица 5. ТОП-50 банков по кредитованию физических лиц
Таблица 6. Лучшие розничные банки
Таблица 7. Условия предоставления потребительских кредитов наличными в рублях, Часть
Таблица 8. Условия предоставления потребительских кредитов наличными в рублях, Часть 2................177Диаграмма 1.Объем выданных кредитов физическим лицам и задолженности по ним (в иностранной валюте и в рублях) в России, трлн. руб
Диаграмма 2. Объем выданных кредитов физическим лицам и задолженности по ним (в иностранной валюте и в рублях) в России, млрд. руб
Диаграмма 3. Структура кредитования физических лиц по федеральным округам в России, в % от общего объема выданных кредитов
Диаграмма 4. Объем кредитования физических лиц по федеральным округам в России, млрд. руб
Диаграмма 5. Структура задолженности от кредитования физических лиц по федеральным округам в России, в % от общего объема задолженности
Диаграмма 6. Объем кредитования физических лиц по федеральным округам в России, млрд. руб
Диаграмма 7. Объем кредитования физических лиц по типу валюты в России, млрд. руб
Диаграмма 8. Объем задолженности от кредитования физических лиц по типу валюты в России, млрд. руб
Диаграмма 9. Структура кредитования физических лиц по типу кредита в России, в % от общего объема выданного кредита
Диаграмма 10. Структура задолженности от кредитования физических лиц по типу кредита в России, в % от общего объема задолженности
Диаграмма 11. Объем выданных потребительских кредитов и задолженности по ним в России, трлн. руб
Диаграмма 12. Средние процентные ставки кредитных организаций России по краткосрочным кредитам физическим лицам в долларах США и в Евро по месяцам, % годовых
Диаграмма 13. Средние процентные ставки кредитных организаций России по краткосрочным кредитам физическим лицам в долларах США по месяцам, % годовых
Диаграмма 14. Средние процентные ставки кредитных организаций России по краткосрочным кредитам физическим лицам в евро по месяцам, % годовых
Диаграмма 15. ТОП-10 ведущих банков по объему кредитования физических лиц в России, в % от общего объема
Диаграмма 16. ТОП-10 ведущих банков по объему кредитования физических лиц в России, млрд. руб
Диаграмма 17. ТОП-10 ведущих банков по объему резервов под кредиты физическим лицам в России, в % от общего объема
Диаграмма 18. ТОП-10 ведущих банков по объему резервов под кредиты физическим лицам в России, млрд. руб
Диаграмма 19. Распределение ведущих потребительских банков по доле просроченных кредитов в портфеле кредитов физлицам., %
Диаграмма 20. Карта расположения ведущих банков по объему потребительских кредитов и доли просроченных кредитов
Диаграмма 21. Карта расположения ведущих банков по объему потребительских кредитов и доли просроченных кредитов без 'Сбербанка' и 'ВТБ 24', 'Ренессанс Банка'
Диаграмма 22. ТОП-10 ведущих банков по объему выданных беззалоговых кредитов в России, в % от общего объема
Диаграмма 23. ТОП-10 ведущих банков по объему выданных беззалоговых кредитов в России, млрд. руб
Диаграмма 24. ТОП-10 ведущих банков по портфелю беззалоговых кредитов в России, в % от общего объема портфеля
Диаграмма 25. Как Вы думаете, сейчас - хорошее время, чтобы брать кредиты, или нет?
Диаграмма 26. Проблемы, с которыми чаще всего сталкивается банк при массовом кредитовании
Диаграмма 27. Готовность банка работать с категориями заемщиков повышенного риска
Диаграмма 28. Основные проблемы у текущего IТ-решения по автоматизации выдачи кредитов
Диаграмма 29. Основные возможности по эффективности департамента по работе с просроченной задолженностью
Диаграмма 30. Основные направления прироста розничного бизнеса банка
Диаграмма 31. Способы выбора банка потребителями
Диаграмма 32. Характеристики банка, на которые обращают внимание пользователи
Диаграмма 33. Использование банковских продуктов
Диаграмма 34. Количество банков, услугами которых (счета, карты и т.п.) пользуются в настоящее время
Диаграмма 35. Распределение ответов банков на вопрос об изменении условий кредитования населения
Диаграмма 36. Структура портфеля кредитов физическим лицам Сбербанка, млрд. руб
Диаграмма 37. Структура портфеля кредитов физическим лицам ВТБ-24, млрд. руб
Диаграмма 38. Структура портфеля кредитов физическим лицам Росбанка (включая БСЖВ), млрд. руб
Диаграмма 39. Структура портфеля кредитов физическим лицам Русского Стандарта, млрд. руб
Диаграмма 40. Структура портфеля кредитов физическим лицам Райффайзенбанка, млрд. руб
