Салоны красоты для животных в 2008-2011 гг.: потребители и участники рынка
Маркетинговое исследование салонов красоты для животных впервые проводилось сотрудниками ЭКЦ «Инвест-Проект» в 2007 г. и значительно переработано и дополнено в 2009 г. с учетом влияния мирового экономического кризиса.
C конца 2008 г. емкость рынка значительно сократилась до *** млн. долл. в год. В стоимостном выражении объем рынка в 2008 г. составил 5,2 млн. долл. при стоимости около 2 000 руб. за посещение и в среднем при 2,5 посещениях в год. По прогнозу на 2009 г. объем рынка сократится до 4,2 млн. долл. (-16,7%) и *** посещений салонов животными в год.
В данном исследовании в дополнение к обычному взгляду на рынок с точки зрения компаний-участников, дается информация и с точки зрения финансовых характеристик клиентов салонов красоты для животных – сколько платят за услуги, какими доходами обладают, сколько готовы платить, при каких ценах платить не будут и т.д. Результаты исследования позволяют свободно ориентироваться в экономике рынка и планировать свою деятельность с учетом кризиса и после него.
Основные игроки на рынке – «Милорд», «Iv San Bernard», «Чарли», «Черная собака», «Айрис», «Зоомарт», «Боншерри» и др. При этом на рынке произошли значительные изменения: появление новых точек у одних компаний и закрытие у других, снижение цен, сокращение емкости и объема, сокращение рынка.
Ключевые данные исследования:
Методы исследования:
Исследование содержит информацию о выручке пятерки лидеров в 2008-2011 гг. и динамику изменения долей рынка – в большую или меньшую стороны. Кроме того, исследование содержит данные об изменении объема рынка салонов красоты для животных и его емкости. Анализ этих данных позволяет действующим салонам скорректировать свою маркетинговую стратегию на период 2009-2011 гг., а предпринимателям, которые хотят открыть свой салон красоты для животных, определиться с параметрами рынка, выбрать наиболее подходящую ценовую нишу, разработать стратегию успешного выхода на рынок.
Также в исследовании проанализированы ценовые категории и рекомендованы соответствующие им целевые группы потребителей в зависимости от их доходов и затрат на услуги:
Кроме того, рассчитаны доходы клиентов салонов. Среднедушевые доходы клиентов салона «Чарли» находятся в диапазоне от *** до *** тыс. руб. / мес. / чел., а клиентов более дорогой сети «Милорд» – от *** до *** тыс. руб. / мес. / чел. Определен также объем рынка по каждой из 10 децильных групп и выявлено, что лица с доходами до *** тыс. руб. / мес. / чел. не пользуются услугами салонов красоты для животных из-за недостаточного уровня дохода, а лица с доходами свыше *** тыс. руб. / мес. / чел. не заинтересованы в услугах таких салонов как в связи с низкой воспринимаемой ценностью обслуживания в обществе представителей менее обеспеченных децильных групп, так и в связи с отсутствием свободного времени для посещения салона.
Исследование позволит руководству компаний-участников рынка оценить среднедушевые доходы своих групп потребителей и впредь обоснованно разрабатывать для них линейку продуктов даже в условиях сокращения доходов населения. Данные о доходах клиентов также позволяют оценить запас роста (или запас прочности) цен на свои услуги, предположить род занятий, уровень образования, сферы деятельности целевых групп потребителей и т.д.
C конца 2008 г. емкость рынка значительно сократилась до *** млн. долл. в год. В стоимостном выражении объем рынка в 2008 г. составил 5,2 млн. долл. при стоимости около 2 000 руб. за посещение и в среднем при 2,5 посещениях в год. По прогнозу на 2009 г. объем рынка сократится до 4,2 млн. долл. (-16,7%) и *** посещений салонов животными в год.
В данном исследовании в дополнение к обычному взгляду на рынок с точки зрения компаний-участников, дается информация и с точки зрения финансовых характеристик клиентов салонов красоты для животных – сколько платят за услуги, какими доходами обладают, сколько готовы платить, при каких ценах платить не будут и т.д. Результаты исследования позволяют свободно ориентироваться в экономике рынка и планировать свою деятельность с учетом кризиса и после него.
Основные игроки на рынке – «Милорд», «Iv San Bernard», «Чарли», «Черная собака», «Айрис», «Зоомарт», «Боншерри» и др. При этом на рынке произошли значительные изменения: появление новых точек у одних компаний и закрытие у других, снижение цен, сокращение емкости и объема, сокращение рынка.
Ключевые данные исследования:
- объем и емкость рынка за период с 2008 по 2011 гг. с учетом снижения платежеспособного спроса;
- анализ выручки 5 лидеров рынка (в долл. и % от объема рынка) за период с 2008 по 2011 гг.;
- распределение доходов населения Москвы за 2008 и 2009 гг.;
- рекомендуемые размеры «среднего чека» по ценовым категориям: «премиум», «люкс», «бизнес», «средний класс», «демократичный» и «эконом» на основе данных о денежных доходах клиентов;
- оценка объемов продаж в указанных целевых доходных группах;
- рекомендуемые диапазоны «средних чеков» с учетом доходов клиентов.
Методы исследования:
- метод «таинственного покупателя» (обращение в салоны);
- анализ вторичной информации;
- эксклюзивные методики ЭКЦ «Инвест-Проект».
- существующие участники рынка;
- компании из смежных сфер деятельности;
- потенциальные игроки рынка.
Исследование содержит информацию о выручке пятерки лидеров в 2008-2011 гг. и динамику изменения долей рынка – в большую или меньшую стороны. Кроме того, исследование содержит данные об изменении объема рынка салонов красоты для животных и его емкости. Анализ этих данных позволяет действующим салонам скорректировать свою маркетинговую стратегию на период 2009-2011 гг., а предпринимателям, которые хотят открыть свой салон красоты для животных, определиться с параметрами рынка, выбрать наиболее подходящую ценовую нишу, разработать стратегию успешного выхода на рынок.
Также в исследовании проанализированы ценовые категории и рекомендованы соответствующие им целевые группы потребителей в зависимости от их доходов и затрат на услуги:
- в ценовой категории «премиум» – от *** до *** руб. в год («Милорд»);
- в ценовой категории «люкс» – от *** до *** руб. в год («Чарли»);
- в ценовой категории «бизнес-класс» – от *** до *** руб. в год («Iv San Bernard», «Айрис»);
- в ценовой категории «средний класс» – от *** до *** руб. в год (относительно свободная ниша);
- в ценовой категории «демократичная» – от *** до *** руб. в год («Черная собака»);
- в ценовой категории «бюджетная» – от *** до *** руб. в год (частные мастера-грумеры).
Кроме того, рассчитаны доходы клиентов салонов. Среднедушевые доходы клиентов салона «Чарли» находятся в диапазоне от *** до *** тыс. руб. / мес. / чел., а клиентов более дорогой сети «Милорд» – от *** до *** тыс. руб. / мес. / чел. Определен также объем рынка по каждой из 10 децильных групп и выявлено, что лица с доходами до *** тыс. руб. / мес. / чел. не пользуются услугами салонов красоты для животных из-за недостаточного уровня дохода, а лица с доходами свыше *** тыс. руб. / мес. / чел. не заинтересованы в услугах таких салонов как в связи с низкой воспринимаемой ценностью обслуживания в обществе представителей менее обеспеченных децильных групп, так и в связи с отсутствием свободного времени для посещения салона.
Исследование позволит руководству компаний-участников рынка оценить среднедушевые доходы своих групп потребителей и впредь обоснованно разрабатывать для них линейку продуктов даже в условиях сокращения доходов населения. Данные о доходах клиентов также позволяют оценить запас роста (или запас прочности) цен на свои услуги, предположить род занятий, уровень образования, сферы деятельности целевых групп потребителей и т.д.
1. РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА САЛОНОВ КРАСОТЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, 2009
3.1. Объем и емкость рынка салонов красоты для животных, 2009
3.2. Виды услуг для животных
3.3. Породы собак
3.4. Породы кошек и виды грызунов
3.5. Сравнительный анализ стоимости услуг
3.6. Товары, аксессуары, косметика, одежда для животных
4. ДИНАМИКА РЫНКА, 2008 - 2011
4.1. Динамика рынка салонов красоты для животных, 2008 - 2011
5. АНАЛИЗ УЧАСТНИКОВ РЫНКА
5.1. Сеть салонов «Милорд»
5.2. Салон-парикмахерская «Iv San Bernard»
5.3. Груминг-салон «Чарли»
5.4. Зоосалон-парикмахерская «Черная собака»
5.5. Зоосалон «Айрис»
5.6. Иностранные игроки
6. ОБЗОР ПРОЧИХ ИГРОКОВ РЫНКА
6.1. Кинологические, фелинологические клубы и центры
6.2. Гостиницы
6.3. Зоомагазины, зооцентры
6.4. Ветеринарные клиники, ветаптеки, ветстаниции, ветстационары
6.5. Зоотакси
6.6. Ритуальные компании и кладбища
7. АНАЛИЗ КЛИЕНТОВ САЛОНОВ КРАСОТЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
7.1. Доходы населения Москвы в 2008 г.
7.2. Доходы населения Москвы в 2009 г.
7.3. Сравнительный анализ доходов населения Москвы в 2008-2009 гг.
7.4. Анализ ценовых диапазонов и доходов клиентов
8. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ САЛОНА
8.1. Стратегия маркетинга с учетом влияния финансового кризиса
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Доли участников рынка японской кухни, Москва, 2008.
Диаграмма 2. Расположение салонов по округам Москвы.
Диаграмма 3. Количество жителей на 1 салон по округам Москвы.
Диаграмма 4. Спортивно-дрессировочные клубы по округам Москвы.
Диаграмма 5. Распределение зоомагазинов и центров по округам Москвы.
Диаграмма 6. Распределение учреждений вет. обслуживания по округам Москвы.
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА САЛОНОВ КРАСОТЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, 2009
3.1. Объем и емкость рынка салонов красоты для животных, 2009
3.2. Виды услуг для животных
3.3. Породы собак
3.4. Породы кошек и виды грызунов
3.5. Сравнительный анализ стоимости услуг
3.6. Товары, аксессуары, косметика, одежда для животных
4. ДИНАМИКА РЫНКА, 2008 - 2011
4.1. Динамика рынка салонов красоты для животных, 2008 - 2011
5. АНАЛИЗ УЧАСТНИКОВ РЫНКА
5.1. Сеть салонов «Милорд»
5.2. Салон-парикмахерская «Iv San Bernard»
5.3. Груминг-салон «Чарли»
5.4. Зоосалон-парикмахерская «Черная собака»
5.5. Зоосалон «Айрис»
5.6. Иностранные игроки
6. ОБЗОР ПРОЧИХ ИГРОКОВ РЫНКА
6.1. Кинологические, фелинологические клубы и центры
6.2. Гостиницы
6.3. Зоомагазины, зооцентры
6.4. Ветеринарные клиники, ветаптеки, ветстаниции, ветстационары
6.5. Зоотакси
6.6. Ритуальные компании и кладбища
7. АНАЛИЗ КЛИЕНТОВ САЛОНОВ КРАСОТЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
7.1. Доходы населения Москвы в 2008 г.
7.2. Доходы населения Москвы в 2009 г.
7.3. Сравнительный анализ доходов населения Москвы в 2008-2009 гг.
7.4. Анализ ценовых диапазонов и доходов клиентов
8. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ САЛОНА
8.1. Стратегия маркетинга с учетом влияния финансового кризиса
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Доли участников рынка японской кухни, Москва, 2008.
Диаграмма 2. Расположение салонов по округам Москвы.
Диаграмма 3. Количество жителей на 1 салон по округам Москвы.
Диаграмма 4. Спортивно-дрессировочные клубы по округам Москвы.
Диаграмма 5. Распределение зоомагазинов и центров по округам Москвы.
Диаграмма 6. Распределение учреждений вет. обслуживания по округам Москвы.
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Объем рынка и выручка лидеров, Москва, 2008.
Таблица 2. Средняя стоимость услуг для собак.
Таблица 3. Стоимость одежды для животных.
Таблица 4. Стоимость обуви, аксессуаров и украшений для животных.
Таблица 5. Стоимость косметики для животных.
Таблица 6. Динамика выручки и долей рынка топ-5 игроков, 2008 - 2011 гг.
Таблица 7. Прирост выручки топ-5 игроков и рынка в целом, 2008 - 2011 гг.
Таблица 8. Профили зоосалонов Москвы.
Таблица 9. Динамика выручки сети салонов «Милорд», 2008-2011.
Таблица 10. Динамика доли рынка сети салонов «Милорд», 2008-2011.
Таблица 11. Динамика выручки сети салонов «Iv San Bernard», 2008-2011.
Таблица 12. Динамика доли рынка сети салонов «Iv San Bernard», 2008-2011.
Таблица 13. Динамика выручки груминг-салона «Чарли», 2008-2011.
Таблица 14. Динамика доли рынка груминг-салона «Чарли», 2008-2011.
Таблица 15. Динамика выручки зоосалона «Черная собака», 2008-2011.
Таблица 16. Динамика доли рынка зоосалона «Черная собака», 2008-2011.
Таблица 17. Динамика выручки зоосалона «Айрис», 2008-2011.
Таблица 18. Динамика доли рынка зоосалона «Айрис», 2008-2011.
Таблица 19. Спортивно-дрессировочные клубы.
Таблица 20. Стоимость проживания кошек в гостинице для животных.
Таблица 21. Стоимость услуг в ветеринарных клиниках Москвы.
Таблица 22. Стоимость зоотакси.
Таблица 23. Доходы децильных групп населения Москвы в 2008 г.
Таблица 24. Распределение доходов у 10 % наиболее обеспеченных горожан.
Таблица 25. Распределение доходов у 1 % наиболее обеспеченных горожан.
Таблица 26. Доходы децильных групп населения Москвы в 2009 г.
Таблица 27. Распределение доходов у 10 % наиболее обеспеченных горожан.
Таблица 28. Распределение доходов у 1 % наиболее обеспеченных горожан.
Таблица 29. Сокращение доходов по 10 децильным группам в 2008/2009 гг.
Таблица 30. Децильные отношения в Москве в 2008-2009 гг.
Таблица 31. Рекомендуемые интервалы цен на услуги салонов по ценовым категориям, долл. и руб. в год.
Таблица 32. Соответствие доходов клиентов ценовым категориям.
Таблица 1. Объем рынка и выручка лидеров, Москва, 2008.
Таблица 2. Средняя стоимость услуг для собак.
Таблица 3. Стоимость одежды для животных.
Таблица 4. Стоимость обуви, аксессуаров и украшений для животных.
Таблица 5. Стоимость косметики для животных.
Таблица 6. Динамика выручки и долей рынка топ-5 игроков, 2008 - 2011 гг.
Таблица 7. Прирост выручки топ-5 игроков и рынка в целом, 2008 - 2011 гг.
Таблица 8. Профили зоосалонов Москвы.
Таблица 9. Динамика выручки сети салонов «Милорд», 2008-2011.
Таблица 10. Динамика доли рынка сети салонов «Милорд», 2008-2011.
Таблица 11. Динамика выручки сети салонов «Iv San Bernard», 2008-2011.
Таблица 12. Динамика доли рынка сети салонов «Iv San Bernard», 2008-2011.
Таблица 13. Динамика выручки груминг-салона «Чарли», 2008-2011.
Таблица 14. Динамика доли рынка груминг-салона «Чарли», 2008-2011.
Таблица 15. Динамика выручки зоосалона «Черная собака», 2008-2011.
Таблица 16. Динамика доли рынка зоосалона «Черная собака», 2008-2011.
Таблица 17. Динамика выручки зоосалона «Айрис», 2008-2011.
Таблица 18. Динамика доли рынка зоосалона «Айрис», 2008-2011.
Таблица 19. Спортивно-дрессировочные клубы.
Таблица 20. Стоимость проживания кошек в гостинице для животных.
Таблица 21. Стоимость услуг в ветеринарных клиниках Москвы.
Таблица 22. Стоимость зоотакси.
Таблица 23. Доходы децильных групп населения Москвы в 2008 г.
Таблица 24. Распределение доходов у 10 % наиболее обеспеченных горожан.
Таблица 25. Распределение доходов у 1 % наиболее обеспеченных горожан.
Таблица 26. Доходы децильных групп населения Москвы в 2009 г.
Таблица 27. Распределение доходов у 10 % наиболее обеспеченных горожан.
Таблица 28. Распределение доходов у 1 % наиболее обеспеченных горожан.
Таблица 29. Сокращение доходов по 10 децильным группам в 2008/2009 гг.
Таблица 30. Децильные отношения в Москве в 2008-2009 гг.
Таблица 31. Рекомендуемые интервалы цен на услуги салонов по ценовым категориям, долл. и руб. в год.
Таблица 32. Соответствие доходов клиентов ценовым категориям.
СПИСОК ГРАФИКОВ
График 1. Динамика объема рынка, 2008 - 2011 гг.
График 2. Динамика освоенных долей рынка, 2008 - 2011 гг.
График 3. Динамика выручки топ-5 игроков рынка, 2008 - 2011 гг.
График 4. Динамика относительных долей топ-5 игроков рынка, 2008 - 2011 гг.
График 5. Годовые приросты выручки топ-5 игроков и рынка в целом, 2008 - 2011 гг.
График 6. Динамики количества клиентов салонов для животных, 2008 – 2011 гг.
График 7. Динамики долей топ-5 игроков рынка, 2008 – 2017 гг.
График 8. Доли доходов децильных групп населения Москвы в 2008 г.
График 9. Доли доходов децильных групп населения Москвы в 2009 г.
График 10. Распределение среднедушевых доходов (руб. / мес. / чел.) по децильным группам в 2008 и 2009 гг.
График 11. Распределение среднедушевых доходов (в прожиточных минимумах) по децильным группам в 2008 и 2009 гг.
График 12. Падение среднедушевых доходов (руб. / мес. / чел.) в 2008 г. по сравнению с 2009 г. (в %).
График 13. Падение среднедушевых доходов (в прожиточных минимумах) в 2008 г. по сравнению с 2009 г. (в %).
Гистограмма 1. Расположение зооучреждений по округам Москвы.
График 1. Динамика объема рынка, 2008 - 2011 гг.
График 2. Динамика освоенных долей рынка, 2008 - 2011 гг.
График 3. Динамика выручки топ-5 игроков рынка, 2008 - 2011 гг.
График 4. Динамика относительных долей топ-5 игроков рынка, 2008 - 2011 гг.
График 5. Годовые приросты выручки топ-5 игроков и рынка в целом, 2008 - 2011 гг.
График 6. Динамики количества клиентов салонов для животных, 2008 – 2011 гг.
График 7. Динамики долей топ-5 игроков рынка, 2008 – 2017 гг.
График 8. Доли доходов децильных групп населения Москвы в 2008 г.
График 9. Доли доходов децильных групп населения Москвы в 2009 г.
График 10. Распределение среднедушевых доходов (руб. / мес. / чел.) по децильным группам в 2008 и 2009 гг.
График 11. Распределение среднедушевых доходов (в прожиточных минимумах) по децильным группам в 2008 и 2009 гг.
График 12. Падение среднедушевых доходов (руб. / мес. / чел.) в 2008 г. по сравнению с 2009 г. (в %).
График 13. Падение среднедушевых доходов (в прожиточных минимумах) в 2008 г. по сравнению с 2009 г. (в %).
Гистограмма 1. Расположение зооучреждений по округам Москвы.
