Анализ московского рынка фитнеса: потребители и участники рынка, 2006-2011

Анализ московского рынка фитнеса: «потребители и участники рынка, 2006-2011» проведен специалистами ЭКЦ «Инвест-Проект» в сентябре – октябре 2008 г.

В данном анализе в дополнение к обычному взгляду на рынок с точки зрения компаний-участников, дается информация и с точки зрения финансовых характеристик потребителей фитнес-услуг. По каким ценам они покупают, при каких среднедушевых доходах в семье, в каких объемах, а также сколько покупателей имеют соответствующие доходы для данной услуги. Исследование содержит подробную сегментацию распределения затрат на фитнес – по 30 целевым доходным группам и по 6 ценовым категориям.

По нашим оценкам, московский рынок услуг фитнеса в 2008-2011 годах продолжит свое развитие при сохранении умеренных темпов роста.

Цель анализа – представить участникам рынка его динамику и прогноз развития на основе существующих тенденций. В результате каждый участник рынка сможет усилить свои конкурентные преимущества, обоснованно оптимизировать свою маркетинговую стратегию на 2009-2011 гг., обеспечить обществу более полное и качественное удовлетворение его потребностей в здоровье и красоте.

Методы исследования:

• анализ открытой вторичной информации,
• телефонный опрос участников рынка,
• эксклюзивные методики ЭКЦ «Инвест-Проект».

Ключевые данные:

• прогноз фактического объема и емкости рынка за период с 2006 по 2011 гг. с учетом ожидаемого реального платежеспособного спроса;
• анализ выручки 5 лидеров рынка (в долл. и % от объема рынка) за период с 2006 по 2011 гг.;
• распределение доходов и затрат населения Москвы по 10 децильным группам, по 10 однопроцентным подгруппам для 10-й децильной группы и по десяти 0,1%-ным подгруппам для верхней однопроцентной подгруппы;
• рекомендуемые размеры «среднего чека» по 5 ценовым категориям: «премиум», «люкс», «бизнес», «средний класс», «демократичный» и дополнительно «эконом» (т.н. «качалки» по цене 500 руб. в месяц) на основе реальных денежных доходов потребителей;
• оценка объемов продаж во всех указанных целевых доходных группах потребителей.

Также проанализированы принятые наименования ценовых категорий и рекомендованы соответствующие им целевые группы потребителей в зависимости от их доходов и затрат на услуги фитнес-центров:

• в ценовой категории «премиум» – от *** до *** руб. в год (относительно свободная ценовая ниша);
• в ценовой категории «люкс» – от *** до *** руб. в год («World Class», «OrangeFitness»);
• в ценовой категории «бизнес-класс» – от *** до *** руб. в год (относительно свободная ценовая ниша);
• в ценовой категории «средний класс» – от *** до *** руб. в год («Планета Фитнес», «CityFitness»);
• в ценовой категории «демократичная» – от *** до *** руб. в год («Империя Фитнеса»);
• в ценовой категории «бюджетная» – от *** до *** руб. в год (т.н. «качалки»).

Анализ интервалов цен на услуги фитнеса по ценовым категориям позволяет более точно выстраивать ценовую политику компании, более обоснованно определять цены на клубные карты и абонементы, разрабатывать перечень и качество дополнительных услуг. Так, например, позиционирование в классе «люкс» предполагает качество и цены услуг в диапазоне от *** до *** тыс. руб. в год, а в среднем – *** тыс. руб. в год.

Среднедушевые доходы клиентов сетей «Планета Фитнес», «CityFitness» находятся в диапазоне от *** до *** тыс. руб. / мес. / чел., а клиентов более дорогой сети «World Class» – от *** до *** тыс. руб. / мес. / чел. Определен также объем рынка фитнеса по каждой из 10 децильных групп и выявлено, что лица с доходами до *** тыс. руб. / мес. / чел. не пользуются услугами фитнес-центров из-за недостаточного уровня дохода, а лица с доходами свыше *** тыс. руб. / мес. / чел. не заинтересованы в услугах фитнес-центров как в связи с низкой воспринимаемой ценностью занятий фитнесом в обществе представителей менее обеспеченных децильных групп, так и в связи с отсутствием свободного времени для регулярных занятий.

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Основные параметры рынка лидеров: число заведений, площадь, средний чек, год основания.
Таблица 2. Динамика выручки и долей рынка топ-5 игроков, 2006-2011 гг.
Таблица 3. Приросты выручки топ-5 игроков и рынка в целом, 2006-2011 гг.
Таблица 4. Выручка и доля рынка сети «World Class», 2006-2011, долл. и %.
Таблица 5. Адреса клубов «World Class» в Москве.
Таблица 6. Выручка и доля рынка сети «Планета Фитнес», 2006-2011, долл. и %.
Таблица 7. Адреса клубов «Планета Фитнес» в Москве.
Таблица 8. Выручка и доля рынка сети «CityFitness», 2006-2011, долл. и %.
Таблица 9. Адреса клубов «CityFitness» в Москве.
Таблица 10. Адреса сети «Orange Fitness» в Москве.
Таблица 11. Выручка и доля сети «Orange Fitness», 2006-2011 гг., млн. долл. и %.
Таблица 12. Выручка и доля рынка сети «Империя Фитнеса», 2006-2011, долл. и %.
Таблица 13. Адреса сети фитнес-клубов «Империя Фитнеса» в Москве.
Таблица 14. Перечень заведений фитнеса Москвы.
Таблица 15. Рекомендуемые интервалы цен на услуги фитнеса по ценовым категориям, долл. и руб. в год.
Таблица 16. Соответствие среднедушевых доходов посетителей ценовым категориям фитнеса.
Таблица 17. Доходы децильных групп населения Москвы и их затраты на фитнес в январе - мае 2008 года.
Таблица 18. Распределение доходов и затрат на фитнес у 10 % наиболее обеспеченных горожан.
Таблица 19. Распределение доходов и затрат на фитнес 1 % наиболее обеспеченных горожан.

СПИСОК ГРАФИКОВ

График 1. Динамика численности посетителей фитнеса, 2006-2011.
График 2. Динамика объема рынка, 2006-2011 гг.
График 3. Динамика освоения рынка, 2006-2011 гг., %.
График 4. Динамика выручки топ-5 игроков рынка, 2006-2011 гг.
График 5. Динамика относительных долей топ-5 игроков рынка, 2006-2011 гг.
График 6. Годовые приросты выручки топ-5 игроков и рынка в целом, 2006-2011 гг.
График 7. Динамики долей топ-5 игроков рынка, 2000 – 2015 гг.