Рынок общественного питания в России

В июле 2010 г. агентство DISCOVERY Research Group завершило проведение исследования ресторанного бизнеса в России.

Характерной чертой рынка общественного питания является его относительно слабая насыщенность: в США одна точка питания приходится на 150 человек, в Европе – на 300, в России – на 2000 человек. Хотя считается, что у российского рынка большой потенциал роста, стагнация на рынке продолжается уже третий год – в 2008 г. объем рынка составлял 725 млрд, в 2009 – 705 млрд, в 2010 г., по нашим прогнозам, достигнет 707,5 млрд. руб.

Во многом стагнация объясняется тем фактом, что крупные сети практически остановили свою экспансию и не открывают новые рестораны. Более того, некоторые федеральные игроки, недавно вышедшие в регионы, предпочли свернуть региональные программы и сосредоточить силы на Москве и Петербурге, оказавшиеся менее чувствительны к кризису. Не способствует увеличению объемов рынка и снижение среднего чека, происходившее во всех сегментах начиная со второй половины 2008 г. и продолжавшееся вплоть до начала 2010 г.

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка общественного питания.

Задачи исследования

1. Охарактеризовать состояние рынка общественного питания в России и ключевых регионах страны по следующим показателям:
   • объем рынка;
   • темпы роста рынка;
   • тенденции, динамика и перспективы развития рынка;
   • факторы роста и торможения рынка;
   • структура рынка;
   • ключевые игроки рынка;
   • сегменты рынка, выделенные по разным основаниям.
2. Описать основные сегменты рынка общественного питания по типу ресторана:
   • Описать рынок ресторанов street food (рестораны быстрого обслуживания с зоной питания, расположенной на улице, или без таковой): объем рынка, основные игроки, тенденции развития.
   • Описать рынок ресторанов QSR (рестораны быстрого обслуживания): объем российского и московского рынка ресторанов быстрого обслуживания, основных операторов, особенности поведения потребителей.
   • Описать рынок ресторанов quick&casual (демократичные рестораны быстрого обслуживания): объем российского и московского рынка ресторанов быстрого обслуживания, основные операторы, особенности поведения потребителей;
   • Описать рынок ресторанов casual dining (демократические рестораны): ключевые тенденции и перспективы развития сегмента, основные игроки, особенности поведения потребителей;
   • Описать рынок ресторанов fine dining (элитарные рестораны): общая ситуация, проблемы и перспективы развития рынка, основные игроки сегмента элитных ресторанов.
3. Сегментировать рынок общественного питания по формату обслуживания клиентов (food court, кейтеринг, free-flow, шведский стол, drive throw) и описать каждый из сегментов.
4. Описать сегмент специализированных заведений на рынке общественного питания:
   • кофейни;
   • пиццерии;
   • пивные рестораны и пабы;
   • блинные рестораны;
   • суши-бары.
5. Описать деятельность основных игроков на российском рынке предприятий общественного питания.
6. Кратко описать региональные рынки общественного питания на примере Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Перми, Астрахани, Ульяновска, Челябинска, Воронежа, Иркутска и Кемерово.

Объект исследования

Российский рынок общественного питания.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

1. Печатные и электронные деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.

ДИАГРАММЫ

Диаграмма 1. Обороты и темпы прироста рынка общественного питания в 1999-2009 гг., прогноз на 2010 год (оценки росстата и drg), млрд. Руб. И %
Диаграмма 2. Объемы рынка общественного питания в россии в целом и в городах с населением свыше 100 тыс. Чел. В 2008-2009 гг. (по данным бизнес-аналитики и росстата), млрд. Руб.
Диаграмма 3. Среднедушевые затраты на питание вне дома в разных странах в 2008 г., тыс. Руб. В год
Диаграмма 4. Количество человек, приходящееся в среднем на одну точк общепита в сша, россии и европе в 2008 году
Диаграмма 5. Рост оборота общественного питания в январе 2008 г. – августе 2009 г. Помесячно, в % к соответствующему периоду прошлого года
Диаграмма 6. Количество и доли в общем количестветочек общепита ресторанов, кафе, баров, столовых и кулинарных магазинов в россии в начале 2009 года в городах с населением свыше 100 тыс. (по данным агенства «бизнес-аналитика»)
Диаграмма 7. Объемы рынка общественного питания, приходящиеся на москву, спб и другие регионы в 2008-2009 гг.(по официальным данным росстата и оценкам бизнес-аналитики), млрд. Руб.
Диаграмма 8. Распределение общественного питания по формам собственности, %
Диаграмма 9. Распределение ресторанов и кафе по формам собственности, %
Диаграмма 10. Распределение столовых при предприятиях и учреждениях, организаций, осуществляющих поставку продукции общественного питания, по формам собственности, %
Диаграмма 11. Распределение количества франшизных систем по видам деятельности, %
Диаграмма 12. Влияние кризиса на посещение кафе и ресторанов (разбивка по городам)
Диаграмма 13. Динамика среднего чека в различных ценовых сегментах ресторанного рынка в 2008-2009 гг., руб.
Диаграмма 14. Средние затраты на открытие на фудкортах точки быстрого питания в москве в 2010 году, $тыс.
Диаграмма 15. Стоимость аренды помещений под кафэ и рестораны в москве за пределами бульварного кольца в 2008-2009 гг., руб. За м. Кв. В год
Диаграмма 16. Развитие сети mcdonald’s в 1940-2009 годах
Диаграмма 17. Число ресторанов «макдоналдс» в россии и странах ближнего зарубежья на начало 2010 года
Диаграмма 18 . Годовые обороты компании mcdonalds в россии в 2006-2009 гг., $млн.
Диаграмма 19. Обороты компании «ростикс-kfc» в россии в 2006-2009 гг., млрд. Руб.
Диаграмма 20. Распределение количества ресторанов subway по странам, %
Диаграмма 21. Число ресторанов subway в городах россии.
Диаграмма 22. Количество заведений в россиии средние чеки в ресторанах-лидерах российского рынка фастфуда, кол-во точек и руб.
Диаграмма 23. Объемы рынка фастфуда в россии в 2006-2009 гг. И прогноз на 2010-2011 гг., млрд. Руб.
Диаграмма 24. Объемы рынка кофеен в россии в 2007-2009 гг. И прогноз на 2010-2011, $млн.
Диаграмма 25. Оборот общественного питания москвы в 2008 –2009 гг. (по данным росстата), помесячно, млн. Руб.