Обзор рынка холодной логистики в Украине
Компания Pro-Consulting провела исследование рынка холодной логистики в складском сегменте. В представленном отчёте рассмотрены данные производства на рынках-потребителях услуг, крупнейшие производители, а также импортёры и экспортёры в разных сегментах продукции, требующей низкой температуры хранения – морепродукты, мясо, молочная продукция, замороженные фрукты, овощи и полуфабрикаты и т.д.
Рынок холодной логистики напрямую зависит от ёмкости рынков отраслей-потребителей, динамики производства и импорта групп товаров, требующих поддержания определённой температуры, поскольку они определяют спрос на площади.
Рынок холодной логистики напрямую зависит от ёмкости рынков отраслей-потребителей, динамики производства и импорта групп товаров, требующих поддержания определённой температуры, поскольку они определяют спрос на площади.
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА «ХОЛОДНОЙ ЛОГИСТИКИ» В УКРАИНЕ
1.1. Описание рынка (история развития, специфика, проблемы, факторы влияния на рынок)
1.2. Анализ тенденций развития рынка холодной логистики в 2014-2017 и потенциала рынков-потребителей «холодной логистики»
1.3. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2014-2017 (динамика ввода площадей в эксплуатацию на основании публичной информации – по наличию информации)
2. ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКАХ-ПОТРЕБИТЕЛЯХ
2.1. Динамика производства на потенциальных рынках-потребителях «холодной логистики» в натуральном выражении в 2014-2017 гг.
2.2. Динамика производства в денежном выражении в 2014-2017 гг.
2.3. ТОП 20 ведущих производителей в каждой из отраслей-потребителей по объемам производства (оценка, список компаний).
морепродукты
мясо кур/свинины и КРС (по сегментам)
молоко и основные молочные продукты
яйца
мороженое
замороженные полуфабрикаты (без разбивки на сегменты)
овощи (без разбивки на сегменты)
фрукты и ягоды (без разбивки на сегменты)
шоколад и шоколадные изделия
3. ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ НА РЫНКЕ «ХОЛОДНОЙ ЛОГИСТИКИ»
3.1. Основные конкуренты рынка и их описание, а также перечень клиентов
3.2. Сегментация и структурирование основных конкурентов рынка (по видам услуг, дополнительным видам деятельности, регионально)
3.3. Доли рынка основных конкурентов в грн. и по площадям
3.4. Степень конкуренции и риски
4. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ НА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ РЫНКАХ-ПОТРЕБИТЕЛЯХ «ХОЛОДНОЙ ЛОГИСТИКИ»
4.1. Экспорт продукции в 2017 – ТОП 20 экспортеров по каждому из сегментов
морепродукты
мясо кур/свинины и КРС (по сегментам)
молоко и кисломолочные молочные продукты
семена
замороженные фрукты и ягоды
замороженные овощи
яйца и яичные продукты
мороженое
замороженные полуфабрикаты (без разбивки на сегменты)
шоколад и шоколадные изделия
4.2. Импорт продукции в 2017 – ТОП 20 импортеров по каждому из сегментов
морепродукты
мясо кур/свинины и КРС (по сегментам)
молоко и кисломолочные продукты
семена
замороженные фрукты и ягоды (без разбивки на сегменты)
замороженные овощи (без разбивки на сегменты)
яйца и яичные продукты
мороженое
замороженные полуфабрикаты (без разбивки на сегменты)
шоколад и шоколадные изделия
5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ. SWOT И PEST – АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ НА РЫНОК
6. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ РЫНКА «ХОЛОДНОЙ ЛОГИСТИКИ» В УКРАИНЕ
прогнозные тенденции на основных рынках-потребителях «холодной логистики»
прогноз ввода новых площадей на рынке «холодной логистики» в 2018-2020 годах
оценка потенциала рынка «холодной логистики»
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СУХИХ СКЛАДАХ.
крупнейшие игроки (логистические операторы) на рынке сухих складов на сегодняшний день (перечень, а также перечень клиентов, площадь)
прогноз ввода новых площадей на рынке сухой логистики в 2018-2020 гг.
оценка потенциала рынка сухой логистики
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ
1. Нормативные температуры, для хранения продукции основных потребителей услуг холодильных складов
2. Товарная структура продуктового оптового товарооборота в 2017 году
3. Площади складов холодной логистики Киевской области в 2014-2017 гг.
4. Объемы производства на рынках-потребителях «холодной логистики» в Украине в 2014-2017 годах, в натуральном выражении, тыс. тонн
5. Объемы производства на рынках-потребителях «холодной логистики» в Украине в 2014-2017 годах, в денежном выражении, млн грн
6. Производители замороженной рыбы в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
7. ТОП 20 производителей замороженного мяса КРС в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
8. ТОП 20 производителей замороженной свинины в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
9. ТОП 20 производителей замороженного мяса птицы в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
10. ТОП 20 производителей молока в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
11. ТОП 20 производителей сливочного масла в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
12. ТОП 20 производителей йогуртов и подобной ферментированной продукции в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
13. ТОП 3 производителей яиц в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, млн шт.
14. Производители яичных продуктов в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
15. ТОП 15 производителей мороженого в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тыс. л
16. ТОП 5 производителей замороженных полуфабрикатов в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
17. ТОП 10 производителей замороженных овощей в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
18. ТОП 15 производителей замороженных фруктов и ягод в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
19. ТОП 20 производителей шоколада и изделий с содержанием какао в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
20. Основные конкуренты на рынке «холодной логистики»
21. Региональная сегментация основных конкурентов
22. Сегментация основных конкурентов по видам услуг
23. Распределение конкурентов по площади и доходам
24. ТОП 20 экспортёров рыбы и морепродуктов в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
25. ТОП 20 экспортёров мяса КРС в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
26. ТОП 20 экспортёров свинины в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
27. ТОП 20 экспортёров мяса птицы в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
28. ТОП 20 экспортёров молока и кисломолочных продуктов в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
29. ТОП 20 экспортёров семян (кукуруза, подсолнух, соя, рапс) в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
30. ТОП 20 экспортёров замороженных фруктов и ягод в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
31. ТОП 20 экспортёров замороженных овощей в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
32. ТОП 20 экспортёров яиц в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
33. Экспортёры яичных продуктов в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
34. ТОП 10 экспортёров мороженого в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
35. ТОП 20 экспортёров замороженных полуфабрикатов в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
36. ТОП 20 экспортёров шоколадных изделий в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
37. ТОП 20 импортёров рыбы и морепродуктов в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
38. Импортёры мяса КРС в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
39. ТОП 20 импортёров свинины в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
40. ТОП 20 импортёров мяса птицы в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
41. ТОП 20 импортёров молока и кисломолочных продуктов в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
42. ТОП 20 импортёров семян (кукуруза, подсолнух, соя, рапс) в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
43. ТОП 20 импортёров фруктов и ягод в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
44. ТОП 20 импортёров овощей в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
45. ТОП 10 импортёров яиц в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
46. Импортёры яичных продуктов в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
47. Импортёры мороженого в Украине в 2016 году, в натуральном выражении, тонн
48. Импортёры замороженных полуфабрикатов в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
49. ТОП 20 импортёров шоколадных изделий в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
50. SWOT-анализ рыночного направления
51. Расчёт степени влияния факторов внешней среды на рынок холодной логистики Украины
52. Крупнейшие операторы рынка складской недвижимости
53. Запланированные к вводу сухие складские комплексы
ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИКОВ
1. Схема поставок холодовой цепи
2. Динамика объемов транспортировки пищевых продуктов, напитков и табачных изделий коммерческим автотранспортом в 2014–2017 гг., в натуральном выражении, млн тонн
3. Динамика объемов производства на рынках-потребителях в 2014-2017 гг., млн дал, тыс. тонн
1.1. Описание рынка (история развития, специфика, проблемы, факторы влияния на рынок)
1.2. Анализ тенденций развития рынка холодной логистики в 2014-2017 и потенциала рынков-потребителей «холодной логистики»
1.3. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2014-2017 (динамика ввода площадей в эксплуатацию на основании публичной информации – по наличию информации)
2. ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКАХ-ПОТРЕБИТЕЛЯХ
2.1. Динамика производства на потенциальных рынках-потребителях «холодной логистики» в натуральном выражении в 2014-2017 гг.
2.2. Динамика производства в денежном выражении в 2014-2017 гг.
2.3. ТОП 20 ведущих производителей в каждой из отраслей-потребителей по объемам производства (оценка, список компаний).
морепродукты
мясо кур/свинины и КРС (по сегментам)
молоко и основные молочные продукты
яйца
мороженое
замороженные полуфабрикаты (без разбивки на сегменты)
овощи (без разбивки на сегменты)
фрукты и ягоды (без разбивки на сегменты)
шоколад и шоколадные изделия
3. ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ НА РЫНКЕ «ХОЛОДНОЙ ЛОГИСТИКИ»
3.1. Основные конкуренты рынка и их описание, а также перечень клиентов
3.2. Сегментация и структурирование основных конкурентов рынка (по видам услуг, дополнительным видам деятельности, регионально)
3.3. Доли рынка основных конкурентов в грн. и по площадям
3.4. Степень конкуренции и риски
4. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ НА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ РЫНКАХ-ПОТРЕБИТЕЛЯХ «ХОЛОДНОЙ ЛОГИСТИКИ»
4.1. Экспорт продукции в 2017 – ТОП 20 экспортеров по каждому из сегментов
морепродукты
мясо кур/свинины и КРС (по сегментам)
молоко и кисломолочные молочные продукты
семена
замороженные фрукты и ягоды
замороженные овощи
яйца и яичные продукты
мороженое
замороженные полуфабрикаты (без разбивки на сегменты)
шоколад и шоколадные изделия
4.2. Импорт продукции в 2017 – ТОП 20 импортеров по каждому из сегментов
морепродукты
мясо кур/свинины и КРС (по сегментам)
молоко и кисломолочные продукты
семена
замороженные фрукты и ягоды (без разбивки на сегменты)
замороженные овощи (без разбивки на сегменты)
яйца и яичные продукты
мороженое
замороженные полуфабрикаты (без разбивки на сегменты)
шоколад и шоколадные изделия
5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ. SWOT И PEST – АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ НА РЫНОК
6. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ РЫНКА «ХОЛОДНОЙ ЛОГИСТИКИ» В УКРАИНЕ
прогнозные тенденции на основных рынках-потребителях «холодной логистики»
прогноз ввода новых площадей на рынке «холодной логистики» в 2018-2020 годах
оценка потенциала рынка «холодной логистики»
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СУХИХ СКЛАДАХ.
крупнейшие игроки (логистические операторы) на рынке сухих складов на сегодняшний день (перечень, а также перечень клиентов, площадь)
прогноз ввода новых площадей на рынке сухой логистики в 2018-2020 гг.
оценка потенциала рынка сухой логистики
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ
1. Нормативные температуры, для хранения продукции основных потребителей услуг холодильных складов
2. Товарная структура продуктового оптового товарооборота в 2017 году
3. Площади складов холодной логистики Киевской области в 2014-2017 гг.
4. Объемы производства на рынках-потребителях «холодной логистики» в Украине в 2014-2017 годах, в натуральном выражении, тыс. тонн
5. Объемы производства на рынках-потребителях «холодной логистики» в Украине в 2014-2017 годах, в денежном выражении, млн грн
6. Производители замороженной рыбы в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
7. ТОП 20 производителей замороженного мяса КРС в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
8. ТОП 20 производителей замороженной свинины в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
9. ТОП 20 производителей замороженного мяса птицы в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
10. ТОП 20 производителей молока в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
11. ТОП 20 производителей сливочного масла в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
12. ТОП 20 производителей йогуртов и подобной ферментированной продукции в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
13. ТОП 3 производителей яиц в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, млн шт.
14. Производители яичных продуктов в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
15. ТОП 15 производителей мороженого в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тыс. л
16. ТОП 5 производителей замороженных полуфабрикатов в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
17. ТОП 10 производителей замороженных овощей в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
18. ТОП 15 производителей замороженных фруктов и ягод в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
19. ТОП 20 производителей шоколада и изделий с содержанием какао в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
20. Основные конкуренты на рынке «холодной логистики»
21. Региональная сегментация основных конкурентов
22. Сегментация основных конкурентов по видам услуг
23. Распределение конкурентов по площади и доходам
24. ТОП 20 экспортёров рыбы и морепродуктов в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
25. ТОП 20 экспортёров мяса КРС в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
26. ТОП 20 экспортёров свинины в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
27. ТОП 20 экспортёров мяса птицы в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
28. ТОП 20 экспортёров молока и кисломолочных продуктов в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
29. ТОП 20 экспортёров семян (кукуруза, подсолнух, соя, рапс) в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
30. ТОП 20 экспортёров замороженных фруктов и ягод в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
31. ТОП 20 экспортёров замороженных овощей в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
32. ТОП 20 экспортёров яиц в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
33. Экспортёры яичных продуктов в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
34. ТОП 10 экспортёров мороженого в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
35. ТОП 20 экспортёров замороженных полуфабрикатов в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
36. ТОП 20 экспортёров шоколадных изделий в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
37. ТОП 20 импортёров рыбы и морепродуктов в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
38. Импортёры мяса КРС в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
39. ТОП 20 импортёров свинины в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
40. ТОП 20 импортёров мяса птицы в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
41. ТОП 20 импортёров молока и кисломолочных продуктов в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
42. ТОП 20 импортёров семян (кукуруза, подсолнух, соя, рапс) в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
43. ТОП 20 импортёров фруктов и ягод в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
44. ТОП 20 импортёров овощей в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
45. ТОП 10 импортёров яиц в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
46. Импортёры яичных продуктов в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
47. Импортёры мороженого в Украине в 2016 году, в натуральном выражении, тонн
48. Импортёры замороженных полуфабрикатов в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
49. ТОП 20 импортёров шоколадных изделий в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
50. SWOT-анализ рыночного направления
51. Расчёт степени влияния факторов внешней среды на рынок холодной логистики Украины
52. Крупнейшие операторы рынка складской недвижимости
53. Запланированные к вводу сухие складские комплексы
ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИКОВ
1. Схема поставок холодовой цепи
2. Динамика объемов транспортировки пищевых продуктов, напитков и табачных изделий коммерческим автотранспортом в 2014–2017 гг., в натуральном выражении, млн тонн
3. Динамика объемов производства на рынках-потребителях в 2014-2017 гг., млн дал, тыс. тонн
