Российский рынок железнодорожных грузоперевозок

Дата: Март, 2010
Страниц: 184
Цена:
25 000 руб.
Издатель: Discovery Research Group
Тип отчета: аналитическое исследование
Доставка: файл PDF (по e-mail)
Артикул: R306A89661ERU
Брошюра:

Скачать брошюру в PDF

Российский рынок железнодорожных грузоперевозок
Агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка железнодорожных грузоперевозок в России.

В 2009 году грузооборот на железнодорожном транспорте снизился до 1865,9 млрд. тонно-километров (-11,8% к 2008 г.). Всего по железной дороге было перевезено 1108 млн. тонн грузов (-15%). Таким образом, объём перевозок упал ниже уровня 2003 года, а грузооборот – до уровня 2005 года.

В 2009 году по сравнению с 2008 годом была уменьшена погрузка всех основных видов грузов на железнодорожном транспорте. В наибольшей степени уменьшился объём погрузки строительных грузов, составляя в 2009 году 65% от уровня 2008 года, сильное уменьшение также наблюдалось в погрузке лома чёрных металлов – 67,4% в 2009 году по отношению к 2008. Наименьшее падение произошло в погрузке нефти и нефтепродуктов (98,2% к 2008 году), цветной руды и серного сырья (94,2%), зерна и продуктов перемола (93,9%), руды железной и марганцевой (93,3%).

В структуре грузоперевозок железнодорожным транспортом лидирует ОАО «РЖД». Тем не менее, доля перевозок, выполняемых РЖД, сокращается – с 52% в 2008 г. до 32% в 2009 г. Основной причиной этому является создание «Первой грузовой компании», дочерней структуры РЖД. В 2010 году планируется завершение создания «Второй грузовой компании», что должно привести к дальнейшему сокращению доли грузоперевозок, осуществляемых РЖД, и к увеличению грузоперевозок её дочерними структурами.

Частные операторы по итогам 2009 года владеют более 37% российского вагонного парка, их доля в общем объёме перевозок грузов — около 44%. Сейчас на рынке железнодорожных грузоперевозок свои услуги предлагают более 2200 собственников вагонов, а парк подвижного состава оценивается более чем в миллион единиц.

В настоящее время частные операторы сталкиваются с существенным усилением конкуренции, обусловленным выходом на рынок грузовых железнодорожных перевозок новых компаний операторов грузовых перевозок, входящих в состав холдинга ОАО «РЖД».

По итогам 2008 года цены на грузоперевозки железнодорожным транспортом выросли на 22,1%, а по итогам 2009 – на 10,6%.

Цель исследования

Описать состояние российского рынка грузовых перевозок в целом и рынка железнодорожных грузовых перевозок.

Задачи исследования
  1. Описать текущее состояние рынка грузовых перевозок в России.
  2. Описать состояние различных сегментов российского рынка железнодоржных грузоперевозок по следующим показателям:
    • объем сегмента;
    • темпы роста;
    • факторы роста и торможения рынка;
    • тенденции и перспективы развития рынка;
    • участие России в международных грузоперевозках;
    • ведущие мировые и российские компании и показатели их деятельности;
  3. Составить прогноз развития рынка железнодорожных грузовых перевозок
  4. Описать рынок страхования грузов в России, определить его объем, факторы, препятствующие его развитию.
Объект исследования

Российский рынок грузовых перевозок и рынок железнодорожных грузоперевозок.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования
  1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
  2. Ресурсы сети Интернет.
  3. Материалы компаний.
  4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
  5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
  6. Экспертные оценки.
  7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
  8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
  9. Базы данных Discovery Research Group.
Список таблиц и диаграмм
Резюме

ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования
Задачи исследования
Объект исследования
Метод сбора данных
Метод анализа данных
Информационная база исследования

ГЛАВА 2. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК В 2008-2009 ГОДАХ

§ 1. Объем и темпы роста рынка
§ 2. Прогноз развития рынка грузоперевозок в россии
   Прогноз до 2011 года
   Прогноз до 2030 года
§ 3. Перспективы развития путей международных грузоперевозок по территории россии
§ 4. Тарифы и цены на грузоперевозки

ГЛАВА 3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК

§ 1. Объем и темпы роста российского рынка железнодорожных грузовых перевозок
§ 2. Прогноз развития российского рынка железнодорожных грузовых перевозок
§ 3. Общие тенденции, перспективы и факторы развития российского рынка железнодорожных грузовых перевозок
   Рынок контейнерных перевозок
   Лизинг подвижного состава
   Присоединение россии к котиф
   Идея создании саморегулирующейся организации железнодорожных операторов
§ 4. Крупнейшая транспортная компания россии - оао «российские железные дороги»
   Структура РЖД
   Парк подвижного состава ОАО «РЖД»
   Структурная реформа РЖД
   Создание первой грузовой компании
   Создание второй грузовой компании
   Тарифы ОАО «РЖД»
   Инвестиционная программа ОАО «РЖД»
§ 5. Частные операторы
   Деятельность крупных операторов
   «Отэко»
   ООО «БАЛТТРАНССЕРВИС»
   Трансгарант
   Н-транс
   Globaltrans investment plc
   ОАО «Новая перевозочная компания» (нпк)
   ООО «ГАЗПРОМТРАНС»
   Евросиб
   Дальневосточная транспортная группа
   Русагротранс

ГЛАВА 4. СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ

§ 1. Объем рынка страхования грузов
§ 2. Причины стагнации рынка страхования грузоперевозок
§ 3. Страхование грузов
§ 4. Страхование ответственности

Приложение 1. Крупнейшие транспортные компании россии
Приложение 2 приложение к подпрограмме «железнодорожный транспорт»
Приложение 3. Целевые показатели стратегического развития железнодорожного транспорта в российской федерации до 2030 года

Отчет содержит 49 диаграмм и 50 таблиц.

ТАБЛИЦЫ

Таблица 1 Протяженность путей сообщения (на конец года, тыс. км)
Таблица 2 Объём перевозок грузов по видам транспорта в 2000-2009 гг., по годам, млрт т
Таблица 3 Грузооборот по видам транспорта в 2000-2009 гг., по годам, млрд. т-км
Таблица 4 Коммерческий грузооборот транспорта и объём коммерческих перевозок в 2007-2008 гг.
Таблица 5 Факторы, определяющие развитие транспортного комплекса
Таблица 6 Динамика основных показателей деятельности транспортного комплекса (без трубопроводного)
Таблица 7 Темпы роста коммерческих грузоперевозок по видам транспорта
Таблица 8 Прогноз перевозок грузов и грузооборота по инновационно-активному сценарию развития транспортной системы России до 2030 года
Таблица 9 Перевозки контейнеров при реализации инновационно-активного сценария, млн. тонн
Таблица 10 Общий объем перевозки экспортно-импортных грузов России, млн. тонн
Таблица 11 Международные перевозки грузов российскими перевозчиками (экспорт, импорт, транзит, перевозки за рубежом), млн.т
Таблица 12 Оценка объемов транзитных перевозок грузов, млн.тонн
Таблица 13 Индексы цен и тарифов на грузоперевозки в 2000-2008 году на конец периода,%
Таблица 14 Индексы тарифов на грузовые перевозки в 2008-2009 гг. по месяцам, на конец периода,%
Таблица 15 Объем погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте
Таблица 16 Основные целевые показатели стратегического развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года
Таблица 17 Выручка ОАО «ТрансКонтейнер» за первые три квартала 2008-2009 гг. по источнику дохода, млн. руб, %
Таблица 18 Динамика роста уставного капитала ОАО «РЖД» в 2007-2009 гг.
Таблица 19 Объем перевозок РЖД по основным номенклатурам грузов в январе-июне 2009 в сравнении с январем-июнем 2008 г, тыс. т, %
Таблица 20 Основные показатели деятельности филиалов ОАО «РЖД» в 2008 г.
Таблица 21 Размер парка подвижного состава РЖД в 2009 г. по типам, шт.
Таблица 22 Индексы тарифов на грузовые перевозки железнодорожным транспортом в 2008-2009 гг. по месяцам, на конец периода,%
Таблица 23 Вагонный парк «Трансгаранта» на 31.12.2009
Таблица 24 Основные финансово-экономические показатели группы «Евросиб СПб» в 2005-2007 гг.
Таблица 25 Динамика страховых взносов по видам страхования (без учета ОМС), Россия. 2007 - 2009 гг.
Таблица 26 Страховые выплаты и премии по договорам страхования грузов в январе-июне 2009 года, тыс. руб.
Таблица 27 Страхование грузов, I полугодие 2008 г.
Таблица 28 Страховые выплаты и премии по договорам страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору в январе-июне 2009 года, тыс. руб.
Таблица 29 Страхование ответственности грузоперевозчиков, I полугодие 2008 г.
Таблица 30 Рейтинг крупнейших транспортных компаний России по объему реализации продукции в 2009 году

ДИАГРАММЫ

Диаграмма 1 Объём перевозок грузов и грузооборота в 2000-2009 гг., по годам, млн. т, млрд. тонно-километров
Диаграмма 2 Перевозки грузов транспортом в 2008-2009 гг., по месяцам, млн тонн
Диаграмма 3 Грузооборот транспорта в 2008-2009 гг., по месяцам, млрд. тонно-километров
Диаграмма 4 Структура объёма грузоперевозок по видам транспорта в 2009 году, %
Диаграмма 5 Структура коммерческого грузооборота по видам танспорта в 2009 году, %
Диаграмма 6 Объём коммерческих перевозок грузов всеми видами транспорта общего пользования (без трубопроводного) в 2007 и 2008 гг., по месяцам, млн. тонн.
Диаграмма 7 Коммерческий грузооборот транспорта (без трубопроводного) в 2007 и 2008 гг., по месяцам, млрд.ткм.
Диаграмма 8 Объём коммерческих перевозок грузов железнодорожным транспортом в 2007 и 2008 гг., по месяцам, млн. тонн.
Диаграмма 9 Прирост (снижение) объема коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта в 2008 году (в % к 2007 году)
Диаграмма 10 Структура коммерческих грузоперевозок по виду транспорта, %
Диаграмма 11 Объём коммерческих перевозок грузов транспортом в январе-июне 2008-2009 гг., млн тонн
Диаграмма 12 Коммерческий грузооборот транспорта в январе-июне 2008-2009 гг., млрд. тонно-километров.
Диаграмма 13 Прогноз перевозок грузов и грузооборота по сценариям развития транспортной системы
Диаграмма 14 Изменение структуры грузовых перевозок по видам транспорта при реализации инновационно-активного сценария
Диаграмма 15 Изменение структуры грузооборота по видам транспорта при реализации инновационно-активного сценария
Диаграмма 16 Структура внешнеторгового оборота России в 2008 г., млрд. долл., %
Диаграмма 17 Точки стратегического развития в системе международных транспортных коридоров
Диаграмма 18 Прирост цен на грузоперевозки в 2008 году по видам транспорта, %
Диаграмма 19 Доля перевозок в вагонах холдинга РЖД в общём объёме перевозок по сегментам, %
Диаграмма 20 Динамика объемов грузоперевозок и грузооборота железнодорожного транспорта общего пользования с 1928 до 2009 гг., млн. т, млрд. т-км
Диаграмма 21 Структура объёма российских грузоперевозок в 2008-2009 гг. по компаниям-перевозчикам, %
Диаграмма 22 Два варианта прогноза объема перевозок грузов и грузооборота железнодорожного транспорта до 2030 г.
Диаграмма 23 Объем инвестиций на развитие железнодорожного транспорта общего и необщего пользования на 2008 - 2030 годы по минимальному и максимальному варианту, млрд. рублей
Диаграмма 24 Структура акционерного капитала Трансконтейнера, %
Диаграмма 25 Основные финансовые показатели компании Трансконтейнер в 2007-2008 гг., млрд. рублей
Диаграмма 26 Снижение погрузки РЖД в IV кв. 2008 г. по основным грузам, %
Диаграмма 27 Динамика изменения объёмов грузоперевозок РЖД чёных металлов, минерально-строительных грузов, нефти и нефтепродуктов в 2007-2009гг., тыс. т
Диаграмма 28 Динамика изменения объёмов грузоперевозок РЖД металлических руд, каменного угля и химических удобрений в 2007-2009гг., тыс. т
Диаграмма 29 Объём погрузки на сети железных дорог в 2008-2009 гг. по месяцам, млн. тонн
Диаграмма 30 Изменение объёмов перевозки грузов РЖД с октября 2008г. по декабрь 2009 г., по отношению к соответствующему месяцу предыдущего года, %
Диаграмма 31 Снижение погрузки РЖД в 2009 г. по основным грузам, %
Диаграмма 32 Изменение структуры перевозок грузов в разрезе видов сообщений в январе-июне 2008-2009 гг, %
Диаграмма 33 Объём грузоперевозок РЖД и изменение объёмов грузоперевозок в 2004-2009 гг., млрд. т, %
Диаграмма 34 Структура подвижного состава по компаниям-владельцам в 2008-2009 гг., %
Диаграмма 35 Структура вагонов РЖД, ПГК, дочерних структур РЖД и частных операторов по типам вагонов, тыс. шт.
Диаграмма 36 Основные итоги реформы РЖД
Диаграмма 37 Структура вагонного парка ПГК в 2009 году по типам вагонов, %
Диаграмма 38 Перевозка грузов Первой грузовой компанией в 2008 году по виду продукта, % (100% =100 млн. т)
Диаграмма39 Перевозка грузов Первой грузовой компанией в 2009 году по виду продукта, % (100% =231,8 млн. т)
Диаграмма 40 Прирост объёмов перевозок грузов «Первой грузовой компанией» в 2009 году по сравнению с 2008 г. по видам грузов, %
Диаграмма 41 Планируемые объемы инвестиций РЖД в 2009-2011 гг., млрд. рублей
Диаграмма 42 Доли частных компаний и РЖД в общем парке грузовых вагонов России в 2002-2009 гг., %.
Диаграмма 43 Структура инвентарного парка вагонов независимых частных компаний по типам вагонов в 2009 году, %
Диаграмма 44 Объём железнодорожных перевозок в 2007 г. операторами, млн. тонн и структура собственности вагонного парка операторов, тыс. ед.
Диаграмма 45 ТОП-10 независимых операторов подвижного состава
Диаграмма 46 Подвижной состав ДВТГ в 2005-2008 гг., единиц
Диаграмма 47 Объём перевозок ДВТГ в 2003-2008 гг., тонн
Диаграмма 48 Объём контейнерных перевозок ДВТГ в 2003-2008 гг., ДФЭ
Диаграмма 49 Структура железногорожных перевозок грузов компанией «Русагротранс» в 2009 году по типу перевозок, % (100% = 28 млн. тонн)
Наверх


Форма запроса

Российский рынок железнодорожных грузоперевозок
Название компании*:
Контактное лицо*:
Телефон/факс*:
Email*:
Request invoice
Ваш вопрос:
Пожалуйста, поставьте галочку в поле, чтобы подтвердить, что вы не робот:
Нажимая кнопку отправить, Вы соглашаетесь с договором публичной оферты и условиями пользования сайтa marketpublishers.ru, в том числе даете согласие на обработку, указанных выше персональных данных в соответствии с Приложением №3 к публичному договору оферты - “Соглашение на обработку персональных данных”