Российский рынок автомобильных грузовых перевозок: итоги 2009
В марте 2010 г. агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка грузовых перевозок автомобильным транспортом.
В 2009 году объём грузоперевозок автомобильным транспортом (5240,5 млн. т) составил 76,0% к уровню 2008 года, показатель грузооборота (180,1 млрд. т-км) за 2009 года составил 83,3% от уровня 2008 года. Согласно этим данным, падение объёмов грузоперевозок было более значительным, чем падение грузооборота, что свидетельствует о тенденции увеличения расстояния перевозок при уменьшении массы перевозимых грузов.
Индекс тарифов на грузовые перевозки по итогам 2008 года составил 118,8% к концу 2007 года. По итогам 2009 года, напротив, тарифы остались на уровне 2008 года и даже несколько снизились – индекс тарифов по итогам года составил 97,5%.
В 2009 году на российском рынке автомобильных грузоперевозок резко понизилось число игроков, на 20-30%. По мнению участников рынка, государство должно поддерживать игроков рынка автомобильных перевозок.
Участники рынка автомобильных грузоперевозок отмечают, что одной из главных проблем отрасли является конкуренция с мелкими перевозчиками, снижающими ставки на перевозки ниже себестоимости. Однако эксперты утверждают, что частники рано или поздно вынуждены будут уйти с рынка, уступив своих клиентов более крупным компаниям. В основном это связано с тем, что крупные организации работают, прежде всего, с постоянными клиентами – транспортно-экспедиционными и логистическими компаниями.
Кроме конкуренции с мелкими частниками, проблемами рынка являются старение парка автомобилей и высокие эксплуатационные затраты на этот вид транспорта в России по сравнению с европейскими странами.
Цель исследования
Описать состояние российского рынка грузовых перевозок и грузовых автоперевозок.
Задачи исследования
Российский рынок грузовых перевозок и рынок автомобильных грузоперевозок.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
В 2009 году объём грузоперевозок автомобильным транспортом (5240,5 млн. т) составил 76,0% к уровню 2008 года, показатель грузооборота (180,1 млрд. т-км) за 2009 года составил 83,3% от уровня 2008 года. Согласно этим данным, падение объёмов грузоперевозок было более значительным, чем падение грузооборота, что свидетельствует о тенденции увеличения расстояния перевозок при уменьшении массы перевозимых грузов.
Индекс тарифов на грузовые перевозки по итогам 2008 года составил 118,8% к концу 2007 года. По итогам 2009 года, напротив, тарифы остались на уровне 2008 года и даже несколько снизились – индекс тарифов по итогам года составил 97,5%.
В 2009 году на российском рынке автомобильных грузоперевозок резко понизилось число игроков, на 20-30%. По мнению участников рынка, государство должно поддерживать игроков рынка автомобильных перевозок.
Участники рынка автомобильных грузоперевозок отмечают, что одной из главных проблем отрасли является конкуренция с мелкими перевозчиками, снижающими ставки на перевозки ниже себестоимости. Однако эксперты утверждают, что частники рано или поздно вынуждены будут уйти с рынка, уступив своих клиентов более крупным компаниям. В основном это связано с тем, что крупные организации работают, прежде всего, с постоянными клиентами – транспортно-экспедиционными и логистическими компаниями.
Кроме конкуренции с мелкими частниками, проблемами рынка являются старение парка автомобилей и высокие эксплуатационные затраты на этот вид транспорта в России по сравнению с европейскими странами.
Цель исследования
Описать состояние российского рынка грузовых перевозок и грузовых автоперевозок.
Задачи исследования
- Описать текущее состояние рынка грузовых перевозок в России.
- Описать состояние различных сегментов российского рынка грузоперевозок автомобильным транспортом по следующим показателям:
- объем сегмента;
- темпы роста;
- факторы роста и торможения рынка;
- тенденции и перспективы развития рынка;
- участие России в международных грузоперевозках;
- ведущие мировые и российские компании и показатели их деятельности;
- парк транспортных средств;
- Составить прогноз развития рынка грузоперевозок автомобильным транспортом до 2012 года
- Описать рынок страхования грузов в России, определить его объем, факторы, препятствующие его развитию.
Российский рынок грузовых перевозок и рынок автомобильных грузоперевозок.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
- Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
- Ресурсы сети Интернет.
- Материалы компаний.
- Аналитические обзорные статьи в прессе.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Экспертные оценки.
- Интервью с производителями и другими участниками рынка.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Базы данных Discovery Research Group.
Список таблиц и диаграмм
Резюме
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования
Задачи исследования
Объект исследования
Метод сбора данных
Метод анализа данных
Информационная база исследования
ГЛАВА 2. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК В 2008-2009 ГОДАХ
§ 1. Объем и темпы роста рынка
§ 2. Прогноз развития рынка грузоперевозок в России
Прогноз до 2011 года
Прогноз до 2030 года
§ 3. Перспективы развития путей международных грузоперевозок по территории России
§ 4. Тарифы и цены на грузоперевозки
ГЛАВА 3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК
§ 1. Объем и темпы роста российского рынка грузовых автоперевозок
§ 2. Общие тенденции, перспективы и факторы развития российского рынка автомобильных грузовых перевозок
Состояние автомобильных дорог и дорожное хозяйство
Тарифы на перевозки автомобильным транспортом
Влияние кризиса на рынок грузоперевозок автомобильным транспортом
§ 3. Международные грузовые автоперевозки
Факторы, препятствующие росту отрасли
Развитие автоперевозок между Россией и Китаем
§ 4. Подпрограмма «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)»
§ 5. Транспортная стратегия РФ до 2030 года в области автотранспорта
ГЛАВА 4. СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ
§ 1. Объем рынка страхования грузов
§ 2. Причины стагнации рынка страхования грузоперевозок
§ 3. Страхование грузов
§ 4. Страхование ответственности
Приложение 1. Крупнейшие транспортные компании России
Приложение 2 Приложение к подпрограмме «Автомобильные дороги»
Отчет содержит 22 диаграммы и 24 таблицы.
Резюме
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования
Задачи исследования
Объект исследования
Метод сбора данных
Метод анализа данных
Информационная база исследования
ГЛАВА 2. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК В 2008-2009 ГОДАХ
§ 1. Объем и темпы роста рынка
§ 2. Прогноз развития рынка грузоперевозок в России
Прогноз до 2011 года
Прогноз до 2030 года
§ 3. Перспективы развития путей международных грузоперевозок по территории России
§ 4. Тарифы и цены на грузоперевозки
ГЛАВА 3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК
§ 1. Объем и темпы роста российского рынка грузовых автоперевозок
§ 2. Общие тенденции, перспективы и факторы развития российского рынка автомобильных грузовых перевозок
Состояние автомобильных дорог и дорожное хозяйство
Тарифы на перевозки автомобильным транспортом
Влияние кризиса на рынок грузоперевозок автомобильным транспортом
§ 3. Международные грузовые автоперевозки
Факторы, препятствующие росту отрасли
Развитие автоперевозок между Россией и Китаем
§ 4. Подпрограмма «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)»
§ 5. Транспортная стратегия РФ до 2030 года в области автотранспорта
ГЛАВА 4. СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ
§ 1. Объем рынка страхования грузов
§ 2. Причины стагнации рынка страхования грузоперевозок
§ 3. Страхование грузов
§ 4. Страхование ответственности
Приложение 1. Крупнейшие транспортные компании России
Приложение 2 Приложение к подпрограмме «Автомобильные дороги»
Отчет содержит 22 диаграммы и 24 таблицы.
ТАБЛИЦЫ
1 Протяженность путей сообщения (на конец года, тыс. км)
2 Объём перевозок грузов по видам транспорта в 2000-2009 гг., по годам, млрд т
3 Грузооборот по видам транспорта в 2000-2009 гг., по годам, млрд. т-км
4 Коммерческий грузооборот транспорта и объём коммерческих перевозок в 2007-2008 гг.
5 Факторы, определяющие развитие транспортного комплекса
6 Динамика основных показателей деятельности транспортного комплекса (без трубопроводного)
7 Темпы роста коммерческих грузоперевозок по видам транспорта
8 Прогноз перевозок грузов и грузооборота по инновационно-активному сценарию развития транспортной системы России до 2030 года
9 Перевозки контейнеров при реализации инновационно-активного сценария, млн. тонн
10 Общий объем перевозки экспортно-импортных грузов России, млн. тонн
11 Международные перевозки грузов российскими перевозчиками (экспорт, импорт, транзит, перевозки за рубежом), млн.т
12 Оценка объемов транзитных перевозок грузов, млн.тонн
13 Индексы цен и тарифов на грузоперевозки в 2000-2008 году на конец периода, %
14 Индексы тарифов на грузовые перевозки в 2008-2009 гг. по месяцам, на конец периода, %
15 Протяженность автомобильных дорог с 2000 по 2008 г., тыс. км.
16 Индексы тарифов на грузовые перевозки автомобильным транспортом в 2008-2009 гг. по месяцам, на конец периода, %
17 Российский международный транспорт, основные показатели
18 Обеспечение доступности, объема и конкурентоспособности транспортных услуг по критериям качества для грузовладельцев на уровне потребностей инновационного развития экономики страны
19 ДИнамика страховых взносов по видам страхования (без учета омс), Россия. 2007 - 2009 гг.
20 Страховые выплаты и премии по договорам страхования грузов в январе-июне 2009 года, тыс. руб.
21 Страхование грузов, i полугодие 2008 г.
22 Страховые выплаты и премии по договорам страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору в январе-июне 2009 года, тыс. руб.
23 СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИКОВ, I ПОЛУГОДИЕ 2008 Г.
24 Рейтинг крупнейших транспортных компаний России по объему реализации продукции в 2009 году
1 Протяженность путей сообщения (на конец года, тыс. км)
2 Объём перевозок грузов по видам транспорта в 2000-2009 гг., по годам, млрд т
3 Грузооборот по видам транспорта в 2000-2009 гг., по годам, млрд. т-км
4 Коммерческий грузооборот транспорта и объём коммерческих перевозок в 2007-2008 гг.
5 Факторы, определяющие развитие транспортного комплекса
6 Динамика основных показателей деятельности транспортного комплекса (без трубопроводного)
7 Темпы роста коммерческих грузоперевозок по видам транспорта
8 Прогноз перевозок грузов и грузооборота по инновационно-активному сценарию развития транспортной системы России до 2030 года
9 Перевозки контейнеров при реализации инновационно-активного сценария, млн. тонн
10 Общий объем перевозки экспортно-импортных грузов России, млн. тонн
11 Международные перевозки грузов российскими перевозчиками (экспорт, импорт, транзит, перевозки за рубежом), млн.т
12 Оценка объемов транзитных перевозок грузов, млн.тонн
13 Индексы цен и тарифов на грузоперевозки в 2000-2008 году на конец периода, %
14 Индексы тарифов на грузовые перевозки в 2008-2009 гг. по месяцам, на конец периода, %
15 Протяженность автомобильных дорог с 2000 по 2008 г., тыс. км.
16 Индексы тарифов на грузовые перевозки автомобильным транспортом в 2008-2009 гг. по месяцам, на конец периода, %
17 Российский международный транспорт, основные показатели
18 Обеспечение доступности, объема и конкурентоспособности транспортных услуг по критериям качества для грузовладельцев на уровне потребностей инновационного развития экономики страны
19 ДИнамика страховых взносов по видам страхования (без учета омс), Россия. 2007 - 2009 гг.
20 Страховые выплаты и премии по договорам страхования грузов в январе-июне 2009 года, тыс. руб.
21 Страхование грузов, i полугодие 2008 г.
22 Страховые выплаты и премии по договорам страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору в январе-июне 2009 года, тыс. руб.
23 СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИКОВ, I ПОЛУГОДИЕ 2008 Г.
24 Рейтинг крупнейших транспортных компаний России по объему реализации продукции в 2009 году
ДИАГРАММЫ
1 Объём перевозок грузов и грузооборота в 2000-2009 гг., по годам, млн. т, млрд. тонно-километров
2 Перевозки грузов транспортом в 2008-2009 гг., по месяцам, млн тонн
3 Грузооборот транспорта в 2008-2009 гг., по месяцам, млрд. тонно-километров
4 Структура объёма грузоперевозок по видам транспорта в 2009 году, %
5 Структура коммерческого грузооборота по видам транспорта в 2009 году, %
6 Объём коммерческих перевозок грузов всеми видами транспорта общего пользования (без трубопроводного) в 2007 и 2008 гг., по месяцам, млн. тонн.
7 Коммерческий грузооборот транспорта (без трубопроводного) в 2007 и 2008 гг., по месяцам, млрд.ткм.
8 Объём коммерческих перевозок грузов железнодорожным транспортом в 2007 и 2008 гг., по месяцам, млн. тонн.
9 Прирост (снижение) объема коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта в 2008 году (в % к 2007 году)
10 Структура коммерческих грузоперевозок по виду транспорта, %
11 Объём коммерческих перевозок грузов транспортом в январе-июне 2008-2009 гг., млн тонн
12 Коммерческий грузооборот транспорта в январе-июне 2008-2009 гг., млрд. тонно-километров.
13 Прогноз перевозок грузов и грузооборота по сценариям развития транспортной системы
14 Изменение структуры грузовых перевозок по видам транспорта при реализации инновационно-активного сценария
15 Изменение структуры грузооборота по видам транспорта при реализации инновационно-активного сценария
16 Структура внешнеторгового оборота россии в 2008 г., млрд. долл., %
17 Точки стратегического развития в системе международных транспортных коридоров
18 Прирост цен на грузоперевозки в 2008 году по видам транспорта, %
19 Объём перевозок грузов и грузооборот автомобильным транспортом организаций в 2000-2009 гг., млн. т, млрд. т-км
20 Классификация автомобильных дорог по типам дорог
21 Распределение автомобильных дорог общего пользования федерального значения по типам покрытия в 2008 г., %
22 Концентрация автодорог общего пользования федерального и регионального значения в расчете на 1000 кв. км. территории по федеральным округам
1 Объём перевозок грузов и грузооборота в 2000-2009 гг., по годам, млн. т, млрд. тонно-километров
2 Перевозки грузов транспортом в 2008-2009 гг., по месяцам, млн тонн
3 Грузооборот транспорта в 2008-2009 гг., по месяцам, млрд. тонно-километров
4 Структура объёма грузоперевозок по видам транспорта в 2009 году, %
5 Структура коммерческого грузооборота по видам транспорта в 2009 году, %
6 Объём коммерческих перевозок грузов всеми видами транспорта общего пользования (без трубопроводного) в 2007 и 2008 гг., по месяцам, млн. тонн.
7 Коммерческий грузооборот транспорта (без трубопроводного) в 2007 и 2008 гг., по месяцам, млрд.ткм.
8 Объём коммерческих перевозок грузов железнодорожным транспортом в 2007 и 2008 гг., по месяцам, млн. тонн.
9 Прирост (снижение) объема коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта в 2008 году (в % к 2007 году)
10 Структура коммерческих грузоперевозок по виду транспорта, %
11 Объём коммерческих перевозок грузов транспортом в январе-июне 2008-2009 гг., млн тонн
12 Коммерческий грузооборот транспорта в январе-июне 2008-2009 гг., млрд. тонно-километров.
13 Прогноз перевозок грузов и грузооборота по сценариям развития транспортной системы
14 Изменение структуры грузовых перевозок по видам транспорта при реализации инновационно-активного сценария
15 Изменение структуры грузооборота по видам транспорта при реализации инновационно-активного сценария
16 Структура внешнеторгового оборота россии в 2008 г., млрд. долл., %
17 Точки стратегического развития в системе международных транспортных коридоров
18 Прирост цен на грузоперевозки в 2008 году по видам транспорта, %
19 Объём перевозок грузов и грузооборот автомобильным транспортом организаций в 2000-2009 гг., млн. т, млрд. т-км
20 Классификация автомобильных дорог по типам дорог
21 Распределение автомобильных дорог общего пользования федерального значения по типам покрытия в 2008 г., %
22 Концентрация автодорог общего пользования федерального и регионального значения в расчете на 1000 кв. км. территории по федеральным округам