Лидеры IPO в 2015 г.: обзор рынка IPO США в 1-3 кв. 2014 г., анализ акционеров компаний лидеров роста IPO по цене в 2012-2014 г.г. и инвесторов компаний, планирующих выход на IPO в 2015 г.
В отчете исследованы тенденции развития рынка IPO США в 2014 г. Проведен анализ компаний, вышедших на IPO в США в январе - ноябре 2014 г. Также приведены: сравнительная оценка финансовых показателей компаний-лидеров, которые провели IPO в 1 -3 кв. 2014 г., сравнительный анализ структуры акционеров компаний-лидеров роста IPO по цене в 2012-2014 гг., краткая характеристика и анализ инвесторов компаний, планирующих выход на IPO в 2015 г.
Цель исследования – выявление потенциально привлекательных компаний, планирующих выход на IPO в 2015 г., и инвестиционных фондов, осуществивших удачные вложения, путем проведения сравнительного анализа структуры акционеров ТОП-10 компаний-лидеров роста акций по цене, вышедших на IPO в 2012 - 2014 г.г., и структуры инвесторов компаний планирующих выход на IPO в 2015 г.
В рамках данного обзора использовался метод кабинетного исследования (поиск и анализ информации из достоверных источников), аналитический и статистический методы, собственные методические разработки.
Источники информации: открытые источники (информационные и аналитические сайты и порталы); отчетность эмитентов; сайты компаний.
Цель исследования – выявление потенциально привлекательных компаний, планирующих выход на IPO в 2015 г., и инвестиционных фондов, осуществивших удачные вложения, путем проведения сравнительного анализа структуры акционеров ТОП-10 компаний-лидеров роста акций по цене, вышедших на IPO в 2012 - 2014 г.г., и структуры инвесторов компаний планирующих выход на IPO в 2015 г.
В рамках данного обзора использовался метод кабинетного исследования (поиск и анализ информации из достоверных источников), аналитический и статистический методы, собственные методические разработки.
Источники информации: открытые источники (информационные и аналитические сайты и порталы); отчетность эмитентов; сайты компаний.
АННОТАЦИЯ
1. КРАТКИЙ ОБЗОР РЫНКА IPO: 1 -3 КВАРТАЛ 2014 Г.
1.1 Мировой рынок IPO: 1 -3 квартал 2014 г.
1.2 Рынок IPO США: 1 -3 квартал 2014 г.
2. АНАЛИЗ КОМПАНИЙ, ВЫШЕДШИХ НА IPO В США В ЯНВАРЕ - НОЯБРЕ 2014 Г.
2.1 Анализ крупнейших IPO в США по объему привлеченных средств в январе-ноябре 2014 г.
2.2 Сравнительная оценка темпов роста/падения цены акции в первый день IPO и с момента IPO до 18.11.2014 г.
2.3 Компании-лидеры IPO по доходности 1
2.4 Сравнительная оценка финансовых показателей компаний-лидеров, которые провели IPO в 1 -3 кв. 2014 г.
3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ АКЦИОНЕРОВ КОМПАНИЙ-ЛИДЕРОВ РОСТА IPO ПО ЦЕНЕ В 2012-2014 ГГ.
4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ИНВЕСТОРОВ КОМПАНИЙ, ПЛАНИРУЮЩИХ ВЫХОД НА IPO В 2015 Г.
ВЫВОДЫ
1. КРАТКИЙ ОБЗОР РЫНКА IPO: 1 -3 КВАРТАЛ 2014 Г.
1.1 Мировой рынок IPO: 1 -3 квартал 2014 г.
1.2 Рынок IPO США: 1 -3 квартал 2014 г.
2. АНАЛИЗ КОМПАНИЙ, ВЫШЕДШИХ НА IPO В США В ЯНВАРЕ - НОЯБРЕ 2014 Г.
2.1 Анализ крупнейших IPO в США по объему привлеченных средств в январе-ноябре 2014 г.
2.2 Сравнительная оценка темпов роста/падения цены акции в первый день IPO и с момента IPO до 18.11.2014 г.
2.3 Компании-лидеры IPO по доходности 1
2.4 Сравнительная оценка финансовых показателей компаний-лидеров, которые провели IPO в 1 -3 кв. 2014 г.
3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ АКЦИОНЕРОВ КОМПАНИЙ-ЛИДЕРОВ РОСТА IPO ПО ЦЕНЕ В 2012-2014 ГГ.
4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ИНВЕСТОРОВ КОМПАНИЙ, ПЛАНИРУЮЩИХ ВЫХОД НА IPO В 2015 Г.
ВЫВОДЫ
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1 - Top 5 Крупнейшие IPO в США в 1 -3 кв. 2014 г.
Таблица 2 - Крупнейшие IPO в США в 1 кв. 2014 г.
Таблица 3 - Крупнейшие IPO в США во 2 кв. 2014 г.
Таблица 4 - Крупнейшие IPO в США в 3 кв. 2014 г.
Таблица 5 - Крупнейшие IPO в США в 4 кв. 2014 г.
Таблица 6 - Наиболее доходные бумаги, размещенные на IPO в США в 1 кв. 2014г.
Таблица 7 - Наиболее доходные бумаги, размещенные на IPO в США во 2 кв. 2014 г.
Таблица 8 - Наиболее доходные бумаги, размещенные на IPO в США в 3 кв. 2014 г.
Таблица 9 - Сравнительная оценка финансовых показателей компаний-лидеров, которые провели IPO в 1 кв. 2014 г.
Таблица 10 - Сравнительная оценка финансовых показателей компаний-лидеров, которые провели IPO во 2 кв. 2014 г.
Таблица 11 - Сравнительная оценка финансовых показателей компаний-лидеров, которые провели IPO в 3 кв. 2014 г.
Таблица 12 - Сравнительная оценка финансовых показателей компаний-лидеров, которые провели IPO в 4 кв. 2014 г.
Таблица 13 - ТОП IPO по цене, 2014 г.
Таблица 14 - Структура акционеров компаний-лидеров роста IPO по цене в 2014 г.
Таблица 15 - Структура общих акционеров компаний-лидеров роста IPO в 2014 г.
Таблица 16 - ТОП IPO 2013 г.
Таблица 17 - Структура акционеров компаний-лидеров роста IPO в 2013 г.
Таблица 18 - Структура общих акционеров компаний лидеров роста IPO в 2013 г.
Таблица 19 - ТОП IPO 2012 г.
Таблица 20 - Структура акционеров компаний-лидеров роста IPO в 2012 г.
Таблица 21 - Структура общих акционеров компаний лидеров роста IPO в 2012 г.
Таблица 22 - Прогноз ожидаемых IPO в США в 2015 г.
Таблица 23 - Анализ других инвестиционных проектов инвесторов DropBox
Таблица 24 - Анализ других инвестиционных проектов инвесторов Box
Таблица 25 - Анализ других инвестиционных проектов инвесторов Spotify
Таблица 26 - Анализ других инвестиционных проектов инвесторов Uber
Таблица 27 - Анализ других инвестиционных проектов инвесторов Airbnb
Таблица 28 - Структура инвесторов компаний, планирующих выйти на IPO в 2015 г.
Таблица 29 - Структура общих акционеров компаний, планирующих выйти на IPO в 2015 г.
Таблица 30 - Анализ структуры общих инвесторов компаний, планирующих выйти на IPO в 2015 г. и компаний-лидеров роста IPO в 2012-2014 гг.
Таблица 1 - Top 5 Крупнейшие IPO в США в 1 -3 кв. 2014 г.
Таблица 2 - Крупнейшие IPO в США в 1 кв. 2014 г.
Таблица 3 - Крупнейшие IPO в США во 2 кв. 2014 г.
Таблица 4 - Крупнейшие IPO в США в 3 кв. 2014 г.
Таблица 5 - Крупнейшие IPO в США в 4 кв. 2014 г.
Таблица 6 - Наиболее доходные бумаги, размещенные на IPO в США в 1 кв. 2014г.
Таблица 7 - Наиболее доходные бумаги, размещенные на IPO в США во 2 кв. 2014 г.
Таблица 8 - Наиболее доходные бумаги, размещенные на IPO в США в 3 кв. 2014 г.
Таблица 9 - Сравнительная оценка финансовых показателей компаний-лидеров, которые провели IPO в 1 кв. 2014 г.
Таблица 10 - Сравнительная оценка финансовых показателей компаний-лидеров, которые провели IPO во 2 кв. 2014 г.
Таблица 11 - Сравнительная оценка финансовых показателей компаний-лидеров, которые провели IPO в 3 кв. 2014 г.
Таблица 12 - Сравнительная оценка финансовых показателей компаний-лидеров, которые провели IPO в 4 кв. 2014 г.
Таблица 13 - ТОП IPO по цене, 2014 г.
Таблица 14 - Структура акционеров компаний-лидеров роста IPO по цене в 2014 г.
Таблица 15 - Структура общих акционеров компаний-лидеров роста IPO в 2014 г.
Таблица 16 - ТОП IPO 2013 г.
Таблица 17 - Структура акционеров компаний-лидеров роста IPO в 2013 г.
Таблица 18 - Структура общих акционеров компаний лидеров роста IPO в 2013 г.
Таблица 19 - ТОП IPO 2012 г.
Таблица 20 - Структура акционеров компаний-лидеров роста IPO в 2012 г.
Таблица 21 - Структура общих акционеров компаний лидеров роста IPO в 2012 г.
Таблица 22 - Прогноз ожидаемых IPO в США в 2015 г.
Таблица 23 - Анализ других инвестиционных проектов инвесторов DropBox
Таблица 24 - Анализ других инвестиционных проектов инвесторов Box
Таблица 25 - Анализ других инвестиционных проектов инвесторов Spotify
Таблица 26 - Анализ других инвестиционных проектов инвесторов Uber
Таблица 27 - Анализ других инвестиционных проектов инвесторов Airbnb
Таблица 28 - Структура инвесторов компаний, планирующих выйти на IPO в 2015 г.
Таблица 29 - Структура общих акционеров компаний, планирующих выйти на IPO в 2015 г.
Таблица 30 - Анализ структуры общих инвесторов компаний, планирующих выйти на IPO в 2015 г. и компаний-лидеров роста IPO в 2012-2014 гг.
СПИСОК ДИАГРАММ
Рисунок 1 - Структура мирового рынка IPO по количеству совершенных сделок по регионам в 3 кв. 2014 г. (%)
Рисунок 2 - Структура мирового рынка IPO по объему привлеченного капитала по регионам в 3 кв. 2014 г. (%)
Рисунок 3 - Биржи-лидеры по объему привлеченных на IPO средств, млрд. долл.
Рисунок 4 - Биржи-лидеры по количеству сделок, совершенных на IPO
Рисунок 5 - Крупнейшие IPO в США по объему привлеченных средств в 1 кв. 2014 г., млрд. долл.
Рисунок 6 - Крупнейшие IPO в США по объему привлеченных средств во 2 кв. 2014 г., млрд. долл.
Рисунок 7 - Крупнейшие IPO в США по объему привлеченных средств в 3 кв. 2014 г., млрд. долл.
Рисунок 8 - Сравнительная оценка темпов роста/падения цены акции в первый день IPO и с момента IPO до 18.11.2014 г. (1 кв. 2014 г.), %
Рисунок 9 - Сравнительная оценка темпов роста/падения цены акции в 1 день IPO и с момента IPO до 18.11.2014 г. ( 2 кв. 2014 г.), %
Рисунок 10 - Сравнительная оценка темпов роста/падения цены акции в 1 день IPO и с момента IPO до 18.11.2014 г. (3 кв. 2014 г.), %
Рисунок 11 - Наиболее доходные бумаги, размещенные на IPO в США в 1 кв. 2014 г., %
Рисунок 12 - Наиболее доходные бумаги, размещенные на IPO в США во 2 кв. 2014 г., %
Рисунок 13 - Наиболее доходные бумаги, размещенные на IPO в США в 3 кв. 2014 г., %
Рисунок 14 - Сравнительная оценка темпов роста/падения выручки и чистой прибыли компаний-лидеров во 2-3 кв. 2014 г., % (IPO в 1 кв.2014 г.)
Рисунок 15 - Сравнительная оценка темпов роста/падения выручки и чистой прибыли компаний-лидеров во 2-3 кв. 2014 г., % (IPO во 2 кв.2014 г.)
Рисунок 16 - Сравнительная оценка темпов роста/падения выручки и чистой прибыли компаний-лидеров во 2-3 кв. 2014 г., % (IPO в 3 кв.2014 г.)
Рисунок 17 - Сравнительная оценка темпов роста/падения выручки и чистой прибыли компаний-лидеров во 2-3 кв. 2014 г., % (IPO в 4 кв.2014 г.)
Рисунок 18 - Количество компаний-лидеров роста IPO в 2014 г. у одних и тех же акционеров
Рисунок 19 - Количество компаний-лидеров роста IPO в 2013 г. у одних и тех же акционеров
Рисунок 20 - Количество компаний-лидеров роста IPO в 2012 г. у одних и тех же акционеров
Рисунок 1 - Структура мирового рынка IPO по количеству совершенных сделок по регионам в 3 кв. 2014 г. (%)
Рисунок 2 - Структура мирового рынка IPO по объему привлеченного капитала по регионам в 3 кв. 2014 г. (%)
Рисунок 3 - Биржи-лидеры по объему привлеченных на IPO средств, млрд. долл.
Рисунок 4 - Биржи-лидеры по количеству сделок, совершенных на IPO
Рисунок 5 - Крупнейшие IPO в США по объему привлеченных средств в 1 кв. 2014 г., млрд. долл.
Рисунок 6 - Крупнейшие IPO в США по объему привлеченных средств во 2 кв. 2014 г., млрд. долл.
Рисунок 7 - Крупнейшие IPO в США по объему привлеченных средств в 3 кв. 2014 г., млрд. долл.
Рисунок 8 - Сравнительная оценка темпов роста/падения цены акции в первый день IPO и с момента IPO до 18.11.2014 г. (1 кв. 2014 г.), %
Рисунок 9 - Сравнительная оценка темпов роста/падения цены акции в 1 день IPO и с момента IPO до 18.11.2014 г. ( 2 кв. 2014 г.), %
Рисунок 10 - Сравнительная оценка темпов роста/падения цены акции в 1 день IPO и с момента IPO до 18.11.2014 г. (3 кв. 2014 г.), %
Рисунок 11 - Наиболее доходные бумаги, размещенные на IPO в США в 1 кв. 2014 г., %
Рисунок 12 - Наиболее доходные бумаги, размещенные на IPO в США во 2 кв. 2014 г., %
Рисунок 13 - Наиболее доходные бумаги, размещенные на IPO в США в 3 кв. 2014 г., %
Рисунок 14 - Сравнительная оценка темпов роста/падения выручки и чистой прибыли компаний-лидеров во 2-3 кв. 2014 г., % (IPO в 1 кв.2014 г.)
Рисунок 15 - Сравнительная оценка темпов роста/падения выручки и чистой прибыли компаний-лидеров во 2-3 кв. 2014 г., % (IPO во 2 кв.2014 г.)
Рисунок 16 - Сравнительная оценка темпов роста/падения выручки и чистой прибыли компаний-лидеров во 2-3 кв. 2014 г., % (IPO в 3 кв.2014 г.)
Рисунок 17 - Сравнительная оценка темпов роста/падения выручки и чистой прибыли компаний-лидеров во 2-3 кв. 2014 г., % (IPO в 4 кв.2014 г.)
Рисунок 18 - Количество компаний-лидеров роста IPO в 2014 г. у одних и тех же акционеров
Рисунок 19 - Количество компаний-лидеров роста IPO в 2013 г. у одних и тех же акционеров
Рисунок 20 - Количество компаний-лидеров роста IPO в 2012 г. у одних и тех же акционеров
