Анализ рынка интернет-торговли продуктами питания в России (включая прогноз до 2019 г.)
Цель исследования
Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка интернет-торговли продуктами питания в России.
Задачи исследования:
1. Объем, темпы роста и динамику развития российского рынка продаж Интернет-магазинов в категории «Продукты питания»
2. Выделить и описать основные сегменты рынка продаж Интернет-магазинов в категории «Продукты питания» в России.
3. Охарактеризовать структуру предпочтений онлайн покупателей в категории «Продукты питания» в России.
4. Определить рыночные доли основных участников рынка продаж Интернет-магазинов в категории «Продукты питания».
5. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке продаж Интернет-магазинов в категории «Продукты питания» в России.
6. Составить различные сценарии прогноза ключевых показателей рынка продаж Интернет-магазинов в категории «Продукты питания» в России в стоимостном выражении.
7. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка продаж Интернет-магазинов в категории «Продукты питания» в России в ближайшие несколько лет.
8. Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка продаж Интернет-магазинов в категории «Продукты питания» в России.
9. Определить факторы, препятствующие росту рынка продаж Интернет-магазинов в категории «Продукты питания» в России.
10. Описать финансово-хозяйственную деятельность участников рынка продаж Интернет-магазинов в категории «Продукты питания».
11. Определить ассортимент продукции, который предлагают интернет-магазины в категории «Продукты питания» на российском рынке.
12. Описать ключевые элементы государственной программы по регулированию и развитию рынка интернет продаж в России.
Объект исследования
Рынок продаж Интернет-магазинов в категории «Продукты питания» в России.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group; экспертные интервью
Информационная база исследований
1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др. ).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме:
В январе 2016 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка продаж интернет-магазинов в сегменте «Продукты питания».
Принципы работы интернет-магазина можно описать в три этапа: оформление заказа – оплата заказа – доставка заказа. Основные способы оплаты покупок в Интернет-магазине – банковская карта, банковский перевод, наличный расчет, электронные деньги, терминалы моментальной оплаты, SMS-платежи, наложенный платеж, электронные кассы. Можно выделить два типа Интернет-магазинов: Интернет-магазин, который осуществляет свою деятельность только через Интернет (не имеет физического адреса), и магазин, занимающийся продажей как в оффлайн магазинах, так и в онлайн.
Объем розничной онлайн торговли в 2014 году во всем мире составил 839 637,7 млн долл., где темп прироста был равен 20,9%. Наибольший объем продаж пришелся на США и составил 244 746,2 млн долл. Россия по объему рынка онлайн ритейла по итогам 2014 года находится на 8 месте в мировом рейтинге.
Проникновение розничных сетей на рынок онлайн продаж растет стремительными темпами, что объясняется прибыльностью данной отрасли. Среди торговых сетей, еще не запустивших онлайн-продажи 73% составляют FMCG-сети. Стоит отметить, что еще не пришли в онлайн ритейл: Магнит (крупнейшая розничная сеть); Пятерочка и другие сети X5; Дикси; Лента; IKEA; Castorama; Центробувь; Глория Джинс; Улыбка радуги; Fix Price.
Общий объем рынка интернет продаж в России в 2014 году составляет около 654 млрд руб. Темп прироста рынка был в 2014 году на уровне 28%. В дальнейшем ожидаются стабильные темпы роста рынка на уровне 15-20% ежегодно. В качестве основного фактора, повлиявшего на столь значительный рост онлайн продаж, выделяется – рост курса рубля к доллару.
Общий объем рынка интернет продаж в России в категории «Продукты питания» в 2014 году составляет около 12,5 млрд руб., что составляет порядка 2% от розничных онлайн продаж в России. Темп прироста объема категории был в 2014 году на уровне 30,5%.
По данным Euromonitor, среднегодовой темп прироста объема продаж в каждой категории будет порядка 12%. Предполагается, что категория «Продукты питания» будет по-прежнему иметь положительные ежегодные темпы прироста продаж, среднегодовое значение которых 9,5%.
Крупнейшими игроками на рынке продаж интернет-магазинов в категории «Продукты питания», для которых представлено описание финансово-хозяйственной деятельности, являются: ООО «Новый-Импульс» (ТМ «Утконос», WineStyle. ru, «Седьмой континент» и «Виктория».
Краткое описание исследования
Готовый анализ рынка интернет-торговли продуктами питания в России и прогноз до 2019 г. Исследование содержит сведения об объеме рынка, темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых показателях.
Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка интернет-торговли продуктами питания в России.
Задачи исследования:
1. Объем, темпы роста и динамику развития российского рынка продаж Интернет-магазинов в категории «Продукты питания»
2. Выделить и описать основные сегменты рынка продаж Интернет-магазинов в категории «Продукты питания» в России.
3. Охарактеризовать структуру предпочтений онлайн покупателей в категории «Продукты питания» в России.
4. Определить рыночные доли основных участников рынка продаж Интернет-магазинов в категории «Продукты питания».
5. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке продаж Интернет-магазинов в категории «Продукты питания» в России.
6. Составить различные сценарии прогноза ключевых показателей рынка продаж Интернет-магазинов в категории «Продукты питания» в России в стоимостном выражении.
7. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка продаж Интернет-магазинов в категории «Продукты питания» в России в ближайшие несколько лет.
8. Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка продаж Интернет-магазинов в категории «Продукты питания» в России.
9. Определить факторы, препятствующие росту рынка продаж Интернет-магазинов в категории «Продукты питания» в России.
10. Описать финансово-хозяйственную деятельность участников рынка продаж Интернет-магазинов в категории «Продукты питания».
11. Определить ассортимент продукции, который предлагают интернет-магазины в категории «Продукты питания» на российском рынке.
12. Описать ключевые элементы государственной программы по регулированию и развитию рынка интернет продаж в России.
Объект исследования
Рынок продаж Интернет-магазинов в категории «Продукты питания» в России.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group; экспертные интервью
Информационная база исследований
1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др. ).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме:
В январе 2016 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка продаж интернет-магазинов в сегменте «Продукты питания».
Принципы работы интернет-магазина можно описать в три этапа: оформление заказа – оплата заказа – доставка заказа. Основные способы оплаты покупок в Интернет-магазине – банковская карта, банковский перевод, наличный расчет, электронные деньги, терминалы моментальной оплаты, SMS-платежи, наложенный платеж, электронные кассы. Можно выделить два типа Интернет-магазинов: Интернет-магазин, который осуществляет свою деятельность только через Интернет (не имеет физического адреса), и магазин, занимающийся продажей как в оффлайн магазинах, так и в онлайн.
Объем розничной онлайн торговли в 2014 году во всем мире составил 839 637,7 млн долл., где темп прироста был равен 20,9%. Наибольший объем продаж пришелся на США и составил 244 746,2 млн долл. Россия по объему рынка онлайн ритейла по итогам 2014 года находится на 8 месте в мировом рейтинге.
Проникновение розничных сетей на рынок онлайн продаж растет стремительными темпами, что объясняется прибыльностью данной отрасли. Среди торговых сетей, еще не запустивших онлайн-продажи 73% составляют FMCG-сети. Стоит отметить, что еще не пришли в онлайн ритейл: Магнит (крупнейшая розничная сеть); Пятерочка и другие сети X5; Дикси; Лента; IKEA; Castorama; Центробувь; Глория Джинс; Улыбка радуги; Fix Price.
Общий объем рынка интернет продаж в России в 2014 году составляет около 654 млрд руб. Темп прироста рынка был в 2014 году на уровне 28%. В дальнейшем ожидаются стабильные темпы роста рынка на уровне 15-20% ежегодно. В качестве основного фактора, повлиявшего на столь значительный рост онлайн продаж, выделяется – рост курса рубля к доллару.
Общий объем рынка интернет продаж в России в категории «Продукты питания» в 2014 году составляет около 12,5 млрд руб., что составляет порядка 2% от розничных онлайн продаж в России. Темп прироста объема категории был в 2014 году на уровне 30,5%.
По данным Euromonitor, среднегодовой темп прироста объема продаж в каждой категории будет порядка 12%. Предполагается, что категория «Продукты питания» будет по-прежнему иметь положительные ежегодные темпы прироста продаж, среднегодовое значение которых 9,5%.
Крупнейшими игроками на рынке продаж интернет-магазинов в категории «Продукты питания», для которых представлено описание финансово-хозяйственной деятельности, являются: ООО «Новый-Импульс» (ТМ «Утконос», WineStyle. ru, «Седьмой континент» и «Виктория».
Краткое описание исследования
Готовый анализ рынка интернет-торговли продуктами питания в России и прогноз до 2019 г. Исследование содержит сведения об объеме рынка, темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых показателях.
1. СОДЕРЖАНИЕ
2. СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ
2.1. Таблицы:
2.2. Диаграммы:
3. РЕЗЮМЕ
4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
4.1. Цель исследования
4.2. Задачи исследования
4.3. Объект исследования
4.4. Метод сбора данных
4.5. Метод анализа данных
4.6. Объем и структура выборки
5. ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ
6. МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК ПРОДАЖ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНОВ
6.1. Причины отставания России
7. РЫНОК ПРОДАЖ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ В РОССИИ
7.1. Проникновение интернет-магазинов в российский рынок розничной торговли
7.2. Консолидация оценок рынка онлайн ритейла по версиям различных компаний
8. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
8.1. Тенденции
8.2. Положительные факторы развития интернет-магазинов
Рост числа интернет пользователей
Освоение мобильных платформ
8.3. Отрицательные факторы развития интернет-магазинов
9. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
9.1. Основные тенденции государственного регулирования
10. СЕГМЕНТ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПРОДАЖ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ
10.1. Объем рынка сегмента по данным Data Insight
10.2. Объем рынка сегмента по данным InSales
10.3. Объем рынка сегмента по данным Euromonitor International
10.4. Консолидация оценок объема рынка интернет продаж в сегменте «Продукты питания»
по оценкам различных компаний
10.5. Прогноз развития сегмента
10.6. Сегментация по производителям и брендам
11. ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ В СЕГМЕНТЕ «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ» В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ
12. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА ПРОДАЖ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ В КАТЕГОРИИ «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ»
12.1. ООО «Новый-Импульс» (ТМ «Утконос»)
12.2. WineStyle.ru
12.3. «Седьмой континент»
12.4. «Виктория»
2. СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ
2.1. Таблицы:
2.2. Диаграммы:
3. РЕЗЮМЕ
4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
4.1. Цель исследования
4.2. Задачи исследования
4.3. Объект исследования
4.4. Метод сбора данных
4.5. Метод анализа данных
4.6. Объем и структура выборки
5. ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ
6. МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК ПРОДАЖ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНОВ
6.1. Причины отставания России
7. РЫНОК ПРОДАЖ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ В РОССИИ
7.1. Проникновение интернет-магазинов в российский рынок розничной торговли
7.2. Консолидация оценок рынка онлайн ритейла по версиям различных компаний
8. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
8.1. Тенденции
8.2. Положительные факторы развития интернет-магазинов
Рост числа интернет пользователей
Освоение мобильных платформ
8.3. Отрицательные факторы развития интернет-магазинов
9. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
9.1. Основные тенденции государственного регулирования
10. СЕГМЕНТ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПРОДАЖ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ
10.1. Объем рынка сегмента по данным Data Insight
10.2. Объем рынка сегмента по данным InSales
10.3. Объем рынка сегмента по данным Euromonitor International
10.4. Консолидация оценок объема рынка интернет продаж в сегменте «Продукты питания»
по оценкам различных компаний
10.5. Прогноз развития сегмента
10.6. Сегментация по производителям и брендам
11. ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ В СЕГМЕНТЕ «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ» В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ
12. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА ПРОДАЖ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ В КАТЕГОРИИ «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ»
12.1. ООО «Новый-Импульс» (ТМ «Утконос»)
12.2. WineStyle.ru
12.3. «Седьмой континент»
12.4. «Виктория»
СПИСОК ТАБЛИЦ:
Таблица 1. Объем рынка розничной интернет торговли в различных странах мира в 2008-2014гг, млн долл.
Таблица 2. Количество магазинов по принадлежности к категории по размеру, 2014г.
Таблица 3. Объем рынка продаж интернет-магазинов в России по оценкам разных компаний, млрд руб.
Таблица 4. Распределение интернет - пользователей по возрасту в России, % от общего числа респондентов
Таблица 5. Распределение интернет - пользователей по полу в России, %
Таблица 6. Распределение интернет - пользователей по типу населенного пункта в России, %
Таблица 7. Объем онлайн продаж с помощью мобильных приложений в России в, прогноз, млн руб.
Таблица 8. Доля объема онлайн продаж с помощью мобильных приложений в России в 2011 – 2014 гг., прогноз, %
Таблица 9. Причины проблем интернет-торговли в России
Таблица 10. Доли товарных категорий в общем обороте интернет продаж, включая кроссбордерные продажи, %
Таблица 11. Сравнение оборотов товарных категорий, млрд руб., %
Таблица 12. Объем совершенных покупок в интернет магазинах в России по товарным категориям, млрд руб.
Таблица 13. Объем рынка продаж «продукты питания» в интернет-магазинах в России по оценкам разных компаний, млрд руб.
Таблица 14. Объем совершаемых покупок в интернет магазинах в России в категории «Продукты питания» по брендам, млн руб.
Таблица 15. Количество онлайн покупателей по товарным категориям (млн. чел., %)
Таблица 16. Частота покупок в отдельных товарных категориях в России. Индекс соответствия
Таблица 1. Объем рынка розничной интернет торговли в различных странах мира в 2008-2014гг, млн долл.
Таблица 2. Количество магазинов по принадлежности к категории по размеру, 2014г.
Таблица 3. Объем рынка продаж интернет-магазинов в России по оценкам разных компаний, млрд руб.
Таблица 4. Распределение интернет - пользователей по возрасту в России, % от общего числа респондентов
Таблица 5. Распределение интернет - пользователей по полу в России, %
Таблица 6. Распределение интернет - пользователей по типу населенного пункта в России, %
Таблица 7. Объем онлайн продаж с помощью мобильных приложений в России в, прогноз, млн руб.
Таблица 8. Доля объема онлайн продаж с помощью мобильных приложений в России в 2011 – 2014 гг., прогноз, %
Таблица 9. Причины проблем интернет-торговли в России
Таблица 10. Доли товарных категорий в общем обороте интернет продаж, включая кроссбордерные продажи, %
Таблица 11. Сравнение оборотов товарных категорий, млрд руб., %
Таблица 12. Объем совершенных покупок в интернет магазинах в России по товарным категориям, млрд руб.
Таблица 13. Объем рынка продаж «продукты питания» в интернет-магазинах в России по оценкам разных компаний, млрд руб.
Таблица 14. Объем совершаемых покупок в интернет магазинах в России в категории «Продукты питания» по брендам, млн руб.
Таблица 15. Количество онлайн покупателей по товарным категориям (млн. чел., %)
Таблица 16. Частота покупок в отдельных товарных категориях в России. Индекс соответствия
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Мировой объем интернет продаж, млрд $
Диаграмма 2. Прогноз объема мирового рынка онлайн розницы, млрд долл., %
Диаграмма 3. Объем онлайн продаж в странах на душу населения с 2009 по 2014 гг., прогноз, долл. на душу населения
Диаграмма 4. Процент присутствия интернет магазина в различных категориях розничных сетей в России, %
Диаграмма 5. Число интернет-магазинов в Рунете, шт, %
Диаграмма 6. Распределение общего числа пользователей Интернета по регионам, млн чел., %
Диаграмма 7. % от представителей бизнеса (экспертов), которые не читали ни полностью, ни частично текст закона (% от числа опрошенных)
Диаграмма 9. Объем рынка интернет продаж физических товаров по сегментам, млрд. руб.
Диаграмма 10. Сравнение оборотов категорий, млрд. руб.
Диаграмма 11. Структура рынка интернет продаж по категориям, % оборота физических товаров
Диаграмма 12. Доля заказов в товарных категориях от общего числа заказов в интернет магазинах
Диаграмма 13. Количество интернет-магазинов по сегментам в России, шт.
Диаграмма 14. Доля крупных, средних, малых и микро интернет-магазинов в товарной категории «Продукты питания», %
Диаграмма 15. Прогноз объема рынка продаж «Продукты питания» в Интернет-магазинах по оценкам разных аналитических агентства, млрд руб.
Диаграмма 16. Доли рынка продаж интернет магазинов в сегменте 'Продукты питания' по брендам
Диаграмма 18. Распределение покупателей в отдельных товарных категориях по местам покупок, %
Диаграмма 19. Средняя стоимость чека в различных категориях товаров году, руб.
Диаграмма 18. Объем продаж и доля рынка компании 'Утконос", млн руб., %
Диаграмма 1. Мировой объем интернет продаж, млрд $
Диаграмма 2. Прогноз объема мирового рынка онлайн розницы, млрд долл., %
Диаграмма 3. Объем онлайн продаж в странах на душу населения с 2009 по 2014 гг., прогноз, долл. на душу населения
Диаграмма 4. Процент присутствия интернет магазина в различных категориях розничных сетей в России, %
Диаграмма 5. Число интернет-магазинов в Рунете, шт, %
Диаграмма 6. Распределение общего числа пользователей Интернета по регионам, млн чел., %
Диаграмма 7. % от представителей бизнеса (экспертов), которые не читали ни полностью, ни частично текст закона (% от числа опрошенных)
Диаграмма 9. Объем рынка интернет продаж физических товаров по сегментам, млрд. руб.
Диаграмма 10. Сравнение оборотов категорий, млрд. руб.
Диаграмма 11. Структура рынка интернет продаж по категориям, % оборота физических товаров
Диаграмма 12. Доля заказов в товарных категориях от общего числа заказов в интернет магазинах
Диаграмма 13. Количество интернет-магазинов по сегментам в России, шт.
Диаграмма 14. Доля крупных, средних, малых и микро интернет-магазинов в товарной категории «Продукты питания», %
Диаграмма 15. Прогноз объема рынка продаж «Продукты питания» в Интернет-магазинах по оценкам разных аналитических агентства, млрд руб.
Диаграмма 16. Доли рынка продаж интернет магазинов в сегменте 'Продукты питания' по брендам
Диаграмма 18. Распределение покупателей в отдельных товарных категориях по местам покупок, %
Диаграмма 19. Средняя стоимость чека в различных категориях товаров году, руб.
Диаграмма 18. Объем продаж и доля рынка компании 'Утконос", млн руб., %
