Рынок интернет-рекламы в России: текущие тенденции и перспективы развития
Компания DISCOVERY Research Group провела исследование Российского рынка Интернет-рекламы.
По нашим оценкам, по итогам 2009 года с учетом того факта, что в последнем квартале года рекламодатели, как правило, активизируют свою активность, рынок Интернет-рекламы в России составил порядка 16,5 млрд. руб., тем самым увеличившись на 12% по сравнению с 2008 годом.
По оценкам АЦВИ, по итогам 8 месяцев 2009 года рынок, составил порядка 10 млрд. руб.
Согласно прогнозам специалистов DISCOVERY Research Group, рынок в 2010-2011 гг. ожидает уверенный рост – на 14% в 2010 г. и на 28% в 2011 г.
Ведущими площадками для размещения Интернет-рекламы являются 3 российских Интернет-портала-лидера по месячной аудитории: Яндекс, Rambler и Mail.ru.
Интернет-компания Mail.ru в 2009 году потеснила со второго места по выручке своего основного конкурента Rambler Media (лидер - "Яндекс"). По итогам первого полугодия Mail.ru заработала 1,028 млрд. руб., выручка Rambler за аналогичный период составила 1,020 млрд. руб.
Ключевыми событиями 2009 г. стали сделка между Google и Mail.ru (с января на российском портале разместилась система поиска от американской компании) и приобретение DST (Digital Sky Technologies) около 5% крупнейшей в мире социальной сети Facebook и до 10% производителя игр для социальных сетей Zynga.
В дальнейшем российский рынок Интернет-рекламы (как медийной, так и контекстной) ждёт уверенный рост. Постепенно будут отмирать те виды рекламы, которые еще недавно были суперпопулярными, например, поп-андеры и поп-апы, то есть всплывающие окна. В качестве магистральных направлений большинство специалистов называет развитие адресности в Интернет-рекламе. Так, в последнее время все более популярными становятся технологии таргетинга.
Цель исследования
Описать текущее состояние, основные тенденции и перспективы развития российского рынка Интернет-рекламы во время кризиса и на этапе выхода из него.
Задачи исследования
Рынок Интернет-рекламы в России.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
По нашим оценкам, по итогам 2009 года с учетом того факта, что в последнем квартале года рекламодатели, как правило, активизируют свою активность, рынок Интернет-рекламы в России составил порядка 16,5 млрд. руб., тем самым увеличившись на 12% по сравнению с 2008 годом.
По оценкам АЦВИ, по итогам 8 месяцев 2009 года рынок, составил порядка 10 млрд. руб.
Согласно прогнозам специалистов DISCOVERY Research Group, рынок в 2010-2011 гг. ожидает уверенный рост – на 14% в 2010 г. и на 28% в 2011 г.
Ведущими площадками для размещения Интернет-рекламы являются 3 российских Интернет-портала-лидера по месячной аудитории: Яндекс, Rambler и Mail.ru.
Интернет-компания Mail.ru в 2009 году потеснила со второго места по выручке своего основного конкурента Rambler Media (лидер - "Яндекс"). По итогам первого полугодия Mail.ru заработала 1,028 млрд. руб., выручка Rambler за аналогичный период составила 1,020 млрд. руб.
Ключевыми событиями 2009 г. стали сделка между Google и Mail.ru (с января на российском портале разместилась система поиска от американской компании) и приобретение DST (Digital Sky Technologies) около 5% крупнейшей в мире социальной сети Facebook и до 10% производителя игр для социальных сетей Zynga.
В дальнейшем российский рынок Интернет-рекламы (как медийной, так и контекстной) ждёт уверенный рост. Постепенно будут отмирать те виды рекламы, которые еще недавно были суперпопулярными, например, поп-андеры и поп-апы, то есть всплывающие окна. В качестве магистральных направлений большинство специалистов называет развитие адресности в Интернет-рекламе. Так, в последнее время все более популярными становятся технологии таргетинга.
Цель исследования
Описать текущее состояние, основные тенденции и перспективы развития российского рынка Интернет-рекламы во время кризиса и на этапе выхода из него.
Задачи исследования
- Определить объем и темпы прироста российского рынка Интернет-рекламы в стоимостном выражении.
- Охарактеризовать сегменты рынка Интернет-рекламы - медийную и контекстную рекламу.
- Описать ключевые тенденции развития рынка Интернет-рекламы.
- Описать ключевые компании на рынке Интернет-рекламы.
- Охарактеризовать перспективный рынок мобильного таргетинга.
Рынок Интернет-рекламы в России.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
- Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
- Ресурсы сети Интернет.
- Материалы компаний.
- Аналитические обзорные статьи в прессе.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Экспертные оценки.
- Интервью с производителями и другими участниками рынка.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Список таблиц и диаграмм
Резюме
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования
Задачи исследования
Объект исследования
Метод сбора данных
Метод анализа данных
Информационная база исследования
ГЛАВА 2. СМЕЖНЫЕ РЫНКИ: РЫНОК РЕКЛАМЫ И РЫНОК ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА В РОССИИ
§ 1. Рынок шпд
§ 2. Рынок рекламы
ГЛАВА 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ В РОССИИ
§ 1. Объем и темпы прироста
§ 2. Ключевые конкуренты
§ 3. Знаковые события
§ 4. Крупнейшие компании-рекламодатели
§ 5. Ценовая политика
§ 6. Инвестиционная привлекательность интернет-рекламы
ГЛАВА 4. СЕГМЕНТЫ РЫНКА ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ
§ 1. Медийная реклама
§ 2. Контекстная реклама
Смежный рынок: SEO (продвижение в поисковых системах)
§ 3. Недобросовестная реклама: потери от спама
ГЛАВА 5. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ
§ 1. Новые технологии оплаты
§ 2. Рост интереса к узкоспециализированной рекламе: технология таргетинга
Виды таргетинга
Перспективы
Новые технологии: таргетинг в видео-роликах
§ 3. Рост популярности систем онлайн-консультирования
§ 4. Интерес к рынку со стороны компаний из других сфер
§ 5. Рост популярности узкоспециализированных каналов: реклама в социальных сетях
ГЛАВА 6. КОМПАНИИ НА РЫНКЕ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ
§ 1. Сделки M&A в 2009 году
§ 2. «Яндекс»
§ 3. Mail.ru
Поднятие цен на рекламу
Планы развития в татарстане
§ 4. Google
Запуск биржи интернет-рекламы
§ 5. Rambler Media
Делистинг с лондонской биржи
Компания «Бегун»
§ 6. Imho VI
Пересмотр обязательств перед rambler в связи с нестабильной ситуацией на рынке
Продажа рекламы vkontakte.ru
ГЛАВА 7. КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА В МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНАХ: МОБИЛЬНЫЙ ТАРГЕТИНГ
§ 1. Преимущества мобильного таргетинга
§ 2. Становление рынка
§ 3. Успешные проекты
Совместные проекты
§ 4. Перспективы рынка
Отчет содержит 32 диаграммы
Резюме
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования
Задачи исследования
Объект исследования
Метод сбора данных
Метод анализа данных
Информационная база исследования
ГЛАВА 2. СМЕЖНЫЕ РЫНКИ: РЫНОК РЕКЛАМЫ И РЫНОК ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА В РОССИИ
§ 1. Рынок шпд
§ 2. Рынок рекламы
ГЛАВА 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ В РОССИИ
§ 1. Объем и темпы прироста
§ 2. Ключевые конкуренты
§ 3. Знаковые события
§ 4. Крупнейшие компании-рекламодатели
§ 5. Ценовая политика
§ 6. Инвестиционная привлекательность интернет-рекламы
ГЛАВА 4. СЕГМЕНТЫ РЫНКА ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ
§ 1. Медийная реклама
§ 2. Контекстная реклама
Смежный рынок: SEO (продвижение в поисковых системах)
§ 3. Недобросовестная реклама: потери от спама
ГЛАВА 5. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ
§ 1. Новые технологии оплаты
§ 2. Рост интереса к узкоспециализированной рекламе: технология таргетинга
Виды таргетинга
Перспективы
Новые технологии: таргетинг в видео-роликах
§ 3. Рост популярности систем онлайн-консультирования
§ 4. Интерес к рынку со стороны компаний из других сфер
§ 5. Рост популярности узкоспециализированных каналов: реклама в социальных сетях
ГЛАВА 6. КОМПАНИИ НА РЫНКЕ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ
§ 1. Сделки M&A в 2009 году
§ 2. «Яндекс»
§ 3. Mail.ru
Поднятие цен на рекламу
Планы развития в татарстане
§ 4. Google
Запуск биржи интернет-рекламы
§ 5. Rambler Media
Делистинг с лондонской биржи
Компания «Бегун»
§ 6. Imho VI
Пересмотр обязательств перед rambler в связи с нестабильной ситуацией на рынке
Продажа рекламы vkontakte.ru
ГЛАВА 7. КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА В МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНАХ: МОБИЛЬНЫЙ ТАРГЕТИНГ
§ 1. Преимущества мобильного таргетинга
§ 2. Становление рынка
§ 3. Успешные проекты
Совместные проекты
§ 4. Перспективы рынка
Отчет содержит 32 диаграммы
ДИАГРАММЫ
Диаграмма 1. Динамика проникновения широкополосного доступа в России в 2005-2009 гг. и прогноз на 2010-2012 гг. (по оценкам J’son&Partners) , %
Диаграмма 2. Динамика объемов и темпов прироста рынка широкополосного доступа в России в 2007-2009 гг. и прогноз на 2010 г. (по оценкам J’son&Partners) , $ млрд. и %
Диаграмма 3. Динамика количества домашних широкополосных подключений в России в 2008-2009 гг. и прогноз на 2010 г. (по оценкам J’son&Partners) , млн.
Диаграмма 4. Объемы различных сегментов рынка рекламы в по итогам 9 месяцев 2008-2009 гг. (оценки АКАР, DRG), млрд. руб.
Диаграмма 5. Объемы рынка Интернет рекламы в I полугодии 2008-2009 гг. – в т. числе медийной и контекстной, млрд. руб. (по оценкам Mindshare Interaction)
Диаграмма 6. Объемы рынка Интернет рекламы в 2008-2009 гг. – в т. числе медийной и контекстной, млрд. руб. (по оценкам Icontext, Mindshare Interaction, DRG)
Диаграмма 7. Объемы и темпы прироста рынка Интернет рекламы в 2007-2009 гг. и прогноз на 2010-2011 гг., млрд. руб. (по оценкам Mindshare Interaction, I-context и DRG)
Диаграмма 8. Месячная аудитория трех ведущих игроков рынка Интернет-рекламы – Yandex, Rambler, Mail.ru в октябре 2009 года (по данным TNS Gallup Media), млн.
Диаграмма 9. Месячная аудитория главных страниц трех ведущих игроков рынка Интернет-рекламы – Yandex, Rambler, Mail.ru в ноябре 2009 года (по данным TNS Gallup Media), млн.
Диаграмма 10. Выручка трех ведущих компаний, предоставляющих площади на рынке Интернет-рекламы – Yandex, Rambler, Mail.ru в I пол-ии 2009 года, млн. руб.
Диаграмма 11. Доля запросов, приходящихся на ведущие российские поисковики, в общем количестве поисковых запросов в 2009 году (оценки LiveInternet), %
Диаграмма 12. Объемы реализованной медийной Интернет-рекламы в I полугодии 2009 года ведущими игроками в сегменте (оценки DRG), % и млн. руб.
Диаграмма 13. Доли основных групп рекламодателей на рынке медийной Интернет-рекламы в России в 2009 году, % (по оценкам Mindshare Interaction)
Диаграмма 14. Затраты ТОП10 рекламодателей в Интернете (медийная реклама) в I пол-ии 2008-2009 гг., млн. руб. (по оценкам Mindshare Interaction)
Диаграмма 15. Расходы на Интернет-рекламу ТОП10 крупнейших рекламодателей (медийная реклама) в 2008-2009 гг., млн. руб. (по данным Mindshare Interaction)
Диаграмма 16. Стоимость тысячи показов (CPM) в различных сервисах компании «Яндекс» в 2009-2010 гг., руб.
Диаграмма 17. Стоимость тысячи показов (CPM) на главной странице портала «Рамблер» в 2009-2010 гг., руб.
Диаграмма 18. Объемы рынков телерекламы и Интернет-рекламы в I полугодии 2009 года в Великобритании и в России (оценки АКАР, IAB, DRG), млрд. руб.
Диаграмма 19. Объемы затрат на медийную рекламу ключевых групп рекламодателей в 2008-2009 гг., млрд. руб.
Диаграмма 20. Затраты рекламодателей на контекстную Рекламу в 2007-2009 гг. (оценка iContext), млрд. руб.
Диаграмма 21. Доходы спамерских организаций и потери Российской экономики от спама в 2009 г. (по данным РАЭК), млрд. руб.
Диаграмма 22. Объемы реализации медийной рекламы в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники» в I пол-ии 2009 года (оценки DRG), млн. руб.
Диаграмма 23. Доходы от медийной рекламы женских порталов WomanJournal.ru и Passion.ru в 2008 году, млн. руб.
Диаграмма 24. Ежедневная всероссийская аудитория в будни ведущих Российских женских Интернет-порталов (по данным TNS Gallup Media), тыс. пользователей
Диаграмма 25. Доли доходов от медийной и контекстной рекламы в выручке компании «Яндекс» в 2009 году, %
Диаграмма 26. Объем рынка онлайн игр и доля на нем компании Astrum Online Entertainment в России в 2008 году (оценка iKS-Consulting), $млн.
Диаграмма 27. Выручка компании «Бегун» в I пол-ии 2008-2009 гг., млн. руб.
Диаграмма 28. Обязательства IMHO VI по продаже медийной рекламы в Rambler Media в 2008-2009 гг., $млн.
Диаграмма 29. Min и Max cтоимость тысячи показов баннера на главных страницах «В контакте», «Одноклассники», «Яндекс» и Mail.ru в конце 2009 года, руб.
Диаграмма 30. Min и Max уровень CTR мобильной контекстной рекламы, %
Диаграмма 31. Объемы рынка мобильной Интернет-рекламы в I квартале 2008-2009 гг. (J’son&Partners), $млн.
Диаграмма 32. Количество получателей рекламной рассылки МТС в конце 2009 года, тыс. абонентов
Диаграмма 1. Динамика проникновения широкополосного доступа в России в 2005-2009 гг. и прогноз на 2010-2012 гг. (по оценкам J’son&Partners) , %
Диаграмма 2. Динамика объемов и темпов прироста рынка широкополосного доступа в России в 2007-2009 гг. и прогноз на 2010 г. (по оценкам J’son&Partners) , $ млрд. и %
Диаграмма 3. Динамика количества домашних широкополосных подключений в России в 2008-2009 гг. и прогноз на 2010 г. (по оценкам J’son&Partners) , млн.
Диаграмма 4. Объемы различных сегментов рынка рекламы в по итогам 9 месяцев 2008-2009 гг. (оценки АКАР, DRG), млрд. руб.
Диаграмма 5. Объемы рынка Интернет рекламы в I полугодии 2008-2009 гг. – в т. числе медийной и контекстной, млрд. руб. (по оценкам Mindshare Interaction)
Диаграмма 6. Объемы рынка Интернет рекламы в 2008-2009 гг. – в т. числе медийной и контекстной, млрд. руб. (по оценкам Icontext, Mindshare Interaction, DRG)
Диаграмма 7. Объемы и темпы прироста рынка Интернет рекламы в 2007-2009 гг. и прогноз на 2010-2011 гг., млрд. руб. (по оценкам Mindshare Interaction, I-context и DRG)
Диаграмма 8. Месячная аудитория трех ведущих игроков рынка Интернет-рекламы – Yandex, Rambler, Mail.ru в октябре 2009 года (по данным TNS Gallup Media), млн.
Диаграмма 9. Месячная аудитория главных страниц трех ведущих игроков рынка Интернет-рекламы – Yandex, Rambler, Mail.ru в ноябре 2009 года (по данным TNS Gallup Media), млн.
Диаграмма 10. Выручка трех ведущих компаний, предоставляющих площади на рынке Интернет-рекламы – Yandex, Rambler, Mail.ru в I пол-ии 2009 года, млн. руб.
Диаграмма 11. Доля запросов, приходящихся на ведущие российские поисковики, в общем количестве поисковых запросов в 2009 году (оценки LiveInternet), %
Диаграмма 12. Объемы реализованной медийной Интернет-рекламы в I полугодии 2009 года ведущими игроками в сегменте (оценки DRG), % и млн. руб.
Диаграмма 13. Доли основных групп рекламодателей на рынке медийной Интернет-рекламы в России в 2009 году, % (по оценкам Mindshare Interaction)
Диаграмма 14. Затраты ТОП10 рекламодателей в Интернете (медийная реклама) в I пол-ии 2008-2009 гг., млн. руб. (по оценкам Mindshare Interaction)
Диаграмма 15. Расходы на Интернет-рекламу ТОП10 крупнейших рекламодателей (медийная реклама) в 2008-2009 гг., млн. руб. (по данным Mindshare Interaction)
Диаграмма 16. Стоимость тысячи показов (CPM) в различных сервисах компании «Яндекс» в 2009-2010 гг., руб.
Диаграмма 17. Стоимость тысячи показов (CPM) на главной странице портала «Рамблер» в 2009-2010 гг., руб.
Диаграмма 18. Объемы рынков телерекламы и Интернет-рекламы в I полугодии 2009 года в Великобритании и в России (оценки АКАР, IAB, DRG), млрд. руб.
Диаграмма 19. Объемы затрат на медийную рекламу ключевых групп рекламодателей в 2008-2009 гг., млрд. руб.
Диаграмма 20. Затраты рекламодателей на контекстную Рекламу в 2007-2009 гг. (оценка iContext), млрд. руб.
Диаграмма 21. Доходы спамерских организаций и потери Российской экономики от спама в 2009 г. (по данным РАЭК), млрд. руб.
Диаграмма 22. Объемы реализации медийной рекламы в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники» в I пол-ии 2009 года (оценки DRG), млн. руб.
Диаграмма 23. Доходы от медийной рекламы женских порталов WomanJournal.ru и Passion.ru в 2008 году, млн. руб.
Диаграмма 24. Ежедневная всероссийская аудитория в будни ведущих Российских женских Интернет-порталов (по данным TNS Gallup Media), тыс. пользователей
Диаграмма 25. Доли доходов от медийной и контекстной рекламы в выручке компании «Яндекс» в 2009 году, %
Диаграмма 26. Объем рынка онлайн игр и доля на нем компании Astrum Online Entertainment в России в 2008 году (оценка iKS-Consulting), $млн.
Диаграмма 27. Выручка компании «Бегун» в I пол-ии 2008-2009 гг., млн. руб.
Диаграмма 28. Обязательства IMHO VI по продаже медийной рекламы в Rambler Media в 2008-2009 гг., $млн.
Диаграмма 29. Min и Max cтоимость тысячи показов баннера на главных страницах «В контакте», «Одноклассники», «Яндекс» и Mail.ru в конце 2009 года, руб.
Диаграмма 30. Min и Max уровень CTR мобильной контекстной рекламы, %
Диаграмма 31. Объемы рынка мобильной Интернет-рекламы в I квартале 2008-2009 гг. (J’son&Partners), $млн.
Диаграмма 32. Количество получателей рекламной рассылки МТС в конце 2009 года, тыс. абонентов
