Российский рынок ip-телефонии

В ноябре 2010 г. агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка IP-телефонии в России.

В России первый расцвет IP-телефонии пришелся на начало века. В 2005 г. доля VoIP в общих доходах услуг связи оценивалась в 8 %, при этом сегмент предоплаченной связи составлял 55 %. В 2008 г. она не превышала 8 %, а за 2009 год выросла почти вдвое - до 15 %. Ожидается, что к концу 2012 г. доля трафика VoIP достигнет 40%. Эти прогнозы связаны с надеждами на повышение качества IP-телефонии, увеличением моделей абонентских устройств, в частности, относительно недорогих SIP-телефонов, и расширением спектра предоставляемых сервисов.

Если рассматривать корпоративный сегмент, уже 39% организаций, расположенных в российских городах-миллионниках используют IP-телефонию. В 2010году темпы прироста рынка корпоративной VoIP ожидаются на уровне 13 %, а к концу 2013 г. проникновение корпоративной IP-телефонии в крупных городах достигнет 68 %.

В самом широком понимании рынок междугородней и международной связи давно уже не только традиционная фиксированная МГ/МН-связь. По мнению аналитиков, в оценку объемов рынка пора включать услуги дальней связи, оказываемые сотовыми операторами (в 2008 г. – 67 млрд. руб.), операторами VoIP (в 2008 г. – 6,1 млрд. руб.) и «софтовыми» операторами типа Skype (в России крупнейшая компания – SIP-net), заработавшими в 2008 году 1 млрд. руб.

Потенциал VoIP-сегмента абонентов физических лиц повышается вместе с ростом туризма, деловых контактов и уровнем компьютерной грамотности потенциальных абонентов. Активно наращивать использование Skype, Sipnet и других подобных средств VoIP будет средний и малый бизнес. Но основным драйвером роста VoIP станет сегмент корпоративной связи.

Кроме сокращения расходов, корпоративный сегмент привлекает в IP-телефонии возможность внедрения эффективных внутрикорпоративных решений VoIP и систем унифицированных коммуникаций (UC). Еще одним фактором, стимулирующим развитие IP-телефонии в России, становится распространение каналов широкополосного доступа. В России продвижение VoIP также начинает получать поддержку крупных операторов.

Цель исследования

Описать текущее состояние, основные тенденции и перспективы развития российского рынка IP-телефонии в России.

Задачи исследования

1. Дать определение и выделить преимущества IP-телефонии. Описать общую ситуацию на мировом рынке IP-телефонии.
2. Описать общую ситуацию на корпоративном рынке IP-телефонии в России.
3. Определить объем российского рынка IP-телефонии. Определить темпы роста российского рынка IP-телефонии.
4. Выделить ключевые тенденции, факторы и перспективы развития рынка IP-телефонии в России.
5. Описать перспективы инвестиционных проектов IP-телефонии в России.
6. Охарактеризовать основные факторы, влияющие на тарифную политику на услуги IP-телефонии.
7. Определить основные проблемы развития российского рынка IP-телефонии.
8. Описать состояние рынка оборудования VoIP в России.

Объект исследования

Российский рынок IP-телефонии.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

ДИАГРАММЫ

Диаграмма 1. Доля VoIP-трафика в совокупном тарифе дальней связи в 2008-2012гг., %
Диаграмма 2. Структура рынка МГ/МН-связи в России в широком определении, %
Диаграмма 3. Отрасли связи, требующие модернизации по мнению россиян в 2009г., %
Диаграмма 4. Доходы от услуг МГ/МН-связи в России в 2006-2011гг., млрд. руб.
Диаграмма 5. Рынок междугородной, международной и зоновой связи в 2007-2009 гг., млрд. руб.
Диаграмма 6. Структура рынка МГ/МН-связи в России в 2006-2011гг, млрд. руб.
Диаграмма 7. Динамика применяемых способов подключения к домашнему интернету в РФ в 2007-2009гг., %
Диаграмма 8. Технологии доступа в сеть, популярные в РФ в 2009 году, %
Диаграмма 9. Динамика домашних подключений к ШПД в РФ в 2008-2011гг. в Москве, Санкт-Петербурге и регионах, млн. абонентов
Диаграмма 10. Динамика домашних подключений к ШПД в РФ и проникновения ШАД по кварталам в 2009-I пол.2010гг., млн. абонентов и %
Диаграмма 11. Динамика домашних подключений к ШПД в РФ, 2008-2011гг., млн. абонентов
Диаграмма 12. География распределения широкополосных подключений в 1 пол. 2009-2010гг., %
Диаграмма 13. Объем рынка «домашнего» широкополосного доступа в России 2008-2011 гг., млрд. руб.
Диаграмма 14. Виды пользовательской активности в интернете, %
Диаграмма 15. Доля российских предприятий, использующих IP-телефонию в 2009-2013гг., %
Диаграмма 16. Доля VoIP-трафика в трафике дальней связи России в 2008-2012гг., %
Диаграмма 17. Внедрения VoIP: степень готовности, 2009
Диаграмма 18. Отношение российских компаний к использованию Skype и других подобных решений
Диаграмма 19. Цели использования IP-телефонии в российских компаниях
Диаграмма 20. Виды расходов на VoIP в пересчете на 1 терминал, 2009
Диаграмма 21. Лидеры российского рынка офисных АТС (без учета мини-АТС емкостью до 8 портов) в 2008г., %
Диаграмма 22. Лидеры российского рынка по продажам внутренних IP АТС в 2008г., %
Диаграмма 23. Проникновение телекоммуникационных услуг в корпоративном секторе Москвы в 2008-2009гг., %
Диаграмма 24. Сокращение затрат по видам услуг и типам потребителей в Москве, 2009
Диаграмма 25. Способы сокращения затрат на услуги связи в Москве, 2009

ТАБЛИЦЫ

Таблица 1. Оценки объема российского ИТ-рынка по различным данным в 2008-2009гг., $ млрд. и млрд. руб.
Таблица 2. Динамика изменения объема ИТ-рынка России по различным оценкам, млрд. руб.,$ и %
Таблица 3. Проникновение ШПД в городах с населением свыше 500 тыс., %