Рынок мобильной связи в России и в мире: ситуация в отрасли на середину июля 2006 г.
Цель исследования
Описать состояние рынка информационно-коммуникационных услуг в России и в мире и его ключевого сегмента – сотовой связи.
Задачи исследования
Рынок сотовой связи в России и в мире.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
Описать состояние рынка информационно-коммуникационных услуг в России и в мире и его ключевого сегмента – сотовой связи.
Задачи исследования
- Охарактеризовать ситуацию на мировом рынке информационно-коммуникационных услуг (в том числе, в сегменте сотовой связи).
- Определить объем российского рынка информационно-коммуникационных услуг.
- Определить темпы роста рынка информационно-коммуникационных услуг в России.
- Описать тенденции развития российского рынка информационно-коммуникационных услуг.
- Оценить перспективы развития рынка информационно-коммуникационных услуг.
- Описать основные сегменты рынка информационно-коммуникационных услуг.
- Определить объем российского рынка сотовой связи.
- Определить темпы роста рынка сотовой связи в России.
- Оценить уровень конкуренции на рынке сотовой связи.
- Охарактеризовать уровень проникновения сотовой связи в России.
- Определить объем, темпы роста и ключевые тенденции рынка мобильного контента.
- Охарактеризовать состояние ритейла на рынке сотовых телефонов и аксессуаров к ним.
Рынок сотовой связи в России и в мире.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
- Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
- Ресурсы сети Интернет.
- Материалы компаний.
- Аналитические обзорные статьи в прессе.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Экспертные оценки.
- Интервью с производителями и другими участниками рынка.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Базы данных Discovery Research Group.
Резюме
Список таблиц и диаграмм
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ.
Цель исследования
Задачи исследования
Объект исследования
Метод сбора данных
Метод анализа данных
Информационная база исследования
ГЛАВА 2. СИТУАЦИЯ В ОТРАСЛИ СОТОВОЙ СВЯЗИ В МИРЕ
ГЛАВА 3. РЫНОК СОТОВОЙ СВЯЗИ В РОССИИ
§ 1. Объем и темпы роста абонентских баз российских операторов
§ 2. Потребительские предпочтения на рынке сотовой связи
Восприятие потребителями результатов ребрендинга МТС
ГЛАВА 4. РАЗВИТИЕ СОТОВОЙ СВЯЗИ В СТРАНАХ СНГ
§ 1. Ситуация на рынке сотовой связи украины
§ 2. Рост сотовой связи в регионах украины
Динамика абонентов из различных тарифных категорий оператора киевстар
Абонентские базы UMC
§ 3. Сотовая связь в Белоруссии: прогноз развития
Общие и сравнительные показатели роста абонентских баз белорусских операторов
Абонентские базы и тарифы МТС в белоруссии
Абонентские базы и тарифы Velcom
Абонентские базы и тарифы Diallog
Абонентские базы и тарифы Бест
§ 4. Сотовая связь в армении
ГЛАВА 5. ПРОНИКНОВЕНИЕ СОТОВОЙ СВЯЗИ В СТРАНАХ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
§ 1. Проникновение сотовой связи в США: влияние демографических показателей на потребительское поведение
§ 2. Развитие сотовой связи в Европе
В Финляндии
В Эстонии
В Нидерландах
В Великобритании
§ 3. Проникновение сотовой связи в латинской америке
В Венесуэле
В Сальвадоре
§ 4. Сотовая связь в австралии: влияние демографических показателей на потребительское поведение
§ 5. Проникновение сотовой связи в индии
ГЛАВА 6. РЫНОК МОБИЛЬНОГО КОНТЕНТА
§ 1. Объем и темпы роста рынка мобильных игр в россии и мире
§ 2. Влияние российских агрегаторов на объем и структуру рынка мобильных vas в россии
§ 3. Востребованность мобильных мультимедиа-услуг в странах дальнего и ближнего зарубежья
Изменения на украинском рынке мобильных мультимедиа
Востребованность услуг обмена видеоданными в японии и Южной Кореи
Популярность услуг развлекательного контента в Западной Европе
Рынка мобильных мультимедиа в США
Рынок мобильного контента в Австралии
§ 4. Внедрение услуг мобильного телевидения в мире
ГЛАВА 7. ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖИ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ И СМАРТФОНОВ
§ 1. Рынки оборудования в России
Рейтинг производителей сотовых телефонов в России
Потребительские предпочтения на рынке сотовых телефонов в россии, используемых для посещения wap-сайтов
§ 2. Спрос на сотовые телефоны в странах дальнего зарубежья
Вытеснение голосовой почты универсальными системами
Предпочтения абонентов сша в области интерфейса, функций и кастомизации мобильных телефонов
§ 3. Рынки отдельных технологических направлений
Рост продаж устройств с bluetooth в мире
Рейтинг сотовых телефонов от krusell
Рыночные позиции мировых производителей смартфонов
Распространенность стандарта cdma в мире
Рост продаж устройств rfid в мире
Оценки перспектив продаж телефонов с мультимедийными возможностями
Прогноз развития рынка беспроводной широкополосной связи
§ 4. Показатели доходности отдельных компаний
Motorola
Nortel
Sony ericsson
High tech computer (htc, тайвань)
Qualcomm
ГЛАВА 8. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОПЕРАТОРОВ СОТОВОЙ СВЯЗИ
§ 1. МТС
§ 2. Вымпелком
§ 3. Мегафон
§ 4. Уралсвязьинформ
§ 5. МТТ
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ:
Отчет содержит 30 диаграмм и 18 таблиц.
Список таблиц и диаграмм
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ.
Цель исследования
Задачи исследования
Объект исследования
Метод сбора данных
Метод анализа данных
Информационная база исследования
ГЛАВА 2. СИТУАЦИЯ В ОТРАСЛИ СОТОВОЙ СВЯЗИ В МИРЕ
ГЛАВА 3. РЫНОК СОТОВОЙ СВЯЗИ В РОССИИ
§ 1. Объем и темпы роста абонентских баз российских операторов
§ 2. Потребительские предпочтения на рынке сотовой связи
Восприятие потребителями результатов ребрендинга МТС
ГЛАВА 4. РАЗВИТИЕ СОТОВОЙ СВЯЗИ В СТРАНАХ СНГ
§ 1. Ситуация на рынке сотовой связи украины
§ 2. Рост сотовой связи в регионах украины
Динамика абонентов из различных тарифных категорий оператора киевстар
Абонентские базы UMC
§ 3. Сотовая связь в Белоруссии: прогноз развития
Общие и сравнительные показатели роста абонентских баз белорусских операторов
Абонентские базы и тарифы МТС в белоруссии
Абонентские базы и тарифы Velcom
Абонентские базы и тарифы Diallog
Абонентские базы и тарифы Бест
§ 4. Сотовая связь в армении
ГЛАВА 5. ПРОНИКНОВЕНИЕ СОТОВОЙ СВЯЗИ В СТРАНАХ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
§ 1. Проникновение сотовой связи в США: влияние демографических показателей на потребительское поведение
§ 2. Развитие сотовой связи в Европе
В Финляндии
В Эстонии
В Нидерландах
В Великобритании
§ 3. Проникновение сотовой связи в латинской америке
В Венесуэле
В Сальвадоре
§ 4. Сотовая связь в австралии: влияние демографических показателей на потребительское поведение
§ 5. Проникновение сотовой связи в индии
ГЛАВА 6. РЫНОК МОБИЛЬНОГО КОНТЕНТА
§ 1. Объем и темпы роста рынка мобильных игр в россии и мире
§ 2. Влияние российских агрегаторов на объем и структуру рынка мобильных vas в россии
§ 3. Востребованность мобильных мультимедиа-услуг в странах дальнего и ближнего зарубежья
Изменения на украинском рынке мобильных мультимедиа
Востребованность услуг обмена видеоданными в японии и Южной Кореи
Популярность услуг развлекательного контента в Западной Европе
Рынка мобильных мультимедиа в США
Рынок мобильного контента в Австралии
§ 4. Внедрение услуг мобильного телевидения в мире
ГЛАВА 7. ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖИ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ И СМАРТФОНОВ
§ 1. Рынки оборудования в России
Рейтинг производителей сотовых телефонов в России
Потребительские предпочтения на рынке сотовых телефонов в россии, используемых для посещения wap-сайтов
§ 2. Спрос на сотовые телефоны в странах дальнего зарубежья
Вытеснение голосовой почты универсальными системами
Предпочтения абонентов сша в области интерфейса, функций и кастомизации мобильных телефонов
§ 3. Рынки отдельных технологических направлений
Рост продаж устройств с bluetooth в мире
Рейтинг сотовых телефонов от krusell
Рыночные позиции мировых производителей смартфонов
Распространенность стандарта cdma в мире
Рост продаж устройств rfid в мире
Оценки перспектив продаж телефонов с мультимедийными возможностями
Прогноз развития рынка беспроводной широкополосной связи
§ 4. Показатели доходности отдельных компаний
Motorola
Nortel
Sony ericsson
High tech computer (htc, тайвань)
Qualcomm
ГЛАВА 8. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОПЕРАТОРОВ СОТОВОЙ СВЯЗИ
§ 1. МТС
§ 2. Вымпелком
§ 3. Мегафон
§ 4. Уралсвязьинформ
§ 5. МТТ
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ:
Отчет содержит 30 диаграмм и 18 таблиц.
ДИАГРАММЫ
Диаграмма 1. Ожидаемые выгоды поставщиков услуг от внедрения Triple Play, %
Диаграммы 2. Темпы роста абонентской базы у ведущих операторов сотовой связи, тыс. чел., май 2006 г.
Диаграмма 3. Доли рынка ведущих операторов сотовой связи, %, май 2006 г.
Диаграмма 4. Динамика ежемесячного прироста абонентской базы в России в 2004-2005 гг. и в январе-мае 2006 г.
Диаграмма 5. Доли операторов в приросте абонентской базы, %.
Диаграмма 6.Темпы прироста доходов операторов в 2005 – 1-ом кв. 2006 г.
Диаграмма 7. Распределение доходов между операторами сотовой связи в 1-ом кв. 2006 г.
Диаграмма 8. Прирост доходов у операторов «большой тройки» в первых кв. 2005-2006 гг., %.
Диаграмма 9. Доля операторов в приросте доходов в 1-кв. 2006 г., %.
Диаграмма 10. Чистый прирост абонентских баз четырех крупнейших операторов сотовой связи в Москве в мае 2006 года
Диаграмма 11. Доли рынка четырех крупнейших операторов сотовой связи в Москве в мае 2006 года
Диаграмма 12. Чистый прирост абонентских баз четырех крупнейших операторов сотовой связи в Санкт-Петербурге в мае 2006 года
Диаграмма 13. Доли рынка четырех крупнейших операторов сотовой связи в Санкт-Петербурге в мае 2006 года
Диаграмма 14. Чистый прирост четырех крупнейших операторов сотовой связи в регионах России в мае 2006 года, %
Диаграмма 15. Доли рынка четырех крупнейших операторов сотовой связи в регионах России в мае 2006 года, %
Диаграмма 16. Чистый прирост четырех крупнейших операторов сотовой связи в России в целом в мае 2006 года, %
Диаграмма 17. Доли рынка четырех крупнейших операторов сотовой связи в России в целом в мае 2006 года, %
Диаграмма 18. Возникающие у потребителей ассоциации с новым логотипом МТС, %
Диаграмма 19. Качественные оценки нового логотипа МТС потребителями, %
Диаграмма 20. Проникновение сотовой связи в отдельных регионах Украины, 1Q 2006, %
Диаграмма 21. Рост абонентских баз и изменение долей рынка белорусских операторов с начала 2004 года, тыс. чел., %
Диаграмма 22. Прирост абонентских баз и изменение долей белорусских операторов с начала 2004 года, тыс. чел., %
Диаграмма 23. Страны с наибольшим числом абонентов сотовой связи, млн. чел.
Диаграмма 24. Динамика объема рынка мобильных VAS в РФ в 2001-2005, млн. USD, %
Диаграмма 25. Структура рынка мобильных VAS в РФ по услугам в 2005 году, %
Диаграмма 26. Динамика доходов от мобильных мультимедиа на Украине в 2005-2006 годах, млн. USD
Диаграмма 27. Структура рынка мобильных VAS в Японии в 2004 году, %
Диаграмма 28. Структура рынка мобильных VAS в Западной Европе в 2004 году, %
Диаграмма 29. Прогноз ARPU по отдельным услугам до 2011 года, USD
Диаграмма 30. Мировые показатели абонентов различных стандартов сотовой связи, млн. чел.
Диаграмма 1. Ожидаемые выгоды поставщиков услуг от внедрения Triple Play, %
Диаграммы 2. Темпы роста абонентской базы у ведущих операторов сотовой связи, тыс. чел., май 2006 г.
Диаграмма 3. Доли рынка ведущих операторов сотовой связи, %, май 2006 г.
Диаграмма 4. Динамика ежемесячного прироста абонентской базы в России в 2004-2005 гг. и в январе-мае 2006 г.
Диаграмма 5. Доли операторов в приросте абонентской базы, %.
Диаграмма 6.Темпы прироста доходов операторов в 2005 – 1-ом кв. 2006 г.
Диаграмма 7. Распределение доходов между операторами сотовой связи в 1-ом кв. 2006 г.
Диаграмма 8. Прирост доходов у операторов «большой тройки» в первых кв. 2005-2006 гг., %.
Диаграмма 9. Доля операторов в приросте доходов в 1-кв. 2006 г., %.
Диаграмма 10. Чистый прирост абонентских баз четырех крупнейших операторов сотовой связи в Москве в мае 2006 года
Диаграмма 11. Доли рынка четырех крупнейших операторов сотовой связи в Москве в мае 2006 года
Диаграмма 12. Чистый прирост абонентских баз четырех крупнейших операторов сотовой связи в Санкт-Петербурге в мае 2006 года
Диаграмма 13. Доли рынка четырех крупнейших операторов сотовой связи в Санкт-Петербурге в мае 2006 года
Диаграмма 14. Чистый прирост четырех крупнейших операторов сотовой связи в регионах России в мае 2006 года, %
Диаграмма 15. Доли рынка четырех крупнейших операторов сотовой связи в регионах России в мае 2006 года, %
Диаграмма 16. Чистый прирост четырех крупнейших операторов сотовой связи в России в целом в мае 2006 года, %
Диаграмма 17. Доли рынка четырех крупнейших операторов сотовой связи в России в целом в мае 2006 года, %
Диаграмма 18. Возникающие у потребителей ассоциации с новым логотипом МТС, %
Диаграмма 19. Качественные оценки нового логотипа МТС потребителями, %
Диаграмма 20. Проникновение сотовой связи в отдельных регионах Украины, 1Q 2006, %
Диаграмма 21. Рост абонентских баз и изменение долей рынка белорусских операторов с начала 2004 года, тыс. чел., %
Диаграмма 22. Прирост абонентских баз и изменение долей белорусских операторов с начала 2004 года, тыс. чел., %
Диаграмма 23. Страны с наибольшим числом абонентов сотовой связи, млн. чел.
Диаграмма 24. Динамика объема рынка мобильных VAS в РФ в 2001-2005, млн. USD, %
Диаграмма 25. Структура рынка мобильных VAS в РФ по услугам в 2005 году, %
Диаграмма 26. Динамика доходов от мобильных мультимедиа на Украине в 2005-2006 годах, млн. USD
Диаграмма 27. Структура рынка мобильных VAS в Японии в 2004 году, %
Диаграмма 28. Структура рынка мобильных VAS в Западной Европе в 2004 году, %
Диаграмма 29. Прогноз ARPU по отдельным услугам до 2011 года, USD
Диаграмма 30. Мировые показатели абонентов различных стандартов сотовой связи, млн. чел.
ТАБЛИЦЫ
Таблица 1. Количество абонентов в России, количество абонентов в Москве и МО, прирост абонентской базы в течение года у ведущих российских операторов с абонентской базой свыше 0,5 млн.
Таблица 2. Рейтинг десяти крупнейших российских операторов по количеству абонентов в России и странах СНГ, млн. чел. в апреле и мае 2006 года.
Таблица 3. Число пользователей сотовой связи в центре и регионах России в апреле и мае 2006 года, млн. чел.
Таблица 4. Абонентские базы МТС в различных регионах России и мира в апреле и мае 2006 года, млн. чел.
Таблица 5. Распределение абонентской базы Мегафона по регионам присутствия, апрель-май 2006 года, млн. чел.
Таблица 6. Уровень проникновения сотовой связи в регионах Украины, январь и апрель 2006 года, %
Таблица 7. Проникновение сотовой связи на Украине в апреле и мае 2006 года, %
Таблица 8. Рейтинг украинских операторов сотовой связи по размеру абонбазы в мае 2006 года, млн. чел., %
Таблица 9. Абонентские базы оператора Киевстар в России и странах СНГ в апреле и мае 2006 года, млн. чел, %
Таблица 10. Зависимость выбора оператора абонентами от уровня зарплат в отдельных регионах Белоруссии, сот USD
Таблица 11. Общие потребительские предпочтения моделей различных производителей в июне 2006 года, %
Таблица 12. Самые популярные бренды мобильных телефонов (используемых для посещения WAP-сайтов) в июне 2006 года, %
Таблица 13. Самые распространенные разрешения экранов телефонов (используемых для посещения WAP-сайтов) в июне 2006 года, %
Таблица 14. Поддерживаемые телефонами (используемыми для посещения WAP-сайтов) форматы разметки страниц в июне 2006 года, %
Таблица 15. Самые популярные у пользователей ру.вап модели телефонов в июне 2006 года, %
Таблица 16. Объемы продаж вендоров по итогам первого квартала 2005 и 2006 годов, %
Таблица 17. Сравнительные показатели долей рынка вендоров по итогам первого квартала 2005 и 2006 годов, %
Таблица 18. Динамика капитализации Sony Ericsson в2002-2005 гг, штук
Таблица 1. Количество абонентов в России, количество абонентов в Москве и МО, прирост абонентской базы в течение года у ведущих российских операторов с абонентской базой свыше 0,5 млн.
Таблица 2. Рейтинг десяти крупнейших российских операторов по количеству абонентов в России и странах СНГ, млн. чел. в апреле и мае 2006 года.
Таблица 3. Число пользователей сотовой связи в центре и регионах России в апреле и мае 2006 года, млн. чел.
Таблица 4. Абонентские базы МТС в различных регионах России и мира в апреле и мае 2006 года, млн. чел.
Таблица 5. Распределение абонентской базы Мегафона по регионам присутствия, апрель-май 2006 года, млн. чел.
Таблица 6. Уровень проникновения сотовой связи в регионах Украины, январь и апрель 2006 года, %
Таблица 7. Проникновение сотовой связи на Украине в апреле и мае 2006 года, %
Таблица 8. Рейтинг украинских операторов сотовой связи по размеру абонбазы в мае 2006 года, млн. чел., %
Таблица 9. Абонентские базы оператора Киевстар в России и странах СНГ в апреле и мае 2006 года, млн. чел, %
Таблица 10. Зависимость выбора оператора абонентами от уровня зарплат в отдельных регионах Белоруссии, сот USD
Таблица 11. Общие потребительские предпочтения моделей различных производителей в июне 2006 года, %
Таблица 12. Самые популярные бренды мобильных телефонов (используемых для посещения WAP-сайтов) в июне 2006 года, %
Таблица 13. Самые распространенные разрешения экранов телефонов (используемых для посещения WAP-сайтов) в июне 2006 года, %
Таблица 14. Поддерживаемые телефонами (используемыми для посещения WAP-сайтов) форматы разметки страниц в июне 2006 года, %
Таблица 15. Самые популярные у пользователей ру.вап модели телефонов в июне 2006 года, %
Таблица 16. Объемы продаж вендоров по итогам первого квартала 2005 и 2006 годов, %
Таблица 17. Сравнительные показатели долей рынка вендоров по итогам первого квартала 2005 и 2006 годов, %
Таблица 18. Динамика капитализации Sony Ericsson в2002-2005 гг, штук