Бизнес-план предприятия по производству полиэтиленовых пакетов (с фин.расчетами) - 2018
Цель бизнес-плана – расчет финансовых, экономических и производственных параметров проекта создания предприятия для подтверждения его экономической целесообразности и привлечения необходимого финансирования.
Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для разработки проектной и строительной документации, согласования с кредитующим банком.
Продукция проекта
По проекту планируется производство трёхслойных полиэтиленовых пакетов типа «майка» и пленок различного назначения. Производство планируется по технологии cоэкструзии ABA. Слой А будет сделан из первичного сырья и будет составлять 30-40% от общего, а слой B из мелонаполненного вторичного полиэтилена высокого давления или мелонаполненного вторичного линейного полиэтилена высоко давления, и будет составлять 60-70% от общего. Метод производства пленки cоэкструзией позволяет значительно увеличить прочностные характеристики пакета и уменьшить ее себестоимость.
Бюджет проекта
Для реализации проекта требуется привлечь *** руб., в том числе *** руб. в виде собственных средств (**% инвестиций) и *** руб. заемных средств (**% инвестиций) по ставке **% годовых сроком на ** года (** месяца) в соответствии с оптимальной схемой привлечения и возврата инвестиций.
Концепция проекта
По проекту планируется арендовать соответствующее помещение для размещения предприятия общей площадью от 2 700 кв.м. и установить технологическое оборудование для производства 150 тонн полиэтиленовых пакетов в месяц для их дальнейшей реализации через торговые сети.
Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для разработки проектной и строительной документации, согласования с кредитующим банком.
Продукция проекта
По проекту планируется производство трёхслойных полиэтиленовых пакетов типа «майка» и пленок различного назначения. Производство планируется по технологии cоэкструзии ABA. Слой А будет сделан из первичного сырья и будет составлять 30-40% от общего, а слой B из мелонаполненного вторичного полиэтилена высокого давления или мелонаполненного вторичного линейного полиэтилена высоко давления, и будет составлять 60-70% от общего. Метод производства пленки cоэкструзией позволяет значительно увеличить прочностные характеристики пакета и уменьшить ее себестоимость.
Бюджет проекта
Для реализации проекта требуется привлечь *** руб., в том числе *** руб. в виде собственных средств (**% инвестиций) и *** руб. заемных средств (**% инвестиций) по ставке **% годовых сроком на ** года (** месяца) в соответствии с оптимальной схемой привлечения и возврата инвестиций.
Концепция проекта
По проекту планируется арендовать соответствующее помещение для размещения предприятия общей площадью от 2 700 кв.м. и установить технологическое оборудование для производства 150 тонн полиэтиленовых пакетов в месяц для их дальнейшей реализации через торговые сети.
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
2.1. Выбор места помещения, нюансы внутреннего расположения
2.2. Основное оборудование для производства пакетов полиэтиленновых
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА
3.1. Ключевые макроэкономические показатели
3.2. Тенденции развития мирового упаковочного рынка
3.3. Рынок упаковки в РФ
3.4. Российский рынок Гибкой упаковки
3.5. Крупнейшие производители гибкой упаковки
3.6. Обзор рынка полимерных пакетов
3.6.1. Типы и свойства полимерных пакетов
3.6.2. Объем рынка полимерных пакетов
3.6.3. Цены производителей
3.6.4. ТОП-3 производителей полиэтиленовых пакетов в РФ
3.7. Рынок сырья и материалов
3.8. Конкуренция на рынке сбыта
3.9. Крупнейшие потребители продукции
3.10. Маркетинговая стратегия проекта
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
4.1. Месторасположение и концепция предприятия
4.2. Структура помещений предприятия
4.3. Технология производства и себестоимость продукции
4.4. Производственная мощность предприятия
4.5. План производства пакетов и поступления выручки от продаж
4.6. Параметры текущих затрат по проекту
4.7. План текущих затрат
4.8. Параметры прямых затрат по проекту
4.9. План прямых затрат
5. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА
5.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда
6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
6.1. Структура и объем необходимых инвестиций
6.2. Календарный план финансирования и реализации проекта
6.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций
7. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ
7.1. Качественный анализ рисков
7.2. Точка безубыточности
7.3. Анализ чувствительности NPV
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
8.1. Основные предположения к расчетам
8.2. План движения денежных средств (cash flow)
8.3. План прибылей и убытков (ОПУ)
8.4. Налогообложение
8.5. Прогноз доходов кредитора
8.6. Прогноз доходов владельца проекта
9. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Структура российского рынка упаковки, %.
Диаграмма 2. Структура российского рынка потребительской упаковки, %.
Диаграмма 3. Структура себестоимости сырья.
Диаграмма 4. Структура текущих затрат (%).
Диаграмма 5. Структура прямых затрат.
Диаграмма 6. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 7. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 8. Структура затрат в 5-м году реализации проекта.
2. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
2.1. Выбор места помещения, нюансы внутреннего расположения
2.2. Основное оборудование для производства пакетов полиэтиленновых
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА
3.1. Ключевые макроэкономические показатели
3.2. Тенденции развития мирового упаковочного рынка
3.3. Рынок упаковки в РФ
3.4. Российский рынок Гибкой упаковки
3.5. Крупнейшие производители гибкой упаковки
3.6. Обзор рынка полимерных пакетов
3.6.1. Типы и свойства полимерных пакетов
3.6.2. Объем рынка полимерных пакетов
3.6.3. Цены производителей
3.6.4. ТОП-3 производителей полиэтиленовых пакетов в РФ
3.7. Рынок сырья и материалов
3.8. Конкуренция на рынке сбыта
3.9. Крупнейшие потребители продукции
3.10. Маркетинговая стратегия проекта
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
4.1. Месторасположение и концепция предприятия
4.2. Структура помещений предприятия
4.3. Технология производства и себестоимость продукции
4.4. Производственная мощность предприятия
4.5. План производства пакетов и поступления выручки от продаж
4.6. Параметры текущих затрат по проекту
4.7. План текущих затрат
4.8. Параметры прямых затрат по проекту
4.9. План прямых затрат
5. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА
5.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда
6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
6.1. Структура и объем необходимых инвестиций
6.2. Календарный план финансирования и реализации проекта
6.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций
7. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ
7.1. Качественный анализ рисков
7.2. Точка безубыточности
7.3. Анализ чувствительности NPV
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
8.1. Основные предположения к расчетам
8.2. План движения денежных средств (cash flow)
8.3. План прибылей и убытков (ОПУ)
8.4. Налогообложение
8.5. Прогноз доходов кредитора
8.6. Прогноз доходов владельца проекта
9. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Структура российского рынка упаковки, %.
Диаграмма 2. Структура российского рынка потребительской упаковки, %.
Диаграмма 3. Структура себестоимости сырья.
Диаграмма 4. Структура текущих затрат (%).
Диаграмма 5. Структура прямых затрат.
Диаграмма 6. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 7. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 8. Структура затрат в 5-м году реализации проекта.
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Параметры предприятия.
Таблица 2. Структура и объем первоначальных инвестиций в проект.
Таблица 3. Показатели эффективности проекта.
Таблица 4.Выручка от производства пластмассовых изделий для упаковывания товаров, 2014-2017, тыс. руб.
Таблица 5. Производство мешков и сумок из полиэтилена по ФО, 2013-2016, тыс. штук.
Таблица 6. Производство мешков и сумок из полиэтилена по ФО, 2017-фев.2018, тыс. штук.
Таблица 7. Средние цены производителей на мешки и сумки полиэтиленовые в РФ, 2013-2016, руб./тыс. шт.
Таблица 8. Средние цены производителей на мешки и сумки полиэтиленовые по ФО, 2017, руб./тыс. шт.
Таблица 9. Основные производители ПЭ в России.
Таблица 10. Средние цены производителей на полимеры этилена в первичных формах по округам РФ в 2017 г., руб./тн.
Таблица 11. Структура помещений предприятия.
Таблица 12. Структура выхода продукции.
Таблица 13. Структура себестоимости сырья.
Таблица 14. Параметры выхода готовой продукции.
Таблица 15. Производственная мощность предприятия.
Таблица 16. Производственные показатели проекта.
Таблица 17. План производства и продаж помесячно, 2019-2023 гг.
Таблица 18. План производства и продаж по годам, 2019-2023.
Таблица 19. Параметры текущих затрат.
Таблица 20. План текущих затрат помесячно, 2019-2023 гг.
Таблица 21. План текущих затрат по годам.
Таблица 22. Параметры прямых затрат.
Таблица 23. План прямых затрат.
Таблица 24. План прямых затрат по годам.
Таблица 25. Персонал и ФОТ.
Таблица 26. Динамика привлечения и загрузки персонала.
Таблица 27. Структура и объем первоначальных инвестиций в проект.
Таблица 28. Календарный план реализации проекта.
Таблица 29. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 30. Расчет точки безубыточности.
Таблица 31. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 32. План движения денежных средств помесячно, 2019-2023гг.
Таблица 33. План движения денежных средств по годам.
Таблица 34. План прибылей и убытков.
Таблица 35. План прибылей и убытков по годам.
Таблица 36. Показатели ОПУ.
Таблица 37. Налогообложение.
Таблица 38. План получения и возврата кредита.
Таблица 39. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 40. Расчет NPV проекта.
Таблица 41. Финансовый анализ проекта (5-й год).
Таблица 1. Параметры предприятия.
Таблица 2. Структура и объем первоначальных инвестиций в проект.
Таблица 3. Показатели эффективности проекта.
Таблица 4.Выручка от производства пластмассовых изделий для упаковывания товаров, 2014-2017, тыс. руб.
Таблица 5. Производство мешков и сумок из полиэтилена по ФО, 2013-2016, тыс. штук.
Таблица 6. Производство мешков и сумок из полиэтилена по ФО, 2017-фев.2018, тыс. штук.
Таблица 7. Средние цены производителей на мешки и сумки полиэтиленовые в РФ, 2013-2016, руб./тыс. шт.
Таблица 8. Средние цены производителей на мешки и сумки полиэтиленовые по ФО, 2017, руб./тыс. шт.
Таблица 9. Основные производители ПЭ в России.
Таблица 10. Средние цены производителей на полимеры этилена в первичных формах по округам РФ в 2017 г., руб./тн.
Таблица 11. Структура помещений предприятия.
Таблица 12. Структура выхода продукции.
Таблица 13. Структура себестоимости сырья.
Таблица 14. Параметры выхода готовой продукции.
Таблица 15. Производственная мощность предприятия.
Таблица 16. Производственные показатели проекта.
Таблица 17. План производства и продаж помесячно, 2019-2023 гг.
Таблица 18. План производства и продаж по годам, 2019-2023.
Таблица 19. Параметры текущих затрат.
Таблица 20. План текущих затрат помесячно, 2019-2023 гг.
Таблица 21. План текущих затрат по годам.
Таблица 22. Параметры прямых затрат.
Таблица 23. План прямых затрат.
Таблица 24. План прямых затрат по годам.
Таблица 25. Персонал и ФОТ.
Таблица 26. Динамика привлечения и загрузки персонала.
Таблица 27. Структура и объем первоначальных инвестиций в проект.
Таблица 28. Календарный план реализации проекта.
Таблица 29. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 30. Расчет точки безубыточности.
Таблица 31. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 32. План движения денежных средств помесячно, 2019-2023гг.
Таблица 33. План движения денежных средств по годам.
Таблица 34. План прибылей и убытков.
Таблица 35. План прибылей и убытков по годам.
Таблица 36. Показатели ОПУ.
Таблица 37. Налогообложение.
Таблица 38. План получения и возврата кредита.
Таблица 39. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 40. Расчет NPV проекта.
Таблица 41. Финансовый анализ проекта (5-й год).
СПИСОК ГРАФИКОВ
График 1. Динамика выхода на плановую мощность.
График 2. Динамика поступления выручки.
График 3. Динамика текущих затрат.
График 4. Динамика прямых затрат.
График 5. Получение и погашение кредита.
График 6. Динамика чистой прибыли.
График 7. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 8. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2020, %.
График 9. Динамика рынка гибкой упаковки в России, 2006-2017, тыс.т.
График 10. Динамика производства мешков и сумок из полиэтилена в РФ, 2013-2017, млрд. шт.
График 11. Динамика средних цен производителей на мешки и сумки полиэтиленовые, руб./тыс. шт.
График 12. План производства продукции, тонн.
График 13. План выручки, руб.
График 14. Динамика текущих затрат.
График 15. Динамика прямых затрат.
График 16. Расчет точки безубыточности.
График 17. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 18. Выручка, затраты, прибыль.
График 19. Динамика чистой прибыли.
График 20. Финансовые результаты.
График 21. Получение и погашение кредита.
График 22. Обслуживание долга.
График 23. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 24. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 25. Выплаты инвестору нарастающим итогом.
График 1. Динамика выхода на плановую мощность.
График 2. Динамика поступления выручки.
График 3. Динамика текущих затрат.
График 4. Динамика прямых затрат.
График 5. Получение и погашение кредита.
График 6. Динамика чистой прибыли.
График 7. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 8. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2020, %.
График 9. Динамика рынка гибкой упаковки в России, 2006-2017, тыс.т.
График 10. Динамика производства мешков и сумок из полиэтилена в РФ, 2013-2017, млрд. шт.
График 11. Динамика средних цен производителей на мешки и сумки полиэтиленовые, руб./тыс. шт.
График 12. План производства продукции, тонн.
График 13. План выручки, руб.
График 14. Динамика текущих затрат.
График 15. Динамика прямых затрат.
График 16. Расчет точки безубыточности.
График 17. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 18. Выручка, затраты, прибыль.
График 19. Динамика чистой прибыли.
График 20. Финансовые результаты.
График 21. Получение и погашение кредита.
График 22. Обслуживание долга.
График 23. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 24. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 25. Выплаты инвестору нарастающим итогом.
