Анализ рынка рефинансирования потребительских кредитов РФ. Сентябрь, 2013
Цель исследования
Провести анализ рынка рефинансирования потребительских кредитов РФ
Задачи исследования
Провести анализ рынка рефинансирования потребительских кредитов РФ
Задачи исследования
- Провести анализ рынка рефинансирования РФ по основным показателям;
- Рассмотреть динамику, объем и структуру рынка потребительских кредитов РФ;
- Проанализировать задолженность по потребительским кредитам;
- Рассмотреть зарубежный опыт на рынке рефинансирования;
- Составить рейтинг наиболее активных банков на рынке рефинансирования;
- Выявить основные тренды и тенденции развития рынка рефинансирования потребительских кредитов РФ.
- Сбор и анализ первичной информации;
- Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний;
- Mystery-shopping со специалистами банков по условиям рефинансирования;
- Анкетирование потенциальных потребителей услуг рефинансирования банков РФ.
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ВЫВОДЫ
РЫНОК РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ В РФ
Основные понятия, условия и выгода услуг рефинансирования
Развитие рынка рефинансирования РФ
Портрет потребителя услуг рефинансирования
РЫНОК ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ РФ
Объем и динамика развития рынка потребительского кредитования
Анализ региональных рынков потребительского кредитования
Тенденции развития рынка потребительского кредитования
Поведение потребителя на рынке кредитования РФ
МИРОВОЙ ОПЫТ НА РЫНКЕ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ КРЕДИТОВ
ИГРОКИ РЫНКА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ КРЕДИТОВ
Сравнительная характеристика действующих условий программ рефинансирования банков РФ
Кредитные брокеры на рынке рефинансирования кредитов в РФ
ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ РФ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Рэнкинг банков по портфелю выданных необеспеченных кредитов
Приложение 2. Топ-60 банков по объему портфеля кредитов наличными
Приложение 3. Топ-60 банков по объему портфеля задолженности по банковским картам
Приложение 4. Действующие программы по рефинансированию банков РФ
Приложение 5. Продвижение услуги рефинансирования в банках РФ
Приложение 6. Список рисунков, таблиц и диаграмм
СПИСОК РИСУНКОВ:
Рисунок 1. Региональная сеть АКБР, сентябрь 2013
ВЫВОДЫ
РЫНОК РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ В РФ
Основные понятия, условия и выгода услуг рефинансирования
Развитие рынка рефинансирования РФ
Портрет потребителя услуг рефинансирования
РЫНОК ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ РФ
Объем и динамика развития рынка потребительского кредитования
Анализ региональных рынков потребительского кредитования
Тенденции развития рынка потребительского кредитования
Поведение потребителя на рынке кредитования РФ
МИРОВОЙ ОПЫТ НА РЫНКЕ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ КРЕДИТОВ
ИГРОКИ РЫНКА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ КРЕДИТОВ
Сравнительная характеристика действующих условий программ рефинансирования банков РФ
Кредитные брокеры на рынке рефинансирования кредитов в РФ
ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ РФ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Рэнкинг банков по портфелю выданных необеспеченных кредитов
Приложение 2. Топ-60 банков по объему портфеля кредитов наличными
Приложение 3. Топ-60 банков по объему портфеля задолженности по банковским картам
Приложение 4. Действующие программы по рефинансированию банков РФ
Приложение 5. Продвижение услуги рефинансирования в банках РФ
Приложение 6. Список рисунков, таблиц и диаграмм
СПИСОК РИСУНКОВ:
Рисунок 1. Региональная сеть АКБР, сентябрь 2013
СПИСОК ТАБЛИЦ:
Таблица 1. Рейтинг банков РФ по объему просроченной задолженности по розничным кредитам, 1q2013
Таблица 2. Качество обслуживания кредитов у заемщиков всех возрастов, 2012
Таблица 3. Топ-10 Программ рефинансирования банков Москвы, 03.09.2013
Таблица 4. Банки из ТОП-50, предлагающие программы по рефинансированию потребительских кредитов сторонних кредитных организаций, июль 2013
Таблица 5. Регионы присутствия АКБР, сентябрь 2013
Таблица 6. Рейтинг брокеров РФ, сентябрь 2013
Таблица 7. Рэнкинг банков по портфелю выданных необеспеченных кредитов физическим лицам, 2011—2012
Таблица 8. Топ-60 банков по объему портфеля кредитов наличными, 2011—2012
Таблица 9. Топ-60 банков по объему портфеля задолженности по банковским картам, 2011—2012
Таблица 10. Действующие программы по рефинансированию банков РФ, сентябрь 2013
Таблица 11. Продвижение услуги рефинансирования в банках РФ, сентябрь 2013
Таблица 1. Рейтинг банков РФ по объему просроченной задолженности по розничным кредитам, 1q2013
Таблица 2. Качество обслуживания кредитов у заемщиков всех возрастов, 2012
Таблица 3. Топ-10 Программ рефинансирования банков Москвы, 03.09.2013
Таблица 4. Банки из ТОП-50, предлагающие программы по рефинансированию потребительских кредитов сторонних кредитных организаций, июль 2013
Таблица 5. Регионы присутствия АКБР, сентябрь 2013
Таблица 6. Рейтинг брокеров РФ, сентябрь 2013
Таблица 7. Рэнкинг банков по портфелю выданных необеспеченных кредитов физическим лицам, 2011—2012
Таблица 8. Топ-60 банков по объему портфеля кредитов наличными, 2011—2012
Таблица 9. Топ-60 банков по объему портфеля задолженности по банковским картам, 2011—2012
Таблица 10. Действующие программы по рефинансированию банков РФ, сентябрь 2013
Таблица 11. Продвижение услуги рефинансирования в банках РФ, сентябрь 2013
СПИСОК ДИАГРАММ:
Диаграмма 1. Половая структура участников исследования (n=170), сентябрь 2013
Диаграмма 2. Возрастная структура участников исследования (n=170), сентябрь 2013
Диаграмма 3. Регион постоянного проживания участников исследования (n=170), сентябрь 2013
Диаграмма 4. Структура распределения ответов на вопрос: «Пользовались ли Вы когда-нибудь услугами потребительского кредитования?» (n=170), сентябрь 2013
Диаграмма 5. Структура распределения ответов на вопрос: «Взят ли у Вас на сегодняшний момент какой-либо кредит в банке?» (n=170), сентябрь 2013
Диаграмма 6. Структура распределения ответов на вопрос: «Слышали ли Вы когда-нибудь об услуге рефинансирования кредита?» (n=170), сентябрь 2013
Диаграмма 7. Структура распределения ответов на вопрос: «Пользовались ли Вы когда-нибудь услугой рефинансирования кредита?» (n=170), сентябрь 2013
Диаграмма 8. Структура распределения ответов на вопрос: «Хотели бы Вы воспользоваться услугой рефинансирования?» (n=170), сентябрь 2013
Диаграмма 9. Структура распределения ответов на вопрос: «В каком банке Вы бы хотели рефинансировать кредит?», сентябрь 2013
Диаграмма 10. Структура распределения ответов на вопрос: «На каких условиях Вы бы хотели рефинансировать кредит?», сентябрь 2013
Диаграмма 11. Структура распределения ответов на вопрос: «По какой процентной ставке Вы бы хотели рефинансировать кредит?» (n=170), сентябрь 2013
Диаграмма 12. Структура распределения ответов на вопрос: «Какой кредит Вы рефинансировали?», сентябрь 2013
Диаграмма 13. Структура распределения ответов на вопрос: «В каком банке Вы рефинансировали кредит?», сентябрь 2013
Диаграмма 14. Структура распределения ответов на вопрос: «На каких условиях Вы рефинансировали кредит?», сентябрь 2013
Диаграмма 15. Структура распределения ответов на вопрос: «По какой процентной ставке Вы рефинансировали кредит?» (n=170), сентябрь 2013
Диаграмма 16. Вид профессиональной деятельности участников исследования (n=170), сентябрь 2013
Диаграмма 17. Уровень дохода участников исследования (n=170), сентябрь 2013
Диаграмма 18. Динамика рынка потребительского кредитования, 2009—2013
Диаграмма 19. Доля потребительского кредитования в кредитном портфеле банков, 2011 — июль 2013
Диаграмма 20. Динамика объема кредитования физических лиц в рублях, 2009—2013
Диаграмма 21. Динамика объема кредитования физических лиц в иностранной валюте, 2009—2013
Диаграмма 22. Объем задолженности по потребительским кредитам, 2009—2013
Диаграмма 23. Объем просроченной задолженности по потребительским кредитам, 2011—июль 2013
Диаграмма 24. Отношение объема просроченной задолженности к общему объему задолженности по потребительским кредитам, 2011— июль 2013
Диаграмма 25. Структура рынка потребительского кредитования по регионам РФ, январь—август 2013
Диаграмма 26. Структура рынка потребительского кредитования по регионам РФ, январь—август 2012
Диаграмма 27. Рейтинг регионов РФ по объемам потребительского кредитования, январь—август 2013
Диаграмма 28. Структура задолженности по потребительскому кредитованию по регионам РФ, январь—август 2013
Диаграмма 29. Структура задолженности по потребительскому кредитованию по регионам РФ, январь—август 2012
Диаграмма 30. Рейтинг регионов РФ по объемам задолженности по потребительскому кредитованию, январь—август 2013
Диаграмма 31. Объемы кредитования, задолженности по кредитам и просроченной задолженности в федеральных округах РФ, январь—август 2013
Диаграмма 32. Отношение объема просроченной задолженности к общему объему задолженности по потребительским кредитам, 01.08.2012—01.08.2013
Диаграмма 33. Доли платежей по кредитам физических лиц, задержанных на 30 дней и более, август 2012
Диаграмма 34. Возрастная структура российских заемщиков, 01.01.2012, 01.01.2013
Диаграмма 35. Средняя сумма действующих кредитов россиян по возрастным группам, 01.01.2012, 01.01.2013
Диаграмма 36. Динамика возрастной структуры заемщиков, имеющих действующие автокредиты, 01.01.2012, 01.01.2013
Диаграмма 37. Динамика возрастной структуры заемщиков, имеющих действующие ипотечные кредиты, 01.01.2012, 01.01.2013
Диаграмма 38. Динамика структуры задолженности заемщиков в возрасте до 24 лет, 01.01.2012, 01.01.2013
Диаграмма 39. Средняя сумма действующего кредита заемщиков в возрасте до 24 лет, 2012
Диаграмма 40. Динамика структуры задолженности заемщиков в возрасте 25—34 лет, 01.01.2012, 01.01.2013
Диаграмма 41. Средняя сумма действующего кредита заемщиков в возрасте 25—34 лет, 2012
Диаграмма 42. Динамика структуры задолженности заемщиков в возрасте 35—44 лет, 01.01.2012, 01.01.2013
Диаграмма 43. Средняя сумма действующего кредита заемщиков в возрасте 35—44 лет, 2012
Диаграмма 44. Динамика структуры задолженности заемщиков в возрасте 45—59 лет, 01.01.2012, 01.01.2013
Диаграмма 45. Средняя сумма действующего кредита заемщиков в возрасте 45—59 лет, 2012
Диаграмма 46. Динамика структуры задолженности заемщиков в возрасте старше 60 лет, 01.01.2012, 01.01.2013
Диаграмма 47. Средняя сумма действующего кредита заемщиков в возрасте старше 60 лет, 2012
Диаграмма 48. Динамика изменения доли займов, имеющих просрочку свыше 30 дней по возрастным категориям, 01.01.2012, 01.01.2013
Диаграмма 49. Количество кредитов с признаками обманных действий в базе НБКИ, 2011—2013
Диаграмма 50. Динамика роста количества кредитов с признаками обманных действий, 2011—2013
Диаграмма 51. Количество программ рефинансирования потребительских кредитов, которые предлагают банки, сентябрь 2013
Диаграмма 52. Распределение кредитов по минимальной сумме, сентябрь 2013
Диаграмма 53. Распределение кредитов по максимальной сумме, сентябрь 2013
Диаграмма 54. Распределение кредитов по минимальному сроку, сентябрь 2013
Диаграмма 55. Распределение кредитов по максимальному сроку, сентябрь 2013
Диаграмма 56. Распределение кредитов по минимальным процентным ставкам, сентябрь 2013
Диаграмма 57. Распределение кредитов по максимальным процентным ставкам, сентябрь 2013
Диаграмма 1. Половая структура участников исследования (n=170), сентябрь 2013
Диаграмма 2. Возрастная структура участников исследования (n=170), сентябрь 2013
Диаграмма 3. Регион постоянного проживания участников исследования (n=170), сентябрь 2013
Диаграмма 4. Структура распределения ответов на вопрос: «Пользовались ли Вы когда-нибудь услугами потребительского кредитования?» (n=170), сентябрь 2013
Диаграмма 5. Структура распределения ответов на вопрос: «Взят ли у Вас на сегодняшний момент какой-либо кредит в банке?» (n=170), сентябрь 2013
Диаграмма 6. Структура распределения ответов на вопрос: «Слышали ли Вы когда-нибудь об услуге рефинансирования кредита?» (n=170), сентябрь 2013
Диаграмма 7. Структура распределения ответов на вопрос: «Пользовались ли Вы когда-нибудь услугой рефинансирования кредита?» (n=170), сентябрь 2013
Диаграмма 8. Структура распределения ответов на вопрос: «Хотели бы Вы воспользоваться услугой рефинансирования?» (n=170), сентябрь 2013
Диаграмма 9. Структура распределения ответов на вопрос: «В каком банке Вы бы хотели рефинансировать кредит?», сентябрь 2013
Диаграмма 10. Структура распределения ответов на вопрос: «На каких условиях Вы бы хотели рефинансировать кредит?», сентябрь 2013
Диаграмма 11. Структура распределения ответов на вопрос: «По какой процентной ставке Вы бы хотели рефинансировать кредит?» (n=170), сентябрь 2013
Диаграмма 12. Структура распределения ответов на вопрос: «Какой кредит Вы рефинансировали?», сентябрь 2013
Диаграмма 13. Структура распределения ответов на вопрос: «В каком банке Вы рефинансировали кредит?», сентябрь 2013
Диаграмма 14. Структура распределения ответов на вопрос: «На каких условиях Вы рефинансировали кредит?», сентябрь 2013
Диаграмма 15. Структура распределения ответов на вопрос: «По какой процентной ставке Вы рефинансировали кредит?» (n=170), сентябрь 2013
Диаграмма 16. Вид профессиональной деятельности участников исследования (n=170), сентябрь 2013
Диаграмма 17. Уровень дохода участников исследования (n=170), сентябрь 2013
Диаграмма 18. Динамика рынка потребительского кредитования, 2009—2013
Диаграмма 19. Доля потребительского кредитования в кредитном портфеле банков, 2011 — июль 2013
Диаграмма 20. Динамика объема кредитования физических лиц в рублях, 2009—2013
Диаграмма 21. Динамика объема кредитования физических лиц в иностранной валюте, 2009—2013
Диаграмма 22. Объем задолженности по потребительским кредитам, 2009—2013
Диаграмма 23. Объем просроченной задолженности по потребительским кредитам, 2011—июль 2013
Диаграмма 24. Отношение объема просроченной задолженности к общему объему задолженности по потребительским кредитам, 2011— июль 2013
Диаграмма 25. Структура рынка потребительского кредитования по регионам РФ, январь—август 2013
Диаграмма 26. Структура рынка потребительского кредитования по регионам РФ, январь—август 2012
Диаграмма 27. Рейтинг регионов РФ по объемам потребительского кредитования, январь—август 2013
Диаграмма 28. Структура задолженности по потребительскому кредитованию по регионам РФ, январь—август 2013
Диаграмма 29. Структура задолженности по потребительскому кредитованию по регионам РФ, январь—август 2012
Диаграмма 30. Рейтинг регионов РФ по объемам задолженности по потребительскому кредитованию, январь—август 2013
Диаграмма 31. Объемы кредитования, задолженности по кредитам и просроченной задолженности в федеральных округах РФ, январь—август 2013
Диаграмма 32. Отношение объема просроченной задолженности к общему объему задолженности по потребительским кредитам, 01.08.2012—01.08.2013
Диаграмма 33. Доли платежей по кредитам физических лиц, задержанных на 30 дней и более, август 2012
Диаграмма 34. Возрастная структура российских заемщиков, 01.01.2012, 01.01.2013
Диаграмма 35. Средняя сумма действующих кредитов россиян по возрастным группам, 01.01.2012, 01.01.2013
Диаграмма 36. Динамика возрастной структуры заемщиков, имеющих действующие автокредиты, 01.01.2012, 01.01.2013
Диаграмма 37. Динамика возрастной структуры заемщиков, имеющих действующие ипотечные кредиты, 01.01.2012, 01.01.2013
Диаграмма 38. Динамика структуры задолженности заемщиков в возрасте до 24 лет, 01.01.2012, 01.01.2013
Диаграмма 39. Средняя сумма действующего кредита заемщиков в возрасте до 24 лет, 2012
Диаграмма 40. Динамика структуры задолженности заемщиков в возрасте 25—34 лет, 01.01.2012, 01.01.2013
Диаграмма 41. Средняя сумма действующего кредита заемщиков в возрасте 25—34 лет, 2012
Диаграмма 42. Динамика структуры задолженности заемщиков в возрасте 35—44 лет, 01.01.2012, 01.01.2013
Диаграмма 43. Средняя сумма действующего кредита заемщиков в возрасте 35—44 лет, 2012
Диаграмма 44. Динамика структуры задолженности заемщиков в возрасте 45—59 лет, 01.01.2012, 01.01.2013
Диаграмма 45. Средняя сумма действующего кредита заемщиков в возрасте 45—59 лет, 2012
Диаграмма 46. Динамика структуры задолженности заемщиков в возрасте старше 60 лет, 01.01.2012, 01.01.2013
Диаграмма 47. Средняя сумма действующего кредита заемщиков в возрасте старше 60 лет, 2012
Диаграмма 48. Динамика изменения доли займов, имеющих просрочку свыше 30 дней по возрастным категориям, 01.01.2012, 01.01.2013
Диаграмма 49. Количество кредитов с признаками обманных действий в базе НБКИ, 2011—2013
Диаграмма 50. Динамика роста количества кредитов с признаками обманных действий, 2011—2013
Диаграмма 51. Количество программ рефинансирования потребительских кредитов, которые предлагают банки, сентябрь 2013
Диаграмма 52. Распределение кредитов по минимальной сумме, сентябрь 2013
Диаграмма 53. Распределение кредитов по максимальной сумме, сентябрь 2013
Диаграмма 54. Распределение кредитов по минимальному сроку, сентябрь 2013
Диаграмма 55. Распределение кредитов по максимальному сроку, сентябрь 2013
Диаграмма 56. Распределение кредитов по минимальным процентным ставкам, сентябрь 2013
Диаграмма 57. Распределение кредитов по максимальным процентным ставкам, сентябрь 2013
