Обзор банковской системы Китайской Народной Республики (2007-2012 г.г.)
Настоящее исследование посвящено описанию тенденций развития банковской системы Китайской Народной Республики в 2007-2012 гг. В отчете рассматриваются этапы реформирования и особенности структуры банковской системы КНР в 2012 г. Проанализирована динамика основных показателей функционирования банковской системы КНР в разрезе активов, собственного капитала, обязательств и финансовых результатов.
Отдельное внимание уделено анализу финансовых показателей 17 крупных банков КНР, как в целом, так и в разрезе государственных коммерческих и акционерных банков. В частности, в обзоре исследуются рыночная доля на кредитном и депозитном рынках государственных коммерческих и акционерных банков, качество кредитного портфеля, достаточность капитала, уровень ликвидности и рентабельности выделенных банков.
В рамках данного обзора использовался метод кабинетного исследования, аналитический и статистический методы, собственные методические разработки.
Источники информации: открытые источники (информационные и аналитические сайты и порталы); отчетность эмитентов; сайты компаний. Обзор подготовлен на основе официальных данных:
Отдельное внимание уделено анализу финансовых показателей 17 крупных банков КНР, как в целом, так и в разрезе государственных коммерческих и акционерных банков. В частности, в обзоре исследуются рыночная доля на кредитном и депозитном рынках государственных коммерческих и акционерных банков, качество кредитного портфеля, достаточность капитала, уровень ликвидности и рентабельности выделенных банков.
В рамках данного обзора использовался метод кабинетного исследования, аналитический и статистический методы, собственные методические разработки.
Источники информации: открытые источники (информационные и аналитические сайты и порталы); отчетность эмитентов; сайты компаний. Обзор подготовлен на основе официальных данных:
- China Banking Regulatory Commission;
- Financial Stability Analysis Group of PBC;
- финансовых отчетов банков - Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Agricultural Bank of China (ABC), Bank of China (BOC), China Construction Bank (CCB), Bank of Communications (BOCOM), CITIC Industrial Bank, Everbright Bank of China, Huaxia Bank, Guangdong Development Bank, Shenzhen Development Bank (Ping An Bank Co. Ltd.), China Merchants Bank, Shanghai Pudong Development Bank, Industrial Bank, China Minsheng Banking Co, Evergrowing Bank, China Zheshang Bank, China Bohai Bank.
1. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2007-2012 ГГ.
1.1 Этапы реформирования и структура банковской системы КНР
1.2 Динамика основных показателей функционирования банковской системы КНР в 2007-2012 гг.
1.2.1 Активы и обязательства
1.2.2 Кредитно-депозитный портфель
1.2.3 Качество кредитного портфеля
1.2.4 Достаточность собственного капитала и уровень ликвидности
1.2.5 Финансовые результаты и показатели рентабельности
2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 17 КРУПНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ КНР
2.1 Государственные коммерческие банки КНР
2.2 Акционерные банки КНР
2.3 Анализ финансовых показателей 17 крупных банков КНР
2.3.1 Структура и динамика активов 17 крупных банков КНР
2.3.2 Рыночная доля на кредитном и депозитном рынках
2.3.3 Качество кредитного портфеля
2.3.4 Динамика показателей достаточности капитала и ликвидности
2.3.5 Финансовые результаты и показатели рентабельности 17 крупных банков КНР
ВЫВОДЫ
1.1 Этапы реформирования и структура банковской системы КНР
1.2 Динамика основных показателей функционирования банковской системы КНР в 2007-2012 гг.
1.2.1 Активы и обязательства
1.2.2 Кредитно-депозитный портфель
1.2.3 Качество кредитного портфеля
1.2.4 Достаточность собственного капитала и уровень ликвидности
1.2.5 Финансовые результаты и показатели рентабельности
2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 17 КРУПНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ КНР
2.1 Государственные коммерческие банки КНР
2.2 Акционерные банки КНР
2.3 Анализ финансовых показателей 17 крупных банков КНР
2.3.1 Структура и динамика активов 17 крупных банков КНР
2.3.2 Рыночная доля на кредитном и депозитном рынках
2.3.3 Качество кредитного портфеля
2.3.4 Динамика показателей достаточности капитала и ликвидности
2.3.5 Финансовые результаты и показатели рентабельности 17 крупных банков КНР
ВЫВОДЫ
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1.1 - Количество банковских институтов КНР в 2012 г.
Таблица 1.2 - Качество кредитного портфеля банковских институтов,100 млн. юаней, %
Таблица 1.3 - Анализ качества кредитного портфеля коммерческих банков КНР в 2007-2012 гг., 100 млн. юаней
Таблица 1.4 - Анализ качества кредитного портфеля коммерческих банков КНР в 2012 гг. в разрезе групп банков, 100 млн. юаней
Таблица 1.5 - Показатели достаточности капитала коммерческих банков КНР в 2010-2012 гг.
Таблица 1.6 - Динамика показателей рентабельности банковских институтов и коммерческих банков КНР в 2007-2012 гг., %
Таблица 2.1 - Размер активов государственных банков за 2012 г., млн. юаней
Таблица 2.2 - Размер активов акционерных банков за 2012 г., млн. юаней
Таблица 2.3 - Структура и динамика активов 17 крупнейших коммерческих банков КНР
Таблица 2.4 - Динамика собственного капитала 17 крупнейших коммерческих банков КНР
Таблица 2.5 - Показатели доходности 17 крупных коммерческих банков КНР
Таблица 2.6 - Динамика и структура доходов 17 крупных коммерческих банков КНР
Таблица 1.1 - Количество банковских институтов КНР в 2012 г.
Таблица 1.2 - Качество кредитного портфеля банковских институтов,100 млн. юаней, %
Таблица 1.3 - Анализ качества кредитного портфеля коммерческих банков КНР в 2007-2012 гг., 100 млн. юаней
Таблица 1.4 - Анализ качества кредитного портфеля коммерческих банков КНР в 2012 гг. в разрезе групп банков, 100 млн. юаней
Таблица 1.5 - Показатели достаточности капитала коммерческих банков КНР в 2010-2012 гг.
Таблица 1.6 - Динамика показателей рентабельности банковских институтов и коммерческих банков КНР в 2007-2012 гг., %
Таблица 2.1 - Размер активов государственных банков за 2012 г., млн. юаней
Таблица 2.2 - Размер активов акционерных банков за 2012 г., млн. юаней
Таблица 2.3 - Структура и динамика активов 17 крупнейших коммерческих банков КНР
Таблица 2.4 - Динамика собственного капитала 17 крупнейших коммерческих банков КНР
Таблица 2.5 - Показатели доходности 17 крупных коммерческих банков КНР
Таблица 2.6 - Динамика и структура доходов 17 крупных коммерческих банков КНР
СПИСОК ДИАГРАММ
Рисунок 1.1 - Структура банковской системы Китая
Рисунок 1.2 - Динамика активов и обязательств банковской системы КНР в 2007- 2012 гг., трлн. юаней
Рисунок 1.3 - Структура активов банковской системы КНР по видам банковских институтов в 2012 г., %
Рисунок 1.4 - Динамика депозитов банковской системы КНР в 2007-2012 гг., 100 млн. юаней
Рисунок 1.5 - Динамика кредитного портфеля банковской системы КНР в 2007-2012 гг., 100 млн. юаней, %
Рисунок 1.6 - Динамика кредитного портфеля банковской системы КНР в 2007-2012 гг. в разрезе сроков кредитования, 100 млн. юаней, %
Рисунок 1.7 - Уровень проблемных кредитов банковских институтов КНР в целом, 100 млн. юаней, %
Рисунок 1.8 - Динамика показателей ликвидности банковского сектора КНР в 2007- 2012 гг., %
Рисунок 1.9 - Динамика чистой прибыли банковских институтов и коммерческих банков КНР, 100 млн. юаней
Рисунок 1.10 - Структура доходов банковских институтов в 2012 г., %
Рисунок 2.1 - Распределение активов банковской системы КНР по группам банков, 100 млн. юаней
Рисунок 2.2 - Рыночная доля на кредитном и депозитном рынках Китая 5 государственных коммерческих банков в 2012 г.
Рисунок 2.3 - Рыночная доля на кредитном и депозитном рынках Китая акционерных банков в 2012 г.
Рисунок 2.4 - Динамика коеффициента кредиты/депозиты в 2011 -2012 гг.
Рисунок 2.5 - Динамика показателя NPL в разрезе групп банков КНР в 2012-2011 гг., %
Рисунок 2.6 - Динамика показателя неработающие активы/кредиты в разрезе групп банков КНР в 201 1 -201 2 гг.
Рисунок 2.7 - Динамика достаточности капитала (Tier-1 capital ratio) в разрезе групп банков, %
Рисунок 2.8 - Динамика чистой процентной маржи в разрезе групп банков, %
Рисунок 2.9 - Динамика показателя расходы/доходы в разрезе групп банков, %
Рисунок 1.1 - Структура банковской системы Китая
Рисунок 1.2 - Динамика активов и обязательств банковской системы КНР в 2007- 2012 гг., трлн. юаней
Рисунок 1.3 - Структура активов банковской системы КНР по видам банковских институтов в 2012 г., %
Рисунок 1.4 - Динамика депозитов банковской системы КНР в 2007-2012 гг., 100 млн. юаней
Рисунок 1.5 - Динамика кредитного портфеля банковской системы КНР в 2007-2012 гг., 100 млн. юаней, %
Рисунок 1.6 - Динамика кредитного портфеля банковской системы КНР в 2007-2012 гг. в разрезе сроков кредитования, 100 млн. юаней, %
Рисунок 1.7 - Уровень проблемных кредитов банковских институтов КНР в целом, 100 млн. юаней, %
Рисунок 1.8 - Динамика показателей ликвидности банковского сектора КНР в 2007- 2012 гг., %
Рисунок 1.9 - Динамика чистой прибыли банковских институтов и коммерческих банков КНР, 100 млн. юаней
Рисунок 1.10 - Структура доходов банковских институтов в 2012 г., %
Рисунок 2.1 - Распределение активов банковской системы КНР по группам банков, 100 млн. юаней
Рисунок 2.2 - Рыночная доля на кредитном и депозитном рынках Китая 5 государственных коммерческих банков в 2012 г.
Рисунок 2.3 - Рыночная доля на кредитном и депозитном рынках Китая акционерных банков в 2012 г.
Рисунок 2.4 - Динамика коеффициента кредиты/депозиты в 2011 -2012 гг.
Рисунок 2.5 - Динамика показателя NPL в разрезе групп банков КНР в 2012-2011 гг., %
Рисунок 2.6 - Динамика показателя неработающие активы/кредиты в разрезе групп банков КНР в 201 1 -201 2 гг.
Рисунок 2.7 - Динамика достаточности капитала (Tier-1 capital ratio) в разрезе групп банков, %
Рисунок 2.8 - Динамика чистой процентной маржи в разрезе групп банков, %
Рисунок 2.9 - Динамика показателя расходы/доходы в разрезе групп банков, %
