Рынок сульфатостойкого цемента в России: 2007-2012 и прогноз до 2017 г.
Отчет посвящен анализу развития российского рынка сульфатостойкого цемента за период 2007 - 2012 гг. и прогнозу его развития в 2013-2017 гг. Отчет состоит из 6 глав, содержит 68 страниц, в том числе 37 таблиц, 13 рисунков. В качестве источников информации использовались данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, официальной статистики железнодорожных перевозок, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, а также интернет-сайтов предприятий производителей исследуемой продукции, телефонные и личные интервью с участниками рынка.
В первой главе отчета дана краткая характеристика исследуемой продукции, приведены данные об ее особенностях и требованиях, предъявляемые к качеству.
Вторая глава посвящена анализу производства сульфатостойкого цемента в России в 2007-2012 гг. Приведены данные об объемах производства в целом по стране и в разрезе предприятий-производителей, оценена товарная (марочная) структура производства, приведено описание ведущих предприятий-производителей, включая данные о времени присутствия на рынке, мощностях, текущем состоянии, сырьевой базе, объемах производства и ассортименте выпускаемой продукции.
В третьей главе, посвященной анализу внешнеторговых операций с сульфатостойким цементом, приведены данные об объемах экспорта и импорта данной продукции с учетом взаимных поставок между странами Таможенного союза. Приведены данные об объемах поставок в натуральном и денежном выражении, структуре поставок в разрезе стран назначения/происхождения, объемах поставок ведущими экспортерами/импортерами.
В четвертой главе приведена оценка объемов потребления сульфатостойкого цемента в России в 2007-2012 гг., а также отраслевая и региональная структура потребления данной продукции. Кроме того, в данном разделе приведены данные об уровне конкуренции и степени концентрации российского рынка сульфатостойкого цемента, а также результаты опроса отраслевых экспертов и участников рынка о текущем состоянии и перспективах развития рынка сульфатостойкого цемента.
В пятой главе, посвященной ценовому анализу, приведены данные о ценах на сульфатостойкий цемент российских производителей и ценах на импортируемую продукцию.
В шестой главе, заключительной главе отчета приведен прогноз развития российского рынка сульфатостойкого цемента на период до 2017 г.
В первой главе отчета дана краткая характеристика исследуемой продукции, приведены данные об ее особенностях и требованиях, предъявляемые к качеству.
Вторая глава посвящена анализу производства сульфатостойкого цемента в России в 2007-2012 гг. Приведены данные об объемах производства в целом по стране и в разрезе предприятий-производителей, оценена товарная (марочная) структура производства, приведено описание ведущих предприятий-производителей, включая данные о времени присутствия на рынке, мощностях, текущем состоянии, сырьевой базе, объемах производства и ассортименте выпускаемой продукции.
В третьей главе, посвященной анализу внешнеторговых операций с сульфатостойким цементом, приведены данные об объемах экспорта и импорта данной продукции с учетом взаимных поставок между странами Таможенного союза. Приведены данные об объемах поставок в натуральном и денежном выражении, структуре поставок в разрезе стран назначения/происхождения, объемах поставок ведущими экспортерами/импортерами.
В четвертой главе приведена оценка объемов потребления сульфатостойкого цемента в России в 2007-2012 гг., а также отраслевая и региональная структура потребления данной продукции. Кроме того, в данном разделе приведены данные об уровне конкуренции и степени концентрации российского рынка сульфатостойкого цемента, а также результаты опроса отраслевых экспертов и участников рынка о текущем состоянии и перспективах развития рынка сульфатостойкого цемента.
В пятой главе, посвященной ценовому анализу, приведены данные о ценах на сульфатостойкий цемент российских производителей и ценах на импортируемую продукцию.
В шестой главе, заключительной главе отчета приведен прогноз развития российского рынка сульфатостойкого цемента на период до 2017 г.
АННОТАЦИЯ
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ
1.1. Описание сульфатостойких цементов и их особенности
1.2. Нормативно-техническая документация на сульфатостойкие цементы
2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА
2.1. Оценка объемов производства за период 2007-2012 гг.
2.2. Основные предприятия-производители
ОАО 'Новоросцемент' (Краснодарский край)
ОАО 'Верхнебаканский цементный завод' (Краснодарский край)
ОАО 'Вольскцемент' (Саратовская область)
ЗАО 'Кавказцемент' (Респ. Карачаево-Черкесия)
ОАО 'Новотроицкий цементный завод' (Оренбургская обл.)
ООО 'Красноярский цемент' (Красноярский край)
ОАО 'Сухоложскцемент' (Свердловская обл.)
3. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
3.1. Импорт за период 2007-2012 гг.
3.2. Экспорт за период 2007-2012 гг.
4. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЗА ПЕРИОД 2007-2012 ГГ.
4.1. Баланс производство-потребление
4.2. Оценка уровня конкуренции и степени концентрации рынка
4.3. Отраслевая структура потребления
4.4. Региональная структура потребления
4.5. Результаты опроса отраслевых экспертов и участников рынка о текущем состоянии и перспективах развития рынка сульфатостойких цементов, в том числе высокомарочных
4.5.1. Результаты опроса проектных и исследовательских институтов и организаций
4.5.2. Результаты опроса производителей и поставщиков цемента
4.2.3. Результаты опроса потребителей цемента
5. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ
5.1. Цены российских производителей
5.2. Цены на импортируемый сульфатостойкий цемент
6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА ПЕРИОД ДО 2017 Г.
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ
1.1. Описание сульфатостойких цементов и их особенности
1.2. Нормативно-техническая документация на сульфатостойкие цементы
2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА
2.1. Оценка объемов производства за период 2007-2012 гг.
2.2. Основные предприятия-производители
ОАО 'Новоросцемент' (Краснодарский край)
ОАО 'Верхнебаканский цементный завод' (Краснодарский край)
ОАО 'Вольскцемент' (Саратовская область)
ЗАО 'Кавказцемент' (Респ. Карачаево-Черкесия)
ОАО 'Новотроицкий цементный завод' (Оренбургская обл.)
ООО 'Красноярский цемент' (Красноярский край)
ОАО 'Сухоложскцемент' (Свердловская обл.)
3. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
3.1. Импорт за период 2007-2012 гг.
3.2. Экспорт за период 2007-2012 гг.
4. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЗА ПЕРИОД 2007-2012 ГГ.
4.1. Баланс производство-потребление
4.2. Оценка уровня конкуренции и степени концентрации рынка
4.3. Отраслевая структура потребления
4.4. Региональная структура потребления
4.5. Результаты опроса отраслевых экспертов и участников рынка о текущем состоянии и перспективах развития рынка сульфатостойких цементов, в том числе высокомарочных
4.5.1. Результаты опроса проектных и исследовательских институтов и организаций
4.5.2. Результаты опроса производителей и поставщиков цемента
4.2.3. Результаты опроса потребителей цемента
5. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ
5.1. Цены российских производителей
5.2. Цены на импортируемый сульфатостойкий цемент
6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА ПЕРИОД ДО 2017 Г.
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Нормируемые показатели прочности цементов при сжатии для различных видов и марок сульфатостойких цементов
Таблица 2. Рекомендации по областям применения различных видов сульфатостойких цементов
Таблица 3. Требования к минералогическому составу клинкера для производства сульфатостойких цементов различных видов
Таблица 4. Допустимое содержание добавок в различных видах сульфатостойкого цемента
Таблица 5. Типы и классы прочности сульфатостойких цементов в соответствии с новой редакцией ГОСТ 22266
Таблица 6. Требования к минералогическому составу клинкера в соответствии с новой редакцией ГОСТ 22266
Таблица 7. Требования к химическому составу сульфатостойких цементов в соответствии с новой редакцией ГОСТ 22266
Таблица 8. Рекомендации по областям применения различных видов сульфатостойких цементов
Таблица 9. Нормируемый вещественный состав тампонажных цементов в соответствии с требованиями ГОСТ 1581-96
Таблица 10. Требования к физико-механическим показателям тампонажных цементов в соответствии с требованиями ГОСТ 1581-96
Таблица 11. Требования к физико-механическим показателям тампонажных цементов типов I-G и I-H в соответствии с требованиями ГОСТ 1581-96
Таблица 12. Требования к химическим параметрам тампонажных цементов в соответствии с требованиями ГОСТ 1581-96
Таблица 13. Требования к минералогическому составу портландцементного клинкера для производства сульфатостойких тампонажных цементов
Таблица 14. Объемы производства сульфатостойкого цемента в России в 2007-2012 гг. в разрезе предприятий, тыс. т
Таблица 15. Производство сульфатостойких цементов ОАО 'Новоросцемент' в 2007-2012 гг., тыс. т
Таблица 16. Химический состав цемента марки ССПЦ 400 Д20 производства ОАО 'Новоросцемент'
Таблица 17. Химический состав цемента марки ССПЦ 500 Д20 производства ОАО 'Новоросцемент'
Таблица 18. Производство сульфатостойкого цемента ОАО 'Верхнебаканский цементный завод' в 2007-2012 гг., тыс. т
Таблица 19. Производство цемента ОАО 'Вольскцемент' в 2007-2012 гг., тыс. т
Таблица 20. Качественные характеристики и химический состав сульфатостойких цементов производства ОАО 'Вольскцемент'
Таблица 21. Производство сульфатостйкого цемента ЗАО 'Кавказцемент' в 2007-2012 гг., тыс. т
Таблица 22. Качественные характеристики и химический состав сульфатостойких цементов производства ЗАО 'Кавказцемент'
Таблица 23. Производство сульфатостойкого цемента ОАО 'Новотроицкий цементный завод' в 2007-2012 гг., тыс. т
Таблица 24. Качественные характеристики и химический состав сульфатостойких цементов производства ОАО 'Новотроицкий цементный завод'
Таблица 25. Производство сульфатостойкого цемента ООО 'Красноярский цемент' в 2007- 2012 гг., тыс. т
Таблица 26. Качественные характеристики и химический состав сульфатостойких цементов производства ООО 'Красноярский цементный завод'
Таблица 27. Производство цемента ОАО 'Сухоложскцемент' в 2007-2012 гг., тыс. т
Таблица 28. Показатели качества высокосульфатостойких тампонажных цементов ПЦТ I-G-СС-1 производства ОАО 'Сухоложскцемент'
Таблица 29. Структура импорта сульфатостойких цементов в Россию в разрезе стран происхождения в 2007-2012 гг. (объемы поставок в количественном и стоимостном выражении)
Таблица 30. Объемы поставок сульфатостойкого цемента основными российскими импортерами в 2007-2012 гг., тыс. т
Таблица 31. Структура экспорта сульфатостойкого цемента в разрезе стран назначения в 2007-2012 гг. (объемы поставок в количественном и стоимостном выражении)
Таблица 32. Объемы поставок сульфатостойкого цемента основными российскими экспортерами в 2007-2012 гг., тыс. т
Таблица 33. Баланс производство-потребление сульфатостойкого цемента в России в 2007-2012 гг., тыс. т
Таблица 34. Доли основных игроков в структуре поставок сульфатостойкого цемента на российский рынок в 2007-2012 гг., %
Таблица 35. Результаты оценки степени концентрации российского рынка сульфатостойкого цемента в 2007-2012 гг.
Таблица 36. Цены на различные марки сульфатостойкого цемента в разрезе производителей в 2011-2013 гг., руб./т
Таблица 37. Среднегодовые цены на импортируемый высокомарочный цемент в разрезе производителей в 2007-2012 гг., $/т
Таблица 1. Нормируемые показатели прочности цементов при сжатии для различных видов и марок сульфатостойких цементов
Таблица 2. Рекомендации по областям применения различных видов сульфатостойких цементов
Таблица 3. Требования к минералогическому составу клинкера для производства сульфатостойких цементов различных видов
Таблица 4. Допустимое содержание добавок в различных видах сульфатостойкого цемента
Таблица 5. Типы и классы прочности сульфатостойких цементов в соответствии с новой редакцией ГОСТ 22266
Таблица 6. Требования к минералогическому составу клинкера в соответствии с новой редакцией ГОСТ 22266
Таблица 7. Требования к химическому составу сульфатостойких цементов в соответствии с новой редакцией ГОСТ 22266
Таблица 8. Рекомендации по областям применения различных видов сульфатостойких цементов
Таблица 9. Нормируемый вещественный состав тампонажных цементов в соответствии с требованиями ГОСТ 1581-96
Таблица 10. Требования к физико-механическим показателям тампонажных цементов в соответствии с требованиями ГОСТ 1581-96
Таблица 11. Требования к физико-механическим показателям тампонажных цементов типов I-G и I-H в соответствии с требованиями ГОСТ 1581-96
Таблица 12. Требования к химическим параметрам тампонажных цементов в соответствии с требованиями ГОСТ 1581-96
Таблица 13. Требования к минералогическому составу портландцементного клинкера для производства сульфатостойких тампонажных цементов
Таблица 14. Объемы производства сульфатостойкого цемента в России в 2007-2012 гг. в разрезе предприятий, тыс. т
Таблица 15. Производство сульфатостойких цементов ОАО 'Новоросцемент' в 2007-2012 гг., тыс. т
Таблица 16. Химический состав цемента марки ССПЦ 400 Д20 производства ОАО 'Новоросцемент'
Таблица 17. Химический состав цемента марки ССПЦ 500 Д20 производства ОАО 'Новоросцемент'
Таблица 18. Производство сульфатостойкого цемента ОАО 'Верхнебаканский цементный завод' в 2007-2012 гг., тыс. т
Таблица 19. Производство цемента ОАО 'Вольскцемент' в 2007-2012 гг., тыс. т
Таблица 20. Качественные характеристики и химический состав сульфатостойких цементов производства ОАО 'Вольскцемент'
Таблица 21. Производство сульфатостйкого цемента ЗАО 'Кавказцемент' в 2007-2012 гг., тыс. т
Таблица 22. Качественные характеристики и химический состав сульфатостойких цементов производства ЗАО 'Кавказцемент'
Таблица 23. Производство сульфатостойкого цемента ОАО 'Новотроицкий цементный завод' в 2007-2012 гг., тыс. т
Таблица 24. Качественные характеристики и химический состав сульфатостойких цементов производства ОАО 'Новотроицкий цементный завод'
Таблица 25. Производство сульфатостойкого цемента ООО 'Красноярский цемент' в 2007- 2012 гг., тыс. т
Таблица 26. Качественные характеристики и химический состав сульфатостойких цементов производства ООО 'Красноярский цементный завод'
Таблица 27. Производство цемента ОАО 'Сухоложскцемент' в 2007-2012 гг., тыс. т
Таблица 28. Показатели качества высокосульфатостойких тампонажных цементов ПЦТ I-G-СС-1 производства ОАО 'Сухоложскцемент'
Таблица 29. Структура импорта сульфатостойких цементов в Россию в разрезе стран происхождения в 2007-2012 гг. (объемы поставок в количественном и стоимостном выражении)
Таблица 30. Объемы поставок сульфатостойкого цемента основными российскими импортерами в 2007-2012 гг., тыс. т
Таблица 31. Структура экспорта сульфатостойкого цемента в разрезе стран назначения в 2007-2012 гг. (объемы поставок в количественном и стоимостном выражении)
Таблица 32. Объемы поставок сульфатостойкого цемента основными российскими экспортерами в 2007-2012 гг., тыс. т
Таблица 33. Баланс производство-потребление сульфатостойкого цемента в России в 2007-2012 гг., тыс. т
Таблица 34. Доли основных игроков в структуре поставок сульфатостойкого цемента на российский рынок в 2007-2012 гг., %
Таблица 35. Результаты оценки степени концентрации российского рынка сульфатостойкого цемента в 2007-2012 гг.
Таблица 36. Цены на различные марки сульфатостойкого цемента в разрезе производителей в 2011-2013 гг., руб./т
Таблица 37. Среднегодовые цены на импортируемый высокомарочный цемент в разрезе производителей в 2007-2012 гг., $/т
СПИСОК РИСУНКОВ
Рисунок 1. Динамика производства сульфатостойких цементов в России в 2007-2012 гг., тыс. т, %
Рисунок 2. Товарная структура производства сульфатостойких цементов в России в 2012 г., тыс. т, %
Рисунок 3. Марочная структура производства сульфатостойких цементов в России в 2012 г., тыс. т, %
Рисунок 4. Динамика импорта сульфатостойкого цемента в количественном и стоимостном выражении в 2007-2012 гг.
Рисунок 5. Динамика изменения региональной структуры импорта сульфатостойкого цемента Россией в 2007-2012 гг., %
Рисунок 6. Динамика экспорта сульфатостойкого цемента в количественном и стоимостном выражении в 2007-2012 гг.
Рисунок 7. Динамика изменения региональной структуры экспорта сульфатостойкого цемента Россией в 2007-2012 гг., %
Рисунок 8. Структура потребления сульфатостойкого цемента по областям применения в России в 2012 г., %
Рисунок 9. Региональная структура потребления строительного сульфатостойкого цемента в России в 2012 г., %
Рисунок 10. Региональная структура потребления тампонажного сульфатостойкого цемента в России в 2012 г., %
Рисунок 11. Динамика изменения цен на цемент марки ССПЦ 400-Д20 и ССПЦ 500-Д20 производства ОАО 'Новоросцемент в 2007-2013 гг., руб./т
Рисунок 12. Динамика средних цен на импортируемый сульфатостойкий цемент в 2007-2012 гг., $/т
Рисунок 13. Прогноз потребления сульфатостойкого цемента в России в 2013-2017 гг.
Рисунок 1. Динамика производства сульфатостойких цементов в России в 2007-2012 гг., тыс. т, %
Рисунок 2. Товарная структура производства сульфатостойких цементов в России в 2012 г., тыс. т, %
Рисунок 3. Марочная структура производства сульфатостойких цементов в России в 2012 г., тыс. т, %
Рисунок 4. Динамика импорта сульфатостойкого цемента в количественном и стоимостном выражении в 2007-2012 гг.
Рисунок 5. Динамика изменения региональной структуры импорта сульфатостойкого цемента Россией в 2007-2012 гг., %
Рисунок 6. Динамика экспорта сульфатостойкого цемента в количественном и стоимостном выражении в 2007-2012 гг.
Рисунок 7. Динамика изменения региональной структуры экспорта сульфатостойкого цемента Россией в 2007-2012 гг., %
Рисунок 8. Структура потребления сульфатостойкого цемента по областям применения в России в 2012 г., %
Рисунок 9. Региональная структура потребления строительного сульфатостойкого цемента в России в 2012 г., %
Рисунок 10. Региональная структура потребления тампонажного сульфатостойкого цемента в России в 2012 г., %
Рисунок 11. Динамика изменения цен на цемент марки ССПЦ 400-Д20 и ССПЦ 500-Д20 производства ОАО 'Новоросцемент в 2007-2013 гг., руб./т
Рисунок 12. Динамика средних цен на импортируемый сульфатостойкий цемент в 2007-2012 гг., $/т
Рисунок 13. Прогноз потребления сульфатостойкого цемента в России в 2013-2017 гг.
