Анализ рынка концентрата соевого белка РФ

Характеристики проекта

В данном исследовании рассмотрен рынок компонентов для пищевых производств, а именно:

• конецентрата соевого белка.

Цель исследования: адаптация маркетинговой стратегии предприятия по направлениям:

• ассортимент и производственная политика,
• работа с каналами сбыта,
• презентация продуктов,
• адаптация ценовых стратегий.

География исследования: Россия.

Концентраты соевого белка легко поглощают жир и удерживают его при повторной тепловой обработке, они поддерживают или улучшают структурную целостность пищевых продуктов.

Наиболее широкий и разнообразный круг этих продуктов используется в эмульгированных мясных продуктах таких как вареные колбасы и сосиски без жира. Они придают конечным продуктам аппетитный вид, соответствующую текстуру и вкус при существенном удешевлении производства. Это происходит за счет способности продуктов переработки соевых бобов связывать жиры и воду, оказывать стабилизирующее и связующее действие. Те же функции эти продукты выполняют и в мясопродуктах фаршевого типа - котлетах, рулетах и колбасах грубой структуры. Наряду с указанными преимуществами в этих изделиях создается желаемая структура изделия и уменьшаются потери при обжаривании. При правильном подборе рецептуры этих изделий соевые продукты лучше сохраняют в них воду и белки и таким образом позволяют лучше балансировать продукты с точки зрения питательности.3 При производстве консервов использования уровень использования концентрата может достигать до ХХ% от всей рецептуры продукта.

Применение концентрата соевого белка улучшает экономические показатели производства за счет:

• снижения себестоимости продукции (Х часть белка, связывает Х частей воды и заменяет Х частей мяса);
• повышения выходов готовой продукции за счет снижения потерь при термической обработке;
• наиболее рационального использования мясного сырья пониженной сортности (мяса с пороками PSE и DFD, с высоким содержанием жировой и/или соединительной ткани).4

Товарная сегментация рынка

Соевые белковые концентраты производят в виде порошка или крупы с цветом от белого до желтого с естественным запахом, характерным для соевых бобов, с нейтральным вкусом. Содержание влаги в них не должно превышать Х %. В зависимости от величины частиц преимущественно их направляют на изготовление мясных продуктов разной структуры. Так, грубоизмельченную крупу (так же, как и текстурированные соевые концентраты) используют в рубленых изделиях.

Применение соевых белков при производстве колбас, сосисок, сарделек и другой мясной продукции не требует дополнительных сложных процессов и не приводит к изменению традиционных технологических схем производства. Существует несколько способов введения белков в состав фарша:

в сухом виде;

в виде геля; § в виде суспензии; § в виде белково-жировой эмульсии; § в виде эмульсии из свиной шкурки; § в гидратированном виде; § в составе рассолов.8

Концентрат соевого белка пищевой поставляют потребителю в высокопрочных бумажных и полиэти-леновых мешках разной емкости с вкладышами.9

Концентрат соевого белка кормовой отгружают:

• без тары (насыпью);
• в мешках полипропиленовых с вкладышем/бумажный ламинированный массой нетто до ХХ кг;
• в контейнерах мягких полипропиленовых (биг-бэги) массой нетто ХХХХ кг.10

Хранение соевых концентрированных белков осуществляют в сухих прохладных складских помеще-ниях в закрытой таре. Гарантийный срок хранения при соблюдении условий хранения состав-ляет ХХ месяцев с момента изготовления.

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Среднерыночные цены на концентраты соевого белка, дол../кг, по состоянию на 2016 г
Таблица 2. Производство мясного и молочного белка, прогноз до 2020 г.
Таблица 3. Прогноз значения показателей (индикаторов) Отраслевой Программы по производству соевой пищевой продукции на 2014-2020 годы
Таблица 4. Потребность сои на кормовые цели с 2014 по 2020 годы
Таблица 5. Объем потребности в шроте с 2012 по 2020 годы
Таблица 6. Источники соевого сырья для производства концентратов соевого белка, млн. тонн по состоянию на 2015 год
Таблица 7. Задачи в управлении закупками и факторы принятия решения
Таблица 8. Ведущие импортеры соевых концентратов в РФ, по состоянию на 2016 г.
Таблица 9. Лидеры рынка производителей концентрата соевого белка, по состоянию на 2016 год
Таблица 10. Отчет о прибылях и убытках компании ЗАО «ХХХХХХХХХ», 2012-2014 гг., тыс.р.
Таблица 11. Финансовые показатели компании ООО «ХХХХХХХХХХХ», 2012-2014 гг., тыс. руб.
Таблица 12. Отчет о прибылях и убытках компании ООО «ХХХХХХХ», 2012-2014 гг., тыс.руб.
Таблица 13. Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели) ООО «ХХХХХХ»

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Потребление концентратов соевого белка в России, в натуральном выражении, 2014 – 2015 г.
Диаграмма 2. Структура потребления соевого белка в РФ, % в натуральном выражении, 2015 г.
Диаграмма 3. Структура импорта концентратов соевого белка по странам -производителям в натуральном выражении в 1-ои полугодии 2016 г., %
Диаграмма 4 Структура экспорта соевого белка по ведущим странам-получения, % от натурального выражения, 2014-1е полугодие 2016 гг.
Диаграмма 5. Структура экспорта соевого белка по странам получения в натуральном выражении в 1- ом полугодии 2016 г., %
Диаграмма 6. Потребление концентратов соевого белка в РФ, в натуральном выражении, 2014 – 2015 г.
Диаграмма 7. Динамика валового сбора соевых бобов в РФ, тыс. тонн, 2005-2015 гг.,
Диаграмма 8. Валовый сбор соевых бобов по отдельным регионам РФ, тыс.тонн, 2013-2015 гг.
Диаграмма 9. Выращивание соевых бобов по регионам Российской Федерации, % от натурального выражения, 2015 г.
Диаграмма 10. Динамика посевных площадей под сою в хозяйствах всех категорий РФ, тыс. га
Диаграмма 11. Оценка кредитоспособности компании ЗАО «ХХХХХХХ», 2009-2014 гг.
Диаграмма 12. Динамика прибыли и выручки компании ЗАО «ХХХХХ», 2012-2014 гг., тыс. руб.
Диаграмма 13. Оценка кредитоспособности компании ООО «ХХХХХХХХ», 2009-2014 гг .
Диаграмма 14. Динамика прибыли и выручки компании ООО «ХХХХХ», 2012-2014 гг., тыс. руб.