Российский рынок пива. Комплексный анализ и прогноз

В исследовании проанализирована динамика производства пива в России в целом и по федеральным округам. В исследовании представлены прогнозы объема производства данного продукта на 2017 год.

Кроме подробного анализа импортно-экспортных операций (объем поставок по годам и месяцам, ведущие страны импорта и экспорта), исследование содержит анализ ценовой ситуации в отрасли, а также информацию об основных игроках на рынке пива в России.

Цель исследования

Оценка состояния и прогноз развития российского рынка пива.

Задачи исследования

• Проанализировать объем и структуру производства пива;
• Проанализировать динамику экспорта и импорта пива;
• Провести обзор основных игроков на рынке пива в России;
• Выявить тенденции и перспективы российского рынка пива.

Методы исследования

• Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы государственной статистики, ЕМИСС, ФТС);
• Анализ финансовой информации баз данных российских предприятий;
• Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.

Продукты, проанализированные в исследовании:

Производство:

• Пиво, кроме отходов пивоварения;
• Пиво с нормативным содержанием объемной доли спирта этилового от 0,5% до 8,6%;
• Пиво светлое;
• Пиво темное;
• Пиво нефильтрованное;
• Пиво специальное;
• Пиво безалкогольное.

Импорт и экспорт:

• Пиво солодовое (по объему упаковки);
• Пиво безалкогольное.

Ценовая ситуация:

• Пиво;
• Пиво отечественное;
• Пиво зарубежных торговых марок

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Показатели демографической ситуации в РФ, 2015—2016
Таблица 2. Структура использования денежных доходов населения РФ, январь 2014 — сентябрь 2016
Таблица 3. Помесячная динамика средней потребительской цены на пиво зарубежных марок в разрезе федеральных округов, март 2015 — март 2017
Таблица 4. Помесячная динамика средней потребительской цены на пиво отечественных марок в разрезе федеральных округов, март 2015 — март 2017
Таблица 5. Помесячная динамика средней цены производителей в разрезе федеральных округов, март 2015 — март 2017
Таблица 6. Импорт пива солодового в сосудах емкостью 10 л или менее, в бутылках по странам, 2015—2016
Таблица 7. Импорт прочего пива солодового в сосудах емкостью 10 л или менее по странам, 2015—2016
Таблица 8. Импорт пива солодового в сосудах емкостью более 10 л по странам, 2015—2016
Таблица 9. Импорт безалкогольного пива по странам, 2015—2016
Таблица 10. Структура объема импорта пива солодового в сосудах емкостью 10 л или менее, в бутылках по федеральным округам ввоза, 2016
Таблица 11. Импорт пива солодового в сосудах емкостью 10 л или менее, в бутылках по регионам, 2015—2016
Таблица 12. Структура объема импорта прочего пива солодового в сосудах емкостью 10 л или менее по федеральным округам ввоза, 2016
Таблица 13. Импорт прочего пива солодового в сосудах емкостью 10 л или менее по регионам, 2015—2016
Таблица 14. Структура объема импорта пива солодового в сосудах емкостью более 10 л по федеральным округам ввоза, 2016
Таблица 15. Импорт пива солодового в сосудах емкостью более 10 л по регионам, 2015—2016
Таблица 16. Структура объема импорта безалкогольного пива по федеральным округам ввоза, 2016
Таблица 17. Импорт безалкогольного пива по регионам, 2015—2016
Таблица 18. Экспорт пива солодового в сосудах емкостью 10 л или менее, в бутылках по странам, 2015—2016
Таблица 19. Экспорт прочего пива солодового в сосудах емкостью 10 л или менее по странам, 2015—2016
Таблица 20. Экспорт пива солодового в сосудах емкостью более 10 л по странам, 2015—2016
Таблица 21. Экспорт безалкогольного пива по странам, 2015—2016
Таблица 22. Структура экспорта пива солодового в сосудах емкостью 10 л или менее, в бутылках по федеральным округам вывоза, 2016
Таблица 23. Экспорт пива солодового в сосудах емкостью 10 л или менее, в бутылках по регионам, 2015—2016
Таблица 24. Структура экспорта прочего пива солодового в сосудах емкостью 10 л или менее по федеральным округам вывоза, 2016
Таблица 25. Экспорт прочего пива солодового в сосудах емкостью 10 л или менее по регионам, 2015—2016
Таблица 26. Структура экспорта пива солодового в сосудах емкостью более 10 л по федеральным округам вывоза, 2016
Таблица 27. Экспорт пива солодового в сосудах емкостью более 10 л по регионам, 2015—2016
Таблица 28. Структура экспорта безалкогольного пива по федеральным округам вывоза, 2016
Таблица 29. Экспорт безалкогольного пива по регионам, 2015—2016

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Динамика ВВП России в текущих ценах, 1q2011—4q2016
Диаграмма 2. Динамика ВРП России в разрезе федеральных округов    в текущих ценах, 2010—2015
Диаграмма 3. Динамика внешнеторгового оборота России, 1q2011—4q2016
Диаграмма 4. Динамика объемов экспорта и импорта РФ, 2011—2016
Диаграмма 5. Динамика объема внешней торговли со странами дальнего зарубежья и государствами СНГ, 2011—2016
Диаграмма 6. Профицит и дефицит консолидированного и федерального бюджетов Российской Федерации, 2006—2016
Диаграмма 7. Динамика объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей в рублях и в иностранной валюте и драгоценных металлах, 2009—01.04.2017
Диаграмма 8. Динамика объемов кредитования физических лиц в рублях и в иностранной валюте и драгоценных металлах, 2009—01.04.2017
Диаграмма 9. Динамика индекса потребительских цен в России, март 2015—март 2017
Диаграмма 10. Динамика денежной массы (М2) в России, 2005—2016
Диаграмма 11. Численность постоянного населения РФ, 2003—2016
Диаграмма 12. Распределение федеральных округов России по численности населения, 2016
Диаграмма 13. Миграционный прирост населения России, 2004—2016
Диаграмма 14. Численность экономически активного населения РФ, 2006—2016
Диаграмма 15. Динамика изменения численности занятого и безработного населения РФ, 2006—2016
Диаграмма 16. Распределение численности занятого и безработного населения по округам РФ, март 2017
Диаграмма 17. Структура безработных (по методологии МОТ) по полу, март 2017
Диаграмма 18. Динамика средней номинальной заработной платы и величины прожиточного минимума в России, 1q2013—4q2016
Диаграмма 19. Динамика среднеквартальной стоимости минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг в России, январь 2013—январь 2017
Диаграмма 20. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РФ, 4q2016
Диаграмма 21. Структура производства пива по видам, 2016
Диаграмма 22. Динамика объема производства пива, кроме отходов пивоварения, 2010—2017П
Диаграмма 23. Помесячная динамика объема производства пива, кроме отходов пивоварения, январь 2015 — декабрь 2016
Диаграмма 24. Структура объема производства пива, кроме отходов пивоварения, по федеральным округам, 2016
Диаграмма 25. Динамика объема производства пива с нормативным содержанием объемной доли спирта этилового от 0,5% до 8,6%, 2012—2017П
Диаграмма 26. Помесячная динамика объема производства пива с нормативным содержанием объемной доли спирта этилового от 0,5% до 8,6%, январь 2015 — декабрь 2016
Диаграмма 27. Структура объема производства пива с нормативным содержанием объемной доли спирта этилового от 0,5% до 8,6% по федеральным округам, 2016
Диаграмма 28. Динамика объема производства пива светлого, 2010—2017П
Диаграмма 29. Помесячная динамика объема производства пива светлого, январь 2015 — декабрь 2016
Диаграмма 30. Структура объема производства пива светлого по федеральным округам, 2016
Диаграмма 31. Динамика объема производства пива темного, 2010—2017П
Диаграмма 32. Помесячная динамика объема производства пива темного, январь 2015 — декабрь 2016
Диаграмма 33. Структура объема производства пива темного по федеральным округам, 2016
Диаграмма 34. Динамика объема производства пива нефильтрованного, 2010—2017П
Диаграмма 35. Помесячная динамика объема производства пива нефильтрованного, январь 2015 — декабрь 2016
Диаграмма 36. Структура объема производства пива нефильтрованного по федеральным округам, 2016
Диаграмма 37. Динамика объема производства пива специального, 2010—2016
Диаграмма 38. Помесячная динамика объема производства пива специального, январь 2015 — декабрь 2016
Диаграмма 39. Структура объема производства пива специального по федеральным округам, 2016
Диаграмма 40. Динамика объема производства пива безалкогольного, 2010—2017П
Диаграмма 41. Помесячная динамика объема производства пива безалкогольного, январь 2015 — декабрь 2016
Диаграмма 42. Структура объема производства пива безалкогольного по федеральным округам, 2016
Диаграмма 43. Помесячная динамика средних потребительских цен на пиво отечественных и зарубежных марок и средней цены производителей на пиво, март 2015 — март 2017
Диаграмма 44. Помесячная динамика средней потребительской цены на пиво зарубежных марок в разрезе федеральных округов, март 2015 — март 2017
Диаграмма 45. Помесячная динамика средней потребительской цены на пиво отечественных марок в разрезе федеральных округов, март 2015 — март 2017
Диаграмма 46. Помесячная динамика средней цены производителей в разрезе федеральных округов, март 2015 — март 2017
Диаграмма 47. Поквартальная динамика средних потребительских цен на пиво отечественных и зарубежных марок и средней цены производителей на пиво, 1q2015 — 4q2017П
Диаграмма 48. Баланс импорта и экспорта пива, 2014 — январь-март 2017
Диаграмма 49. Структура объема импорта пива по видам, 2016
Диаграмма 50. Динамика объема импорта пива солодового в сосудах емкостью 10 л или менее, в бутылках, 2014 — январь-март 2017
Диаграмма 51. Динамика объема импорта прочего пива солодового в сосудах емкостью 10 л или менее, 2014 — январь-март 2017
Диаграмма 52. Динамика объема импорта пива солодового в сосудах емкостью более 10 л, 2014 — январь-март 2017
Диаграмма 53. Динамика объема импорта безалкогольного пива, 2014 — январь-март 2017
Диаграмма 54. Помесячная динамика объема импорта пива солодового в сосудах емкостью 10 л или менее, в бутылках, март 2016 — март 2017
Диаграмма 55. Помесячная динамика объема импорта прочего пива солодового в сосудах емкостью 10 л или менее, март 2016 — март 2017
Диаграмма 56. Помесячная динамика объема импорта пива солодового в сосудах емкостью более 10 л, март 2016 — март 2017
Диаграмма 57. Помесячная динамика объема импорта безалкогольного пива, март 2016 — март 2017
Диаграмма 58. Топ-20 стран-импортеров пива солодового в сосудах емкостью 10 л или менее, в бутылках, 2016
Диаграмма 59. Топ-20 стран-импортеров прочего пива солодового в сосудах емкостью 10 л или менее, 2016
Диаграмма 60. Топ-20 стран-импортеров пива солодового в сосудах емкостью более 10 л, 2016
Диаграмма 61. Рейтинг стран-импортеров безалкогольного пива, 2016
Диаграмма 62. Структура объема импорта пива солодового в сосудах емкостью 10 л или менее, в бутылках по федеральным округам ввоза, 2016
Диаграмма 63. Структура объема импорта прочего пива солодового в сосудах емкостью 10 л или менее по федеральным округам ввоза, 2016
Диаграмма 64. Структура объема импорта пива солодового в сосудах емкостью более 10 л по федеральным округам ввоза, 2016
Диаграмма 65. Структура объема импорта безалкогольного пива по федеральным округам ввоза, 2016
Диаграмма 66. Структура объема экспорта пива по видам, 2016
Диаграмма 67. Динамика объема экспорта пива солодового в сосудах емкостью 10 л или менее, в бутылках, 2014 — январь-март 2017
Диаграмма 68. Динамика объема экспорта прочего пива солодового в сосудах емкостью 10 л или менее, 2014 — январь-март 2017
Диаграмма 69. Динамика объема экспорта пива солодового в сосудах емкостью более 10 л, 2014 — январь-март 2017
Диаграмма 70. Динамика объема экспорта безалкогольного пива, 2014 — январь-март 2017
Диаграмма 71. Помесячная динамика объема экспорта пива солодового в сосудах емкостью 10 л или менее, в бутылках, март 2016 — март 2017
Диаграмма 72. Помесячная динамика объема экспорта прочего пива солодового в сосудах емкостью 10 л или менее, март 2016 — март 2017
Диаграмма 73. Помесячная динамика объема экспорта пива солодового в сосудах емкостью более 10 л, март 2016 — март 2017
Диаграмма 74. Помесячная динамика объема экспорта безалкогольного пива, март 2016 — март 2017
Диаграмма 75. Топ-20 стран экспорта пива солодового в сосудах емкостью 10 л или менее, в бутылках из России, 2016
Диаграмма 76. Топ-20 стран экспорта прочего пива солодового в сосудах емкостью 10 л или менее из России, 2016
Диаграмма 77. Топ-20 стран экспорта пива солодового в сосудах емкостью более 10 л из России, 2016
Диаграмма 78. Топ-20 стран экспорта безалкогольного пива из России, 2016
Диаграмма 79. Структура объема пива солодового в сосудах емкостью 10 л или менее, в бутылках по федеральным округам вывоза, 2016
Диаграмма 80. Структура объема прочего пива солодового в сосудах емкостью 10 л или менее по федеральным округам вывоза, 2016
Диаграмма 81. Структура объема пива солодового в сосудах емкостью более 10 л по федеральным округам вывоза, 2016
Диаграмма 82. Структура объема безалкогольного пива по федеральным округам вывоза, 2016
Диаграмма 83. Крупнейшие производители пива в России, 2012, 2015
Диаграмма 84. Динамика финансовых показателей компании    ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА», 2013—2015
Диаграмма 85. Динамика финансовых показателей компании АО «САН ИнБев», 2013—2015
Диаграмма 86. Динамика финансовых показателей компании ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен», 2013—2015
Диаграмма 87. Динамика финансовых показателей компании    ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес», 2013—2015